[中报]中捷股份：2014年半年度报告
中捷缝纫机股份有限公司 2014年半年度报告全文 2014年8月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决。 公司计划2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司2014年半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。 公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽 芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 328 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 中捷股份/公司/本公司 指 中捷缝纫机股份有限公司 控股股东/中捷集团 指 中捷控股集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中捷股份 股票代码 002021 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中捷缝纫机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中捷股份 公司的外文名称（如有） ZOJE SEWING MACHINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZOJE 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王端 郑学国 联系地址 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198 号 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198 号 电话 0576-87378885 0576-87338207 传真 0576-87335536 0576-87335536 电子信箱 wd@zoje.com zhxg@zoje.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 615,543,458.53 612,965,861.73 0.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,946,996.39 20,564,477.91 1.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,585,194.47 16,879,561.22 -37.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 141,864,552.66 82,147,415.32 72.70 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -- 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -- 加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.12 下降0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 4,045,840,249.41 3,302,051,088.43 22.53 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,460,768,451.28 980,583,386.18 48.97 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 687,815,040.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,222,948.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,675,155.00 债务重组损益 11,408.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677,930.23 减：所得税影响额 2,009,993.88 少数股东权益影响额（税后） 413,888.41 合计 10,361,801.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入66,689.05万元，较上年同期下降1.40%；归属于上市公 司所有者的净利润2,094.70万元，较上年同期上升1.86%。 2014年上半年，在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下，公司实现主营业务收入59,567.58 万元，较上年同期下降1.50%；由于公司对部分产品销售价格进行了调整，致使主营业务毛利 率较上年同期下降1.15个百分点。 期货经纪业务收入较上年同期下降19.01%，三项费用率较上年同期上升9.94个百分点， 致使期货经纪业务净利润出现微亏；禧利多矿业面对有色金属价格持续低迷，矿产产品销售 难度加大的不利局面，全面放缓矿山采选进度，通过内部挖潜，较上年同期扭亏为盈。 其他主业类参控股公司中，欧洲中捷因合并持股29%的DA公司投资收益（DA本期贡献利润 1,632.78万元人民币）实现净利润1,578.74万元；其他大部分公司较上年同期亏损金额继续 扩大、亏损企业有所增加；但是公司及子公司本期收到政府补贴1,467.52万元，使公司实现 利润总额1,974.31万元，较上年同期下降1.80%。 二、主营业务分析 公司主营业务为工业缝纫机的销售，工业缝纫机的销售主要为缝纫机机头、台板及电机， 此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期，公司主营业务主要指标如下： 主要财务数据同比变动情况 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 营业总收入 666,890,465.12 676,368,479.62 -1.40 -- 主营业务收入 595,675,782.41 604,752,385.78 -1.50 -- 期货业务收入 51,347,006.59 63,402,617.89 -19.01 主要系中辉期货下调手续费收费标准所致。 矿山业务收入 19,109,144.64 7,910,975.95 141.55 -- 其他业务收入 758,531.48 302,500.00 150.75 主要系母公司本期出租房产所致。 营业成本 495,180,361.18 488,243,087.71 1.42 -- 销售费用 61,051,904.79 50,445,297.86 21.03 主要系母公司市场推广费增加，包括增加赞助中 国服装品牌年度大奖费用所致。 管理费用 90,280,809.01 92,345,195.92 -2.24 -- 财务费用 18,655,541.49 21,339,478.15 -12.58 主要系母公司短期借款比上年同期减少所致。 所得税费用 1,913,678.66 -1,169,230.02 263.67 主要系母公司一季度预交企业所得税增加所致。 研发投入 15,936,684.12 15,357,906.60 3.77 -- 经营活动产生的现金流 量净额 141,864,552.66 82,147,415.32 72.70 主要系中辉期货收到客户期货保证金比上年同 期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -45,205,047.51 -22,630,280.48 99.75 主要系母公司古顺园区工程投入增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 478,580,697.07 7,534,835.02 6251.57 主要系公司非公发行募集资金到账所致。 现金及现金等价物净增 加额 575,316,386.85 65,441,968.54 779.12 主要系公司非公发行募集资金到账所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 《公司2013年度报告》全文披露公司2014年度经营目标：营业总收入20亿元（含税），营 业成本及三项费用16.02亿元（该经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团体的管理程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意 投资风险）。 2014年1月至6月，公司实现营业总收入7.35亿元（含税），营业成本及三项费用6.65亿元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 595,675,782.41 481,609,202.25 19.15 -1.50 -0.08 下降1.15个百分 点 分产品 机头销售 532,421,170.69 429,813,951.44 19.27 5.12 7.02 下降1.43个百分 点 台板电机销售 45,873,324.53 36,489,899.78 20.46 -27.67 -28.01 上升0.38个百分 点 其他销售 17,381,287.19 15,305,351.03 11.94 -50.12 -48.42 下降2.91个百分 点 分地区 境内 379,937,153.67 293,021,233.52 22.88 -4.62 -3.65 下降0.71个百分 点 境外 215,738,628.74 188,587,968.73 12.58 3.93 5.47 下降1.41个百分 点 注：“其他销售”指零部件和铸件销售。 四、核心竞争力分析 2014年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2013年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,320,000.00 0.00 较上年同期增加7,320,000.00元 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市前海理想金融控股有限公司 投资兴办实业；资产管理，股权投资； 电子商务；经济信息咨询。 10.00% 贵州拓实能源有限公司 煤炭投资；太阳能投资开发；风能投资 开发；销售：矿产品。 公司拟受让宋少军所持贵州拓实能源有 限公司95%股权，已于 2014 年 7 月 31 日前将股权转让款中的 10%（人民 币 532 万元）支付给对方。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 中辉期货 经纪有限 公司 期货公司 46,145,000.00 34,100,000 55.00% 34,100,000 55.00% 85,535,271.40 -568,385.42 长期股权 投资 收购 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,535.00 报告期投入募集资金总额 10,935.87 已累计投入募集资金总额 54,065.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 32,672.73 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 36.90 募集资金总体使用情况说明 2007年公开增发募集资金 ： 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行 股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净 额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具信会师报字（2007）第11863号《验资报告》。 截止2014年6月30日，公司2017年公开增发募集资金累计共使用人民币439,926,094.69元，其中：以前年度使用人民币 431,296,605.51元，本报告期内使用人民币8,629,489.18元。截止到2014年6月30日，公司募集资金专用账户本息余额为 人民币13,475,382.35元，均为募集资金孳生利息。 2014年非公增发募集资金 ： 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股。发行人民 币普通股（A股）12,000万股，发行股价人民币3.94元，募集资金总额为人民币472,800,000.00元，扣除发行费用人民币 13,450,000.00元后实际募集资金净额为人民币459,350,000.00元。上述资金于2014年6月4日到位，且经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2014]第113630号《验资报告》。 截止2014年6月30日，公司2014年非公增发募集资金累计共使用人民币100,729,150.00元。截止到2014年6月30日， 公司募集资金专用账户本息余额为人民币360,025,305.42元(含尚未支付的发行费用133万元)，包含募集资金孳生利息。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产8,200台特种工业缝 纫技术改造项目 是 24,413.00 4,997.25 4,997.25 100.00 注1 267.13 否 是 年产1,500台新型机光电 一体电脑绣花机技术改造 项目 是 18,187.00 7,761.59 7,761.59 100.00 注2 -- 否 是 变更募集资金投资项目 合计（详见附表2） 否 32,672.73 862.95 31,233.77 95.60 详见附表 2 -- 详见附表2 否 补充公司流动资金 否 45,935.00 45,935.00 10,072.92 10,072.92 21.93 -- -- -- -- 承诺投资项目小计 -- 88,535.00 91,366.57（注3） 10,935.87 54,065.53 59.17 -- -- -- -- 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 已停止投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本报告期未发生变化，具体说情况明详见公司2013年报全文“第三节董事会报告中：募集资金使用 情况”。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台机光电一体电脑 绣花机技改项目》实施地点浙江省玉环县调整至江苏省吴江市。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，决定将《年产1,500台机光电一 体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币 26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。 2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01 元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本报告期未发生变化，具体说情况明详见公司2013年报全文“第三节董事会报告中：募集资金使用 情况”。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本报告期未发生变化，具体说情况明详见公司2013年报全文“第三节董事会报告中：募集资金使用 情况”。 尚未使用的募集资金 用途及去向 年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目、年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目 尚未实施完毕。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注1：年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期产生效益267.13万元。 注2：年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本报告期未产生效益。 注3：调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 (1) 金额(2) (1) 态日期 变化 收购杜克 普·阿德勒 股份有限公 司（DA公 司）29%股 权 年产8,200 台特种工业 缝纫技术改 造项目 8,200.00 8,193.58 99.92 注1 1,632.78 是 否 购买 GC5,550机 壳加工流水 线 年产8,200 台特种工业 缝纫技术改 造项目 3,100.00 3,105.96 100.15 注1 -38.27 否 否 合资设立杜 克普爱华制 造（吴江） 有限公司 年产8,200 台特种工业 缝纫技术改 造项目 2,540.00 2,445.65 96.29 注1 19.85 否 否 与上工申贝 战略合作框 架内项目预 备金 年产8,200 台特种工业 缝纫技术改 造项目 160.00 注1 年产56,000 台高速直驱 电脑平缝 机、绷缝机 技改项目 年产8,200 台特种工业 缝纫技术改 造项目 5,842.73 490.85 4,789.51 81.97 2013年 1,195.65 是 否 年产30,000 台高速直驱 电脑包缝机 技改项目 年产1,500 台新型机光 电一体电脑 绣花机技术 改造项目 7,000.00 372.10 6,891.71 98.45 2014年 6.86 否 否 收购嘉兴大 宇缝制设备 制造有限公 司51%股权 并增资 5,830.00 5,807.36 99.61 注2 -488.96 否 否 合计 -- 32,672.73 862.95 31,233.77 95.60 -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 本报告期未发生变化，具体说情况明详见公司2013年报全文“第三节董事会报告中： 募集资金使用情况”。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 注1：收购杜克普·阿德勒股份有限公司29%股权在2010年10月31日已实施，累计投入收购金额8,193.58万元，本报告 期实现收益1,632.78万元；购买GC5550机壳加工流水线在2011年12月已完成改造并投产，本报告期实现收益-38.27万 元；合资企业杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司于2011年4月成立，公司累计出资2,445.65万元，本报告期净利润 19.85万元。 注2：收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资已在2011年10月31日实施完毕，累计投入金额5,807.36万元， 本报告期净利润-488.96万元。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷 缝机技改项目 2011年3月29日 2013年5月4日 公告编号：2011-017《2011年第二次临 时股东大会决议公告》 公告编号：2013-026《2012年度股东大 会决议公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 年产30000台高速直驱电脑包缝机技改 项目 2011年3月29日 公告编号：2011-017《2011年第二次临 时股东大会决议公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中屹机械 工业有限 公司 子公 司 工业缝纫 机行业 工业缝纫 机生产与 销售 231,000,000.00 567,912,214.12 265,070,672.95 173,003,805.85 -3,869,088.12 -3,030,658.49 中辉期货 经纪有限 公司 子公 司 期货行业 商品期货 经纪与金 融期货经 纪 62,000,000.00 1,315,755,118.98 155,518,675.27 51,347,006.59 -1,816,965.12 -568,385.42 内蒙古突 泉县禧利 多矿业有 限责任公 司 子公 司 矿山采选 有色金属 （只限 铜）开采、 销售 3,120,000.00 259,453,939.52 201,911,535.08 19,109,144.64 1,198,177.42 919,830.24 浙江捷运 胜家缝纫 机有限公 司 子公 司 工业缝纫 机行业 缝纫机、 缝纫机配 件、销售 20,000,000.00 27,475,981.76 16,828,784.10 31,228,146.73 -1,747,914.51 -1,563,766.03 浙江中捷 缝制机械 配套设备 有限公司 子公 司 工业缝纫 机行业 缝纫机、 缝纫机配 件销售 5,000,000.00 15,376,403.06 6,847,619.45 14,719,967.37 406,543.62 281,701.86 中捷欧洲 有限责任 公司（注） 子公 司 工业缝纫 机、绣花 机行业 绣花机、 缝纫机研 发与销 售。 14.56万欧元 122,381,658.80 122,257,543.12 1,507,245.93 16,044,597.74 15,787,359.58 杜克普爱 华缝制设 备（苏州） 有限公司 子公 司 工业缝纫 机行业 工业缝纫 机生产与 销售 750万美元 58,732,412.14 35,426,050.79 14,921,393.96 198,531.50 198,531.50 中捷大宇 机械有限 公司 子公 司 电绣花机 行业 电脑刺绣 机生产与 销售 1,000万美元 117,683,639.12 75,719,909.52 10,140,091.47 -5,133,756.87 -4,889,551.30 上海骏胜 资产管理 有限公司 参股 公司 期货行业 资产管 理、投资 管理、投 资咨询、 商务咨 询、企业 管理咨询 等服务。 15,000,000.00 4,429,859.56 4,416,291.12 57,734.95 -1,402,891.06 -1,404,700.79 注：2014年1月-6月，DA公司实现营业务收入5,568.90万欧元，净利润736.20万欧元。 本期中捷欧洲按持股比例计算确认的对DA 公司的投资收益，合计人民币16,327,803.81元（其中：以DA 公司账面净利润为 基础确认的投资收益人民币17,921,449.12元；购买日DA 公司可辨认净资产公允价值与账面价值差额调整投资收益人民币 -1,593,645.31元）。 截止2014年6月30日，中捷欧洲对DA公司的长期股权投资账面价值为14,218,670.54欧元，期末外币报表折算时采用资 产负债表日的即期汇率折算，折合人民币119,349,531.37元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 通过贵州拓实能源 有限公司购买贵州 五个煤矿相关资产 121,500.00 0.00 0.00 0% 0.00 合计 121,500.00 0.00 0.00 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2014年3月8日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 公告编号：2014-025《收购资产暨公司股票复牌公告》 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 2014年1-9月净利润（万元） -1,100 至 -390 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,602.99 业绩变动的原因说明 主要原因为缝纫机市场竞争日益激烈，销售毛利下降所致。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2013年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 注：公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年3月24日 公司本部 实地调研 机构 中信证券股份有限 公司 主要介绍公司进军能源及 清洁能源领域；以及对公 司缝纫机业务经营情况的 介绍；未提供书面材料。 2014年3月24日 公司本部 实地调研 机构 中信建投证券股份 有限公司 主要介绍公司进军能源及 清洁能源领域；以及对公 司缝纫机业务经营情况的 介绍；未提供书面材料。 2014年3月24日 公司本部 实地调研 机构 华融证券股份有限 公司 主要介绍公司进军能源及 清洁能源领域；以及对公 司缝纫机业务经营情况的 介绍；未提供书面材料。 2014年5月19日 公司本部 实地调研 机构 广发证券股份有限 公司 主要介绍公司与贵州省煤 田地质局签署《战略合作 框架协议》的主要内容， 未提供书面材料。 2014年5月19日 公司本部 实地调研 机构 长江证券股份有限 公司 主要介绍公司与贵州省煤 田地质局签署《战略合作 框架协议》的主要内容， 未提供书面材料。 2014年5月19日 公司本部 实地调研 媒体 中国证券报 主要介绍公司与贵州省煤 田地质局签署《战略合作 框架协议》的主要内容， 未提供书面材料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，不断提高公司治理 水平。 截止报告期末，公司治理的实际情况基本符合上述所建立的制度以及中国证监会、深圳 证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措 施的有关文件。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 大方县普 底乡鹏程 煤矿 鹏程煤矿 1个煤矿 采矿权及 全部经营 性固定资 产 24,000 注1 注2 注3 -- 否 不适用 年3 月8日 公告编号： 2014-025 《收购资 产暨公司 股票复牌 公告》 巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 贵州省通 林矿业投 资股份有 限公司、 六盘水市 钟山区镇 艺煤矿 镇艺煤矿 1个煤矿 采矿权及 全部经营 性固定资 产 39,500 -- 六盘水市 钟山区大 湾镇通达 煤矿 通达煤矿 1个煤矿 采矿权及 全部经营 性固定资 产 3,700 -- 六盘水瑞 辰商贸有 限责任公 司 钟山一矿 1个煤矿 采矿权及 全部经营 性固定资 产 16,000 -- 贵州省六 枝特区湘 发煤业有 限责任公 司 湘发煤业 1个煤矿 采矿权及 全部经营 性固定资 产 38,300 -- 注1：本次收购尚未开始执行。 注2：本次收购完成之后，公司的战略布局涉足能源行业，公司未来将以新能源、清洁能源为重点发展方向。 注3：此次收购交易对方同时对交易完成后12个月的经营业绩作出承诺：保证经审计净利润合计不少于人民币15,431万元， 并同意就差额部分承担足额补偿责任。该利润承诺有利于提高本公司未来经营业绩，增厚每股收益。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 被出售 出售日 交易价 本期初 出售对 资产出 资产出 是否为 与交易 所涉及 所涉及 披露日 披露索 方 资产 格（万 元） 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 公司的 影响 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 售定价 原则 关联交 易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 的资产 产权是 否已全 部过户 的债权 债务是 否已全 部转移 期 引 飞跃集 团有限 公司 浙江新 飞跃股 份有限 公司 9.49% 的股份 -- 3,000.00 0 注1 0 以评估 结果为 基础， 经协商 一致确 定。 否 不适用 是 是 2013年 4月13 日 注2 注1：本次交易为公司带来3,000万元净现金流量，有利降低公司财费用。报告期内，公司已收到飞跃集团支付的股权转让 余款180万元；相关股权转让的工商变更手续已经完成。 注2、公告编号：2013-016，《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股权的公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 玉环县艾 捷尔精密 仪器有限 公司 受与本公 司实际控 制人关系 密切的家 庭成员直 购买或销 售商品 采购原材 料 依市场价 格决定 -- 456.87 0.99% 现金 -- 2014年4 月28日 公告编 号： 2014-032 《日常经 营性关联 接控制的 企业 交易的公 告》，巨潮 资讯网 http://www.cninfo. com.cn 浙江环洲 铸造材料 有限公司 受与本公 司控股股 东间接控 制的企业 购买或销 售商品 采购原材 料 依市场价 格决定 -- 171.16 0.37% 票据 -- 2014年4 月28日 公告编 号： 2014-032 《日常经 营性关联 交易的公 告》，巨潮 资讯网 http://www.cninfo. com.cn 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 正常履行 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 内蒙古突泉县禧利 多矿业有限责任公 司 2013年3月 30日 2014年1月 3,000.00 2014年1月14 日 1,600.00 连带责任保 证 6个月 否 否 2014年2月12 日 500.00 6个月 中屹机械工业有限 公司 中捷大宇机械有限 公司 10日 2014年2月 17日 28,000.00 2,000.00 2014年3月13 日 500.00 6个月 2014年6月10 日 1,000.00 6个月 2014年6月20 日 1,000.00 6个月 2014年4月1 日 800.00 6个月 2014年2月21 日 2,000.00 6个月 2014年3月27 日 2,600.00 6个月 2014年4月21 日 1,000.00 6个月 2014年4月29 日 1,000.00 6个月 2014年5月15 日 500.00 6个月 2014年5月28 日 1,000.00 6个月 2014年1月10 日 3,000.00 12个月 2014年3月15 日 3,000.00 12个月 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 30,000.00 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 19,500.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 33,000.00 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 13,500.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 30,000.00 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 19,500.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 33,000.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 13,500.00 实际担保总额占公司净资产的比例（%） 12.30 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 .未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 贵州拓实 能源有限 公司 大方县普 底乡鹏程 煤矿 2014年2 月21日 22,159.63 24,971.48 中资资产 评估有限 公司 2013 年 8 月 31 日 以评估结 果为基 础，经协 商一致确 定。 24,000.00 否 不适用 尚未执行 贵州拓实 能源有限 公司 贵州省通 林矿业投 资股份有 限公司、 六盘水市 钟山区镇 艺煤矿 2014年2 月21日 2,196.81 8,719.71 中资资产 评估有限 公司 2013 年 8 月 31 日 以评估结 果为基 础，经协 商一致确 定。 39,500.00 否 不适用 尚未执行 贵州拓实 能源有限 公司 六盘水市 钟山区大 湾镇通达 煤矿 2014年2 月21日 3,209.38 3,741.21 中资资产 评估有限 公司 2013 年 8 月 31 日 以评估结 果为基 础，经协 商一致确 定。 3,700.00 否 不适用 尚未执行 贵州拓实 能源有限 公司 六盘水瑞 辰商贸有 限责任公 司 2014年2 月21日 578.43 16,442.39 中资资产 评估有限 公司 2013 年 8 月 31 日 以评估结 果为基 础，经协 商一致确 定。 16,000.00 否 不适用 尚未执行 贵州拓实 能源有限 公司 贵州省六 枝特区湘 发煤业有 限责任公 2014年2 月21日 2,226.68 39,077.93 中资资产 评估有限 公司 2013 年 8 月 31 日 以评估结 果为基 础，经协 商一致确 38,300.00 否 不适用 尚未执行 司 定。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司持股5％以上的股东蔡开坚和中捷控股集团有限公司在首发、再融资 过程中作出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。 2、报告期内，公司新增股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司承诺所获公司股份自 上市之日起三十六个月内不进行转让。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 120,000,000 120,000,000 17.45% 1、其他内资持股 120,000,000 120,000,000 120,000,000 17.45% 其中：境内法人持股 120,000,000 120,000,000 120,000,000 17.45% 二、无限售条件股份 567,815,040 100.00% 567,815,040 82.55% 1、人民币普通股 567,815,040 100.00% 567,815,040 82.55% 三、股份总数 567,815,040 100.00% 120,000,000 120,000,000 687,815,040 100.00% 股份变动的原因批准情况及过户情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2013]1532号）文件核准，2014年6月4日，公司向此次非公开发行股票单一特 定发行对象浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司发行1.2亿股人民币普通股（A股），每股 面值1元，发行价格为每股3.94元，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司以现金方式认购， 募集资金总额472,800,000元，募集资金净额为459,350,000元，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第113630号）。 2014年6月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记工作。 2014年6月19日，公司此次新增行1.2亿股在深圳证券交易所上市。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本次发行前后，最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股 股东的每股净资产如下： 项目 2013年12月31日 2014年3月31日 发行前 发行后 发行前 发行后 基本每股收益（元） 0.07 0.06 0.03 0.02 稀释每股收益（元） 0.07 0.06 0.03 0.02 归属于公司普通股股东 的每股净资产（元） 1.73 2.09 1.76 2.12 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司股份总数、股本结构均发生变化。变动情况见本节“股份变动的原因、 批准情况及过户情况”。 本报告期，尤其是公司2014年非公增发成功后，公司的净资产大幅增加，2014年3月 31日公司合并净资产合计为11.25亿元，增发后的净资产为15.84亿元，增长40.80%；资产 负债率进一步下降，2014年3月31日公司合并报表资产负债率为66.97%，增发后资产负债 率为59.01%，下降7.96个百分点；通过此次增发后，公司整体实力和抗风险能力得到显著 增强。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,568 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江中捷环洲供 应链集团股份有 限公司 境内非国有法人 17.45 120,000,000 120,000,000 120,000,000 质押、冻结 120,000,000 中捷控股集团有 限公司 境内非国有法人 16.42 112,953,997 0 0 112,953,997 质押、冻结 112,953,997 蔡开坚 境内自然人 8.85 60,840,000 0 0 60,840,000 质押、冻结 60,840,000 山西信托股份有 限公司－创富1 境内非国有法人 2.26 15,553, 0 0 15,553, 0 号集合资金信托 034 034 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 －农银汇理消费 主题股票型证券 投资基金 境内非国有法人 （未完）  |