[上市]天和防务：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
西安天和防务技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称 “天和防务”、“发行人”或“公司”） 是根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《中国证监会关于进一步推 进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《中国证监会完善新股 发行改革相关措施》（2014年 3月 21日发布）、《关于修改〈首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014] 11号）和《首 次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）的相关规定首次公开发 行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请 查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行 实施细则》（深证上[2014]158号）等相关规定。 本次发行在网上网下发行比例、回拨机制、定价及配售原则等方面有重大变 化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和《证券日报》上的《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔 细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上 1 市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为计算机、通信和其他 电子设备制造业（行业分类代码为 C39）。截止 2014年 8月 25日（T-3日），中 证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业 ”最近一个月平均静 态市盈率为 44.44倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 24.05元/股对应的发 行人 2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 20.73倍，低 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次公 开发行股份数量为 3,000万股。发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资 金额为 64,383万元。按本次发行价格 24.05元/股、发行股份数量 3,000万股计算 的预计募集资金总额为 72,150万元，扣除发行人应承担的发行费用 7,805.25万 元后，预计募集资金净额为 64,344.75万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行不超过 3,000万股人民币 普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证 监许可［2014］835号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步 询价及网下发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信 证券”或“保荐人（主承销商） ”）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施； 网上发行通过深交所交易系统实施。天和防务的股票代码为 300397，该代码同 时适用于本次发行网上和网下申购。 3、本次发行的初步询价工作已于 2014年 8月 25日（T-3日）完成。参与本 次网下初步询价申购的投资者为 194家，剔除 15家投资者管理的 16个配售对象 2 的无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为 180家，配售对象为 417 个，申购总量为 326,040万股，整体申购倍数为 181.13倍。发行人和保荐人（主 承销商）根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为 24.06元（剔 除该价格上拟申购数量为 180万股的配售对象申购报价）及 24.06元以上的申购 报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为 33,140万股，占本次初 步询价申购总量的 10.16%。剔除部分不得参与网下申购。 4、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申 购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募 集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 24.05元/股。此 发行价格对应的市盈率为： （1）15.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）20.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和保荐人（主承销商）确定 本次有效报价的投资者数量为 146家，对应的配售对象为 309家，有效申购数量 之和为 284,980万股，对应的有效申购倍数为 158.32倍。 6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量 为 3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800万股，占本次发行 数量的 60%；网上初始发行数量为 1,200万股，占本次发行数量的 40%。 7、若本次发行成功，发行人募集资金净额为 64,344.75万元，募集资金的使 用计划等相关情况于 2014年 8月 20日（ T-6日）登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 8、本次发行的网下、网上申购日为 2014年 8月 28日（T日），投资者只能 选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不 能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购 3 部分为无效申购。 9、本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采 取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行： （1）网上网下申购后，网下申购总量不足回拨前网下发行数量； （2）网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参 与申购的网下投资者回拨后仍然不足； （3）网上网下申购后，无法按照公告的网下配售原则进行配售； （4）中国证监会在对本次发行承销监管过程实施事中事后监管，发现存在 涉嫌违法违规或者异常情形的。 10、回拨机制 T日网上网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情 况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具 体安排如下： 网上投资者初始认购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量； 1、在网上、网下发行均获得足额认购的前提下，若网上投资者初始认购倍 数超过 50倍、低于 100倍（含），从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；若网上投资者初始认购倍数超过 100倍，从网下向网上回拨本次公开发行 股票数量的 40%；网上投资者初始认购倍数超过 150倍的，从网下向网上回拨， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初始认购 倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 2、若网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资 者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照事先确定的网下配售原则进行配售。 3、若网下发行未获得足额认购，不足部分不得向网上回拨，发行人和保荐 人（主承销商）将协商中止发行。 若发生回拨情况，发行人和保荐人（主承销商）将在 2014年 9月 1日（T+2 日）公布的《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 4 网下配售结果公告》中公告相关回拨事宜。 11、网下发行重要事项 （1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购， 并按照确定的发行价格与可申购数量的乘积全额缴纳申购款。可参与网下申购的 配售对象及其可申购数量信息详情请参见本公告“一、初步询价结果及定价依 据”。 （2）本次网下发行申购时间为 2014年 8月 28日（T日）9:30-15:00。参与 网下发行的有效报价投资者应于上述时间通过网下发行电子平台录入申购单信 息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的其他信 息。 （3）本次网下发行申购缴款时间为 2014年 8月 28日（T日）8:30-15:00。 可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行 资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登 录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参 与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300397”。申购资 金有效到账时间为 2014年 8月 28日（T日）8:30-15:00，T日 8:30之前及 15:00 之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。 （4）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户 属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。 如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，资金应划付 至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发 行专户。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资 金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。 （5）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳 5 分公司提供实际划拨资金的配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内 到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供 名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的 新股申购全部无效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下 配售申购余款退款的指定收款账户。 （6）2014年 8月 28日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电 子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电 子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能 按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效报价配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购 款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况， 并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。 （8）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量 1,800万 股，发行人和保荐人（主承销商）将根据《西安天和防务技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配 售。2014年 9月 1日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《西安天和防务技术 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次 网下发行的配售结果。 12、网上发行重要事项 （1）本次网上申购时间为：2014年 8月 28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 （2）网上申购时间（含 T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且 在 2014年 8月 26日（含 T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售 A股 股票一定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投 资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、 法规禁止购买者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再 参与网上申购。发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创 业板新股申购条件。 6 （3）投资者按照其持有的深圳市场非限售 A股股份市值（以下简称 “市值”） 确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014年 8月 26日（含 T-2日）前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开 户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券 账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘 积计算。持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为 500股，超过 500股必须为 500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次 网上初始发行股数的千分之一，即 12,000股。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限 12,000 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效 处理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行 申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户 注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户 参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深 交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其 余均为无效申购。 13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股 说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）查询，敬请投资者 仔细阅读。 14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 7 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/天和防务指西安天和防务技术股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人（主承销商） / 中信证券 指中信证券股份有限公司 本次发行 指西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值 申购方式定价初始发行 1,200万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拔机制，网上发行数量为回拔后的网 上实际发行数量） 网下发行 指本次发行通过深交所网下发行电子平台向有效报价 投资者根据确定的发行价格初始发行 1,800万股人民币 普通股（ A股）之行为（若启动回拔机制，网下发行数 量为回拨后的网下实际发行数量） 投资者 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当 性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场 交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外） 网下投资者 指符合《西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中界定的可 参与网下询价投资者资格条件的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中，网下投资者拟 申购价格不低于发行价格，且符合发行人和保荐人（主 承销商）事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告有关申购规定，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申 购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银 行资金账户 T日指 2014年 8月 28日，为本次发行网下网上申购缴款日 元指人民币元 8 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 （1）总体申报情况 2014年 8月 22日（T-4日）至 2014年 8月 25日（T-3日）为初步询价期间。 截至 2014年 8月 25日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发 行电子平台系统收到 194家投资者的初步询价申报信息，全部报价明细表请见附 件一。 （2）剔除无效报价情况 本次询价中，有 7家投资者未按要求在规定时间内提供投资者资格核查材 料，8家投资者管理的 9个配售对象经保荐人（主承销商）核查后，确认属于《首 次公开发行股票承销业务规范》禁止配售的情形，相关配售对象提交的报价已被 确定为无效报价予以剔除。具体名单请见附件二。 （3）剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效报价后，参与初步询价的投资者为 180家，配售对象为 417家，报 价区间为 19.92元-40.60元，申购总量为 326,040万股，整体申购倍数为 181.13 倍。网下投资者全部报价的中位数为 24.06元/股，加权平均数为 24.13元/股，公 募基金报价的中位数为 24.06元/股，公募基金报价的加权平均数为 23.97元/股。 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 24.06 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 24.13 公募基金报价中位数 （元/股） 24.06 公募基金报价加权平均值 （元/股） 23.97 2、剔除最高报价有关情况 发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，预先剔除拟申购 总量中报价最高的部分，在剔除的最低价对应的投资者中按照申购数量从小到大 依次剔除，如果申购数量相同则按申购时间从后至前依次剔除（注：报价时间以 申购平台中的记录为准）。 9 发行人和保荐人（主承销商）经过协商，一致决定将报价为 24.06元（剔除 该价格上拟申购数量为 180万股的配售对象申购报价）及 24.06元以上的申购报 价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为 33,140万股，占本次初步 询价申购总量的 10.16%。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 24.06元/股，加权平均数 为 24.03元/股，公募基金报价的中位数为 24.06元/股，公募基金报价的加权平均 数为 23.96元/股。 剔除最高报价部分后网下 投资者报价中位数（元 /股） 24.06剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元 /股） 24.03 剔除最高报价部分后公募 基金报价中位数（元 /股） 24.06剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元 /股） 23.96 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为 C39计算机、通信和其他电子设备制造业。截止 2014年 8月 25日（T-3日）， 中证指数有限公司发布的 C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月 平均静态市盈率为 44.44倍。本次发行价格 24.05元/股对应的 2013年摊薄后市 盈率为 20.73倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司 2013 年静态市盈率均值。 基于业务相似性和民营企业特点，发行人与四创电子、国睿科技、华力创通、 振芯科技、高德红外、大立科技、金信诺、海兰信、奥普光电、海格通信 10家 上市公司具有一定相似度。以 2013年每股收益及最近一个月均价计算，可比上 市公司 2013年静态市盈率均值为 158.34倍，具体如下： 代码公司 最近一个月均价 （元/股） 2013年 EPS （元/股） 2013年 PE（倍） 600990.SH四创电子 30.42 0.27 113.54 600562.SH国睿科技 30.15 0.16 193.24 300045.SZ华力创通 19.98 -0.11 -176.72 300101.SZ振芯科技 23.65 -0.06 -392.91 002414.SZ高德红外 19.97 0.10 208.63 002214.SZ大立科技 20.07 0.12 165.49 300252.SZ金信诺 26.81 0.10 270.51 10 代码公司 最近一个月均价 （元/股） 2013年 EPS （元/股） 2013年 PE（倍） 300065.SZ海兰信 16.70 0.01 2017.54 002338.SZ奥普光电 37.88 0.39 96.71 002465.SZ海格通信 15.33 0.25 60.24 平均值（剔除华力创通、振芯科技、海兰信） 158.34 数据来源：Wind资讯，数据截至 2014年 8月 25日 4、有效报价对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情 况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 24.05元/股。 （2）有效报价对象确定过程 发行人和保荐人（主承销商）根据申报价格从高到低排列，确定有效报价投 资者，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量，有效报价投资 者数量不少于 10家。本次网下发行有效报价网下投资者为 146家，对应的配售 对象为 309家，有效申购数量之和为 284,980万股，有效申购倍数为 158.32倍。 有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量 见下表： 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 1 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 自营账户 24.06 1,800 2 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 1,800 3 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司 市值管理定向资产管理计划 24.06 1,800 4 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 910 5 北京高华证券有限责任公司 北京高华证券有限责任公司 自营账户 24.06 290 6 亳州市古井玻璃制品有限责任 公司 亳州市古井玻璃制品有限责 任公司 24.06 320 11 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 7 博时基金管理有限公司 博时基金灵活配置 3号特定 多客户资产管理计划 24.05 180 8 博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 24.05 400 9 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 24.05 500 10博时基金管理有限公司 博时第三产业成长股票证券 投资基金 24.05 1,000 11渤海证券股份有限公司 渤海分级汇金 3号集合资产 管理计划 24.06 300 12渤海证券股份有限公司 滨海 1号民生价值集合资产 管理计划 24.06 350 13渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 24.06 1,800 14曾广生曾广生 24.05 500 15常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司 24.06 250 16陈明军陈明军 24.06 300 17陈学东陈学东自有资金投资账户 24.06 200 18陈学赓陈学赓自有资金投资账户 24.05 200 19德邦证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司自营 账户 24.06 1,000 20东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营 账户 24.06 500 21东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投 资基金 24.06 450 22东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 24.06 500 23东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 600 24东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 25东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营 账户 24.06 800 26东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司 自营账户 24.06 800 27 东吴创新资本管理有限责任公 司 东吴创新资本管理有限责任 公司 24.05 200 28东吴证券股份有限公司 东吴证券东吴财富 2号基金 优选集合资产管理计划（网 下配售资格截至 2015年 12 月 15日） 24.06 200 29东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 12 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 30东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营 投资账户 24.06 470 31富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金 24.06 200 32富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截 至 2009年 12月 28日） 24.06 200 33富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合型）企 业年金 24.06 200 34富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投 资基金 24.06 200 35富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负 债富国组合 24.06 250 36富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基 金富国组合 24.06 250 37富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证 券投资基金（LOF） 24.06 300 38富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证 券投资基金 24.06 300 39富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 1,000 40富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 1,000 41富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合 24.06 1,800 42富国基金管理有限公司富国基金专户资产管理计划 24.06 1,800 43富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证 券投资基金 24.06 1,800 44工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹股票型证 券投资基金 24.06 320 45工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 3号混合型证 券投资基金 24.06 540 46工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户 24.06 540 47工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 24.06 540 48工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本 2号混合型发 起式证券投资基金 24.06 720 49工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中 国农业银行离退休人员福利 负债 24.06 720 50工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合 24.06 840 51工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 24.06 1,800 13 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 52工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本混合型证券投 资基金 24.06 1,800 53顾鹏顾鹏 24.06 1,800 54顾琴玲顾琴玲 24.05 300 55光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配 置混合型证券投资基金 24.06 200 56光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利股票型证券 投资基金 24.06 250 57光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投 资基金 24.06 500 58光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型 证券投资基金 24.06 1,000 59 光大永明资产管理股份有限公 司 光大永明资产管理股份有限 公司-光大聚宝 1号 24.06 200 60 光大永明资产管理股份有限公 司 光大永明人寿保险有限公司 万能险 24.06 200 61广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投 资基金 24.06 1,800 62广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基 金 24.06 1,800 63广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,660 64广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营 账户 24.06 1,800 65 国海富兰克林基金管理有限公 司 富兰克林国海中国收益证券 投资基金 24.06 200 66 国海富兰克林基金管理有限公 司 富兰克林国海潜力组合股票 型证券投资基金 24.06 400 67国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营 账户 24.06 830 68国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司 —万能三号 24.06 1,800 69国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营 账户 24.06 830 70国联安基金管理有限公司 国联安-佳成灵活配置分级 1 号资产管理计划 24.06 330 71国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 24.06 900 72国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 73国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金 24.06 250 14 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 74国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 24.06 1,800 75国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司 24.06 1,800 76航天科工财务有限责任公司 航天科工财务有限责任公司 自营账户 24.06 410 77合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 万能-个险万能 24.06 1,800 78合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司 分红-个险分红 24.06 1,800 79恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 80弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司 自有资金投资账户 24.06 360 81胡关凤胡关凤 24.06 1,800 82华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 1,800 83华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 84华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金 24.06 230 85华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投 资基金 24.06 230 86华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营 账户 24.06 1,580 87华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营 投资账户 24.06 1,800 88华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 360 89华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 850 90华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国股票型证 券投资基金 24.06 600 91华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 92华泰资产管理有限公司 受托管理华农财产保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品 24.06 200 93华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金 24.06 1,800 94华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限 公司-普保 24.06 1,800 15 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 95华西证券有限责任公司 华西证券金网 1号集合资产 管理计划 24.06 1,800 96华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 万能保险产品 24.06 1,800 97华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 24.05 900 98汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金专户资产管理计 划 24.06 600 99汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健股票型证券 投资基金 24.06 800 100 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 24.06 1,000 101 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基 金 24.06 200 102 嘉实基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金 计划投资资产 24.06 200 103 嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合 24.06 200 104 嘉实基金管理有限公司 浙江省电力公司（部属）企 业年金计划 24.06 240 105 嘉实基金管理有限公司东风汽车公司企业年金计划 24.06 280 106 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 08 24.06 300 107 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 24.06 350 108 嘉实基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任 公司年金计划 24.06 360 109 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资 基金 24.06 360 110 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证 券投资基金 24.06 360 111 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基 金 24.06 400 112 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选股票型证券投 资基金 24.06 400 113 嘉实基金管理有限公司上海铁路局企业年金 24.06 400 114 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福 利负债 24.06 400 115 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力股票型证券 投资基金 24.06 420 116 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 24.06 600 117 嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划 24.06 950 118 嘉实基金管理有限公司嘉实主题精选混合型证券投 24.06 1,000 16 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 资基金 119 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 24.06 1,000 120 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 24.06 1,000 121 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投 资基金 24.06 1,000 122 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红 险混合型组合 24.06 1,500 123 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合 24.06 1,800 124 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 24.06 1,800 125 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投 资基金 24.06 1,800 126 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红 险股票型组合 24.06 300 127 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选股票型证券投 资基金 24.06 360 128 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长股票型证 券投资基金 24.06 320 129 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司 24.06 1,800 130 刘健民刘健民 24.05 410 131 陆家嘴国际信托有限公司陆家嘴国际信托有限公司 24.06 200 132 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司 24.06 1,800 133 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券 投资基金 24.06 500 134 南方基金管理有限公司南方积极配置基金 24.06 600 135 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 1,800 136 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投 资基金 24.06 1,800 137 南方基金管理有限公司南方避险增值基金 24.06 1,800 138 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投 资基金 24.06 1,800 139 诺安基金管理有限公司 诺安基金-光大银行-增利 1号 资产管理计划 24.05 200 140 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合 型证券投资基金 24.05 500 141 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红 险股票型组合 24.05 1,800 142 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 200 17 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 143 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红 险混合型组合 24.06 410 144 鹏华基金管理有限公司全国社保基金一零四组合 24.06 500 145 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国 50开放式证券投资 基金 24.06 1,000 146 平安大华基金管理有限公司 平安大华保本混合型证券投 资基金 24.06 500 147 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金 24.06 400 148 普凯（北京）资本管理有限公 司 普凯(北京)资本管理有限公 司 24.06 1,800 149 齐立齐立 24.06 360 150 任萍任萍 24.05 180 151 融通基金管理有限公司 融通领先成长股票型证券投 资基金 24.06 200 152 融通基金管理有限公司 融通通源一年目标触发式灵 活配置混合型证券投资基金 24.06 250 153 融通基金管理有限公司 融通通祥一年目标触发式灵 活配置混合型证券投资基金 24.06 260 154 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵 活配置混合型证券投资基金 24.06 330 155 融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金 24.06 1,000 156 厦门恒兴集团有限公司厦门恒兴集团有限公司 24.06 200 157 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,400 158 上海电气集团财务有限责任公 司 上海电气集团财务有限责任 公司自营账户 24.06 1,800 159 上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司 24.06 510 160 上海国泰君安证券资产管理有 限公司 国泰君安君得益二号优选基 金集合资产管理计划 24.06 190 161 上海国泰君安证券资产管理有 限公司 国泰君安君享新利一号集合 资产管理计划 24.06 190 162 上海国泰君安证券资产管理有 限公司 国泰君安君享新利六号集合 资产管理计划 24.06 190 163 上海汽车集团财务有限责任公 司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 24.06 1,800 164 上海舜淮投资管理有限公司上海舜淮投资管理有限公司 24.06 330 165 上海星河数码投资有限公司上海星河数码投资有限公司 24.06 540 166 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营 账户 24.05 800 167 上海紫晨股权投资中心（有限上海紫晨股权投资中心（有 24.06 200 18 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 合伙）限合伙） 168 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 24.06 360 169 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营 投资账户 24.06 1,800 170 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券 投资基金 24.06 1,300 171 申银万国证券股份有限公司 申银万国宝鼎稳盈 1号集合 资产管理计划 24.06 260 172 申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 自营账户 24.06 1,800 173 生命保险资产管理有限公司 国泰人寿保险有限责任公司 —分红—个险分红 24.06 290 174 生命保险资产管理有限公司 生命人寿保险股份有限公司 万能 E 24.06 1,800 175 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营 账户 24.06 210 176 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自 营账户 24.05 400 177 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 24.06 250 178 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理华安财产保险股份 有限公司—自有资金(网下配 售资格截至 2013年 5月 7日) 24.06 1,000 179 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 24.06 1,800 180 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能 24.06 1,800 181 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红 24.06 1,800 182 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红 24.06 1,800 183 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品 24.06 1,800 184 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品 24.06 1,800 185 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级 -自有资金 24.06 1,800 19 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 186 太平养老保险股份有限公司 中国远洋运输（集团）总公 司企业年金计划 24.06 200 187 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社（ A 计划）企业年金计划 24.06 240 188 太平养老保险股份有限公司 江西省电力公司各控股县供 电有限责任公司企业年金计 划 24.06 250 189 太平养老保险股份有限公司 黑龙江省电力有限公司企业 年金计划 24.06 370 190 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划 蓝筹增长组合 24.06 370 191 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金 计划 24.06 620 192 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 24.06 800 193 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-团险分红 24.06 1,800 194 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-个险分红 24.06 1,800 195 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品 24.06 1,800 196 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选证券投资 基金 24.06 250 197 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金 24.06 450 198 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投 资基金 24.06 400 199 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 24.06 620 200 天弘基金管理有限公司天弘同享 1号资产管理计划 24.06 1,250 201 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 24.06 1,250 202 天津远策投资管理有限公司 新疆恒荣盛典股权投资合伙 企业（有限合伙） 24.06 1,800 203 天津远策投资管理有限公司 新疆远策恒达资产管理合伙 企业（有限合伙） 24.06 1,800 204 王萍王萍 24.06 1,800 205 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司 24.06 1,800 206 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有 资金投资账户 24.06 1,800 207 武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司自营 账户 24.06 620 20 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 208 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 209 西藏同信证券股份有限公司 西藏同信证券股份有限公司 自营投资账户 24.06 200 210 忻子焕忻子焕 24.06 1,800 211 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营 账户 24.06 620 212 新时代证券有限责任公司 新时代证券有限责任公司自 营账户 24.06 1,800 213 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投 资基金 24.06 190 214 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 24.06 1,800 215 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营 账户 24.06 1,800 216 兴业全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资股票型证券 投资基金(LOF) 24.06 200 217 兴业全球基金管理有限公司 兴全绿色投资股票型证券投 资基金（LOF） 24.06 200 218 兴业全球基金管理有限公司 兴全-稳进 1期特定多客户资 产管理计划 24.06 290 219 兴业全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投 资基金（LOF） 24.06 300 220 兴业全球基金管理有限公司 兴全合润分级股票型证券投 资基金 24.06 330 221 兴业全球基金管理有限公司 兴全特定策略 19号特定多客 户资产管理计划 24.06 500 222 兴业全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资 基金 24.06 500 223 兴业全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 600 224 兴业全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投 资基金 24.06 1,800 225 徐晓徐晓 24.06 1,800 226 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司传统保险产品 24.06 200 227 阳光财产保险股份有限公司 受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品 24.06 1,200 228 阳光财产保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 传统-普通保险产品 24.06 1,800 229 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金 计划 24.06 270 21 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 230 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 企业年金理事会专户资产 24.06 300 231 易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金 24.06 500 232 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公 司股票型组合 24.06 800 233 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年 金 24.06 1,000 234 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公 司混合型组合 24.06 1,800 235 易方达基金管理有限公司全国社保基金一零九组合 24.06 1,800 236 易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合 24.06 1,800 237 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃股票型证券投 资基金 24.06 200 238 银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金 24.06 250 239 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资 基金 24.06 300 240 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长股票型证 券投资基金 24.06 300 241 银河基金管理有限公司银丰证券投资基金 24.06 430 242 银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金 24.06 500 243 银华基金管理有限公司 银华成长先锋混合型证券投 资基金 24.06 360 244 银华基金管理有限公司全国社保基金一一八组合 24.06 1,000 245 银华基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 委托银华基金管理有限公司 混合型组合 24.06 1,800 246 银华基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 委托银华基金管理有限公司 股票型组合 24.06 1,800 247 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司 自营账户 24.06 830 248 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营 投资账户 24.06 1,250 249 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金 24.06 1,200 250 长城基金管理有限公司 久嘉证券投资基金(网下配售 资格截至 2017年 7月 5日) 24.06 220 251 长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投 资基金 24.06 220 252 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投 资基金 24.06 300 22 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 253 长江证券股份有限公司 长江超越理财 3号集合资产 管理计划 24.06 200 254 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财宝 7号集 合资产管理计划 24.06 700 255 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 256 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业股票型证 券投资基金 24.06 280 257 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置 混合型证券投资基金（LOF） 基金 24.06 560 258 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 600 259 招商基金管理有限公司 招商基金-合利特定客户资产 管理计划 24.06 200 260 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 24.06 1,000 261 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投 资基金 24.06 1,800 262 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投 资基金 24.06 1,800 263 招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合 24.06 1,800 264 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 24.06 1,800 265 招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 24.06 1,800 266 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 24.06 1,800 267 招商证券股份有限公司 招商证券智远内需集合资产 管理计划 24.06 530 268 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营 账户 24.06 1,800 269 浙江省商业集团有限公司浙江省商业集团有限公司 24.06 400 270 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司 自有资金投资账户 24.06 1,800 271 郑海若郑海若 24.06 360 272 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 24.06 1,800 273 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 24.06 1,800 274 中钢投上海有限公司中钢投上海有限公司 24.06 350 275 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司自 营账户 24.06 1,800 276 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营 24.06 1,800 23 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 账户 277 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退休人 员福利负债中金公司组合 24.06 350 278 中国国际金融有限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中金组合 24.06 400 279 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划（网下配售资 格截至 2015年 6月 1日） 24.06 410 280 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划（网下配售资格 截至 2013年 12月 31日） 24.06 1,000 281 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营 投资账户 24.06 1,800 282 中国民族证券有限责任公司 中国民族证券有限责任公司 自营投资账户 24.06 300 283 中国人保资产管理股份有限公 司 英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品 24.06 1,400 284 中国人保资产管理股份有限公 司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司团险分红 24.06 1,800 285 中国人保资产管理股份有限公 司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司个险分红 24.06 1,800 286 中国人保资产管理股份有限公 司 受托管理中国人民健康保险 股份有限公司—传统—普通 保险产品 24.06 1,800 287 中国人保资产管理股份有限公 司 中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金 24.06 1,800 288 中国人保资产管理股份有限公 司 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 24.06 1,800 289 中国人寿养老保险股份有限公 司 国寿永丰企业年金集合计划 国寿养老稳健配置组合 24.06 250 290 中国人寿养老保险股份有限公 司 中国烟草总公司四川省公司 企业年金计划 24.06 350 291 中国人寿养老保险股份有限公 司 沈阳铁路局企业年金计划 24.06 380 292 中国人寿养老保险股份有限公 司 中国农业银行股份有限公司 企业年金计划 24.06 400 293 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合 型证券投资基金 24.06 200 294 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资 基金(LOF) 24.06 240 24 序号投资者名称配售对象名称 申报价格 （元） 可申购数量 （万股） 295 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 600 296 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 24.06 740 297 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投 资基金 24.06 700 298 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基 金 24.06 1,000 299 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投 资基金 24.06 1,800 300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基 金 24.06 1,800 301 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金 24.06 1,800 302 中邮创业基金管理有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混 合型证券投资基金 24.06 1,500 303 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司自营 投资账户 24.06 300 304 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 24.06 1,800 305 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公 司 24.06 250 306 中再资产管理股份有限公司 中国再保险（集团）股份有 限公司-传统-普通保险产品 24.06 250 307 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限 公司 24.06 1,800 308 重庆国际信托有限公司 重庆国际信托有限公司自营 账户 24.06 1,800 309 邹瀚枢邹瀚枢 24.06 500 5、预计募集资金 按 24.05元/股的发行价格计算，本次预计募集资金总额为 72,150万元。扣 除发行费用 7805.25万元后募集资金净额为 64,344.75万元，发行人将全部用于 与公司主营业务相关的建设项目及补充主营业务发展所需的营运资金。所有募集 资金将存入募集资金专户，保荐人（主承销商）、存放募集资金的商业银行将与 发行人一起对募集资金进行三方监管。 25 二、本次发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值 1.00元。 2、发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 3,000万股。其中，网下初始发行数量为 1,800万股， 为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量 1,200万股，为本次发行数量 40%。 3、发行价格及对应的市盈率 本次发行的价格为 24.05元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）15.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）20.73倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 4、本次发行的重要日期安排如下： 交易日日期发行安排 T-6日 2014年 8月 20日 （周三） 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创 业板上市提示公告》 T-4日 2014年 8月 22日 （周五） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 网下投资者向保荐人（主承销商）报备核查材料截止日（截 止时间为 15:00） T-3日 2014年 8月 25日 （周一） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价截止日（截止时间为 15:00） T-2日 2014年 8月 26日 （周二） 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申 购数量 刊登《网上路演公告》 T-1日 2014年 8月 27日 （周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2014年 8月 28日 （周四） 网下申购缴款日（9:30-15:00，有效到账时间为 15:00之前） 网上申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网下、网下最终发行量 26 交易日日期发行安排 T+1日 2014年 8月 29日 （周五） 网上申购资金验资 网下配售 T+2日 2014年 9月 1日 （周一） 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签 T+3日 2014年 9月 2日 （周二） 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注： 1、T日为发行申购日。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行 初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。 3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 三、网下发行 1、参与对象 经保荐人（主承销商）确认，本次发行有效报价的配售对象为 309个，其对 应的有效申购量为 284,980万股，对应的有效申购倍数为 158.32倍。参与初步询 价的投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效 报价对应的可申购数量。 2、网下申购 （1）有效报价的投资者应于 2014年 8月 28日（T日）9:30-15:00通过网下 发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商） 在发行公告中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量应与本公告列示 的可申购数量一致。 （2）网下缴款申购资金有效到账时间为 2014年 8月 28日（T日）8:30-15:00， T日 8:30之前及 15:00之后到账的均为无效申购。 （3）参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的 网下发行资金专户划付申购资金（申购资金 =发行价格×可申购数量），并同时满 足以下条件： ①有效报价对象的申购数量应按本公告列出的可申购数量参与申购； 27 ②有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算 深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最 终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价对象向网下发行银行账户划 付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。 ③有效报价对象应确保资金在 2014年 8月 28日（T日）当日 15:00之前到 达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日 15:00之后到账的均为无效申 购。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司 000000501510209064 28 开户行开户名称银行账号 深圳分公司网下发行专户 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则 -业务规则-清算与交收-深圳市场”查询。 （4）参与申购的有效报价对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明 细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300397”。 （5）有效报价对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向 保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 3、网下配售原则 发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购 投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回 拨后网下最终发行数量，则按以下原则进行配售： （1）保荐人（主承销商）对参与有效申购且足额缴纳申购资金的配售对象 进行分类，同类配售对象的配售比例相同，分类标准为： A类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人 管理的社会保障基金为 A类投资者，其配售比例为 RA； B类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保 险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B类投资者，其配售比例 为 RB； C类投资者：所有不属于 A类和 B类的网下投资者为 C类投资者，其配售 比例为 RC。 29 （2）配售原则和方式： 保荐人（主承销商）将安排不低于网下最终发行股票数量的 40%向 A类投 资者进行优先配售，并预设网下最终发行股票数量的 10%向 B类投资者进行优 先配售。如果 A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的，A类、B类投资 者的申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。 在向 A类和 B类投资者配售时，保荐人（主承销商）可调整向 B类投资者预设 的优先配售股票数量，以确保 A类投资者的配售比例不低于 B类投资者，即 RA≥RB； 向 A类和 B类投资者进行配售后，保荐人（主承销商）将向 C类投资者配 售，并确保 A类投资者的配售比例不低于 B类投资者，同时 A类、B类投资者 的配售比例均不低于 C类，即 RA≥RB≥RC； 保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1股，产生的零股分 配给 A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A类投资者， 则产生的零股分配给 B投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申 购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（注：以申购平台中的时间记录为准） 最早的配售对象。 4、无效申购 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供 实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到 账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单， 且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价配售对象 的新股申购全部无效。 30 5、多余款项退回 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价对 象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定 收款账户。 2014年 8月 29日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据保荐人（主 承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网 下发行电子平台交保荐人（主承销商）。 2014年 9月 1日（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款 项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银 行账户。 6、其他重要事项 （1）限售期安排：投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定 期安排。 （2）验资：大华会计师事务所有限公司将于 2014年 8月 28日（T日）对 获配的投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 （3）律师见证：北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证， 并出具专项法律意见书。 （4）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上 （含 5%），需自行及时履行信息披露义务。 （5）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。 四、网上发行 1、网上申购时间 2014年 8月 28日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 31 2、网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在 2014年 8 月 28日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量 1,200万股“天 和防务”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一 “卖方”，以 24.05 元/股的发行价格卖出。 3、参与对象 （1）2014年 8月 28日（含 T日）之前根据《创业板市场投资者适当性管 理暂行规定》及实施办法等规定，在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机 构投资者，且 2014年 8月 26日（含 T-2日）前 20个交易日的日均持有市值 1 万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的投资者均可参加网上申购，但参与 本次初步询价的投资者及法律、法规禁止者除外。 （2）投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与网下询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时 参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 4、申购数量和申购次数的确定 （1）投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所上市股票市值的，每 5,000 元市值可申购 500股，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始 发行股数的千分之一（ 12,000股）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托， 深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2014年 8月 26日（含 T-2 日）前 20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。可同时用于 2014年 8月 28日 （T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结 算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 （3）投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者 32 持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号 码”均相同。证券账户注册资料以 2014年 8月 26日（T-2日）日终为准。融资融 券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通 担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （4）新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次 网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证 券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易 系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投 资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投 资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。 （5）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参 与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于 1万元的证券 账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。 （6）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担 相应的法律责任。 5、申购程序 （1）办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通了创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的 前两个工作日，即 2014年 8月 26日（含 T-2日）前办妥证券账户开户手续。 （2）持有深圳市场非限售 A股股份市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2014年 8月 26日（含 T-2日）前 20个 交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的， 按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户 中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 33 （3）存入足额申购资金 参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2014年 8月 28日（含 T 日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入 足额的申购资金。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 （确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联 网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件， 复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各 证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购 结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到 账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数 量和有效申购户数。 6、投资者认购股票数量的确定方法 （1）如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽 签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公 司结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签， 确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 中签率＝网上最终发行数量 /网上有效申购总量×100% 7、配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量（当从网下向网上回拨时， 网上实际发行量为 1,200万股加回拨数量，相应增加中签号码个数），则采取摇 34 号抽签确定中签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2014年 8月 29日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分 公司的结算银行账户。 2014年 8月 29日（T+1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司 将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会 同中国结算深圳分公司及大华会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进 行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依实际到账资金确认有效申购， 按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律 视为无效申购，将不予配号。（未完）  |