[中报]东软集团：2014年半年度报告
未标题-3-01 东软集团股份有限公司 2014年半年度报告 股票代码：600718 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二) 独立董事薛澜委托独立董事刘明辉出席并表决，独立董事吴建平委托独立董事刘 明辉出席并表决。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部 长时培军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (五)2014年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。 (六)本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 (七)报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 (八)报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (九)本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。 目录 重要提示 ............................................................. 2 第一节 释义 .......................................................... 4 第二节 公司简介 ...................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................ 6 第四节 董事会报告 .................................................... 8 第五节 重要事项 ..................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ........................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................. 30 第九节 财务会计报告 ................................................. 31 第十节 备查文件目录 ................................................. 32 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司 集团 指 东软集团股份有限公司及其分子公司 报告期 指 2014年上半年，即2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东软集团 公司的法定英文名称 Neusoft Corporation 公司的法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 张龙 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com 三、基本情况简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 公司办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.neusoft.com 电子信箱 investor@neusoft.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 六、公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、 组织机构代码变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （2014年1-6月） 上年同期 （2013年1-6月） 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,244,866,859 3,175,005,125 2.20 归属于上市公司股东的净利润 134,277,008 187,949,889 -28.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 93,992,537 122,759,590 -23.43 经营活动产生的现金流量净额 -949,784,835 -850,759,896 -11.64 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,335,435,437 5,329,762,555 0.11 总资产 8,965,864,916 9,376,450,793 -4.38 (二)主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 本报告期 （2014年1-6月） 上年同期 （2013年1-6月） 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.15 -28.56 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.15 -28.56 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.08 0.10 -23.43 加权平均净资产收益率（%） 2.49 3.62 下降1.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.74 2.36 下降0.62个百分点 注：根据相关规定，每股收益按1,227,594,245股计算。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 15,432,748 主要为本公司及本公司之子公司沈 阳东软医疗系统有限公司处置土地 使用权确认的营业外收入 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 67,369,226 主要为计入损益的科研项目政府补 助以及政府投资补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,244,924 主要为交易性金融资产公允价值变 动损益及交易性金融资产、可供出售 金融资产的处置损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -430,855 非经常性损益的所得税影响额 -24,813,060 少数股东损益影响额 -3,028,664 合计 40,284,471 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况 2014年上半年，公司继续执行创新与全球化发展策略，全面加强核心业务专业化、 系统化竞争能力，深化业务结构优化与组织能力建设，以基于互联网的多元化商业模式 创新和知识资产驱动业务增长，同时持续推进卓越运营改善计划，试行业务单元的虚拟 化公司运营管理模式，控制人员规模，提升公司整体运营效率，推动公司业务持续规模 化发展。报告期内，公司实现营业收入324,487万元，同比增长2.20%；实现净利润（归 属于上市公司股东的净利润）13,428万元，每股收益0.11元，同比下降28.56%，扣除 非经常性损益后的净利润9,399万元，同比下降23.43%。 报告期内，公司收入增长放缓，利润下降，主要原因包括：一、全球经济复苏缓慢， 不确定、不稳定因素增多，汇率双向波动风险加大，IT需求增长动力不足，为公司国际 业务开展带来困难；二、公司加大在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子 政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等IT核心业务领域投入，研发费用等 相关费用有所增长；三、熙康、云计算等创新业务仍处于业务培育和拓展期，对公司短 期业绩造成一定影响。 在国内解决方案业务方面，公司聚焦核心业务发展，集中优势资源，持续巩固和提 升在政府、电信、能源、医疗IT等行业的竞争能力，强化社会保障、公共卫生、医院 信息化、汽车电子等细分业务的市场领先地位。公司积极响应国家号召，加强对于“安 全可靠系统”的投入力度，在优势领域积极推广“安全可靠系统”，与安全可靠厂商共 建产业联盟生态圈，积极推动现有系统向“安全可靠系统”的替换和升级。在云计算领 域，公司持续优化东软云服务架构，加强面向云应用模式下的业务规划，推进在电信、 教育、数字媒体等多个领域的商业模式创新和业务落地，同时公司积极发展战略合作伙 伴，与阿里云签署战略合作协议，共同推进在政府与公共事业、企业、IT运营等领域的 云服务业务发展。在健康管理服务领域，熙康BUDDY蓝牙智能腕表在京东等电商平台开 始销售，公司在北京、大连等地熙康健康管理中心正式运营。 在国际业务方面，由于受国际IT需求下滑以及重点客户业务调整等综合因素影响， 收入规模有所下降。为此，公司积极应对，持续加大日本、欧洲和美国市场开拓力度， 深度并规模化发展战略客户与合作伙伴。在汽车电子领域，公司与飞思卡尔、Green Hills Software共同推出高级驾驶员辅助系统（ADAS）生态系统，简化并加快新一代汽车视觉 应用的开发。在智能终端领域，公司不断提升多系统平台、多产品形态的研发能力，全 面加强面向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务布局，为未来业务 的持续发展奠定基础。 在医疗系统业务方面，公司积极推进收购东软飞利浦股权之后的组织与业务整合， 整体业务规模快速提升。报告期内，公司持续深化市场驱动，加强销售力量部署，加强 面向重点区域的市场布局和高端客户覆盖，持续巩固和提升在CT、X线机等影像设备领 域的优势地位，MRI（磁共振）业务规模化发展。公司持续优化在国际市场的长期布局， 报告期内，在巴西、俄罗斯等地筹备设立子公司，不断提升本地化销售和服务能力。2014 年上半年，公司医疗设备的国际出口同比增长305.04%（美元口径），业务实现快速发 展。 报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司再度入围普华永道“全 球软件提供商100强”榜单，同时入选“新兴市场100强”榜单。在2014年（第七届） 中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在中国国际软件和信息服务交 易会组委会发起的“2013-2014中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出 贡献奖”。在2014中国方案商大会上，公司荣获“2014中国金软件五大产业领袖”奖项。 在第十八届中国国际软件博览会上，公司荣获“2014年中国软件行业最佳技术创新奖”。 2、公司具体经营情况 (1)软件及系统集成业务 报告期内，公司软件及系统集成业务实现营业收入260,874万元（已扣除行业间抵 销），较上年同期下降5.14%，占公司营业收入的80.40%。 在政府信息化领域，公司持续巩固在人力资源和社会保障行业的领导者地位，中标 抚顺金保、甘肃金保、锦州金保、广州社保运维等多个省市级客户项目，社保电子档案 在沧州得以应用，社会保障卡信息采集业务签约南阳、新乡、濮阳等地。在国土与住建 行业，拓展云南省住房和城乡建设厅、银川市国土资源局、天津市住房公积金管理中心 等客户。在公检法行业，公司承接国家人口基础信息库建设项目，签约辽宁省公安厅、 广东省高法等客户，承接杭州、福州等地电子警察业务。在电子政务领域，签约湖北省 水利厅、辽宁省工商行政管理局等客户。在财税领域，签约海南省政府中心、山东省财 政厅等客户。报告期内，公司积极探索商业模式创新，社保弹性云解决方案进入最后测 试，即将进入试点运行阶段，涉足知识产权领域的运营平台服务，尝试提供面向未来纳 税人G2B2C，为未来业务发展奠定基础。 在电信行业，公司持续巩固在BSS（业务支持系统）、移动互联网等核心业务领域的 领先地位，加强三大电信运营商的业务覆盖。公司拓展中国联通总部及陕西、四川等省 业务，承接中国电信总部及江苏、辽宁等省项目。在虚拟运营商新业务领域，公司保持 与乐语通讯的业务合作。公司与中国移动在移动信息化、短信网关方面进行持续合作， 承接中国移动广东、湖北等地项目。在移动互联网信息安全方面，承接山东、河南、云 南等9省的垃圾短彩信及骚扰电话拦截系统建设。在云计算方面，公司承接的中国移动 面向政企客户的公众服务云“移动云”正式发布，拓展中国移动北方信息港以及广东、 重庆等省级云计算建设项目，业务进展顺利。 在卫生政务和医疗IT领域，公司进一步巩固市场领先地位。在卫生政务领域，公 司承接宁波、金华等地卫生局项目以及佛山市卫生局区域远程医疗项目，持续提升市场 占有率。在医疗IT领域，公司与盛京医院、北京天坛医院等客户的合作持续深入，应 用于盛京医院的东软电子病历系统率先通过卫生部电子病历系统功能应用水平7级评 估，获得行业高度认可。公司拓展航天中心医院、中山大学附属第五医院等新客户，持 续提升市场占有率。在健康服务领域，公司持续加强智能可穿戴设备、终端、应用的升 级与优化，进一步加快健康管理中心市场布局，加强与联盟医院的合作，推进熙康业务 持续发展。 在能源领域，公司持续推进全产业链业务布局。在电力行业，公司继续加强与国家 电网、南方电网等核心客户的合作，并签约北京科东电力、农二师天泰电力等客户。在 煤炭与发电领域，公司签约华能山东发电、天富热电等客户。在石油石化业务领域，公 司加强与中国石油、中国海油等关键客户的合作，业务进展顺利。 在企业及电子商务、交通、金融、数字媒体、教育、IT 服务及软件产品等领域， 业务进展顺利。公司继续保持在烟草行业的市场优势地位，拓展海南烟草、福建烟草等 新客户。在ERP实施及服务领域，公司签约丰田纺织、普天新能源等客户。在MPC领域， 海尔集团财务共享平台项目顺利实施，并签约上汽通用等新客户。在交通行业，公司拓 展中铁电气化局以及北京等地轨道交通项目，持续加强与大连地铁、宁沪高速、沈阳地 铁的合作，中标无锡地铁、深圳地铁项目，签约春秋航空、首都机场等客户，国航卫星 通讯互联网航班机载娱乐系统正式运行。在金融行业，公司继续加强面向银行、保险、 证券全行业的业务拓展，与华夏银行、太平洋保险、兴业证券等客户合作持续深入。在 数字媒体领域，公司加强与中国日报社、中国国际广播电台的合作，签约中国科学技术 馆，中标中国大百科出版社项目、中国文联文艺资源中心等客户。在教育领域，公司签 约首都经济贸易大学、东北林业大学等高校，拓展廊坊市教育局教育云服务平台项目。 在E-HR领域，公司承接南方电网人力资源管理系统项目，签约新华人寿、世纪高通等 客户。在信息安全领域，公司签约农业银行、陕西广电等客户。在BPO业务领域，公司 承接飞天集团、河北钢铁等客户IT基础设施建设与服务项目，业务进展顺利。 在国际软件业务领域，世界经济复杂多变，IT需求下滑，为公司业务拓展带来困难。 在日本市场，公司保持与索尼、东芝、阿尔派等核心客户的深度合作。在欧美市场，公 司与Harman、Intel、亚马逊等关键客户持续合作，其中与亚马逊业务实现快速增长。 报告期内，受外部因素影响，公司国际软件业务实现收入11,893万美元，比上年同期 下降25.91%，占公司营业收入的22.52%。 (2)医疗系统业务 2014年上半年，公司持续深化市场驱动，在国内市场，聚焦重点区域和高端客户， 持续加强渠道建设和营销布局，提升核心产品市场占有率。在国际市场，继续执行重点 国家“走进去”战略，持续加强本地化基础能力建设，加快服务与物流支撑效率，提升 综合竞争能力。报告期内，公司医疗系统业务实现收入60,032万元，比上年同期增长 58.16%，占公司营业收入的18.50%。其中出口实现收入3,451万美元，同比增长305.04%。 (二)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 （2014年1-6月） 上年同期 （2013年1-6月） 变动比例(%) 原因说明 营业收入 3,244,866,859 3,175,005,125 2.20 (1) 营业成本 2,212,689,302 2,202,829,993 0.45 (2) 销售费用 281,980,594 302,555,901 -6.80 (3) 管理费用 650,893,452 490,290,333 32.76 (4) 财务费用 13,349,000 24,310,976 -45.09 (5) 经营活动产生的现金流量净额 -949,784,835 -850,759,896 -11.64 (6) 投资活动产生的现金流量净额 71,629,072 -211,491,260 133.87 (7) 筹资活动产生的现金流量净额 -79,415,835 859,283 -9,342.10 (8) 研发支出 361,233,414 242,267,116 49.11 (9) 变动说明： (1)营业收入较上年同期增加6,986万元，增长2.20%，主要由于报告期内医疗系统 收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致； (2)营业成本较上年同期增加986万元，增长0.45%，主要由于报告期内营业收入同 比增加所致； (3)销售费用较上年同期减少2,058万元，下降6.80%，主要由于报告期内公司加强 市场费用控制所致； (4)管理费用较上年同期增加16,060万元，增长32.76%，主要由于研发费用增加以 及从2013年底开始将东软飞利浦纳入合并财务报表范围的影响所致； (5)财务费用较上年同期减少1,096万元，下降45.09%，主要由于报告期内汇兑收 益增加所致； (6)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,902万元，下降11.64%，主要 由于报告期内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致； (7)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,312万元，增长133.87%，主 要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑，新增结构性存款等资金管理 模式，因此同比减少购买银行理财产品的支出； (8)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,028万元，下降9,342.10%，主 要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款7,291万元，较上年同期减少12,373 万元；同时，报告期内公司执行2013年度利润分配，支付现金股利13,504万元，较上 年同期减少4,910万元； (9)研发支出较上年同期增加11,897万元，增长49.11%，主要由于报告期内公司继 续在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全 产品、智能物流等方面加大了研发投入。 2、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 357,320,735 本期资本化研发支出 3,912,679 研发支出合计 361,233,414 研发支出总额同比增减（%） 49.11 研发支出总额占净资产比例（%） 6.77 研发支出总额占营业收入比例（%） 11.13 (2) 情况说明： 报告期内，公司的研发支出总额为36,123万元，同比增长49.11%，占归属于母公 司的所有者权益比例为6.77%，占营业收入比例为11.13%，主要由于报告期内云计算及 物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物 流等方面加大了研发投入。 3、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 2014年1-6月 2013年度 金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%） 营业收入 3,244,866,859 1,757.82 7,452,753,233 1,674.29 营业成本 2,212,689,302 1,198.67 5,308,680,595 1,192.61 期间费用 946,223,046 512.59 1,870,756,055 420.27 营业利润 61,395,890 33.26 241,367,528 54.22 项目 2014年1-6月 2013年度 金额 占利润总额的比例（%） 金额 占利润总额的比例（%） 投资收益 27,758,248 15.04 85,929,224 19.30 营业外收支净额 123,199,925 66.74 203,762,646 45.78 利润总额 184,595,815 100.00 445,130,174 100.00 变动说明： 与2013年度相比，2014年1-6月公司营业收入、营业成本及期间费用占利润总额 的比重均略有增加；投资收益占利润总额的比重较2013年度有所下降，主要由于报告 期内公司股权转让收益减少，以及东软飞利浦不再作为联营公司按权益法核算，使投资 收益同比减少；营业外收支净额占利润总额的比重较2013年度有所增加，主要由于计 入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税增加所致。 4、 公司财务状况各主要指标对比分析如下： 单位：元 币种：人民币 项目 2014年6月30日 /2014年1月1日 至6月30日止 2013年12月31 日/2013年1月1 日至6月30日止 变动金额 变动比率 (%) 原因 说明 货币资金 1,224,620,756 2,213,448,225 -988,827,469 -44.67 (1) 交易性金融资产 - 32,249,913 -32,249,913 -100.00 (2) 应收票据 9,887,560 14,174,346 -4,286,786 -30.24 (3) 存货 1,498,730,491 996,583,099 502,147,392 50.39 (4) 其他流动资产 6,539,229 236,069,531 -229,530,302 -97.23 (5) 长期应收款 72,499,548 19,506,040 52,993,508 271.68 (6) 投资性房地产 471,553,890 323,911,555 147,642,335 45.58 (7) 短期借款 409,584,500 209,139,575 200,444,925 95.84 (8) 交易性金融负债 3,077,747 - 3,077,747 - (9) 应付职工薪酬 63,681,541 354,922,512 -291,240,971 -82.06 (10) 应交税费 -12,069,977 67,598,043 -79,668,020 -117.86 (11) 一年内到期的非流动负债 937,378,667 469,158,667 468,220,000 99.80 (12) 其他流动负债 462,191 3,664,444 -3,202,253 -87.39 (13) 长期借款 44,000,000 554,000,000 -510,000,000 -92.06 (14) 长期应付款 55,018,431 128,046,431 -73,028,000 -57.03 (15) 递延所得税负债 4,982,297 7,214,022 -2,231,725 -30.94 (16) 营业收入 3,244,866,859 3,175,005,125 69,861,734 2.20 (17) 营业税金及附加 12,702,911 40,329,897 -27,626,986 -68.50 (18) 销售费用 281,980,594 302,555,901 -20,575,307 -6.80 (19) 管理费用 650,893,452 490,290,333 160,603,119 32.76 (20) 财务费用 13,349,000 24,310,976 -10,961,976 -45.09 (21) 资产减值损失 4,286,298 15,146,644 -10,860,346 -71.70 (22) 公允价值变动收益 -35,327,660 13,302,912 -48,630,572 -365.56 (23) 营业外收入 124,835,862 76,697,144 48,138,718 62.76 (24) 少数股东损益 -9,058,694 -17,214,184 8,155,490 47.38 (25) 其他综合收益 7,536,545 -18,036,610 25,573,155 141.78 (26) 变动说明： (1)货币资金较期初减少98,883万元，下降44.67%，其中报告期内经营活动产生的 现金流量净额为-94,978万元，投资活动产生的现金流量净额为7,163万元，筹资活动 产生的现金流量净额为-7,942万元； （2）交易性金融资产较期初减少3,225万元，下降100.00%，交易性金融负债较期 初增加308万元，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于报告期内到 期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致； （3）应收票据较期初减少429万元，下降30.24%，主要由于软件及系统集成合同 的应收票据于报告期内到期兑付所致； （4）存货较期初增加50,215万元，增长50.39%，主要由于报告期末在执行的软件 及系统集成合同较期初增加所致； （5）其他流动资产较期初减少22,953万元，下降97.23%，主要由于报告期内本公 司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致； （6）长期应收款较期初增加5,299万元，增长271.68%，主要由于报告期内根据合 同约定条款以分期收款方式结算增加所致； （7）投资性房地产较期初增加14,764万元，增长45.58%，主要由于报告期内根据 房产土地的用途重分类影响所致； （8）短期借款较期初增加20,044万元，增长95.84%，主要由于本公司增加20,000 万元抵押借款所致； （9）交易性金融负债较期初增加308万元，变动原因参见变动说明（2）； （10）应付职工薪酬较期初减少29,124万元，下降82.06%，主要由于上年末预提 的应付职工奖金于报告期内发放所致； （11）应交税费较期初减少7,967万元，下降117.86%，主要由于上年末计提的应 交税费于报告期内支付所致； （12）一年内到期的非流动负债较期初增加46,822万元，增长99.80%，主要由于 50,000万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致； （13）其他流动负债较期初减少320万元，下降87.39%，主要由于预提费用较期初 减少所致； （14）长期借款较期初减少51,000万元，下降92.06%，主要由于50,000万元的长 期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致； （15）长期应付款较期初减少7,303万元，下降57.03%，主要由于报告期内本公司 根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建 设款12,000万元，其中7,200万元原在长期应付款科目核算，4,800万元原在一年内到 期的非流动负债科目核算； （16）递延所得税负债较期初减少223万元，下降30.94%，主要由于交易性金融资 产较期初减少使应纳税暂时性差异减少所致； （17）营业收入较上年同期增加6,986万元，增长2.20%，主要由于医疗系统收入、 国内软件及系统集成收入同比增加所致； （18）营业税金及附加较上年同期减少2,763万元，下降68.50%，主要由于2013 年8月1日起，“营改增”范围已推广到全国试行，本公司及本公司之符合条件从事现 代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致； （19）销售费用较上年同期减少2,058万元，下降6.80%，主要由于报告期内公司 加强市场费用控制所致； （20）管理费用较上年同期增加16,060万元，增长32.76%，主要由于研发费用增 加以及从2013年底开始将东软飞利浦纳入合并财务报表范围的影响所致； （21）财务费用较上年同期减少1,096万元，下降45.09%，主要由于报告期内汇兑 收益增加所致； （22）资产减值损失较上年同期减少1,086万元，下降71.70%，主要由于报告期内 计提的减值准备减少所致； （23）公允价值变动收益较上年同期减少4,863万元，下降365.56%，主要由于外 币远期结汇合同部分于报告期内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动 的影响所致； （24）营业外收入较上年同期增加4,814万元，增长62.76%，主要由于报告期内计 入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致； （25）少数股东损益较上年同期增加816万元，增长47.38%，主要由于从2013年 底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围，使非全资子公司的利润同 比增加所致； （26）其他综合收益较上年同期增加2,557万元，增长141.78%，主要由于报告期 内外币报表折算差额的变动额同比增加所致。 5、 经营计划进展说明 公司2013年度报告中披露了公司2014年度发展战略和经营计划。2014年1-6月， 公司执行既定发展战略，实现营业收入324,487万元，营业成本221,269万元，期间费 用94,622万元，分别完成2013年度报告中对2014年度相关项目预计金额的36.54%、 35.01%、40.96%，业务持续稳定发展。 2014年下半年，公司将继续加强核心业务竞争能力，集中优势销售资源，加大市场 开拓力度，加快基于互联网的商业模式创新和有效投入，推动业务持续规模化发展。 (三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比 上年同期 增减（%） 软件及系 统集成 2,608,744,857 1,851,380,514 29.03 -5.14 -5.82 0.51 医疗系统 600,319,322 348,253,422 41.99 58.16 56.02 0.80 主营业务分行业情况的说明： (1)报告期内，软件及系统集成毛利率同比增加0.51个百分点，主要由于国内软件 业务收入比重同比增加所致； (2)报告期内，医疗系统毛利率同比增加0.80个百分点，主要由于产品结构变化所 致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 2,376,783,419 6.85 境外 868,083,440 -8.68 主营业务分地区情况的说明： 报告期内，公司境内营业收入同比增长6.85%，主要由于国内业务拓展带来的增长； 境外营业收入同比下降8.68%，主要由于受国际IT需求下滑以及重点客户业务调整等因 素影响公司国际业务收入同比下降所致。 (四)核心竞争力分析 公司于1996年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国最大的IT解决方案与 服务供应商。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技 术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平 台及服务等。经过二十多年的发展，目前公司在规模、品牌、人才、技术研发、质量管 理、营销与服务等多个方面具有优势，形成公司核心竞争力。报告期内，公司稳健经营， 业务规模保持增长，公司核心竞争能力持续增强。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 147,523 投资额增减变动数 18,535 上年同期投资额 128,988 投资额增减幅度(%) 14.37 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 HK01297 中国擎 天软件 13,970,481 1.60 1.16 25,302,718 179,708 5,987,248 可供出 售金融 资产 公开 发行 股票 申购 本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）通过中 国国际金融有限公司为管理人的境外证券投资定向资产管理产品（QDII）申购取得中国 擎天软件公开发行股票，作为可供出售金融资产核算。报告期内，持有可供出售金融资 产的公允价值变动为599万元，扣除对递延所得税影响后形成资本公积449万元，本公 司编制合并财务报表时按对东软创投的持股比例增加资本公积269万元。 (2)买卖其他上市公司股份的情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初股份数 量（股） 报告期买入 股份数量 （股） 使用的资 金数量 （元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数 量（股） 产生的投 资收益 （元） 中国擎天软件 16,500,000 — — 4,516,000 11,984,000 5,039,166 以上买卖及持有其他上市公司股份情况，依据公司于2013年6月21日召开的六届 十八次董事会审议通过的《关于控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司开展证券投资 等资金运作业务的议案》，董事会同意东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资金 运作业务，额度为5,000万元人民币以内，期限为三年。于2014年3月26日召开的公 司六届二十五次董事会审议通过《关于提高控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司证 券投资等资金运作业务资金额度的议案》，根据东软创投的业务发展需要，为加快其资 金使用效率，合理利用自有闲置资金，进一步增加资金收益，在不影响东软创投日常经 营资金需求的前提下，董事会同意将东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资金运 作业务的资金额度提高至15,000万元人民币以内（即任一时点资金运作业务累计的资 金总额不超过15,000万元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限自2014年3月26 日至2016年6月20日止。具体内容详见本公司于2014年3月29日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》的相关公告。 2、被投资的公司情况 单位：万元 币种：人民币 序号 被投资的公司名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司 权益的比例 备注 (1) 东软医疗（美国）有 限公司 产品的研发、制造、技术咨询和服务等 300万美元 100.00% 继续出资 (2) 东软哈曼汽车电子 信息技术（大连）有 限公司 汽车售后市场用音响扬声器、功放及信 息娱乐系统主机的开发、批发及技术支 持服务。 345 40.00% 新设联营公 司 (3) 东软集团（海南）有 限公司 计算机软硬件，技术咨询、服务等 9,000 100.00% 增资 (4) 东软（澄迈）置业有 限公司 房地产开发 3,878 100.00% 新设全资子 公司 (5) 北京投融有道科技 有限公司 技术开发、技术转让、技术服务等 198 19.80% 认购新增注 册资本 (6) 沈阳逐日数码广告 传播有限公司 广告制作、发布、物业管理服务 31,629 100.00% 增资 (7) 沈阳东软物业管理 有限公司 物业管理及服务 9,865 100.00% 增资 (1)2014年1月，本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司对其子公司东软 医疗（美国）有限公司继续出资300万美元，累计出资900万美元，东软医疗（美国） 有限公司注册资本为1,200万美元。 (2)2014年4月，本公司出资345万元参股设立东软哈曼汽车电子信息技术（大连） 有限公司，持股比例40%，自2014年4月起将其作为联营公司权益法核算。 (3)2014年4月，本公司对全资子公司东软集团（海南）有限公司增资9,000万元， 增资后注册资本为19,000万元。 (4)2014年4月，本公司之全资子公司东软集团（海南）有限公司出资2,000万元 设立东软（澄迈）置业有限公司，持股比例100%，自2014年4月起将其纳入合并报表 范围。2014年6月，东软集团（海南）有限公司以土地使用权作价1,878万元对东软（澄 迈）置业有限公司增资，增资后注册资本为3,878万元。 (5)2014年5月，本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司出资198万元认 购北京投融有道科技有限公司新增注册资本，认购完成后持股比例为19.80%，自2014 年5月起将其作为联营公司权益法核算。 (6)2014年6月，本公司以土地使用权及其地上建筑物按照评估价值作价，对全资 子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司增资31,629.23万元，增资后注册资本为 31,729.23万元，报告期内增资完成。 (7)2014年6月，本公司以土地使用权及其地上建筑物按照评估价值作价，对全资 子公司沈阳东软物业管理有限公司增资11,799.30万元，增资后注册资本为11,899.30 万元，报告期内完成出资9,864.95万元。 3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 报告期内，公司购买银行理财产品情况如下： 单位：万元 币种：人民币 合作 方名 称 委托 理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 工商 银行 100 2014-6-11 2014-7-21 到期后还 本付息 0.40 - - 是 否 — 否 否 无 工商 银行 150 2014-6-11 2014-9-9 到期后还 本付息 1 - - 是 否 — 否 否 无 交通 银行 10,000 2013-12-6 2014-1-13 到期后还 本付息 53 10,000 53 是 否 — 否 否 无 交通 银行 100 2013-12-13 2014-1-20 到期后还 本付息 1 100 1 是 否 — 否 否 无 建设 银行 5,000 2013-12-24 2014-1-29 到期后还 本付息 32 5,000 32 是 否 — 否 否 无 建设 银行 2,000 2013-12-24 2014-1-29 到期后还 本付息 13 2,000 13 是 否 — 否 否 无 浦发 银行 5,000 2013-12-30 2014-2-12 到期后还 本付息 36 5,000 36 是 否 — 否 否 无 工商 银行 350 2013-12-31 2014-2-10 到期后还 本付息 2 350 2 是 否 — 否 否 无 合作 方名 称 委托 理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 招商 银行 2,000 2014-1-8 2014-2-12 到期后还 本付息 10 2,000 10 是 否 — 否 否 无 浦发 银行 10,000 2014-1-9 2014-2-13 到期后还 本付息 52 10,000 52 是 否 — 否 否 无 光大 银行 10,000 2014-1-29 2014-2-28 到期后还 本付息 48 10,000 47 是 否 — 否 否 无 招商 银行 20,000 2014-2-11 2014-4-11 到期后还 本付息 184 20,000 184 是 否 — 否 否 无 建设 银行 2,000 2014-2-17 2014-3-28 到期后还 本付息 11 2,000 11 是 否 — 否 否 无 浦发 银行 14,000 2014-2-18 2014-3-20 到期后还 本付息 62 14,000 62 是 否 — 否 否 无 工商 银行 260 2014-2-19 2014-2-25 到期后还 本付息 1 260 1 是 否 — 否 否 无 光大 银行 8,000 2014-2-28 2014-3-28 到期后还 本付息 30 8,000 30 是 否 — 否 否 无 光大 银行 1,000 2014-4-15 2014-5-15 到期后还 本付息 4 1,000 4 是 否 — 否 否 无 浦发 银行 5,000 2014-4-17 2014-6-17 到期后还 本付息 40 5,000 40 是 否 — 否 否 无 工商 银行 250 2014-4-22 2014-6-2 到期后还 本付息 1 250 1 是 否 — 否 否 无 合计 95,210 — — — 581.40 94,960 579 — — — — — — 注：以上购买银行理财产品情况，依据于2011年4月25日召开的五届二十六次董事 会审议通过的《关于购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司管理层在债券发行后 视资金的实际情况决定购买银行理财产品，额度为4亿元人民币以内，期限为二年。鉴 于上述委托理财额度期限将于2013年4月24日到期，于2013年3月27日召开的公司六届十 六次董事会审议通过了《关于提高购买银行理财产品额度的议案》，根据公司业务发展 需要，为提高债券资金以及自有资金的整体使用效率，降低资金成本，董事会同意公司 在债券资金以及自有资金闲置期间购买银行理财产品，额度提高至6亿元人民币以内（公 司任一时点购买所有银行理财产品的资金支出总额不超过6亿元人民币），上述资金额度 可滚动使用，期限为二年，即自2013年4月25日至2015年4月24日。 截至本报告期末，上述第一笔和第二笔理财产品尚未到期，因此未收回本金及相应 收益251.40万元，公司在资产负债表日按照预计收益率确认至报告期末的投资收益0.51 万元。 (2)委托贷款情况 报告期内，本公司及子公司未发生对外委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，本公司及子公司未发生其他投资理财及衍生品的投资。 4、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 5、主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 被投资单位 名称 所处行业 经营范围 注册 资本 本公司 直接持 股比例 期末总资产 期末净资产 营业收入 当期净利润 沈阳东软医 疗系统有限 公司 医疗系统 经营医疗 系统 378,000,000 100% 1,808,841,271 1,334,682,756 606,330,136 48,790,448 东软集团 （大连）有 限公司 软件与系 统集成 经营计算 机软、硬件 600,000,000 100% 854,133,926 836,920,208 369,542,830 15,766,240 东软云科技 有限公司 （注） 软件与系 统集成 经营计算 机软、硬件 50,000,000 100% 94,759,162 79,030,105 80,899,569 -9,995,494 东软（日本） 有限公司 软件与系 统集成 经营计算 机软、硬件 187,750,000 日元 100% 184,176,422 100,733,645 312,854,468 8,511,969 东软（欧洲） 有限公司 软件与系 统集成 经营计算 机软硬件、 技术咨询、 服务 37,900,000 瑞士法郎 100% 214,398,523 197,685,048 88,421,031 -14,365,546 东软科技有 限公司 软件与系 统集成 经营计算 机软硬件、 技术咨询、 服务 1,000 美元 100% 27,067,428 3,233,921 13,073,234 -13,480,064 东软（香港） 有限公司 软件与系 统集成 计算机软 件开发、销 售、咨询 850,000 美元 100% 301,009,756 -56,844,188 77,570,092 -48,612,366 注：东软云科技有限公司，原名称为“沈阳东软信息技术服务有限公司”，于2014 年6月6日完成公司名称的工商变更登记。 6、非募集资金项目情况 报告期内，本公司及子公司共投资18,005万元用于北京软件园、海南软件园（一 期）等工程项目，资金来源为自有资金。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 北京软件园 575,780,000 43% 28,307,843 255,152,326 海南软件园（一期） 210,840,000 94% 75,948,455 198,130,369 大连河口园区（二期） 72,370,000 36% 14,616,461 27,149,683 医疗信息平台 4,630,000 77% 1,003,485 3,564,199 云基地医疗厂房、办公楼 479,790,000 26% 36,893,972 113,527,240 熙康装修工程（二期） 73,560,000 89% 14,302,884 56,909,236 云基地一期健康管理中心 107,350,000 41% 5,968,431 38,299,350 沈阳3号街配套工程改造项目 6,700,000 93% 2,548,655 6,246,429 沈阳园区食堂改造（二期） 4,700,000 10% 464,725 464,725 合计 1,535,720,000 — 180,054,911 699,443,557 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过《关于修改公司章程 的议案》，在本公司章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺 序。 公司章程规定：公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性。公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分 红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司 利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。董事会在拟定利润分配方案时，应 充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现 金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独 立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。公司应通过电话咨询、现场调研和 电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股 东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。在公司 盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近 三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司因经 营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应 由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大 会需要以特别决议通过。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分 配的现金红利，以偿还其占用的资金。 于2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利 润分配的议案》。公司以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股 东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。相关决议公告已于2014年4月25日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上。本公司已于2014年6月19日实施完成上述利润分配。 (二)半年度拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案 2014年半年度，本公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一) 出售资产情况 单位：万元 币种：人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售 产生 的损 益（税 前） 是否 为关 联交 易 资产 出售 定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 沈阳市浑 南新区土 地储备交 易中心 位于沈阳市浑南产业区西 区第27、28号地块，土地 使用权面积为24,090.8平 方米，地上无建筑物（注1） 2014年 5月20 日 1,530（收 回补偿 费） 不适用 695 否 资产 评估 价格 不适 用 是 3.20 否 沈阳市东 陵区（浑 南新区） 房屋征收 管理办公 室（4） 位于沈阳市东陵区（浑南 新区）新秀街2号的一宗 土地，土地使用权面积为 10,245.76平方米，地上无 建筑物（注2） 2014年 3月3 日 932（征收 补偿费） 不适用 873 否 资产 评估 价格 不适 用 否 4.26 否 注1：报告期内，根据市政整体规划需要，沈阳市浑南新区土地储备交易中心有偿 收回位于沈阳市浑南产业区西区第27、28号地块。 注2：报告期内，根据市政整体规划需要，沈阳市东陵区（浑南新区）房屋征收管 理办公室（4）有偿征收位于沈阳市东陵区（浑南新区）新秀街2号的一宗土地。 四、公司股权激励情况及其影响 报告期内，本公司未实施股权激励计划。 五、重大关联交易 (一)报告期内关于执行2014年度预计日常关联交易情况 单位：元 币种：人民币 关联交易类型 2014年1-6月 实际发生金额 2014年度 预计总金额 占2014年度 预计金额比例（%） 向关联人购买原材料 14,452,379 51,000,000 28.34 向关联人销售产品、商品 316,984,432 941,320,000 33.67 向关联人提供劳务 4,422,833 13,930,000 31.75 接受关联人提供的劳务 169,139,916 342,100,000 49.44 (二)与日常经营相关的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 阿尔派株式会 社及其子公司 (合称“阿尔 派”) 持本公司5% 以上股权 向关联 人销售 产品、商 品 系统集 成或软 件销售 收入 市场 价格 48,681,445 1.87 现金 结算 48,681,445 无 Harman International Industries, Incorporated 及其子公司（合 称“Harman”） 本公司董事长 为Harman董 事 向关联 人销售 产品、商 品 系统集 成或软 件销售 收入 市场 价格 95,476,461 3.66 现金 结算 95,476,461 无 株式会社东芝 及其子公司（合 称“东芝”） 持本公司5% 以上股权 向关联 人销售 产品、商 品 系统集 成或软 件销售 收入 市场 价格 63,142,889 2.42 现金 结算 63,142,889 无 诺基亚东软通 信技术有限公 司（简称“诺基 亚东软”） 本公司董事长 为诺基亚东软 副董事长 向关联 人销售 产品、商 品 系统集 成或软 件销售 收入 市场 价格 14,225,332 0.55 现金 结算 14,225,332 无 天津东软睿道 教育信息技术 有限公司及其 分子公司（合称 “天津睿道”） 与本公司同一 董事长 接受关 联人提 供的劳 务 软件开 发及服 务 市场 价格 57,461,028 12.27 现金 结算 57,461,028 无 大连东软思维 科技发展有限 公司及其分子 公司（合称“大 连思维”） 与本公司同一 董事长 接受关 联人提 供的劳 务 软件开 发及人 员外包 服务费 市场 价格 102,345,429 21.86 现金 结算 102,345,429 无 沈阳东软系统 集成工程有限 公司（简称“沈 阳工程”） 其控股股东与 本公司同一董 事长 向关联 人销售 产品、商 品 系统集 成或软 件销售 市场 价格 89,958,640 3.45 现金 结算 89,958,640 无 沈阳东软系统 集成工程有限 公司（简称“沈 阳工程”） 其控股股东与 本公司同一董 事长 向关联 人购买 原材料 采购原 材料 市场 价格 2,714,199 0.33 现金 结算 2,714,199 （未完）  |