[中报]沙河股份：2014年半年度报告
沙河实业股份有限公司 2014年半年度报告 2014-023 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张方亮 独立董事 工作原因 范值清 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人董事长陈勇先生、总经理温毅先生、主管会计工作负责人魏孔 尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................ 16 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 25 第九节 财务报告 ............................................................ 26 第十节 备查文件目录 ........................................................ 104 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司 沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 长沙公司 指 长沙深业置业有限公司 新乡公司 指 新乡市深业地产有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 沙河股份 股票代码 000014 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沙河实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） Shahe Industry Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王凡 联系地址 深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 电话 0755-86091298 传真 0755-86090688 电子信箱 wf000014@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 192,185,388.44 249,893,025.99 -23.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,009,099.48 -7,011,188.47 456.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 23,836,363.56 -7,004,609.67 440.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,701,898.28 -9,403,000.09 -1,523.97% 基本每股收益（元/股） 0.1240 -0.0348 456.32% 稀释每股收益（元/股） 0.1240 -0.0348 456.32% 加权平均净资产收益率 3.84% -1.21% 5.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,129,777,243.30 1,892,715,842.28 12.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 630,106,930.65 608,123,408.95 3.61% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,750.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -45,489.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,846.65 减：所得税影响额 404,534.96 少数股东权益影响额（税后） -48,356.92 合计 1,172,735.92 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，房地产业受到2013年市场过快发展、部分城市房价上升过于迅猛等因素的影响，一方面提前透支了部分 需求，另一方面也使购房者购买力难以为继；同时，限购限贷、信贷收紧等政策性因素进一步加剧市场低迷，导致企业库存 高企，房地产市场步入调整期。面对新形势，为维护公司及投资者利益，在公司董事会领导下，公司认真贯彻年初制定的“明 晰战略、稳住阵脚、敢闯敢试、创先争优”工作方针，正确判断形势，理性分析市场，积极采取措施，创新营销理念，加快 库存去化，报告期内实现净利润2,961万元远超去年同期水平。 （一）管理层讨论与分析 1.经营环境变化及公司判断 2014年上半年，全国住宅新开工面积，同比下降19.8%；住宅销售额，同比下降9.2%；商品房待售面积，同比增长24.5%； 房地产开发企业土地购置面积，同比下降5.8%。 公司项目所在地深圳、长沙和新乡三个城市的情况分别为：深圳一手住房批售面积154万平米，同比下跌42.22%；成交 面积142.39万平米，同比下跌39.43%；供销比1.08：1；成交均价为23299元/平米，同比上涨8.47%。长沙新建商品房共成交 45110套，同比下跌50.4%；新建商品房累计成交460.34万平方米，同比跌51.7%。新乡房价经历了三涨三降，在经历了1月份 房价暴跌之后，2月、3月的连续上涨让遇冷的房价稍有起色，4月房价再次下降，5月多层楼盘热卖房价再次上涨，6月是新 乡传统楼市淡季房价又回到原点。 公司认为，年初对房地产市场走势的判断是正确的（详见《2013年年度报告》），2014年上半年，全国房地产市场低迷， 各地房地产市场持续分化，其中公司在售项目的长沙和新乡两地处在二、三线城市情况不乐观，主要两个原因，首先是银行 信贷缩紧，首套房贷普遍上浮10%，购房者选择观望；其次库存太大，严重供过于求，房子不好卖。 报告期内，国家并未采取“救市”措施，仅通过“定向降准”和“央五条”对房地产市场进行“微刺激”，也未如期实 施不动产统一登记措施和取消限购令，仅提出“双向调控”和加快保障房建设，说明政府更加偏重采用市场的手段来调节房 地产。 公司认为，2014年下半年，房地产业以及多数城市房地产市场将是一个反复“筑底”的过程，房地产企业将倍受压力。 但国家为保障国民经济的平稳发展会不断出台“微刺激”的办法，部分城市特别是二、三线城市的当地政府在国家“双向调 控”政策方针下，也会适当放开限购来刺激房价，促进房地产业健康发展。因此，公司将提前准备，对不同城市、不同产品 采用不同的销售方式，加快库存去化，走量为上，现金为王。 2.公司经营与管理情况 1）多项目推进，开发规模再创历史新高 报告期内，新乡世纪新城二期土方开工，新开工面积约12万㎡，加上续建的42万㎡（其中长沙沙河城三期一项目约11.5 万㎡，新乡“深业.世纪新城”一期项目约11.7万㎡，“深业世纪工业中心”代建项目约19万㎡），开发总量达到约54万㎡， 再创历史新高。 2）创新营销理念，进一步拓宽营销渠道 一是改变思路，主动出击，改坐销为行销，进一步拓宽销售渠道。 长沙公司：进行了持续2个月的外场巡展，深入目标客户群传递项目信息；积极主动拜访周边企事业单位，洽谈单位团 购事宜；通过举办各种政商会议和调研考察活动，对目标群体进行渗透式营销，取得良好效果，一定程度上促进了项目双拼 产品的去化。 新乡公司：组建外销团队上街派单，积极拓展新客户；与建行合作开展团购活动，挖掘优质客户资源等。通过主动出击， 项目的销售情况得到了一定程度的改善。 二是创新营销方式，通过事件营销，提升项目的关注度和知名度。 事件营销是一种快速提高公司知名度和美誉度的营销手段。 长沙项目：上半年，长沙公司举办了外国志愿者“抗雾霾求赞”快闪活动，宣传环保理念，派发抗霾口罩，得到了市民 的积极响应和认可。该活动被人民网、中新网、腾讯网等50多家权威媒体转载报道，大大提高了长沙公司的知名度和美誉度。 新乡公司：6月5日，新乡公司举办了“深业.世纪新城”杯万人环保健步行活动，响应度和参与度均创新乡市历史新高， 其中新乡电视台的微信访问量当天历史性地突破8万人，创开通以来之最。通过该项活动，有效传播了公司品牌，展示了项 目的高端形象，达到了提高项目知名度的目的。 （二）报告期内主要的经营情况 1.销售收入完成情况 报告期内，公司实现合同销售收入20336.8万元。其中，长沙公司销售收入8357万元，新乡公司销售收入5550万元，本 部存量物业销售收入6249.8万元。 项目 金额（万元） 比例 长沙深业.堤亚纳湾 8537 41.98% 新乡深业.世纪村 2730 13.42% 新乡深业.世纪新城 2820 13.87% 本部存量物业 6249.8 30.73% 合计 20336.8 100% 2.工程进度完成情况 项目 工程节点 完成时间 长沙沙河城三期 沙河城三期I区 6月28日对外开盘 完成沙河城三期Ⅱ区方案、施工图设计、园林 景观报建工作 8月31日前开工 长沙沙河城二期 完成沙河城二期Ⅱ区项目和产品定位方案工 作 10月30日前 新乡深业.世纪新城 一期 一期工程3、5#楼内外墙抹灰已全部完成，铝 塑窗框安装完成，外墙保温施工完成 9月底具备竣工验收条件 4#楼二次结构完成，内外墙抹灰正在施工 10月底具备竣工验收条件 1、6#楼6月6日主体封顶，2#楼6月21日主体封 顶，正在进行二次结构和内外墙抹灰施工 10月底具备竣工验收条件 新乡深业.世纪新城 二期 二期工程5月6日完成总包招标，6月6日主体动 工 9月底具备预售条件 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 192,185,388.44 249,893,025.99 -23.09% 营业成本 75,669,749.00 165,274,738.51 -54.22% 长沙沙河城项目因收入 下降导致成本结转同比 减少及深圳世纪村商铺 成本较低所致 销售费用 11,015,021.12 12,555,494.01 -12.27% 管理费用 33,334,926.10 33,253,824.10 0.24% 财务费用 5,799,910.89 10,186,972.97 -43.07% 计入费用的利息支出减 少所致 所得税费用 10,978,627.11 11,888,799.78 -7.66% 经营活动产生的现金流 量净额 -152,701,898.28 -9,403,000.09 -1,523.97% 本报告期内，购买商品、 接受劳务支付的现金和 支付各项税费以及其他 与与经营活动有关的现 金支出较上年同期有较 大增长所致 投资活动产生的现金流 量净额 -202,674.00 -2,289,696.50 91.15% 本报告期内，购建固定 资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金较 上年同期大幅减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 259,250,970.18 34,185,449.27 658.37% 本报告期内偿还债务所 支付的现金较上年同期 大幅减少所致 现金及现金等价物净增 加额 106,354,333.19 22,490,687.47 372.88% 筹资活动现金流量净额 增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，新乡世纪新城二期土方开工，新开工面积约12万㎡，加上续建的42万㎡（其中长沙“深业.堤亚纳湾”三期 一项目约11.5万㎡，新乡“深业.世纪新城”一期项目约11.7万㎡，“深业世纪工业中心”代建项目约19万㎡），开发总量达 到约54万㎡。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 182,063,995.00 69,784,136.97 61.67% -25.45% -56.36% 27.15% 物业管理 1,393,857.60 1,245,106.69 10.67% 20.98% 32.79% -7.95% 委托代建 4,240,570.00 549,233.76 87.05% 284.76% 171.45% 5.41% 分地区 深圳市 68,132,427.60 7,153,807.44 89.50% 1,467.65% 236.68% 38.39% 新乡市 75,425,492.00 35,182,669.72 53.35% 28.35% 5.57% 10.07% 长沙市 44,140,503.00 29,242,000.26 33.75% -75.93% -76.72% 2.25% 四、核心竞争力分析 （一）强化成本管控体系，形成公司成本竞争优势 报告期内，公司结合《成本专项审计报告》的相关内容，对公司的成本管控流程、管理制度进行了完善和修订，进一步 强化了公司的成本管控体系。同时，公司在设计、施工图阶段，继续加强对现有开发项目目标成本的管理工作，指导各所属 企业及时编制上报方案版、执行版的目标成本，完成世纪新城二期目标成本（方案版）、世纪新城一期目标成本（执行版）、 长沙沙河城三期Ⅱ区目标成本（方案版）共计3个项目的开发项目目标成本的编制。 （二）实施对标管理，持续争先进位 报告期内，公司制订了《2014年度对标管理工作计划》，确定了“人力资源管理、成本管理及项目周转”三项内容为对标 项目，并以对标指标的量化提升为目标，深入开展对标数据的收集、对标企业的分析研究工作。 （三）组织员工价值观培训，打造优势企业文化 企业文化是推动企业发展，增强企业凝聚力、战斗力的重要软实力，公司以打造优势企业文化为目标，开展宣传和思想 建设工作。 报告期内，公司根据“调频道、找方法”的指导思想，以转变员工工作态度和工作作风、提升执行力为主题，组织召开 职业竞争力和员工价值观相关培训会议，反响热烈，效果显著。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 基金 206001 鹏华行业 成长基金 289,626.00 289,626 289,626 1,178,675.75 -11,771.89 交易性金 融资产 基金 360001 量化核心 基金 200,000.00 200,000 200,000 456,512.78 -33,717.50 交易性金 融资产 合计 489,626.00 489,626 -- 489,626 -- 1,635,188.53 -45,489.39 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙深业 置业有限 公司 子公司 房地产开 发、销售 房地产开 发、水利工 程施工（凭 资质） 80,000,000 1,114,717,741.78 103,808,564.06 44,140,503.00 33,483.39 8,733.39 新乡市深 业地产有 限公司 子公司 房地产开 发、销售 房地产开 发（按资质 证核定的 有效期限 经营） 80,000,000 639,482,584.88 187,781,284.61 75,497,358.98 21,077,676.48 15,338,506.36 深圳市深 业置地物 业投资有 限公司 子公司 投资、咨询 房地产项 投资、咨 询、物业管 理、电子计 算机技术 服务、投资 兴办实业 20,000,000 20,925,937.62 20,686,637.23 2,080,033.74 658,716.10 658,716.10 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据2014年4月22日经本公司2013年度股东大会批准的《公司2013年度利润分配方案》，本公司以2013年12月31日总股 本201,705,187股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。2014年5月31日，在公司指定信息披露 媒体刊登了《2013年年度权益分派实施公告》，上述现金红利于2014年6月10日分派完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营业绩相关问题 2014年03月04日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司与金三角大厦城市更 新单元有关问题 2014年03月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司与白石洲片区城市更 新有关的问题 2014年03月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司关联交易相关情况 2014年04月08日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司2013年年度报告相关 内容 2014年04月18日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司2014年第一季度经营 情况 2014年04月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司2013年度股东大会召 开情况 2014年05月13日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司土地储备情况 2014年06月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 国企改革及公司经营等相 关情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的具体 要求，不断完善治理结构，有序开展内部控制规范工作。为提高公司治理水平，按照有关法律、法规以及上市公司规范性文 件的要求，制订和完善了一系列的规章制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 经理工作细则》等，股东大会、董事会、监事会和经营层在企业决策、监督和执行“三位一体”的运作中各司其职，协调运作， 有效制衡。 公司一贯重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其 是中小股东对公司重大事项享有知情权和参与权。 公司对照证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》要求，制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，对现有制度执行情况进行检查， 严格按监管法规规定管控、提供内幕信息，坚决杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。严格执行对外部单位报送信息 的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。 报告期内，公司向大股东深业沙河（集团）有限公司报送的主要未公开信息情况：公司每月8日前报送月度财务快报和 月度财务报表，每个季度结束后的上旬报送季度财务报表和季度经济运行分析报告。根据深圳证监局的有关规定，公司严格 按照相关规定规范公司向大股东报送未公开信息范围以及审批流程，促使公司以及相关各方在信息的传递过程中严格控制知 情人范围。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东深业沙河（集团）有限公司在本公司股权分置改革方案中曾承诺实施股权激励计划，将其拥有的不超过公 司总股本10%的股份，分三年出售给公司管理层。 2006年9月30日，国务院国资委下发的《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资 发分配[2006]175号）第九条规定,实施股权激励计划所需标的股票来源不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股 权。由于承诺方深业沙河（集团）有限公司为国有独资企业，因此，公司的股权激励计划无法实施，该项承诺已无法履行。 （详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：沙河实业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告(2014-020)） 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 深业沙河 （集团） 有限公司 控股股东 委托代建 代建深圳 市宝安区 沙河都会 墙板厂工 业区改造 项目 政府相关 管理办法 规定 约7790 万元 7,790 100.00% 转账 2013年 01月10 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2013-01-10/62002571.PDF 合计 -- -- 7,790 -- -- -- -- -- 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 本报告期发生金额为424.06万元。 2、关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 深业沙河（集团） 有限公司 华夏银行深圳高 新支行 50,000,000.00 2013.01.31 2023.01.31 否 深业沙河（集团） 有限公司 华夏银行深圳高 新支行 150,000,000.00 2013.02.06 2023.02.06 否 3、 关联方资金拆借 关联方 拆借金额（元） 起始日 到期日 说 明 拆入： 深业沙河（集团）有限公司 150,000,000.00 2012.11.19 2015.11.18 -- 深业沙河（集团）有限公司 250,000,000.00 2013.09.24 2016.09.23 -- 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深业沙河（集 团）有限公司 在本公司股权分置改 革方案中曾承诺实施 股权激励计划，将其拥 有的不超过公司总股 本10%的股份，分三 年出售给公司管理层。 2006年02月28日 三年 未履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 2006年9月30日，国务院国资委下发的《关于印发<国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175号）第九条规定,实施股 权激励计划所需标的股票来源不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股 权。由于承诺方深业沙河（集团）有限公司为国有独资企业，因此，公司的股权 激励计划无法实施，该项承诺已无法履行。（详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)： 沙河实业股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的专项公告(2014-020)） 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,053 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增减 变动情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深业沙河（集团） 有限公司 国有法人 32.02% 64,591,422 0 0 64,591,422 中国电子科技集 团公司第三十三 研究所 国有法人 1.91% 3,854,399 0 0 3,854,399 陈贺香 境内自然人 1.18% 2,373,601 19,100 0 2,373,601 王淑萍 境内自然人 0.93% 1,879,299 1,879,299 0 1,879,299 姚海燕 境内自然人 0.76% 1,527,500 1,527,500 0 1,527,500 李有渭 境内自然人 0.72% 1,457,600 1,457,600 0 1,457,600 海通证券股份有 限公司约定购回 其他 0.43% 876,000 876,000 0 876,000 专用账户 杨小武 境内自然人 0.43% 865,900 229,800 0 865,900 肖宏青 境内自然人 0.40% 805,250 0 0 805,250 朱益萍 境内自然人 0.38% 775,058 775,058 0 775,058 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422 中国电子科技集团公司第三十三研 究所 3,854,399 人民币普通股 3,854,399 陈贺香 2,373,601 人民币普通股 2,373,601 王淑萍 1,879,299 人民币普通股 1,879,299 姚海燕 1,527,500 人民币普通股 1,527,500 李有渭 1,457,600 人民币普通股 1,457,600 海通证券股份有限公司约定购回专 用账户 876,000 人民币普通股 876,000 杨小武 865,900 人民币普通股 865,900 肖宏青 805,250 人民币普通股 805,250 朱益萍 775,058 人民币普通股 775,058 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 自然人股东陈贺香通过普通账户持有公司100股，通过融资融券投资者信用账户持有 公司2,373,501股，合计持有公司2,373,601股。 自然人股东杨小武通过普通账户持有公司97,500股，通过融资融券投资者信用账户 持有公司768,400股，合计持有公司865,900股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内，海通证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东赵华进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 876,000股，占公司总股本的0.43％。 截止报告期末，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司876,000股，占公司总股本的0.43％。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 320,118,543.62 213,764,210.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,635,188.53 1,680,677.92 应收票据 应收账款 7,592,817.36 5,146,663.92 预付款项 43,213,251.31 6,991,966.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,189,592.90 10,682,605.49 买入返售金融资产 存货 1,542,977,266.08 1,443,130,464.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,930,726,659.80 1,681,396,588.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 77,510,647.93 83,311,659.71 固定资产 26,990,776.07 28,114,465.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,799.96 187,299.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,219,056.22 13,581,521.64 递延所得税资产 82,163,303.32 86,124,307.00 其他非流动资产 非流动资产合计 199,050,583.50 211,319,253.87 资产总计 2,129,777,243.30 1,892,715,842.28 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 101,975,091.32 125,542,164.88 预收款项 148,681,771.34 90,527,977.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,854,340.15 15,099,996.09 应交税费 59,185,166.44 77,200,113.87 应付利息 4,870,031.25 应付股利 其他应付款 244,799,630.56 330,508,078.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 584,366,031.06 648,878,331.30 非流动负债： 长期借款 855,000,000.00 580,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 286,390.63 297,762.98 其他非流动负债 非流动负债合计 855,286,390.63 580,297,762.98 负债合计 1,439,652,421.69 1,229,176,094.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00 资本公积 9,905,917.28 9,905,917.28 减：库存股 专项储备 盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68 一般风险准备 未分配利润 240,572,659.69 218,589,137.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 630,106,930.65 608,123,408.95 少数股东权益 60,017,890.96 55,416,339.05 所有者权益（或股东权益）合计 690,124,821.61 663,539,748.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,129,777,243.30 1,892,715,842.28 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 2、母公司资产负债表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 177,424,219.93 84,660,690.97 交易性金融资产 1,635,188.53 1,680,677.92 应收票据 应收账款 7,463,252.76 5,146,663.92 预付款项 48,500.00 48,500.00 应收利息 应收股利 60,000,000.00 其他应收款 911,679,556.16 641,329,776.15 存货 49,686,661.75 53,311,298.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,147,937,379.13 846,177,607.86 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00 投资性房地产 75,066,576.53 80,817,934.47 固定资产 25,152,341.11 26,217,596.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,799.96 187,299.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,320,956.22 12,555,969.64 递延所得税资产 58,749,954.46 64,215,703.45 其他非流动资产 非流动资产合计 422,256,628.28 435,794,504.14 资产总计 1,570,194,007.41 1,281,972,112.00 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,468,112.55 18,363,877.71 预收款项 1,322,491.33 2,494,719.31 应付职工薪酬 14,290,803.39 13,426,716.42 应交税费 7,354,878.38 10,231,524.21 应付利息 应付股利 其他应付款 231,953,151.60 225,218,449.60 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 282,389,437.25 279,735,287.25 非流动负债： 长期借款 705,000,000.00 430,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 286,390.63 297,762.98 其他非流动负债 非流动负债合计 705,286,390.63 430,297,762.98 负债合计 987,675,827.88 710,033,050.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 201,705,187.00 201,705,187.00 资本公积 9,900,854.86 9,900,854.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68 一般风险准备 未分配利润 192,988,970.99 182,409,853.23 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 582,518,179.53 571,939,061.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,570,194,007.41 1,281,972,112.00 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 3、合并利润表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 192,185,388.44 249,893,025.99 其中：营业收入 192,185,388.44 249,893,025.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 151,325,023.90 241,518,714.73 其中：营业成本 75,669,749.00 165,274,738.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,383,171.04 19,757,952.87 销售费用 11,015,021.12 12,555,494.01 管理费用 33,334,926.10 33,253,824.10 财务费用 5,799,910.89 10,186,972.97 资产减值损失 -1,877,754.25 489,732.27 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -45,489.39 -57,861.80 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,814,875.15 8,316,449.46 加：营业外收入 14,073.00 52,533.00 减：营业外支出 239,669.65 其中：非流动资产处置损 24,750.00 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 40,589,278.50 8,368,982.46 减：所得税费用 10,978,627.11 11,888,799.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,610,651.39 -3,519,817.32 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 25,009,099.48 -7,011,188.47 少数股东损益 4,601,551.91 3,491,371.15 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1240 -0.0348 （二）稀释每股收益 0.1240 -0.0348 七、其他综合收益 八、综合收益总额 29,610,651.39 -3,519,817.32 归属于母公司所有者的综合收益 总额 25,009,099.48 -7,011,188.47 归属于少数股东的综合收益总额 4,601,551.91 3,491,371.15 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 4、母公司利润表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 71,153,668.86 6,558,012.21 减：营业成本 9,925,228.85 5,362,129.63 营业税金及附加 10,241,520.84 2,137,874.97 销售费用 60,963.77 27,004.35 管理费用 27,737,291.68 26,817,988.84 财务费用 5,982,312.58 3,082,496.25 资产减值损失 -1,884,137.43 92,614.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -45,489.39 -57,861.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,044,999.18 -31,019,958.31 加：营业外收入 14,073.00 47,533.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,059,072.18 -30,972,425.31 减：所得税费用 5,454,376.64 1,917,490.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,604,695.54 -32,889,916.03 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 13,604,695.54 -32,889,916.03 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 5、合并现金流量表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： （未完）  |