[公告]好利来：首次公开发行股票发行公告
好利来（中国）电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 好利来（中国）电子科技股份有限公司 （以下简称“好利来”或“发行人”）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 证监会 ” ）《证券发行与承销管理办法》 （ 2014 年修订）（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》（以下简称 “ 《意见》 ” ）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份暂行规定》（ 2014 年修订）等法规、中国证券业协会（以下简称 “ 协会 ” ）《首次 公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年修订）（以下简称 “ 《业务规范》 ” ）、《首次 公开发行股票配售细则》（以下简称 “ 《配售细则》 ” ）和《首次公开发行股票网 下投资者备案管理细则》（以下简称 “ 《备案管理细则》 ” ）等相关规定首次公开 发行股票（ A 股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深 交所 ” ）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告， 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公布的《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（ 2014 年修订）。 发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券” 或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新 股发行。本次发行在发行规模、公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股 转让”）、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均有重大变化，请广大投资者 认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上的《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票 投资风 险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、发行人主要生产熔断器、自复保险丝等电路保护元器件，属于电子元器 件制造行业，按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。 中证指数有限公司已经发布了行业平均 市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格11.90元/股对应的发行人2013年扣 除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.29倍，低于中证指数有限 公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率 44.44倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险， 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股1,668 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目所需资金总额为17,000万元。 按本次发行价格11.90元/股、发行新股1,668万股计算的募集资金总额为19,849.20 万元，扣除预计的发行费用2,849.20万元后，募集资金净额约为17,000万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1 、好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,668 万股 人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获证监会证监许可 [2014] 840 号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上按 市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平 台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“好利来”， 申购代码为“002729” ，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网 上申购。 3、本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。剔除4 个配售对象提供的无效报价后，参与本次网下初步询价的投资者为124家，拟申 购总量为164,560万股，对应的申购倍数为164.43倍。 4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，经过协商，一致决定将 11.92 元及以上的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购 量为 17,680 万股，占本次初步询价拟申购总量的 10. 74 % 。剔除部分不得参与网 下申购。 5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素， 协商确定本次发行价格为人民币11.90元/股。此发行价格对应的市盈 率为： （1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）； 6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则 ，发行人和主承销商确定本次 有效报价投资者数量为105家，有效申购数量总和为145,200万股，对应的有效 申购倍数为145.08倍。 7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股 1,668 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00% ，即 1,000.8 万股，网上 发行量为本次发行总量减去网下发行量。 8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为19,849.20万元。募集资金的使 用安排等相关情况已于2014年8月20日（T-6日）在《好利来（中国）电子科 技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文 可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网， 网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站 www.hollyfuse.com查询。 9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年8月28日，周四），投资者 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者 将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行 申购部分为无效申购。 10、网下发行重要事项： （1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应 的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初 始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报 价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）参与网下申购的投资者应于2014年8月28日（T日，周四）9:30至15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。 （3）申购款有效到账时间为2014年8月28日（T日，周四）8:30～15:00。请 参与网下申购的投资者注意资金在途时间。 参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金 专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该 笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为： “B001999906WXFX002729 ”。 （4）参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记 备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购 全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息 无异常情况。 （5）不同参与网下申购投资者 共用银行账户时，应于发出申购资金划付指 令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的参与网下申购投资者 名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包 括在名单中的参与网下申购投资者 的申购无效；若托管银行未能及时提供名单， 且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资 者 的申购全部无效。参与网下申购投资者 在网下发行电子平台登记备案的银行账 户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。 （6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账 情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况， 应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致 后果由参与网下申购投资者 自负。 （7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资 金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人 （主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。 （8）若本次网 下有效申购总量大于本次网下发行数量 ， 发行人和保荐人（主 承销商）将根据《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步 询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014年9月1日（T+2日，周一）， 发行人和保荐人（主承销商）将刊登《好利来（中国）电子科技股份有限公司首 次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。 （9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。 11、网上发行重要事项： （1）本次网上发行时间为 2014 年 8 月 28 日（ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ， 通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。 （ 2 ）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014 年 8 月 26 日（含， T - 2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市 值的投资 者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规 禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上 申购。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个 申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。 投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》。 （3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500 股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,500股。 （4）网上申购温馨提示： 投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的 网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申 购上限 6,500 股的新股申购，深 交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确 认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司将对超过部分作无效处理； 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该 投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余 均为无效申购； 网 上申购的具体情况请参见本公告 “ 四、网上发行 ” 。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中 证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站 www.hollyfuse.com 上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 / 好利来 指好利来（中国）电子科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商） / 国金证 券 指国金证券股份有限公司 本次发行 指好利来（中国）电子科技股份有限公司首次 公开发行 1,668 万股人民币普通股（ A 股）之行 为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者 （国家法律、法规禁止者除外）按市值申购方 式定价初始发行667.2万股人民币普通股（ A 股） 之行为 （若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量） 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向 有效报价投资者根据确定的价格初始发行 1,000.8万股人民币普通股（ A 股）之行为 （若 启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下 实际发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然 人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法 规禁止者除外） 网下投资者 指符合《证券发行与承销管理办法》等规定， 且符合保荐人（主承销商）设定的参与网下询 价投资者标准的投资者 剔除股份 指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承 销商）将剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 有效报价和有效报价投资者 有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于 保荐人（主承销商）和发行人确定的发行价格， 且符合保荐人（主承销商 ）和发行人事先确定 且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指 提供有效报价的投资者。 有效报价数量 指有效报价所对应的可参与网下申购的数量 有效申购 指符合本公告中的有关规定的申购，包括但不 限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一 致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申 购资金等的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下 发行银行资金账户 T 日 指 2014 年 8 月 28 日，为本次发行网下、网上 申购日 元 指人民币元 一、 初步询价结果及定价依据 （一）初步询价情况 （ 1 ）总体申报情况 2014 年 8 月 22 日（ T - 4 日，周五）至 2014 年 8 月 25 日（ T - 3 日，周一）为 本次初步询价期间。截至 2014 年 8 月 25 日（ T - 3 日）下午 15:00 ，参与本次网 下初步询价申购的投资者为 126 家，全部报价明细表请见附件一。 （ 2 ）剔除无效报价情况 本次询价中 ，有 4 个配售对象 经核查后，确认为本次发行禁止参与配售的对 象，相关投资者提交的报价已被确认为无效报价，具体名单请见附件二。 （ 3 ）剔除无效报价后的报价情况 剔除4个配售对象提供的无效报价后，参与本次网下初步询价的投资者为 124家，报价区间为11.77元-19.64元，拟申购总量为164,560万股，对应的申购 倍数为164.43倍。 网下投资者全部报价的中位数是11.91元/股，加权平均数是12.16元/股，公募 基金报价的中位数是11.91元/股，加权平均数是11.95元/股。 （二）剔除报价情况 投资者初步确定后，发行人和保荐人（主承销商）将按照以下原则对报价进 行排序： A、按照申报价格由高至低排序； B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序； C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由 后到先排列； D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电 子平台中的编码降序排列。 排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上，按照上述排序， 排序靠前的优先剔除。 发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，经过协商，一致决定将 11.92 元及以上的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购量为 17,680 万股，占本次初步询价拟申购总量的 10. 74 % 。剔除部分不得参与网下申 购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数是 11.91 元 / 股，加权平均数 是 11.91 元 / 股，公募基金报价的中位数是 11.91 元 / 股， 加权平均数是 11.91 元 / 股。 （三）发行价格确定 本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和国金 证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场 环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.90元/股。此发行价格对应的市 盈率为： （1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）； （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人主要生产熔断器、自复保险丝等电路保护元器件，属于电子元器件制 造行业，按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司属于 “C39 计算 机、通信和其他电子设备制造业 ” 。 本次发行价格11.90元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为19.29倍，低于中证指数有限公司发布的2014年8月25日计 算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率44.44倍。 同时，我们选取同行业中与好利来业务相关或相似公司作为可比标的。参考 2013年每股收益及截至2014年8月25日收盘价计算各可比公司的静态市盈率，结 果如下： 证券代码 证券简称 收盘价 （元） 2013年每股收益 （元） 2013年静态市盈率 （倍） 000733.SZ 振华科技 14.60 0.28 52.14 002138.SZ 顺络电子 21.88 0.47 46.55 002484.SZ 江海股份 18.74 0.62 30.23 600563.SH 法拉电子 35.55 1.27 27.99 600654.SH 飞乐股份 9.89 0.16 61.81 000636.SZ 风华高科 7.76 0.13 59.69 300319.SZ 麦捷科技 26.59 0.47 56.57 002222.SZ 福晶科技 11.10 0.14 79.29 均 值 51.78 数据来源： Wind 资讯 发行人以 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的每股收益为 0.617 元 / 股（摊薄后），依据本次发行价格 11.90 元 / 股计算，发行后市盈率为 19.29 倍，低于上述可比公司平均市盈率。 （五）有效报价和有效报价投资者 剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报 价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则 ，发行人和主承销商确定本次有效 报价投资者数量为105家，有效申购数量总和为145,200万股，对应的有效申购 倍数为145.08倍。提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者 应按其有效申购数量参与网下申购。 有效报价投资者具体名单如下： 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申购数 量（万股） 1 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 11.91 500 2 德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营账 户 11.91 600 3 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 4 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 5 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账 户 11.91 500 6 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 7 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 11.91 1000 8 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 9 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 10 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 11 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 12 招商证券股份有限公司 招商证券股票星集合资产管理 计划（网下配售资格截至2014 年11月4日） 11.91 120 13 招商证券股份有限公司 招商智远稳健4号集合资产管 理计划 11.91 620 14 招商证券股份有限公司 招商汇金之稳健集合资产管理 计划 11.91 220 15 中国国际金融有限公司 中金瑞和集合资产管理计划 11.91 300 16 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 17 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司自 营账户 11.91 1000 18 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账 户 11.91 1000 19 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账 户 11.91 1000 20 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账 户 11.91 1000 21 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账 户 11.91 1000 22 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自营 账户 11.91 1000 23 新时代证券有限责任公司 新时代新财富8号限额特定集 合资产管理计划 11.91 1000 24 中国民族证券有限责任公 司 中国民族证券有限责任公司自 营投资账户 11.91 500 25 中信建投证券股份有限公 司 中信建投证券股份有限公司自 营投资账户 11.91 820 26 中信建投证券股份有限公 司 中信建投精彩理财新经济集合 资产管理计划 11.91 100 27 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投 资账户 11.91 1000 28 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投 资账户 11.91 680 29 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投 资账户 11.91 1000 30 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营投 资账户 11.91 1000 31 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投 资账户 11.91 1000 32 西藏同信证券股份有限公 司 西藏同信证券股份有限公司自 营投资账户 11.91 100 33 华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 11.91 400 34 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有 限公司自有资金 11.91 100 35 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 11.91 1000 36 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金 11.91 1000 37 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 11.91 1000 38 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品 11.91 1000 39 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 11.91 1000 40 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 11.91 1000 41 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能 11.91 1000 42 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能 11.91 1000 43 太平洋资产管理有限责任 公司 太平洋卓越财富二号（平衡型） 11.91 500 44 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-传统-普通保险产品 11.91 1000 45 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-分红-个险分红 11.91 1000 46 平安资产管理有限责任公 司 受托管理中国平安人寿保险股 份有限公司—投连—个险投连 11.91 240 47 平安资产管理有限责任公 司 平安理财宝家庭投资型保险产 品 11.91 1000 48 平安资产管理有限责任公 司 受托管理幸福人寿保险股份有 限公司分红产品 11.91 1000 49 平安资产管理有限责任公 司 中国出口信用保险公司-自有资 金 11.91 1000 50 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产品 11.91 1000 51 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红 11.91 1000 52 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—万能—个险万能 11.91 1000 53 泰康资产管理有限责任公 司 泰康资产管理有限责任公司— 开泰—稳健增值投资产品 11.91 1000 54 泰康资产管理有限责任公 司 中国交通建设集团有限公司 （标准组合）企业年金计划 11.91 500 55 泰康资产管理有限责任公 司 金川集团股份有限公司企业年 金计划 11.91 240 56 泰康资产管理有限责任公 司 中国烟草总公司广西壮族自治 区公司企业年金计划 11.91 100 57 泰康资产管理有限责任公 司 深圳市地铁集团有限公司企业 年金计划 11.91 100 58 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险产品 11.91 1000 59 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-个险分红 11.91 1000 60 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-团险分红 11.91 1000 61 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万 能型保险产品 11.91 1000 62 太平资产管理有限公司 太平之星２号 11.91 1000 63 中再资产管理股份有限公 司 中国财产再保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 11.91 1000 64 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司个险分红 11.91 1000 65 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金 11.91 1000 66 中国人保资产管理股份有 限公司 英大泰和人寿保险股份有限公 司万能产品 11.91 1000 67 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民健康保险股份有限公 司-万能保险产品 11.91 1000 68 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红 11.91 1000 69 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红 11.91 1000 70 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险 11.91 1000 71 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 11.91 1000 72 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险股份有限公司万 能险产品 11.91 1000 73 中国人寿资产管理有限公 司 受托管理中国人寿财产保险股 份有限公司传统普通保险产品 11.91 1000 74 阳光财产保险股份有限公 司 阳光财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 11.91 1000 75 阳光财产保险股份有限公 司 受托管理阳光人寿保险股份有 限公司万能保险产品 11.91 500 76 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限责任公司自 营账户 11.91 1000 77 航天科工财务有限责任公 司 航天科工财务有限责任公司自 营账户 11.91 800 78 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责任公 司自营账户 11.91 1000 79 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 11.91 1000 80 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 11.91 1000 81 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 11.91 1000 82 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账 户 11.91 1000 83 武汉钢铁集团财务有限责 任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公 司自营投资账户 11.91 1000 84 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投 资账户 11.91 1000 85 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资 基金 11.91 520 86 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金 11.91 820 87 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投资 基金 11.91 160 88 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 11.91 100 89 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资 基金 11.91 200 90 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投资 基金 11.91 800 91 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发起式证券投 资基金 11.91 1000 92 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 11.91 1000 93 富国基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计 划稳健增值投资组合(网下配售 资格截至2009年12月28日) 11.91 300 94 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至2009年12 月31日） 11.91 100 95 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划（网下配售资格截 至2011年12月31日） 11.91 500 96 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年 金计划（网下配售资格截至 2009年12月28日） 11.91 100 97 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动股票型 证券投资基金 11.91 100 98 富国基金管理有限公司 中国光大银行企业年金 11.91 100 99 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 11.91 200 100 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年 金 11.91 1000 101 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业 年金 11.91 100 102 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金 11.91 300 103 富国基金管理有限公司 陕西延长石油（集团）有限责 任公司企业年金计划 11.91 100 104 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企 业年金计划 11.91 100 105 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金 富国组合 11.91 160 106 富国基金管理有限公司 富国基金专户资产管理计划 11.91 1000 107 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债 富国组合 11.91 160 108 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资 基金 11.91 1000 109 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 100 110 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证 券投资基金 11.91 1000 111 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年 金计划 11.91 920 112 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券 投资基金(LOF） 11.91 1000 113 国泰基金管理有限公司 厦门信托国富投资专户Ⅰ期资 产管理计划 11.91 140 114 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企 业年金计划 11.91 1000 115 海富通基金管理有限公司 浙江省电力公司（部属）企业 年金计划（网下配售资格截止 2013年11月9日） 11.91 1000 116 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金 11.91 140 117 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业·外贸信托·国富投资 专户6号资产管理计划 11.91 200 118 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 11.91 1000 119 嘉实基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计 划 11.91 1000 120 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 11.91 800 121 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年 金计划 11.91 800 122 嘉实基金管理有限公司 北京铁路局企业年金计划 11.91 600 123 嘉实基金管理有限公司 上海烟草公司企业年金计划 11.91 800 124 嘉实基金管理有限公司 嘉实高增长多利二期资产管理 计划 11.91 240 125 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险 混合型组合 11.91 1000 126 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势股票型证券投资 基金 11.91 120 127 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 11.91 1000 128 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资 基金 11.91 1000 129 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 100 130 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投 资基金 11.91 1000 131 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险 混合型组合 11.91 1000 132 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根成长先锋股票型证券 投资基金 11.91 100 133 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根行业轮动股票型证券 投资基金 11.91 200 134 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金 11.91 100 135 泰信基金管理有限公司 泰信优势增长灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 300 136 泰信基金管理有限公司 泰信保本混合型证券投资基金 11.91 100 137 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 11.91 240 138 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合型证券投资 基金（LOF） 11.91 500 139 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司 混合型组合 11.91 800 140 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输（集团）总 公司企业年金计划投资资产 （招商） 11.91 1000 141 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取 委托投资组合 11.91 1000 142 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资 基金 11.91 800 143 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 11.91 1000 144 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证 券投资基金 11.91 400 145 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 11.91 1000 146 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资 基金 11.91 1000 147 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金 11.91 1000 148 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 1000 149 华富基金管理有限公司 华富保本混合型证券投资基金 11.91 100 150 工银瑞信基金管理有限公 司 山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划 11.91 100 151 工银瑞信基金管理有限公 司 中国银行股份有限公司企业年 金计划 11.91 500 152 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 11.91 500 153 工银瑞信基金管理有限公 司 工银如意养老1号企业年金集 合计划 11.91 100 154 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金公司-农行-中国 农业银行离退休人员福利负债 11.91 500 155 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信添富股票型养老金产 品 11.91 100 156 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行统筹外福利资金 集合计划 11.91 1000 157 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信基金理财计划专户 11.91 700 158 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF) 11.91 140 159 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金 11.91 600 160 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金 11.91 1000 161 新华基金管理有限公司 新华鑫利灵活配置混合型证券 投资基金 11.91 1000 162 新华基金管理有限公司 新华一路财富灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 1000 163 平安大华基金管理有限公 司 平安大华-凯石1号特定客户资 产管理计划 11.91 100 164 平安大华基金管理有限公 司 平安大华-凯石2号特定客户资 产管理计划 11.91 100 165 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金 11.91 1000 166 天津远策投资管理有限公 司 新疆恒荣盛典股权投资合伙企 业（有限合伙） 11.91 1000 167 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有 资金投资账户 11.91 240 168 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资 金投资账户 11.91 1000 169 浙江中大集团投资有限公 司 浙江中大集团投资有限公司自 有资金投资账户 11.91 1000 170 弘泰恒业投资有限责任公 司 弘泰恒业投资有限责任公司自 有资金投资账户 11.91 200 171 上海星河数码投资有限公 司 上海星河数码投资有限公司 11.91 500 172 宁波大榭开发区投资控股 有限公司 宁波大榭开发区投资控股有限 公司 11.91 100 173 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账 户 11.91 1000 174 华夏人寿保险股份有限公 司 华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品 11.91 1000 175 天安财产保险股份有限公 司 天安财产保险股份有限公司-保 赢1号 11.91 1000 176 中国人寿养老保险股份有 限公司 国寿永睿企业年金集合计划国 寿养老稳健配置组合 11.91 1000 177 中国人寿养老保险股份有 限公司 上海铁路局企业年金计划 11.91 520 178 中国人寿养老保险股份有 限公司 中国烟草总公司河南省公司企 业年金计划 11.91 700 179 中国人寿养老保险股份有 限公司 湖南省电力公司企业年金计划 11.91 1000 180 中国人寿养老保险股份有 限公司 中国电力投资集团公司企业年 金计划 11.91 500 181 中国人寿养老保险股份有 限公司 国寿永诚企业年金集合计划国 寿养老稳健配置组合 11.91 840 182 中国人寿养老保险股份有 限公司 沈阳铁路局企业年金计划 11.91 740 183 中国人寿养老保险股份有 限公司 山东省农村信用社联合社（B 计划）企业年金计划 11.91 740 184 国信弘盛创业投资有限公 司 国信弘盛创业投资有限公司 11.91 1000 185 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 11.91 1000 186 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 11.91 1000 187 普凯（北京）资本管理有限 公司 普凯(北京)资本管理有限公司 11.91 1000 188 李继红 李继红 11.91 1000 189 胡关凤 胡关凤 11.91 1000 190 丁碧霞 丁碧霞 11.91 280 191 陈学东 陈学东自有资金投资账户 11.91 200 192 马秀慧 马秀慧自有资金投资账户 11.91 840 193 楼菊兰 楼菊兰 11.91 500 194 顾鹏 顾鹏 11.91 1000 195 张剑华 张剑华 11.91 1000 196 忻子焕 忻子焕 11.91 1000 197 林天翼 林天翼 11.91 500 198 周婉芸 周婉芸 11.91 100 199 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账 户 11.9 1000 200 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资 基金 11.9 1000 201 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利1号资 产管理计划 11.9 200 202 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 11.9 1000 203 建信基金管理有限责任公 司 国寿股份委托建信基金分红险 股票型组合 11.9 500 204 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资 金投资账户 11.9 1000 205 陈建 陈建 11.9 300 206 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 11.9 200 二、 本次发行的基本情况 1 、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2 、发行数量和发行结构 本次公开发行新股 1,668 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00% ， 即 1,000.8 万股，网上 发行量为本次发行总量减去网下发行量。 3 、发行价格 本次发行的发行价格为 11.90 元 / 股。此发行价格对应的市盈率为： （1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）； （2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）； 4 、预计 募集资金 发行人本次募投项目所需资金总额为17,000万元。按本次发行价格11.90元/ 股、发行新股1,668万股计算的募集资金总额为19,849.20万元，扣除预计的发行 费用2,849.20万元后，募集资金净额约为17,000万元。 5 、老股转让情况 本次发行未转让老股。 6 、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2014 年 8 月 20 日 （周三） 刊登《初步询价及推介公告》、《网上路演公告》等文件 T - 5 日 2014 年 8 月 21 日 （周四） 网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间 12:00 ） 网上路演 T - 4 日 2014 年 8 月 22 日 （周五） 初步询价开始日（通过网下发行电子平台 9:30 - 15:00 ） T - 3 日 2014 年 8 月 25 日 （周一） 初步询价截止日（通过网下发行电子平台 9:30 - 15:00 ） T - 2 日 2014 年 8 月 26 日 （周二） 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单 T - 1 日 2014 年 8 月 27 日 （周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 T 日 2014 年 8 月 28 日 （周四） 网下发行申购缴款日（申购时间 9:30 - 15:00 ；缴款时间 8:30 - 15:00 ） 网上发行申购缴款日（ 9:15 - 11:30,13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制 网下申购资金验资 T ＋ 1 日 2014 年 8 月 29 日 （周五） 网上申购资金验资 网下配售 T ＋ 2 日 2014 年 9 月 1 日 （周一） 刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签 率公告》 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签 T ＋ 3 日 2014 年 9 月 2 日 （周二） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台 进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主 承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申 购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。 7 、拟上市地点 ：深圳 证券交易所中小板 三、 网下发行 （一）参与对象 发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为 105 家，有效申购数量总 和为 146,200 万股，对应的有效申购倍数为 146.08 倍。具体名单及有效申购数量 请见 “ 一、（五）有效报价和有效报价投资者 ” 。 （二）网下申购 1 、 与网下申购的投资者应于2014年8月28日（T日，周四）9:30至15:00通过 深交所网下发行电子平台录入申购单信息。 2、申购款有效到账时间为2014年8月28日（T日，周四）8:30～15:00。提供 有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划 付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价 对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网 下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有 效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。 3、2014年8月28日（T日），有效报价投资者应当从在网下发行电子平台备 案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额 划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。 4 、参与网下申购投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国 结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证 在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行 银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 5 、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主 承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 6 、 参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的 资金明细账 户及新股代码，备注格式为： “B001999906WXFX002729” 。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 开户行 开 户 名 称 银 行 账 号 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 （未完）  |