[中报]中电远达：2014年半年度报告
中电投远达环保（集团）股份有限公司 600292 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冯跃 因公出差 杨东旗 董事 姚敏 因公出差 龙泉 董事 王国力 因公出差 岳乔 董事 余炳全 因公出差 杨东旗 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 董事长刘渭清、财务总监龙泉及财务部主任杜宋娟声明：保证本半年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18 第九节 财务报告 .........................................................................................................................19 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 119 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中电远达、本公司、公司、母公司 指 中电投远达环保（集团）股份有限公司 控股股东、中电投集团 指 中国电力投资集团公司 环保工程、环保工程公司 指 中电投远达环保工程有限公司 催化剂公司 指 重庆远达催化剂制造有限公司 特许经营公司 指 重庆远达烟气治理特许经营有限公司 水务公司 指 重庆远达水务有限公司 节能公司 指 重庆中电节能技术服务有限公司 报告期、本报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会发审会 指 中国证券监督管理委员会股票发行审核委 员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中电投远达环保（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 中电远达 公司的外文名称 CPI YUANDA ENVIRONMENTAL— PROTECTION（GROP）CO. ,LTD . 公司的外文名称缩写 CPIYD 公司的法定代表人 刘渭清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄青华 凌娟 联系地址 重庆市北部新区黄环北路10号 1栋 重庆市北部新区黄环北路10号 1栋 电话 023-65933055 023-65933051 传真 023-65933000 023-65933000 电子信箱 dm@jiulongep.com lingjuan@jiulongep.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 http：//www.jiulongep.com 电子信箱 jiulong@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中电远达 600292 九龙电力 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1994年6月30日 注册登记地点 重庆市北部新区黄环北路10号1栋 企业法人营业执照注册号 500000000008051 税务登记号码 500107203108740 组织机构代码 20310874-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,791,246,893.33 1,169,281,919.87 1,169,281,919.87 53.19 归属于上市公司股东的净利润 180,469,182.36 76,234,869.92 76,246,167.33 136.73 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 168,606,081.62 73,862,364.18 73,873,661.59 128.27 经营活动产生的现金流量净额 37,406,978.58 144,207,741.34 145,064,870.31 -74.06 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,944,720,833.48 2,858,921,628.32 2,858,921,628.32 3.00 总资产 6,491,636,957.16 5,748,784,398.20 5,748,784,398.20 12.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.35 0.15 0.15 133.33 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.15 0.15 133.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.33 0.14 0.14 135.71 加权平均净资产收益率（%） 6.19 2.74 2.74 增加3.45个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.79 2.65 2.65 增加3.14个百 分点 注：2013年,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向中电投山东核环保有限公司增资， 持股比例由30%增加到50%，控制其经营，纳入合并范围。根据企业会计准则的规定，该事项 形成同一控制下的企业合并，公司对2013年同期财务数据进行了追溯调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -240,068.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,406,748.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,891,767.78 少数股东权益影响额 -85,510.55 所得税影响额 -2,109,836.29 合计 11,863,100.74 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内燃煤电厂脱硝改造业务依然饱和，脱硝工程及催化剂销售市场继续扩张。 公司通过强化工程项目管理，确保了重点工程按计划完成；通过着力提高脱硝催化剂产品合 格率，提升脱硝催化剂内外部产能利用效率，有效保证了脱硝催化剂业务高速增长；通过强 化市场开拓力度，推进了特许经营业务的扩张。上述内外部因素，保证了公司业务持续快速 增长。报告期内，公司实现利润总额23150万元，同比增长81.09%。报告期内，主要业务 经营情况如下： 1.环保工程业务经营情况 报告期内，环保工程公司新开工项目9个，目前在建项目50个，完成11个项目25台 套脱硫脱硝装置168试运，同比增加15台套。实现营业收入10.18亿元，同比增长69.67%， 实现利润总额0.52亿元，同比增长243.31%。 2.特许经营业务情况 报告期内，特许经营公司加大市场开拓力度，分别与内蒙古国电能源投资有限公司乌斯 太热电厂、新丰热电厂签订《烟气脱硝特许经营合同》，新增脱硝特许经营装机规模1200MW。 公司特许经营业务实现营业收入4.85亿元，同比增长6.24%；但由于部分脱硫机组发电利 用小时数下降，同时检修维护等费用增加等因素，实现利润总额0.80亿元，同比下降6.85%。 3.脱硝催化剂经营情况 报告期内，脱硝催化剂市场继续快速增长，完成脱硝催化剂销售量1.71万立方米，同 比增长0.9万立方米；实现营业收入5.26亿元，同比增长116.10%；利润总额1.47亿元， 同比增长136.67%。 （一）主营业务情况分析 1.资产负债情况分析表 单位：元 项目 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 增减金额 增减比 例（%） 应收股利 3,280,553.98 0.05 5,530,328.98 0.10 -2,249,775.00 -40.68 应收账款 1,453,790,909.83 22.39 1,042,589,570.28 18.14 411,201,339.55 39.44 长期股权投资 180,449,494.39 2.78 134,477,520.73 2.34 45,971,973.66 34.19 在建工程 203,033,896.18 3.13 103,263,152.35 1.80 99,770,743.83 96.62 无形资产 328,008,319.94 5.05 72,810,306.92 1.27 255,198,013.02 350.50 开发支出 4,273,633.11 0.07 2,805,722.23 0.05 1,467,910.88 52.32 递延所得税资产 24,658,945.56 0.38 15,790,625.62 0.27 8,868,319.94 56.16 应付账款 1,865,476,204.95 28.74 1,375,571,222.54 23.93 489,904,982.41 35.61 预收款项 160,741,185.78 2.48 271,919,494.15 4.73 -111,178,308.37 -40.89 应交税费 -897,121.31 -0.01 -33,451,199.72 -0.58 32,554,078.41 97.32 应付利息 3,852,896.96 0.06 2,704,157.95 0.05 1,148,739.01 42.48 其他应付款 72,038,076.17 1.11 27,614,762.46 0.48 44,423,313.71 160.87 一年内到期的非流动 负债 50,300,000.00 0.77 84,300,000.00 1.47 -34,000,000.00 -40.33 长期借款 223,191,229.29 3.44 123,369,678.39 2.15 99,821,550.90 80.91 专项应付款 711,733.43 0.01 7,691,733.43 0.13 -6,980,000.00 -90.75 预计负债 19,473,145.25 0.30 6,860,646.79 0.12 12,612,498.46 183.84 （1）应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股 公司的股利分配所致。 （2）应收账款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司应收工程款 及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应收货款增加所致。 （3）长期股权投资变动的主要原因系公司对中电投先融期货有限公司股权投资增加所致。 （4）在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司基建 项目增加所致。 （5）无形资产变动的主要原因系公司控股孙公司朝阳远达环保水务有限公司污水处理特许 经营资产增加所致。 （6）开发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司开发投入增加所致。 （7）递延所得税资产变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程公司坏账准备、 计提工程质保金增加导致计提的递延所得税增加。 （8）应付账款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付材料款 及全资子公司重庆远达水务有限公司应付资产收购款增加所致。 （9）预收款项变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司收入实现抵 减预收款项所致。 （10）应交税费变动的主要原因系公司脱硫分公司、全资子公司重庆远达催化剂制造有限公 司及控股子公司中电投远达环保工程有限公司销售收入增加及所得税增加共同影响所致。 （11）应付利息变动的主要原因系公司计提的利息费用增加所致。 （12）其他应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司项目往来 款及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司应付股权收购款增加所致。 （13）一年内到期的非流动负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限 公司偿还一年内到期的长期借款所致。 （14）长期借款变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营公司及控股子 公司中电投远达环保工程有限公司长期借款增加所致。 （15）专项应付款变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司归还专项 资金所致。 （16）预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司对完工项目 提取的产品质量保证费增加所致。 2.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 营业收入 1,791,246,893.33 1,169,281,919.87 621,964,973.46 53.19 营业成本 1,425,695,967.46 937,627,612.63 488,068,354.83 52.05 销售费用 31,949,224.01 16,020,022.86 15,929,201.15 99.43 资产减值损失 24,011,207.10 8,720,261.20 15,290,945.90 175.35 投资收益 10,309,921.66 -42,717.46 10,352,639.12 24,235.15 营业外收入 14,416,909.52 5,028,003.86 9,388,905.66 186.73 营业外支出 358,461.94 629,978.68 -271,516.74 -43.10 所得税费用 37,720,954.78 23,227,896.48 14,493,058.30 62.40 经营活动产生的现金流量净额 37,406,978.58 144,207,741.34 -106,800,762.76 -74.06 投资活动产生的现金流量净额 -242,942,291.77 265,643,991.06 -508,586,282.83 -191.45 筹资活动产生的现金流量净额 71,651,211.48 -687,317,831.60 758,969,043.08 110.42 研发支出 10,228,333.45 7,382,954.47 2,845,378.98 38.54 （1）营业收入变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程收 入及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售收入增加所致。 （2）营业成本变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司环保工程成 本及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司销售成本增加所致。 （3）销售费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司根据财政部 重庆专员办检查意见将质保费列入销售费用及全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司产 品销售运输等费用增加所致。 （4）资产减值损失系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司、全资子公司重庆远达 水务有限公司、重庆远达催化剂制造有限公司计提的坏账准备增加所致。 （5）投资收益变动的主要原因系公司收到参股公司分红增加所致。 （6）营业外收入变动的主要原因系补贴收入增加，及公司全资子公司重庆催化剂制造有限 公司合并重庆普源化工工业有限公司产生营业外收入所致。 （7）营业外支出变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司资产处置 损失减少所致。 （8）所得税费用变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司及控股子 公司中电投远达环保工程有限公司利润同比增加所致。 （9）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂制造 有限公司支付原材料款项增加所致。 （10）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特 许经营有限公司、重庆远达水务有限公司基建项目现金支付增加，及上年同期公司收到中电 投集团公司支付的剥离非环保资产余款，本年无相同事项所致。 （11）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司收到借款增加，及上期公司偿还 中电投集团公司私募债资金，本年无相同事项所致。 （12）研发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司、重庆远达催化剂 制造有限公司研发支出增加所致。 3.其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，中国证监会发行审核委员会召开2014年第70次会议，审议通过了公司非公开 发行股票的申请。7月25日，公司取得中国证监会关于公司非公开发行股票批复文件。截 止到目前，已完成股票发行工作。 2013年9月, 交易商协会同意接受公司短期融资券注册,注册资金为人民币5亿元。2013 年10月22日公司完成发行2013年第一期短期融资券金额5000万元。报告期内，公司完成 2014年第一期短期融资券27000万元发行工作。剩余18000万元短期融资券注册额度尚未 发行，公司将根据市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。 (2) 经营计划进展说明 2014年上半年共实现营业收入17.91亿元，完成年度计划的50.23%，同比增长53.19%。 2014年初，公司原预计实现营业收入35.6亿元，其中考虑了下半年非公开发行募投项目营 业收入增量，由于股票发行工作未能在报告期内完成，募投项目交割时间将顺延，对今年公 司业绩带来一定影响。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 环保工程 971,447,185.00 821,042,347.16 15.48 79.16 72.06 增加3.49 个百分点 特许经营 473,054,573.04 388,312,185.26 17.91 7.47 10.72 减少2.41 个百分点 催化剂销 售 294,532,117.79 184,054,510.88 37.51 98.18 108.13 减少2.99 个百分点 其他 37,454,976.51 30,690,480.74 18.06 67.47 53.23 增加7.62 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 西南地区 204,986,120.79 45.31 华南地区 20,584,848.62 -1.28 华东地区 316,915,963.29 -28.92 华中地区 382,799,800.25 37.54 西北地区 97,132,482.57 -0.63 东北地区 318,588,416.97 276.08 华北地区 388,393,475.16 393.94 其他地区 47,087,744.69 665.62 (三) 核心竞争力分析 1.较强的运营管理能力及一流的工程建设水平。公司在国内建立了6个区域服务中心， 为用户提供工程售后服务、技术咨询及培训、技术改造、备品备件服务等；建有远程在线监 测系统，为66个火电厂112套脱硫装置的稳定运行提供专家诊断和技术支持。在工程建设 方面，建设了国内首台百万机组脱硫工程“华能浙江玉环电厂2×1,000MW项目”、国内首 台百万机组脱硝工程“上海外高桥三期1×1,000MW项目”及国内首台烟塔合一脱硫工程 “华能北京热电厂4×250MW项目”。 2.卓著的行业影响力。公司是科技部唯一指定的“燃煤电厂烟气净化技术国际培训班” 承办单位，是国家环境保护部确定的“全国燃煤电厂二氧化硫减排核查核算培训基地”及中 国电力企业联合会批准的唯一“全国火电厂烟气脱硫设备运行维护人员培训基地”。在国内 烟气脱硫脱硝领域，已编制完成2个国家标准和6个行业标准。 3.持续提升的科技创新水平。公司拥有国家级企业技术中心、燃煤烟气净化国家地方联 合工程研究中心；在科技部的支持下，作为理事长单位，牵头组建了“中国烟气脱硝产业技 术创新战略联盟”；并被认定为国家创新型企业。公司设立有院士专家工作站、博士后科研 工作站，并形成了环保产业科研工作的核心力量。科技创新能力在行业中有较大的影响力， 也为公司未来发展积累了人才、管理和技术的资源优势。 4.强大的人才队伍。公司作为科技环保企业，聚集了一批高素质的环保专业人才。现有 中高级技术人员200多人，其中外聘院士2人，博士8人，硕士50人，享受国务院特殊专 家津贴1人，国家专家库专家1人。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初持股 比例（％） 期末持股 比例（％） 期末账面价值 会计核 算科目 股 份 来 源 600369 西 南 证 券 50,000,000.00 0.764 0.629 151,762,500.00 可供出 售金融 资产 发 起 设 立 合计 50,000,000.00 / / 151,762,500.00 / / 公司持有西南证券股份比例由期初的0.764%下降到期末的0.629%系西南证券完成非公 开发行股票，总股本增加导致公司股比稀释。 (2) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 会计 核算 科目 股份来 源 中电投财 务有限公 司 111,200,000.00 2.20 2.20 111,200,000.00 长期 股权 投资 发起设 立 合计 111,200,000.00 / / 111,200,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 主营业务 注册资本 资产总额 净资产 归属于母公司所 有者净利润 中电投远达环 保工程有限公 司 环保工程总承包 250,000,000.00 3,040,581,841.97 915,507,762.01 75,677,877.63 重庆远达烟气 脱硫脱硝节能减 100,000,000.00 169,511,047.28 79,347,828.81 -4,957,825.57 治理特许经营 有限公司 排项目投资、运营 河南九龙环保 有限公司 脱硫脱硝节能减 排项目投资、运营 100,000,000.00 743,731,991.92 734,946,088.26 20,364,856.38 重庆远达催化 剂制造有限公 司 催化剂及其原材 料的研发及设计、 生产、销售 128,000,000.00 1,115,751,289.68 384,385,520.47 124,544,520.33 重庆远达水务 有限公司 污水处理 90,000,000.00 611,602,486.31 136,119,080.35 -10,740,899.00 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司2013年度股东大会通过了《关于审议公司2013年度利润分配方案的议 案》，以2013年12月末股本总数511,872,636股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.50 元（含税），派发现金股利76,780,895.40元，占2013年归属于上市公司净利润的36.89%。 报告期内，该方案已实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，公司通过增资公司全资子公司 重庆远达催化剂有限公司，由该公司收购脱硝催化剂粉体生产企业重庆普源化工工业有限公 司100%股权（该事项详见2013年11月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》）。报告期内，催化剂公司已完成上述收购工作。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议2014 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》。截止2014 年6月30日，公司与中国电力投资集团公司所属企业发生脱 硫、脱硝、除尘EPC（含脱硝催化剂）业务合同金额为6.23 亿元；脱硫、脱硝特许经营业务收入4.40亿元，脱硫、脱硝 详见2014年3月29日、4月 16日、5月13日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。 特许经营关联支出1.95亿元；水务EPC 合同金额0.14亿元， 信息化建设合同金额408.55万元。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 （1）截止2014年6月30日，公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计 287,067,878.22元。 （2）公司向重庆农村商业银行两江新区支行借款5,000万元（该事项详见2013年度报告）。 报告期内，公司已归还该笔借款。 （3）公司于2014年5月向重庆农村商业银行两江新区支行借款5,000万元，借款年利率为 5.64%，借款期限：一年。该事项经公司董事会批准。 （4）公司于2014年5月向中电投财务有限公司借款5,000万元，借款年利率为5.64%，借 款期限：一年。该事项经公司董事会批准。报告期内，公司已归还该笔借款。 (5)公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于2014年4月向重庆农村商业银行两江 新区支行借款金额3,000万元，借款年利率为6%，借款期限：一年。该事项经该公司董事 会批准。 (6)公司全资子公司重庆远达催化剂制造有限公司于2014年5月向重庆农村商业银行两江 新区支行借款3,000万元，借款年利率为6%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批 准。报告期内，该公司已提取2,000万元。 (7)公司全资子公司重庆远达水务有限公司向重庆农村商业银行两江支行借款8,000万元 （该事项详见2014年一季度报告）。 (8)公司向公司全资子公司重庆远达水务有限公司委托贷款5000万元。报告期内，该公司 已归还上述款项（该事项详见2014年一季度报告）。 (9)公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司向公司控股子公司中电投远达环 保工程有限公司委托贷款3,000万元（该事项详见2013年度报告）。报告期内，该公司已归 还该笔借款。 (10) 公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营公司于2014年4月向建设银行杨家坪支 行借款5,680万元，借款年利率为6.15%，借款期限：三年。该事项经该公司董事会批准。 (11) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向工商银行重庆北部新区支行借款 5,000万元（该事项详见2013年半年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。 (12) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向建设银行重庆南坪支行借款3,000万 元（该事项详见2013年度报告）。报告期内，该公司已归还该笔借款。 (13) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司向建设银行重庆南坪支行借款5,000万 元（该事项详见2011年度报告）。报告期内，该公司已归还2500万元。 (14) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2014年5月向建设银行重庆南坪支 行借款6,000万元，借款年利率为6.15%，借款期限：三年。该事项经该公司董事会批准。 (15) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2014年4月向工商银行重庆北部新 区支行借款5,000万元，借款年利率为6%，借款期限：一年。该事项经该公司董事会批准。 (16) 公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司的控股子公司江西远达环保有限公司 向上海浦发银行天宝支行借款15,000万元（该事项详见2009年度报告）。报告期内，该公 司已归还500万元。截止2014年6月30日，该笔借款余额8,200万元。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与再 融资 相关 的承 诺 股份 限售 中国电力 投资集团 公司 中国电力投资集团公司持有的九龙电力股份 （含新增股份）自新增股份登记至本集团帐户 之日起36个月内不上市交易或转让。 3年 （2011-07-25—— 2014-07-24） 是 是 解决 关联 交易 中国电力 投资集团 公司 1、中国电力投资集团公司未来将减少和规范 与九龙电力的关联交易。对于无法避免或者有 合理原因发生的关联交易，均按照公平、公允 和等价有偿的原则进行，交易价格将按市场公 认的合理价格确定，或通过与独立第三方公 开、公平、公正的招标投标模式确定，并依法 签订关联交易协议，按照有关法律、法规和规 范性法律文件等有关规定履行信息披露义务。 中国电力投资集团公司承诺按照有关法律、法 规、中国证监会和上海证券交易所制定的规范 性法律文件以及九龙电力公司章程等管理制 度的规定，平等地行使股东权利、履行股东义 务，不利用控制地位谋取不正当利益，不损害 九龙电力及全体股东的合法权益。 2、中国电力投资集团公司支持九龙电力独立 自主开立银行帐户和进行银行账户管理，不利 用控股股东地位要求九龙电力在中电投财务 公司的存款金额和比例，确保不干涉九龙电力 资金管理的独立性。支持九龙电力调整在中电 投财务公司的存款金额，并确保自2011年4 月30日起，九龙电力存放在中电投财务公司 的存款余额不超过九龙电力最近一个会计年 度经审计的总资产金额的5%，且不超过九龙 电力最近一个会计年度经审计的期末货币资 金总额的50%。 2010年9月15 日 否 是 其他 承诺 分红 上市公司 充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事的意见，坚持优先采用现金分红的利润 分配方式。若进行现金分红，公司每年以现金 3年（2012年 -2014年） 是 是 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 方式分配的利润应不少于当年实现的公司可 供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方 式累计分配的利润原则上应不少于该三年实 现的公司年均可分配利润的30%。原则上公司 应按年度将可供分配的利润进行分配，也可以 根据公司当期的经营利润情况及资金需求状 况进行中期利润分配。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司自2006年以来一直聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为财务决算审计 机构。根据国资发评价[2004]173号文《中央企业财务决算审计工作规则》以及财会[2011]24 号文《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》的有关规定，经公司 第七届董事会第五次会议审议，决定更换财务决算审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2014年度财务决算审计机构，该事项尚需提请股东大会审议。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 其他重大事项的说明 （1）重庆市永川区人民法院向公司原控股子公司重庆渝永电力股份有限公司下达了破产立 案裁定（该事项详见2009年12月5日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止2014年6月 30日，土地处置工作仍在进行中。 （2）根据公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司拟收购重庆展荣电力发展（集团） 有限公司持有的中电投先融期货有限公司32%股权（该事项详见2013年7月31日《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，公司收到先融期货传送的 《关于核准中电投先融期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2014〕87号），中国证 监会已核准先融期货股权变更事项（该事项详见2014年1月18日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》）。报告期内，公司已完成先融期货32%股权的资产交割 手续和工商变更登记手续。 （3）根据第七届董事会第二次（临时）会议审议通过的《关于审议向全资子公司重庆远达 水务有限公司增资的议案》（该事项详见2014年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》），报告期内，公司已完成增资工作，远达水务注册资本变更为 9000万元。为开展什家河及凤凰新城污水处理特许经营工作，增资后远达水务与朝阳市污 水处理工程建设管理办公室注册成立朝阳远达环保水务有限公司，该公司注册资本10000 万元，远达水务出资5100万元，持股比例51%。 （4）报告期内，邯郸市人民政府、邯郸冀南新区管理委员会和公司三方签署了《战略合作 框架协议》（该事项详见2014年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》），标志着公司“政府+企业”的合同环境管理模式创新取得突破。 （5）报告期内，公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司分别与内蒙古国电能 源投资有限公司乌斯太热电厂、新丰热电厂签订《内蒙古国电能源投资有限公司乌斯太热电 厂2×300MW机组烟气脱硝特许经营合同》及《内蒙古国电能源投资有限公司新丰热电厂 2×300MW机组烟气脱硝特许经营合同》，该合同签订后，公司新增脱硝特许经营装机规模 1200MW。 （6）报告期内，公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司与首大能源环保集团 有限公司合资设立内蒙古远达首大环保有限责任公司，注册资本5000万元。 （7）报告期内，公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与中电投电力工程有限 公司、新乡豫新发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂、南阳 热电有限责任公司、上海吴泾发电有限责任公司、重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司、 贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司签订了脱硫、脱硝EPC总 承包合同（上述事项详见2014年4月16日、5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》）。 （8）报告期内，公司股东重庆市能源投资集团有限公司收到重庆市第一中级人民法院执行 裁定书（2004）渝一中民执字第723号-恢1-6号，解除对重庆市能源投资集团有限公司在 其证券账户内的本公司股份318万股股票及其孳息红利等的冻结。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解 除限售股 数 报告期增 加限售股 数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 中国电力 投资集团 公司 279,784,833 0 0 279,784,833 再融资相 关承诺 2014年7 月24日 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 32,143 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国电力投资集团 公司 国家 54.66 279,784,833 0 279,784,833 重庆市能源投资集 团公司 国有法人 9.47 48,458,742 0 重庆松藻煤电有限 责任公司 国有法人 0.71 3,620,000 0 中国工商银行－银 河银泰理财分红证 券投资基金 未知 0.65 3,329,895 -4,627,907 重庆市能源投资集 团物资有限责任公 司 国有法人 0.61 3,103,917 0 重庆天府矿业有限 责任公司 国有法人 0.61 3,103,917 0 全国社保基金一一 七组合 未知 0.58 2,957,534 0 全国社保基金一一 四组合 未知 0.49 2,498,377 1,792,951 凌野 未知 0.43 2,217,891 2,217,891 陈梦媛 未知 0.38 1,950,000 1,950,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 重庆市能源投资集团公司 48,458,742 人民币普通股 48,458,742 重庆松藻煤电有限责任公司 3,620,000 人民币普通股 3,620,000 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 基金 3,329,895 人民币普通股 3,329,895 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 3,103,917 人民币普通股 3,103,917 重庆天府矿业有限责任公司 3,103,917 人民币普通股 3,103,917 全国社保基金一一七组合 2,957,534 人民币普通股 2,957,534 全国社保基金一一四组合 2,611,042 人民币普通股 2,611,042 凌野 2,217,891 人民币普通股 2,217,891 陈梦媛 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 重庆重铁物流有限公司 1,633,917 人民币普通股 1,633,917 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 上述股东中重庆松藻煤电有限责任公司、重庆市能源投资集团物资有限责 任公司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源投资集团公司控制。 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条 件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条件 可上市 交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 1 中国电力 投资集团 公司 279,784,833 2014年7月 25日 279,784,833 公司控股股东中国电力投资集团公 司承诺：其所“持有的九龙电力股 份（含新增股份）自新增股份登记 至本集团帐户之日起36个月内不上 市交易或转让。” 2011年7月25日， 公司非公开发行177,372,636股股票 完成股份登记手续，增发前中电投 集团持股102,412,197股，合计自愿 锁定股份数为279,784,833股；股份 锁定期限为：2011年7月25日至 2014年7月24日 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:：中电投远达环保（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 486,564,361.95 592,187,542.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 292,245,934.90 332,174,122.53 应收账款 1,453,790,909.83 1,042,589,570.28 预付款项 169,667,979.57 178,002,350.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3,280,553.98 5,530,328.98 其他应收款 33,594,618.86 26,335,061.49 买入返售金融资产 存货 801,037,545.17 855,159,215.18 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 3,240,181,904.26 3,031,978,191.02 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 151,762,500.00 176,257,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 180,449,494.39 134,477,520.73 投资性房地产 538,397.53 固定资产 2,329,188,001.74 2,180,906,038.66 在建工程 203,033,896.18 103,263,152.35 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 328,008,319.94 72,810,306.92 开发支出 4,273,633.11 2,805,722.23 商誉 17,090,163.86 17,090,163.86 长期待摊费用 12,451,700.59 13,405,176.81 递延所得税资产 24,658,945.56 15,790,625.62 其他非流动资产 非流动资产合计 3,251,455,052.90 2,716,806,207.18 资产总计 6,491,636,957.16 5,748,784,398.20 流动负债： 短期借款 590,000,000.00 485,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 268,747,467.49 302,332,646.97 应付账款 1,865,476,204.95 1,375,571,222.54 预收款项 160,741,185.78 271,919,494.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,370,736.37 14,592,412.95 应交税费 -897,121.31 -33,451,199.72 应付利息 3,852,896.96 2,704,157.95 应付股利 453,184.96 453,184.96 其他应付款 72,038,076.17 27,614,762.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 50,300,000.00 84,300,000.00 其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 流动负债合计 3,079,082,631.37 2,581,036,682.26 非流动负债： 长期借款 223,191,229.29 123,369,678.39 应付债券 长期应付款 专项应付款 711,733.43 7,691,733.43 预计负债 19,473,145.25 6,860,646.79 递延所得税负债 25,440,625.00 31,564,375.00 其他非流动负债 38,712,096.68 41,373,981.69 非流动负债合计 307,528,829.65 210,860,415.30 负债合计 3,386,611,461.02 2,791,897,097.56 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 511,872,636.00 511,872,636.00 资本公积 1,765,446,389.69 1,783,817,639.69 减：库存股 专项储备 4,760,238.42 4,278,070.22 盈余公积 104,366,133.86 104,366,133.86 一般风险准备 未分配利润 558,275,435.51 454,587,148.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,944,720,833.48 2,858,921,628.32 少数股东权益 160,304,662.66 97,965,672.32 所有者权益合计 3,105,025,496.14 2,956,887,300.64 负债和所有者权益 总计 6,491,636,957.16 5,748,784,398.20 董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 65,372,541.30 101,451,668.36 交易性金融资产 应收票据 21,080,000.00 21,282,595.95 应收账款 27,895,638.06 36,323,745.51 预付款项 3,067,471.32 30,077,967.32 应收利息 17,777.78 152,827.79 应收股利 其他应收款 873,532.10 612,499.90 存货 5,925,679.44 4,222,716.92 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 10,000,000.00 流动资产合计 134,232,640.00 194,124,021.75 非流动资产： 可供出售金融资产 151,762,500.00 176,257,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,728,375,593.66 1,612,484,284.73 投资性房地产 538,397.53 固定资产 841,553,863.09 865,384,420.35 在建工程 49,104,854.69 18,473,489.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 423,779.17 343,998.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,451,700.59 13,373,927.29 递延所得税资产 6,610,257.47 3,050,889.24 其他非流动资产 111,000,000.00 非流动资产合计 2,790,820,946.20 2,800,368,509.90 资产总计 2,925,053,586.20 2,994,492,531.65 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 53,929,357.65 34,117,210.78 预收款项 1,015,723.97 应付职工薪酬 3,995,201.71 3,226,165.46 应交税费 -34,530,588.02 -41,974,224.39 应付利息 2,567,222.22 1,172,555.56 应付股利 453,184.96 453,184.96 其他应付款 5,422,617.69 4,468,477.74 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 流动负债合计 432,852,720.18 401,463,370.11 非流动负债： 长期借款 20,390,282.17 19,369,678.39 应付债券 长期应付款 专项应付款 711,733.43 711,733.43 预计负债 递延所得税负债 25,440,625.00 31,564,375.00 其他非流动负债 非流动负债合计 46,542,640.60 51,645,786.82 负债合计 479,395,360.78 453,109,156.93 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 511,872,636.00 511,872,636.00 资本公积 1,833,257,079.31 1,851,628,329.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 104,366,133.86 104,366,133.86 一般风险准备 未分配利润 -3,837,623.75 73,516,275.55 所有者权益（或股东权益） 合计 2,445,658,225.42 2,541,383,374.72 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,925,053,586.20 2,994,492,531.65 董事长：刘渭清 财务总监：龙泉 财务部主任：杜宋娟 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,791,246,893.33 1,169,281,919.87 其中：营业收入 1,791,246,893.33 1,169,281,919.87 利息收入 已赚保费 （未完）  |