[中报]天齐锂业：2014年半年度报告摘要
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-090 四川天齐锂业股份有限公司2014年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 天齐锂业 股票代码 002466 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李波 付旭梅 电话 028－85183501 028－85183501 传真 028－85183501 028－85183501 电子信箱 libo@tianqilithium.com fuxm@tianqilithium.com 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 646,837,082.38 476,983,633.94 35.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,419,447.87 -82,460,676.47 121.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -8,702,546.59 3,786,973.37 -329.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,437,983.62 123,310,444.59 0.10% 基本每股收益（元/股） 0.0786 -0.5610 114.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0786 -0.5610 114.01% 加权平均净资产收益率 0.48% -3.27% 提高3.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,805,021,094.62 6,668,945,314.52 2.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,160,303,929.16 3,087,900,625.86 2.34% （2）前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 9,710 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 例 件的股份数量 股份状态 数量 成都天齐实业(集团)有限公 境内非国有 法人 36.22% 93,717,000 93,717,000 质押 33,600,000 张静 境内自然人 5.68% 14,688,000 国华人寿保险股份有限公司－ 分红二号 其他 5.33% 13,800,000 13,800,000 新华人寿保险股份有限公司－ 分红－团体分红-018L-FH001 其他 5.26% 13,600,000 13,600,000 西藏瑞华投资发展有限公司 境内非国有 法人 5.22% 13,500,000 13,500,000 中国平安人寿保险股份有限公 司-分红-银保分红 其他 4.04% 10,450,000 10,450,000 兴业银行股份有限公司-兴全趋 势投资混合型证券投资基金 其他 2.32% 6,010,000 6,010,000 兴业全球基金-上海银行-兴全定 增41号分级特定多客户资产管 理计划 其他 2.23% 5,760,000 5,760,000 全国社保基金一一七组合 其他 2.14% 5,542,765 2,000,000 汇添富基金-兴业银行-上海混沌 投资（集团）有限公司 其他 2.01% 5,200,000 5,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人 （即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。兴业银行股份有限 公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金与兴业全球基金—上海银行 —兴全定增41号分级特定多客户资产管理计划为兴业全球基金管理有 限公司旗下管理产品，除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 随着国家对环境保护和治理的日益重视，政府对新能源汽车的扶持力度也在逐步加大。2014年上半年，从中央到地方， 鼓励推广新能源汽车的政策频传。2014年7月，国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国 境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，将免征车辆购置税； 加之各地地方政府在购买新能源汽车“绿色通道”和充电配套设施（如充电桩）建设方面的持续加码，新能源汽车消费立体 化的扶持政策开始初步成型。此外，特斯拉技术专利的开放不仅能直接降低新能源汽车的制造成本，还可以直接进行新能源 整车制造，有效作用于潜在的市场拓展。根据高工锂电产业研究所的数据显示，2014年1-5月，中国锂电池在电动车和储能 的消费分别上升4%和1%。 在国家政策的不断扶持下，新能源汽车的外部发展环境及基础配套将日渐优化和成熟。长期来看，我国新能源汽车产业 将取得长足发展，从而带动上游锂盐产品及锂精矿需求的增长。然而，目前国内新能源汽车产业仍处于起步阶段，市场尚需 培育和开发。2014年上半年，国内锂电行业延续了2013年的走势，公司面临的竞争形势仍然严峻，主要体现在：（1）国 内需求并未出现大幅增长，但行业新进入者继续增加，行业内持续存在低价无序竞争的现象，导致产品价格上行不如预期； （2）全球正极材料产业的结构逐渐发生变化，三元材料的市场份额逐年上升，但由于各种原因，全球三元材料的增量80% 以上集中在日本、韩国市场，中国生产商目前受益相对较少；（3）由于公司筹划收购银河锂业、缴纳因收购泰利森而发生 地印花税等资金需求，及受人民币、澳元兑美元汇率变动的影响，公司财务费用居高不下，报告期内公司经营业绩承压。 报告期内,公司完成了泰利森和天齐矿业的收购，从单纯的锂加工企业转变为集锂矿石资源采选、加工、销售于一体的 综合性锂业公司，增强了公司持续经营能力和抗风险能力。但收购后的整合及协同效应的发挥尚有待于进一步加强。 报告期内，公司实现营业总收入64,683.71万元，同比增长35.61%。其中，锂盐产品上半年实现营业收入22,262.62万元， 较上年同期增加24.21%，主要原因系公司首次公开发行股份募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目” 及超募资金投资项目“年产5000吨氢氧化锂项目”于2013年度竣工，产能逐步释放，公司碳酸锂产品和氢氧化锂产品产量稳 步增加；锂精矿产品上半年实现营业收入41,459.11万元，较去年同期上升42.31%，主要原因系公司报告期内完成对文菲尔 德和天齐矿业的并购，而文菲尔德于2013年3月26日完成对泰利森的收购，泰利森2013年1-3月的销售收入未合并计入公司比 较期间利润表。 报告期内，公司主营业务综合毛利率为23.87%，同比上升5.11个百分点，主要系上年同期因文菲尔德收购 溢价分摊增加了存货价值。 报告期内，公司主要推进的工作及成绩如下： （1）推进产业整合，完善产业链，提高公司核心竞争力和盈利能力 报告期内，公司完成了收购天齐集团间接拥有的文菲尔德51%的权益及直接持有的天齐矿业100%股权。泰利森持有全 球品位最高、储量最大的格林布什锂辉石矿，占全球锂资源供应约35%的市场份额，是公司长期以来唯一的原料来源；收购 泰利森将解决公司的上游资源问题，并使公司一举在国际锂行业具备话语权，大大提高公司的核心竞争力。天齐矿业拥有丰 富的矿产品销售经验、完善的销售系统、渠道以及庞大的客户资源，并购完成有利于发挥其优势，降低物流、进口报关等中 间管理费用，有利于泰利森的产能释放，扩大销售规模，提升公司盈利能力。 （2）推进同行业并购步伐，扩大公司业务规模 2014年4月29日，本公司、天齐锂业香港与银河资源及其全资子公司银河锂业澳大利亚签署了《股权收购协议》。根据 协议，本公司以天齐锂业香港作为收购主体，拟以1.22亿美元的初步交易价格现金收购银河锂业国际100%的股权。银河锂 业位于江苏沿海地区，其厂区位于张家港扬子江化工园，生产线自动化程度较高，交通运输便利，方便产品输往国内外市场。 本次交易完成后，本公司将间接持有银河锂业100%的股权，有助于公司利用银河锂业江苏的区位优势和装备自动化优势， 实现主业的规模化发展，降低生产和运输成本。 （3）围绕矿石提锂一体化技术路线，坚持创新驱动，进一步夯实矿石提锂全球领先地位。 公司矿石提锂一体化技术经过近20年的创新积累日臻成熟，公司坚持创新驱动，通过引进、消化和吸收全球最新工艺技 术思想和理念，不断优化改进和合成，大大增强了该项技术的新颖性和独创型，进一步夯实了该项技术在全球的领先地位， 为中国锂行业的技术进步作出了贡献。 年初至本报告披露日，公司及全资子公司新增1项国家科技部认定的“国家级重点新产品”称号、10项国家标准和1项四 川省专利特等奖、5项发明专利。 2014年下半年，全球经济或将继续维持调整态势，锂电产业需求增长低于预期的同时，产品供给的大幅增加，将导致锂 盐产品的竞争态势愈加激烈。面对困难与挑战，公司将继续坚持拓展中游、夯实上游、渗透下游的发展战略，依托国内外优 质锂矿资源平台，突出矿石提锂品质与技术优势，充分调动内外部资源整合的同时积极开展兼并收购，以实现公司锂矿资源 的利用最大化，提升公司市场话语权和竞争力；探索核心管理人员、科研人员的激励方式，积极引进能够吸引高端人才的激 励机制，加大技术研发投入，持续推进技术储备工作；推进业务整合和国际化进程，推进实施技术创新战略和人才培养计划， 全面提升公司竞争力，为股东创造更大的价值。2014年下半年，公司将重点采取以下经营措施： （1）围绕泰利森的锂矿资源，继续对公司业务及经营架构进行全面的整合，实现管理和运营的专业化，全面提高管理 水平和资产经营效率。 （2）加强财务管理工作，持续推进全面预算工作，实现集团化的资本运营，提升资金管理效率；针对公司海外资产部 分，要充分重视汇率风险，充分利用套期保值工具，降低汇兑损益。 （3）以效益最大化为目标释放产能，提高生产、采购、销售的协作效率，实现公司主营业务收入和利润的同步增长。 （4）不断完善生产管理，提高产品质量，同时继续推进技术创新。 （5）进一步规范客户信用评级制度，加强应收账款催收工作，主动防范应收账款回收风险。 （6）紧紧把握锂电产业的并购机遇，积极寻求与公司有良好协同效应的项目，实现公司业务质量和规模的双重提升。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 出于优化交易结构的目的，公司通过新成立的天齐英国有限公司同一控制下合并增加文菲尔德；公司同一控制下合并增 加天齐矿业。其中天齐矿业的合并日为2014年3月31日，文菲尔德的合并日为2014年4月30日；天齐英国有限公司自成立之日 （2014年3月26日）起纳入公司合并报表范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四川天齐锂业股份有限公司 法定代表人：蒋卫平 时间：2014年8月22日 中财网
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