[公告]华联股份：2014半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-054 北京华联商厦股份有限公司 2014半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2010年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可（2010）1772号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商中国民族证券有限责任公司、中国国际金融有限公司于2010年12月16日以非 公开发行股票的方式向9名特定投资者发行普通股（A 股）股票25,056.82万股，发行 价为每股人民币6.60元。本公司共募集资金1,653,750,120.00元，扣除发行费用 35,650,568.20元后，募集资金净额为1,618,099,551.80元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 240号《验资报告》验证。 2、2013年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2013】1449号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商瑞信方正证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华融证券股份有限公 司、第一创业摩根大通证券有限责任公司于2013年12月26日向包括控股股东北京华联 集团投资控股有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A 股）股票1,154,123,500 股，发行价为每股人民币2.67元，本公司共募集资金308,150.98万元，扣除保荐费及 承销费用5,350.00万元后，募集资金净额为302,800.98万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第 110ZA0239号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、2010年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目152,815.67万元，补充 流动资金4,396.92万元，尚未使用的金额为4,967.10万元（其中募集资金4,597.36 万元，专户存储累计利息扣除手续费369.74万元），扣除经本公司2012年10月第 五届董事会第十六次会议审议通过用于永久性补充流动资金但尚未划出的498.85万 元后，募集资金余额为4,468.25万元（其中募集资金4,098.51万元，专户存储累计 利息扣除手续费369.74万元）。 2、2010年非公开发行股票募集资金项目本报告期使用金额及当前余额 本报告期以募集资金直接投入募投项目6.35万元。截至2014年6月30日，募 集资金累计投入募投项目152,822.02万元，补充流动资金 4,396.92万元，尚未使用 的金额为4970.26万元（其中募集资金4591.01万元，专户存储累计利息扣除手续费 379.25万元），扣除经本公司2012年10月第五届董事会第十六次会议审议通过用于 永久性补充流动资金但尚未划出的498.85万元后，募集资金余额为4471.41万元（其 中募集资金4092.16万元，专户存储累计利息扣除手续费379.25万元）。 3、2013年非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目69,413.00万元，支付发 行费用228.55万元，补充流动资金30,180.00万元，尚未使用的金额为202,979.42 万元（其中募集资金202,979.43万元，专户存储累计利息扣除手续费-0.01万元）。 4、2013年非公开发行股票募集资金项目本报告期使用金额及当前余额 本报告期以募集资金直接投入募投项目132,512.09万元，本报告期内补充流动 资金2,424.99万元。 截至2014年6月30日，募集资金累计投入募投项目201,925.09万元，累计补充流 动资金32,833.54万元，尚未使用的金额为68,708.02万元（其中募集资金68,042.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费665.68万元） 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联 商厦股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于2010 年5月31日本公司召开的第四届董事会三十五次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年6月30日，本公司均严格 按照《募集资金三方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2014年6月30日，2010年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行总行营业部 01090520500120102082320 募集资金专户 26,842,298.88 盛京银行股份有限公司北京分行 营业部 0110100102000000950 募集资金专户 10,151,501.91 交通银行北京海淀支行 110060576018150096145 募集资金专户 8,678,254.12 招商银行北京建国路支行 571900087610206 募集资金专户 4,030,516.80 合 计 49,702,571.71 本公司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）379.25万元（其中 2014年半年利息净收入9.51万元）。 2、截至2014年6月30日，2013年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行总行营业部 01090520500120102084551 募集资金专户 312,775,983.68 盛京银行股份有限公司北京分行 营业部 0110100102000019828 募集资金专户 374,304,201.34 合 计 687,080,185.02 本公司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）665.68万元（其中 2014半年利息净收入665.69万元）。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2014年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情 况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2014上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。 附件： 1-1、2010年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 1-2、2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 北京华联商厦股份有限公司董事会 2014年8月27日 附表1-1： 2010年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金总额 161,809.96 本报告期内投入募集资金总额 6.35 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 152,822.02 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项 目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年 度投 入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期内实 现的效 益 是否达 到预计 效益（注 1） 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购万贸臵 业60%股权 否 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 - 100.00% 2011年1月 785.99 是 否 合肥长江西 路店建设和 改造项目 否 20,874.29 20,874.29 20,874.29 20,874.29 - 100.00% 2010年11月 24.58 是 否 合肥蒙城路 店建设和改 造项目 否 29,709.08 29,709.08 29,709.08 29,709.08 - 100.00% 2013年1月 337.15 是 否 西宁花园店 建设和改造 项目 否 3,067.10 3,067.10 3,067.10 3,067.10 - 100.00% 2014年10月 268.20 是 否 通州天时名 苑店租赁物 业改造项目 否 5,082.00 5,082.00 5,082.00 4,352.40 -729.60 85.64% 2012年1月 330.73 是 否 南京大厂店 租赁物业改 造项目 否 6,368.36 6,368.36 6,368.36 6,368.36 - 100.00% 2011年5月 -373.53 是 否 成都飞大店 租赁物业改 造项目 否 13,387.60 13,387.60 13,387.60 12,429.92 -957.68 92.85% 2011年5月 -61.74 是 否 西宁创新店 租赁物业改 造项目 否 3,762.67 3,762.67 3,762.67 3,762.67 - 100.00% 2011年10月 256.15 是 否 沈阳太原街 店租赁物业 改造项目注2 否 9,480.00 5,083.08 5,083.08 4,900.00 -183.08 96.40% 2012年11月 -137.97 是 否 兰州东方红 店租赁物业 改造项目(1 期) 否 10,380.00 10,380.00 10,380.00 6.35 8,158.20 -2,221.80 78.60% 2011年4月 310.41 是 否 合计 161,311.10 156,914.18 156,914.18 6.35 152,822.02 -4,092.16 1,739.97 未达到计划进度原因(分具体项目) 不存在未达到计划进度的项目 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在实施方式调整 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 根据2011年1月第五届董事会第四次会议决议，本公司以97,900,939.02 元募集资金臵换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金，其中合肥蒙城路店建设和改造项目33,638,337.45元，通州天时名 苑店租赁物业改造项目5,257,219.40元，南京大厂店租赁物业改造项目11,976,602.88元，成都飞大 店租赁物业改造项目31,460,944.43元，西宁创新店租赁物业改造项目11,240,368.06元，兰州东方红 店租赁物业改造项目4,327,466.80元，京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2011） 第0030号鉴证报告。各项目臵换金额包含在“截至期末累计投入金额”中。 结余募集资金永久性补充流动资金情况 根据2012年10月23日第五届董事会第十六次会议审议决议，通过了《关于将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》，2011年1月13日，本公司披露《非公开发行股票情况报告暨上市公告书》， 公司计划投入募集资金9,480万元用于改造沈阳太原街项目，目前该项目已实施完毕，实际投入募 集资金总额为5,083.08万元，节余募集资金4,396.92万元。本次非公开发行预计发行费用4,063.90 万元，实际发行费用3,565.06万元，较预计发行费用节约498.85万元。董事会同意将上述募集资金 节余资金用于永久性补充流动资金。上期，节余募集资金4,396.92万元已划出，节余发行费用498.85 万元暂未划出。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司计划投入募集资金9,480万元用于改造沈阳太原街项目，该项目业已实施完毕，实际投入募集 资金总额为5,083.08万元，节余募集资金4,396.92万元。该项目募集资金计划用于整个卖场的装修 改造工程，后经协商，部分主力租户计划按照自身需求及经营规划，自行对其租赁部分面积进行装 修改造，因此募集资金出现节余。 募集资金其他使用情况 不存在其他使用情况 注1：非公开发行未作出业绩承诺。 注2：沈阳太原街项目已结算，结算金额为5,083.08万元；上表中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额-4,580万元，包括募集资金补充流动资金4,396.92 万元，未支付工程尾款183.08万元。 附表1-2： 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金总额 302,800.98 本报告期内投入募集资金总额 134,937.08 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 234,758.63 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期内实 现的效 益 是否达 到预计 效益注 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购北京海融51% 股权 否 32,822.00 32,822.00 32,822.00 - 100.00% 2013年 12月 -58.20 是 否 收购武汉中华路 店物业资产及武 汉中华路购物中 心装修改造项目 否 24,153.00 24,153.00 -24,153.00 是 否 收购内江华联 80.05%股权及内 江购物中心筹备 开业项目 否 33,175.00 33,175.00 22,280.00 33,175.00 - 100.00% 2013年 12月 -403.68 是 否 收购包头鼎鑫源 80.05%股权及包 头正翔购物中心 筹备开业项目 否 63,696.00 63,696.00 38,000.00 63,696.00 - 100.00% 2013年 12月 56.37 是 否 大屯购物中心装 修改造项目 否 15,432.00 15,432.00 4,000.00 4,000.00 -11,432.00 25.92% 是 否 收购合肥金寨路 店物业资产及合 肥金寨路购物中 心装修改造项目 否 33,892.00 33,892.00 30,864.00 30,864.00 -3,028.00 91.07% 2013年6 月 0.29 是 否 增资江苏紫金华 联综合超市有限 公司 否 4,565.00 4,565.00 -4,565.00 127.00 是 否 增资沈阳广盛鑫 源商业投资管理 有限公司 否 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 - 100.00% -890.36 是 否 赤峰购物中心装 修改造项目 否 6,858.00 6,858.00 3,190.20 3,190.20 -3,667.80 46.52% 是 否 顺义金街购物中 心装修改造项目 否 16,213.00 16,213.00 14,127.52 14,127.52 -2,085.48 87.14% 1,358.88 是 否 盘锦购物中心装 修改造项目 否 5,652.00 5,652.00 2,300.00 2,300.00 -3,352.00 40.69% 是 否 朔州购物中心装 修改造项目 否 5,710.00 5,710.00 2,000.00 2,000.00 -3,710.00 35.03% 是 否 平谷购物中心装 修改造项目 否 4,969.00 4,969.00 1,700.00 1,700.00 -3,269.00 34.21% 是 否 廊坊购物中心装 修改造项目 否 6,946.00 6,946.00 3,550.37 3,550.37 -3,395.63 51.11% -111.79 是 否 包头青东路购物 中心装修改造项 目 否 6,624.00 6,624.00 3,050.00 3,050.00 -3,574.00 46.04% 是 否 补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 2,424.99 32,833.54 -7,166.46 82.08% 是 否 合计 308,157.00 308,157.00 134,937.08 234,758.63 -73,398.37 0.761815016 78.51 未达到计划进度原因(分具体项目) 不存在未达到计划进度的项目 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在实施地点发生变更的情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司原拟以募集资金30,864万元、21,695万元分别收购北京华联综合超市股份有限公司（以下 简称“华联综超”）拥有的合肥金寨路店物业、武汉中华路店物业，并拟以本次发行募集资金3,028万 元、2,458万元分别用于收购后对合肥金寨路购物中心、武汉中华路购物中心的装修改造。 鉴于公司自有物业的管理方式为通过子公司运营管理，公司已经形成了较为成熟的管理方式并制 定了相应的管理制度。基于规范和统一公司管理流程的考虑，经公司六届五次董事会审议，并经公司 2014年第一次临时股东大会批准，同意变更项目实施方式。即首先由华联综超分别以两处目标物业 及部分现金（如需）出资设立两家全资子公司（以下简称“目标公司”），再由公司以募集资金及部分 自有资金分别收购华联综超持有的两家目标公司100%的股权。股权收购完成后，公司以募集资金通 过两家目标公司对两处目标物业进行装修改造。 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 根据2014年3月第六届董事会第六次会议决议，本公司以278,909,890.73 元募集资金臵换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金，其赤峰购物中心31902010.4元，顺义金街购物中心62098496.63 元，盘锦购物中心23000000元，朔州购物中心20000000元，平谷购物中心17000000元，廊坊购物 中心35503686.65元，包头青东路购物中心30500000元，大屯购物中心40000000元。致同会计师事 务所已出具致同专字（2014）第110ZA0488号鉴证报告。各项目臵换金额包含在“截至期末累计投入 金额”中。 结余募集资金永久性补充流动资金情况 本期不存在结余募集资金永久性补充流动资金的情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期不存在项目实施募集资金结余的情况 募集资金其他使用情况 不存在其他需要特别说明的募集资金使用情况 注：非公开发行未作出业绩承诺。 中财网
 |