[中报]中航重机：2014年半年度报告
中航重机股份有限公司 600765 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员） 魏永鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 121 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司 指 中航特材工业（西安）有限公司 上大公司 指 中航上大再生资源科技有限公司 高新公司 指 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 检测公司 指 中航金属材料理化检测科技有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文名称简称 中航重机 公司的外文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVICHM 公司的法定代表人 黎学勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙继兵 黄琼艳 联系地址 北京市朝阳区安定门外小关东 里14号A座 北京市朝阳区安定门外小关东 里14号A座 电话 010-57827163 010-57827109 传真 010-57827101 010-57827101 电子信箱 sunjb@avic.com huangqy@avic.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区锦江路110 号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 www.avichm.com 电子信箱 invest@avichm.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 资本运营部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2012年2月23日 注册登记地点 贵阳市小河区锦江路110号 企业法人营业执照注册号 520000000005018 税务登记号码 520114214434146 组织机构代码 21443414-6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 3,110,443,015.97 2,940,896,834.49 5.77 归属于上市公司股东的净利润 94,999,004.50 93,764,448.74 1.32 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 87,679,840.16 88,083,506.87 -0.46 经营活动产生的现金流量净额 -72,176,179.92 -110,555,597.21 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,421,874,976.24 3,353,750,195.74 2.03 总资产 12,743,112,847.21 12,128,563,152.64 5.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.11 0.11 0.00 加权平均净资产收益率（%） 2.79 2.87 减少0.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.58 2.70 减少0.12个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 674,499.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 10,881,131.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,375,974.26 少数股东权益影响额 -944,199.41 所得税影响额 -1,916,292.82 合计 7,319,164.34 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2014年上半年，中航重机紧紧围绕各项年度目标，坚持“以军为本、军民融合”发展道路， 把产业转型升级作为工作的重中之重，勇于突破创新。积极推进转变发展方式、逐步调整产业 结构工作，在深化内部改革、创新体制机制上取得了新进步，公司整体保持了健康的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入31.10亿元，同比增长5.77%；利润总额1.08亿元，同比下 降7.72%；归属于上市公司股东的净利润9,499.90万元，同比增长1.32%。营业收入增长的主 要原因：一是防务业务呈现恢复性增长，各主要相关企业的防务业务均有所增长；二是民品业 务也保持一定增长。利润总额下降的主要原因是期间费用的增加。 报告期内，在董事会的领导下，公司经营层通过统筹各项资源，强化预算管理，积极组织 生产，加强市场开发、继续强化产品研发和技术创新、认真组织项目建设、推进管理改进等工 作，立足管控能力提升，加快重点项目建设，运行质量不断改善。 ⑴ 牢记使命，确保防务产品任务全面准时完成。报告期内，公司高度重视防务业务的科 研与生产任务，确保型号年度重大节点顺利完成。通过加强与客户的沟通和交流，了解各单位 在产品质量、交付周期等方面存在的问题，并按照客户需求，制定切实可行的改进方案，为客 户提供产品服务的意识和能力得到了大幅提升，提升了质量保障能力，报告期内各项科研与生 产任务均力保完成。 ⑵ 蓄势储能，继续大力推进重点项目建设。报告期内，公司强力推进三大业务重点项目 建设，进一步健全机构、明确责任、强化执行、严格考核，加快推进重点项目的合理建设。在 项目进度、建设配套、竣工投产上实现新进展，在核心业务能力建设上取得新突破，公司的能 力建设正在由局部完善向系统提升转变。 ⑶ 市场牵引，三大业务稳步有序发展。报告期内，公司不断强化市场竞争意识和客户意 识，加大重点产品市场开拓力度，推动主要业务的核心竞争能力不断增强。 ⑷ 强基固本，运营和管控能力不断提升。公司对能力建设、产业投资、股权投资等项目 实施战略导向控制，同时结合产业发展的新趋势、新环境、新特点，不断研究深化战略管控能 力；财务管理以向“战略管理型、决策支持型、资源管理型”转型为目标，有针对性地加强财 务管控体系建设，提升财务管理能力；进一步完善薪酬与效益的联动机制，继续提高绩效工资 的比例和增加利润指标考核权重，充分发挥薪酬分配的激励作用，一定程度上促进了企业经济 运行质量的提高。 ⑸ 防范风险，重点加强债权债务管理。报告期内，公司继续重视经营风险防范与内部控 制建设，在狠抓对外市场开拓与经营工作的同时，也重视实现有质量的规模增长，特别要求各 子公司结合自身业务特点全面梳理债权债务，对具有一定潜在风险的款项和客户加大催收力度 与后续管理。 (二) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,110,443,015.97 2,940,896,834.49 5.77 营业成本 2,507,403,148.42 2,367,417,112.47 5.91 销售费用 58,848,378.85 52,953,087.73 11.13 管理费用 263,222,980.51 236,655,438.60 11.23 财务费用 109,523,181.78 107,866,074.98 1.54 经营活动产生的现金流量净额 -72,176,179.92 -110,555,597.21 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -362,174,123.31 -415,297,526.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 285,713,579.79 -6,666,932.44 不适用 研发支出 45,691,152.65 32,773,971.72 39.41 营业收入增加原因说明：公司在报告期积极开拓市场，防务产品和民品均有所增长。 销售费用增加原因说明：公司在报告期加大国际市场开发力度，国际市场开发费用增长较大。 管理费用增加原因说明：公司在报告期加大对产品研发投入，研发支出同比增长39.41%。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 2014年公司的经营计划是：销售收入69.00亿元，利润总额2.05亿元。报告期内，公司实 现销售收入31.10亿元，完成经营计划的45.07%；实现利润总额1.08亿元，完成经营计划的 52.68%,基本按照经营计划进度完成。 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 机电液行 业 549,371,779.53 418,984,680.26 23.73 7.36 4.55 增加2.05 个百分点 锻造行业 2,258,640,588.61 1,859,400,250.96 17.68 2.93 3.07 减少0.11 个百分点 新能源行 业 240,391,373.19 187,168,829.19 22.14 35.39 43.93 减少4.62 个百分点 合计 3,048,403,741.33 2,465,553,760.41 19.12 5.72 5.60 增加0.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 液压产品 312,049,496.78 241,650,864.20 22.56 3.04 -0.62 增加2.85 个百分点 散热器 234,650,238.23 176,234,648.05 24.89 13.61 13.32 增加0.19 个百分点 航空锻造 1,561,989,713.00 1,219,559,319.45 21.92 3.83 5.14 减少0.97 个百分点 锻造材料 销售 471,533,233.24 433,240,305.39 8.12 -6.36 -8.08 增加1.72 个百分点 金属材料 225,117,642.37 206,600,626.12 8.23 20.83 19.65 增加0.91 个百分点 燃气轮机 186,034,197.81 162,979,858.14 12.39 36.91 45.87 减少5.38 个百分点 新能源 54,357,175.38 24,188,971.05 55.50 30.41 32.11 减少0.57 个百分点 高端智能 装备 2,672,044.52 1,099,168.01 58.86 15.72 -46.36 增加47.60 个百分点 合计 3,048,403,741.33 2,465,553,760.41 19.12 5.72 5.60 增加0.09 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内市场 2,881,920,109.50 5.99 国外市场 166,483,631.83 1.22 合计 3,048,403,741.33 5.72 (四) 核心竞争力分析 目前对公司主营业务贡献最大的锻造业务，形成了防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充， 传统工艺和新技术结合发展的业务格局，具有较强的综合竞争优势。核心竞争力主要体现在产 业链布局和技术优势。 公司的锻铸业务已形成从原材料集中采购、理化检测、锻铸生产、返回料有效回收的产业 链布局，具有较强的协同效应，既能发挥锻铸专业技术的“拳头”能力，同时又形成了整体、 产业链的竞争优势。 在机电液业务方面，公司的核心竞争力主要体现在技术优势上。具有代表性的是液压泵／ 马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技 术、动静压密封技术，以及热交换器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试 验验证等技术，在国内同行业中处于领先地位，且领先优势比较明显。公司在以智能机器人技 术为核心的高端智能装备制造方面，逐步积累了部分具有一定市场竞争力的核心技术。 新能源业务，具有近20年的燃机电厂投资与运营管理经验，为公司在该细分领域确立了竞 争优势；在风力发电的开发与建设方面，也积累了一定的资源优势。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款利 率 借款 用途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 关联关 系 为 募 集 资 金 中航世新燃 气轮机股份 有限公司 10,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 中航世新燃 气轮机股份 有限公司 65,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 中航世新燃 气轮机股份 有限公司 35,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 贵州安大航 空锻造有限 责任公司 25,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 中航卓越锻 造（无锡）有 限公司 10,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 中航卓越锻 造（无锡）有 限公司 10,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 中航工业新 能源投资有 限责任公司 20,000,000.00 6个 月 5.04% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 陕西宏远航 空锻造有限 责任公司 30,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 贵州永红航 空机械有限 责任公司 20,000,000.00 1年 6.00% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 贵州安大航 空锻造有限 责任公司 20,000,000.00 3年 4.20% 运营 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 中航力源液 压股份有限 公司 15,000,000.00 3年 4.20% 运营 资金 借款 无 否 否 否 否 否 控股子 公司 陕西宏远航 空锻造有限 责任公司 50,000,000.00 3年 4.20% 运营 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 贵州永红航 空机械有限 责任公司 20,000,000.00 3年 4.20% 运营 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 陕西宏远航 空锻造有限 10,000,000.00 1年 5.36% 流动 资金 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 责任公司 借款 贵州永红航 空机械有限 责任公司 10,000,000.00 1年 5.36% 流动 资金 借款 无 否 否 否 否 否 全资子 公司 2、 募集资金使用情况 详见2014年8月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站上 的《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、 主要子公司、参股公司分析 锻铸业务板块及主要子公司经营情况分析 该业务板块由7家全资和控股子公司组成，报告期内具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 营业收入 同期增 减（%） 利润总 额 同期增 减（%） 净利润 同期增 减（%） 变动原因 1 陕西宏远航 空锻造有限 责任公司 79,279.90 1.36 6,989.14 0.65 5,936.14 0.71 报告期内，该公司收入、 利润总额增长主要原因是 防务产品收入规模和利润 水平有所增加。 2 贵州安大航 空锻造有限 责任公司 59,170.86 15.55 4,743.16 4.74 4,326.47 5.03 报告期内，该公司防务产 品、民品、外贸收入均较 去年同期有不同程度增 长。 3 江西景航航 空锻铸有限 公司 12,969.90 -24.56 419.02 -81.75 285.86 -85.68 报告期内，该公司防务产 品收入比去年同期降幅较 大，利润降低较多。 4 中航卓越锻 造（无锡）有 限公司 7,126.82 9.06 363.60 28.45 319.22 40.36 报告期内，该公司加强内 部管理提升、降低成本， 提高毛利率，实现利润总 额的增长。 5 中航特材工 业（西安）有 限公司 78,503.73 7.45 1,055.50 120.58 944.84 132.30 报告期内，该公司营业收 入增长的主要原因是关联 方需求增加，相应内部销 售收入增长；利润总额增 长的原因主要是销售收入 增加。 6 中航上大再 生资源科技 有限公司 22,525.60 20.66 107.02 167.26 -246.29 -324.57 报告期内，该公司营业收 入增加的主要原因是新产 品销售增加，新产品实现 销售额2,257万元；利润总 额增长原因是降本措施贡 献了毛利率增长，报告期 内毛利率较去年同期增长 了0.9个百分点。 7 中航金属材 料理化检测 2,403.39 47.03 196.42 -40.11 166.95 -32.41 报告期内，该公司营业收 入增长的主要原因是开发 科技有限公 司 了新客户；利润总额下降 主要原因是营业成本、销 售费用、管理费用的增长 超过营业收入的增长造成 的。 ①陕西宏远航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司进一步梳理了西安基地总体规划（摘要）并获得批复；160MN 等温锻压 机7月份完成正式热载试验试车。在难变形材料成型方面取得良好成果，攻克了钛合金5米长 梁锻件和某发动机2.2米超大盘轴一体化一火成型，创造难变形材料成型新纪录。 ②贵州安大航空锻造有限责任公司 报告期内，该公司围绕航空、民品、外贸三大业务板块，积极开展市场开发工作，已经获 得的产品订单同比增幅超过50%，为公司完成经营目标奠定了良好基础。其中防务产品订单增 速明显；在国际市场的开发中，该公司加大人才引进力度，聘请专家充实国际市场开发力量， 已经初现成效。在本报告期，该公司对RR公司BR700商务飞机发动机37项产品的竞标中， 获得31项产品的订单。另外，在高附加值产品市场开发方面也获得突破，获得了镍基合金材料 产品的正式供应商生产资质，为争取高附加值外贸产品奠定了基础。 ③中航卓越锻造（无锡）有限公司 报告期内，该公司成功下线直径8700毫米、高度309毫米、单件重32吨的大型合金钢环 锻件，可满足重大技术装备领域对大型环锻件的新需求。面对行业同质竞争激烈导致价格因素 贡献的毛利较少形势，该公司着力在管理降本和技术降本方面加大力度，减少成本上涨影响； 同时，提高各项资产的利用效率，处置多余、闲置不用的资产，也创造了一定的收益。 ④中航特材工业（西安）有限公司 报告期内，该公司营业收入有所增长主要原因是关联方需求增加，相应内部销售收入增加。 但是该公司报告期末应收款项占报告期营业业务收入87.9%（含内部销售），因此公司加大了其 应收账款催收力度，并重新评估对外部非关联方的销售业务风险，将逐步收缩此类业务比重。 机电液业务板块及主要子公司经营情况分析 该业务板块由3家全资和控股子公司组成，报告期具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 营业收入 同期增 减（%） 利润总额 同期增 减（%） 净利润 同期增 减（%） 变动原因 1 中航力源液 压股份有限 公司 31,651.82 2.73 2,339.33 3.12 1,936.98 2.79 报告期内，该公司防务 产品、转包业务增幅较 大，农机业务降幅较大， 总体收入同期增长 2.73%；利润总额增加的 原因主要是防务产品收 入增加所致。 2 贵州永红航 空机械有限 责任公司 26,349.91 11.51 2,000.32 26.49 1,391.23 15.64 报告期内，该公司防务 产品、民品、外贸业务 均有所增长；利润总额 增长的原因是狠抓成本 费用控制及预算考核， 提升了利润水平。 3 中航（沈阳） 高新科技有 359.66 55.76 -696.07 -83.03 -696.07 -81.65 报告期内，该公司拓展 了航空业务、重工业务， 限公司 销售收入同比增幅较 大；利润总额同比下降 的原因主要是市场开发 及研发导致销售费用和 管理费用有所增加。 ①中航力源液压股份有限公司 报告期内，该公司针对生产能力提升工程，建立了生产计划的刚性约束机制、总师系统机 制，健全总师办以有效发挥总师统筹指挥权；对关键工序的关键技术工人进行内部跨事业部调 配机制，统筹使用资源。 最近1-2年里，工程液压件、铸件产品的市场环境持续低迷、行业需求不旺导致产能过剩， 相应带动工程主机处于升级换代期，在新市场领域主机国产化的意愿十分强烈，该公司抓住这 一“窗口期”在报告期内继续积极开展转型升级工作；农机液压件产品市场上，该公司经过一 年多的研制，报告期内实现了大排量HST的调整转产、上批量和稳定的可靠性，抓住了市场主 机升级换代的机遇；航空转包市场上，该公司始终坚持“有所为，有所不为”的战略，在进一 步完善国际航空采购生产组织体系和质量控制体系的基础上，报告期内先后完成了MOOG和 GE公司2013年度开发的40余型新品小批生产交付，为航空转包的持续发展奠定了一定基础。 ②中航（沈阳）高新科技有限公司 报告期内，高新公司主营业务初见成效，已形成具备自主知识产权产品，市场开拓正在形 成良性循环；通过了质量体系认证第一阶段认证，全面完成民品质量管理体系第二阶段审核整 改，初步建立起保密管理制度体系和基础管理流程。 报告期内，该公司控股子公司中航天地激光科技有限公司基本完成了两项产品的转场工作。 在市场开发方面，该公司成功通过了一个合格供方的初始评价。 新能源业务板块及主要子公司经营情况分析 该业务板块由2家控股子公司组成，报告期具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 营业收入 同期 增减 （%） 利润总 额 同期 增减 （%） 净利润 同期 增减 （%） 变动原因 1 中国航空 工业新能 源投资有 限公司 5,718.74 15.15 669.52 271.08 681.37 277.65 报告期内，该公司营业收入上 升的主要原因是大安乐胜风 电场一期项目收入同比大幅 增加；利润总额增加的主要原 因是对参股公司中航惠腾的 投资损失减少。 2 中航世新 燃气轮机 股份有限 公司 20,621.04 -5.35 -3,188.75 -17.68 -3,008.94 0.15 报告期内，该公司营业收入略 有下降，主要原因是燃机业务 和风电业务下降；利润总额下 降的主要原因是毛利率下降、 资产减值损失增加。 ①中国航空工业新能源投资有限公司 报告期内，该公司的风电业务实现上网电量9921万度，较上年同期8225万度增长1696万 度，增幅21%；生物质发电业务的南充垃圾焚烧发电厂项目实现“两炉一机”运行模式，实现 1号机组并网、2号锅炉点火运行，蒸汽并入1号汽轮发电机组并网发电。同时，该公司风电业 务取得了两个核准批复和一个立项批复；生物质发电业务取得了一个项目的立项批复。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 南充垃圾焚烧发电厂 项目 42,087 试运营 9,800 42,000 - 特大环形锻件及小型 精密异型环锻件生产 线建设项目 8,000 完成项目验收 80 8,899 - 大安乐胜风电场项目 （一期） 47,296 建设完成，验收 中 0 39,000 - 大安乐胜风电场项目 （二期） 39,235 实施中 2,784 16,484 - 中航工业再生战略金 属及合金工程（一期） 130,153 实施中 9,405 34,460 - 等温锻生产线（一期） 建设项目 15,677 实施中 9,720 17,980 - 各项目进展或其他情况说明： ⑴南充垃圾焚烧发电厂项目。报告期内，垃圾焚烧炉和发电机组顺利通过了72＋24小时试运行， 电厂正式由建设期进入了试运营期。 ⑵特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目。报告期内，已完成项目竣工验收，正 式投入生产使用。 ⑶大安乐胜风电场项目（一期）。报告期内，累计发电4000万余度。 ⑷大安乐胜风电场项目（二期）。报告期内，所有风电机组安装调试完成，实现并网发电。 ⑸中航工业再生战略金属及合金工程（一期）。报告期内，熔炼车间设备安装顺利、配电站等辅 助设施部分具备设备安装条件、快锻车间设备基础基本完成。 ⑹等温锻生产线（一期）建设项目。报告期内，207厂房建安工程全面竣工，重点设备160MN 等温锻造压力机顺利实现热载试车。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司严格按照《公司章程》的规定进行现金分红。报告期内，公司以2013年年末总股本 778,003,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），共计分配利润31,120,128 元。公司已于2014年6月25日将上述红利款派发给2014年6月24日登记在册的公司股东。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 销售 商品 销售 商品 部批 价或 协议 价 部批 价或 协议 价 1,192,370,555.62 39.11 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 销售 商品 销售 材料 协议 价 协议 价 13,075,344.55 1.67 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 提供 劳务 提供 劳务 协议 价 协议 价 86,582.58 100 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 购买 商品 采购 原材 料 国家 定价 或市 场价、 协议 价 193,573,784.41 7.63 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 接受 劳务 接受 劳务 协议 价 协议 价 2,908,992.50 100 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 其它 流出 出口 委托 代理 手续 费 协议 价 协议 价 263,288.10 100 现金 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 其它 流出 房屋 及设 备租 赁费 协议 价 协议 价 18,574,400.80 74.30 现金 中航 财务 公司 同受 中航 工业 控制 借款 借款 余额 805,000,000.00 18.66 现金 中航 财务 公司 同受 中航 工业 控制 存款 余额 254,546,647.95 22.66 现金 中航 财务 公司 同受 中航 工业 控制 其它 流出 借款 利息 支出 人民 银行 同期 贷款 利率 人民 银行 同期 贷款 利率 15,737,331.48 14.92 现金 合计 / / 2,496,136,927.99 / / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 公司是中航工业锻铸和液压业务的主要平台，与 关联公司的交易属公司正常经营需要；公司的日 常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成 了稳定的合作关系；关联交易的价格公允，不会 对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不 利影响，且有利于资源充分共享，发挥协同效应。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司开展日常关联交易以公平、公正为原则，完 全遵照市场定价原则，符合公司发展需要和股东 利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利 益的情形，也不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如 有） — 关联交易的说明 无 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联 关联 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 方 关系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 中航 工业 所属 公司 同受 中航 工业 控制 9,956,597.30 -3,317,105.04 6,639,492.26 62,464,813.47 72,510,969.16 134,975,782.63 合计 9,956,597.30 -3,317,105.04 6,639,492.26 62,464,813.47 72,510,969.16 134,975,782.63 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） -3,317,105.04 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 6,639,492.26 关联债权债务形成原因 提供、接受劳务 关联债权债务清偿情况 —— 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被担保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 53,340,000.00 2013 年2 月6 日 2013 年2 月6 日 2014 年2 月6 日 连 带 责 任 担 保 是 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 10,660,000.00 2013 年11 月15 日 2013 年11 月15 日 2014 年5 月14 日 连 带 责 任 担 保 是 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司0 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 13,330,000.00 2013 年7 月4 日 2013 年7 月4 日 2014 年7 月4 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 16,000,000.00 2013 年7 月5 日 2013 年7 月5 日 2014 年7 月5 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 20,000,000.00 2013 年11 月28 日 2013 年11 月28 日 2014 年11 月28 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 53,340,000.00 2014 年2 月6 日 2014 年2 月6 日 2015 年2 月6 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 26,670,000.00 2014 年4 月22 日 2014 年4 月22 日 2015 年4 月22 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 26,670,000.00 2014 年3 月12 日 2014 年3 月12 日 2015 年3 月12 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 中国航 空工业 新能源 投资有 限公司 控 股 子 公 司 中航惠 腾风电 设备股 份有限 公司 10,660,000.00 2014 年5 月14 日 2014 年5 月14 日 2014 年11 月14 日 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 81,316,620.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 115,502,310.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 115,502,310.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 115,502,310.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 115,502,310.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 115,502,310.00 注：公司持有中国航空工业新能源投资有限公司69.30%股权。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改 相关的 承诺 解决关 联交易 贵州金 江航空 液压有 限责任 公司 不利用大股东的决策和控制优势，通过 任何方式违规占用力源液压（后更名为 “中航重机”）资金，不从事任何损害力 源液压及力源液压其他股东利益的行 为、规范与力源液压之间的关联交易行 为，遵守法律、法规、中国证监会和上 海证券交易所的有关规定，遵循公平、 公正、公开、等价有偿的原则，严格按 上市公司章程及力源液压《关联交易管 理办法》的有关规定执行，杜绝资金占 用的发生。 2006-5-8 否 是 无 无 与再融 资相关 的承诺 解决关 联交易 原中国 航空工 业第一 集团公 司、中国 贵州航 空工业 （集团） （1）业务方面，保证力源液压（后更名 为“中航重机”）拥有独立开展经营活动 的资产、人员、资质和能力，并具有面 向市场的自主经营能力。（2）人员方面， 保证力源液压的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书等高级管理人员不 在金江公司、贵航集团、中国一航（实 际控制人）及其全资附属企业或控股公 2007-5-12 否 是 无 无 有限责 任公司、 贵州盖 克航空 机电有 限责任 公司、中 航投资 有限公 司、贵州 金江航 空液压 有限责 任公司 司（除力源液压之外）担任除董事之外 的其他职务，保证力源液压的劳动、人 事及工资管理与金江公司、贵航集团、 中国一航之间完全独立。（3）资产方面， 保证力源液压具有独立的住所；资产独 立完整；保证不存在资金、资产被金江 公司、贵航集团、中国一航占用的情形。 （4）机构方面，保证力源液压拥有独立、 完整的组织机构，与金江公司、贵航集 团、中国一航的机构完全分开。（5）财 务方面，保证力源液压具有独立的银行 账户；依法独立纳税；具有独立的财务 部门和独立的财务核算体系，建立规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公 司的财务管理制度；保证力源液压的财 务人员不在金江公司、贵航集团、中国 一航兼职；保证力源液压能够独立作出 财务决策，资金使用不受金江公司、贵 航集团、中国一航的干预。 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同 业竞争 原中国 航空工 业第一 集团公 司、中国 贵州航 空工业 （集团） 有限责 任公司、 贵州盖 克航空 机电有 限责任 公司、中 航投资 有限公 司、贵州 金江航 空液压 有限责 任公司 为规避原中国一航（实际控制人）下属 企业与力源液压（后更名为“中航重机”） 存在的现实的以及将来可能发生的潜在 竞争关系，中国一航和各发行对象已出 具承诺函，承诺“只要本公司继续作为 力源液压的实际控制人（或股东），力源 液压及各下属全资或控股子公司（不包 括力源液压及其附属企业）在民品业务 方面不从事对力源液压及力源液压附属 企业有实质性竞争的业务或活动。如本 公司及下属全资或控股子公司（不包括 力源液压及其附属企业）将来经营的民 品业务与力源液压及其附属企业形成实 质性竞争，本公司同意力源液压有权收 购本公司及下属全资或控股子公司与该 等民品业务有关的资产，或本公司在下 属全资或控股子公司中的全部股权，以 消除实质性同业竞争”。针对军品方面存 在的同业竞争，原中国一航承诺“将在 行业发展规划等方面根据国家的规定进 行适当安排，以避免本公司在本次交易 后与力源液压及下属全资或控股子公司 之间在军品业务方面的实质性的竞争”。 2007-5-12 否 是 无 无 与再融 资相关 的承诺 解决同 业竞争 原中国 航空工 业第一 集团公 司 （1）关于消除同类资产或相近业务方面 的同业竞争的承诺：中国一航将按专业 化整合、产业化发展的原则，将其控制 的与本次资产注入后与力源液压业务相 同或相近的资产，即燃气轮机成套、航 2008-4-3 否 是 无 无 空锻件、换热器、液压泵和液压马达等 业务相关资产，在条件成熟后逐步注入 力源液压，并保证不再寻求以任何方式 进入其他上市公司，或者参与首发上市。 （2）关于消除民品业务方面的同业竞争 的承诺：中国一航及各下属全资或控股 子公司（不包括力源液压及其附属企业） 在民品业务方面不从事对力源液压及其 附属企业有实质性竞争的业务或活动。 如中国一航及下属全资或控股子公司 （不包括力源液压及其附属企业）将来 经营的民品业务与力源液压及其附属企 业形成实质性竞争，中国一航同意力源 液压有权收购中国一航下属全资或控股 子公司与该等民品业务有关的资产，或 中国一航在下属全资或控股子公司中的 全部股权，以消除实质性同业竞争。（3） 关于消除军品业务方面的同业竞争的承 诺：在行业发展规划等方面根据国家的 规定进行适当安排，以避免力源液压在 本次交易后与中国一航下属全资或控股 子公司之间在军品业务方面的实质性的 竞争。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 本报告期内，公司原副总经理吴浩被上级纪检部门采取“两规”措施，公司已免去其副总经理 职务，详见本报告第八节。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 80,283 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 贵州金江航空液压有 限责任公司 国有 法人 29.48 229,369,200 0 0 无 0 中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司 国有 法人 10.92 84,992,800 0 0 无 0 贵州盖克航空机电有 限责任公司 国有 法人 6.45 50,197,200 0 0 无 0 广发证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.82 6,414,184 -381,113 0 未知 0 华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.62 4,816,637 1,086,628 0 未知 0 国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户 其他 0.57 4,424,042 1,301,561 0 未知 0 东兴证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.53 4,160,281 1,065,525 0 未知 0 兴业证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.49 3,830,950 847,108 0 未知 0 招商证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.46 3,543,595 522,516 0 未知 0 长江证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.42 3,291,346 2,750,406 0 未知 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 人民币普通股 229,369,200 中国贵州航空工业（集团）有限责 任公司 84,992,800 人民币普通股 84,992,800 贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民币普通股 50,197,200 广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 6,414,184 人民币普通股 6,414,184 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 4,816,637 人民币普通股 4,816,637 国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 4,424,042 人民币普通股 4,424,042 东兴证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 4,160,281 （未完）  |