[中报]浙能电力：2014年半年度报告摘要
浙江浙能电力股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 浙能电力 股票代码 600023 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹路 叶少锋 电话 0571-87210223 0571-87210223 传真 0571-89938659 0571-89938659 电子信箱 zzep@zjenergy.com.cn zzep@zjenergy.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 89,398,059,452.22 92,017,703,143.44 -2.85 归属于上市公司股东的净资产 37,140,497,675.84 36,141,622,403.52 2.76 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 4,495,156,607.20 6,258,962,199.85 -28.18 营业收入 19,319,959,518.69 24,073,023,371.39 -19.74 归属于上市公司股东的净利润 3,006,300,450.26 2,936,293,222.31 2.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,942,893,924.64 2,847,199,640.21 3.36 加权平均净资产收益率（%） 8.14 10.49 减少2.35个百分点 基本每股收益（元／股） 0.25 0.27 -7.41 稀释每股收益（元／股） 0.25 0.27 -7.41 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 95,648 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结 例(%) 件的股份数量 的股份数量 浙江省能源集团有限公司 国有法人 80.34 9,509,500,000 9,509,500,000 无 中国华能集团公司 国家 5.00 592,067,587 592,067,587 无 浙江兴源投资有限公司 国有法人 4.23 500,500,000 500,500,000 无 河北港口集团有限公司 国有法人 1.79 211,809,000 211,809,000 未知 北京航天产业投资基金（有限合伙） 其他 1.05 123,799,000 123,799,000 未知 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 0.83 97,734,000 97,734,000 未知 浙江八达股份有限公司 境内非国有法人 0.04 4,607,200 4,607,200 未知 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.04 4,181,160 0 未知 浙能集团(香港)有限公司 境外法人 0.03 4,111,880 4,111,880 无 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.03 3,049,850 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江兴源投资有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司；浙江兴源投资 有限公司持有浙能集团（香港）有限公司60%的股权，公司控股子公司浙江浙能 富兴燃料有限公司持有浙能集团（香港）有限公司40%的股权；公司控股子公司 浙江浙能镇海发电有限责任公司持有浙江八达股份有限公司10.01%的股权。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 截至本报告期末，公司资产总额893.98亿元，所有者权益438.16亿元，归属于母公司的所有者权益371.40 亿元，资产负债率50.99%。本报告期，公司完成发电量443.38亿千瓦时，同比减少39.77亿千瓦时；实现 营业收入193.20亿元，同比减少47.53亿元，降幅为19.74%；营业成本153.50亿元，同比减少39.02亿元， 降幅为20.27%；实现归属于母公司所有者的净利润30.06亿元，同比增加0.70亿元，增幅为2.38%。 本报告期，公司在面临宏观经济结构转型的形势下，克服浙江省全社会用电量增速下滑、外购电增长 较快、浙江省统调燃煤电厂上网电价较去年同期每千瓦时降低2.5分钱、浙江省内其他发电企业新机组陆续 投产、脱硝超低排放改造造成检修容量增大等不利因素的影响，抓住煤炭价格保持基本平稳的有利条件， 加强降本增效，报告期实现归属于母公司所有者的净利润同比略有增长。 本报告期，公司工程建设和项目前期工作扎实推进。镇海动力中心天然气热电联产工程1号35万千瓦 级联合循环机组、浙能六横电厂1号100万千瓦燃煤发电机组、浙能常山天然气热电联产工程40万千瓦级 联合循环机组分别于5月25日、7月10日、7月22日正式投产发电。浙能温州电厂“上大压小”扩建项 目获得国家发改委核准。新疆阿克苏电厂项目获得国家能源局“路条”。 本报告期，公司节能环保工作取得丰硕成果。镇海电厂4号机组等9台合计340.5万千瓦机组完成脱硝 投运，至此公司在同行业中率先提前一年半完成现役燃煤机组的烟气脱硝改造工作。总投资3.9亿元的国内 首个燃煤发电机组烟气超低排放改造项目在嘉兴电厂7、8号机组投入运行。经中国环境监测总站权威检测， 主要污染源排放水平低于天然气机组排放标准的限值，达到国际领先水平，标志着燃煤发电机组清洁化技 术取得了重大突破。7月10日，国内首个基建百万千瓦燃煤机组（浙能六横电厂1号机组）超低排放工程 也建成投运。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 19,319,959,518.69 24,073,023,371.39 -19.74 主要系发电量减少、电价降低及对外煤炭销售减少所致 营业成本 15,350,040,755.53 19,252,158,278.17 -20.27 主要系煤价下跌、发电量减少导致发电燃煤成本下降，以 及对外煤炭销售规模下降、煤炭业务成本下降所致 管理费用 609,672,896.47 605,555,901.19 0.68 财务费用 795,685,102.18 864,882,762.73 -8.00 主要系银行贷款金额下降，利息支出减少所致 经营活动产生的现金流量净额 4,495,156,607.20 6,258,962,199.85 -28.18 主要系营业收入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,722,164,110.72 -4,536,315,489.64 -39.99 主要系对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,091,153,794.05 -412,506,625.54 891.78 主要系银行贷款减少以及偿还债务增加所致 2、其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司利润构成及来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经公司2013年度股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券，发行总额拟为不超过人民币 100亿元（含100亿元）。有关发行可转换公司债券的具体情况详见公司于2014年3月31日、4月26日、 7月5日披露的相关公告。截至本报告期末，该事项尚待证券主管机构及证券交易所的核准。 （3）经营计划进展说明 单位：亿元 币种:人民币 2014年全年预算 2014年上半年实际完成 预算完成比例（%） 营业总收入 492.70 193.20 39.21 营业总成本 441.24 168.94 38.29 其中：营业成本 403.08 153.50 38.08 管理费用 15.58 6.10 39.15 财务费用 18.92 7.96 42.07 投资收益 24.94 15.80 63.35 利润总额 78.17 41.13 52.62 归属于母公司所有者的净利润 53.19 30.06 56.51 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 电力、热力生 产和供应业 17,974,846,333.59 14,084,344,706.45 21.64 -10.02 -7.72 下降1.96个百分点 主营业务分行业情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减 率(%) 上年增减(%) 年增减(%) （%） 电力销售 17,661,468,955.21 13,837,517,438.13 21.65 -10.24 -7.97 下降1.93个百分点 蒸汽销售 313,377,378.38 246,827,268.32 21.24 3.71 9.35 下降4.06个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 浙江 17,973,637,077.66 -10.02 新疆 1,209,255.93 -21.00 (三)核心竞争力分析 1、浙能电力为隶属浙江省国资委的国有控股发电企业，承担着保证浙江省电力供应安全的重任。为满足浙 江省经济社会发展的需求，浙能电力未来将通过新建、改建发电机组，提高装机容量来承担作为浙江省内 主要电力供应商的责任。 2、浙能电力是全国省级发电企业中的领先企业，浙江省最大的电力生产企业。浙能电力自设立以来，一直 专注于电力行业的投资、建设和生产业务。近年来，随着新机组的不断投产，浙能电力装机容量和业务规 模不断增加，确保未来公司在浙江省发电企业中长期保持领先地位。 3、浙能电力装机机组性能优越。浙能电力控股的燃煤发电机组中，60万千瓦级及以上机组装机容量占浙能 电力控股装机容量一半以上，远优于全国行业平均水平。未来，随着在建项目的陆续建成投产，单机装机 容量将进一步提高，浙能电力盈利能力将进一步增强。 4、浙能电力参股电厂资产质量性能优良、盈利能力强。浙能电力参股的火力发电厂中，超临界、超超临界 机组占据主要地位。除此以外，浙能电力还参股核电秦山联营有限公司20%的股权、秦山第三核电有限公 司10%的股权、三门核电有限公司20%的股权、中核辽宁核电有限公司10%的股权以及秦山核电有限公司 28%的股权等核电项目。 5、浙能电力安全生产措施到位，环保工作成效显著。截至2014年6月末，浙能电力历年获“全国可靠性A 级（金牌）机组”总数达28台次，获奖比例居全国各发电集团首位。继“十一五”期间实现所属燃煤机组 全脱硫后，浙能力电力管理的43台燃煤机组于2014年6月全部按期完成脱硝改造任务，实现现役燃煤机 组全脱硝。浙能电力在国内率先启动“燃煤机组烟气超低排放”项目建设，使燃煤电厂排放的烟气污染物低于 天然气燃气轮机组的排放标准的限值，对开创燃煤机组环保新路具有重要意义。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 被投资企 业名称 业务 性质 持股被投 资企业比 例（%） 本期出资金 额 情况说明 杭州华电 半山发电 有限公司 火力 发电 36.00 10,080,000.00 根据杭州华电半山发电有限公司2014年1月18日股东会决议，该公司 增加资本金2,800.00万元。公司按照36%的持股比例，本报告期相应增 加资本金投资1,008.00万元。 中核辽宁 核电有限 公司 核电 10.00 38,698,440.00 根据中核辽宁核电有限公司股东会第十三次会议《2014年财务预算及资 金筹措方案的决议》，该公司2014年共计将增加资本金64,497万元。公 司按照10%的持股比例，需相应增加资本金投资6,449.7万元。按照资本 金投入时间计划，本报告期公司注入资本金3,869.844万元。 三门核电 有限公司 核电 20.00 80,976,000.00 根据三门核电有限公司股东会第十九次会议决议，该公司2014年共计将 增加资本金67,483万元。公司按照20%的持股比例，需相应增加资本金 投资13,496万元。按照资本金投入时间计划，本报告期公司注入资本金 8,097.6万元 本报告期，公司对外股权投资129,754,440.00元，较上年同比减少2,084,844,989.06元，降幅为94.14%。 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核 算科目 股份来 源 600036 招商银 行 207,269,389.93 0.2438 0.2438 591,424,536.04 38,116,758.04 -58,558,406.50 可供出 售金融 资产 投资认 购 601328 交通银 行 444,008,930.50 0.3160 0.3160 849,509,465.26 61,014,491.98 -38,720,735.30 可供出 售金融 资产 投资认 购 601166 兴业银 行 206,590,000.00 0.6207 0.6207 1,131,748,200.00 54,399,600.00 -50,556,150.00 可供出 售金融 资产 投资认 购 601818 光大银 行 305,497,092.57 0.3729 0.3692 408,068,065.09 29,827,075.21 -37,897,402.90 可供出 售金融 资产 投资认 购 合计 1,163,365,413.00 / / 2,980,750,266.39 183,357,925.23 -185,732,694.70 / / 说明：2013年12月20日，光大银行6,426,200,000股H股在香港联交所上市交易。2014年1月12日，光 大银行全球协调人根据资本市场情况部分行使超额配售权，额外发行光大银行402,305,000股H股。根据国 务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的有关规定以及财政部的相关批 复文件，公司将持有的光大银行236,704股股份转由全国社会保障基金理事会持有。划转后公司持有光大银 行的股份由2013年末的172,562,745股减少至172,326,041股。 (2)持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 招商银行 207,269,389.93 0.2438 0.2438 591,424,536.04 38,116,758.04 -58,558,406.50 可供出售 金融资产 投资 认购 交通银行 444,008,930.50 0.3160 0.3160 849,509,465.26 61,014,491.98 -38,720,735.30 可供出售 金融资产 投资 认购 兴业银行 206,590,000.00 0.6207 0.6207 1,131,748,200.00 54,399,600.00 -50,556,150.00 可供出售 投资 金融资产 认购 光大银行 305,497,092.57 0.3729 0.3692 408,068,065.09 29,827,075.21 -37,897,402.90 可供出售 金融资产 投资 认购 浙江省能源集 团财务有限责 任公司[注] 56,121,800.00 7.00 7.00 56,121,800.00 0 0 长期股权 投资 原始 出资 合计 1,219,487,213.00 / / 3,036,872,066.39 183,357,925.23 -185,732,694.70 / / [注]：浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务 的规范性非银行金融机构。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 (%) 借款用途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 关联 关系 预期收益 投资盈 亏 浙江浙 能台州 第二发 电有限 责任公 司 30,000.00 1年 6.00 浙江台州 第二发电 厂“上大 压小”新 建项目建 设 无 否 是 否 否 以自有资金先 行投入，待发行 可转换公司债 券募集资金到 位后予以置换 控股 子公 司 利息收入扣 除按税法规 定代缴营业 税及附加税 款和委托贷 款手续费 352.08 11,500.00 1年 6.00 无 否 是 否 否 87.92 浙江浙 能温州 发电有 限公司 10,000.00 1年 6.00 浙江浙能 温州电厂 “上大压 小”扩建 项目建设 无 否 是 否 否 以自有资金先 行投入，待发行 可转换公司债 券募集资金到 位后予以置换 控股 子公 司 利息收入扣 除按税法规 定代缴营业 税及附加税 款和委托贷 款手续费 13.33 浙江浙 能中煤 舟山煤 电有限 责任公 司 35,000.00 1年 6.00 浙江浙能 六横电厂 “上大压 小”新建 工程项目 建设 无 否 是 否 否 以自有资金先 行投入，待发行 可转换公司债 券募集资金到 位后予以置换 控股 子公 司 利息收入扣 除按税法规 定代缴营业 税及附加税 款和委托贷 款手续费 394.24 20,000.00 1年 6.00 无 否 是 否 否 115.15 27,000.00 1年 6.00 无 否 是 否 否 36.00 委托贷款的情况说明： 经公司2013年度股东大会审议通过，公司拟将发行可转换公司债券的募集资金全部投入浙江台州第二 发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建工程、浙江浙能六横电厂“上大压小” 新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电扩建项目（方家山核电工程）等五个项目，其中计划以 募集资金26.26亿元作为上述五个项目的资本金投入，其余不超过73.74亿元募集资金以委托贷款方式投入 浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建工程和浙江浙能六横电 厂“上大压小”新建工程。股东大会同意，如可转换公司债券募集资金到位时间与项目资金需求的时间要 求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 本报告期，公司向浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建 工程和浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程发放委托贷款133,500.00万元。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币 被投资单位 行业 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资产 总额 本期营业收 入总额 本期 净利润 浙江浙能乐清发电有限责任公司 火力发电 827,895.48 589,492.02 238,403.46 255,998.29 30,185.92 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 火力发电 637,349.11 427,667.18 209,681.93 247,245.55 24,937.76 浙江浙能嘉华发电有限公司 火力发电 1,192,190.97 745,184.80 447,006.17 346,350.04 40,696.38 浙江浙能嘉兴发电有限公司 火力发电 173,582.00 28,794.41 144,787.58 85,337.27 13,351.50 浙江浙能富兴燃料有限公司 贸易 528,156.53 439,882.75 88,273.78 1,042,363.38 30,312.33 浙江浙能北仑发电有限公司 火力发电 419,832.67 88,213.12 331,619.55 179,790.92 26,959.77 浙江浙能长兴发电有限公司 火力发电 310,969.48 167,162.02 143,807.46 126,693.67 11,115.74 淮浙煤电有限责任公司 火力发电 1,192,885.06 811,731.23 381,153.83 240,374.44 20,961.23 国电浙江北仑第一发电有限公司 火力发电 258,737.53 72,621.70 183,507.79 119,204.37 18,378.93 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 火力发电 118,659.00 14,959.63 103,699.37 54,245.40 10,104.27 浙江国华浙能发电有限公司 火力发电 1,381,276.79 672,088.12 520,918.35 482,591.34 106,316.50 核电秦山联营有限公司 核电 2,376,414.60 1,635,302.73 741,111.86 326,431.19 104,463.17 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 火力发电 63,125.71 410,063.83 229,061.88 253,304.03 44,834.44 国电浙江北仑第三发电有限公司 火力发电 524,853.08 292,746.38 232,106.70 239,960.64 61,023.44 5、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 浙江浙能六横电 厂“上大压小”新 建工程项目 78.90 建设规模为2台100万千瓦燃 煤发电机组，第一台机组于 2014年7月10日投产 11.44 63.17 本期尚未产生收益 浙江台州第二发 电厂“上大压小” 新建工程项目 84.00 建设规模为2台100万千瓦燃 煤发电机组，目前在建设中 10.08 30.41 本期尚未产生收益 浙江浙能温州电 厂“上大压小”扩 建项目建设 48.45 建设规模为2台66万千瓦燃煤 发电机组，目前在建设中 2.08 8.37 本期尚未产生收益 镇海动力中心天 然气热电联产工 43.99 建设规模为3套35万千瓦级燃 气蒸汽联合循环供热机组，第 2.72 20.77 浙江浙能镇海燃气热电有 限责任公司本期实现净利 程 一套于2014年5月25日投产 润256.10万元 浙能常山天然气 热电联产工程 17.11 建设规模为1套40万千瓦级燃 气蒸汽联合循环热电联产机 组，于2014年7月22日投产 1.18 12.14 本期尚未产生收益 合计 272.45 / 27.50 134.86 / 注：上述浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程、浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙 能温州电厂“上大压小”扩建工程为公司拟将发行的可转换公司债券的募投资金项目。根据公司2013年度 股东大会决议，公司以自有资金先行投入，待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 本公司原拥有浙江浙能长兴天然气热电有限公司（以下简称长兴天然气）100%的股权，本期将持有的长兴 天然气51%的股权转让给上海电力股份有限公司，转让价212,343,243.00元。公司于2014年1月3日和1 月7日分别收到112,343,243.00元和100,000,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2014年1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。 浙江浙能电力股份有限公司 2014年8月25日 中财网
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