[公告]中青旅：西南证券股份有限公司关于控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为中青旅控股股份有限 公司（以下简称“中青旅”、“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续 督导职责，就变更部分募集资金投资项目实施地点的情况进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】403号《关于核准中青旅控 股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称 “中青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票67,210,000股，发行价格 为每股18.30元，募集资金总额为1,229,943,000.00元，扣除发行费用 29,946,379.30元后，募集资金净额为1,199,996,620.70元。上述资金已于2014 年5月5日存入公司在招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有 限公司北京东直门支行开立的募集资金专户。 本次非公开发行的募集资金用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权、桐乡 旅游广场项目、遨游网平台化、网络化、移动化项目和补充流动资金。其中，遨 游网平台化、网络化、移动化项目原实施地点之一为北京市东城区中青旅大厦。 二、募投项目变更实施地点情况 由于遨游网事业部主要办公地点拟从中青旅大厦搬迁至新华1949文化产业 园区北京文化创新工场，经公司2014年8月25日第六届董事会第五次会议审议 通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，决定公司2013年非公开发行股票募 投项目之一的遨游网平台化、网络化、移动化项目在原计划实施地点基础上增加 北京文化创新工场作为实施地点。 三、上述变更对上市公司的影响 本次募集资金投资项目遨游网平台化、网络化、移动化项目的变更仅涉及实 施地点的变更，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式和具体建设内容 等的变更，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。 四、保荐机构核查意见 保荐机构及相关保荐代表人审阅了中青旅本次变更部分募投项目实施地点 的相关资料。经核查，本保荐机构认为：中青旅本次变更部分募投项目实施地点 未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实 施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次变更部 分募投项目实施地点已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表 了明确同意意见，履行了必要的审批程序。 综上，保荐机构对中青旅本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异 议。 （以下无正文） （此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司变更部 分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人 _____________ _________ 汪子文 黄澎 西南证券股份有限公司 2014年 8 月25日 中财网
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