[中报]赤天化：2014年半年度报告
贵州赤天化股份有限公司 600227 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员） 吴善华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 27 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 124 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、赤天化 指 贵州赤天化股份有限公司 赤天化集团 指 贵州赤天化集团有限责任公司 金赤化工 指 贵州金赤化工有限责任公司 康心公司 指 贵州康心药业股份有限公司 气头 指 以天然气为主要原料的合成氨生 产装置 煤头 指 以煤为主要原料的合成氨生产装 置 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州赤天化股份有限公司 公司的中文名称简称 赤天化 公司的外文名称 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHTH 公司的法定代表人 周俊生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴善华 黄东海 联系地址 贵州省赤水市化工路 贵州省赤水市化工路 电话 0852-2878788 0852-2878970 传真 0852-2878874 0852-2878874 电子信箱 wsh@chth.cn hdh@chth.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市新添大道310号 公司注册地址的邮政编码 550018 公司办公地址 贵州省赤水市化工路 公司办公地址的邮政编码 564707 公司网址 http://www.chth.com.cn 电子信箱 gfgs_bgs@chth.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司综合部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 赤天化 600227 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,440,598,978.60 2,434,500,585.17 -40.82 归属于上市公司股东的净利润 -145,155,791.76 27,894,541.31 -620.37 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -188,071,287.08 25,506,328.80 -837.35 经营活动产生的现金流量净额 70,123,196.48 297,154,533.46 -76.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,335,149,651.90 3,457,848,154.73 -3.55 总资产 7,927,721,232.88 8,075,464,944.68 -1.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.1527 0.0294 -619.39 稀释每股收益（元／股） -0.1527 0.0294 -619.39 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.1979 0.0268 -838.43 加权平均净资产收益率（%） -4.24 0.81 减少5.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -5.50 0.74 减少6.24个百分点 1．报告期内公司资产负债构成变动情况： 单位：元 科 目 期 末 数 期 初 数 增减比例% 1）货币资金 146,534,612.93 280,220,124.41 -47.71 2）预付账款 266,940,304.93 128,156,890.91 108.29 3）一年到期的非流动资产 539,566.77 100.00 4）长期股权资产 78,949,900.00 187,249,900.00 -57.84 5）递延所得税资产 13,422,356.75 19,312,721.53 -30.50 6）短期借款 99,000,000.00 296,000,000.00 -66.55 7）预收账款 326,297,627.98 133,102,403.18 145.15 8）其他流动负债 80,462,737.32 30,000.00 268,109.12 9）少数股东权益 151,798,878.63 94,080,081.62 61.35 1）货币资金减少的原因主要是本期偿还银行到期借款所致。 2）预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。 3）一年内到期的非流动资产增加的原因主要是本期子公司长期待摊费用将在一年内摊销完毕所 致。 4）长期股权投资减少的原因主要是本期处置所持有参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司全部 股权所致。 5）递延所得税资产减少的原因主要是本期处置纸业公司股权，将计提纸业公司的长期股权投资 减值准备转销，影响可抵扣暂时性差异减少所致。 6）短期借款减少的原因主要是本期偿还到期流动资金借款所致。 7）预收账款增加的原因主要是本期预收尿素销售货款所致。 8）其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致所致。 9）少数股东权益增加的原因主要是本期少数股东对控股子公司增资所致。 2．报告期内公司利润表变动情况： 单 位：元 科 目 本年同期数 上年同期期数 增减比例% 1）营业收入 1,440,598,978.60 2,434,500,585.17 -40.83 2）营业成本 1,348,959,344.34 2,036,980,130.22 -33.78 3）销售费用 73,492,236.17 105,169,243.84 -30.12 4）资产减值损失 -41,156,710.00 -3,368,566.33 1,121.79 5）投资收益 16,065,662.69 2,112,749.40 -660.41 6）营业外收入 5,540,811.22 3,338,729.44 65.96 7）营业外支出 3,566,845.61 462,229.51 671.66 8）归属于母公司所有者的净利润 -145,155,791.76 27,894,541.31 -620.37 9）少数股东损益 5,216,797.01 9,322,553.44 -44.04 1）营业收入减少的原因主要是本期产品销量减少以及主导产品市场价格持续低迷使得营业收入 相应减少所致。 2）营业成本减少的原因主要是本期产品销量减少使得结转的营业成本减少所致。 3）销售费用减少的原因主要是本期产品产量减少致使输出的产品运输费用同比减少所致。 4）资产减值损失（负数）减少的原因主要是本期处置纸业公司股权，将计提纸业公司的长期股 权投资减值准备转销所致。 5）投资收益增加的原因主要是本期确认贵州产业投资（集团）有限责任公司资金占用利息所致。 6）营业外收入增加的原因主要是本期子公司政府补贴收入增加所致。 7）营业外支出增加的原因主要是本期处置部分盘亏报废固定资产所致。 8）归属于母公司的所有者的净利润减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划检修以及主导 产品价格持续低迷所致。 9）少数股东损益增加的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。 3．报告期内公司现金流量变动情况： 单 位：元 项 目 本 期 数 上 期 数 增减比例% 1) 经营活动产生的现金净流 量 70,123,196.48 297,154,533.46 -76.40 2) 投资活动产生的现金净流 量 83,856,104.07 -143,815,363.22 3) 筹资活动产生的现金净流 量 -288,700,735.26 -141,112,111.37 1）经营活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期购买商品、原材料支付的现金同比增 加所致。 2）投资活动产生的现金净流量（上期为净流出）同比增加的原因主要是本期收回贵州天安药业 股份有限公司剩余股权转让款、以及收回贵州产业投资（集团）有限责任公司部分股权受让款 所致。 3）筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比增加的原因主要是本期偿还银行到期借款所 致。 4．与公允价值计量相关的项目 单 位：元 项目（1） 期初金额（2） 本期公允价值 变动损益（3） 计入权益的累 计公允价值变 动（4） 本期计提的减 值（5） 期末金额（6） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 售金融资产 21,519,041.93 5,202,454.33 5,202,454.33 26,721,496.26 金融资产小计 21,519,041.93 5,202,454.33 5,202,454.33 26,721,496.26 合计 21,519,041.93 5,202,454.33 5,202,454.33 26,721,496.26 5、前五名供应商采购情况： 单位：元 供应商名称 采购金额（元） 同类产品交易金额 占同类交易金额 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿 109,000,000.00 182,600,000.00 59.69% 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分 公司 73,600,000.00 182,600,000.00 40.31% 遵义渝禾商贸有限责任公司 38,158,924.73 221,568,338.02 17.22% 贵州鑫永达贸易有限公司桐梓分公司 30,672,816.94 221,568,338.02 13.84% 贵州赤天化纸业股份有限公司 28,757,796.00 28,757,796.00 100.00% 合计 280,189,537.67 6、前五名客户销售情况： 单 位：元 客户名称 营业收入（元） 占全部营业收入的比率（%） 重庆市江津利华贸易有限公司 82,208,890.35 5.71 铜仁市丰收化肥有限责任公司 30,091,391.70 2.09 重庆联利化肥有限公司 29,751,620.00 2.07 安顺市西秀区农业生产资料公司 28,418,085.00 1.97 遵义义农农资有限责任公司 28,278,680.00 1.96 合计 198,748,467.05 13.80 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,536,239.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,852,936.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,586,066.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,952,519.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,657,268.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,690,000.00 少数股东权益影响额 -309,013.19 所得税影响额 -7,073,004.00 合计 42,915,495.32 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，一方面，公司煤头装置与气头装置先后停车进行计划性检修，由于装置有效生产 时间同比大幅减少，导致公司主导产品产量同比大幅下降；另一方面，受国内经济发展速度放 缓和氮肥行业产能过剩的影响，尿素市场旺季不旺，价格持续低迷且同比大幅降低，加上天然 气、电、铁路运费等成本要素价格上涨，导致公司上半年经营出现亏损。 报告期内，面对日趋复杂多变的经济环境与市场形势，公司采取积极有效措施，最大程度降 低产品市场因素变化对公司经营造成的不利影响。一方面，通过加强生产管理，优化工艺操作， 确保生产装置的安全、稳定运行，以提高产品产量，降低产品单位固定成本；另一方面，继续 深化装置节能技改，完成了煤炭采制化管控系统、低压蒸汽驱动循环水泵、原料车间汽车衡改 造、气化硫回收换热器、尿素筛分、两条成品自动包装机、两套自动装船机、水气脱硫DCS升 级、仪表空气储罐等项目技术改造以及新取水工程，提升了装置的安稳运行和劳动生产率，有 效地降低了产品能耗。 报告期内，公司继续围绕"调整结构、发展主业"的发展战略，将所持贵州赤天化纸业股份有 限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司的全部股权转让给了赤天化集团；公司参股公司贵州 桐梓槐子矿业有限责任公司已进入贵州阳光产权交易所挂牌转让程序。 报告期内，公司控股股东---赤天化集团的实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称"贵州省国资委"）正在筹划赤天化集团国有股权转让相关事宜。因涉及赤天化集 团国有股权整体转让，将导致公司实际控制人发生变更，公司股票自2014年6月6日开始停牌。 目前，围绕赤天化集团国有股权整体转让事宜开展的审计、评估等相关工作已结束，正依据审 计、评估工作结果对方案的细节进行论证。 报告期内，公司生产尿素 31.64万吨，同比减幅 44.15%；生产甲醇5.55万吨，同比减 幅 58.45%；销售尿素35.98万吨，同比减幅32.81%；销售甲醇6.51万吨，同比减幅49.71%； 实现营业收入144,059.89万元，同比减幅40.83%；实现归属上市公司股东的净利润-14,515.58 万元，同比减幅620.37%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,440,598,978.60 2,434,500,585.17 -40.82 营业成本 1,348,959,344.34 2,036,980,130.22 -33.78 销售费用 73,492,236.17 105,169,243.84 -30.12 管理费用 106,469,952.58 138,300,609.97 -23.02 财务费用 97,142,701.29 111,241,918.66 -12.67 经营活动产生的现金流量净额 70,123,196.48 297,154,533.46 -76.40 投资活动产生的现金流量净额 83,856,104.07 -143,815,363.22 筹资活动产生的现金流量净额 -288,700,735.26 -141,112,111.37 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化工 818,375,180.88 778,504,145.24 4.87 -55.09 -47.87 减少13.18 个百分点 医药配送 597,124,498.87 555,692,558.59 6.94 9.32 8.22 增加0.94 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 尿素 613,033,473.05 563,679,771.41 8.05 -45.15 -28.32 减少21.59 个百分点 复合肥专 用肥 12,251,606.80 14,469,397.13 -18.10 -74.66 -69.97 减少18.44 个百分点 甲醇 138,907,969.38 147,114,239.86 -5.91 -46.11 -45.19 减少1.79 个百分点 硫酸铵 4,789,655.24 7,475,765.45 -56.08 113.08 175.43 减少35.33 个百分点 双氧水 9,924,615.46 6,408,169.35 35.43 甲醛 3,328,212.78 2,753,511.78 17.27 化工贸易 产品 33,684,850.75 33,647,484.90 0.11 -91.48 -91.31 减少1.97 个百分点 硫磺 2,454,797.42 2,955,805.36 -20.41 121.48 309.52 减少55.29 个百分点 药品 597,124,498.87 555,692,558.59 6.94 -0.27 5.51 减少5.09 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州 1,079,740,647.55 -17.33 四川 170,241,353.96 -43.72 重庆 38,017,100.90 -89.93 两广 66,412,827.34 -50.64 其他地区 61,087,750.00 -79.67 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势：公司主导产品"赤"牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。"赤"牌尿素在贵州市场 占有率高，品牌效应较强，客户忠诚度高，价格具有风向标作用。在两广等省外市场的占有率 和影响力也较往年有了较大的上升。 2、生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居 同类装置先进水平；公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较 高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期对外股权变动情况： 单位：万元 投资单位 持股比例 （%） 期初账面金 额 期初计提坏账准 备 期初账面净 额 报告期减 少 期末净 额 贵州赤天化纸业股 份有限公司 27.02 20,400 10,200 10,200 10,200 0.00 贵州赤天化纸业竹 原料有限公司 13.60 680 680 680 0.00 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报 告 期 损 益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600250 南 纺 股 份 4,994,033.20 0.20 0.20 2,702,772.80 -111,768.80 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600756 浪 潮 软 件 4,078,666.84 0.14 0.14 9,600,803.80 4,538,421.70 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600526 菲 达 环 保 2,773,429.82 0.13 0.13 3,116,772.96 -514,125.22 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600536 中 国 软 件 5,605,288.30 0.11 0.11 10,617,947.00 1,316,131.57 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 600721 百 花 村 1,315,861.34 0.03 0.03 683,199.70 -26,204.92 可供 出售 金融 资产 汉唐 证券 破产 清算 分配 合计 18,767,279.50 / / 26,721,496.26 5,202,454.33 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 贵州 银行 股份 有限 公司 4,795,500.00 0.22 0.22 4,795,500.00 1,259,596.31 长期股 权投资 初始投 资 合计 4,795,500.00 / / 4,795,500.00 1,259,596.31 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 30,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 是 是 是 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 30,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 是 是 是 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 20,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 是 是 是 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 是 是 是 否 非募集 资金 全资子 公司 有限 责任 公司 金 借 款 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 25,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 是 是 是 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 40,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 50,000,000.00 1年 6.00 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 贵州 金赤 化工 有限 责任 公司 700,000,000.00 1年 6.60 流 动 资 金 借 款 否 是 否 否 非募集 资金 全资子 公司 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）、全资子公司贵州金赤化工有限责任公司：年产30万吨合成氨、52万吨尿素、30万吨 甲醇，注册资本18亿元。一方面，报告期内因一季度实施计划性检修，装置有效生产时间同比 大幅减少，导致产品产量同比大幅下降。2014年1-6月共生产尿素11.64万吨，同比减幅56.93%； 生产甲醇5.55万吨，同比减幅58.45%；另一方面，报告期内受产品市场价格持续低迷影响，使 营业收入同比大幅下降，导致经营出现亏损。2014年1-6月实现营业收入26,311.65万元，同比 减幅70.7%，实现净利润-15,860.53万元；截止2014年6月30日，总资产542,597.46万元、净 资产140,481.08万元。 （2）、全资子公司贵州赤天化天阳实业有限公司：年产3.5万吨双氧水、1.5万吨甲醛，注册 资本 7,178万元。报告期内：共生产双氧水1.17万吨，同比减幅 22.56 %；生产甲醛 0.55万吨， 同比增幅 28.93%；实现营业收入1,778万元，同比增幅3.84%，实现净利润 -136.64万元，同 比减亏 53.61%。截止2014年6月30日，总资产6,429.48万元、净资产 5,729.87万元。 （3）、控股子公司贵州康心药业有限公司主要经营：药品、医疗器械、保健品、中药材等产 品的配送和销售。康心公司2014年上半年经营情况良好，营业收入与净利润同比均呈现较大幅 的增长。报告期内实现营业总收入60,367.78万元，同比增幅10.52%，实现净利润812.34万元， 同比增幅18.10%。截止2014年6月30日，公司总资产70,753.18万元、净资产22,792.88万元。 2014年 5月，康心公司实施定向增资扩股，注册资本从10,000万元增至12,500万元，增资 扩股后，赤天化股份占股比例为29.6%；2014年6月，康心公司首批通过贵州省药监局每五年 一次的GSP认证，从而为康心公司在该行业的发展奠定了基础。报告期内，康心公司物流中心 二期工程建设进展顺利，主体工程进度达60%，已累计投入资金2,000多万元，预计9月底可 完成主体工程建设。 （4）、公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司主要经营：煤炭建设项目投资、工矿产 品、矿山设备及备件销售，注册资本13,200万元。截止2014年6月30日，总资产7,320.82万 元、净资产6,256.00万元。目前，贵州桐梓槐子矿业有限责任公司的审计、评估工作已完成， 并进入贵州阳光产权交易所挂牌转让程序。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 销售 商品 销售 原水 市场 价 411,219.98 5.35 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 销售 商品 销售 电 市场 价 1,468,957.77 19.10 银行 转账 贵州 赤天 化集 母公 司 销售 商品 销售 澄清 水 市场 价 441,445.69 5.74 银行 转账 团有 限责 任公 司 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 销售 商品 销售 器材 市场 价 239,470.99 3.11 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 原水 市场 价 501,844.96 6.52 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 电 市场 价 39,124.80 0.51 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 销售 商品 销售 脱盐 水 市场 价 654,884.26 8.51 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 双氧 水 市场 价 4,341,809.08 42.56 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 甲醇 市场 价 340,199.98 0.24 银行 转账 贵州 母公 销售 销售 市场 9,542.74 0.12 银行 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 司的 控股 子公 司 商品 器材 价 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 塑料 薄膜 市场 价 32,200.00 0.42 银行 转账 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 电 市场 价 107,688.77 1.40 银行 转账 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 原水 市场 价 33,649.96 0.44 银行 转账 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 天然 气 市场 价 107,194.65 1.39 银行 转账 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 器材 市场 价 1,074,663.09 13.97 银行 转账 赤天 化民 生物 流有 限责 任公 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 原水 市场 价 7,200.01 0.09 银行 转账 司 赤天 化民 生物 流有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 销售 商品 销售 电 市场 价 44,718.70 0.58 银行 转账 贵州 赤天 化纸 业股 份有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 购买 商品 购蒸 汽 市场 价 28,757,796.00 100.00 银行 转账 赤天 化民 生物 流有 限责 任公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 接受 运输 劳务 市场 价 20,059,742.49 41.74 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —维 保劳 务 市场 价 26,250,000.00 45.39 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —培 训劳 务 市场 价 1,300,000.00 100 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 接受 劳务 综合 服务 —工 会服 务劳 务 市场 价 1,000,000.00 100 银行 转账 赤天 化集 团医 院 母公 司的 控股 子公 接受 劳务 综合 服务 —医 疗劳 市场 价 480,000.00 100 银行 转账 司 务 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 物业 绿化 管理 市场 价 1,185,671.04 100 银行 转账 赤天 化天 福物 业管 理有 限公 司 母公 司的 控股 子公 司 接受 劳务 职工 工作 餐服 务 市场 价 902,224.00 100 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 其它 流出 土地 租赁 协议 价 4,000,000.00 100 银行 转账 贵州 赤天 化集 团有 限责 任公 司 母公 司 其它 流出 房屋 租赁 协议 价 500,000.00 100 银行 转账 贵阳 医学 院附 属乌 当医 院 母公 司的 控股 子公 司 其它 流入 房屋 出租 协议 价 428,000.00 100 银行 转账 合计 / / 94,719,248.96 / / / (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市 公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 贵州金 全资子公司 1,045,000,000.00 1,045,000,000.00 赤化工 有限责 任公司 贵州赤 天化集 团有限 责任公 司 母公司 53,424,700.00 53,424,700.00 合计 1,045,000,000.00 53,424,700.00 1,098,424,700.00 关联债权债务形成原因 （1）、报告期内，公司为全资子公司贵州金赤化 工有限责任公司（以下简称"金赤化工"）提供委托 贷款本金104,500万元，公司收取委托贷款利息收 入3,382.17万元，截至2014年06月30日，公司 应收金赤化工委贷本金104,500万元。 （2）、报告期内，公司与控股股东贵州赤天化集 团有限责任公司（以下简称"赤天化集团"）进行资 产置换。其中：换出资产为贵州赤天化纸业有限 公司（以下简称"赤天化纸业"）和贵州赤天化纸业 竹原料有限责任公司（以下简称"纸业竹原料"）的 全部股权，赤天化纸业转让价格为14,069万元， 纸业竹原料转让价格为680万元，换出资产共计 14,749万元；换入资产为贵州赤天化天阳实业有 限公司100%股权（以下简称"天阳公司"）和赤天 化集团部分经营性固定资产，换入天阳公司股权 支付对价为7,306.56万元，经营性资产支付对价 为2,099.97万元，赤天化集团尚需支付现金对价 5,342.47万元。截至2014年06月30日，公司应 向赤天化集团收取股权置换补价款5,342.47万元。 与关联债权债务有关的承诺 控股股东赤天化集团关于天阳公司股权置换分期 支付补价款的承诺：第一次付款时间为2014年11 月30日前，支付总额的40%（即：5,342.47万元 ×40%=2,136.988万元）；翌年、第三年同期再分 别支付总额的30%（即：5,342.47万元×30%=1,602.741万元）。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 被 担 保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协 议签 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 担 保 是 否 逾 担 保 逾 期 金 是 否 存 在 反 是 否 为 关 联 关联 关系 市 公 司 的 关 系 署 日) 经 履 行 完 毕 期 额 担 保 方 担 保 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 367,200,000.00 2008 年8 月 26 日 2008 年8 月 26 日 2018 年8 月 26 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 贵 州 赤 天 化 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 贵 州 天 福 化 工 有 限 责 任 公 司 15,300,000.00 2008 年8 月 26 日 2008 年8 月 26 日 2015 年2 月 27 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 382,500,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,156,835,965.02 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,539,335,965.02 担保总额占公司净资产的比例(%) 76.14 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 2,012,440,000.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 871,761,139.07 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,884,201,139.07 (三) 其他重大合同或交易 本报告期无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司在报告期内未改聘会计师事务所。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监 会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结 构，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。截至报告期末，公司治理 的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 97,698 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 贵州赤天化集团 有限责任公司 国 有 法 人 28.62 272,039,210 无 重庆市江津利华 贸易有限公司 未 知 0.57 5,419,393 1,369,393 未知 文登泰宇皮件有 限公司 未 知 0.34 3,240,000 未知 铜仁市丰收化肥 有限责任公司 未 知 0.27 2,568,078 318,678 未知 顾晨刚 未 知 0.27 2,539,000 39,000 未知 齐鲁证券有限公 司客户信用交易 担保证券账户 未 知 0.25 2,396,299 2,396,299 未知 沈钢 未 知 0.25 2,380,000 未知 杨玺 未 知 0.24 2,325,532 42,000 未知 海通证券股份有 限公司客户信用 未 知 0.24 2,253,485 2,253,485 未知 交易担保证券账 户 沈伟明 未 知 0.23 2,166,269 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 贵州赤天化集团有限责任公 司 272,039,210 人民币普通股 272,039,210 重庆市江津利华贸易有限公 司 5,419,393 人民币普通股 5,419,393 文登泰宇皮件有限公司 3,240,000 人民币普通股 3,240,000 铜仁市丰收化肥有限责任公 司 2,568,078 人民币普通股 2,568,078 顾晨刚 2,539,000 人民币普通股 2,539,000 齐鲁证券有限公司客户信用 交易担保证券账户 2,396,299 人民币普通股 2,396,299 沈钢 2,380,000 人民币普通股 2,380,000 杨玺 2,325,532 人民币普通股 2,325,532 海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 2,253,485 人民币普通股 2,253,485 沈伟明 2,166,269 人民币普通股 2,166,269 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股 东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 喻春晓 监事 4,500 4,500 0 公司监事喻春晓先生持有公司4,500股股份，持有股份时间为2012年7月，是在喻春晓先生 未担任公司监事之前持有，未违反证监会、上交所及公司的相关规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 顾宗勤 独立董事 离任 任期结束 刘志德 独立董事 离任 任期结束 刘殿栋 独立董事 聘任 王良才 独立董事 （未完）  |