[中报]德美化工：2014年半年度报告
广东德美精细化工股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 - 0 5 3 2014 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 ；独立 董事郝英奇先生以通讯方式参加本次董事会会议并表决 。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高明涛 董事 工作 黄冠雄 夏维洪 独立董事 工作 刘洪山 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人 （ 会计 主管人员 ） 周红艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场 状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ .................. 38 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 39 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 154 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广东德美精细化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东德美精细化工股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 德美化工 股票代码 002054 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德美精细化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德美化工 公司的外文名称（如有） DYMATIC CHEMICALS,INC. 公司的外文名称缩写（如有） DYMATIC CHEM 公司的法定代表人 黄冠雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱闽翀 潘大可 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 电话 0757 - 28399088 0757 - 28399088 - 316/811 0757 - 28397912 传真 0757 - 28803001 0757 - 28803001 电子信箱 Zhumc@dymatic.com Pandk@dymatic.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013 年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 566,848,308.96 576,167,728.77 - 1.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,743,101.46 59,655,615.39 - 21.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 44,715,586.65 59,530,513.71 - 24.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 137,585,600.72 73,506,732.26 87.17% 基本每股收益（元 / 股） 0.14 0.18 - 22.22% 稀释每股收益（元 / 股） 0.14 0.18 - 22.22% 加权平均净资产收益率 3.00% 4.03% - 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,248,752,008.28 2,256,008,355.88 - 0.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,540,868,624.37 1,532,228,121.17 0.56% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,660,640.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,245,877.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 866,392.59 减：所得税影响额 812,918.08 少数股东权益影响额（税后） 199,691.75 合计 2,027,514.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 公司目前经营业务包括纺织助剂、环戊烷产品和生态农业三个方面。2014年上半年，国际国内经济形 势复杂，宏观经济下行压力较大。受供应过剩、需求增长乏力等因素影响，公司营业收入和净利润都有所 下滑。为此，公司采取加强内部管理，加大研发力度，深化项目管理，严控费用开支等多种措施，规避经 营风险。 1、纺织印染助剂方面 2014年上半年，国内纺织行业总体未见好转，市场供过于求，竞争激烈。公司纺化事业部上半年开展 了以下重点工作：（1）继续深化“6+X”客户管理，落实专人对接重点客户的重点产品；（2）落实订货 计划准确性管理，压缩存货周期，减少原料积压；（3）加大市场人员培训力度，持续提升公司应用服务 水平；（4）稳步拓展海外市场，销售同比增长31%；（5）项目管理精细化：新产品开发流程管理、提高 毛利、削减产品品种。 2、环戊烷产品方面 2014年上半年，白色家电市场增长乏力，公司环戊烷业务营业收入下降了13.79%。为此，公司环戊烷 事业部一方面抓紧布局新的生产基地，另一方面在积极开拓新兴市场，包括阻燃剂市场、完善烷系列产品。 公司于 2014 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于受托经营中炜化工 的关联交易议案》 , 2014 年 8 月 13 日，公司与濮阳市中炜精细化工有 限公司（以下简称“中炜化工”）及其 股东苏红军先生、朱磊先生、尹明和先生签署了《委托管理协议》，公司受中炜 化工股东苏红军先生、朱 磊先生、尹明和先生的委托，受托行使 53.92% 的中炜化工股东权利（苏红军先生所持有 22.06% 、朱磊先生 所持有 9.80% 、尹明和先生所持有 22.06% ），并全面负责中炜化工的 生产、经营和管理 。 中炜化工是一家以 丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、发泡剂等为主要产品的石油化学品精细化工公司 。 一方面，中炜化工地处省级化工园区， 具有环戊烷生产能力， 与公司环戊烷产品高关联度 ，能成为公司环 戊烷产品的生产基地；另一方面， 2013 年 2 月，中炜化工开始投资建设 24 万吨产能的异辛烷项目，目前项 目正在建设当中，预计 2015 年 3 月 31 日前投产，如果该项目建设达产，将有较好的市场预期。 为 支持中炜化工业务的发展，解决其经营所需的流动资金，推动其“年产 24 万吨工业异辛烷”项目的 建设 ， 公司拟通过银行委托贷款的方式，向中炜化工提供 9,128 万元的财务资助。 公司将委托财务、法律 等方面专业机构对中炜化工进行持续的尽职调查，在满足公司转股条件的前提下，公司有权通过合法的方 式将上述委托贷款全部以增资的方式转为对中炜化工的股权投资，增资完成后持股比例为53.92%。 公司受托经营中炜化工及向其提供委托贷款事宜已由2014年8月14日召开的第四届董事会第二十五次 会议审议通过 ， 尚需提交于2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议。 3、农牧项目方面 2014年上半年，公司英农事业部在稳步推进土地和猪场项目的建设外，继续加大力度拓展销售渠道。 截至本半年度报告披露日，已开设“英农生机庄园”门店10家，各环节采取开放式产销对接模式，整合各 地优质食材资源，解决从产地到餐桌的绿色农副产品销售服务平台，让顾客享受到健康美味的同时，更加 享受美好生活。 二、主营业务分析 概述 2014年上半年末公司总资产为224,875.20万元，较年初下降0.32%；2014年上半年末公司负债总额 为53,574.04万元，较年初下降0.07%；2014年上半年末公司资产负债率为23.82%，较年初增加0.06个 百分点；2014年上半年末公司股东权益171,301.16万元，比年初减少686.32万元。 2014年上半年，公司实现营业收入5.67亿元，同比下降1.62%，主要系受供应过剩、需求增长乏力 等因素影响，主营业务销售小幅下滑；公司2014年上半年营业利润为7,538.58万元，同比下降22.27%， 主要系营业收入和投资收益下降所致；公司2014年上半年利润总额为7,842.60万元，同比下降19.21%， 主要是营业利润下降所致；归属于公司普通股股东的净利润为4,674.31万元，同比下降21.65%，主要是 利润总额下降所致；报告期内公司实现每股收益0.14元，比上年同期下降0.04元，下降22.22个百分点， 主要是归属于公司普通股股东的净利润下降所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 566,848,308.96 576,167,728.77 - 1.62% 营业成本 351,280,287.49 356,369,023.58 - 1.43% 销售费用 53,862,863.55 48,235,190.15 11.67% 主要是固定费用上升以 及门店扩张所致 管理费用 75,728,944.03 69,215,265.23 9.41% 主要是固定费用上升以 及门店扩张所致 财务费用 10,112,393.47 8,551,559.03 18.25% 贷款增加及利率上升所 致 所得税费用 17,998,666.21 17,882,552.29 0.65% 研发投入 20,614,954.53 18,624,196.72 10.69% 经营活动产生的现金流 量净额 137,585,600.72 73,506,732.26 87.17% 由于票据贴现利率低于 贷款利率 , 故本期票据贴 现较多 , 存量较少 投资活动产生的现金流 量净额 - 11,432,630.27 - 24,815,051.35 53.93% 主要是绿元土地基建投 入下降所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 40,857,019.23 - 17,659,210.74 - 131.36% 2013 年度分红在本报告 期支付 , 而 2012 年度分 红则在 2013 年 7 月份完 成 现金及现金等价物净增 加额 85,371,035.97 30,902,578.99 176.26% 贷款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 为实现2014年的业绩稳定，公司制定了全年经营思路：一是务实稳定纺化助剂主营业务，继续关注农 牧、环戊烷和水性合成革等可深化的业务；二是在公司内部建设方面，整合内部资源提升运营效率，并充 分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注人 才的培训和发展，为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。 2014年上半年，公司重点工作进展如下： （1）整合公司运营管理资源 为了整合公司资源，对公司的运营管理过程和运营系统进行有效的计划、组织和控制，清晰运营管理 目标，把公司运营战略的制定、运营系统的设计和运行，包括ISO体系预防措施程序的标准化、内部控制 风险防范体系的建立、企业文化的建设等多个层次的内容，作为一个完整的“价值链”，进行集成管理。 （2）加大研发力度 2014年上半年公司坚持以自主研发、技术创新为主，继续加大研发力度的投入。通过将传统技术优势 与新行业需求进行对接，在水性聚氨酯、防水剂等领域研发具有自主知识产权或专有技术的新产品；整合 研发资源，优化管理制度，力争建成可服务于整个股份公司的研发组织及管理平台；建立专业人才引进渠 道、核心人才培养和激励机制，继续营造重视科技、鼓励创新、实现自身价值的研发氛围，为后续公司研 发力量补充务实基础。 （3）储备新的发展项目 2014年上半年,公司通过继续完善德美科技园平台建设,园区共引进了十一家高技术含量的项目团队 和初创型企业，并推荐其中7个项目团队完成南方智谷项目申报,最终获得立项四个,为创新团队加快成果 产业化提供了有利的发展条件。 （4）核心人才的引进和培训 公司重点关注核心员工和新员工的培养和能力提升，并从机制建设、过程跟踪和结果考评中落实工作 的开展效果。并引用咨询培训机构对骨干员工进行专业培训和考核，通过人才的培训，提高员工的整体素 质，夯实企业的发展基础，增强企业的发展后劲。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工制造业 543,996,733.34 330,717,173.91 39.21% - 5.42% - 7.19% 1.16% 农业 21,273,729.93 20,759,596.91 2.42% 分产品 纺织助剂 448,094,190.57 254,631,654.05 43.17% - 3.79% - 6.62% 1.72% 环戊烷 95,902,542.77 76,085,519.86 20.66% - 12.37% - 9.05% - 2.90% 农产品 21,273,729.93 20,759,596.91 2.42% 分地区 东北区 4,318,157.27 3,406,701.06 21.11% - 54.37% - 41.23% - 17.63% 华北区 27,175,386.02 18,466,284.21 32.05% 15.91% 28.57% - 6.69% 华东区 294,669,501.88 182,481,131.35 38.07% - 8.26% - 7.27% - 0.66% 西北区 18,600,498.98 14,656,169.39 21.21% - 40.13% - 23.00% - 17.53% 西南区 18,609,346.66 12,609,661.25 32.24% 1.81% 12.60% - 6.50% 中南区 185,222,785.14 105,597,932.79 42.99% 16.70% 8.60% 4.25% 出口 16,674,787.32 14,258,890.77 14.49% 28.20% 19.52% 6.21% 四、核心竞争力分析 1、技术研发优势 作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新 和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了省 级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专 家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自 身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技 术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步 伐，不断提高公司的研发技术水平。 2、渠道服务优势 在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中 的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中 间环节的费用，让利于下游客户。随着国家对节能减排和环保的重视，国内印染企业纷纷将生产基地转移 到东南亚，公司积极开拓巴基斯坦、印度尼西亚、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，继续践行“商 务代表+技术工程师”的模式，抢占当地市场。 3、人力资源优势 公司关注人才的引进和培养，采用常年制度化管理，通过内请、外聘和送出培训等方式，对公司 所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。近年来，公司选 派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、上海交通大学及中欧商学院参 加课程学习，培养、储备了一批优秀的队伍团队。 4、品牌优势 公司现有的几大业务模块，都是按照“品牌”模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、 统一的市场品牌，比如原“德美助剂”、“美龙环戊烷”，这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市场已成 为行业的领导品牌。 在公司的农业种养业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立 了“草香猪”的市场品牌。公司再围绕餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和 瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店——“英农生机庄园”，目的是让消费者能健康消费、 放心消费，这是公司建立品牌运作的基本初衷，目前，这两个品牌在广东的佛山市和深圳市已经具有 相当的知名度。 5、企业文化优势 公司以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以“携手创造，共享未来”、“开 心工作，愉快生活”为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升 员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长 远发展奠定坚实的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 11,000,000.00 72,100,000.00 - 84.74% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东绿元生态旅游有限公司 旅游项目开发、旅游项目投资、酒店管 理、房地产开发。 87.00% 广东顺德高耐特新材料有限公司 研发、制造高分子材料，复合材料，耐 高温树脂及配套材料，耐高温胶，特种 丙烯酸树脂及配套材料，特种丙烯酸胶， 预浸料和复合材料制品（不含危险化学 品）；提供化学品信息咨询及技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 65.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 佛山农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 6,050,000. 00 7,187,400 1.00% 7,906,140 1.00% 6,050,000. 00 2,156,220. 00 长期股权 投资 购买 广东 顺德 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 38,940,000 .00 16,675,200 0.62% 18,342,720 0.62% 38,940,000 .00 5,836,320. 00 长期股权 投资 购买 开源证券 有限责任 证券公司 29,918,419 .24 26,000,000 2.00% 26,000,000 2.00% 29,918,419 .24 0.00 长期股权 投资 购买 公司 合计 74,908,419 .24 49,862,600 -- 52,248,860 -- 74,908,419 .24 7,992,540. 00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 顺德农商 行 有 是 保本保证 收益型 2,300 2014 年 01 月 14 日 2014 年 03 月 27 日 2,300 24.95 24.95 顺德农商 行 有 是 保本保证 收益型 3,500 2014 年 04 月 15 日 2014 年 06 月 30 日 3,500 33.52 33.52 中国农业 银行 无 否 保本保证 收益型 4,000 2014 年 01 月 26 日 2014 年 03 月 03 日 4,000 17.95 17.95 中国银行 无 否 保本保证 收益型 4,000 2014 年 01 月 22 日 2014 年 02 月 18 日 4,000 14.2 14.2 合计 13,800 -- -- -- 13,800 90.62 90.62 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 01 月 16 日 2014 年 04 月 29 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 05 月 20 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 成都德美精英化工有限公司 是 1,200 5.84% 无 流动资金 广东英农农牧有限公司 是 2,000 6.37% 无 流动资金 福建省晋江新德美化工有限公司 是 500 6.00% 无 流动资金 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 是 800 6.00% 无 流动资金 广东英农农牧有限公司 是 4,500 6.55% 无 流动资金 合计 -- 9,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有 ) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有 ) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司无募集资金使用情况。 公司公开发行股票募集资金已于 2009 年 9 月 7 日使用完毕，公司募集资金项目已于 2010 年 3 月 1 日建成，完全投入使用。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 绍兴县德美 化工有限公 司 子公司 化工制造 业 生产经销纺织 印染助剂，经 销油墨 33,250,000. 00 138,856,14 9.12 110,896,19 1.91 95,908,850. 94 10,062,67 8.95 7,011,078.15 佛山市顺德 区德美瓦克 有机硅有限 公司 子公司 化工制造 业 生产经营有机 硅产品、精细 化学品、助剂 及添加剂等 40,395,104. 32 205,675,84 9.98 181,056,28 2.66 92,563,152. 30 24,055,22 8.82 20,938,626.7 6 明仁精细化 工（嘉兴）有 限公司 子公司 化工制造 业 生产销售聚氨 酯树脂、紫外 光固化涂料 20,301,891. 84 62,982,588. 31 48,976,334. 00 50,018,365. 55 4,231,225 .92 3,061,856.93 佛山市顺德 区美龙环戊 烷化工有限 公司 子公司 化工制造 业 生产、销售正 戊烷、异戊烷、 环戊烷 16,000,000. 00 120,975,99 2.12 30,747,861. 47 96,577,780. 22 2,160,807 .02 4,001,780.24 成都德美精 英化工有限 公司 子公司 化工制造 业 研制、生产销 售印染助剂等 20,000,000. 00 61,091,276. 77 40,948,539. 10 45,899,087. 94 2,218,714 .54 2,117,893.21 福建省晋江 新德美化工 有限公司 子公司 化工制造 业 开发、生产、 经营：纺织化 学品、皮革化 学品 20,000,000. 00 101,365,56 0.21 59,789,265. 33 57,011,595. 72 7,396,411 .18 6,127,373.26 广东绿元农 牧有限公司 子公司 农牧业 农牧业种养殖 的研究开发等 100,000,00 0.00 136,645,22 7.99 65,998,758. 25 21,371,616. 02 - 12,310,4 19.78 - 12,606,834.4 6 辽宁奥克化 学股份有限 公司 参股公司 化工制造 业 生产：聚乙二 醇、聚醚、化 工助剂；销售： 化工产品（环 氧乙烷凭许可 证经营至 2013 年 11 月 9 日，其他危险 336,960,00 0.00 4,464,607,7 76.57 3,073,220,0 56.49 1,438,441,7 38.94 73,193,57 0.67 61,059,081.9 6 品不得经营）； 本企业自营进 出口。 宜宾天原集 团股份有限 公司 参股公司 化工制造 业 基本化学原 料、有机合成 化学原料、化 工产品制造、 销售等。 479,771,29 0.00 14,393,951, 409.19 4,326,080,9 96.44 3,892,610,4 99.62 - 72,570,5 67.40 - 42,823,115.7 8 湖南尤特尔 生化有限公 司 参股公司 化工制造 业 新型高效酶制 剂及其他生化 制品的制造及 产品自销 22,222,200. 00 383,874,09 9.91 234,853,96 4.43 67,790,334. 02 - 3,810,16 1.99 - 2,565,841.60 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 - 30.00% 至 0.00% 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,298.91 至 8,998.44 2013 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 8,998.44 业绩变动的原因说明 1 、 2014 年 1 - 9 月，公司主营业务利润较上年同期变动所致。 2 、 2014 年 1 - 9 月，公司投资收益预计较上年同期下降所致。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司2013年年度利润分配方案如下：截至2013 年12月31日，公司以322,930,363股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.20元（含税），共 计派发现金股利38,751,643.56元。 公司董事会于2014年6月11日完成上述利润分配工作，因股利派发时的数值计算四舍五入原因，实际 派发现金股利为38,751,634.46元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014 年 02 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、川财证券 公司 2013 年生产经营情况及 其他业务项目的进展情况。 2014 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券 公司主营业务纺织印染助剂 的经营情况及公司主要的产 业投资方向。 2014 年 03 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、国信证券 公司子公司的业务经营情况， 及业务项目的进展情况。 2014 年 05 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司生产经营情况及公司主 要竞争优势。 2014 年 06 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 民族证券、财通证券 公司主营业务收入情况及产 业投资情况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 黄冠雄 林景恩 武洪文 佛山市顺 德区美龙 环戊烷有 限公司 共 25 % 的股 权 634.41 工商核准 变更手续 于 2014 年 7 月 3 日完 成 收购事项 未对公司 业务连续 性、管理层 稳定性产 生不利影 响。 41.75 万 0.69 % 是 黄冠雄为 公司实际 控制人、董 事长 2014 年 6 月 11 日 《公司关于 收购控股子 公司美龙公 司股权的关 联交易公告》 （ 2014 - 030 ） 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公 司的影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出售 定价原则 是否 为关 联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 吉化集 团吉林 市龙山 化工厂 佛山市 顺德区 美龙环 戊烷化 工有限 公司吉 林市分 公司部 分 固定 资产 2014 年 1 月 27 日 835.25 9.97 本次资产 转让 出售 对公司业 务连续 性、管理 层稳定性 无重大影 响； 产生 的收益为 228.6 1 万 元。 3.78 % 以美龙公 司吉林市 分公司固 定资产 的 评估值 866 . 43 万 元 作为资 产转让价 格的 定价 依据 否 不适用 是 是 2014 年 1 月 29 日 《公司 关于控 股子公 司出售 资产的 公告》 （ 2014 - 009 ） 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 广东顺德 关联自然 资金使用 储蓄业务 市场价 34.39 46.93% 现金结算 2014 年 4 《公司 农村商业 银行股份 有限公司 人担任董 事的法人 所产生的 利息收入 月 29 日 2014 年 度与关联 方顺德农 商行预计 持续性关 联交易的 公告》 （ 2014 - 0 18 ） 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 关联自然 人担任董 事的法人 资金使用 贷款业务 所产生的 利息支出 市场价 411.96 41.93% 现金结算 2014 年 4 月 29 日 《公司 2014 年 度与关联 方顺德农 商行预计 持续性关 联交易的 公告》 （ 2014 - 0 18 ） 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 关联自然 人担任董 事的法人 资金使用 委托贷款 业务所产 生的手续 费支出 市场价 8.74 100.00% 现金结算 2014 年 4 月 29 日 《公司 2014 年 度与关联 方顺德农 商行预计 持续性关 联交易的 公告》 （ 2014 - 0 18 ） 广东顺德 农村商业 银行股份 有限公司 关联自然 人担任董 事的法人 资金使用 现金管理 所产生的 收益（主 要为购买 保本型银 行结构性 理财产 品） 市场价 58.47 64.52% 现金结算 2014 年 4 月 29 日 《公司关 于使用自 有资金向 关联方顺 德农商行 购买保本 型银行理 财产品的 公告》 （ 2014 - 0 20 ） 广东顺德 农村商业 银行股份 关联自然 人担任董 事的法人 资金使用 票据贴现 所产生的 利息支出 市场价 83.14 46.46% 现金结算 2014 年 4 月 29 日 《公司 2014 年 度与关联 有限公司 方顺德农 商行预计 持续性关 联交易的 公告》 （ 2014 - 0 18 ） 佛山市 顺德区 粤亭新 材料有 限公司 关联自然 人控制的 法人 采购商品 / 接受劳 务的关联 交易 购买原料 市场价 7.32 0.03% 现金或票 据结算 2014 年 1 月 29 日 《公司 2014 年 度日常性 关联交易 事项的公 告》 （ 2014 - 0 08 ） 湖南尤特 尔生化有 限公司 联营企业 采购商品 / 接受劳 务的关联 交易 购买原料 市场价 395.956 1.50% 现金或票 据结算 2014 年 4 月 29 日 《公司 2014 年 度与湖南 尤特尔预 计日常性 关联交易 的公告》 （ 2014 - 0 21 ） 山东尤特 尔生物科 技有限公 司 联营企业 （未完）  |