[中报]首航节能：2014年半年度报告
首航节能新标副本 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人及会计机构负责人王剑声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年半年度报告 ............................................................................................................................. 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 20 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 25 七、优先股相关情况 ....................................................................................................................... 27 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 28 九、财务报告 ................................................................................................................................... 29 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 102 十一、其他报送数据 ..................................................................................................................... 103 释义 释义项 指 释义内容 本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及子公司 公司 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2014年1月1日 重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的 影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观 经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站 空冷业务的波动。 2、应收账款占比过高的风险 2012年末、2013年末及2014年6月30日，公司应收账款分别为 69,504.92 万元、114,376.05万元及128,171.96万元，应收账款占资产总额 的比例分别为30.22%、44.37%及47.41%。随着销售规模的进一步扩大， 公司应收账款余额将呈现增加趋势。公司已对应收账款按照会计政策计提 了减值准备，但如果发生重大不利影响因素或突发性事件，可能发生因应 收账款不能及时收回而形成坏账。 3、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，公司的产品是按照订 单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长， 营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。公司在与客户确定 销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材与铝材价格的市场波 动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。 原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生 不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导 致毛利率波动的风险。 4、单个合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要从事电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大，一 般为1亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。按照现有 订单及计划交货进度，公司未来两年业绩将会呈稳定增长趋势。因为单个 合同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项 目推迟建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 首航节能 股票代码 002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 首航节能 公司的外文名称（如有） Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SH RESOURCES SAVING 公司的法定代表人 黄文佳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卿义 张保源 联系地址 北京市南四环西路188号总部基地3区 20号楼 北京市南四环西路188号总部基地3区 20号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 qyhuang@sh-ihw.com byzhang@sh-ihw.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2013年年报。 四、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体 可参见2013年年报。 五、其他有关资料 公司其他有关资料在报告期不存在变更情况。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 347,860,296.29 421,708,878.02 -17.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,282,971.54 82,375,096.56 3.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,924,703.41 75,884,477.47 -31.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,031,624.17 -65,053,297.73 59.92% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.31 3.23% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.31 3.23% 加权平均净资产收益率 4.66% 4.86% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,703,414,995.46 2,575,266,880.38 4.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,830,628,566.71 1,773,827,760.50 3.20% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 266,700,000 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,282,971.54 82,375,096.56 1,830,628,566.71 1,773,827,760.50 按国际会计准则调整的项目及金额 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 85,282,971.54 82,375,096.56 1,830,628,566.71 1,773,827,760.50 按境外会计准则调整的项目及金额 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 56,271.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 39,210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,077.98 减：所得税影响额 5,888,189.28 少数股东权益影响额（税后） 1,736.00 合计 33,358,268.13 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领全体员工严格 遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2014年生产经营方针目标，积极扎实开展各 项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻“诚信、规范、发展、效益”的生产经营方针，积极改进 公司治理水平的提高，推进各项工作措施的落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。 报告期内公司进一步深化市场布局、积极开拓客户、大力推进公司业务延伸和战略转型。报告期内公 司在空冷市场以及电站EPC总包市场拓展和订单获取上取得了优异的成绩，报告期内新增订单达到 26.5---33.5亿元（电站EPC总包项目价格暂定22-29亿元之间）。海水淡化业务实际参与了项目投标工作， 对公司开展新业务、新市场，以及业绩成长具有积极的意义。光热发电方面公司积极推进项目所需的各项 支持性文件的取得，预计三季度可实施开工建设。 公司业务逐步扩展到光热发电、海水淡化、电站总包服务等业务。公司高端能源装备和清洁能源供应 的平台逐步成形，后续将依托这些平台业务积极推进资本运作优化公司产业布局，以期形成内生发展和外 延扩张双轮驱动，公司业绩稳步快速增长的局面。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售，主导产品是电站空冷系统成套设备，主要用于 火电站的乏汽冷凝。报告期内，公司各项指标如下： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 347,860,296.29 421,708,878.02 -17.51% 营业成本 223,020,872.65 295,935,364.14 -24.64% 销售费用 16,895,482.71 14,294,144.66 18.20% 管理费用 46,336,707.79 29,881,938.83 55.07% 1、研究开发费用投入增 大；2、员工工资增加。 财务费用 -7,978,294.36 -10,830,976.24 -26.34% 利息收入减少。 所得税费用 10,314,338.27 15,404,732.02 -33.04% 营业收入减少，期间费 用增加。 研发投入 18,791,151.02 10,113,963.02 85.79% 公司研发项目增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -104,031,624.17 -65,053,297.73 -59.92% 由于本期支付与其他经 营活动相关的现金增 加，同时收到销售货款 及税费返还减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 95,330,872.21 494,321,962.33 -80.71% 由于上年募投定期存款 到期收到存款本金及利 息。 筹资活动产生的现金流 量净额 50,553,750.30 -39,789,418.23 227.05% 本期取得借款。 现金及现金等价物净增 加额 41,919,573.90 394,615,434.54 -89.38% 主要是投资活动现金流 量净额减少。 2、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司狠抓安全生产、环保治理、节能降耗、技术创新和精细化管理工作，不断强化工艺纪 律，进一步规范了企业的内控管理。公司下属各子、分公司自身的经营管理水平也得到了较大不同程度的 提升。较好地完成了上市公司法人治理结构的完善和管理思维的转变，为全面完成年度任务目标打下了良 好的基础。 项目生产方面 ，生产部门把“安全、质量、环保”三条生命线贯穿于整个生产环节当中。整体生产系统 运行平稳，根据国内外市场对产品的不同的需求，及时调整生产计划，保证了市场供应。ERP供应链管理 模块全面应用；各类行政管理流程、计划管理、工作汇报及日志等通过OA平台实现和普及使用；对项目 工作内容、流程、责任人等事项进行量化与固化。 主营业务空冷凝汽器方面，新增订单达到4.5亿元。获得专利证书7件。 公司签订了第一笔电站EPC总承包合同，合同金额22-29亿元。该笔合同的签订，表明公司电站总承包 业务取得实质性进展，为公司未来两年的业绩增长打下良好基础。 海水淡化方面，实际参与了国内海水淡化项目的招标工作，进一步落实项目的实际运行操作。 光热发电方面，公司在甘肃敦煌投资的光热发电项目，前期支持性文件已经取得，预计第三季度实施 开工建设，标志着公司实施的第一个光热发电项目正式进入建设阶段。公司位于天津试验基地的1MWt槽 式光热发电示范系统已完成了5个月的连续产蒸汽试验，并于2014年5月31日下午3点成功进行了首次冲转 小型汽轮发电机组进行发电的试验，并稳定运行一周，设备状态达到预定设计目标。此次发电试验的成功 实施，标志着首航节能子公司已成功完成了该1MWt槽式光热发电示范系统的各项主要指标测试工作。有 助于推动大型槽式光热电站的完全国产化，将为子公司承接国内外大型槽式光热电站的EPC并提供太阳岛 关键装备技术奠定了基础。同时将有助于促进中国光热发电事业的大规模发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 设备制造 339,372,878.40 220,449,283.49 35.04% -18.16% -24.57% 5.52% 分产品 电站空冷系统 260,309,497.45 178,408,788.39 31.46% -36.61% -38.51% 2.11% 电站空冷系统 配件 79,063,380.95 42,040,495.10 46.83% 1,881.76% 1,885.28% -0.09% 四、核心竞争力分析 公司经过多年的自主研发已经具备了独立设计全套空冷系统的能力，产品用于火力电站直接空冷系统 和间接空冷系统。截至报告期末，公司已累计拥有订单一百余台（套），具备完善的电站空冷项目工程管 理、安装调试的能力。 公司不断投入研发、创新技术，报告期内新增7项国家专利，报告期末公司拥有19项国家专利技术，4 个软件著作权，从而长期保持较强市场竞争力。公司技术中心通过了北京市相关部门专家的评审，被认定 为北京市第十五批企业技术中心。企业技术中心的成功认定，标志着技术中心建立了完善的企业技术创新 体系和研究实验条件。公司与华北电力大学、北京航空航天大学长期保持合作关系，在电站空冷领域以及 新能源发电领域均取得较好的成绩。 公司在巩固传统优势的同时，不断推进其他业务延伸。光热发电领域，位于天津试验基地的1MWt槽式 光热发电示范系统已完成了5个月的连续产蒸汽试验，2014年5月31日下午3点成功进行了首次冲转小型汽 轮发电机组进行发电的试验，并稳定运行一周，设备状态达到预定设计目标。此次发电试验的成功实施， 标志着首航节能子公司已成功完成了该1MWt槽式光热发电示范系统的各项主要指标测试工作。有助于推 动大型槽式光热电站的完全国产化，将为子公司承接国内外大型槽式光热电站的EPC并提供太阳岛关键装 备技术奠定了基础。标志着在槽式发电领域我公司已经具备发电的能力，熔盐塔式发电项目在甘肃省敦煌 市的前期实施工作进展顺利。光热发电项目的推进，为公司未来持续增长打下基础。 报告期内，公司开展了并购重组工作。并购重组完成后，公司的业务范围将拓展到压气站余热发电领 域，该项业务属于新兴发电，其通过压气站燃驱机高温尾气的再利用实现余热发电，有效实现成本及能源 节约。在我国，天然气作为一种清洁能源在能源消费中的占比逐年提升、需求持续增长，标的公司压气站 尾气余热发电较传统余热发电项目（如钢铁、水泥、冶金等）具有余热资源质量高、供应稳定的特征，项 目的发电收入稳定、可预期。另一方面，余热资源获取成本较低，项目整体的盈利水平显著高于传统发电 项目。收购完成后可提升公司的资产质量，显著增强公司盈利能力，为公司经营业绩长期增长提供有力支 撑。 综上所述，公司的发展战略清晰明确，业务布局发展空间大。公司从成立以来一直致力于以“能源为 核心，以技术和市场为基础，通过以点带面来拓展公司业务”的发展方式，经过多年的发展已经成为国内 电站空冷市场的领军企业，业务逐步扩展到光热发电、海水淡化、电站总包、数字化设计以及压气站余热 发电等。公司始终坚持“提前布局市场、掌握核心环节以及大投入、大产出”的发展理念，进行领先的战略 布局和根植于公司内部的创业精神，注重在人力资本、产品技术、质量管理、市场管理等方面的持续投入， 为未来发展奠定基础。 此外，公司具备业内最强的客户资源优势。公司始终坚持“与客户共享成长，成就客户发展自己”的理 念，以客户为中心，持续提供增值服务，为客户创造长期价值，在成就客户的同时，取得企业的发展和员 工的进步。公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，提倡“与客户共同成长”的理念，积极配合核心 客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度，公司与客户共成长 的理念也对公司的业务带来了良好的回报。 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 97,901.04 报告期投入募集资金总额 2,951.61 已累计投入募集资金总额 63,680.90 募集资金总体使用情况说明 1、2012年8月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》，拟动用超 募资金6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了 专项核查意见。2012年9月，公司用超募资金6,500万元成立首航节能光热技术股份有限公司（注册资本1亿元），2012 年10月15日完成工商注册手续。 2、2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券 股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。 3、 2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。 4、 2013年3月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意 见，保荐机构出具了保荐意见。2014年3月25日该笔临时补充流动资金的募集资金已经全部归还。2014年3月26日召 开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 5、 2013年5月2日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用部分闲置超募资金投资保本型银行短期理财产品，金额不超过人民币1.6亿元，资金可以滚动使用，期限为 决议通过之日起一年内有效，董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。 2013年5月8日，公司与厦门国际银行 北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用超募资金1.6亿元人民币购买保本型银行短期理财 产品，产品期限361天，预期年化收益率4.9%。截至 2014 年 5 月 14 日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账， 本次理财实际收益为 786.18 万元，符合预期收益。 6、电站空冷凝汽器项目已完成，达到使用状态，累计投资24,433.01万元（含募投置换6,422.67万元），节余13,736.99万 元，研发中心项目投资2,747.89万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 电站空冷凝汽器项 目 否 38,170 38,170 12,22.50 24,433.01 64.01% 2,457.00 否 否 研发中心项目 否 4,450 4,450 1,729.11 2,747.89 61.75% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 42,620 42,620 2,951.61 27,180.90 -- -- 2,457.00 -- -- 超募资金投向 1、永久补充流动资 金 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 2、投资成立首航节 能光热技术股份有 限公司 否 6,500 6,500 0 6,500 100.00% -208.81 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 -- -- -- -- -- 有） 超募资金投向小计 -- 36,500 36,500 36,500 -- -- -208.81 -- -- 合计 -- 79,120 79,120 2,951.61 63,680.90 -- -- 2248.19 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、电站空冷凝汽器项目效益低于预期原因：（1）直冷项目原计划建3条生产线，淘汰1条生产线，净新增 产能3000MW，由于新招标项目间冷项目市场比例升高，直冷项目市场比例逐步下降，直冷项目实际建一 条生产线，改造一条生产线，比原计划产能少1500MW。（2）公司生产大型生产设备，建设周期一般较长， 业主由于天气情况、地理环境、自身建设计划安排等因素，使得有些项目因业主的原因延迟交货，影响计 划进度和预计收益情况。2、 研发中心项目延期原因：研发中心项目原计划于募集资金到位后一年内完成， 由于原计划研发中心项目建于天津宝坻九园工业园区，其位置相对偏僻，不利于吸引高级研发人员和稳定 现有研发人员队伍。后计划在北京寻找，但在北京一直未找到合适的地块， 后决定按原计划在天津宝坻九 园工业园区厂区内建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、2012年8月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的 议案》，拟动用超募资金6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股 份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。2012年9月，公司用超募资金6,500万元成立首航节能光 热技术股份有限公司（注册资本1亿元），2012年10月15日完成工商注册手续。 2、2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意 的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。 3、 2013年8月23日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金投入，募集资金到位后置换已支付款项6,422.67 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2014年3月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司监事会出具审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了保荐意见。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京东方 模具有限 责任公司 子公 司 机械制造 加工、制造工模具、 切削工具、金属零 件、棋盘、辅助材料； 模具设计；技术推广 服务；租赁机械设备 （不含起重设备）； 货物进出口；技术进 出口；代理进出口。 1,500,000.00 19,040,625.09 2,021,341.08 9,728,489.60 62,404.84 61,197.77 首航节能 光热技术 股份有限 公司 子公 司 节能环保 太阳能光热电站 EPC总承包；太阳能 光热电站相关设备 研发、生产、销售； 节能系统工程的技 术咨询、设计、安装、 调试、运行维护；货 物进出口、技术进出 口、代理进出口。 100,000,000.00 90,994,281.14 90,884,673.06 -3,212,042.03 -3,212,487.21 敦煌首航 节能新能 源有限公 司 子公 司 电力生产 利用太阳能光热发 电；光热发电站金属 结构件制造、销售、 运营及相关技术与 服务. 5,000,000.00 4,809,267.81 4,769,204.81 -173,091.27 -173,091.27 首航节能 （香港） 有限公司 子公 司 贸易 销售首航节能空冷、 光热发电、海水淡化 产品 6,343,200.00 27,170,286.77 5,176,480.44 9,384,975.45 -1,062,240.51 -1,062,240.51 上海鹰吉 数字技术 子公 司 工程技术 从事数字技术、工程 技术、工程数字化、 软件技术专业领域 13,200,000.00 21,242,868.54 15,910,349.96 1,359,223.30 -1,626,915.52 -1,599,531.07 有限公司 内的技术开发、技术 咨询、技术转让、技 术服务，建设工程设 计、建设工程监理服 务、电力建设工程专 业施工、房屋建设工 程专业施工（工程类 项目凭许可资质经 营），机电设备安装， 软件开发，电子商务 （不得从事增值电 信、金融业务），商 务咨询（除经纪） 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10% 至 20% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 94,054,633.82 至 125,406,178.43 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 104,505,148.69 业绩变动的原因说明 受电厂空冷系统调试进度不确定性影响，项目完工预计在小范围内浮动。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 九、公司报告期利润分配实施情况 2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过。本公司2013年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.070000 元人 民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股 派0.963000 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别 化税率征收，先按每 10 股派 1.016500 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限 补缴税款a；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地 缴纳。）。 2014年5月6日，公司披露《2013年年度权益分派实施公告》本次权益分派股权登记日为：2014年 5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。 该利润分配方案已在报告期内实施完毕。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年04月28日 公司会议室 实地调研 机构 1、中信证券股份有 限公司；2、 宏 源证券股份有限公 司；3、东北证券股 份有限公司 ；4、 国泰君安证券股份 有限公司；5、和君 咨询有限公司；6、 北京和聚投资管理 有限公司；7、光大 永明资产管理股份 有限公司；8、前海 开源基金管理有限 公司；9、康曼德资 本管理有限公司； 10、上海从容投资 管理有限公司；11、 合众资产管理股份 有限公司；12、新 疆泰盛投资公司。 了解行业发展前景、公司 生产情况及项目的进展情 况等；未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 作为在深圳证券交易所中小板上市公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理和控制制度，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规定。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 无。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用√ 不适用 2、其他重大合同 无。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一、北京首航波 纹管制造有限 公司、北京首航 伟业科技发展 有限公司、北京 三才聚投资管 理中心（有限合 伙）、黄文佳、 黄卿乐 承诺：自公司股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或委托 他人管理其持 有的公司股份， 也不由公司回 购其持有的股 份。 2012年03月14 日 自公司股票上 市之日起三十 六个月内 履行承诺 二、董事、监事、 高级管理人员， 黄文佳、高峰、 黄文博、黄卿 乐、黄卿义、刘 强、吴景河、漆 林、韩玉坡、白 晓明 承诺：在公司任 董事、监事、高 级管理人员期 间每年转让的 股份不超过其 直接和间接持 有公司股份总 数的25%，并且 在卖出后六个 月内不再买入 公司股份，买入 后六个月内不 再卖出公司股 份；离职后半年 内，不转让其直 接或间接持有 的公司股份；申 报离职六个月 后的十二个月 内通过证券交 易所挂牌交易 出售公司股票 数量占本人直 接和间接持有 公司股份总数 的比例不超过 50%。 2012年03月14 日 任职期间及离 职六个月内 履行承诺 北京首航艾启 威节能技术股 份有限公司、北 1、关于避免同 业竞争及利益 冲突的承诺函； 2012年03月14 日 永久 履行承诺 京首航波纹管 制造有限公司、 黄文佳、黄文 博、黄卿乐 2、禁止经常性 关联交易的承 诺函。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 披露日期 公告编号 主要内容 披露媒体 2014-3-18 2014-016 关于重大资产重组的一般风险提示暨 复牌公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-3-18 关于发行股份购买资产并募集配套资 金 暨关联交易预案 巨潮资讯网 2014-3-27 2014-023 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-3-27 2014-024 关于获得银行综合授信的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-3-27 2014-025 关于2013年年度利润分配预案的预披 露公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-5-29 2014-041 关于大股东股权解除质押 及实际控制 人进行股权质押式回购交易的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-6-6 2014-042 关于控股子公司获得专利证书的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-6-7 2014-043 关于控股子公司自主知识产权1MWt槽 式光热发电系统成功进行首次发电试 验的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-6-10 2014-044 关于大股东进行股权质押式回购交易 的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 2014-6-13 2014-045 关于分公司获得政府补助的公告 中国证券报、证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 141,750,000 53.15% -1,575,000 -1,575,000 140,175,000 52.56% 3、其他内资持股 141,750,000 53.15% -1,575,000 -1,575,000 14,017,500 52.56% 其中：境内法人持股 109,410,000 41.02% 109,410,000 41.02% 境内自然人持股 32,340,000 12.13% -1,575,000 -1,575,000 30,765,000 11.53% 二、无限售条件股份 124,950,000 46.85% 1,575,000 1,575,000 126,525,000 47.44% 1、人民币普通股 124,950,000 46.85% 126,525,000 47.44% 4、其他 1,575,000 1,575,000 三、股份总数 266,700,000 100.00% 0 0 266,700,000 100.00% 股份变动的原因 监事锁股到期部分解禁。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总 数 报告期末共有10415名股东 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 北京首航波纹管制造有 境内非国有法 28.43% 75,810,000 75,810,000 质押 75,495,600 限公司 人 北京首航伟业科技发展 有限公司 境内非国有法 人 9.54% 25,200,000 25,200,000 质押 19,700,000 黄文佳 境内自然人 5.59% 14,910,000 14,910,000 质押 14,900,000 黄卿乐 境内自然人 5.35% 14,280,000 14,280,000 质押 12,000,000 北京三才聚投资管理中 心（有限合伙） 境内非国有法 人 3.15% 8,400,000 8,400,000 沈国英 境内自然人 1.62% 4,316,875 4,316,875 中国农业银行－景顺长 城内需增长贰号股票型 证券投资基金 境内非国有法 人 1.31% 3,504,317 3,504,317 3,504,317 吴景河 境内自然人 1.18% 3,150,000 1,575,000 1,575,000 中国农业银行－景顺长 城内需增长开放式证券 投资基金 境内非国有法 人 1.16% 3,093,703 3,093,703 3,093,703 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 境内非国有法 人 1.04% 2,760,976 2,760,976 2,760,976 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司27.37%的股权、持有 北京首航伟业科技发展有限公司33.36%的股权；黄卿乐先生持有北京首航波纹 管制造有限公司18.28%的股权、持有持有北京首航伟业科技发展有限公司 13.34%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先 生，是黄文佳先生之侄子，黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行 动人。其他股东无关联关系，不属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份 种类 数量 沈国英 4,316,875 人民 币普 通股 4,316,875 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金 3,504,317 人民 币普 通股 3,504,317 中国农业银行－景顺长城内需增长开放 式证券投资基金 3,093,703 人民 币普 通股 3,093,703 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金 2,760,976 人民 币普 通股 2,760,976 沈昌宇 2,409,888 人民 币普 通股 2,409,888 王安科 2,217,072 人民 币普 通股 2,217,072 中国工商银行股份有限公司－申万菱信 盛利精选证券投资基金 2,060,883 人民 币普 通股 2,060,883 中国工商银行－上投摩根内需动力股票 型证券投资基金 2,008,482 人民 币普 通股 2,008,482 中国建设银行股份有限公司－信诚盛世 蓝筹股票型证券投资基金 2,000,293 人民 币普 通股 2,000,293 陈明月 1,834,416 人民 币普 通股 1,834,416 前10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 无 前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注4） 不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、 报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、 公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 377,617,064.56 335,697,490.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 83,303,091.08 74,147,000.00 应收账款 1,281,719,636.62 1,143,760,499.30 预付款项 70,984,811.65 81,082,798.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,074,216.91 3,663,103.37 应收股利 其他应收款 21,724,229.25 20,761,013.49 买入返售金融资产 存货 361,591,324.97 304,531,138.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,500,000.00 165,052,444.44 流动资产合计 2,210,514,375.04 2,128,695,488.30 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 333,531,569.78 251,084,625.14 在建工程 48,724,223.48 30,169,688.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,673,377.41 81,162,818.28 开发支出 商誉 5,379,968.86 5,379,968.86 长期待摊费用 递延所得税资产 19,591,480.89 17,810,291.19 其他非流动资产 60,964,000.00 非流动资产合计 492,900,620.42 446,571,392.08 资产总计 2,703,414,995.46 2,575,266,880.38 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 115,680,769.16 191,162,947.37 应付账款 254,824,652.68 228,103,510.16 预收款项 264,447,815.34 210,886,949.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,286,361.46 5,927,262.30 应交税费 111,513,178.33 125,191,303.88 应付利息 应付股利 其他应付款 2,100,923.45 1,569,863.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 835,853,700.42 762,841,837.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 835,853,700.42 762,841,837.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 266,700,000.00 266,700,000.00 资本公积 1,086,207,647.42 1,086,207,647.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 55,551,682.67 46,555,720.28 一般风险准备 未分配利润 422,167,223.07 374,417,113.92 外币报表折算差额 2,013.55 -52,721.12 归属于母公司所有者权益合计 1,830,628,566.71 1,773,827,760.50 少数股东权益 36,932,728.33 38,597,282.79 所有者权益（或股东权益）合计 1,867,561,295.04 1,812,425,043.29 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,703,414,995.46 2,575,266,880.38 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑 2、母公司资产负债表 编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 347,995,449.77 251,506,101.83 交易性金融资产 应收票据 83,611,961.07 74,087,000.00 应收账款 1,288,293,696.18 1,142,364,768.57 预付款项 70,803,634.41 82,646,474.79 应收利息 6,074,216.91 3,524,090.87 应收股利 其他应收款 21,534,932.01 20,545,051.22 存货 350,617,452.21 301,385,635.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 165,052,444.44 流动资产合计 2,168,931,342.56 2,041,111,567.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 94,403,200.00 94,403,200.00 投资性房地产 固定资产 324,260,197.06 241,364,722.72 在建工程 46,664,834.48 30,084,888.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,283,164.84 49,991,380.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,523,527.65 17,764,390.94 其他非流动资产 60,964,000.00 非流动资产合计 541,134,924.03 494,572,583.00 资产总计 2,710,066,266.59 2,535,684,150.41 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 117,282,849.16 191,162,947.37 应付账款 229,471,937.31 223,979,996.07 预收款项 261,578,489.12 208,980,238.60 应付职工薪酬 6,727,798.21 5,752,042.09 应交税费 111,466,238.07 124,902,430.51 应付利息 应付股利 其他应付款 63,662,218.24 2,452,483.19 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 870,189,530.11 757,230,137.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 870,189,530.11 757,230,137.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 266,700,000.00 266,700,000.00 资本公积 1,085,801,722.42 1,085,801,722.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 55,551,682.67 46,555,720.28 一般风险准备 未分配利润 431,823,331.39 379,396,569.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,839,876,736.48 1,778,454,012.58 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,710,066,266.59 2,535,684,150.41 法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑 （未完）  |