[中报]华神集团：2014年半年度报告
成都华神集团股份有限公司 2014年半年度报告 2014-036 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 128 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华神集团 公司的外文名称（如有） Chengdu huasun group Inc., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Huasun Group 公司的法定代表人 周蕴瑾 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 联系地址 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 座6楼 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 座6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 273,795,547.54 289,558,956.89 -5.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,551,986.86 19,150,850.72 -29.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,561,652.89 15,468,331.80 -12.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,005,345.72 -5,820,397.87 793.50% 基本每股收益（元/股） 0.0352 0.0498 -29.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0352 0.0498 -29.32% 加权平均净资产收益率 2.30% 3.45% -1.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 989,540,778.81 1,011,815,821.64 -2.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 579,755,995.08 585,446,033.87 -0.97% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,371.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,000.00 减：所得税影响额 -1,705.77 合计 -9,666.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧密围绕公司发展战略目标，持续完善公司治理，持续深化内部控制规范建设，有效推进营销、新产品 研究及现有产品二次开发、产品生产及质量保证等战略目标进程。报告期内，公司深化梳理战略规划管理及实施路径，改革 管理体制及运行机制，不断优化公司资源配置，提高公司管理效率。 报告期内，公司通过战略规划的全面系统梳理， 确立了“成为一家国内一流、国际知名的，以现代中药为核心，以生物 制药为特色的健康医药产业集团”的发展愿景，进一步明确了“积极发展医药产业、聚焦现代中药、打造现代中药大品种”的 战略发展路径，坚定了积极发展医药产业，稳步发展钢结构产业的战略目标。为保障公司战略目标实现，公司实施了体制机 制改革，调整了公司组织架构，健全了授权管理体系，优化了业务管理流程，为公司快速发展提供体制保障；公司持续开展 新产品研究及现有产品二次开发，着力实施三七通舒胶囊大品种战略、国际化战略，有序推进国家“重大新药创制”科技重大 专项“十二五”计划项目进程，保障公司可持续发展源动力，提升公司核心竞争力；公司继续深化现代中药营销管理模式改革， 调整优化了事业部、市场部、商务部、招商部等部门管理职能，实施多元化的营销模式并持续推进市场战略布局；公司继续 推进利卡汀中心建设，加大专业化临床学术推广力度，努力拓展利卡汀产品新市场；公司积极发展华神钢构与品牌优势企业 宝钢钢构有限公司在西南地区的业务战略合作关系，以适应新的市场竞争格局；高新技术产业园二期工程建设项目稳步推进， 生物制剂车间工程已通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认证，制药厂车间的GMP认证准备工作也在有序进行中。 制药厂车间2010版GMP认证对提升公司品牌价值、提高公司核心竞争力将产生重大深远意义。 中西成药产业：持续开展新产品研究及产品二次开发，公司战略核心产品三七通舒胶囊的国际化进程迈出了实质步伐。 三七通舒胶囊（肠溶微丸）人体生物等效性临床研究持续推进；五龙颗粒新药正根据药审专家的意见，提出补充进行动物长 期毒性试验及延长疗程的临床研究申请，以充分评价“五龙颗粒”在目前治疗过敏性鼻炎最新技术要求下的有效性和安全性。 三七通舒胶囊“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利已获欧洲专利局授权通知，并已确定在法国、德国、英国、 意大利和荷兰五国生效，目前正在等待获取专利权证书；公司与德国Diapharm公司签订《三七通舒胶囊欧盟注册战略合作框 架协议》，德国Diapharm公司将帮助公司开展三七通舒胶囊国际化（欧盟注册）的相关工作。三七通舒胶囊国际化（欧盟注 册）的成功，将有望推动三七通舒胶囊成为我国第一个按欧盟新药研究技术要求和注册程序，进入欧洲医药主流市场，具有 自主知识产权的治疗性药品。报告期内，公司中西成药产业积极开展营销创新和改革，稳健发展学术推广体系，大力发展精 细化招商，逐步培育OTC，建立健全商务管理系统，不断完善以“营销为龙头”的价值创造体系。报告期内，中西成药产业销 售收入稳步增长，盈利能力明显提升。 生物制药产业：进一步推进包括“利卡汀中心”建设在内的多种营销模式；持续推进各项学术研究，利卡汀学术依据不断 积累。报告期内，生物公司与福州市传染病医院（福建医科大学孟超肝胆医院）签订合作协议，共建“福建利卡汀临床研究 中心”。生物公司国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研 究”各项工作有序推进；利卡汀标记工艺研究、多中心、大样本的不同放射剂量利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的 临床研究持续推进；冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验有序开展；利卡汀被写入《中国肝癌肝移植临床实践指南 （2014版）》，表明碘[I131]美妥昔单抗注射液（利卡汀）在肝癌肝移植术后抗复发和转移方面的疗效得到了业内的认可， 为利卡汀在临床进一步广泛应用提供了学术依据。报告期内，由于利卡汀放射性同位素用药硬件条件限制没有得到根本改善， 导致销售收入同比下降。 建筑钢结构产业：继续实施“长安福特马自达汽车有限公司C490乘用车生产线建设项目厂房结构工程”、“全友家私生产 基地三期二十七号至三十一号厂房钢结构工程”、“长安福特汽车有限公司杭州乘用车项目涂装车间和冲压车间钢结构工程” 等大型工程项目；积极发展与宝钢钢构有限公司在西南市场的业务战略合作，已承接其西南地区部分制作项目，为未来更加 紧密的业务合作奠定基础；持续深化与神华集团、全友集团、龙湖集团、深圳长安标致雪铁龙业主及总包方的良好合作关系， 在通用航空领域着手谋篇布局，为未来进一步开展项目合作抢占先机。报告期内，由于内地钢结构产业主要业务领域轻钢门 式钢结构市场竞争加剧，其市场规模及盈利能力在短时间内呈现下降趋势。 报告期内，公司高新技术产业园二期生物制剂车间工程通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认证；制药厂工程的 装修工程、设备安装已完成，已进入设备调试阶段。同时，制药厂车间的GMP认证准备工作也在有序进行中。制药厂车间 2010版GMP认证对提升公司品牌价值、提高公司核心竞争力将产生重大深远意义。 二、主营业务分析 概述 本报告期公司实现销售收入27,379.55万元，同比减少1,576.34万元，下降5.44%，其中现代中药产业销售收入同比增长 32.31%，钢构产业销售收入同比下降42.48%，生物制药产业销售收入同比下降30.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,355.20万元，同比减少559.89万元，下降29.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,356.17万元， 同比减少190.67万元，下降12.33%；实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率2.30%，同比下降1.15%；实现经营活 动产生的现金流量净额-5,200.53万元，同比减少4,618.49万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 273,795,547.54 289,558,956.89 -5.44% 营业成本 149,319,383.61 183,534,470.84 -18.64% 销售费用 73,832,418.83 56,244,247.06 31.27% 销售费用本报告期较上 年同期增加1,758.82万 元，主要系公司实施三 七通舒胶囊大品种战 略，加大其市场投入， 营销渠道建设等费用增 加所致。 管理费用 29,587,527.09 24,178,595.77 22.37% 财务费用 4,028,388.33 3,373,768.95 19.40% 所得税费用 3,066,998.10 2,818,867.44 8.80% 研发投入 15,077,757.81 15,977,267.29 -5.63% 经营活动产生的现金流 量净额 -52,005,345.72 -5,820,397.87 793.50% 经营活动产生的现金流 量净额本报告期较上年 同期减少4618.49万元， 主要系①本期销售现金 回款同比减少3,387.99 万元；②本期现金支付 货款同比减少3,040.53 万元；③本期支付职工、 税费及其他经营活动有 关的现金同比增加 3,718.36万元。。 投资活动产生的现金流 量净额 7,951,134.35 -6,040,222.76 -231.64% 投资活动产生的现金流 量净额本报告期较上年 同期增加1399.14万元， 主要系①公司本期收到 都江堰土地储备中心拨 付土地补偿款1,500万 元；②公司本期收到参 股公司时代新兴投资 （原新兴创业投资）公 司转回缩股款700万元； ③华神高新技术产业园 建设投入及购买固定资 产同比增加802.80万 元。 筹资活动产生的现金流 量净额 -24,381,397.22 -7,064,270.74 245.14% 筹资活动产生的现金流 量净额本报告期同比减 少1731.71万元，主要系 ①本报告期银行融资产 生的现金净流入较上年 同期减少800万元；② 本期支付股利同比增加 875.30万元；③本期支 付利息同比增加56.00 万元。 现金及现金等价物净增 加额 -68,435,608.59 -18,924,891.37 261.62% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告期，现代中药产业销售规模同比增长32.31%，主要产品三七通舒胶囊原材料价格同比下降，现代中药产业盈利水 平得到提升，成为本报告期公司净利润的主要来源。本报告期现代中药产业实现净利润2532.06万元，占本报告期公司净利 润的186.84%（去年同期为69.46%）；现代钢构产业实现净利润-346.61万元，占本报告期公司净利润的-25.58%（去年同期 为56.82%）；生物制药产业实现净利润-215.14万元，占本报告期公司净利润的-15.87%（去年同期为2.52%）。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司总体预期目标是：在2013年的基础上，加快提升销售规模，确保净利润不低于2013年度的120%、净资产收益 率不低于2013年度的120%并持续改善经营性净现金流。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1,355.20万元，同比 减少559.89万元，下降29.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,356.17万元，同比减少190.67万 元，下降12.33%；实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率2.30%，同比下降1.15%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 190,348,033.23 71,182,253.42 62.60% 28.24% 12.29% 5.31% 建筑钢结构 78,907,688.77 76,450,604.74 3.11% -42.48% -35.81% -10.08% 分产品 中西成药 183,716,950.38 68,473,883.42 62.73% 32.31% 14.02% 5.98% 生物制药 6,631,082.85 2,708,370.00 59.16% -30.79% -18.94% -5.97% 钢结构设计制作 安装服务 78,907,688.77 76,450,604.74 3.11% -42.48% -35.81% -10.08% 分地区 四川省内 67,989,713.63 43,032,325.26 36.71% 27.07% 46.46% -8.38% 四川省外 201,266,008.37 104,600,532.90 48.03% -13.29% -31.68% 13.99% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力持续增强，具体体现于： 1、战略目标清晰，实施路径明确 公司通过战略规划的全面系统梳理，明确公司将以“提升生命质量，传递爱与责任”为使命，以“成为一家国内一流、国际 知名的，以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团”为发展愿景。 2、实施机制体制改革，进一步优化组织结构，提升营运效率。 3、整合社会资源，进一步完善新产品新技术研究开发平台 公司“产、学、研”一体化的特色科技创新体系进一步完善；公司持续有效整合资源，与包括成都中医药大学在内的国内 外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的“产、学、研”合作平台，并依托国家级“企业技术中心”、 “博士后科研工作站”等不断完善“产、学、研”开发合作平台；公司凭借在现代中药及生物制药领域的先进硬、软件实力不断 完善现代中药、单克隆抗体药物、基因工程药物、诊断试剂及核素药物标记的新药研究开发平台；公司高素质的研发团队是 公司持续研究开发新产品的重要能力保障。 公司承担了包括国家“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家高新技术产业化示范工 程项目、国家级新产品试制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项以及国家火炬 计划项目、国家星火计划项目等在内的国家、省、市重大科技项目50余项。公司累计申请和获得数十项专利，其中申请国际 专利6项。 4、科研成果产业化转化能力及核心生产技术优势 公司在长期的新产品、新技术研究开发过程中积累了丰富的经验，科研成果产业化转化能力突出。公司碘[131I]美妥昔 单抗注射液的产业化项目荣获“国家高技术产业化十年成就奖”。公司在成都高新西区投资新建的生物制药生产及研发基地， 是集原核细胞产品、真核细胞产品和体外诊断试剂三大类产品于一体的生物技术产业化平台，在核素标记抗体药物、重组蛋 白类药物研发生产上具有优势。公司通过三七通舒胶囊的多年生产实践，掌握了以大孔吸附树脂、离子交换树脂分离纯化等 现代工艺技术为核心的现代中药分离纯化技术；在带式真空干燥、微波真空干燥、膜浓缩、近红外光谱在线检测等技术的应 用方面积累了丰富经验；形成了以微丸技术为核心的中药及化药先进制剂研发平台，为进一步实现现有产品的二次开发和高 端化药（缓控释）的仿制奠定了良好的技术基础。 5、核心产品竞争力强，产品市场前景广阔 公司在心脑血管、耳鼻咽喉、恶性肿瘤、建筑钢结构等优势市场领域产品技术含量高，具有专有性，核心产品有较强的 竞争力和广阔的市场前景。 （1）在中西成药领域：公司拥有合剂、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等多个剂型，多样化的品种、品规，具有较强的 市场占有力，其中：三七通舒胶囊是中药现代化、国际化的典范品种之一，拥有广泛的市场基础和品牌优势。九味羌活颗粒、 一清颗粒、奥美拉唑肠溶胶囊等入选2013年版国家基本药物目录；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液（胶囊）、活力苏口服液等 11个产品入选国家医保目录；鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液和痛经口服液等4个产品被列为国家中药保护品种；鼻渊舒 口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液、无烟灸条等20个品种被2010年版中国药典收录。报告期内，公司 产品一清颗粒、复方丹参片、罗红霉素、格列齐特片（II）、九味羌活颗粒五个产品进入《国家发展改革委定价范围内的低 价药品清单》；公司活力苏口服液已纳入除江西以外的各省低价药物增补清单。 （2）在生物制药领域：公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药 ——碘[131I]美妥昔单抗注射液（利卡汀），碘[131I]美妥昔单抗注射液被写入《中国肝癌肝移植临床实践指南（2014版）》， 表明碘[I131]美妥昔单抗注射液在肝癌肝移植术后抗复发和转移方面的疗效得到了业内的认可，为利卡汀在临床进一步广泛 应用提供了学术依据；公司自主研发的氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒（酶联免疫法），提供了一种新的、无创伤且简便、 快捷、准确的冠心病辅助检查手段，填补了国内空白；公司拥有用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药——冻 干滴眼用重组人表皮生长因子。该产品获得“国家科技进步二等奖”，具有表达效率高，稳定性好等技术特点。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,843,088.65 20,756,545.16 -47.76% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都时代新兴投资有限责任公司 项目投资、股权投资、投资管理及咨询 业务（不含证券投资咨询） 10.00% 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 钢结构建筑制作安装 32.14% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川华神 钢构有限 责任公司 子公司 建筑钢结 构 钢结构设 计制作安 装服务 150,000,000 425,721,198.24 172,379,686.22 78,928,121.77 -3,324,900.39 -3,305,518.79 成都中医 药大学华 神药业有 限责任公 司 子公司 医药制造 业 中西成药 20,000,000 174,389,696.84 57,731,221.95 154,348,823.41 16,402,711.72 13,942,304.96 成都华神 生物技术 有限责任 公司 子公司 医药制造 业 生物制药 50,000,000 73,237,678.44 39,526,985.39 6,631,082.85 -2,264,578.56 -2,151,359.89 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 华神高新技术产业 园1期 3,000 418.65 4,177.45 99.00% 无 华神高新技术产业 园2期 17,898.95 2,044.18 10,617.38 89.00% 无 合计 20,898.95 2,462.83 14,794.83 -- -- 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案以截止2013年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元，公司于2014年6月10日实施该权益分派方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年06月09日 公司办公室 实地调研 机构 西南证券 公司基本情况，未提供书 面资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 成都中医药大学华 神药业有限责任公 司 2014年01 月21日 3,500 2014年02月 18日 3,500 抵押 一年 否 是 四川华神钢构有限 责任公司 2013年09 月10日 3,000 2013年11月 20日 1,891.09 一般保证 一年 否 是 四川华神钢构有限 责任公司 2013年10 月24日 4,800 2013年11月 13日 2,345.59 一般保证 一年 否 是 四川华神钢构有限 责任公司 2013年11 月26日 3,000 一般保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 7,889.11 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 14,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 7,736.68 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 7,889.11 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 14,300 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 7,736.68 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 13.34% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 本报告期末对子公司的担保余额为7,736.68万元，分别采用抵 押及信用担保的方式对其担保，如债务到期子公司不能偿还， 华神集团公司将承担连带责任。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 成都华神 集团股份 有限公司 都江堰市 土地储备 中心 2013年 11月25 日 5,399.24 12,733.26 中威正信 （北京） 资产评估 有限公司 2013年 10月31 日 以资产评 估公司出 具的评估 报告之评 估价值为 基础确定 的.。 12,969 否 无 截至报告 期末，公 司收到都 江堰市土 地储备中 心首批补 偿款项下 1500万 元。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 四川华神集团 股份有限公司 若华神集团本 次配股进入配 售阶段，本公司 承诺届时将全 额认购华神集 团配股方案中 本公司可获配 售的所有股份， 不会因本公司 不认购导致华 神集团本次配 售股份失败。 2014年06月06 日 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年5月23日公司第十届董事会第三次会议、2014年6月9日公司2014年第一次临时股东大会先后审议通过以截止2014 年3月31日的公司总股本384,840,513股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股。该配股方案尚须报中国证 券监督管理委员会核准后实施。截至报告期末，公司尚未向中国证券监督管理委员会提交配股申请材料。 2014年7月28日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司之股东成都华敏物业管理有限公司将其所持有的165万股四川 华神集团股份有限公司股份转让给上海华敏投资管理有限公司，至此，上海华敏投资管理有限公司持有四川华神集团股份有 限公司3267万股股份，持股比例48%，仍为四川华神集团股份有限公司第一大股东。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 4,439,914 1.15% -299,449 -299,449 4,140,465 1.08% 3、其他内资持股 4,439,914 1.15% -299,449 -299,449 4,140,465 1.08% 境内自然人持股 4,439,914 1.15% -299,449 -299,449 4,140,465 1.08% 二、无限售条件股份 380,400,599 98.85% 299,449 299,449 380,700,048 98.92% 1、人民币普通股 380,400,599 98.85% 299,449 299,449 380,700,048 98.92% 三、股份总数 384,840,513 100.00% 0 0 384,840,513 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会、监事会换届选举，离任和新任董事、监事、高级管理人员股份根据相关规定锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,075 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川华神集团股 份有限公司 境内非国有法人 22.15% 85,259,040 85,259,040 质押 40,460,000 聂富全 境内自然人 2.15% 8,258,513 8,258,513 温刚 境内自然人 0.79% 3,037,300 3,037,300 林松 境内自然人 0.48% 1,847,806 1,847,806 宫云云 境内自然人 0.42% 1,631,500 1,631,500 周蕴瑾 境内自然人 0.29% 1,115,400 278,850 836,550 陈尚桢 境内自然人 0.27% 1,058,297 1,058,297 厦门恒兴集团有 限公司 境内非国有法人 0.25% 950,000 950,000 陈霆 境内自然人 0.23% 887,860 887,860 葛东照 境内自然人 0.21% 812,666 812,666 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 周蕴瑾系四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股东与其余股东之间无关联关 系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 85,259,040 人民币普通股 85,259,040 聂富全 8,258,513 人民币普通股 8,258,513 温刚 3,037,300 人民币普通股 3,037,300 林松 1,847,806 人民币普通股 1,847,806 宫云云 1,631,500 人民币普通股 1,631,500 陈尚桢 1,058,297 人民币普通股 1,058,297 厦门恒兴集团有限公司 950,000 人民币普通股 950,000 陈霆 887,860 人民币普通股 887,860 葛东照 812,666 人民币普通股 812,666 徐志文 800,000 人民币普通股 800,000 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间， 公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司控股股东与 其它股东之间无关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,253,700股。 林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,817,687股。 宫云云通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,631,500股。 陈霆通过信用交易担保证券账户持有公司股票887,860股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制性 股票数量（股） 周蕴瑾 董事长、总 裁 现任 1,115,400 1,115,400 曾云莎 董事、董事 会秘书 现任 0 0 凌蔚 董事 现任 0 0 权可富 董事 现任 0 汤火箭 独立董事 现任 0 谭洪涛 独立董事 现任 0 刘志强 独立董事 现任 0 刘小筠 监事会主 席 现任 0 0 柴进光 监事 现任 0 0 辛晓玲 监事 现任 0 伯建平 副总裁、财 务总监 现任 557,700 557,700 汤吉英 副总裁 现任 358,563 358,563 王天祥 副总裁 现任 710,562 710,562 蒋莉 总监 现任 406,562 406,562 叶静 总监 现任 90,000 廖安中 董事 离任 0 0 杨向荣 独立董事 离任 0 0 张海强 独立董事 离任 0 0 陈岱松 独立董事 离任 0 0 张志昭 监事 离任 0 0 万方 副总裁 离任 696,170 696,170 李建华 副总裁 离任 598,146 598,146 魏依国 副总裁 离任 372,271 372,271 合计 -- -- 4,815,374 0 0 4,905,374 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 权可富 董事 被选举 2014年04月18 日 汤火箭 独立董事 被选举 2014年04月18 日 谭洪涛 独立董事 被选举 2014年04月18 日 刘志强 独立董事 被选举 2014年04月18 日 辛晓玲 监事 被选举 2014年04月18 日 叶静 总监 聘任 2014年04月18 日 廖安中 董事 任期满离任 2014年04月18 日 王天祥 董事 任期满离任 2014年04月18 日 杨向荣 独立董事 任期满离任 2014年04月18 日 张海强 独立董事 任期满离任 2014年04月18 日 陈岱松 独立董事 任期满离任 2014年04月18 日 张志昭 监事 任期满离任 2014年04月18 日 万方 副总裁 任期满离任 2014年04月18 日 李建华 副总裁 任期满离任 2014年04月18 日 魏依国 副总裁 任期满离任 2014年04月18 日 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,145,724.89 142,581,333.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 32,617,458.31 37,321,051.72 应收账款 360,943,497.49 345,030,674.33 预付款项 19,690,133.06 17,902,703.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,956,905.93 2,356,687.09 买入返售金融资产 存货 66,352,700.45 52,024,753.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 564,706,420.13 597,217,203.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,843,088.65 20,890,600.08 投资性房地产 14,507,926.05 14,906,284.13 固定资产 188,569,408.24 152,694,611.44 在建工程 98,072,022.34 115,181,063.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,740,549.98 101,955,025.82 开发支出 4,215,148.35 2,638,445.04 商誉 长期待摊费用 56,949.51 递延所得税资产 6,829,265.56 6,332,587.99 其他非流动资产 非流动资产合计 424,834,358.68 414,598,618.27 资产总计 989,540,778.81 1,011,815,821.64 流动负债： 短期借款 145,000,000.00 145,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 62,248,812.96 57,223,247.00 应付账款 90,661,101.60 123,788,983.71 预收款项 33,974,096.77 6,373,959.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,807,025.91 14,193,224.78 应交税费 33,828,454.53 43,136,197.66 应付利息 142,085.27 285,062.94 应付股利 1,160.44 6,666.46 其他应付款 18,944,854.25 23,080,854.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 396,607,591.73 413,088,195.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,177,192.00 13,281,592.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,177,192.00 13,281,592.00 负债合计 409,784,783.73 426,369,787.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 384,840,513.00 384,840,513.00 资本公积 38,225,426.14 38,225,426.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 69,756,840.01 69,244,754.06 一般风险准备 未分配利润 86,933,215.93 93,135,340.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 579,755,995.08 585,446,033.87 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 579,755,995.08 585,446,033.87 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 989,540,778.81 1,011,815,821.64 法定代表人：周蕴瑾 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：王晓梅 2、母公司资产负债表 编制单位：成都华神集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 36,638,505.86 45,533,144.35 交易性金融资产 应收票据 3,720,088.10 1,172,712.09 应收账款 4,934,202.29 36,487,523.40 预付款项 16,000,000.00 16,233,567.39 应收利息 应收股利 39,095,000.00 其他应收款 152,883,053.94 100,800,771.67 存货 24,462,460.05 17,215,344.62 一年内到期的非流动资产 （未完）  |