[中报]劲胜精密：2014年半年度报告
东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 目 录 第一节 重要提示、释义 .................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................ 6 第三节 董事会报告 ..................................................... 10 第四节 重要事项 ....................................................... 28 第五节 股份变动及股东情况 ............................................. 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况.................................... 38 第七节 财务报告 ....................................................... 40 第八节 备查文件目录 .................................................. 138 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告的财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓 平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股。 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 劲胜精密、本公司、公司 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司 劲辉国际 指 劲辉国际企业有限公司，劲胜精密控股股东 嘉众实业 指 东莞市嘉众实业投资有限公司，劲胜精密股东 银瑞投资 指 广东银瑞投资管理有限公司，劲胜精密股东 劲胜通信 指 东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，劲胜精密全资子公司 华清光学 指 东莞华清光学科技有限公司，劲胜精密全资子公司 韩国劲胜 指 Janus C&I Co.,Ltd.(中文名原为：东莞劲胜产品研发中心有限 公司)，劲胜精密全资子公司 华晟电子 指 东莞华晟电子科技有限公司，劲胜精密全资子公司 唯仁电子 指 东莞唯仁电子有限公司，劲胜精密全资子公司 华晶MIM 指 东莞华晶粉末冶金有限公司，劲胜精密全资子公司 华杰通讯 指 东莞华杰通讯科技有限公司，劲胜精密全资子公司 前海劲胜 指 前海劲胜（深圳）控股有限公司，劲胜精密全资子公司 香港劲胜 指 劲胜技术责任有限公司，劲胜精密全资子公司 东莞奥科 指 东莞奥科表面处理有限公司，劲胜精密控股孙公司 保荐机构、平安证券 指 平安证券有限责任公司 会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、北京德恒 指 北京德恒律师事务所 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司章程 股票期权激励计划 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第一期股票期权激励计划 股票期权激励计划（二期） 指 东莞劲胜精密组件股份有限公司第二期股票期权激励计划 报告期 指 2014年上半年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 精密模具 指 结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能达到高 精度、高表面质量、高性能要求的模具。 精密结构件 指 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的各类塑胶、玻璃、 金属、粉末冶金精密结构件，包括外观件、内置件、支架、 按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等。 强化光学玻璃 指 又名Cover Lens、玻璃视窗、强化手机镜片等，属电子、光 电产品的精密结构零组件，应用在电容式触摸屏最表层。产 品的原材料为平板玻璃，经过开料、CNC一体成形、强化、 研磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后，具有耐刮花、耐冲击、 耐油污、防指纹、增强透光率等功能。 LDS天线 指 LDS是激光直接成型（Laser Direct Structuring）的缩写，指 利用激光镭雕技术直接把电路图案转移到模塑塑料件表面 上，利用立体工件的三维表面活化出电路图案，形成电路互 连结构的天线产品，具有精度高、高度集成、干扰性小的优 点。 印刷天线 指 通过移印方式将导电浆料转移至3C电子产品壳体上，印刷 具有3D曲面结构的天线图案，配合壳体结构设计，印刷天 线可应用于防水电子产品中，该工艺具有设备投资小，易于 加工和无污染的特点，产品精度高，可靠性强，变化灵活。 3D直接成型天线 指 利用新技术、新工艺，将智能终端天线与精密结构件一体成 型的新型天线产品，包括LDS天线、印刷天线、模内注塑 天线、双色注塑天线等。 CNC 指 计算机数字控制机床（Computer numerical control）的简称， 是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处 理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将 其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料 加工成半成品、成品、零件。 粉末冶金注射成形 指 即传统粉末冶金工艺与现代塑料注射成形技术相结合而形 成的一门新型近净型成形技术。 三星 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其全球子公司 华为 指 华为终端有限公司及其子公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司 TCL 指 TCL集团股份有限公司及其子公司 小米 指 小米科技有限责任公司及其子公司 OPPO 指 广州欧珀移动通信有限公司及其子公司 海信 指 青岛海信通信有限公司及其子公司 欧菲光 指 深圳欧菲光科技股份有限公司及其子公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 劲胜精密 股票代码 300083 公司的中文名称 东莞劲胜精密组件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 劲胜精密 公司的外文名称（如有） JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JANUS 公司的法定代表人 王九全 注册地址 东莞市长安镇上角村 注册地址的邮政编码 523878 办公地址 东莞市长安镇上角村 办公地址的邮政编码 523878 公司国际互联网网址 http://www.januscn.com 电子信箱 ir@januscn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王琼 杨和平 联系地址 东莞市长安镇上角村 东莞市长安镇上角村 电话 0769-82288265 0769-82288265 传真 0769-85075902 0769-85075902 电子信箱 ir@januscn.com ir@januscn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业总收入（元） 1,810,078,112.13 1,492,049,598.35 21.31% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 23,625,334.00 55,439,757.37 -57.39% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 24,513,299.67 54,624,973.01 -55.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -225,410,126.33 315,022,815.40 -171.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.1197 1.5751 -171.09% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.28 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.28 -57.14% 加权平均净资产收益率 1.64% 4.17% -2.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.70% 4.11% -2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 3,249,586,371.48 2,715,877,069.18 19.65% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,440,985,220.56 1,417,163,010.80 1.68% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.1582 7.0858 1.02% 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,937,247.88 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 989,011.00 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 811,442.76 -- 减：所得税影响额 -248,828.45 -- 合计 -887,965.67 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,625,334.00 55,439,757.37 1,440,985,220.56 1,417,163,010.80 按国际会计准则调整的项目及金额：无 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,625,334.00 55,439,757.37 1,440,985,220.56 1,417,163,010.80 按境外会计准则调整的项目及金额：无 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 1、客户集中的风险 公司以世界500强及国内百强电子企业为主要服务对象，与三星、中兴、华为等建立了长期稳 定的战略合作关系。精密结构件行业的产业链竞争格局及公司发展阶段决定了公司的客户集中度较 高，近几年公司向前五名客户的销售额占营业收入的比例2011年为83.07%，2012年为76.07%，2013 年为79.86%，2014年上半年为72.92%。如某一客户生产经营状况发生重大不利变化或调整合作方式， 将会影响公司当期经营业绩。 公司坚持实施大客户战略，并积极开发新客户，扩大优质的客户群体，不断优化公司的客户结 构；同时通过布局产品垂直一体化，拓展业务领域和新产品，以垂直整合+新材料+新技术的模式逐 渐获得新老客户的认可，不断深化与新老客户的合作，从而有效预防了客户集中的风险。 2、市场竞争加剧的风险 近年来全球消费电子制造业向以中国为主的亚洲地区转移，我国消费电子产品产量的全球市场 份额稳步上升、全球手机生产制造基地的地位进一步稳固。随着越南、印度等发展中国家利用廉价 资源、劳动力优势加入消费电子产品制造业，国际知名消费电子结构件厂商在我国建立生产基地， 以及国内精密结构件企业较快成长，市场竞争将趋于激烈。尽管公司已成为行业中具有较强竞争优 势的厂商之一，在技术、人才、设备、客户等方面均处于行业领先地位，若出现境内外市场拓展不 力，不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务能力等情形，公司将面临不利的市场竞争 局面。 公司将继续快速响应客户需求，服务好现有客户，保持与现有客户建立长期、稳定的战略合作 关系；并通过积极开发国内外优质客户，优化客户结构和扩大优质的客户群体；加强技术创新，提 高研发实力，提高产品的技术含量和附加值，为客户提供产品卖点和创造价值，增加客户黏性。 3、成本与费用增加的风险 公司的综合经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等。若原材料价格出现较大波动，人力 成本大幅上升，厂房装修长期待摊费用及新项目固定资产折旧费用增长，将对公司成本控制产生不 利影响。同时，公司投资运作的新项目产品试产、人机磨合也将带来成本和费用的增加，前述成本 费用快速上升将对公司经营业绩产生一定影响。 公司将充分发挥核心竞争优势、继续加强研发创新并提高产品附加值、完善和细化成本控制体 系、持续推进经营革新、大力推广自动化等各项措施，以控制成本压力，保持公司的市场竞争优势、 增强盈利能力。 4、资产规模扩张引致的管理风险 随着公司业务范围和经营规模的扩大，新项目投资达产和子公司的设立运营，员工数量逐步增 加、组织结构趋于复杂，公司对技术型、管理型高素质人才的需求增加。公司目前的管理制度体系 和组织运行模式已较为健全，但若在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织管理 架构和实施有效控制，则公司的运营管理将面临一定的风险。 公司将继续加强人才的培养、引进和储备，完善人才梯队建设和现有的考核与激励机制，吸引 和留住优秀的技术人才和管理人才；同时加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营 队伍，为公司的持续发展提供保障。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 随着移动通信、物联网等技术的快速发展，各类移动终端市场规模继续扩大，2014年上半年全球智能 手机、平板电脑精密结构件需求旺盛。公司稳步推进垂直整合战略、扩产新项目，同时积极扩大并深化与 优质客户群体的合作，促进报告期内营业收入持续增长。 2014年上半年，公司实现营业收入181,007.81万元，较上年同期增长21.31%；营业利润2,984.18万元， 较上年同期下降53.58%；归属于上市公司普通股股东的净利润2,362.53万元，较上年同期下降57.39%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,451.33万元，较上年同期下降55.12%。 报告期内，公司管理层积极落实2014年经营计划，继续推进产品垂直一体化，先后对金属CNC加工、 强化光学玻璃、粉末冶金等项目进行增资；进一步完善大客户战略，立足于模组化的产品销售模式、深化 与现有客户的合作，同时积极开发新客户、扩大优质客户的群体和市场份额；密切关注行业发展动向和新 材料发展趋势，发挥创新平台优势，推动创新成果转化；加强内部控制和企业文化建设，重点推动企业信 息化管理和精益生产管理，以满足公司管理革新的需要。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,810,078,112.13 1,492,049,598.35 21.31% OPPO、中兴、TCL、欧菲光等收入增长 营业成本 1,501,254,564.96 1,246,972,941.60 20.39% 营业收入增加致使营业成本随之增加 销售费用 62,475,253.82 32,127,669.50 94.46% 公司营收规模增长，同时组建外籍销售 团队、加大国外市场的开发投入，销售 人员工资和运输费用增加 管理费用 185,761,564.01 143,754,726.42 29.22% 金属CNC加工、天线等新项目投入，经 营规模扩大以及员工薪酬福利提高致使 管理成本随之增加 财务费用 8,762,208.01 -2,975,027.45 394.53% 公司向银行借入流动资金导致利息支出 增加，同时募集资金利息收入减少 所得税费用 5,574,928.32 9,773,422.10 -42.96% 报告期利润总额减少所致 研发投入 51,226,524.73 54,624,590.33 -6.22% 资本化支出减少 经营活动产生的现 -225,410,126.33 315,022,815.40 -171.55% 结算期较长的国内客户营收占比增加， 金流量净额 本期支付到期商业票据增加，生产规模 扩大致使存货的周转库存增加 投资活动产生的现 金流量净额 -321,512,763.98 -211,448,211.09 52.05% 公司使用自有资金扩大新项目设备、工 程投入以及使用募集资金支付东城厂房 建设资金 筹资活动产生的现 金流量净额 335,978,584.41 11,503,972.38 2,820.54% 报告期内公司增加银行借款 现金及现金等价物 净增加额 -210,534,128.88 115,022,260.46 -283.04% - 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司通过布局产品垂直一体化，不断拓展丰富产品系列，成为消费电子领域塑胶、玻璃、金属、粉末 冶金等各类精密结构件的一体化、模组化领先供应商。报告期内，公司充分发挥在消费电子领域优质客户 资源的优势，通过一体化、模组化的产品深化与核心客户的业务合作，主要客户OPPO、中兴、TCL、欧菲 光等收入增长迅速；其中OPPO客户营业收入同比增加25,663.66万元；欧菲光等客户营收增长致使强化光 学玻璃产能得以释放，带来营业收入同比增加5,192.47万元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品为精密模具，以及消费电子产品塑胶、 玻璃、金属、粉末冶金等各类精密结构件，包括手机、平板电脑等消费电子产品外观件、内置件、支架、 按键、卡托、装饰件、视窗保护屏等，并利用公司领先的3D直接成型天线技术为客户提供具备射频功能的 天线一体化精密结构件。报告期内，公司实现主营业收入180,243.23万元，占全部营业收入的99.58%，主 营业收入比上年同期增长21.65%；主营业务毛利率比上年同期提高0.67个百分点。 公司是国内领先的消费电子领域精密结构件一体化、模组化供应商。公司自成立以来始终专注于消费 电子领域精密模具及精密结构件的设计、研发、生产与销售，以局部技术突破带动整体业务发展。公司近 年来不断拓展丰富产品系列，构建垂直一体化产业平台，逐渐形成了塑胶、玻璃、金属、粉末冶金等各类 材质精密结构件，以及天线一体化精密结构件研发、设计、生产及服务能力，成长为向下游客户提供一体 化、模组化精密结构件技术解决方案的行业龙头企业。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况： 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 精密模具 32,038,003.00 26,407,593.26 17.57% -29.63% -26.19% -3.85% 塑胶精密结构件 1,602,016,984.44 1,331,488,623.79 16.89% 15.94% 14.42% 1.10% 强化光学玻璃 106,205,171.80 81,070,301.64 23.67% 95.66% 103.37% -2.89% 粉末冶金精密结 构件 15,492,653.49 11,116,428.13 28.25% - - - 金属精密结构件 45,627,302.88 42,276,336.04 7.34% - - - 天线 1,052,200.59 3,378,793.09 -221.12% - - - 合计 1,802,432,316.20 1,495,738,075.95 17.02% 21.65% 20.69% 0.67% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明： 报告期内，公司实施全面预算管理及有效的成本控制，致使综合毛利率同比增加0.63%；公司实现的 净利润为2,362.53万元，较上年同期下降57.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,451.33万元，较上年同期下降55.12%，其主要变动原因如下。 （1）三项费用： 单位：万元 费用项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增加金额 增长率 费用率同比增减 金额 费用率 金额 费用率 销售费用 6,247.53 3.45% 3,212.77 2.15% 3,034.76 94.46% 1.30% 管理费用 18,576.16 10.26% 14,375.47 9.63% 4,200.68 29.22% 0.63% 财务费用 876.22 0.48% -297.50 -0.20% 1,173.72 394.53% 0.68% 合计 25,699.90 14.20% 17,290.74 11.59% 8,409.17 48.63% 2.61% 报告期内，三项费用合计25,699,90万元，同比增加8,409.17万元，三项费用率14.20%，同比增加2.61 个百分点，详细情况如下： A、销售费用：本期6,247.53万元，同比增加3,034.76万元，费用率上升1.30个百分点。其原因除公 司经营规模扩大和销售收入增加致使费用上升外，主要为国外市场的开发投入的增加，使得销售人员工资 及运输费用增加。 B、管理费用：本期18,576.16万元，同比增加4,200.68万元，费用率上升0.63个百分点。主要是金属 （CNC）加工、天线、粉末冶金等新项目投入带来的管理规模扩大，管理成本随之增加，使得员工薪酬福 利支出同比增加2,538.36万元、租赁费用增加548.34万元。 C、财务费用：本期876.22万元，同比增加1,173.72万元，费用率上升0.68个百分点。主要是公司向 银行借入流动资金导致利息支出增加，同时募集资金利息收入减少所致。 （2）资产减值损失：本期1,507.27万元，同比增加1,408.72万元，增加1,429.37%。主要是应收款增 加导致计提的坏账准备金增加。 （3）营业外支出净额：本期-113.68万元，同比减少206.89万元。主要是公司淘汰落后产能,处置旧 设备形成的损失。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年1-6月 前五名供应商合计采购金额（万元） 23,460.03 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） 17.67% 公司前5名供应商随着公司业务发展正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2014年1-6月 前五名客户合计销售金额（万元） 132,006.02 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） 72.92% 报告期内，公司不断开发新客户，扩大优质客户群体，为营业收入的持续增长提供保障；公司前五大 客户占营业总收入的比重同比下降12.02个百分点，客户结构更加趋于合理，客户集中的风险进一步下降。 6、主要参股公司分析 公司主要参股公司情况如下： 公司名称 经营范围 基本情况 东莞劲胜通信 电子精密组件 有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、 电子产品、发光二级管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生 物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密 模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动 化设备、软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术 进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限 制的项目须取得许可后方可经营）。 劲胜通信主要负责公司募集资金 投资项目的实施与管理。截至2014年 6月30日，劲胜通信的总资产为 25,254.68万元，净资产为24,781.43 万元；2014年上半年度营业收入为 1,461.47万元，净利润为25.16万元。 东莞华清光学 科技有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：光学性能表面处理、光 电子光学纳米镀膜、光电子通讯膜层、光学纳米材料，手持移 动终端显示及表面保护装置研发和制造，电容式触摸屏的研发 与制造；消费类电子、汽车电子等产品的精密组件设计、制造 及各种表面处理加工；生物工程材料及其他新型材料的研发、 生产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；与以上产 品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售；货物进 出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、 行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 华清光学主要生产电容式触摸屏 强化光学玻璃。截至2014年6月30 日，华清光学的总资产为 30,881.42 万元，净资产为13,564.52万元；2014 年上半年度营业收入为 11,264.87万 元，净利润为469.58万元。 东莞华晟电子 科技有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：无线通讯终端产品、电 脑产品、电子产品、汽车电子产品；无线通讯终端配件产品精 密组件的各种成型加工、表面处理加工；新型材料的研发、生 产、加工与销售；精密模具的研发、生产与销售；自动化设备、 软件的研发、生产、销售及服务；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须 取得许可后方可经营）。 截至2014年6月30日，华晟电 子的总资产为 52,106.56万元，净资 产为 16,621.43万元；2014年上半年 度营业收入为 21,711.72万元，净利 润为-1,623.39万元。 Janus C&I Co.,Ltd. 移动通讯产品研发、销售。 韩国劲胜主要对应韩国三星总部 的精密结构件一元化项目开发，以及 从事天线产品的研发、设计等。截至 2014年6月30日，韩国劲胜的总资产 为1,426.01万元，净资产为1,374.80 万元；2014年上半年度营业收入为 230.81万元，净利润为-658.33万元。 东莞华晶粉末 冶金有限公司 一般经营项目：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、 销售， 相关专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技 术咨询服务；通信产品、计算机、汽车配件及其零组件的研发、 设计、生产、包装、加工、销售；与以上产品相关的生产自动 化设备的研发、生产、销售，软件设计、销售；医疗器械的研 发、设计；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁 止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后 方可经营）。许可经营项目：医疗器械的生产、销售。（一般经 营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营） 华晶MIM是公司2013年投资设立 的全资子公司。截至2014年6月30 日，华晶MIM的总资产为 8,271.97 万元，净资产为2,249.92万元；2014 年上半年度营业收入为 3,622.54万 元，净利润为-553.87万元。 东莞唯仁电子 有限公司 一般经营项目：研发、设计、生产、加工、销售：通信设 备、计算机零部件、电子元件、电子器件、通用机械设备；软 件开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规规定禁 止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后 方可经营） 唯仁电子为公司2013年投资设立 的全资子公司。截至2014年6月30 日，唯仁电子的总资产为 7,358.21 万元，净资产为3,782.51万元；2014 年上半年度营业收入为170.62万元， 净利润为-626.06万元。 东莞华杰通讯 科技有限公司 研发、设计、生产、加工、销售：通信设备、计算机零部 件、电子产品、新型材料、精密模具、医疗器械、软件开发、 销售，与以上产品相关的生产自动化设备的研发、生产、销售； 货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 华杰通讯为公司2014年投资设立 的全资子公司，成立日期为2014年6 月17日，未从事生产经营活动。 前海劲胜（深 圳）控股有限 公司 经营塑胶、精密五金、零部件进出口业务（法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）；人力资源咨询及相关业务；电子产品、物流通信产 品、数码产品、计算机软硬件的技术开发及技术引进；经营进 出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限 制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：国内、国 际物流、仓储、配送；高端、海外人才引进及相关业务。 前海劲胜为公司2014年投资设立 的全资子公司，成立日期为2014年5 月9日，未从事生产经营活动。 劲胜技术责任 有限公司 无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口。 香港劲胜为公司2014年投资设立 的全资子公司。报告期内，香港劲胜 处于筹建阶段，未从事生产经营活动。 东莞奥科表面 处理有限公司 一般经营项目：金属、塑胶部件的表面处理加工、销售； 通信产品、电子元器零配件、汽车零配件研发、生产、加工、 销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的 项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可 经营）。许可经营项目：无（一般经营项目可以自主经营；许 可经营项目凭批准文件、证件经营） 东莞奥科为全资子公司唯仁电子 2013年投资设立的控股子公司。截至 2014年6月30日，东莞奥科的总资产 为1,034.85万元，净资产为748.92 万元，2014年上半年度营业收入为 14.17 万元，净利润为-198.10万元。 7、重要研发项目的进展及影响 公司近几年均投入大量资金用于产品技术的研究开发，加大新材料、新技术、新产品、新工艺的开发 力度，为公司布局产品垂直一体化、投资新项目提供技术支持，有效地满足了公司当前经营发展的需要。 报告期内，达到拟定目标并应用的研究项目。 序号 项目名称 达到的目标 进展情况 1 光学材料表面增 硬技术的开发 针对消费电子的需求，本项目开发表面增硬技术，使其产品逐步取代玻 璃屏幕，并实现在手机、平板电脑等消费电子产品中的应用，降低原材 料成本。 已应用 2 纳米金属塑胶超 强结合成型技术 研究与应用 针对消费电子的需求，开发一种金属与塑胶超强结合的一体成型技术， 可在金属结构件上用塑胶部分实现复杂的产品结构，从而简化金属结 构，降低产品的加工成本。 已应用 报告期内，正在进行的研究项目。 序号 项目名称 拟达到目标 进展情况 1 固态硅胶热压成 型防水技术 针对防水功能成为未来3C电子产品的标配发展趋势，通过本项目的开发 可有效简化防水工艺整体难度，降低电子产品防水技术成本。 推广阶段 2 玻璃模内注塑液 态硅胶技术 针对消费电子的需求，本项目开发一种玻璃产品上的防水工艺，并实现 在手机、平板电脑等消费电子产品中的应用。 推广阶段 3 粉末陶瓷材料开 发及应用 针对消费电子的需求，本项目开发一种粉末陶瓷材料和工艺，本项目克 服了传统材料及工艺成型的制品材质不均匀、机械性能低、不易成型薄 壁、复杂结构的缺点，该材料及工艺适合大批量生产小型、精密、三维 形状复杂以及具有特殊性能要求的陶瓷零部件的制造。 研究阶段 4 微模具设计制造 及微注塑成型工 艺 针对精密结构件朝着多功能、高精度、小型化的方向发展，完成微材料、 微型模具、微注塑成型技术的研究，实现在医疗器械、汽车电子等领域 的应用。 研究阶段 5 金属闭环天线工 艺开发 针对智能终端市场需求，本项目开发、设计一种全封闭的金属结构，经 过在产品表面做印刷银浆工艺使银浆与闭环金属连接来达到天线性能， 从而可实现更加复杂的产品，实现产品外观无缝结构。 研究阶段 6 压铸铝合金材料 表面处理技术 针对精密结构件材料朝着多元化的发展，本项目开发一种适合压铸铝合 金材质的表面处理工艺，利用压铸模具制造技术，可完成复杂产品的结 构设计，实现产品结构多元化从而提高生产效率，降低加工成本。 研究阶段 对于研发项目取得的研发成果，公司均积极向国家知识产权局申请专利授权。截至2014年6月30日， 公司除因技术升级而主要放弃的41项实用新型专利、1项外观设计专利外，合计拥有14项发明专利、163项 实用新型专利。报告期内，公司新增授权专利26项，其中包括3项发明专利，23项实用新型专利，具体情 况如下： 序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日期 有效期限 专利权人 1 一种高硬度抗划伤改性PC材 料及其制备方法 ZL 201210005100.4 发明 2012.1.9 20年 劲胜精密 2 一种白色水性喷墨油墨 ZL 201210188123.3 发明 2012.6.8 20年 劲胜精密 3 一种复合薄膜及其镀膜方法 ZL 201210199085.1 发明 2012.6.18 20年 劲胜精密 4 一种模具排气结构 ZL 201320367384.1 实用新型 2013.06.25 10年 劲胜精密 5 一种真空吸取治具 ZL 201320367717.0 实用新型 2013.06.26 10年 劲胜精密 华清光学 6 一种布轮式除尘设备 ZL 201320375395.4 实用新型 2013.06.27 10年 劲胜精密 华清光学 7 一种模具热流道浇口结构 ZL 201320375430.2 实用新型 2013.06.27 10年 劲胜精密 8 一种开裂漏水模仁的修补结 构 ZL 201320435583.1 实用新型 2013.07.22 10年 劲胜精密 9 一种镀膜挂具下料机构 ZL 201320458542.4 实用新型 2013.07.30 10年 劲胜精密 华清光学 10 一种热熔螺母植入机 ZL 201320458701.0 实用新型 2013.07.30 10年 劲胜精密 11 一种铝合金复合板及一种电 子产品的外壳 ZL 201320476441.X 实用新型 2013.08.06 10年 劲胜精密 华清光学 12 一种随型运水注塑模具 ZL 201320528762.X 实用新型 2013.08.28 10年 劲胜精密 13 3C电子产品防摔防水外壳结 构 ZL 201320532768.4 实用新型 2013.08.29 10年 劲胜精密 14 陶瓷外壳 ZL 201320532551.3 实用新型 2013.08.29 10年 劲胜精密 15 一种定位夹具 ZL 201320582990.5 实用新型 2013.09.18 10年 劲胜精密 16 一种分条裁切设备 ZL 201320565728.X 实用新型 2013.09.12 10年 劲胜精密 华清光学 17 用于壳体的边框镀膜的遮蔽 治具、主体治具和镀膜挂具 ZL 201320615078.5 实用新型 2013.09.29 10年 劲胜精密 18 一种模具结构 ZL 201320652116.4 实用新型 2013.10.22 10年 劲胜精密 19 一种模具定位结构 ZL 201320652166.2 实用新型 2013.10.22 10年 劲胜精密 20 一种注塑模具的浇道结构 ZL 201320687240.4 实用新型 2013.10.31 10年 劲胜精密 华晟电子 21 一种电子设备的注塑组件 ZL 201320725849.6 实用新型 2013.11.15 10年 劲胜精密 华晟电子 22 一种LOGO精雕治具 ZL 201320759854.9 实用新型 2013.11.26 10年 劲胜精密 华晟电子 23 电子产品外壳 ZL 201320835205.2 实用新型 2013.12.16 10年 劲胜精密 唯仁电子 24 一种单片触摸屏 ZL 201320835895.1 实用新型 2013.12.17 10年 劲胜精密 华清光学 25 一种金属质感玻璃面板 ZL 201320839259.6 实用新型 2013.12.18 10年 劲胜精密 华清光学 26 一种石墨整体电极清角加工 定位治具 ZL 201320851288.4 实用新型 2013.12.19 10年 劲胜精密 随着公司技术研发能力的持续增强，科研创新成果不断增加、产品生产技术不断升级，公司主动放弃 部分专利权利。该些专利已实现技术替代，公司放弃其权利不会对自身的核心竞争力造成不良影响。截至 2014年6月30日，公司累计放弃42项专利权利，其中包含1项外观设计专利、41项实用新型专利，详细如下: 序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日期 申请人 1 自动装螺母治具 ZL 200820045220.6 实用新型 2008.3.21 劲胜精密 2 一种防拉丝喷咀 ZL 200820045225.9 实用新型 2008.3.21 劲胜精密 3 一种文件放置栏 ZL 200820045449.X 实用新型 2008.3.25 劲胜精密 4 油盅 ZL 200820048531.8 实用新型 2008.5.30 劲胜精密 5 设有固定挡板的影像测量仪 ZL 200820200070.1 实用新型 2008.9.5 劲胜精密 6 切除进浇口残留胶的治具 ZL 200820200071.6 实用新型 2008.9.5 劲胜精密 7 气动螺母治具 ZL 200820200072.0 实用新型 2008.9.5 劲胜精密 8 带数显电子计数器的耐磨测试机 ZL 200820200073.5 实用新型 2008.9.5 劲胜精密 9 带截流阀的模具 ZL 200820200074.X 实用新型 2008.9.5 劲胜精密 10 手机前翻盖(S形半边透明) ZL 200830223862.6 外观设计 2008.12.31 劲胜精密 11 一种五金喷涂治具 ZL 200820206627.2 实用新型 2008.12.31 劲胜精密 12 铜公简易夹具 ZL 200820206626.8 实用新型 2008.12.31 劲胜精密 13 螺杆料管自动双抽装置 ZL 200920053562.7 实用新型 2009.3.27 劲胜精密 14 注塑成型冷热交换装置 ZL 200920053563.1 实用新型 2009.3.27 劲胜精密 15 塑胶模具的可调式限位开关 ZL 200920055848.9 实用新型 2009.4.30 劲胜精密 16 一种自动装螺母夹具 ZL 200920237860.1 实用新型 2009.10.27 劲胜精密 17 一种塑胶模具保护结构 ZL 201020026285.3 实用新型 2010.1.8 劲胜精密 18 一种自动螺母植入治具 ZL 201020026286.8 实用新型 2010.1.8 劲胜精密 19 一种手机外壳喷涂治具 ZL 201020137336.X 实用新型 2010.3.17 劲胜精密 20 一种模具工具盒 ZL 201020554490.7 实用新型 2010.9.30 劲胜精密 21 一种小空间模具滑块结构 ZL 201020554566.6 实用新型 2010.9.30 劲胜精密 22 一种螺母回收装置 ZL 201020554530.8 实用新型 2010.9.30 劲胜精密 23 一种手机外壳类制品喷涂夹具 ZL 201020554520.4 实用新型 2010.9.30 劲胜精密 24 一种EMI镀膜机自动装卸治具 ZL 201020681024.5 实用新型 2010.12.27 劲胜精密 25 移印机油盆 ZL 201120073322.0 实用新型 2011.3.21 劲胜精密 26 一体式流水线加工台 ZL 201120073376.7 实用新型 2011.3.21 劲胜精密 27 打砂板 ZL 201120073346.6 实用新型 2011.3.21 劲胜精密 28 导正装置 ZL 201120073354.0 实用新型 2011.3.21 劲胜精密 29 砂石分离设备 ZL 201120086281.9 实用新型 2011.3.29 劲胜精密 30 导正治具 ZL 201120086270.0 实用新型 2011.3.29 劲胜精密 31 自动清洁装置 ZL 201120086282.3 实用新型 2011.3.29 劲胜精密 32 防呆治具 ZL 201120108253.2 实用新型 2011.4.14 劲胜精密 33 排气鞋柜 ZL 201120232875.6 实用新型 2011.7.5 劲胜精密 34 组装背胶治具 ZL 201120242718.3 实用新型 2011.7.12 劲胜精密 35 具有防伪保护的塑胶产品 ZL 201120281212.3 实用新型 2011.8.4 劲胜精密 36 收料机构 ZL 201120293810.2 实用新型 2011.8.15 劲胜精密 37 变形度检测装置 ZL 201120346110.5 实用新型 2011.9.16 劲胜精密 38 多功能测试压合机 ZL 201120346146.3 实用新型 2011.9.16 劲胜精密 39 真空吸附粘贴保护膜治具 ZL 201120379114.3 实用新型 2011.9.28 劲胜精密 40 治具孔塞结构 ZL 201120390745.5 实用新型 2011.10.13 劲胜精密 41 注塑模具的顶出机构 ZL 201120429852.4 实用新型 2011.11.3 劲胜精密 42 一种手机喷涂治具 ZL 201220507025.7 实用新型 2012.9.29 劲胜精密 华清光学 8、核心竞争力不利变化分析 公司的核心竞争力主要体现在优质的客户资源、规模优势、技术领先、快速响应能力、企业文化等方 面。报告期内，公司的核心竞争能力没有发生不利变化。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）公司所处行业的发展趋势 公司是消费电子领域精密结构件一体化、模组化供应商，公司产品系消费电子领域手机、平板电脑等 各类智能终端的重要载体与组成部分，主要受移动通信、移动互联网、消费电子产业的影响，所处行业市 场需求状况主要取决于消费电子行业的规模与发展速度。下游消费电子市场的蓬勃发展，必然推动公司所 处行业市场需求快速增长。 近年来，随着移动通信网络的铺设完善、移动通信技术的迭代升级、物联网与移动互联的快速发展和 普及，智能手机、平板电脑产品市场得以快速发展，各类移动智能终端因其丰富美观的外形设计与便捷多 样的应用内容吸引着越来越多的消费者。市场研究机构IDC最新数据显示，2014年上半年全球智能手机出 货量达5.77亿部，同比增长25.7%，增长动力则主要来自华为、联想、小米、宇龙酷派等中国厂商，区域 分布主要为千元机需求旺盛的中东、非洲、拉美、印尼等新兴国家和地区。同时，受益于新兴市场的日益 普及、更亲民的价格、更长的电池寿命以及“更方便的使用模式”等，平板电脑出货量维持稳定增长。 消费电子产品总体市场仍旧保持了持续增长的趋势，市场竞争也愈来愈激烈，产品的硬件同质化严重， 芯片数量和各种显示像素的攀比已脱离了消费者的实际需求。在产品硬件出现创新瓶颈的状况下，品牌厂 商为取得差异化竞争优势，更加注重产品的外观创新和用户体验。外观创新和良好体验的成功要素一方面 取决于创意设计，另一方面则取决于对材料、工艺的理解与掌控。这一发展趋势，客观上为公司这一类消 费电子产品精密结构件厂商创造了机遇。 （2）公司未来发展战略 公司专注于消费电子产品行业，公司的使命是：为消费者提供时尚、新颖、健康、功能性的外观体验。 公司愿景是成为消费类电子产品的时装设计大师。为了实现愿景和使命，公司根据企业的外部环境和内部 状况，制定了未来短中长期发展战略。 短期公司将围绕市场、产品和客户需求进行垂直整合布局，强化精益管理，把劲胜打造成为客户提供 一站式综合解决方案的专家；中期阶段公司着重于在材料研发和相应的制造、表面处理工艺研发和创新， 使公司成为外观、工艺、材料应用的引领者；从长期规划来看，公司将基于对材料和工艺的理解和把握， 逐步实现从研发、创意设计、制造、营销的良性循环和一体化，最终为消费者提供时尚、新颖、健康、功 能性的外观体验，成为消费电子产品的时装设计大师。 公司目前的扩张发展主要采取自身建设的方式为主，未来将同时考虑兼并收购、投资参股、战略合作 等各种合适的方式，以更好、更快的拓展实现公司未来战略规划中的产品和业务。考虑到兼并收购存在管 理团队、企业文化的融合等风险和困难，公司将充分评估、谨慎选择合适的并购对象，做好前期调查研究 及人才储备等相关准备工作，并综合比较以上各种方式后，选择最适合公司实际情况的方式以实施垂直整 合策略。 （3）公司的发展机遇与挑战 1）公司发展的机遇 消费电子产品行业良好的发展前景、公司优质的客户资源等共同作用，为公司带来良好的垂直整合、 转型升级等方面的发展机遇。 首先，公司当前主业的发展前景良好。在消费电子产品行业总体保持高增长的背景下；公司始终坚持 大客户战略，主要客户均是行业中市场份额领先、发展趋势向好的领先厂商；这些主要客户业务发展良好、 订单量稳定，为公司的成长提供保障。其次，国内外形势发展有利于公司在行业内更多地开展垂直整合。 公司上市后拥有良好的融资平台和企业品牌形象，优质的客户资源则为业务规模的扩大提供了保障；国内 外较好的经济发展环境、国内产业政策的扶持，均为公司转型升级提供了良好的机遇。因此，公司未来将 积极利用良好的融资平台、品牌形象优势，继续深耕挖掘优质客户资源价值，创新商业模式、建设平台型 公司，落实塑胶件、玻璃、金属件、天线产品的一站式、整合式服务商的战略规划。最后，消费电子产品 硬件同质化愈加严重，品牌厂商更多地依赖外观差异增强产品竞争力，这间接造成了消费电子结构件和外 观件的成本占比的提升，对结构件/外观件厂商发展是一个重要机会。 消费类电子产品轻薄短小、外观靓丽、时尚健康的趋势对于结构件的要求将越来越高，这对掌握各类 材料和工艺、拥有综合一站式解决方案能力的劲胜精密是一个发挥优势的良好机会。由于金属的强度、质 感、轻薄等特性，近年迎来了爆发式的成长，其中CNC加工方式由于具备一体成型、精度高、自动化程度 高等特点，目前已经成为结构件的主流加工方式。公司也根据市场和客户的需求，持续布局、投资金属CNC 加工业务，并结合其他塑胶、天线、防水等优势，把握这一发展机遇。 2）公司面临的挑战 未来公司在拥有更多发展机遇的同时，也将面临来自外部宏观环境、行业竞争、内部管理等方面的挑 战。首先，全球经济在弱复苏中仍存在一些不确定性因素，并将可能对消费电子市场的未来发展造成影响； 国内经济增长减速、要素成本上升等，为公司的经营管理带来挑战。其次，各品牌厂商在外观结构件上选 用的材料和工艺种类变化繁多，对公司的技术、开发、设备投资配套能力提出很大挑战，未能提前、及时 布局与过度投资、技术变化时导致设备淘汰的风险并存。为此，公司紧密跟踪和关注行业的最新技术及客 户需求，与各类研究机构、科研院校保持良好的合作关系，加强自身研发体系和平台建设，形成技术积累 和创新机制，以应对行业技术变化带来的挑战。最后，公司的快速扩张发展为内部管理带来更大的难度， 需要公司不断开展管理革新、培养和储备优秀人才、增强内部管理能力，以应对来自各方面的挑战。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作，具体情况如下： （1）垂直整合方面。公司凭借领先的技术水平和卓越的产品品质，以及垂直一体化整合战略的积极 推进，产品线由单一的塑胶精密结构件发展为塑胶、玻璃、天线、金属、粉末冶金精密结构件的一体化、 模组化产品，成长为向下游客户提供一体化、模组化精密结构件技术解决方案的行业龙头企业。 报告期内，公司在确保传统业务稳定增长的同时，重点推动新项目的发展和新晋业务产能释放，增强 公司传统业务与新晋业务的协同效应，进一步深化与核心客户的业务合作。公司消费电子金属精密结构件、 电容式触摸屏强化光学玻璃、粉末冶金等新项目陆续扩产、产能进一步扩大；金属精密结构件项目在已有 中兴、海信、TCL、oppo等客户的基础上，得到三星客户认可并开始为其供货；电容式触摸屏强化光学玻 璃项目受益于欧菲光等新客户订单放量，产能得到释放，自第一季度起连续盈利；粉末冶金项目投产并向 中兴、天珑、OPPO、GoPro、海信、TCL等客户供货。 （2）客户方面。公司产品垂直一体化初具规模，形成精密模具、塑胶精密结构件、强化光学玻璃、 天线产品、金属精密结构件、粉末冶金等以及碳纤维等复合材料结构件的产品结构。公司充分发挥公司现 有的产品体系优势，深刻理解和满足客户的多样化、个性化、一站式采购的结构件需求，继续落实及推进 大客户战略规划、深化与新老客户的合作。 报告期内公司获得三星客户强化光学玻璃、镁铝合金压铸、金属CNC加工的供货资格；通过台湾华宝、 华冠客户验厂，为其开发平板电脑和手机项目。 （3）研发创新方面。2014年上半年，公司继续发挥创新平台优势，持续引进人才，促进公司新技术、 新工艺、新材料的开发及产业化推广，提升产品附加值，进一步增强公司盈利能力和核心竞争力。截至2014 年上半年，公司共拥有14项发明专利、163项实用新型专利，另拥有2项PCT国际申请专利；报告期内， 公司获得授权专利26项，其中包括3项发明专利，23项实用新型专利。 报告期内，公司在光学材料表面增硬技术上取得突破，并给客户提供小批量打样；模内注塑（IML） 精密结构件经广东省科学技术厅认定为广东省高新技术产品；液态硅胶技术进一步攻关及优化，精度达行 业领先标准并应用于三星Galaxy S5等高端机型；铝或铝合金表面微纳米加工方法，有效提高微纳米孔洞 加工效率；高性能碳纤维复合材料在精密结构件上的应用及产业化团队被东莞市科学技术局认定为“东莞 市第一批创新科研团队项目”。 （4）管理方面。报告期内，公司进一步完善经营管理体系，加强执行、监管、评价系统，通过开发 和应用财务、生产、采购相关的信息化管理软件，优化业务流程，促进管理革新、提高公司运营效率。 公司重点开展精益生产管理、推行现场改善，继续严格实施利润管理、现金流管理，通过全面预算和 循环改善手段，强化目标管理、严格控制成本支出，持续提升经营效益；公司加强专业人才引进和储备， 不断提高生产效率和人均产值，为落实精密结构件技术解决方案领先供应商的发展战略提供保障。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告“第二节、公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 84,999.99 报告期投入募集资金总额 3,685.10 已累计投入募集资金总额 77,109.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年上半年，公司及全资子公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用 募集资金，在实际使用募集资金前履行董事会或股东大会审议程序并及时披露，募集资金使用合法合规。 公司募集资金已全部落实具体使用计划。2014年上半年，公司使用募集资金3,685.10万元，截止报告期末 累计使用募集资金77,109.04万元。尚未使用的募集资金除少量库存现金外，均存放于公司在商业银行开设的 募集资金专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 消费电子精密结构件技改扩建项目 否 21,421.69 21,421.69 3,577.49 14,499.95 67.69% 2014年12月31日 88.61 1.87 不适用 否 研发中心技改扩建项目 否 2,988.81 2,988.81 95.19 281.46 9.42% 2014年12月31日 - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,410.50 24,410.50 3,672.68 14,781.41 -- -- 88.61 1.87 -- -- 超募资金投向 手机、数码产品精密结构件扩建项目 否 18,000.00 16,091.66 0 16,091.66 100.00% 2011年04月10日 1,542.70 8,281.61 是 否 消费电子产品精密结构件扩产项目 否 21,000.00 20,686.56 0 20,686.56 100.00% 2011年11月30日 1,147.38 8,171.10 是 否 电容式触摸屏光学玻璃项目 否 5,000.00 7,500.00 0 7,500.00 100.00% 2011年12月31日 221.98 -308.69 否 否 增资东莞华晟电子科技有限公司 否 2,000.00 2,000.00 12.42 2,000.00 100.00% 2013年04月30日 -10.12 22.99 否 否 归还银行贷款（如有） -- 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000.00 10,049.41 0 10,049.41 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,000.00 62,327.63 12.42 62,327.63 -- -- 2,901.94 16,167.01 -- -- 合计 -- 81,410.5 86,738.13 3,685.10 77,109.04 -- -- 2,990.55 16,168.88 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目：2013年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过 了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。公司根据行业发展变化及公司的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下， 调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目中的设备购置及安装（包括设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金 额。2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》及项目调整的可行性研究报告已于2013 年1月25日对外披露。 研发中心技改扩建项目：2013年12月31日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目 研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。根据该项目建设的实际情况和公司的发展，公司将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12 月31日。《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的公告》已于2014年1月3日对外披露。 电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目前期受客户认证、项目开发进度影响，实现的效益低于预期。随着新客户的导入和新项目的成功开拓，该项目自2014 年一 季度逐步实现预期效益。 增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：该项目于2013年建设完成，本年度实现的效益低于预期，主要受项目开发进度影响。随着新客户的导入和产能的 逐渐释放，该项目将逐步实现预期效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七） 的议案》。同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年1月，公 司完成增资华晟电子的工商注册登记手续。截至2014年3月31日，华晟电子已使用超募资金2,000.00万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无此项。 募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生。 2010年8月21日，公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对 外投资设立全资子公司的议案》，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同 意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体，由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞 劲胜通信电子精密组件有限公司。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 本报告期无此项。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 本报告期无此项。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 本报告期无此项。 尚未使用的募集资金用途及去向 除少量库存现金外，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划 投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进 度 截止报告期末 累计实现的收益 消费电子天线产品项目 4,500.00 1,097.09 4,500.00 100.00% -717.49 粉末冶金产品项目 7,000.00 1,710.38 3,000.00 42.86% -187.16 增资华清光学 7,500.00 358.43 358.43 4.78% -158.37 消费电子产品镁铝合金精密结构件项目 12,000.00 2,896.14 9,451.09 78.76% 93.65 消费电子产品金属精密结构件项目 35,000.00 11,616.04 18,461.86 52.75% -348.67 合计 66,000.00 17,678.08 35,771.38 -- -1,318.04 注：2014年4月12日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增资两家全资子 公司的议案》，决定使用自有资金人民币7,500.00万元增资全资子公司华清光学，使华清光学注册资本 增至人民币15,000.00万元；使用自有资金人民币4,000.00万元增资全资子公司华晶MIM，使华晶MIM 注册资本将增至人民币7,000.00万元。公司已完成对华清光学的增资，对粉末冶金产品项目的实施主 体华晶MIM的增资正在办理中。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （未完）  |