[中报]大有能源：2014年半年度报告
河南大有能源股份有限公司 600403 2014 年半年度报告 二〇一四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人贺治强、主管会计工作负责人马跃强及会计机构负责人（会计主管人员） 邢志丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 23 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 24 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 122 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司 指 义马煤业集团股份有限公司 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 义络煤业 指 义马煤业（集团）宜阳义络煤业 有限责任公司 李沟矿业 指 义马煤业（集团）李沟矿业有限 责任公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公 司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南大有能源股份有限公司 公司的中文名称简称 大有能源 公司的外文名称 Henan Dayou Energy Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DYEC 公司的法定代表人 贺治强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 王干 联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 0398-5886075 0398-5887735 传真 0398-5897007 0398-5897007 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司注册地址的邮政编码 472300 公司办公地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司办公地址的邮政编码 472300 公司网址 http://www.hndyny.com 电子信箱 dsh@hndyny.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大有能源 600403 欣网视讯 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,324,600,960.17 6,066,928,558.29 -28.72 归属于上市公司股东的净利润 104,642,454.70 898,189,616.78 -88.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 105,838,381.81 891,662,146.71 -88.13 经营活动产生的现金流量净额 18,032,993.89 496,939,658.36 -96.37 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,355,828,671.12 10,381,438,651.95 -0.25 总资产 16,044,415,335.25 15,434,937,962.50 3.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0438 0.3757 -88.34 稀释每股收益（元／股） 0.0438 0.3757 -88.34 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0443 0.3730 -88.12 加权平均净资产收益率（%） 1.01 8.75 减少 7.74 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.02 8.68 减少 7.66 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,642,454.70 898,189,616.78 10,355,828,671.12 10,381,438,651.95 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,642,454.70 898,189,616.78 10,355,828,671.12 10,381,438,651.95 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 156,560.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,790,032.47 少数股东权益影响额 55,885.63 所得税影响额 381,659.61 合计 -1,195,927.11 四、 其他 报告期内各类商品煤产销情况： 项 目 2014 年 1-6 月(吨) 2013 年 1-6 月（吨） 增幅（%） 商品煤产量 9,802,998 10,514,711 -6.77 其中：混煤 9,238,124 10,133,181 -8.83 炼焦精煤 220,288 207,021 6.41 块煤 344,586 174,509 97.46 商品煤销量 8,750,054 10,564,781 -17.18 其中：混煤 8,183,433 10,181,711 -19.63 炼焦精煤 216,619 208,561 3.86 块煤 350,002 174,509 100.56 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年上半年，国内经济增长进一步放缓。国家统计局数据显示，按可比价格计算，上半年 GDP 同比增长 7.4%，较去年同期回落 0.2 个百分点。煤炭作为基础能源，其需求形势与宏观经 济形势息息相关。上半年，全国煤炭产量 18.16 亿吨，同比下降 1.8%；全国煤炭销量 17.27 亿 吨，同比下降 2.1%；上半年净进口煤炭 15671 万吨，同比增加 237 万吨，增长 1.5%。全国煤 炭市场供大于求的问题日益突出，库存居高不下，价格大幅下滑，行业经济效益持续下降，企 业亏损面进一步扩大，煤炭经济运行形势更加严峻。 面对困难和挑战，公司积极采取应对措施，从强化安全生产、推动管理创新、严控生产成 本入手，进一步提升企业管理水平和抗风险能力，保证了公司的正常运转。上半年开展的主要 工作是：一、积极推动"双基"建设，不断夯实安全基础。公司大力"双基"建设，及时查漏补缺， 强化整改措施落实；加大督察考核力度，上半年共查出问题隐患 6368 条，逐项逐条进行了整改； 加强日常监察，加大安全责任追究力度，对 16 个单位的 26 起事件进行了追查处理，对 125 名 人员进行了责任追究。二、加强生产调度，科学组织煤炭产销。在煤炭生产上，客观分析市场 形势变化，对市场需求进行实时预测预警预控，依据各矿不同特点合理安排调度，科学组织原 煤生产。在煤炭销售上，积极服务、配合销售工作，全力抓好煤质管理，加强设计管理、现场 管理和选煤管理，强化与用户的共同采制化工作，较好地提高了煤质。三、开展"节支降耗"活 动，全面加强成本管控。严控非生产性支出，上半年累计非生产性支出同比降低 3561.73 万元， 降幅 8.38%；加强闲置物资调剂，加大物资回收复用和修旧利废工作力度，上半年累计调剂物 资 176.2 万元，修旧利废和回收复用累计完成 8390 万元，全年预计可实现物资复用和修旧利废 1.5 亿元以上；加强设备租赁调剂，上半年共调剂综采设备 22 台，价值 1439 万元，机电设备 39 台，价值 158 万元。四、全面开展个案分析，加强亏损源管理。成立了个案分析工作组，先 后完成了对铁生沟煤业等 4 个煤矿的个案分析，查找影响企业运营效率的深层次问题，提出了 针对性强的扭亏增盈方案。据初步估算，通过对重点亏损源的管控，今年可减少亏损 1 亿元以 上。五、稳步推行内部市场化，提高运营效率。本着"简单、务实、高效"的原则，推选内部市 场化管理，从 6 月份开始，试点单位已开始在试点区队（车间）内部市场化的模拟运行，其他 单位将在 8 月份陆续实现。 因宏观经济环境影响以及公司安全生产标准提高，公司实际煤炭产量和利润同比有较大幅 度的下降，上半年公司累计生产原煤 9,802,998 吨，销售商品煤 8,750,054 吨，实现营业收入 4,324,600,960.17 元。 受经济增长放缓、煤炭产能过剩等多种因素影响，煤炭行业发展形势难言乐观。煤炭需求 疲软态势短期内难以改变，国内煤炭产量将继续被压制，煤炭价格将继续保持弱势，行业盈利 水平面临进一步下降。基于以上分析结合公司的实际情况，下半年的主要工作包括：一、全面 加强安全管理，夯实安全生产基础。要始终坚守安全红线和底线，坚决做到不安全不生产；要 继续强力推进安全"双基"建设，把"双基"建设作为实现安全生产的重要抓手，坚持从实际出发， 杜绝一切形式主义、敷衍应付；要狠抓重点灾害治理，以防突、防治水、防冲击地压为重点， 坚决杜绝各类事故发生；要认真落实应急值守和干部值班带班制度，持续加强现场管控，不断 提升各级领导干部对现场的隐患排查处理能力，消除各类隐患；坚持"铁制度、硬执行、真较真、 不糊弄"，对触犯有关规定者坚持"零容忍"，严加惩处，切实维护"红线"的严肃性。二、持续优 化生产布局，科学组织煤炭生产。要不断优化生产各系统，科学组织、合理调度，不断降低生 产成本，生产适销对路的煤炭产品。认真分析研究矿井采掘接替关系，优化工程布局。原则上 各矿井两年内用不到的巷道，不安排施工，减少开掘巷道投入；对巷道断面重新设计和调整， 优化矿井断面；优化采煤工作面巷道布置。推广应用沿空留巷、沿空掘巷及巷道外错式布置方 式；优化支护设计，推广应用锚注支护技术。三、切实加强煤质管理，加快产品结构调整。煤 质部门及各生产矿井要切实加强煤质管理，不断调整产品结构，最大限度地提高煤炭质量。强 化现场管理，实现分装分运，推行煤质切块工资制，完成商品煤质量计划指标，力争每千克比 计划提升 10 千卡；把块煤率指标直接与绩效考核挂钩，力争块煤产率较年度计划提高 1 个百分 点；对现有选煤厂生产情况进行不定期检查落实，发挥选煤厂效益。加快各矿选煤厂建设，推 动产品结构调整步伐；充分运用激励机制，把煤质责任分解到煤质管理的各个环节、各个岗位， 引导基层各单位强化煤质管理，最大限度发挥各单位提质增效的积极性。四、继续强化经营管 理，增强企业盈利能力。要持续做好个案分析，继续推进这项工作的开展，特别要对处于亏损 状态的矿井要重点关注；要加强资金管控。要强化专项资金管控，特别在大型设备投入方面， 必须充分论证其合理性与可行性，杜绝盲目投入，减轻资金压力；要强化非生产性支出控制， 实行非生产性支出公示制度，定期或不定期对各单位非生产性支出合规性进行检查。今年非生 产性支出在 2013 年基础上总体压缩 15%以上；要加大应收款项回收力度。要采取统一管理、分 级负责的方式，定人员、定指标、定时间、定奖惩，使每一笔应收款项都具体到责任人，加大 监督检查与考核力度。五、做好人力资源结构调整，实现劳动效率提升。要不断推进人力资源 结构调整，以人力资源结构的优化，促进企业劳动效率、经济效益的提升。严控人员总量。到 2014 年末，员工总量在 2013 年底基础上减少 10%以上，压缩辅助、后勤人员 10% 以上；提高 管理、技术、装备和信息化对企业安全生产、经济效益贡献率。采掘标杆队在现有队伍基础上 达标率提高 10％，正常生产矿井采煤队伍标准化建设达标率确保达到 80％，力争达到 100％； 全员人均工效提高 10%以上；深化三项制度改革。构建管理人员竞聘上岗、能上能下的选人用 人机制，增强企业活力和竞争力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,324,600,960.17 6,066,928,558.29 -28.72 营业成本 3,289,157,023.96 4,112,729,449.90 -20.02 销售费用 208,373,872.01 95,784,030.98 117.55 管理费用 523,846,905.28 553,927,495.53 -5.43 财务费用 -16,478,205.97 -12,230,491.23 34.73 经营活动产生的现金流量净额 18,032,993.89 496,939,658.36 -96.37 投资活动产生的现金流量净额 -127,823,756.54 -504,629,018.37 -74.67 筹资活动产生的现金流量净额 300,218,374.64 -775,254,477.51 -138.73 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司 2013 年年度报告披露的 2014 年主要经营指标为：营业收入 101 亿元,煤炭产销量 2267 万吨,利润 10.2 亿元。2014 年上半年实际完成情况为：营业收入 43.25 亿元，生产商品煤 980.3 万吨，销售商品煤 875.01 万吨，归属母公司净利润 1.05 亿元，较年度计划经营指标的半数有较 大差距。主要原因是受宏观经济环境影响，煤炭需求不足、价格大幅下滑，以及由于"3.27"事故 的影响，公司安全生产标准提高，主动限制产能、安全投入加大，导致煤炭产销量下降，经营 成本上升、利润空间被大幅压缩。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采掘 3,247,821,566.70 2,235,523,583.72 31.17 -25.99 -9.88 减少 12.31 个百分点 煤炭贸易 571,312,967.84 562,272,771.45 1.58 -48.43 -47.80 减少 1.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采掘 3,247,821,566.70 2,235,523,583.72 31.17 -25.99 -9.88 减少 12.31 个百分点 煤炭贸易 571,312,967.84 562,272,771.45 1.58 -48.43 -47.8 减少 1.18 个百分点 2014 年上半年，公司主营业务中煤炭销售额 32.48 亿元，比上年同期下降 25.99，主要是由 于宏观经济持续低迷，煤炭市场供大于求的情况愈加明显，煤炭需求量和价格不同程度地下降 造成的；公司主营业务中煤炭贸易额 5.71 亿元，比上年同期下降 48.43 亿元，主要是公司今年 加大了自产煤炭的销售力度，减少了煤炭贸易的业务份额。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 河南地区 3,147,357,229.04 -18.43 省外地区 671,777,305.50 -58.98 2014 年上半年，公司主营业务主要分布于河南省内，以及青海和新疆的省外地区。2014 年 上半年河南省内的销售额 31.47 亿元，比上年同期下降 18.43%，主要是省内市场上半年需求量 减少所致；省外地区的销售额 6.72 亿元，比上年同期下降 58.98%，主要是天峻义海上半年的生 产量和销售量大幅下降所致。 (三) 核心竞争力分析 产品优势：公司矿区储量丰富，煤种齐全，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应 用于发电、造气、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 市场优势：公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道 等交通大动脉，区位优势突出，销售网络遍布河南、湖北、华东等 20 个省区。 技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有“八所一站”的技术研 发机构、100 余项国家专利、国内领先的机械化生产系统。 管理优势：公司长年积累了丰富的管理经验，以“用心做事、追求卓越”的核心价值观引 领，取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项，打造 了国家级安全质量标准化矿井 7 对、国家级瓦斯治理示范矿井 4 对。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理财金额 委托理财起始日 期 委托理财终止日 期 中 信 银行 郑 州红 专路支行 结构性存款 125,000,000.00 2014 年 1 月 22 日 2014 年 9 月 29 日 中 信 银行 郑 州红 专路支行 结构性存款 45,000,000.00 2014 年 1 月 27 日 2014 年 9 月 29 日 招 商 银行 洛 阳分 行 结构性存款 300,000,000.00 2014 年 1 月 21 日 2014 年 7 月 21 日 合计 / 470,000,000.00 / / (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总 额 128,954,480.89 变更后的 项目名称 对应的 原承诺 项目 变更项目拟投 入金额 本报 告期 投入 金额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 义煤集团 阳光矿业 有限公司 原 承 诺 项 目 已 在 借 壳 时 置 换 出公司 128,954,480.89 0 0 否 0 是 项目 进度 未急 需增 资， 公司 争取 三季 度完 成增 资 经中国证监会批准，2011 年公司前身南京欣网视讯科技股份有限公司向义煤集团定向发行 股份以购买其持有的部分煤炭业务资产，公司原主营业务同时剥离。公司重组时，募集资金专 户余额 121,205,555.88 元，截至 2013 年 12 月 31 日余额 128,954,480.89 元。为保证公司全资子 公司义煤集团阳光矿业有限公司煤矿项目基本建设快速推进，提高企业整体资金利用效率，将 上述募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金。该事项已经公司第 五届董事会第二十六次会议审议批准，并于 2014 年 4 月 16 日公告披露。 3、 主要子公司、参股公司分析 义络煤业注册资本 8000 万元，为公司的全资子公司，该公司的经营范围为矿山设备销售、 原煤开采销售。截至报告期末，该公司总资产 55579.41 万元，净资产 39363.82 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 17252.37 万元，净利润 831.81 万元。 李沟矿业注册资本 5142.85 万元，公司持股比例为 51%，该公司的经营范围为矿山设备购 销，原煤开采、销售。截至报告期末，该公司总资产 15474.99 万元，净资产 9181.50 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 4812.40 万元，归属于母公司净利润-679.78 万元。 天峻义海注册资本 11000 万元，为公司的全资子公司，该公司经营范围为原煤洗选加工及 销售兼：工程机械修理、机械房屋租赁、工业与民用建筑与安装；煤炭器材、建筑材料销售。 （取得相关许可证，方可经营）。截至本报告期末，该公司总资产 467576.91 万元，净资产 435865.31 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 37523.77 万元，净利润 3251.45 万元。 铁生沟煤业注册资本 22487.9 万元，为公司全资子公司，经营范围为煤炭开采、销售（凭 有效许可证经营）。截至本报告期末，该公司总资产 92218.52 万元，净资产 6323.45 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 6747.66 万元，净利润-10224.57 万元。 义安矿业注册资本 33259.85 万元，公司持股比例 50.5%，该公司的经营范围为矿山机械及 配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备安装及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分 公司经营）。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。截至本报告期末，该公司总资 产 151126.40 万元，净资产 58187.34 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 26615.59 万元，归属母 公司净利润 429.63 万元 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经 2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年年度股东大会审议批准：2013 年度，公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 2,390,812,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税）进行分配，共计分配利润 358,621,860.30 元。利润分配方案已于 2014 年 7 月 4 日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 因受宏观经济环境影响，煤炭市场供大于求、煤炭价格大幅下滑，以及由于"3.27"事故影响， 公司安全生产标准提高，主动限制产能、安全投入加大，导致煤炭产销量下降，经营成本上升， 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度下滑。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 因 2013 年天峻义海将其所持聚乎更矿区一露天煤矿首采区采矿权以零价格转让至青海省 木里煤业开发集团有限公司，以及 2013 年 10 月 23 日证监会对公司“立案调查”，中勤万信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了“保留意见加强调事项段”的 2013 年度审计报告。 董事会同意审计机构出具的“非标准审计报告”，认为该报告客观公正地反映了公司财务状 况及经营成果。董事会将带领管理层在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施， 加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续及生产经营证照，消除不利影响，维护公司 和股东的合法权益。 监事会认为：2013 年度审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司的经营 风险和财务风险。监事会希望董事会和管理层引起高度重视，认真尽职履责，严格执行法律法 规及公司的相关规定，积极采取有效措施，尽快消除强调事项造成的不利影响。 (三) 其他披露事项 2013 年 1 月 25 日，天峻义海根据青海省煤炭资源整合政策，将其所持聚乎更矿区一露天 煤矿首采区采矿权以零价格转让至青海省木里煤业开发集团有限公司。为保障公司及全体股东 的合法权益，公司一直在积极与公司的直接控股股东义煤公司、间接控股股东河南能源，以及 河南省政府有关部门配合，协调青海省政府有关部门及木里煤业，争取尽早为天峻义海办理合 法的采矿权证，消除天峻义海在生产经营等各方面的法律瑕疵。目前，聚乎更一露天煤矿首采 区仍在天峻义海管控下正常生产，经营权和收益权未受到影响。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 依据 2014 年 4 月 24 日，河南省安全生产监 督管理局在河南省安全生产网上发布的《河南省 对义煤公司千秋煤矿“3.27”冲击地压事故实施 先行问责》通告中，“按照干部管理权限，责令免 去河南大有能源股份有限公司董事长、总经理杜 毅敏，总工程师李国旗职务”等内容，中国新闻 网于 2014 年 5 月 5 日晚刊登文章《大有能源迟未 披露董事长被免信息，证监局调查》，随后被其他 部分网络媒体转载，称“河南大有能源股份有限 公司董事长等 4 人因‘千秋煤矿事故’被官方通 报免职已十余日，但作为上市公司的‘大有能源’ 仍未对外披露任何信息”，认为公司涉嫌信息披露 违规。 对质疑事项核实后，公司于 2014 年 5 月 10 日发布公告（临 2014-018 号），澄清了事 实。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn， 2014 年 5 月 10 日《河南大有能源股份有限公司 关于媒体报道公司董事长等高管被免职有关情况 的澄清公告》（临 2014-018 号）。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司 2013 年度股东大 会审议批准，公司与间接控股股东河南能源的子公司—河南能源化工集团财务有限公司签订《金 融服务协议》，河南能源化工集团财务有限公司在被依法核准的业务范围内向公司提供结算、存 款、信贷等相关金融服务。 公司随后制订了《货币资金管理制度》，对相关业务细节进一步予以了明确和规范。《货币 资金管理制度》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2014 年 6 月 28 日在临时公 告（临 2014-026 号）中披露。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解 决 同 业竞争 河 南 能 源 详 见 2014 年 5 月 28 日 披 露 的 《 河 南 大 有 能 源 股 份 有 限 公 司 间 接 控 股 股 东 河 南 能 源 化 工 集 团 有 限 公 司规 范 承 诺 事 项 的 公告》。 2019 年 5 月 31 日 是 是 解 决 关 联交易 河 南 能 源 详 见 2014 年 5 月 28 日 披 露 的 《 河 南 大 有 能 源 股 份 有 限 公 司 间 无 具 体 时 间 ， 长 期 有 效 否 是 接 控 股 股 东 河 南 能 源 化 工 集 团 有 限 公 司 规 范 承 诺 事 项 的 公告》。 与重大 资产重 组相关 的承诺 解 决 同 业 竞争 义煤公司 详见 2014 年 6 月 17 日披露的 《河南大 有能源股 份有限公 司 2014 年 度第一临 时股东大 会决议公 告》。 2019 年 5 月 31 日 是 是 解 决 关 联 交易 义煤公司 详见 2012 年 2 月 30 日披露的 《河南大 有能源股 份有限公 司关于公 司及相关 主体承诺 履行情况 的公告》。 无具体时 间，长期 有效 否 是 股份限售 义煤公司 义煤公司 承诺自非 公开发行 结束之日 起 36 个月 内不转让 所拥有的 股份。公 司在锁定 期内如实 施送股、 转 增 股 本，相应 增加的股 份一并锁 定。 2011 年 9 月 29 日 -2014 年 9 月 29 日 是 是 其他 义煤公司 义煤集团 承诺将保 持上市公 司 在 人 员、资产、 业务、财 务、机构 等五个方 面的独立 性。 无具体时 间，长期 有效 否 是 与再融 资相关 的承诺 其他 大 有 能 源 待 国 家 和 河 南 省 对 煤 炭 企 业 医 疗 保 险 移 交 地 方 出 台 具 体 操 作 方 案 后 ， 公 司 将 会 及时 纳 入 社 会 统 筹 ， 并 将 在 生 育 保 险 纳 入 社 会 统 筹 后 及 时 为 员 工 缴 纳 生 育 保 险。 无 具 体 时 间 ， 视 政 策 出 台 时 间 而 定。 否 是 待国家和河南省对煤 炭企业医疗保险移交 地方出台具体操作方 案后，公司将及时办理 相关事项。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，经 2013 年年度股东大会审议通过，继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2014 年度审计会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 2014 年 1 月 16 日，因公司未对全资子公司天峻义海将其持有的聚乎更矿区一露天煤矿首 采区采矿权以零价格转让至青海省木里煤业开发集团有限公司一事及时予以披露，亦未履行相 应决策程序，上海证券交易所决定:对公司予以通报批评；对公司时任董事宋建华、武予鲁、穆 洪才，时任总经理杜毅敏予以通报批评；对时任董事李永久、时任董事长田富军予以公开谴责。 整改情况：公司一直积极与直接控股股东义煤集团、间接控股股东河南能源化工集团有限 公司、河南省政府密切配合，共同协调青海省政府有关方面及青海省木里煤业开发集团有限公 司，力争尽早为天峻义海办理合法采矿权，完成有关生产经营证照的延续，完善天峻义海持续 经营手续。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 义 马 煤 业 集 团 股 份 有限公司 1,412,365,926 0 0 1,412,365,926 增发 A 股法 人配售上市 2014 年 9 月 29 日 义 马 煤 业 集 团 股 份 有限公司 94,800,440 94,800,440 0 0 协议收购股 份，约定限 售期 2014 年 5 月 20 日 义 马 煤 业 集 团 青 海 义 海 能 源 有 限 责 任 公司 532,742,748 532,742,748 0 0 协议收购股 份，约定限 售期 2014 年 5 月 20 日 合计 2,039,909,114 627,543,188 0 1,412,365,926 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 24,625 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 义马煤业集团股份有限 公司 国 有 法 人 63.04 1,507,183,566 0 1,412,365,926 无 义马煤业集团青海义海 能源有限责任公司 国 有 法 23.49 561,533,534 28,790,786 0 无 人 上海富欣创业投资有限 公司 其 他 2.17 51,851,172 0 0 无 中国信达资产管理股份 有限公司 国 有 法 人 0.91 21,812,867 -28,790,786 0 无 中国华融资产管理股份 有限公司 国 有 法 人 0.64 15,242,802 0 0 无 华泰证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 未 知 0.60 14,334,200 2,888,722 0 无 中广有线信息网络有限 公司 未 知 0.53 12,627,784 0 0 无 信达证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 未 知 0.30 7,270,000 7,270,000 0 无 南京大学资产经营有限 公司 未 知 0.12 2,983,224 0 0 无 中国银行股份有限公司 －嘉实沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基 金 未 知 0.11 2,529,345 -43,300 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 义马煤业集团青海义海能源有限责 任 公 司 561,533,534 人 民 币 普 通 股 义马煤业集团股份有限公司 94,800,440 人 民 币 普 通 股 上海富欣创业投资有限公司 51,851,172 人 民 币 普 通 股 中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人 民 币 普 通 股 中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人 民 币 普 通 股 华泰证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 14,334,200 人 民 币 普 通 股 中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人 民 币 普 通 股 信达证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户 7,270,000 人 民 币 普 通 股 南京大学资产经营有限公司 2,983,224 人 民 币 普 通 股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2,529,345 人 民 币 普 通 股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责 任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 义 马 煤业 集 团股 份有限公司 1,412,365,926 2014 年 9 月 29 日 义 煤 集团 承 诺自 非 公 开发 行 结束 之日起 36 个月内 不 转 让所 拥 有的 股份。公司在锁定 期内如实施送股、 转增股本，相应增 加 的 股份 一 并锁 定。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王文良 董事 离任 换届 杜毅敏 董事、董事长、总经理 离任 换届 慕洪才 董事 离任 换届 周旺生 独立董事 离任 换届 胡平均 监事 离任 换届 曹振华 职工监事 离任 换届 管景志 监事 离任 换届 吴东升 财务总监 离任 换届 李国旗 总工程师 离任 换届 别小飞 副总经理 离任 换届 贾明魁 董事 聘任 换届 贺治强 董事、董事长 聘任 换届 吴东升 董事 聘任 换届 靳德永 独立董事 聘任 换届 冯少卿 监事 聘任 换届 李治红 职工监事 聘任 换届 林发现 监事 聘任 换届 胡平均 总经理 聘任 换届 马跃强 财务总监 聘任 换届 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位:河南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,001,686,917.49 1,911,259,305.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 767,343,064.01 1,222,925,015.47 应收账款 1,850,326,556.00 956,265,408.11 预付款项 96,019,156.06 135,738,352.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 20,329,305.48 应收股利 17,088,495.80 17,088,495.80 其他应收款 158,750,008.69 118,164,973.61 买入返售金融资产 存货 771,429,117.40 535,491,222.05 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 470,000,000.00 900,000,000.00 流动资产合计 6,132,643,315.45 5,817,262,078.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 436,814,846.69 448,857,580.51 投资性房地产 48,719,583.08 50,064,050.78 固定资产 4,905,923,798.37 5,036,387,664.00 在建工程 2,737,400,952.47 2,275,619,462.38 工程物资 23,069,924.15 17,864,531.43 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,453,280,312.33 1,490,753,604.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,363,960.87 4,770,674.53 递延所得税资产 302,198,641.84 293,358,316.06 其他非流动资产 非流动资产合计 9,911,772,019.80 9,617,675,883.89 资产总计 16,044,415,335.25 15,434,937,962.50 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 418,550,000.00 411,200,000.00 应付账款 1,062,983,068.13 1,067,894,432.26 预收款项 94,617,885.63 264,982,683.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 167,180,613.88 137,899,118.81 应交税费 79,511,411.90 50,545,965.56 应付利息 44,212,756.16 41,592,756.16 应付股利 371,045,250.62 12,859,446.74 其他应付款 1,218,290,124.92 1,240,830,391.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 383,000,000.00 423,000,000.00 其他流动负债 6,920,806.04 5,860,073.44 流动负债合计 4,036,311,917.28 3,846,664,868.36 非流动负债： 长期借款 837,000,000.00 458,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 465,041,741.14 407,374,846.14 预计负债 递延所得税负债 30,869,544.36 27,127,781.41 其他非流动负债 非流动负债合计 1,332,911,285.50 892,502,627.55 负债合计 5,369,223,202.78 4,739,167,495.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 资本公积 328,547,494.17 328,547,494.17 减：库存股 专项储备 557,596,862.39 329,227,437.62 盈余公积 521,991,829.64 521,991,829.64 一般风险准备 未分配利润 6,556,880,082.92 6,810,859,488.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 10,355,828,671.12 10,381,438,651.95 少数股东权益 319,363,461.35 314,331,814.64 所有者权益合计 10,675,192,132.47 10,695,770,466.59 负债和所有者权益 总计 16,044,415,335.25 15,434,937,962.50 法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：马跃强 会计机构负责人：邢志丹 母公司资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位:河南大有能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,294,132,949.94 1,057,536,019.55 交易性金融资产 应收票据 467,169,677.53 595,089,678.40 应收账款 1,658,727,746.03 800,544,725.47 预付款项 51,253,047.12 76,043,619.63 应收利息 20,329,305.48 应收股利 17,088,495.80 17,088,495.80 其他应收款 1,943,098,739.02 1,598,245,608.72 存货 312,550,957.62 214,566,251.57 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 800,000,000.00 1,100,000,000.00 流动资产合计 6,544,021,613.06 5,479,443,704.62 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,194,321,762.68 6,206,364,496.50 投资性房地产 固定资产 3,800,336,293.66 3,935,992,214.11 在建工程 342,894,637.37 248,160,498.06 工程物资 3,575,241.03 3,575,241.03 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,613,925,818.48 3,744,915,967.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,885,683.35 4,283,397.01 递延所得税资产 188,466,057.46 179,688,693.79 其他非流动资产 非流动资产合计 14,147,405,494.03 14,322,980,507.58 资产总计 20,691,427,107.09 19,802,424,212.20 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 292,500,000.00 301,700,000.00 应付账款 855,084,722.97 831,685,223.76 预收款项 90,707,545.34 235,550,655.81 应付职工薪酬 91,206,372.29 76,349,180.20 应交税费 61,818,889.65 32,992,238.10 应付利息 应付股利 358,621,860.30 其他应付款 3,637,058,791.38 3,287,247,213.35 一年内到期的非流动 负债 133,000,000.00 163,000,000.00 其他流动负债 5,559,458.78 4,854,433.18 流动负债合计 5,525,557,640.71 4,933,378,944.40 非流动负债： 长期借款 837,000,000.00 338,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 382,454,679.95 347,202,904.95 预计负债 递延所得税负债 1,022,312,874.19 1,073,999,911.41 其他非流动负债 非流动负债合计 2,241,767,554.14 1,759,202,816.36 负债合计 7,767,325,194.85 6,692,581,760.76 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 资本公积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61 减：库存股 专项储备 415,058,059.48 253,261,346.44 盈余公积 215,114,099.47 215,114,099.47 一般风险准备 未分配利润 1,091,119,608.68 1,438,656,860.92 所有者权益（或股东权益） 合计 12,924,101,912.24 13,109,842,451.44 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 20,691,427,107.09 19,802,424,212.20 法定代表人：贺治强 主管会计工作负责人：马跃强 会计机构负责人：邢志丹 合并利润表 2014 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,324,600,960.17 6,066,928,558.29 其中：营业收入 4,324,600,960.17 6,066,928,558.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 （未完）  |