[中报]中银绒业：2014年半年度报告
宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年半年度报告 2014-71 2014 年08 月 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张小盟 独立董事 出国在外 张文君 陆绮 独立董事 因病 张文君 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管 人员)汪玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 3 目录 2014 半年度报告................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介...............................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9 第四节 董事会报告..........................................................................................................................22 第五节 重要事项..............................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................38 第九节 财务报告..............................................................................................................................39 第十节 备查文件目录....................................................................................................................123 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或中银绒业 指 宁夏中银绒业股份有限公司 控股股东、中绒集团 指 宁夏中银绒业国际集团有限公司 董事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原信永中和会计师事务所 有限责任公司 邓肯服饰公司 指 宁夏中银邓肯服饰有限公司 阿尔法公司 指 宁夏阿尔法绒业有限公司 中银原料公司 指 宁夏中银绒业原料有限公司 香港东方公司 指 东方羊绒有限公司，香港全资子公司 英国邓肯公司 指 邓肯有限公司，英国全资子公司 日本中银公司 指 中银国际股份有限公司，日本控股子公司 美国中银公司 指 中银有限公司，美国全资子公司 柬埔寨中银公司 指 中银纺织品有限责任公司，柬埔寨控股子公司 江阴中绒公司 指 江阴中绒纺织品有限公司 中银进出口公司 指 宁夏中银绒业进出口有限公司 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中银绒业 股票代码 000982 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏中银绒业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中银绒业 公司的外文名称（如有） NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGYINCASHMERE 公司的法定代表人 马生国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓非 徐金叶 联系地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 电话 0951-4038950 转8935 0951-4038950 转8934 传真 0951-4519290 0951-4519290 电子信箱 chenxiaofei@zhongyincashmere.com xujy@zhongyincashmere.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013 年年报。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012 年10 月11 日 宁夏灵武市羊绒 工业园区中银大 道南侧 640000200003419 宁税字 640181227683862 号;宁国税灵字 640181227683862 号; 22768386-2 报告期末注册 2014 年03 月27 日 宁夏灵武市羊绒 工业园区中银大 道南侧 640000200003419 宁税字 640181227683862 号;宁国税灵字 640181227683862 号; 22768386-2 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014 年04 月01 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-01/63763318.PDF 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,356,861,917.99 1,414,991,363.43 -4.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,732,343.29 180,936,559.18 -38.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 99,503,150.08 170,159,672.61 -41.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,647,130.79 -104,224,585.99 86.91% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.25 -48.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.25 -48.00% 加权平均净资产收益率 4.31% 10.09% -5.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,145,103,222.51 8,538,527,458.73 30.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,364,858,576.18 1,965,291,986.58 122.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统15,236,584.00 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 8 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,683.11 减：所得税影响额 2,248,440.12 少数股东权益影响额（税后） -9,732.44 合计 12,229,193.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，全球经济发展仍面临较多不确定因素，新兴经济体增速明显放缓，纺织服装行业持续深度调整，各项生产要素 成本的增高加重了企业经营负担，实体经济的经营压力持续加大。面对复杂的经营环境，公司充分发挥自身全产业链和资源 依托的优势，把企业发展方向和国际国内产业整合转移的趋势紧密结合，在夯实企业经营、降低成本、拓展市场的同时，抓 紧投建宁夏生态纺织产业示范园灵武园区的项目建设，打造高端产业基地，在原有的羊绒纺织板块基础上，延展羊毛、亚麻 业务板块，实现行业产品多元化发展战略，在建项目已陆续进入试生产和设备安装调试阶段，这将为公司产业的转型升级带 来新的发展空间和增长潜力。 报告期，公司稳固现有销售市场，拓展新的销售渠道，生产经营保持良性态势，销售订单稳定。强化内控建设，完善内 部管理，提升核心竞争力。大力抓好产业工人培训和员工队伍建设工作，加大招聘培训力度，为新项目的投建提供人才保障。 通过优势互补的行业并购，持续整合内部资源，提升公司的市场竞争力。按照未来产业布局，重新规划采购、生产、销售、 管理等业务板块，推进公司业务流程的优化，减少内在损耗，提高运营效率。报告期，公司向大股东宁夏中银绒业国际集团 有限公司和战略投资者中信证券股份有限公司非公开发行股票的工作圆满完成。 公司主营无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及销售。主要产品有水洗绒、白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；白绒 条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。 报告期，公司实现主营业务收入135,686.19万元，同比下降4.11%，营业成本106,624.65万元，同比下降1.42%，主营业务 毛利率21.33%，同比下降2.21%；实现利润总额12,569.51万元，同比下降37.33%；净利润11,232.03万元，同比下降38.05%； 归属于母公司所有者的净利润11,173.23万元，同比下降38.25%。 报告期，公司营业收入保持平稳，但是受原料价格走高，劳动力成本攀升等因素影响，公司的综合成本增加，盈利空间 有所压缩，综合毛利率较上年同期下降2.14%。报告期公司销售费用4,550.24万元，同比增长53.99%，管理费用6,581.11万元， 同比增长20.74%，财务费用9,864.87万元，同比下降4.4%。公司销售费用增长的主要原因是随着公司销售规模扩大，销售团 队扩编以及劳动力成本上涨导致职工薪酬较上年同期增加，物流成本的上涨使公司运输费用较上年同期增加，本期公司子公 司美国中银公司新开店铺投入运营造成店铺租赁费用及装修费用较上年同期增加；管理费用增长的主要原因是劳动力成本上 涨造成职工薪酬增长以及为保证生态纺织园区顺利生产公司前期招募员工进行技术培训导致培训人员工资增加使职工薪酬 较上年同期增长比例较大，除此以外，公司通过合理的费用控制其他各项费用较上年同期均有所下降；财务费用较上年同期 略有下降，主要原因是公司本期汇兑收益增加以及将符合利息资本化条件的利息支出计入在建工程。 下半年，整体经济态势较难有大的改观，纺织企业成本压力仍然突出，信贷政策趋紧、融资成本增高将持续影响行业发 展。鉴于此，公司董事会将采取积极措施，努力规避和克服目前客观存在的不利因素，着眼于内部挖潜，降低生产成本，科 学合理配置资源，强化资金管理，提高资金使用效率。积极拓展国内外市场，加快销售周转，规避市场风险，同时，通过进 一步调整经营结构和产品结构，继续加大优质新客户和直接客户的开发，加大毛利率水平较高产品的销售规模，提高公司盈 利水平，确保公司持续健康发展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 10 营业收入 1,356,861,917.99 1,414,991,363.43 -4.11% 主要系本期部分客户销 售订单交期略晚于上期 所致 营业成本 1,066,246,495.57 1,081,593,604.77 -1.42% 主要随收入减少而下降 销售费用 45,502,446.45 29,548,971.93 53.99% 主要系本期本期发生的 职工薪酬、租赁费、专 卖店装修费较上期增加 管理费用 65,811,137.34 54,508,528.75 20.74% 主要系为保证生态纺织 园区顺利生产公司前期 招募员工进行技术培训 导致培训人员工资增加 财务费用 98,648,724.49 103,193,212.21 -4.40% 主要系本期取得了部分 汇兑收益以及将符合利 息资本化条件的利息支 出计入在建工程 所得税费用 13,374,823.70 19,242,155.29 -30.49% 主要系本期应纳税所得 额减少导致所得税费用 减少 经营活动产生的现金流 量净额 -13,647,130.79 -104,224,585.99 86.91% 主要系本期购买商品、 接受劳务所支付的现金 较上期减少 投资活动产生的现金流 量净额 -872,186,789.11 -721,471,310.50 -20.89% 主要系公司本期投建生 态纺织示范产业园区项 目购建固定资产支付的 款项增加 筹资活动产生的现金流 量净额 1,016,190,795.10 1,376,719,769.31 -26.19% 主要系本期归还银行贷 款较上期增加 现金及现金等价物净增 加额 130,568,061.43 542,359,911.12 -75.93% 现金等价物减少主要是 本期投资活动及筹资活 动产生的现金流量净额 减少 货币资金 1,854,243,074.20 710,592,947.35 160.94% 主要系票据保证金及贷 款保证金增多 应收票据 1,000,000.00 91,579.34 991.95% 主要系本期采取商业票 据结算方式增加 预付账款 1,393,241,843.20 487,589,257.12 185.74% 主要系公司投建生态纺 织示范产业园区项目预 付设备款及预付原料货 款增加 应付票据 650,000,000.00 54,539,852.00 1,091.79% 主要系公司采取商业票 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 11 据付设备款及货款增加 应付账款 203,446,047.16 523,644,338.31 -61.15% 主要系公司采取商业票 据付设备款及货款增加 其他应付款 23,041,809.61 13,378,351.07 72.23% 主要系公司临时借款增 加 一年内到期的非流动负 债 985,278,400.00 237,579,107.68 314.72% 主要系公司将一年内到 期的长期借款转入该科 目 长期借款 516,436,885.18 1,182,824,526.13 -56.34% 主要系公司将一年内到 期的长期借款转入一年 内到期的非流动负债科 目 营业税金及附加 1,160,378.97 113,460.26 922.72% 主要系本期应交增值税 增加导致计缴的营业税 金及附加增加 资产减值损失 4,263,277.11 -8,249,934.00 -151.68% 主要系本期应收账款增 加导致计提的坏账损失 增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司积极围绕既定的发展战略，通过打造“基地+市场+品牌”的商业模式，从目前的“制造基地为主，服务国际市 场”的格局，通过“依托市场，夯实基地，打造品牌”的过渡，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进 行战略转型，从目前的羊绒产品制造商品牌，经过羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品牌阶段，最终实现四季服装品牌运营商的 愿景。 2014年3月公司向控股股东和中信证券非公开发行股份的方案实施完毕，募集资金23亿元打造宁夏灵武市生态纺织示 范产业园区建设项目，依据“产品高端、设备一流、技术先进、产业链协调、生态文明”原则，积极实施项目建设，打造高端 产品制造的产业基地。目前园区内的所有建设项目均在有序进行，力争如期建设完成，使其尽早发挥效益，回报股东。同时 公司的品牌及渠道建设也在有序进行，已与北京卓文时尚纺织股份有限公司的股东就收购卓文时尚股权事宜达成初步意向， 签订了股权转让意向书，审计评估工作也在进行中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 12 纺织业 1,353,253,368.25 1,064,571,667.71 21.33% -4.20% -1.45% -2.21% 分产品 水洗绒 292,899,816.18 253,967,449.74 13.29% 29.73% 32.94% -2.10% 无毛绒 38,529,513.87 35,573,213.93 7.67% -68.07% -65.50% -6.87% 绒条 62,634,144.52 59,183,861.09 5.51% 73.32% 99.09% -12.23% 纱线 503,682,681.59 391,027,619.64 22.37% -28.47% -25.85% -2.74% 服饰及制品 454,897,133.22 324,272,996.45 28.72% 40.80% 43.16% -1.17% 其他 610,078.87 546,526.86 10.42% -78.72% -77.67% 分地区 国内 531,080,746.71 404,817,791.43 23.77% 67.77% 87.33% -7.96% 国外 822,172,621.54 659,753,876.28 19.75% -24.99% -23.65% -1.42% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有重大变化，具体可参见2013年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 灵武市农 村信用合 作社 商业银行 820,000.00 820,000 1.03% 820,000 1.03% 820,000.00 0.00 长期股权 投资 投资入股 合计 820,000.00 820,000 -- 820,000 -- 820,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 13 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 315,847.11 报告期投入募集资金总额 226,442.25 已累计投入募集资金总额 313,920.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,625.52 累计变更用途的募集资金总额比例 2.73% 募集资金总体使用情况说明 截止2014 年6 月30 日，本公司尚在实施的募集资金项目有三个，分别为：（1）2010 年度非公开发行募集资金净额 274,244,251.00 元，主要用于5000 吨羊绒采购及初加工和羊绒制品国内市场营销体系建设项目；（2）2011 年度配售无限售 流通股募集资金净额610,218,424.80 元，主要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目和偿还银行短期借款；（3）2013 年度非公开发行募集资金净额2,274,008,406.13 元，20 梳20 纺羊绒纱线项目，年产500 万件羊绒衫项目，年产210 万件高 端羊绒服饰建设项目，3 万锭高支精纺羊毛纱项目，年产220 万米精纺面料项目， 3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万米高档 亚麻面料项目等六个项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 14 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 5000 吨羊绒采购及 初加工项目 否 11,018.7 11,018.7 0 11,026.47 100.07% 2011 年 06 月01 日 1,673.73 是 否 2. 羊绒制品国内市场 营销体系建设项目 是 18,000 16,405.73 319.25 15,943.94 97.19% 2013 年 06 月01 日 1,187.04 否 否 3.多组份特种纤维高 档纺织品纺纱技改项 目 否 14,843.02 14,843.02 0 14,648.55 98.69% 2013 年 04 月01 日 2,709.17 是 否 4.偿还银行短期借款 否 50,156.98 46,178.82 0 46,178.82 100.00% 否 5.20 梳20 纺羊绒纱线 项目 否 49,485.59 49,485.59 49,485.59 49,485.59 100.00% 否 6.500 万件羊绒衫项目 否 48,153.18 48,153.18 48,153.18 48,153.18 100.00% 否 7.210 万件羊绒服饰项 目 否 22,148.6 22,148.6 22,148.6 22,148.6 100.00% 否 8.3 万锭精纺高支羊毛 纱项目 否 20,917.67 20,917.67 20,917.67 20,917.67 100.00% 否 9.220 万米精纺面料项 目 否 7,702.9 7,702.9 7,702.9 7,702.9 100.00% 否 10.3 万锭亚麻精纺高 支纱、1300 万米高档 亚麻面料项目 否 78,992.9 78,992.9 77,715.06 77,715.06 98.38% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 321,419.5 4 315,847.1 1 226,442.2 5 313,920.7 8 -- -- 5,569.94 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 321,419.5 4 315,847.1 1 226,442.2 5 313,920.7 8 -- -- 5,569.94 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.本公司羊绒制品国内市场营销体系建设项目分年实施，原预计2013 年6 月实施完毕。在项目实施 过程中，公司综合考虑多种因素逐步开店，及时调整项目进度，且因网点的开设涉及到与代理商、 商场各方谈判、优质店铺资源选择以及签订协议和进场筹备等多个过程，因此项目实施有所推后。 公司正在积极开展与经销商、商场的沟通谈判工作，以确保“羊绒制品国内市场营销体系建设项目” 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 15 按计划推进，目前尚有部分募集资金未投入使用。2.公司多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目 包括新增年产720 吨粗纺纱线和年产260 吨多组份特种纤维高档精纺纱2 个项目。该项目主要生产 设备为进口设备，由于设备定制、运输、通关等环节用时超出预期，导致实际进度略晚于预期，其 中260 吨多组份特种纤维高档精纺纱精纺车间于2012 年9 月投产，720 吨粗纺纱线于2013 月4 月 投产。项目完工后尚有部分工程款和设备款暂未支付，故募集资金账户尚有余额216.47 万元暂未付 出。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2011 年8 月26 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有 限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊绒 制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原规 划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 1、2011 年3 月8 日，本公司第四届第二十五次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金11,000.00 万元。本公司已从募集资金专户中支取11,000.00 万元转入生产经营性资金账户。经 信永中和会计师事务所XYZH/2012YCA1047 号审核，截至2012 年9 月14 日，公司使用自筹资金 预先投入募集资金投资项目多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目10,398.67 万元。 2、2012 年9 月17 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金10,398.67 万元。公司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。本公司已从 募集资金专户中支取10,398.67 万元转入生产经营性资金账户。 3、经信永中和会计师事务所XYZH/2013YCA1112 号审核，截至2014 年2 月28 日，公司使用自筹 资金预先投入募集资金投资项目20 梳20 纺羊绒纱线等项目160,372.68 万元。2014 年3 月21 日第 五届董事会第23 次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金160,372.68 万元。公 司独立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。本公司已从募集资金专户中支取 160,372.68 万元转入生产经营性资金账户。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1、本公司第四届董事会第二十五次会议和2011 年第一次临时股东大会审议通过公司使用10,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2011 年4 月20 日至2011 年10 月 19 日止），公司实际使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于2011 年10 月17 日 将上述6,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。 2、本公司第五届董事会第六次会议和2011 年第五次临时股东大会审议通过了使用5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2011 年11 月11 日至2012 年5 月10 日止）， 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 16 公司实际使用5,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，并于2012 年5 月8 日将上述5,000 万 元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。 截止2014 年6 月30 日，本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金及利息收入合计2117.32 万元，存放于公司在银行开设的募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2010 年度非公开发行募集资金主要用于 5000 吨羊绒采购及初加工和羊绒制品国 内市场营销体系建设项目 2010 年04 月03 日 详见公司2010 年4 月3 日披露在巨潮资 讯网站的“非公开发行股票募集资金运 用可行性分析报告” 2011 年度配售无限售流通股募集资金主 要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱 技改项目和偿还银行短期借款 2011 年11 月08 日 详见公司2011 年11 月8 日披露在巨潮 资讯网站的《关于公司配股募集资金运 用可行性分析报告》。 2013 年度非公开发行募集资用于20 梳 20 纺羊绒纱线项目、年产500 万件羊绒 衫项目、年产210 万件高端羊绒服饰建 设项目、3 万锭高支精纺羊毛纱项目、年 产220 万米精纺面料项目、3 万锭亚麻精 纺高支纱、1300 万米高档亚麻面料项目 等六个项目 2013 年01 月29 日 详见公司2013 年1 月29 日披露在巨潮 资讯网站的“宁夏中银绒业股份有限公 司非公开发行股票募集资金运用的可行 性分析报告” 公司对2013 年度非公开发行募投项目进 行调整 2014 年03 月25 日 详见公司2014 年3 月25 日披露在巨潮 资讯网站的“宁夏中银绒业股份有限公 司关于调整募投项目投资总额的公告” 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 17 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邓肯服饰 公司 子公司 纺织行业 羊绒制品 及服装销 售 17,340 万元 384,410,38 2.67 237,297,18 9.79 85,402,294. 42 16,268,45 5.78 12,183,056.7 0 阿尔法公 司 子公司 纺织行业 绒条生产 及销售 3859.27 万 元 30,631,764. 78 30,612,360. 37 516,360.25 -1,699,67 2.64 -1,699,672.64 香港东方 公司 子公司 纺织行业 无毛绒、绒 条销售 2,000 万港 币 284,323,66 0.56 35,343,022. 22 247,912,77 5.76 2,317,829 .17 1,931,588.78 英国邓肯 公司 子公司 纺织行业 羊绒纱线 生产及销 售 650 万英镑 347,602,89 9.97 136,310,06 5.33 145,187,24 4.24 5,559,828 .81 4,333,045.61 中银原料 公司 子公司 纺织行业 水洗绒生 产及销售 46,018.7 万 元 2,435,864,9 91.13 753,888,48 6.30 369,924,65 6.18 45,763,52 5.66 60,941,270.6 8 日本中银 公司 子公司 纺织行业 羊绒制品、 羊绒纱线 销售 950 万日元 8,860,474.9 3 13,491.52 5,794,643.1 4 1,985,769 .66 1,985,769.66 美国中银 公司 子公司 纺织行业 羊绒制品、 羊绒纱线 销售 2600 万美 元 126,021,62 8.73 120,043,69 5.18 3,812,419.9 7 -10,406,9 50.29 -10,406,950.2 9 柬埔寨中 银公司 子公司 纺织行业 羊绒制品 生产及销 售 1650 万美 元 179,250,31 5.07 150,990,65 6.95 19,065,826. 95 22,209.28 -85,928.95 中银江阴 公司 子公司 纺织行业 羊绒制品 生产及销 售 3000 万元 60,091,620. 25 44,087,851. 97 3,111,414.2 8 -4,709,45 4.25 -3,533,590.69 进出口公 司 子公司 纺织行业 羊绒制品、 羊绒纱线 销售 2000 万元 19,995,202. 51 19,995,868. 50 -2,811.88 -2,811.88 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 生态移民针织工厂 17,610.9 3,083.01 8,789.62 50.00% 灵武园区基础设施 工程项目 22,110 2,244.27 20,469.04 95.00% 合计 39,720.9 5,327.28 29,258.66 -- -- 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 18 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2014 年03 月25 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 巨潮资讯网 六、对2014 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）2013年度报告被审计机构信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称“信永中和”）出具了保留意见的审计报告。信永中和在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2013年度财 务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中就保留事项认为：中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为公司 的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易；并认为目前所 实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其 可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响（具体内容详见2014年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关内 容）。同日，公司董事会出具了关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明（详见公司2014-44号公告），认为相 关事项不属于关联交易。 为进一步核实相关事宜，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月30日开市起停 牌。停牌期间，公司与控股股东积极配合信永中和就公司2013年保留意见涉及事项开展了相应工作。2014年6月9日，公司收 到了信永中和出具的《关于对宁夏中银绒业股份有限公司2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明之补充说明》 （编号：XYZH/2013YCA1066-1-5 ，以下简称“补充说明”），补充说明的具体内容详见巨潮资讯网。 补充说明对专项说明中的“三、保留事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响”“、“四、保留意见涉及的事项是否 明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定”进行补充说明的主要内容如下： “审计报告出具后，我们与中绒集团、中银绒业进行了沟通，实施了包括向相关银行了解“益农贷”业务的具体情况、向 中绒集团法定代表人访谈、向部分借款人小组组长访谈、获取中绒集团提供的其与中银绒业个人供应商资金往来情况统计 表、获取中绒集团及中银绒业的相关声明等程序。根据目前所实施的程序及所获取的资料，没有证据表明中银绒业与中绒 集团提供担保的个人供应商之间存在关联关系，没有证据表明中银绒业与上述个人供应商的交易构成关联交易；我们未发 现保留意见涉及的事项对中银绒业2013年度财务状况和经营成果产生重大影响的情况；我们未发现保留意见涉及的事项属 于明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定的情况。” 2014年6月10日，董事会对非标审计报告的后续核查情况进行了详细说明（详见公司在指定的信息披露媒体发布的 “2014-64宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告”），公司股票于2014年6月10日开市起复牌。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 19 √ 适用 □ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度股东大会在审议董事会拟定的《2013年年度利润分配预案》时未获通过，公司控 股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（持有公司486,633,580股股份，占公司总股本的48.53%）根据《公司章程》的有关 规定于5月22日向公司董事会书面提交了《关于调整宁夏中银绒业股份有限公司<2013年年度利润分配预案>的提案》，提议 公司2013年度分配预案调整为：公积金转增股本每10股转增5股，每10股送红股3股，每10股派发现金红利1.00元，2013年度 剩余的未分配利润转入下一年度。控股股东同时提议召开公司2014年第四次临时股东大会审议该项提案。公司董事会按照相 应的规则于2014年6月17日召集召开了2014年第四次临时股东大会，并审议通过了调整后的利润分派方案，上述方案已于2014 年8月13日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014 年02 月12 日 公司办公地点 电话沟通 机构 安信基金谢德康； 渤海证券资管部王 志勇；长城人寿保 险张月红；长信基 金曾敏；第一创业 证券资管部刘树 翔；东莞证券资管 部刘湘；工银瑞信 基金高媛媛；国信 证券资管部程继 东；鹏华基金彭建 关于公司近期经营情况的 交流电话会议，由广发证 券发起，董事会秘书陈晓 非女士主讲。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 20 辉、李慧洁；平安 信托投资张欧；上 投摩根基金程思 域；尚诚资产赵龙； 泰康资产张富；新 华资产曹平璘；源 乘投资刘明；展博 投资方佳佳；中国 银河证券资管部张 国宇；中欧基金魏 博；中邮基金刘萧 汉 2014 年03 月06 日 公司办公地点 实地调研 机构 平安证券研究员于 旭辉 3 月6 日平安证券研究员 于旭辉先生来到宁夏中银 绒业股份有限公司进行调 研，参观了建设中的生态 纺织园区，并与董事长马 生国先生、董事会秘书陈 晓非女士、副总经理李林 先生进行了沟通交流。 2014 年03 月28 日 公司办公地点 电话沟通 机构 中金公司郭睿、欧 阳明、焦洁；UG Funds JAY；高盛资 产温淑涵；广发证 券资管部戴贝贝； 瀚伦投资王柱峰； 航天产业投资基金 张东；鸿盛资本李 梦冲；华商基金温 震宇；汇超投资崔 薇；江苏常州投资 集团华晓琦；金元 惠理基金侯斌；南 方基金卢玉珊；鹏 华基金李慧杰；人 寿养老保险高媛 媛；尚诚资产赵龙； 新华资产曹平璘、 毛祖宏；银华基金 王华；源乘投资马 丽娜；中船财务李 勇；中信证券投资 部王顺。 由陈晓非女士介绍此次中 银绒业收购北京卓文时尚 的背景、目的以及对公司 发展的影响。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 21 2014 年06 月17 日 公司办公地点 实地调研 机构 鹏华基金研究员李 慧杰 参观了公司全产业链，之 后参观了正在建设中的生 态纺织园区，董事会秘书 陈晓非女士介绍了公司的 发展历程、公司的发展规 划。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 22 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2014 年4 月1 日，媒体刊登文章《中银 绒业股权质押迷局 江阴孚玛在哪儿》、 《高扩张伴随高负债 中银绒业遭遇资 金难题》等文章，对江阴孚玛国际贸易 有限公司的经营地址、对我公司存货及 其余额合理性进行质疑。针对以上质疑， 公司在4 月18 日发布了编号为2014-33 的澄清公告，对相关问题进行了澄清和 详细说明。并且公司保荐人长城证券对 文中涉及的相关事项进行一一核实，江 阴孚玛国际贸易有限公司的经营地址是 真实存在的，公司存货及其余额也是合 理的，存货规模保持合理的比例适当增 长，公司资信良好，资产负债率维持在 合理的承受范围内，资金周转运行正常， 偿债风险总体可控。 2014 年04 月18 日 公司于2014 年4 月18 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）刊登的“2014-33 宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告”. 2014 年5 月7 日，媒体刊登《非标年报 逼停中银绒业原绒收购疑似关联交易》、 《“马甲账户”潜行 中银绒业定增前后 股东榜迥异》等四篇文章，质疑我公司 原绒收购存在关联交易、存在“马甲客 户”、未披露前五大客户和供应商具体名 称。针对以上质疑，公司在6 月10 日发 布了编号为2014-64 的董事会公告，对保 留意见审计报告及相关问题进行了详细 说明。公司年报审计机构信永中和会计 2014 年06 月10 日 公司于2014 年6 月10 日在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）刊登的“2014-64 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公 告”。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 23 师事务所(特殊普通合伙)对相关事项进 行核查，出具了《关于对宁夏中银绒业 股份有限公司2013 年度财务报告出具保 留意见审计报告的专项说明之补充说 明》主要内容如下：“审计报告出具后， 我们与中绒集团、中银绒业进行了沟通， 实施了包括向相关银行了解“益农贷” 业务的具体情况、向中绒集团法定代表 人访谈、向部分借款人小组组长访谈、 获取中绒集团提供的其与中银绒业个人 供应商资金往来情况统计表、获取中绒 集团及中银绒业的相关声明等程序。根 据目前所实施的程序及所获取的资料， 没有证据表明中银绒业与中绒集团提供 担保的个人供应商之间存在关联关系， 没有证据表明中银绒业与上述个人供应 商的交易构成关联交易；我们未发现保 留意见涉及的事项对中银绒业2013 年度 财务状况和经营成果产生重大影响的情 况；我们未发现保留意见涉及的事项属 于明显违反企业会计准则及相关信息披 露规范的规定的情况。” 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期收购资产概述： 公司于2014 年3 月28 日发布了“宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权的公 告”。公司及全资子公司东方羊绒有限公司与北京卓文时尚纺织股份有限公司的股东拉萨和润咨询服务有限公司和凯欣（香 港）有限公司达成了意向，拟收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权，并签署了《股权转让意向书》。目前在对卓 文时尚进行审计、评估，待相关工作完成后，公司会就此次股权收购的事项签订正式的《股权收购协议》，并经公司法定程 序审议、批准后实施。详见公司在2014 年3 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 24 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 25 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中银原料公司 2014 年04 月30 日 293,000 2014 年03 月 07 日 30,000 连带责任保 证 2014.3.7-20 15.3.6 否 是 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 26 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年04 月 08 日 15,000 连带责任保 证 2014.4.8-20 15.4.7 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年04 月 20 日 22,000 连带责任保 证 2014.4.20-2 015.4.19 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 15 日 17,000 连带责任保 证 2014.5.15-2 015.5.14 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 27 日 5,000 连带责任保 证 2014.5.27-2 015.5.26 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 28 日 5,000 连带责任保 证 2014.5.28-2 015.5.27 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 16 日 7,000 连带责任保 证 2014.6.16-2 015.6-15 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 24 日 5,000 连带责任保 证 2014.6.24-2 015.6-23 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2013 年07 月 30 日 4,700 连带责任保 证 2013.7.30-2 014.7.29 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2013 年07 月 03 日 7,000 连带责任保 证 2013.7.3-20 14.7.3 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2013 年07 月 17 日 5,000 连带责任保 证 2013.7.17-2 014.7.17 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 22 日 1,850 连带责任保 证 2014.5.22-2 014.11.22 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 23 日 650 连带责任保 证 2014.5.23-2 014.11.23 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年05 月 29 日 3,000 连带责任保 证 2014.5.29-2 014.11.29 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 04 日 4,000 连带责任保 证 2014.6.4-20 14.12.4 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 13 日 3,000 连带责任保 证 2014.6.13-2 014.12.13 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 16 日 3,000 连带责任保 证 2014.6.16-2 014.12.16 否 是 中银原料公司 2014 年04 月30 日 2014 年06 月 17 日 4,500 连带责任保 证 2014.6.16-2 014.12.16 否 是 英国邓肯公司 2014 年04 月30 日 2012 年12 月 21 日 11,500 连带责任保 证 2012.12.21- 2014.12.20 否 是 香港东方公司 2014 年04 月30 日 293,000 2014 年04 月 10 日 293 连带责任保 证 2014.4.10-2 014.7.9 否 是 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 27 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 293,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 154,493 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 293,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 154,493 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 293,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 154,493 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 293,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 154,493 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 35.39% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 293 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 293 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不存在 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 28 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 宁夏中银绒业 国际集团有限 公司、中信证券 股份有限公司 2013 年度非公 开发行限售股 份锁定三年 2013 年01 月29 日 至非公开发行 股份实施后3 年，到2017 年3 月19 日 完全履行 其他对公司中小股东所作承诺 宁夏中银绒业 国际集团有限 公司及马生国、 马生明、马生 奎、马炜 避免同业竞争 永久 完全履行 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司共披露信息公告70份，保荐意见、独立意见、核查意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网上同时予以披露，信 息索引如下： 见报及上网时间 公告编号 公告名称 2014-01-24 2014-01 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司取得实用新型专利的公告 2014-02-13 2014-02 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺履行情况公告 2014-02-18 2014-03 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 2014-02-18 2014-04 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 29 2014-03-03 2014-05 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 2014-03-06 2014-06 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-03-18 2014-07 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 2014-03-18 2014-08 宁夏中银绒业股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告 2014-03-18 2014-09 宁夏中银绒业股份有限公司关于筹建民营银行的提示性公告 2014-03-18 2014-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 2014-03-18 2014-11 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 2014-03-18 2014-12 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2014-03-18 2014-13 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 2014-03-18 2014-14 宁夏中银绒业股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 2014-03-18 2014-15 宁夏中银绒业股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告 2014-03-21 2014-16 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌公告 2014-03-22 2014-17 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 2014-03-25 2014-18 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 2014-03-25 2014-19 宁夏中银绒业股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告 2014-03-25 2014-20 宁夏中银绒业股份有限公司关于调整募投项目投资总额的公告 2014-03-25 2014-21 宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告 2014-03-25 2014-22 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 2014-03-25 2014-23 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 2014-03-25 2014-24 宁夏中银绒业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 2014-03-25 2014-25 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 2014-03-26 2014-26 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 2014-03-28 2014-27 宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京卓文时尚纺织股份有限公司100%股权 的公告 2014-03-28 2014-28 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项复牌公告 2014-04-01 2014-29 宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商登记变更的公告 2014-04-04 2014-30 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 4014-04-05 2014-31 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告 2014-04-11 2014-32 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告 2014-04-18 2014-33 宁夏中银绒业股份有限公司澄清公告 2014-04-23 2014-34 宁夏中银绒业股份有限公司关于延期披露2013年年报及2014年第一季度报告的 公告 2014-04-23 2014-35 宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十四次会议决议公告 2014-04-23 2014-36 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更募集资金银行专户的公告 2014-04-30 2014-37 宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十五次会议决议公告 2014-04-30 2014-38 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度报告摘要 2014-04-30 2014-39 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度报告全文 2014-04-30 2014-40 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2014年提供贷款担保（含互 保）及其预计额度的公告 2014-04-30 2014-41 宁夏中银绒业股份有限公司关于调整日常关联交易额度的公告 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 30 2014-04-30 2014-42 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一季度报告全文 2014-04-30 2014-43 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第一季度报告摘要 2014-04-30 2014-44 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 2014-04-30 2014-45 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知 2014-04-30 2014-46 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告 2014-04-30 2014-47 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌的公告 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2013年度述职报告 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会二十五次会议独立董事审核意见 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司监事会对2013年公司内控控制评价报告等有关事项 的独立意见 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司内部控制评价报告 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司章程2014-04 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司募集资金存储使用管理制度 2014-04-30 附件 宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度 2014-05-06 2014-48 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的更正公告 2014-05-09 2014-49 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告 2014-05-16 2014-50 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告 2014-05-19 2014-51 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告 2014-05-23 2014-52 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告 2014-05-23 2014-53 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-05-23 2014-54 关于控股股东提议调整2013年度利润分配预案的公告 2014-05-30 2014-55 宁夏中银绒业股份有限公司五届董事会第二十六次会议决议公告 2014-05-30 2014-56 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 2014-05-30 2014-57 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告 2014-05-30 2014-58 宁夏中银绒业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2014-05-31 2014-59 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押及再质押的 公告 2014-05-31 2014-60 宁夏中银绒业股份有限公司关于收到政府补助资金的公告 2014-05-31 2014-61 宁夏中银绒业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 2014-06-05 2014-62 宁夏中银绒业股份有限公司关于参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”的 公告 2014-06-06 2014-63 宁夏中银绒业股份有限公司关于停牌事项的进展公告 2014-06-10 2014-64 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告 2014-06-10 2014-65 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌的公告 2014-06-12 2014-66 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押及再质押的 公告 2014-06-12 2014-67 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告 2014-06-18 2014-68 宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告 2014-07-02 2014-69 长城证券有限责任公司关于中银绒业非公开发行股票的2014年上半年持续督导 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 31 现场检查报告 2014-08-05 2014-70 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度分红派息实施公告 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 32 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 283,950,6 17 0 0 0 283,950,6 17 283,950,6 17 28.32% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 283,950,6 17 0 0 0 283,950,6 17 283,950,6 17 28.32% 其中：境内法人持股 0 0.00% 283,950,6 17 0 0 0 283,950,6 17 283,950,6 17 28.32% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 718,851,2 05 100.00% 0 0 0 0 0 718,851,2 05 71.68% 1、人民币普通股 718,851,2 05 100.00% 0 0 0 0 0 718,851,2 05 71.68% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 718,851,2 05 100.00% 283,950,6 17 0 0 0 283,950,6 17 1,002,801 ,822 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年3月7日向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票283,950,617股人 民币普通股，锁定期三年，实际流通日期为2017年3月19日。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 33 开发行股票的批复》（证监许可[2013]1472号）核准。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 非公开发行的股票已于2014年3月18日登记到账，3月19日在深圳证券交易所挂牌上市，锁定期三年，实际流通日期为2017 年3月19日。非公开发行完成后，公司股份总数变更为1,002,801,822股，其中有限售条件股份283,950,617股，无限售条件股 份718,851,205股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期后公司按照中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2013]1472号）的文件，于2014年3月7日实施完成2013年非公开发行股份方案，共计发行股份283,950,617股新股，募集资金 净额2,274,008,406.13元，新增股份性质为限售流通股，限售期3年，自2017年3月19日可以实际流通。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年8月13日实施完毕2013年度权益分配方案，向2014年8月12日交易结束后登记在册的全体股东每10股送3股转增5 股，并派1元现金，权益分派结束后公司股份总数增加802,241,459股，股份总额变更为1,805,043,279股。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 283,950,617 28.32% 85,185,185 141,975,309 227,160,494 511,111,111 28.32% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 283,950,617 28.32% 85,185,185 141,975,309 227,160,494 511,111,111 28.32% 其中：境内法人持股 283,950,617 28.32% 85,185,185 141,975,309 227,160,494 511,111,111 28.32% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 718,851,205 71.68% 215,655,361 359,425,602 575,080,963 1,293,932,168 71.68% 1、人民币普通股 718,851,205 71.68% 215,655,361 359,425,602 575,080,963 1,293,932,168 71.68% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,002,801,822 100% 300,840,546 501,400,911 802,241,457 1,805,043,279 100% 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 34 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2013年底股份总数为718,851,205股，全部为非限售流通股。2014年3月公司非公开发行共计发行股份283,950,617股，股份性 质为限售流通股，限售期36个月，上市流通日期为2017年3月19日，募集资金净额2,274,008,406.13元，完成后公司股东权益 显著增加，资产负债率降低明显，发行完成后股份总数为1,002,801,822股；2014年8月13日公司实施2013年度权益分派，向 2014年8月12日交易结束后登记在册的全体股东每10股送3股转增5股，并派1元现金，公司增加股份802,241,457股，其中有限 售条件的股份增加227,160,494股，无限售条件股份增加575,080,963股，截至本报告披露日股份总数为1,805,043,279股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,103 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 宁夏中银绒业国 际集团有限公司 境内非国有法人 48.53% 486,633,580 +246,91 3,580 246,913 ,580 239,720 ,000 质押 482,013,580 中信证券股份有 限公司 境内非国有法人 3.74% 37,479,181 +37,479 ,181 37,037, 037 442,144 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -018L-FH002 深 其他 3.15% 31,585,940 0 0 31,585, 940 平安信托有限责 任公司－睿富二 号 其他 3.01% 30,192,134 0 0 30,192, 134 美罗药业股份有 限公司 境内非国有法人 2.57% 25,740,000 0 0 25,740, 000 吕志炎 境内自然人 2.00% 20,099,910 -1,443,3 30 0 20,099, 910 秦维辉 境内自然人 1.36% 13,684,314 +687,90 4 0 13,684, 314 江安东 境内自然人 0.97% 9,689,642 +7,670, 025 0 9,689,6 42 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 35 黄赛 境内自然人 0.50% 5,000,000 +300,00 0 0 5,000,0 00 叶成君 境内自然人 0.38% 3,834,460 0 0 3,834,4 60 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10 名股东的情况（如有）（参 见注3） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2013]1472 号）核准，公司于2014 年3 月7 日向控股股东宁夏中银 绒业国际集团有限公司非公开发行股份246,913,580 股，向中信证券股份有限公司非 公开发行股票37,037,037 股，中信证券股份有限公司成为本公司前十大股东，上述股 份3 月19 日在深圳证券交易所挂牌上市，锁定期三年，实际流通日期为2017 年3 月 19 日。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联 关系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知其它股东是否存在关联关系或属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宁夏中银绒业国际集团有限公司 239,720,000 人民币普通股 239,720,000 新华人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-018L-FH002 深 31,585,940 人民币普通股 31,585,940 平安信托有限责任公司－睿富二号 30,192,134 人民币普通股 30,192,134 美罗药业股份有限公司 25,740,000 人民币普通股 25,740,000 吕志炎 20,099,910 人民币普通股 20,099,910 秦维辉 13,684,314 人民币普通股 13,684,314 江安东 9,689,642 人民币普通股 9,689,642 黄赛 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 叶成君 3,834,460 人民币普通股 3,834,460 黄芹 3,820,000 人民币普通股 3,820,000 前10 名无限售流通股股东之间，以 及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联 关系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知其它股东是否存在关联关系或属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 经公司核实前十名股东中，吕志炎通过普通证券账户持有公司股份数量为12,099,910 股，通过国泰君安信用交易担保账户持有的股份数量为8,000,000 股，合计持有 20,099,910 股；秦维辉通过普通证券账户持有公司股份数量为2,346,410 股，通过新 时代证券有限责任公司信用交易担保账户持有的股份数量为11,337,904 股，合计持有 13,684,314 股；江安东通过普通证券账户持有公司股份数量为0 股，通过民生证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的股份数量为9,689,642 股，合计持有 9,689,642 股。其余股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数 量，通过证券公司信用担保证券账户持有的股份数量均为0。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 36 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 37 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013 年年报。 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 39 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,854,243,074.20 710,592,947.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,000,000.00 91,579.34 应收账款 946,593,116.83 813,443,206.16 预付款项 1,393,241,843.20 487,589,257.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,385,227.84 43,932,143.26 买入返售金融资产 存货 3,309,010,904.88 3,301,966,933.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,049,915.64 8,634,872.00 流动资产合计 7,562,524,082.59 5,366,250,938.29 宁夏中银绒业股份有限公司2014 年半年度报告全文 40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 820,000.00 820,000.00 投资性房地产 固定资产 1,174,149,169.89 1,199,832,563.52 在建工程 2,158,694,512.68 1,727,837,309.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 180,397,344.50 181,261,353.52 开发支出 商誉 4,012,914.02 4,012,914.02 长期待摊费用 23,316,988.72 25,048,182.31 递延所得税资产 40,727,410.11 33,003,398.04 其他非流动资产 460,800.00 460,800.00 非流动资产合计 3,582,579,139.92 3,172,276,520.44 资产总计 11,145,103,222.51 8,538,527,458.73 流动负债： 短期借款 4,078,335,552.96 4,295,210,216.71 向中央银行借款 （未完）  |