[中报]建发股份：2014年半年度报告摘要
厦门建发股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 建发股份 股票代码 600153 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 电话 0592-2132319 0592-2132319 传真 0592-2112185-3616 0592-2112185-3682 电子信箱 lm@chinacnd.com wplee@chinacnd.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 总资产 98,020,786,037.79 80,045,109,606.83 22.46 归属于上市公司股东的净资产 16,172,931,796.68 12,552,213,162.57 28.85 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 归属于上市公司股东的净利润 1,003,563,128.11 1,060,194,977.45 -5.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 980,682,642.06 934,805,156.93 4.91 加权平均净资产收益率（%） 7.28 9.98 减少2.7个百 分点 基本每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.47 -12.77 2.2 截止报告期末股东总数及前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 81,652 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 的股份数量 厦门建发集团有限公司 国有 法人 46.74 1,325,129,616 0 质押 480,000,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 其他 3.45 97,790,304 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 其他 2.34 66,384,907 0 无 新华人寿保险股份有限公司－分红 －团体分红－018L－FH001沪 其他 1.59 45,146,719 0 无 中国建设银行－华安宏利股票型证 券投资基金 其他 0.92 26,190,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪 其他 0.76 21,637,255 0 无 全国社保基金四一四组合 其他 0.72 20,428,607 0 无 交通银行股份有限公司－华安安顺 灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.63 18,000,000 0 无 上海浦东发展银行－广发小盘成长 股票型证券投资基金 其他 0.63 17,862,598 0 无 南方基金公司－建行－中国平安人 寿保险股份有限公司 其他 0.53 15,110,691 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前10名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股 东之间不存在关联关系。第2名和第3名股东存在关联 关系，均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账 户。第5名和第8名存在关联关系，均为华安基金管理 有限公司管理的账户。其他关系未知。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2014年上半年，国内宏观经济形势趋缓下行，公司经营面临较多不利因素。公司董事 会和经营班子积极应对，围绕"创新发展抓落实"的年度工作方针，抓落实、促实效，大力推 进经营模式和管理模式创新，较好地推进了各项工作开展，上半年公司还顺利完成公司的配 股再融资工作，成功募集30亿元人民币，为公司完成全年工作目标和任务创造了良好条件。 报告期内，公司营业规模持续增长，经营业绩基本持平。2014年上半年公司实现营业 收入531.78亿元人民币，比上年同期增长8.48%；净利润为12.88亿元人民币，比上年同 期增长0.83%；归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元人民币，比上年同期下降5.34%。 1、供应链运营业务 2014年上半年实体经济下滑，中小企业经营困难，钢材、铁矿等各类大宗商品价格下 跌幅度较大，对公司供应链运营业务影响较大。董事会和经营班子准确把握与判断市场脉搏， 带领广大员工积极面对困难和挑战，大力推动内外部资源整合，加强业务创新和新业务的培 植，在拥有一家融资租赁公司和一家担保公司的基础上，新成立两家子公司进军汽车保险代 理行业和汽车融资租赁行业，进一步拓宽公司的金融版图。此外，公司支持经营单位利用互 联网工具进行创新，逐步推广“纸源网”等电子商务平台的运用，取得了一定成效。 报告期内,供应链运营业务实现营业收入458.06亿元，同比增长8.65%；实现净利润 3.64亿元，同比下降17.09%。 2、房地产开发业务 2014年上半年，国内房地产行业处于深度调整阶段，全国商品房销售面积、销售额同 比均下降。面对严峻的宏观形势，两家地产公司坚持“短平快”的开发策略，从项目管理、 资金管理等方面入手，全面提升在建项目的整体运行效率，加快存量去化速度；并不断加强 精细化管理严控成本，确保房地产业务的稳定发展。 （1）建发房产（本公司持有其54.654%的股份） 报告期内，建发房产实现营业收入45.97亿元，同比增加18.59%；净利润6.32亿元， 同比增加19.67%。 报告期内，建发房产地产项目签约销售金额32.61亿元，同比减少26.31%；签约销售 面积23.02万平方米，同比减少30.54%；账面结算收入45.06亿元，同比增加21.95%；账 面结算面积27.65万平方米，同比减少14.79%；新开工面积118.77万平方米。 （2）联发集团（本公司持有其95%的股份） 报告期内，联发集团实现营业收入27.87亿元，同比减少3.73%；净利润3.28亿元， 同比减少8.64%。 报告期内，联发集团地产项目签约销售金额32.24亿元，同比减少21.67%；签约销售 面积31.47万平方米，同比减少26.59%；账面结算收入23.49亿元，同比减少9.76%；账面 结算面积30.29万平方米，同比增加14.6%；新开工面积90万平方米。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 （1）利润表相关科目变动分析 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 53,178,162,114.42 49,022,369,491.04 8.48 营业成本 48,956,496,027.26 45,361,109,591.11 7.93 销售费用 1,323,786,924.05 1,272,804,748.13 4.01 管理费用 82,668,109.03 72,909,315.49 13.38 财务费用 256,212,060.46 69,046,890.32 271.07 营业税金及附加 859,916,932.16 634,288,924.31 35.57 公允价值变动收益 -41,499,618.81 56,181,453.14 -173.87 资产减值损失 26,280,490.74 65,507,439.84 -59.88 “营业收入”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。 “营业成本”变动原因说明：本报告期供应链运营业务和房地产开发业务规模扩大所致。 “销售费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。 “管理费用”变动原因说明：营业规模扩大，销售费用相应增加。 “财务费用”变动原因说明：本期人民币贬值产生的汇兑损失所致。 “营业税金及附加”变动原因说明：土地增值税及营业税较上年同期增加较多。 “公允价值变动收益”变动原因说明：本期衍生金融工具浮动亏损较大所致。 “资产减值损失”变动原因说明：期末应计提坏账准备的应收账款及其他应收款较上年同期 减少所致。 （2）现金流量表相关科目变动分析 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 -6,989,733,298.86 -1,992,605,011.27 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -170,058,015.85 -436,569,954.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9,644,441,671.28 792,188,599.38 1,117.44 “经营活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅下降，主要是由于报告期内子公 司建发房地产集团支付土地出让金较多，导致其经营性现金净流量较上年同期大幅下降；同 时，本期供应链运营业务规模增长，各项占用较年初大幅增加，使得该业务经营性现金净流 量较上年同期有所下降。 “投资活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加，主要是由于上年同期子公司建发 房产收购其子公司少数股权及其他股权支付了大额现金，本期无类似业务。 “筹资活动产生的现金流量净额”变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期银行贷 款规模扩大、配股募集资金30.35亿元及发行短融5亿元所致。 （3）资产负债表相关科目变动分析 单位：元 币种:人民币 科目 2014-06-30 2014-01-01 变动比例（%） 货币资金 9,161,606,165.00 6,648,193,063.17 37.81 预付款项 10,553,190,146.52 7,543,636,783.52 39.90 其他流动资产 2,393,821,683.51 1,537,119,737.07 55.73 可供出售金融资产 187,846,182.08 57,336,221.44 227.62 在建工程 260,278,807.45 145,426,362.85 78.98 应付票据 4,398,906,722.61 2,681,240,652.64 64.06 应付职工薪酬 358,324,864.27 890,903,015.35 -59.78 应交税费 543,009,424.74 1,232,291,107.70 -55.93 其他应付款 7,060,596,854.11 4,681,202,195.03 50.83 其他流动负债 1,071,045,899.64 553,054,232.98 93.66 长期借款 18,160,655,334.98 12,710,924,492.93 42.87 资本公积 2,743,952,054.72 276,496,356.04 892.40 “货币资金”变动原因说明：由于本报告期向全体股东配售人民币普通股5.97亿股，实际 募集资金净额30.35亿元所致。 “预付款项”变动原因说明：本报告期供应链运营业务预付采购款增加所致。 “其他流动资产”变动原因说明：本期预缴的税费和理财产品增加所致。 “可供出售金融资产” 变动原因说明：本报告期认购盛屯矿业非公开发行股票1700万股。 “在建工程”变动原因说明：主要系昆明保时捷4S店和沈阳保时捷4S店等项目投入增加 所致。 “应付票据”变动原因说明：本期末以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。 “应付职工薪酬” 变动原因说明：主要系本期发放奖金所致。 “应交税费”变动原因说明：系应交企业所得税、营业税减少所致。 “其他应付款”变动原因说明：其他应付款期末余额较年初增加50.83%，主要系本期收到 湖里区财政局的往来款23亿所致。 “其他流动负债”变动原因说明：主要系本期发行短期融资券所致。 “长期借款”变动原因说明：子公司建发房地产集团和联发集团长期贷款规模增加所致。 “资本公积”变动原因说明：主要系股本溢价本期增加额较大。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2013年启动了配股再融资工作，具体情况如下： 2013年8月26日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2013年度配 股发行方案的议案》等相关议案。 2013年9月17日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2013年度配股 发行方案的议案》等相关议案。 报告期内，公司配股事项进展情况如下： 2014年2月26日，公司本次配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员 会2014年第26次会议审核通过。 2014年3月6日，公司召开第六届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于 确定公司配股比例的议案》：向全体股东每 10股配售 2.768 股，共计可配股份数量为 619,409,405 股。 2014年4月11日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于核准厦门建发股份有限 公司配股的批复》（证监许可[2014]388号）文件，核准公司向原股东配售619,409,405股新 股。 2014年4月16日，公司披露了配股发行公告，确定配股价格为5.13元/股，股权登记 日为2014年4月18日，配股缴款时间为2014年4月21日至2014年4月25日的上交所正 常交易时间，2014年4月28日为配股款清算日。 2014年4月29日，公司披露了《配股发行结果公告》：4月21日至4月25日，股东认 购合计597,449,789股，占本次可配股份总数（619,409,405股）的96.45%，超过了中国证 监会规定的70%的认配率下限，故本次发行成功。公司本次募集资金总额为30.65亿元。 本次配股新增股份已于2014年5月12日上市。 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为30.35亿元。公司将本次募集资金全部用于 供应链运营业务，其中15亿元用于补充供应链运营业务的营运资金，15.35亿元用于偿还供 应链运营业务的银行贷款。募集资金实际使用情况与《配股说明书》披露的募集资金投向一 致。 (2) 经营计划进展说明 经公司第六届董事会第七次会议和2013年度股东大会审议通过，公司2014年经营目标 为：力争实现营业收入1,050亿元，预计成本费用共计1,010亿元。报告期内，公司实现营 业收入531.78亿元，营业成本及三项费用合计约506.19亿元，实现税后净利润12.88亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 供应链运 营业务 45,805,669,286.37 44,057,088,632.18 3.82 8.65 8.58 增加0.06 个百分点 房地产开 发业务 7,155,800,731.98 4,846,248,428.10 32.28 5.72 1.88 增加2.56 个百分点 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力与上年度相比没有变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 14,802,030.94 上年同期投资额 1,854,175.00 投资额增减变动数 12,947,855.94 被投资公司的情况： 被投资公司的名称 主要业务 公司占被投资公司的权益比例 和易通(厦门)信息科技有限公司 批发业 40% 福建皮皮车电子商务有限公司 汽车销售 30% 漳州龙福房地产开发有限公司 房地产 49% (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股 票 01628.HK 禹 洲 地 产 137,931,861.07 82,666,080.00 111,547,541.70 100 -13,891,943.81 合计 137,931,861.07 / 111,547,541.70 100 -13,891,943.81 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601872 招商 轮船 37,100,000.00 0.29 0.29 25,740,000.00 -660,000.00 可供 出售 金融 资产 自 购 601328 交通 银行 15,738,776.06 0.01 0.01 31,036,182.08 319,640.64 可供 出售 金融 资产 自 购 600711 盛屯 矿业 121,380,000.00 2.84 2.84 131,070,000.00 7,267,500.00 可供 出售 金融 资产 自 购 600885 宏发 股份 88,511,906.31 18.52 18.52 542,993,966.40 38,540,275.82 长期 股权 投资 自 购 合计 262,730,682.37 / / 730,840,148.48 38,540,275.82 6,927,140.64 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司委托理财事项主要为购买期限短、流动性高的银行理财产品。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014 配股 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 0 合计 / 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 0 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 补充供应 链运营业 务的营运 资金 否 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 是 100% 偿还供应 链运营业 务的银行 贷款 否 不超过 2,000,000,000.00 1,534,663,340.72 1,534,663,340.72 是 100% 合计 / 3,034,663,340.72 3,034,663,340.72 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司情况 单位：亿元 子公司名称 业务性质 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 建发房地产集团有限公司 房地产业 20 390.53 70.24 45.97 8.19 6.32 联发集团有限公司 房地产业 21 248.19 55.16 27.87 4.49 3.28 厦门建发汽车有限公司 批发、零售贸易 3 22.44 8.90 29.30 1.19 0.85 建发物流集团有限公司 物流业务 5 33.91 6.71 35.24 0.51 0.39 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (五) 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年1月16日，公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过2013年前三季度 利润分配方案：以公司2013年9月末总股本2,237,750,741股为基数，每10股派发现金红 利2.00元（含税），共计派发现金红利447,550,148.20元。前述利润分配方案已公告实施， 公司已于2014年2月14日支付分红款项，现金红利于2014年2月18日发放。 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2014年上半年度，本公司实现"归属于母公司所有者的净利润"为1,003,563,128.11元， 母公司实现净利润为108,531,099.50元。母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去 已分配的2013年度现金红利447,550,148.20元后，2014年6月末母公司未分配利润为 2,268,339,983.22元。 为回报公司股东，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提出并审议通过2014年 上半年度利润分配预案如下： 以公司2014年6月30日的总股本2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。 公司本次不进行资本公积金转增及送股。 本预案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明 报告期内，未发生重大会计差错更正。 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明 1、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 （1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制 权的经营实体 序号 名称 期末净资产 本期净利润 1 厦门盛隆资源有限公司 99,791,042.35 -208,957.65 2 天津信原融资租赁有限公司 100,000.00 － 3 厦门建发汽车保险代理有限公司 50,072,940.63 72,940.63 4 泉州惠通嘉华汽车销售服务有限公司 1,394,334.98 -605,665.02 5 厦门展狮汽车有限公司 4,993,645.47 -6,354.53 6 厦门兆蓉房地产开发有限公司 199,121,345.77 -874,509.45 7 厦门兆盈置业有限公司 4997125.17 -2874.83 8 厦门兆尚置业有限公司 4,995,994.54 -4,005.46 9 厦门兆投房地产开发有限公司 49,999,970.00 -30 10 上海兆升房地产开发有限公司 50,000,000.00 － （2）本期不再纳入合并范围的子公司 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 福建聚龙投资有限公司 24,394,469.84 -24,240.34 说明：子公司福建聚龙投资有限公司于2014年5月29日清算完毕，故本公司不再将福建聚 龙投资有限公司纳入合并范围。 2、本期未发生的同一控制下企业合并。 3、本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方 商誉金额 商誉计算方法 泉州惠通嘉华汽车销售服务有限 公司 700,000.00 投资成本扣除合并日享有的被购 买方可辨认净资产公允价值 厦门兆蓉房地产开发有限公司 － 投资成本扣除合并日享有的被购 买方可辨认净资产公允价值 4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 厦门建发股份有限公司 董事长：张勇峰 2014年8月25日 中财网
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