[中报]耀皮玻璃：2014年半年度报告摘要
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 耀皮玻璃 股票代码 600819 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 耀皮B股 股票代码 900918 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 黄冰 电话 021-6163 3599 021-6163 3522 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 7,645,007,058.25 7,236,197,494.53 5.65 归属于上市公司股东的净资产 3,176,610,871.60 3,183,173,279.60 -0.21 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 127,650,322.16 139,061,749.56 -8.21 营业收入 1,198,441,509.23 1,107,077,931.84 8.25 归属于上市公司股东的净利润 30,834,234.68 65,263,543.22 -52.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,537,685.30 44,479,729.56 -96.54 加权平均净资产收益率（%） 0.96 3.05 减少2.09个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.09 -66.67 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 41,352 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 上海建材（集团） 有限公司 国有法人 30.26 282,861,720 74,943,438 无 皮尔金顿国际控股 公司BV 境外法人 15.18 141,958,984 0 无 中国复合材料集团 有限公司 国有法人 12.72 118,934,596 0 无 前海人寿保险股份 有限公司－自有资 金华泰组合 境内非国 有法人 4.36 40,733,198 40,733,198 未知 中信证券股份有限 公司 国有法人 3.05 28,513,238 28,513,238 未知 上海诚鼎二期股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 2.18 20,366,598 20,366,598 未知 绿地地产集团有限 公司 国有法人 1.57 14,669,598 14,669,598 未知 龚磊 境内自然 人 1.52 14,256,619 14,256,619 未知 安华农业保险股份 有限公司－传统保 险产品 境内非国 有法人 1.09 10,183,298 10,183,298 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.38 3,581,391 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，受国家经济结构转型、增速放缓、房地产行业面临调整等诸多因素的影 响，玻璃市场需求不足、行业产能过剩、市场竞争加剧，产品价格回落，行业效益整体不佳。 面对严峻、复杂的经济形势和行业环境，在公司董事会的正确领导下，公司管理层和全体员 工共同努力，积极应对，规范运作，科学决策，强化管理、降本增效、研发创新、加强募投 项目建设，充分利用自身优势应对市场不利影响。 报告期内，公司实现营业收入11.98亿元，同比上升8.25%；利润总额3187.33万元，同 比上升1.16%；归属于上市公司股东的净利润3083.42万元，同比下降52.75%。报告期内， 公司主要做好以下几个方面的工作： 1、继续推行公司发展战略： 报告期内，公司继续坚持差异化和上下游一体化的竞争战略和发展战略，加快调整产品结 构，优化产业布局，大力发展高技术、高附加值的产品，增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公 司，拓展汽车玻璃业务，形成上下游联动的"一体化"发展。 2、规范企业管理，实现降本增效： 报告期内，公司积极推进ERP建设，稳步实施一体化管理和精细化管理，加强采购、生产、 物流、质量、营销、财务等各个环节的控制和管理力度，提高生产效率，向管理要效益，实 现"降本增效"。公司成本得到有效控制，企业竞争力增强。 3、加强项目建设，提高募投资金效益 报告期内，公司根据市场环境，积极推进项目建设，尽早产生效益，提升公司盈利能力。 募投项目天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目已基本完成，处于生产调试阶段；防火玻 璃生产线积极进行技术攻关，质量得到显著改善；重庆工程玻璃一期项目在经过9个多月的 建设后顺利竣工，为公司进一步拓展西南区域市场提供了有力的保证。 4、调整营销策略，提高市场占有率 报告期内，公司深入研究市场，细化营销措施，调动一切可利用的资源和力量，加强营销 队伍管理；通过宣传、推广、提高服务质量等方式，满足客户需求，以提高客户满意度，适 应市场形势变化；在巩固原有市场基础上，积极拓展新市场。 5、继续强化技术创新，提升品牌优势 报告期内，公司积极利用自身的技术优势，继续加强研发力度，推进技术创新和产品升级， 以国家政策为导向，自主研发各类技术先进、节能环保的玻璃，成功开发超薄汽车玻璃，增 补了国内空白，实现差异化竞争，提高公司竞争力和持续盈利能力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,198,441,509.23 1,107,077,931.84 8.25 营业成本 938,453,453.31 841,380,021.08 11.54 销售费用 78,721,011.93 59,959,200.12 31.29 管理费用 137,145,900.02 119,658,069.64 14.61 财务费用 59,858,879.34 45,975,282.75 30.2 经营活动产生的现金流量净额 127,650,322.16 139,061,749.56 -8.21 投资活动产生的现金流量净额 -923,329,238.07 -101,922,698.48 805.91 筹资活动产生的现金流量净额 191,740,949.09 -123,399,984.77 不适用 研发支出 15,883,687.76 8,170,333.35 94.41 营业收入变动原因说明：主要是公司成功实施上下游一体化战略,浮法玻璃业务增长较多。 营业成本变动原因说明：主要是业务增长营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要是为了公司进一步发展需要增加了新的销售人员及运费增加。 管理费用变动原因说明：主要是本期研发费用增加和停工损失。 财务费用变动原因说明：主要是新增产能借款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是利润减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资增加。 研发支出变动原因说明：主要是技术改造与新项目所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少3442.93万元，主要 原因如下： 1、今年以来，受下游市场房地产行业持续低迷的影响，玻璃行业供求矛盾加剧，市场竞争 激烈，玻璃价格下滑。 2、去年同期公司获得税收返还4969万元，减少了去年同期所得税费用。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年11月20日，中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1455号，核准公司非公开发行不超过203,665,987股新股。 2013年12月30日，公司本次向特定对象非公开发行股票完成，非公开发行人民币普通股 （A股）203,665,987股，每股面值人民币1.00元，募集资金总额为人民币999,999,996.17 元，募集资金净额为人民币978,596,106.62元，并于2014年1月3日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司总股本增至934,916,069股。 截止报告期，上述募投项目实施进展情况详见本报告中的“募集资金使用情况”或者刊登 在上海证券交易所网站的公告“耀皮玻璃2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告”。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 玻璃 1,179,256,301.26 927,783,253.75 21.32 8.91 12.36 减少2.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 加工玻璃 739,145,582.68 568,458,333.55 23.09 2.29 4.22 减少1.43 个百分点 浮法玻璃 440,110,718.58 359,324,920.20 18.36 22.21 28.23 减少3.83 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 1,046,555,800.78 8.18 外销 132,700,500.48 15.05 (三) 核心竞争力分析 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力： 1、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持"永远有新的追求"的企业理念，"以客户为 导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，以提高EVA为目标"的经营理念，"视顾客的满 意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在"的价值观。造就了一支稳定 和优秀的员工队伍。 2、优秀的技术研发团队。通过多年的发展，公司已培养了一批优秀的技术研发人才，开发 出了一系列拥有自主知识产权的新产品，并在市场上得到广泛应用。 3、强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端 LOW-E技术，同时在线LOW-E技术得到英国皮尔金顿的全力支持，是目前国际上屈指可 数的同时掌握高端在线LOW-E和离线LOW-E技术的企业。 4、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备， 有力的保证了产品的质量水平。 5、锐意的技术创新和服务创新能力。公司已拥有自主知识产权的主导产品和专业技术，注 重与客户建立良好的沟通，从而全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方 案。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 长期股权投资总额较年初减少225万元，主要是联营子公司亏损所致。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约方 投资 份额 投资 期限 产品类型 预计收益 （元） 投资盈亏 是否涉诉 现金丰利 （T+0) 自有 资金 上海国际信 托有限公司 - 不定 信托产品 6,537,000.00 - 否 股权信托 自有 资金 海通证券股 份有限公司 5000 万 18个 月 信托产品 1,300,000.00 - 否 集合信托1 自有 资金 上海国际信 托有限公司 - 24个 月 信托产品 2,375,000.00 - 否 集合信托2 自有 资金 上海国际信 托有限公司 - 6个 月 信托产品 3,081,800.00 - 否 集合信托3 自有 资金 上海国际信 托有限公司 - 6个 月 信托产品 2,533,333.33 - 否 定制理财产 品 募集 资金 招商银行股 份有限公司 3.45 亿 6个 月 信托产品 7,379,167.00 - 否 注：截止本报告期，上述产品均尚未到期。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2013 非公 开发 行 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 350,452,320.35 理财及存银 行 合计 / 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 350,452,320.35 / 公司本次非公开发行募集资金总额为999,999,996.17元，扣除发行费用后的募集资金净额为 978,596,106.62元。 2014年1月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金362,959,219.44元人民币。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 天津耀皮 工程玻璃 有限公司 三期工程 否 345,000,000.00 36,588,460.21 339,547,679.65 是 90% - - - - 常熟加工 项目 否 345,000,000.00 0 0 是 尚 在 筹 备 中 - - - - 常熟特种 玻璃有限 公司高硼 硅玻璃技 术改造项 目 否 60,000,000.00 0 60,000,000.00 是 改 建 中 - - - - 补充流动 资金 否 228,596,106.62 228,596,106.62 228,596,106.62 是 - - - - - 合计 / 978,596,106.62 265,184,566.83 628,143,786.27 / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 注册 地 业务性 质 注册资 本 持股 比例 表决权 比例 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 上海耀皮建筑玻璃 有限公司 上海 生产销 售玻璃 2亿元 96.25 96.25 680,607,709.17 466,861,306.41 801,262.20 广东耀皮玻璃有限 公司 深圳 生产销 售玻璃 2,000万 美元 100 100 7,845,092.49 7,693,602.00 -53,751.41 上海耀皮工程玻璃 有限公司 上海 生产销 售玻璃 2,430万 美元 97.19 100 483,997,780.91 262,526,324.19 18,501,921.53 天津耀皮玻璃有限 公司 天津 生产销 售玻璃 4,050万 美元 75 75 1,950,634,001.48 585,316,119.24 30,635,678.73 天津耀皮工程玻璃 有限公司 天津 生产销 售玻璃 4.25亿 元 97.19 100 1,016,011,154.79 485,217,579.75 12,166,486.97 江苏皮尔金顿耀皮 玻璃有限公司 常熟 生产销 售玻璃 4,833万 美元 50 50 850,186,778.02 199,844,712.05 -19,937,692.33 常熟耀皮特种玻璃 有限公司 常熟 生产销 售玻璃 2,292万 美元 100 100 462,668,691.02 34,150,202.95 -19,531,621.65 江苏华东耀皮玻璃 有限公司 常熟 生产销 售玻璃 5,000万 元 100 100 41,239,160.82 -55,259,909.10 -7,048,677.79 江门耀皮工程玻璃 有限公司 江门 生产销 售玻璃 1.60亿 元 97.19 100 381,749,430.83 141,252,206.70 6,031,777.88 格拉斯林有限公司 香港 贸易及 投资 90万美 元 100 100 514,247,763.53 307,166,957.12 9,025,669.78 天津耀皮皮尔金顿 有限公司 天津 生产销 售玻璃 4亿元 42.75 57 478,642,369.03 341,822,210.57 -24,897,019.68 重庆耀皮工程玻璃 有限公司 重庆 生产销 售玻璃 7500万 元 100 100 181,171,680.25 72,694,024.89 -1,967,395.69 上海耀皮康桥汽车 玻璃有限公司 上海 汽车玻 璃制造 8308万 美元 30.81 30.81 826,153,567.36 452,245,625.49 -7,665,531.48 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 天津浮法镀 膜玻璃 300,000,000.00 生产调试 27,626,898.57 326,925,591.01 - CS3改造项目 162,000,000.00 改建中 5,668,896.77 7,178,896.77 - 重庆工玻加 工玻璃 168,730,000.00 90% 92,439,007.36 109,718,089.99 - 合计 630,730,000.00 / 125,734,802.70 443,822,577.77 / 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明 情况、原因及其影响。 为了能够反映应收款项的动态风险变化,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果.因此 根据企业会计准则等相关规定和会计师事务所的建议,对公司应收款项计提坏帐准备进行会 计估计变更.本次会计估计变更从2014年1月1日起执行。根据《企业会计准则第28号： 会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对上述会计估计变更采用未来适用法， 不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。 本次会计估计变更已经公司2014年1月24日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过, 公司独立董事和监事会都投了赞成票。 4.2公司2014年半年度财务报告未经审计。 法定代表人：赵健 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年8月27日 中财网
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