[公告]杭氧股份：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州杭氧股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2014年1-6月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1．首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2010〕649号）核准，由华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)担任主承销商， 本公司于2010年5月31日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100 万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币 1,278,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币30,500,000.00元后的募集资金为人民币 1,247,500,000.00元，公司已于2010年6月3日收到上述款项。扣除其他发行费用人民币 10,160,804.05元后，公司本次发行募集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健会计师事 务所有限公司对公司上述募集资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并由其于2010年6月4 日出具《验资报告》(天健验〔2010〕153号)。根据财政部2010年12月28日发布的财会〔2010〕 25号文的相关规定，公司已重新确认本次发行募集资金净额为人民币1,239,719,800.00元。 2．非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2013〕1258号）核准，公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,751,000 股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.05元，募集资金总额为158,995,550.00元，扣除发 行费用人民币4,074,011.35元后，募集资金净额为154,921,538.65元，公司已于2014年3月 27日收到上述款项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况及发行费 用总额进行了审验，并由其于2014年3月28日出具《验资报告》(天健验〔2014〕58号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 1．首次公开发行 项目 以前年度 2014年度 截至2014年6月底 累计使用和结余 募集资金净额 —— —— 1,239,719,800.00 已使用募集资金 1,230,579,457.67 32,939,950.58 1,263,519,408.25 其中：募集资金项目投入金额 1,131,193,930.06 1,454,566.77 1,132,648,496.83 暂时补充流动资金（含归还） 使用超募资金永久补充流动资金 98,469,800.00 98,469,800.00 使用已完成项目剩余资金永久补充流动资金 915,727.61 31,485,383.81 32,401,111.42 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 25,114,818.91 583,008.56 25,697,827.47 募集资金余额 —— —— 1,898,219.22 2．非公开发行 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》及相关格式指定的规定，本公司 以自筹资金预先投入募投项目之“兖矿气体项目”，非公开发行资金到位后，以募集资金对前期投 入的资金进行了置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入 募投项目之“兖矿气体项目”的专项说明》进行了鉴证，并由其于2014年5月12日出具《鉴证 报告》(天健审〔2014〕4520号)。截至2014年6月30日，非公开发行募集资金账户余额为人民 币865,612.38元（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。 3．募集资金总体结余情况 截止2014年6月30日，募集资金结余共计为人民币2,763,831.60元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《杭州杭氧股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司原保荐机构 华融证券对本公司的持续督导期届满之后，浙商证券股份有限公司作为公司2014年非公开发行股 票的保荐机构，接替华融证券对公司首次发行股票并上市的募集资金履行持续督导的职责，公司 及子公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与募集资金存管银行重新签订了《募集资金三方监管 协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监 管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行 公司首次公开发行募集资金专户数期初为6个，注销4个，期末剩余2个，募集资金专户余 额为人民币1,898,219.22元，分别存放于公司董事会决定的以下募集资金专用账户中： 单位：人民币元 公司名称 开户银行 银行账号 存款余额 备注 杭州杭氧股份有限公司 杭州银行保俶支行 77508100315184 73,089.56 杭州杭氧透平机械有限公司 招商银行杭州庆春支行 571904427910902 已销户 吉林市经开杭氧气体有限公司 中国工商银行大街支行 0802212029200123658 已销户 广西杭氧金川新锐气体有限公司 中国工商银行防城港分行 2107570029300153316 已销户 杭州富阳杭氧气体有限公司 中国工商银行富阳支行 1202087129900179520 已销户 贵州杭氧气体有限公司 中国工商银行修文支行 2402015129200087658 1,825,129.66 合 计 1,898,219.22 2、非公开发行 公司非公开发行募集资金专户数期初1个，期末1个，募集资金专户余额为人民币865,612.38 元，存放于公司董事会决定的以下募集资金专用账户中： 单位：人民币元 公司名称 开户银行 银行账号 存款余额 备注 杭州杭氧股份有限公司 中信银行杭州分行 7331010182600282002 865,612.38 合 计 865,612.38 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四) 募集资金补充流动资金情况的说明 2014年4月15日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于注销部分募集资 金专户的议案》，公司将部分募集资金项目专户的利息收入永久补充为对应项目流动资金，补充流 动资金后注销专户。截至2014年6月30日，公司已将相关的4个专户结余金额31,485,383.81 元补充流动资金，并将其注销。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 杭州杭氧股份有限公司 二〇一四年八月二十日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年1-6月 编制单位：杭州杭氧股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 139,464.13 本年度投入募集资金总额 18,786.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 141,844.10 累计变更用途的募集资金总额 47,959.00 累计变更用途的募集资金总额比例 34.39% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 8万空分项目 是 19,585.00 9,398.00 9,724.64 103.48 2011年12月31日 -188.51 否 否 乙烯冷箱项目 是 6,530.00 4,752.00 4,796.26 100.93 2011年12月31日 -67.31 否 否 透平压缩机项目 否 11,495.00 11,495.00 8,690.91 75.61 2011年12月31日 -1,504.40 否 否 填料项目 是 5,930.00 不适用 否 河南气体项目 是 13,600.00 不适用 否 吉林气体项目 是 21,000.00 6,000.00 6,023.59 100.39 2011年9月30日 1,472.39 否 否 济源气体项目 6,300.00 6,303.80 100.06 2011年9月30日 787.16 是 否 萍钢杭氧项目 5,112.00 5,112.00 100.00 2012年8月 1,165.73 是 否 低温容器项目 6,949.00 7,008.87 100.86 2013年6月30日 1,253.91 是 否 如东气体项目 7,200.00 7,218.94 100.26 2014年9月30日 不适用 否 衢州气体项目 21,030.00 21,164.66 100.64 第一套2012年7月 20日；第二套2012 年10月31日 -0.15 否 否 兖矿气体项目 15,492.15[注] 15,492.15 15,492.15 15,492.15 100% 2015年3月31日 不适用 否 永久补充流动资 金 3,240.11 3148.54 3,240.11 承诺投资项目小 计 93,632.15 96,968.26 18,640.69 94,775.93 2,918.82 超募资金投向 萧山气体项目 2,000.00 2,000.00 2,001.18 100.06 2012年6月30日 -351.09 否 否 普照气体项目 1,700.00 1,700.00 1,700.75 100.04 2013年12月 否 否 吉林经开气体 项目 4,000.00 4,000.00 127.36 4,013.27 100.33 2014年6月 不适用 否 广西金川气体项 目 6,885.00 6,885.00 6,893.10 100.12 2013年11月 -416.31 否 否 吉林博大气体项 目 1,000.00 1,000.00 1,002.12 100.21 2013年4月 -321.24 否 否 富阳气体项目 5,400.00 5,400.00 5,404.67 100.09 2013年7月 -421.70 否 否 贵州气体项目 9,000.00 9,000.00 18.10 8,838.10 98.20 2015年5月 不适用 否 萍钢杭氧项目 1,368.00 1,368.00 1,368.00 100.00 2012年8月 否 衢州气体项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 第一套2012年7月 20日；第二套2012 否 年10月31日 永久补充流动 资金 9,846.98 9,846.98 9,846.98 超募资金投向 小 计 47,199.98 47,199.98 145.46 47,068.17 -1,510.34 合 计 － 140,832.13 144,168.24 18,786.15 141,844.10 1,408.48 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 1． 8万空分项目、乙烯冷箱项目由于市场持续低迷，公司可供生产项目低于预期，生产量较低，毛利率下降，导致项目实际效益较低。 2． 透平压缩机项目由于市场萎缩，订单量下降较大，导致项目利润水平大幅下降。 3． 吉林气体项目本期已产生效益，但由于变动成本略有上升，影响效益。衢州气体由于客户用气量尚未达到预期，影响效益。 4． 萧山气体项目未达到预计效益，主要系受宏观经济的影响，销售未达预期，影响了最终效益的实现。 5． 普照气体项目由于合作单位未能正常经营，导致项目尚未正常运行，故未能产生效益。 6． 广西金川气体项已达到可使用状态，但本期尚处于试生产阶段，影响效益。 7． 吉林博大气体项目由于土地证尚未解决，造成安全生产许可证未能办理，项目一直处于停滞状态，因此未产生效益。 8． 富阳气体项目由于固定成本较高，产品定价偏低，导致本期亏损。 9． 贵州气体项目由于用气单位处于审批阶段，项目延迟开建。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项 目实施方式调整 不适用 情况 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 本次非公开发行募集资金投资项目经公司2013年3月21日第四届董事会第十五次会议及2013年4月23日公司2013年第一次临时股东大会审议批准。在2013年3 月21日至2014年4月16日期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之“兖矿气体项目”的实际投资金额为48,062.43万元。2014年5月15日公司四届 三十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以本次非公开发行募集资金154,921,538.65元置换预先投入 募集资金投资项目之“兖矿气体项目”中的自筹资金154,921,538.65元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 1．透平压缩机项目已于2011年12月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为11,495.00万元，截至2014年6月30日，实际投入金额为8,690.91万元，实际投 入金额比承诺投资总额少2,804.09万元，主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。 2．吉林经开气体项目及贵州气体项目承诺投资总额分别为4,000万元及9,000万元，截至2014年6月30日，实际投入金额分别为4,013.27万元及8,838.10万元， 该部分差异的原因为募集资金投资项目尚在建设中，部分工程款尚未结算。 3．其他13个募集资金项目实际使用金额共计比承诺投资总额多641.84万元，主要系募集资金所产生的利息。 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2014年6月30日，公司募集资金余额为人民币276.38万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 [注]： 兖矿气体项目原定使用非公开发行募集资金95000万元进行投资，而非公开发行实际募集资金净额为154,921,538.65元，公司以本次非公开发行募集资金 154,921,538.65元全部投入募集资金投资项目之“兖矿气体项目”中。 说明： 本年度实现的效益中，8万空分项目、乙烯冷箱项目为公司直接实施的项目，实现的效益以利润总额填列比较，其余项目均为子公司负责实施，实现的效益以净 利润比较。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2014年1-6月 编制单位：杭州杭氧股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 济源气体项目 河南气体项目 6,300.00 6,303.80 100.60 2011年9月30 日 787.16 是 否 如东气体项目 河南气体项目 7,200.00 7,218.94 100.26 2014年9月30 日 不适用 否 衢州气体项目 填料项目、吉林 气体项目、河南 气体项目及超募 资金 27,030.00 27,164.66 100.50 第一套2012年7 月20日；第二套 2012年10月31 日 -0.15 否 否 低温容器项目 8万空分项目 6,949.00 7,008.87 100.86 2013年6月30 日 1,253.91 是 否 萍钢杭氧项目 8万空分项目、 乙烯冷箱项目、 河南气体项目及 超募资金 6,480.00 6,480.00 100.00 2012年8月 1,165.73 是 否 合 计 53,959.00 54,176.27 3,206.65 变更原因、决策 程序及信息披露 情况说明（分具 体项目） 1．河南气体项目在公司本次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的主要资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金对河南杭氧气体有限公司增资，并由该公司 利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好，大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不会对其财务状况构成不利影响. 因此，为提高资金使用效率，加快公司气体业务的发展速度，经公司2010年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币13,600万元募 集资金中的人民币6,300万元变更用于济源气体项目；经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币7,300万元募集 资金中的人民币7,200万元变更用于江苏如东气体项目；经公司2012年第四届董事会第八次会议、2012年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以河南气体项目节余 募集资金及利息96万元，用于萍钢杭氧项目。 2．吉林杭氧气体有限公司已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，填料项目原计划于2010年底建成投产，截至2010年末，填料公司已利用自筹资金完成对 该项目投资。经公司第三届二十九次董事会会议、2010年度股东大会审议批准，同意将原计划用于吉林气体项目中的部分募集资金共15,000万元，原计划用于填料项目 的全部募集资金共5,930万元，以及河南气体项目前次变更募集资金用途后剩余的100万元募集资金，合计21,030万元募集资金变更用于投资衢州气体项目。 3．8万空分项目由于公司搬迁选址较早，当地水文条件发生变化，经公司第三届董事会第三十一次会议、2011年第一次临时股东大会审议批准，同意将8万等级空分项 目的使用额由19,585万元调整为12,636万元，两者间的差额6,949万元用于低温容器项目增资；经公司2012年第四届董事会第八次会议、2012年第四次临时股东大会 审议批准，同意公司以8万空分项目节余募集资金及利息3,238万元，用于萍钢杭氧项目。 4．乙烯冷箱项目已于2011年12月达到预定可使用状态，经2012年公司第四届董事会第八次会议、2012年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以乙烯冷箱项目节 余募集资金及利息1,778万元，用于萍钢杭氧项目。 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 衢州气体项目本期由于客户用气量未达到预期，影响效益。 变更后的项目可 行性发生重大变 化的情况说明 无 中财网
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