[公告]博云新材：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖南博云新材料股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证劵交易所颁布的《深圳证劵交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的规定， 将湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行普通股（A股） 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2009]839号》文核准，并经深圳证券交易所同意， 由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式，向社会公开发行人民币普 通股（A股）2700万股，发行价格每股10.80元，募集资金总额为人民币29,160万元，扣除海通 证券股份有限公司的承销费用和交易所的发行手续费等发行费用2,408.12万元，募集资金净额 人民币26,751.88万元于2009年9月23日，通过主承销商海通证券股份有限公司汇入本公司在招 商银行长沙松桂园支行的731900071610801号账户。上述资金到位情况业经天职国际会计师事 务所有限公司审验、并出具 “天职湘核字[2009]388号《验资报告》”。 2、非公开发行普通股 （A股） 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428 号》文的核准，公司于2013年12月 向包括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象非公开发 行境内上市人民币普通股（A 股）股票 77,821,011 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人 民币 7.71 元/股，募集资金总额 599,999,994.81元，天风证券股份有限公司保荐及承销费用人 民币26,899,999.79元，余额人民币573,099,995.02元已通过承销商天风证劵股份有限公司于 2013年12月16日全部汇入本公司在上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行66150154500000591 账号内。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天 职业字[2013]1774号《验资报告》”。 （二）募集资金使用情况 1、首次公开发行普通股（A股）募集资金 （1）以前年度已使用情况 首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度共使用26,991.53万元，其中：归还银行借 款7,000.00万元；高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程使用6,076.25万元；粉末冶金飞机刹 车副技术改造工程使用2,872.58万元；环保型高性能汽车刹车片技术改造工程使用8,520.34万元； 高性能模具材料技术改造工程使用2,522.36万元。 募集资金专用账户以前年度共取得利息收入244.79万元；手续费支出4.81万元。 截止2013年12月31日，募集资金专用账户余额为0.26万元。 （2）本年度使用情况及余额 本期无使用，高性能模具材料的募集资金专户余额为0.09万元，于2014年6月转至非募集 资金专户并予以销户。截至2014年6月30日，募集资金专用账户余额为0.17万元。 2、非公开发行普通股 （A股） （1）募集资金使用计划 根据本公司《2012年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资金在扣除发行 费用后的净额拟用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 拟投入募集资金金额 （万元） 1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.00 30,000.00 2 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目 30,276.00 25,000.00 3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 65,727.00 60,000.00 本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本次 实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开 发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位后予以置换。 （2）本年度使用情况 本期专户产生利息133.34万元，增资长沙鑫航用于飞机机轮项目共使用项目资金536.77 万元，补充流动资金项目共使用2,314.93万元。 截止2014年6月30日，非公开发行募集资金专 户的余额为27,849.76万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证劵交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 了《募集资金管理办法》。 （一）首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况 1、募集资金的管理情况 本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司与博云汽车及博云 东方连同保荐机构海通证券股份有限公司于2009年10月22日分别与中国建设银行股份有限公 司长沙河西支行、招商银行长沙分行松桂园支行、上海浦东发展银行股份有限公司河西支行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议履行正常。 2、募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 截止日余额 账户状态 中国建设银行股份有限公司长沙河西支行 43001545061052500780 募集资金专户 已销户 招商银行长沙分行松桂园支行 731900071610801 募集资金专户 0.17 未销户 招商银行长沙分行松桂园支行 731900062910201 募集资金专户 0 已销户 上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行 66100158000000030 募集资金专户 0 已销户 合 计 0.17 （二）非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况 1、募集资金的管理情况 本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014年1月17日，本公司 连同保荐机构天风证劵股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银 行股份有限长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行签署《募集资金三方监管协 议》；本公司与连同天风证劵股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公司、中国建设银行股份 有限公司长沙河西支行签署《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的 募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。 2、募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金专项账户的存放情况如下： 单位金额：人民币万元 开户行 银行帐号 账户类别 余额 中信银行股份有限公司长沙分行 7406310182600000106 募集资金专户 5,559.60 中国建设银行股份有限公司长沙中大支行 43001545061052502346 募集资金专户 3,476.61 上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行 66150154500000591 募集资金专户 15,057.66 交通银行股份有限公司湖南省分行 431651000018150164224 募集资金专户 3,755.89 合 计 27,849.76 注： 建设银行长沙分行的账户为长沙鑫航的募集资金管理专户，用来管理博云新材转入长沙鑫航的募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）首次公开发行普通股（A股） 详见附件1“首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表”。 （二）向特定投资者非公开发行普通股 （A股） 详见附件2“非公开发行普通股募集资金使用情况对照表”。 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 21,244.70万元，天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月31日出具“天职业字[2013]1849号”《以募集资金 置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》予以鉴证，上述事项于资产负债表日后经本公司 董事会通过及保荐机构发表明确同意意见后实施。 2014年4月28日，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司在董事会审议 通过之日起六个月内，使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元补充流动资金。截至报告期末， 公司已从中信银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户支出人民币2,500万元，从建设银 行长沙河西支行募集资金专项账户支出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）首次公开发行普通股（A股） 详见附件3 “首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表” （二）非公开发行普通股（A股） 非公开发行普通股的投资项目本报告期未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年，本公司已按《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公 司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。 附件1：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表 附件2：非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 附件3：首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表 湖南博云新材料股份有限公司 二○一四年八月二十二日 首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表 附表1 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 截止日期：2014年6月30日 单位:人民币万元 募集资金总额 26,751.88 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募集资金总额 26,991.61 变更用途的募集资金总额比例 17.98% 承诺投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至年末 承诺投入 金额(1) 本年 度投 入金 额 截至年末累 计投入金额 (2) 截至年末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至年末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 高性能炭/炭复合材 料产品技术改造工 程 否 5,980.97 未变更 5,980.97 - 6,076.25 95.28 101.59 2011年12月 注1 否 否 粉末冶金飞机刹车 副技术改造工程 部分变更 5,992.17 2,492.17 2,492.17 - 2,872.58 380.41 115.26 2011年12月 注2 否 否 环保型高性能汽车 刹车片技术改造工 程 部分变更 4,996.12 8,496.12 8,496.12 - 8,520.34 24.22 100.29 2011年4月 注3 否 否 高性能模具材料技 术改造工程 否 2,498.79 未变更 2,498.79 - 2,522.44 23.65 100.95 2010年10月 注4 是 否 合 计 19,468.05 19,468.05 19,468.05 19,991.61 523.56 未达到计划进度原因（分具体项目） 注5 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2009年9月23日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已 投入909.20万元（其中2009年投入480.40万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金909.20万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 根据公司《招股说明书》募集资金运用的相关安排，并经公司2009年度第三届董事会第八次会议决 议，公司于2009年使用首次公开发行募集资金超额部分偿还银行借款7,000万元。 注1：高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程项目，主要受市场的影响，销售未达到期，未实现增量效益。 注2：粉末冶金飞机刹车副技术改造工程项目：受市场波动影响，致使相应产品收入下降，未实现增量效益。 注3：环保型高性能汽车刹车片技术改造工程项目：因销售未达到预期，未能充分利用产能，致使未实现增量效益。 注4：高性能模具材料技术改造工程项目：高性能模具材料技术改造工程项目，2014年上半年实现增量收入3,667.48万元、实现利润总额502.43万元，达到预期效益。 注5：各项目未达到计划进度原因： 截至2014年6月30日，各募投项目均已完成。 高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程、粉末冶金飞机刹车副技术改造工程：两项目未达到计划进度的原因主要是受项目实施场地的制约。两项目的实施主体为本公司，实 施地点为青山基地，公司现有生产场地尚不能满足项目实施的需要，计划待子公司湖南博云汽车制动材料股份有限公司（以下简称“博云汽车”）青山生产设备搬迁至麓谷基 地以后，利用原博云汽车的厂房供上述募投项目的实施。受博云汽车于2011年10月搬迁的影响，公司减缓了募投项目所需设备的采购，以致项目未按计划进度完成。 高性能模具材料技术改造工程：此项目实施主体为本公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司，未达到计划进度的主要原因为受国外设备采购周期的影响，以致项目未 按计划进度完成。 首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表 附表2 编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 截止日期：2014年6月30日 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实 际投入金 额 实际累计投 入金额(2) 截至日项目完 工程度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 粉末冶金飞机刹车 副技术改造工程 粉末冶金飞机刹车 副技术改造工程 2,492.17 2,492.17 - 2,872.58 100.00 2011年12月 注1 注1 否 环保型高性能汽车 刹车片技术改造工 程 环保型高性能汽车 刹车片技术改造工 程 8,496.12 8,496.12 - 8,520.34 100.00 2011年4月 注2 注2 否 合计 10,988.29 10,988.29 - 11,392.92 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 注3 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 注4 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注1：详见募集资金使用情况对照表注2。 注2：详见募集资金使用情况对照表注3。 注3：粉末冶金飞机刹车副技术改造工程项目变更原因：相应产品所服务的机型主要为波音737系列、俄罗斯图154以及相关军机，受2008年度金融危机影响，俄罗斯等国家有 效需求不足；另受飞机使用寿命和质量等因素使俄罗斯等国家图154等飞机保有量大幅下降，进一步影响了市场需求；受以上原因影响，公司相应出口收入大幅减少。 环保型高性能汽车刹车片技术改造工程变更原因：在国家发改委高技术产业化示范工程项目支持下，博云汽车环保型高性能汽车刹车片在国内外中高档主机配套市场发展良 好，目前，公司汽车刹车片产能不足的问题日益凸显，故加大该项目的投资以扩大产能从而实现更好的经济效益，符合公司发展战略。 综上，公司将“粉末冶金飞机刹车副技术改造工程”项目的投资额调整为2,492.17万元，由此减少募集资金投入3,500万元；同时，公司对“环保型高性能汽车刹车片技术改造 工程”追加投资6,000万元，除将“粉末冶金飞机刹车副技术改造工程” 项目减少的投资额3,500万元全部投入外，拟自筹资金2,500万元。 上述变更业经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议通过，独立董事对此发表了独立意见，海通证券股份有限公司也出具了《关于湖南博云新材料股份 有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见》，公司2009年年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金投向的议案》。 注4：详见募集资金使用情况对照表注5相应说明。 非公开发行募集资金使用情况对照表 附表3 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 2014-6-30 单位:人民币万元 募集资金总额 57,071.47 本年度投入募集资金总额 2,851.70 报告期变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,096.40 累计变更用途的募集资金总额比例 序 号 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已更改 项目（含部 分变更） 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至日项目完工 程度%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1 增资长沙鑫航用 于飞机机轮项目 否 30,000.00 30,000.00 536.77 536.77 1.79 2015年8月 0 否 否 2 与霍尼韦尔设立 合资公司实施飞 机机轮刹车系统 项目 否 25,000.00 25,000.00 0 21,244.70 84.98 2015年1月 0 否 否 3 补充流动资金 5,000.00 2,071.47 2,314.93 2,314.93 111.75 合计 60,000.00 57,071.47 2,851.70 24,096.40 - 0 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2014 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博 云新材料股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更“增资长 沙鑫航用于飞机机轮项目”的项目实施地点，根据公司《2012 年度非公开发行股票预 案》，该项目总投资 30,451 万元，拟使用募集资金 30,000 万元。该项目的原实施 地点位于长沙高新技术产业开发区内， 北临长川路，西接科技路，使用面积为 35,633.27 平方米预留用地，根据项目实际情况需求，本次计划将该募投项目的实施 地点变更至长沙高新区雷高路与金桥路交叉口东北角，使用面积为 44000 平方米工业 用地。该宗土地公司已取得国有土地使用证（长国用（2014）第 035328 号）。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2013年12月28日），本公司利用自筹资金对募投项 目累计已投入21,244.70万元。募集资金到位后，根据公司第四届董事会第二十九次 会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金议案》，公司以募 集资金置换预先投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”的自筹 资金21,244.7万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年4月28日，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司在董事 会审议通过之日起六个月内，使用暂时闲置募集资金 5,500 万元补充流动资金。截止 报告期末，公司已从中信银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户支出 2500 万 元，从建设银行长沙河西支行募集资金专项账户支出 3000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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