[中报]飞亚达Ａ：2014年半年度报告
飞亚达（集团）股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄勇峰 董事 因公出差 赖伟宣 刘爱义 董事 因公出差 钟思均 章顺文 独立董事 因公出差 王岩 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主 管人员)胡性龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航地产 指 中航地产股份有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 飞亚达A、飞亚达B 股票代码 000026、200026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞亚达（集团）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞亚达公司 公司的外文名称（如有） FIYTA HOLDINGS LTD. 公司的外文名称缩写（如有） FIYTA 公司的法定代表人 赖伟宣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈立彬 张勇 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 厦20楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大 厦20楼 电话 0755－86013669 0755－86013669 传真 0755－83348369 0755－83348369 电子信箱 investor@fiyta.com.cn investor@fiyta.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,642,614,790.97 1,508,353,766.86 8.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,283,873.10 69,097,419.87 27.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 86,173,160.01 68,078,232.08 26.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,998,679.39 133,994,800.57 2.99% 基本每股收益（元/股） 0.225 0.176 27.84% 稀释每股收益（元/股） 0.225 0.176 27.84% 加权平均净资产收益率 5.58% 4.68% 0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,689,550,705.59 3,558,702,591.28 3.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,587,697,962.33 1,536,434,684.56 3.34% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,708.57 为本期处置部分淘汰的办公固 定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,726,500.00 详见附注63、（2）计入当期损 益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 906,133.12 其他各项营业外收支 减：所得税影响额 528,628.60 合计 2,110,713.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内经济延续增长放缓的态势，公司主营业务面临了较大的市场环境压力，高端消费市场尤其明显。在宏观 市场环境不大确定的情况下，公司围绕“深化价值观、提升效益、强化融合”的年度战略主题，迎难而上，锐意进取，不断扎 实各项基础工作，着力提高单店产出和资产运营效益效率。报告期内，公司整体盈利能力不断提升，资产结构不断优化，经 营现金流持续改善。实现销售收入1,642,614,790.97元，同比去年增长8.90%，实现净利润88,283,873.10元，同比去年增长 27.77%，经营活动产生的现金流量净额137,998,679.39元。 报告期内，公司继续以品牌战略统领各项工作，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链整合提升。以亨吉利 名表为主的渠道品牌以“燃烧激情、提升能力、回归基础、争创效益”为工作主题，聚焦BSC2+OPERATION，强化核心能力建 设和亨吉利品牌建设，围绕“提高单产，改善效益”的工作主线，创新经营模式，在逆境中寻找机会，实现销售收入 1,164,509,801.05元，增长2.74%。以飞亚达为主的产品品牌，以“聚焦单产、发展平台、强化团队、提升效益”为工作核心， 通过“蹴鞠英雄传”等主题竞赛、节假日促销、推动新品上市等多种方式助力销售增长；通过大力发展电子商务、加大经销商 支持力度、持续加强海外渠道建设、拓展多品牌业务，丰富现有渠道类别，提高渠道质量；通过调整产品结构、提高系列产 品零售价格、控制产品成本，稳步提升产品毛利率水平；通过新品上市发布会、巴塞尔钟表展、深圳钟表展、代言人推广活 动等多种方式提升品牌知名度及美誉度。报告期内，飞亚达表业持续保持较快增长，实现销售收入391,786,607.01元，增长 26.59%。 报告期内，公司物业管理、光明钟表基地建设及各项管理创新工作继续推进。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,642,614,790.97 1,508,353,766.86 8.90% 营业成本 1,038,060,709.77 970,869,666.64 6.92% 销售费用 349,761,320.39 315,335,871.86 10.92% 管理费用 84,852,192.39 78,223,983.74 8.47% 财务费用 54,196,678.49 47,823,408.80 13.33% 所得税费用 16,573,527.31 13,755,185.77 20.49% 研发投入 11,886,999.88 9,629,287.15 23.45% 经营活动产生的现金流 量净额 137,998,679.39 133,994,800.57 2.99% 投资活动产生的现金流 量净额 -77,188,078.38 -57,808,318.28 33.52% 主要为光明新区钟表基 地项目投入增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -8,915,791.60 -120,444,793.36 -92.60% 现金及现金等价物净增 加额 52,180,646.25 -44,930,869.69 - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 1,164,509,801.05 879,130,610.80 24.51% 2.74% 3.70% -0.70% 工业 420,802,528.52 148,417,710.07 64.73% 31.02% 34.02% -0.79% 物业租赁 42,837,767.17 6,368,580.17 85.13% 9.24% -5.56% 2.33% 分产品 名表销售 1,164,509,801.05 879,130,610.80 24.51% 2.74% 3.70% -0.70% 飞亚达表制造与 销售 391,786,607.01 131,829,910.71 66.35% 26.59% 26.32% 0.07% 物业租赁 42,837,767.17 6,368,580.17 85.13% 9.24% -5.56% 2.33% 精密加工 29,015,921.51 16,587,799.36 42.83% 148.59% 160.17% -2.54% 分地区 东北地区 152,503,099.71 106,837,154.05 29.94% 17.25% 12.27% 3.10% 华北地区 241,303,219.12 174,784,558.99 27.57% -16.91% -20.19% 2.97% 西北地区 287,448,335.94 206,860,118.69 28.04% 6.42% 3.58% 1.98% 西南地区 164,673,874.58 114,716,453.05 30.34% 20.00% 16.49% 2.10% 华东地区 219,417,606.86 149,575,845.53 31.83% 22.91% 19.53% 1.92% 华南地区 562,803,960.53 281,142,770.73 50.05% 15.45% 23.44% -3.24% 四、核心竞争力分析 飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合，是一系列产品或服务取得领先地位 所必须依赖的竞争能力，它包括品牌塑造能力，优质服务能力，产品创新能力，知识管理能力和战略人力资源管理能力。 报告期内，公司在科技平台建设和科技创新方面取得丰硕成果。经过十余年的不懈努力，公司技术中心凭借在创新机制 建设、技术中心平台建设、创新环境建设与人才培养以及技术研发与成果等方面的突出成就，于2013年被认定为国家级企业 技术中心。公司科技项目荣获广东省科技进步奖二等奖1项；立体读时手表荣获德国红点设计奖产品奖；公司上半年共授权 发明专利3件、实用新型专利1件和外观专利4件；主导及参与制修订的国家标准共发布6项，行业标准共发布9项。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用 （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,000 报告期投入募集资金总额 40,000 已累计投入募集资金总额 40,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年6月19日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案，公 司拟发行不超过人民币4亿元公司债券，期限拟不超过5年（含5年），用于置换银行借款及补充流动资金。2012年9月 9日，经中国证监会证监许可[2012]1209号文核准，本公司获准发行不超过4亿元人民币公司债券。本期债券合计发行人 民币4亿元，扣除发行费用之后的净募集资金3.969亿元已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。本公司聘请的 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募集资金情况 分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第0053号、中瑞岳华验字[2013]第0054号、中瑞岳华验字[2013]第0055号的验资 报告。经深交所深证上[2013]99号文同意，本次债券已于2013年3月29日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台 双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。公司债券发行事项已完成，债券融资款已于2013年3月5 日汇入本公司指定的银行账户。截至目前，本公司募集资金全部使用完毕，不存在变更募集资金使用用途的情况发生。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00% 0 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 40,000 40,000 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 40,000 40,000 40,000 40,000 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况 不适用 （4）募集资金项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市亨 吉利世界 名表中心 有限公司 子公司 零售业 主要从事 名表销售 连锁业务， 包括钟表 及零配件 的购销和 维修服务。 600,000,000(RMB) 2,206,248,990.27 691,348,975.92 1,202,401,131.71 9,776,619.14 8,185,892.09 飞亚达销 售有限公 司 子公司 零售业 钟表及其 零配件销 售、维修， 珠宝、饰品 销售。 50,000,000( RMB) 655,569,895.49 62,017,094.25 389,459,088.51 37,223,417.08 26,455,502.46 深圳市飞 亚达精密 计时制造 有限公司 子公司 制造业 主要从事 飞亚达表 的生产销 售，包括钟 表及其机 心、零配 件、精密计 时器的生 产和维修。 10,000,000( RMB) 278,483,311.02 78,342,853.41 215,400,134.36 72,572,293.63 62,388,478.94 深圳市飞 亚达科技 发展有限 公司 子公司 制造业 研发、生 产、销售钟 表、精密零 件的生产 加工、销售 及技术开 10,000,000( RMB) 72,320,900.27 33,933,925.65 81,589,929.13 12,573,187.71 11,529,953.23 发。 飞亚达（香 港）有限公 司 子公司 零售业 主要从事 贸易业务， 负责飞亚 达表的海 外市场拓 展。 65,060,000( HKD) 379,084,989.15 134,334,389.18 68,195,453.89 3,589,603.26 2,375,979.95 深圳市翔 集商贸有 限公司 子公司 零售业 钟表、礼品 的销售及 相关信息 咨询，其他 国内贸易。 5,000,000( RMB) 26,299,186.83 -3,191,293.35 4,610,931.48 -601,988.83 -601,988.83 上海表业 有限公司 参股公司 制造业 手表及其 零部件销 售。 15,350,000( RMB) 103,188,229.94 82,840,629.89 52,972,924.33 979,878.06 1,076,068.67 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 公司2013年度利润分配方案经2014年2月27日召开的第七届董事会第八次会议及2014年6月10日召开的2013年度股东大 会审议通过，确定以2013年12月31日总股本 392,767,870股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 共计派发现金股利人民币39,276,787.00元。本次利润分配方案已于2014年8月4日实施完毕。详见《第七届董事会第八次会议 决议公告2014-008》、《2013年度股东大会决议公告2014-018》及《2013年度权益分派实施公告2014-019》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月03日 公司 实地调研 机构 尚诚资产管理有限 责任公司、中兆投 资管理有限公司、 招商基金管理有限 公司、上善御富资 产管理有限公司、 民生证券股份有限 公司 国内奢侈品行业的发展趋 势，近三年来公司在战略 发展、品牌建设、渠道管 理上的一些措施。提供公 司2014年公开宣传画册。 2014年03月07日 公司 实地调研 机构 华西证券有限责任 公司、景林资产管 理有限公司、长城 证券有限责任公 司、华商基金管理 有限公司、国泰君 安证券股份有限公 司、国投瑞银基金 管理有限公司、长 青藤资产管理有限 公司、东吴基金管 理有限公司、盈峰 资本管理有限公 司、广州广恒证券 研究所有限公司、 海通证券资产管理 有限公司 国内奢侈品行业的发展趋 势，近三年来公司在战略 发展、品牌建设、渠道管 理上的一些措施。提供公 司2014年公开宣传画册。 2014年05月07日 公司 实地调研 机构 深圳市景良投资管 国内奢侈品行业的发展趋 理有限公司、中国 银河证券股份有限 公司、民生证券股 份有限公司、融通 基金管理有限公 司、广东新价值投 资有限公司、南方 基金管理有限公 司、第一创业证券 股份有限公司、鹏 华基金管理有限公 司、上海正享投资 管理有限公司、诺 安基金管理有限公 司 势，近三年来公司在战略 发展、品牌建设、渠道管 理上的一些措施。提供公 司2014年公开宣传画册。 2014年05月15日 公司 实地调研 机构 博时基金管理有限 公司、方联证券股 份有限公司、深圳 市裕晋投资有限公 司、中投证券有限 责任公司、深圳市 明耀投资管理有限 公司、中银基金管 理有限公司、盈峰 资本管理有限公 司、国泰君安证券 股份有限公司、长 江证券股份有限公 司、易方达基金管 理有限公司、中国 人保资产管理股份 有限公司、东莞证 券有限责任公司、 太平洋资产管理有 限责任公司、上海 原点资产管理有限 公司 国内奢侈品行业的发展趋 势，近三年来公司在战略 发展、品牌建设、渠道管 理上的一些措施。提供公 司2014年公开宣传画册。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司在2014年度继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断 完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司 治理的规范性文件无差异。 公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议 事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经营层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公 司章程》所规定的各项职责。 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润 分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、 非职工监事并确定其报酬和支付方法。 董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘 公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、 审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。 监事会是公司的监督机构, 监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章 程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。 经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评 估各部门工作成效，协调各部门关系。 注：公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的，公司应当披露差异的内容及报告期内已采取 的整改措施及整改情况。否则，请披露“公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异”。 二、重大诉讼仲裁事项 不适用 三、媒体质疑情况 不适用 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 中航物业 同一控制 人 管理费用 物业管理 费 协议价 76.56 100.00% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 天虹商场 同一控制 人 销售费用 商场费用 协议价 153.11 6.55% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 天虹商场 同一控制 人 主营业务 收入 销售商品 协议价 3,985.83 2.43% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 中国航空 工业集团 最终控制 人 主营业务 收入 销售商品 协议价 65.03 0.04% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深南电路 有限公司 同一控制 人 主营业务 收入 销售商品 协议价 1,500.6 0.91% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 中航地产 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 75.44 1.76% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 中航物业 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 133.03 3.11% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 中航证券 有限责任 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 53.68 1.25% 银行转账 2014年 03月01 http://www.cninfo. 公司 日 com.cn 深圳市中 航城置业 发展有限 公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 1.12 0.03% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳中航 城发展有 限公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 1.12 0.03% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳中航 观澜地产 发展有限 公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 4.46 0.10% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳市中 航长泰投 资发展有 限公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 64.28 1.50% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 西安市天 阅酒店有 限公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 270.83 6.32% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 天虹商场 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 22.43 0.52% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳市中 航城投资 有限公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 4.5 0.11% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳市中 航九方资 产管理有 限公司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 18.18 0.42% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 深圳市中 航主题地 产有限公 司 同一控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 47.28 1.10% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 中国航空 技术深圳 有限公司 实际控制 人 主营业务 收入 物业租赁 协议价 21.03 0.49% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 赣州中航 房地产发 展有限公 司 同一控制 人 销售费用 物业租赁 协议价 50.18 1.22% 银行转账 2014年 03月01 日 http://www.cninfo. com.cn 成都中航 同一控制 销售费用 物业租赁 协议价 40.5 0.99% 银行转账 2014年 http://ww 房地产发 展有限公 司 人 03月01 日 w.cninfo. com.cn 合计 -- -- 6,589.19 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 天虹商场 同一控制人 应收关联方 债权 货款 否 215.41 193.11 408.52 中国航空工业集团 最终控制人 应收关联方 债权 货款 否 64.41 -1.33 63.08 深南电路有限公司 同一控制人 应收关联方 债权 货款 否 1,788.43 62.14 1,850.57 中航电测仪器股份有 限公司 同一控制人 应收关联方 债权 货款 否 29.74 -26.32 3.42 天虹商场 同一控制人 应收关联方 债权 商场押金 否 16.79 0.85 17.64 西安市天阅酒店有限 公司 同一控制人 应收关联方 债权 租金 否 175 25 200 深圳中航企业集团培 同一控制人 应收关联方 培训费 否 1.14 13.86 15 训中心 债权 成都中航房地产发展 有限公司 同一控制人 应收关联方 债权 租赁押金 否 11.56 -1.51 10.05 赣州中航房地产发展 有限公司 同一控制人 应收关联方 债权 租赁押金 否 12.27 0 12.27 中航物业 同一控制人 应收关联方 债权 租金 否 0.67 -0.67 0 中航电测仪器股份有 限公司 同一控制人 应付关联方 债务 货款 否 4.55 -4.55 0 中国航空工业集团 最终控制人 应付关联方 债务 货款 否 1.55 -1.55 0 深圳市中航楼宇科技 有限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 0.82 0 0.82 深圳市中航南光电梯 工程有限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 0.34 0 0.34 深圳市中航城投资有 限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 3.77 0 3.77 中航证券有限责任公 司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 17.89 0 17.89 中航地产 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 42.48 0 42.48 深圳市中航长泰投资 发展有限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 22.17 0 22.17 天虹商场 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 6 0 6 深圳市中航九方资产 管理有限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 6.06 0 6.06 成都中航房地产发展 有限公司 同一控制人 应付关联方 债务 租赁押金 否 0.44 -0.44 0 中航国际控股 控股股东 应付关联方 债务 借款 否 0 15,000 15,000 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 不适用 5、其他重大关联交易 公司于2014年5月23日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》，相关内容详见 《第七届董事会第十次会议决议公告》（2014-016）及《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（2014-017）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于向控股股东申请借款的关联交易公 告》2014-017 2014年05月23日 www.cninfo.com.cn 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用 （2）承包情况 不适用 （3）租赁情况 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 不适用 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2013年02 月27日 10,000 2013年12月 30日 10,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2013年02 月27日 6,000 2014年02月 25日 6,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2013年02 月27日 5,000 2013年07月 18日 5,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2014年03 月01日 5,000 2014年06月 13日 5,000 连带责任保 证 6个月 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2013年02 月27日 2,000 2014年02月 27日 2,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2014年03 月01日 3,000 2014年03月 06日 3,000 连带责任保 证 6个月 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2014年03 月01日 5,000 2014年05月 09日 3,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市亨吉利世界 名表中心有限公司 2014年03 月01日 4,000 2014年05月 27日 2,700 连带责任保 证 1年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2013年02 月27日 3,969.5 2013年07月 11日 3,969.5 连带责任保 证 3年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2013年02 月27日 3,969.5 2013年08月 05日 3,969.5 连带责任保 证 3年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2013年02 月27日 1,587.8 2014年01月 06日 1,587.8 连带责任保 证 3年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2013年02 月27日 793.9 2014年01月 27日 793.9 连带责任保 证 3年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2014年03 月01日 1,587.8 2014年03月 03日 1,587.8 连带责任保 证 3年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2012年02 月23日 2,381.7 2012年11月 09日 2,381.7 连带责任保 证 2年 否 否 飞亚达(香港)有限 公司 2012年02 月23日 1,587.8 2012年10月 05日 1,587.8 连带责任保 证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 100,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 25,669.5 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 52,578 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 100,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 25,669.5 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 100,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 52,578 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 33.12% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 不适用 3、其他重大合同 不适用 4、其他重大交易 不适用 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 不适用 十三、违法违规退市风险揭示 不适用 十四、其他重大事项的说明 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 392,718,137 99.99% 0 0 0 0 0 392,718,137 99.99% 1、人民币普通股 311,070,137 79.20% 0 0 0 0 0 311,070,137 79.20% 2、境内上市的外资股 81,648,000 20.79% 0 0 0 0 0 81,648,000 20.79% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 392,767,870 100.00% 0 0 0 0 0 392,767,870 100.00% 股份变动的原因 不适用 股份变动的批准情况 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,068 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中航国际控股股 份有限公司 国有法人 41.49% 162,977,327 0 0 162,977,327 招商证券香港有 限公司 境外法人 1.52% 5,973,620 -1,256,530 0 5,973,620 中国光大银行股 份有限公司－国 投瑞银景气行业 证券投资基金 境内非国有法人 1.17% 4,600,496 4,600,496 0 4,600,496 华安基金－民生 银行－天首投资 结构组合1号资 产管理计划 境内非国有法人 0.96% 3,756,047 400,000 0 3,756,047 交通银行－融通 行业景气证券投 资基金 境内非国有法人 0.92% 3,599,888 3,599,888 0 3,599,888 GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 境外法人 0.87% 3,418,284 - 0 3,418,284 安信国际证券 (香港)有限公司 境外法人 0.79% 3,103,200 -1,030,085 0 3,103,200 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 0.68% 2,666,297 2,442,707 0 2,666,297 戴文 境内自然人 0.52% 2,053,268 814,168 0 2,053,268 中融国际信托有 限公司－中融－ 境内非国有法人 0.51% 2,000,000 -2,337,900 0 2,000,000 点击成金11号证 券投资集合资金 信托计划 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动 信息管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中航国际控股股份有限公司 162,977,327 人民币普通股 162,977,327 招商证券香港有限公司 5,973,620 境内上市外资股 5,973,620 中国光大银行股份有限公司－国投（未完）  |