[公告]恒邦股份：关于申请发行短期融资券的公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-029 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽融资渠道，优化融资结构，有效降低融资成本及提高融资效率，满足公 司经营发展及日常运营资金需求，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元） 的短期融资券，具体情况如下： 一、本次发行短期融资券的总体方案 1、发行人：山东恒邦冶炼股份有限公司。 2、发行总额：不超过人民币8亿元（含8亿元）。 3、发行日期：根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交 易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环 发行短期融资券。 4、发行期限：在注册有效期内（两年），一次性或分期发行，每次发行短期融 资券期限不超过1年，具体由公司及承销商根据市场情况确定。 5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定。 6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。 7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。 8、资金用途：主要用于补充公司流动资金和替换银行流动资金借款。 9、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本 期短期融资券的注册有效期内持续有效。 二、本次发行短期融资券的授权事项 为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据上述事项决定全权负责 办理与本次发行短期融资券相关具体事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的 发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资 券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、 募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。 2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通 等相关事宜。 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件。 4、及时履行信息披露义务。 5、办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项。 本授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起， 在本次短期融资券注册有效期内持续有效。 本次发行短期融资券事宜尚需提交公司股东大会审议。本次短期融资券的发行 尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受 发行注册后两年内实施。 本次发行短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2014年8月26日 中财网
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