[中报]京投银泰：2014年半年度报告
京投银泰股份有限公司 600683 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李成言 工作原因 李存慧 董事 杨海飞 工作原因 韩学高 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员） 谢雪林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本报告期公司无利润分 配、无资本公积金转增股本预案。 六、公司2014年半年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 27 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 110 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、京投银泰 指 京投银泰股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 京投置地 指 北京京投置地房地产有限公司 湖南置地 指 京投银泰（湖南）置地投资有限公司 京投阳光 指 北京京投阳光房地产开发有限公司 北京万科 指 北京万科企业有限公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金（有限合伙） 上海礼兴 指 上海礼兴酒店有限公司 无锡惠澄 指 无锡惠澄实业发展有限公司 钱湖国际 指 宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司 潭柘投资 指 北京潭柘投资发展有限公司 京投万科 指 北京京投万科房地产开发有限公司 宁波华联 指 宁波华联房地产开发有限公司 外贸公司 指 宁波银泰对外经济贸易有限公司 兴业置业 指 北京京投兴业置业有限公司 尚德置业 指 北京京投银泰尚德置业有限公司 京投银泰置业 指 北京京投银泰置业有限公司 鄂尔多斯项目公司 指 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 京泰祥和 指 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 京投银泰股份有限公司 公司的中文名称简称 京投银泰 公司的外文名称 METRO LAND CORPORATION LTD. 公司的外文名称缩写 MTL 公司的法定代表人 田振清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨锟 丁彦琼 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C座17层 北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C座17层 电话 010-65636622 010-65636620 传真 010-85172628 010-85172628 电子信箱 ir@600683.com ir@600683.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市海曙中山东路238号 公司注册地址的邮政编码 315000 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 www.600683.com 电子信箱 ir@600683.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京投银泰 600683 银泰股份 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 118,385,352.56 476,247,297.45 -75.14 归属于上市公司股东的净利润 -139,079,469.25 -10,419,223.53 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -229,941,873.73 -258,748,018.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 738,635,739.25 -9,514,192,340.23 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,704,017,533.88 1,866,061,108.64 -8.68 总资产 25,842,056,323.98 24,009,913,370.78 7.63 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.19 -0.01 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.19 -0.01 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.31 -0.35 不适用 加权平均净资产收益率（%） -7.76 -0.57 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -12.83 -14.17 不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -123,650.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 148,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,202,894.54 主要系钱湖国际协议借 款资金占用费 对外委托贷款取得的损益 78,274,294.60 参股公司委托贷款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -347,135.32 少数股东权益影响额 -3,848.27 所得税影响额 -30,288,750.92 合计 90,862,404.48 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况概述 2014年上半年，房地产市场形势发生了较大变化，主要城市成交量均出现了大幅下滑，部 分城市成交价格开始下跌，各地方城市房地产调控政策也趋向差异化。公司项目所在的北京、 无锡房地产市场也受到了一定影响。在此背景下，公司加大了项目开发和销售力度，主要项目 进展情况如下：（1）西华府项目：盖上商品房7-10号楼主体已封顶，4月推售盖上商品房3-6 号楼，报告期内项目实现签约销售额7.25亿元；落地区住宅正在进行《建设工程规划许可证》 报建，预计下半年开工建设；（2）公园悦府项目：盖上商品房正在进行主体结构施工，5月项 目首次开盘销售，报告期内共实现签约销售额7.23亿元；项目二期（西侧贴建）已开始《建设 工程规划许可证》报建工作；（3）琨御府项目：取得盖上部分《建筑工程施工许可证》并进行 工程建设，临时售楼处已对外开放，8月16日项目首次开盘销售，销售情况较好；（4）新里程 项目：正在进行精装修施工，5月推售项目二期，报告期内实现签约销售额1.43亿元；（5）无 锡鸿墅项目：项目一期进行外立面施工，3月底首次开盘销售；（6）金域公园项目：正进行精 装修、配套等工程施工，已于6月首次开盘销售；（7）上海安达仕酒店：酒店品质进一步提升， 运营情况逐步向好。 2、财务状况分析 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-13,907.95万元，与上年同期相比亏损增加， 若剔除上年同期因公司处置股权产生的净利润1.84亿元后，公司本报告期亏损较上年同期有所 减少。本报告期公司实现营业收入11,838.54万元，较上年同期减少75.14%，主要系报告期内 公司房地产项目尚处于建设阶段，没有达到销售结转条件所致。营业收入中，房地产业务收入 1,496.15万元，进出口业务收入6,639.83万元。由于报告期内公司各项目尚未满足销售结转条 件，同时公司的参股公司酒店业务运营尚不满三年，期间经历了较长时间的改造，目前仍处于 亏损状态，上述原因导致报告期公司出现亏损。 本报告期，公司三项费用10,632.99万元，较上年同期减少3,663.96万元，减幅25.63%。 其中管理费用4,275.32万元，较上年同期增加290.69万元，增幅7.30%；销售费用2,599.91万 元，较上年同期增加1,040.02万元，增幅66.67%，主要系公司各项目陆续开盘，推广费等增加； 财务费用3,757.76万元，较上年同期减少4,994.67万元，减幅57.07%，主要系2013年下半年 公司处置项目公司股权收回资金偿还贷款所致。 本报告期末，公司资产总额2,584,205.63万元，较上年末增加183,214.29万元，增幅7.63%， 资产总额中存货期末余额2,019,580.61万元，占资产总额的78.15%，较期初增加141,773.81万 元，增幅7.55%，其中北京地区存货达1,907,292.87万元，占存货总额的94.44%，主要系轨道 物业项目，公司资产质量良好。负债总额2,379,801.31万元，较上年末增加204,981.63万元， 增幅9.43%，主要系随着公司规模的不断扩大及项目开发速度的加快，预收账款及借款增加。 负债总额中预收账款期末余额366,999.05万元，占负债总额的15.42%，较期初增加了70.55%； 股东借款本息合计1,459,755.55万元，占负债总额的61.34%。公司资产负债率92.09%。随着公 司各项目滚动开发，预售资金快速回笼，同时公司各项目开发贷款已获得银行授信批复，资金 陆续到位，公司有能力偿还到期各项款项，持续经营不会受到影响。 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产170,401.75万元，较上年末减少16,204.36万元， 主要系公司报告期亏损所致，同时报告期内公司股东大会批准发放2013年度股东现金红利 2,296.41万元。 本报告期，公司经营活动现金流量净额为73,863.57万元，净流入主要系公司房地产项目陆 续开盘预售，回款增加所致；公司投资活动现金流量净额为17,924.34万元，净流入主要系公司 2013年末转让项目公司股权收回投资款项所致；公司筹资活动现金流量净额为-56,008.81万元， 净流出主要系公司房地产项目预售资金收回，偿还股东借款所致。 3、2014年半年度主要项目情况 单位：平方米 项目名称 项目位 置 我方 权益 总建筑面 积 计划总投 资（万元） 当期销 售面积 累计销 售面积 当期 结算 面积 累计结 算面积 北 京 公园悦府 北京昌 平区 51% 628,224 902,961 24,858 24,858 0 0 琨御府 北京海 淀区 51% 396,508 844,000 0 0 0 0 西华府 北京丰 台区 50% 662,789 843,619 17,962 60,751 0 0 台湾会馆 北京朝 阳区 间接 持有 项目 80% 股权 90,000 237,867 0 0 0 0 金域公园 北京房 山区 49% 69,637 110,000 0 0 0 0 新里程 北京房 山区 80% 171,449 207,236 6,274 94,174 0 58,668 小计 2,018,607 3,145,683 49,094 179,783 0 58,668 京 外 鸿墅 无锡惠 山区 100% 480,870 239,055 2,200 2,200 0 0 泰悦府 鄂尔多 斯东胜 区 49% 172,545 211,077 0 0 0 0 小计 653,415 450,132 2,200 2,200 0 0 合计 2,672,022 3,595,815 51,294 181,983 0 58,668 4、公司主要房地产出租情况 项目名称 项目种类 可出租面积 (平方米) 出租率 (%) 每平方米租 金（元/天) 大红门项目 幼儿园 2,436.00 100 0.91 泰悦豪庭 商铺 2,264.53 100 3.66 华联2号楼及中农信商厦 商用库房 10,794.11 100 1.09 中山大厦及中农信商厦10层 写字楼、仓储 1,221.72 90 0.82 华联3号楼 商铺及购物中心 6,539.58 100 7.46 写字楼 6,468.56 95 2.99 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 118,385,352.56 476,247,297.45 -75.14 营业成本 108,262,028.99 444,445,496.98 -75.64 销售费用 25,999,128.07 15,598,878.06 66.67 管理费用 42,753,224.26 39,846,269.80 7.30 财务费用 37,577,627.60 87,524,285.02 -57.07 经营活动产生的现金流量净额 738,635,739.25 -9,514,192,340.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 179,243,443.06 436,722,216.81 -58.96 筹资活动产生的现金流量净额 -560,088,066.36 9,239,126,142.24 -106.06 营业收入变动原因说明：主要系公司本报告期房地产项目尚处于建设阶段，没有达到销售 结转条件所致 营业成本变动原因说明：主要系销售结转减少，导致成本减少 销售费用变动原因说明：主要系公司各项目陆续开盘，推广费等增加 财务费用变动原因说明：主要系2013年下半年公司处置项目公司股权收回资金偿还贷款所 致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司房地产项目陆续开盘预 售，回款增加，而上年同期支付地价款较多 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司处置项目公司股权，分阶段收回 投资款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司取得房地产项目预售资 金，偿还部分股东借款，而上年同期因支付地价款，对外借款较多 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司实现利润总额-16,506.51万元，较上年同期减少15,715.17万元。其中，投 资收益比上年同期减少18,963.76万元，主要系公司2013年上半年处置湖南置地股权，产生投 资收益22,834.61万元，而本报告期公司无处置资产收益；同时，2013年上半年投资收益中含 钱湖国际的亏损3,652.41万元，2013年末公司将钱湖国际股权处置，本报告期不再将其损益列 入公司报表，上述两项导致上年同期较本报告期投资收益增加19,182.20万元，剔除上述影响后 投资收益变动不大。 本报告期，公司各房地产项目尚处于开发建设阶段，未达到销售结转条件，营业收入较上 年同期减少35,786.19万元；费用与销售收入结转不配比，公司三项费用总计10,632.99 万元， 占营业收入的89.82%；公司财务费用较上年同期减少4,994.67万元，减幅57.07%，主要系2013 年下半年公司处置项目公司股权收回资金偿还贷款所致。 (2)经营计划进展说明 A、公司加大项目开发销售力度，报告期内，西华府项目、公园悦府项目、新里程项目、 无锡鸿墅项目等主要项目陆续推盘销售，共实现签约销售额16.11亿元。 B、本报告期公司营业收入1.18亿元，三项费用总额1.06亿元，预计2014年下半年能实 现部分房地产项目销售结转。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产行业 14,961,512.96 7,368,598.53 50.75 -96.10 -97.93 增加43.67 个百分点 进出口贸易 66,398,319.38 65,930,993.77 0.70 2.05 3.21 减少1.12 个百分点 国内贸易 24,736,882.17 24,495,255.97 0.98 50.16 50.07 增加0.06 个百分点 旅游饮食服 务及其他 12,167,088.05 10,467,180.72 13.97 9.76 34.48 减少15.81 个百分点 合计 118,263,802.56 108,262,028.99 8.46 -75.17 -75.64 增加1.78 个百分点 主营业务分产品情况 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房产销售 630,000.00 622,656.20 1.17 -99.82 -99.82 减少1.09 个百分点 物业租赁 14,331,512.96 6,745,942.33 52.93 -61.00 -61.32 增加0.39 个百分点 进出口贸易 66,398,319.38 65,930,993.77 0.70 2.05 3.21 减少1.12 个百分点 商业零售 24,736,882.17 24,495,255.97 0.98 50.16 50.07 增加0.06 个百分点 旅游饮食服 务及其他 12,167,088.05 10,467,180.72 13.97 9.76 34.48 减少15.81 个百分点 合计 118,263,802.56 108,262,028.99 8.46 -75.17 -75.64 增加1.78 个百分点 本报告期，公司房地产项目尚处于建设阶段，没有达到销售结转条件，从而导致营业收入 与上年同期相比变动较大；物业租赁业务因公司持有物业减少导致物业租赁收入相应减少；公 司各产品的毛利率变动不大。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京 5,337,060.40 -98.56 宁波 112,926,742.16 6.10 北京地区项目尚处于开发期，没有达到销售结转条件。 3、 房地产销售情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 新里程项目 0 0 342,072,517.00 335,748,227.56 京投快线阳光花园项目 630,000.00 622,656.20 4,798,786.00 3,270,703.52 合计 630,000.00 622,656.20 346,871,303.00 339,018,931.08 4、 主要销售客户的情况 报告期内公司向前五名客户合计销售金额为45,817,816.82 元，占公司销售总额的38.70%。 客户名称 营业收入(元） 占公司全部营业收入的比例(%) 宁波三汇石化有限公司 20,313,950.00 17.16 TENSO MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD 7,806,851.59 6.59 C+D PRODUCTS (HONG KONG) CO 6,994,619.47 5.91 FLY WING 6,948,724.05 5.87 DAISO INDUSTRIES CO LTD 3,753,671.71 3.17 合 计 45,817,816.82 38.70 5、 主要供应商情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购额为 46,645,010.79 元，占采购总额（不包括房地产 及物业公司采购）的51.58%。 单位名称 金额（元） 占比采购总额比重（%） 宁波柏森国际贸易有限公司 20,200,000.00 22.34 广州热浪实业有限公司 12,995,040.92 14.37 宁波市江北天硕医疗仪器有限公司 4,597,358.00 5.08 杭州祥德纺织品有限公司 5,199,394.01 5.75 宁波市鄞州汇和日化包装厂 3,653,217.86 4.04 合计 46,645,010.79 51.58 (三)核心竞争力分析 1、依托股东支持，积极争取轨道物业开发资源，不断提升轨道物业专业开发能力； 2、公司“以北京为中心，以轨道交通为依托”的发展战略定位清晰； 3、公司致力于打造品牌，提高产品品质，树立良好的资本市场形象； 4、公司持续改进管控体系，规范运作水平不断提高。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内投资额（万元） 7,945.00 上年同期投资额（万元） 7,570.00 投资额增减变动数（万元） 375.00 投资额增减幅度(%) 4.95 被投资公司情况 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 金额（万元） 北京定都峰旅游开发有限公司 旅游开发、服务、 景区管理 60.00 股权投资 400.00 北京基石创业投资基金（有限合伙） 投资管理、咨询 43.08 股权投资 7,545.00 合计 7,945.00 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款期 限 贷款 利率 借款用 途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否关 联交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 预期收益 投资盈 亏 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,216.67 194.43 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,215.00 194.16 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,213.33 193.89 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,211.67 193.63 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,210.00 193.36 上海礼兴酒店有限公司 5,000.00 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,208.33 193.10 上海礼兴酒店有限公司 4,242.60 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 1,023.88 163.62 上海礼兴酒店有限公司 339.70 2年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 82.66 13.78 上海礼兴酒店有限公司 1,072.73 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 130.52 21.75 上海礼兴酒店有限公司 836.00 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 101.71 16.95 上海礼兴酒店有限公司 1,119.95 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 137.01 22.83 上海礼兴酒店有限公司 1,171.93 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 142.19 142.19 上海礼兴酒店有限公司 756.70 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 91.81 15.30 上海礼兴酒店有限公司 1,163.89 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 141.22 37.66 上海礼兴酒店有限公司 2,490.00 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 302.12 302.12 上海礼兴酒店有限公司 2,486.14 1年期 12 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 联营 公司 301.65 301.65 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 300.00 2年期 11 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营 公司 68.43 7.59 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 12,000.00 1年期 11 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营 公司 1,228.67 241.17 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 1,600.00 1年期 11 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营 公司 177.96 177.96 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 559.63 1年期 11 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营 公司 61.90 61.90 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 2,120.08 1年期 11 日常经 营用款 无 否 是 否 否 否 合营 公司 235.80 235.80 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 9,360.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 1,984.84 396.97 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 10,500.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,223.38 444.68 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 10,000.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,105.28 421.06 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 12,000.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,519.00 503.80 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 11,800.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,469.81 493.96 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 11,500.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,396.47 479.29 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 11,000.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 2,285.56 457.11 鄂尔多斯市京投银泰房 地产开发有限责任公司 6,600.00 2年期 11 日常经 营用款 有 否 是 否 否 否 合营 公司 1,367.30 273.46 注：以上利率为年利率（%），委托贷款金额不含尚未结清的委托贷款利息。 (3)募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 孙、子公司： 北京京投置地房地产有限公 司 房地产开发 与经营 23,000.00 999,081.30 48,438.05 -509.91 北京京投万科房地产开发有 限公司 房地产开发 与经营 40,000.00 154,132.72 36,051.67 -375.25 北京京投银泰置业有限公司 房地产开发 与经营 10,000.00 568,368.37 7,783.17 -89.44 北京京投银泰尚德置业有限 公司 房地产开发 与经营 10,000.00 621,720.80 747.28 -870.25 北京京投兴业置业有限公司 房地产开发 与经营 10,000.00 566,863.11 900.85 -681.24 北京潭柘投资发展有限公司 房地产开发 与经营 5,000.00 23,839.88 -5,066.56 -2,426.10 北京晨枫房地产开发有限公 司 房地产开发 与经营 5,000.00 24,334.21 -18,733.94 -2,093.31 北京台湾会馆开发建设有限 公司 房地产开发 与经营 10,000.00 160,359.53 70,730.07 -192.64 宁波华联房地产开发有限公 司 房地产开发 与经营 2,000.00 20,338.23 3,356.34 -26.13 无锡嘉仁花园酒店管理有限 公司 酒店管理 1,200.00 36,499.15 -2,844.22 -461.56 无锡惠澄实业发展有限公司 房地产开发 与经营 12,000.00 155,139.39 53,810.41 -258.65 参股公司： 鄂尔多斯市京投银泰房地产 开发有限责任公司 房地产开发 与经营 3,000.00 111,625.84 -6,524.67 -5,943.24 上海礼兴酒店有限公司 酒店服务业 117,051.66 138,167.46 -2,253.05 -9,876.67 北京京投阳光房地产开发有 限公司 房地产开发 与经营 24,000.00 92,199.36 21,846.80 -156.56 北京京泰祥和资产管理有限 责任公司 房地产开发 与经营 5,000.00 58,110.32 3,291.98 -583.54 A、公司收购的孙公司总资产及净资产中含收购时评估增值；联合营企业的总资产及净资 产中不含评估增值。 B、公司对鄂尔多斯项目公司长期股权投资已减至零，公司不负有承担额外损失的义务。 （2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司情况 单位：万元 币种：人民币 单位名称 业务性质 营业收入 营业利润 净利润 亏损原因 北京潭柘投资发展 有限公司 房地产开发 与经营 295.07 -2,406.10 -2,426.10 基本无收入 北京晨枫房地产开 发有限公司 房地产开发 与经营 -2,093.31 -2,093.31 无收入 上海礼兴酒店有限 公司 酒店服务业 8,375.30 -9,876.67 -9,876.67 资产折旧及财 务费用较大 （3）投资收益中占比在10%以上的股权投资项目 单位：万元 币种：人民币 单位名称 产生的投资收益 情况说明 上海礼兴酒店有限公司 -5,432.17 资产折旧及财务费用较大 合计 -5,432.17 4、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 北京基石创业投资基金（有限合伙） 25,150.00 7,545.00 20,120.00 2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议 通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参 与投资基石基金，投资的形式为以现金认缴基石基金的出资额25,150万元，截止本报告期末实 缴出资额为20,120万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司严格执行分红政策，2014年4月23日、5月15日，公司八届二十二次董 事会、2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。公司2013年度 利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.31元（含税），分配金额为22,964,105.51元。2014年7月1日，公司发布《2013 年度利润分配实施公告》（详见公告临2014-024），2014年7月8日为现金红利发放日。公司2013 年度利润分配方案已执行完毕。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)其他披露事项 2014年1月23日、1月29日、2月11日，公司收到第二大股东中国银泰关于股权质押解 除及再质押的函，获悉： （1）中国银泰质押给华鑫国际信托有限公司的本公司5,753万股无限售流通股股票在证券 登记公司解除质押，质押解除登记日为2014年1月22日（详见公告临2014-001）。 （2）中国银泰将其持有的本公司5,753万股无限售流通股股票质押给招商证券股份有限公 司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年1月28日，购回交易日为2015 年1月28日，相关质押手续已在招商证券股份有限公司办理完毕（详见公告临2014-003）。 （3）中国银泰质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（下称“浦发银行北京分行”） 的本公司7,500万股无限售流通股股票在证券登记公司解除质押，质押解除登记日为2014年2 月10日；同日，中国银泰将上述股票再次质押给浦发银行北京分行，质押登记日为2014年2 月10日，相关质押手续已在证券登记公司办理完毕（详见公告临2014-004）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 以前期间发生的持续到本报告期有进展情况的事项说明： （1）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东 大会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，2014年3月 25日公司收回全部剩余股权转让款7,462.10万元；截止本报告期末，所涉债权款尚未收回，债 权款因计息较上年末增加3,537.68万元，余额共计87,231.16万元。 （2）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东 大会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，2014 年3月19日收到全部剩余股权转让款10,210.67万元。京泰祥和系京投置地存续分立的新设公 司，分立后华夏银行北京姚家园支行4.2亿元的固定资产借款由京泰祥和承接，京投置地承担 连带偿还责任，本报告期该笔借款已全部清偿完毕；京投置地对京泰祥和其他债务仍继续承担 连带偿还责任，总金额903.66万元，本报告期已偿还188.84万元，剩余714.82万元。截止本 报告期末，公司尚未收回的京泰祥和债权款共11,314.78万元，较上年末净增加2,041.13万元， 转让协议约定2014年12月20日前购买方将清偿本公司全部款项。 （3）2012年12月7日、12月24日，公司八届八次董事会、2012年第五次临时股东大会 审议通过了《关于转让北京华安泰投资有限公司股权的议案》，本报告期项目拆迁安置已完成绝 大部分工作。截止本报告期末，公司此次股权交易尚未收回的款项合计14,883.32万元。 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2010年12月3日、12月20日，公司七届二十八次董事会、2010年第七次临时股东大会 审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议 案》，以上合作期限届满后，2012年5月11日、5月29日，公司八届一次董事会、2012年第 一次临时股东大会再次审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产 项目暨关联交易的议案》，由京投公司以不超过12%的年利率向公司提供借款，用于合作开发项 目及补充公司流动资金，具体利率由双方参照市场利率协商确定。 2014年4月23日、5月15日，公司八届二十二次董事会、2013年度股东大会审议通过了 《关于公司拟向控股股东申请借款和担保暨关联交易的议案》，拟在合作开发项目外向京投公司 申请总额不超过19.2亿元、年利率不高于12%的流动资金借款，并就发行不超过8.6亿元公司 债券事宜申请京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 截止本报告期末，京投公司累计向本公司提供资金本息合计1,415,867.96万元。 京投公司提供资金情况如下： （1）截止2013年12月31日，公司累计欠付京投公司借款余额本息合计1,652,655.00万 元；截止2014年6月30日，公司累计欠付京投公司借款余额本息合计1,415,867.96万元。 （2）本报告期新增委托贷款72,745万元，偿还委托贷款290,000万元，委托贷款净减少 217,255万元。截止2014年6月30日，委托贷款余额为1,332,520万元（其中798,950万元年 利率为10%，513,450万元年利率为11%，20,120万元年利率为6.4%）。 （3）截止2014年6月30日，其他应付款项下京投公司借款79,155.13万元，年利率10%， 年初因其他应付款产生的应付利息3,424.36万元已转入其他应付款作为本金计收利息，本报告 期已偿还京投公司往来款18,900万元。 （4）本报告期公司对京投公司累计发生借款利息79,513.29万元，已支付80,145.33万元， 占公司全部利息支出的86.46%，截止2014年6月30日未支付的对京投公司借款利息4,192.83 万元。 (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大会审 议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，本报告期进 展情况详见“第五节重要事项三资产交易、企业合并事项（一）临时公告未披露或有后续进展 的情况1、出售资产情况”。 (三)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）以前期间发生的持续到本报告期的事项说明： A、2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大 会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，其中涉及的债权 债务情况，详见“第五节重要事项三资产交易、企业合并事项（一）临时公告未披露或有后续 进展的情况1、出售资产情况”。 B、2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大 会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，其中涉 及的债权债务情况，详见“第五节重要事项三资产交易、企业合并事项（一）临时公告未披露 或有后续进展的情况1、出售资产情况”。 （2）其他关联方债权债务情况： 关联交易类 别及内容 关联人 2014年预计 金额（万元） 2014年1-6月 发生额（万元） 提供借款 上海礼兴酒店有限公司 75,000.00 8,068.66 北京京投阳光房地产开发有限公司 25,000.00 2,150.00 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 125,000.00 87,039.71 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 5,000.00 2058.93 A、本报告期公司向上海礼兴提供借款本金合计8,068.66万元，截止本报告期末公司提供 的资金余额合计49,427.27万元。 B、本报告期公司向京投阳光提供借款本金合计2,150万元，截止本报告期末公司提供的资 金余额合计17,035.78万元。 C、本报告期公司向鄂尔多斯项目公司提供借款本金合计87,039.71万元，截止本报告期末 公司提供的资金余额合计101,725.75万元。 D、2013年12月公司与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司签订了《股权转让协议》，转 让京泰祥和80%股权，根据《股权转让协议》约定，由本公司提供资金偿还京泰祥和至2014 年7月20日之前固定资产借款合同项下应偿付的贷款本金和利息，本报告期公司提供资金 2,058.93万元用于偿付前述贷款本息；截止本报告期末公司提供的资金余额合计11,314.78万元。 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保起 始日 担保到 期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 京投银泰 股份有限 公司 公司本部 宁波市钱湖国际 会议中心开发有 限公司 21,000.00 2012年 10月31 日 2012年 12月12 日 2015年 12月 11日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 京投银泰 股份有限 公司 公司本部 宁波市钱湖国际 会议中心开发有 限公司 2,000.00 2013年 1月31 日 2013年 1月31 日 2014年 7月15 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 京投银泰 股份有限 公司 公司本部 上海礼兴酒店有 限公司 75,000.00 2012年 4月10 日 2012年 4月10 日 2024年 4月9 日 连带 责任 担保 否 否 0 是 是 联 营 公 司 京投银泰 股份有限 公司 公司本部 北京京投阳光房 地产开发有限公 司 25,000.00 2012年 7月18 日 2012年 7月18 日 2017年 7月18 日 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 123,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 101,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 324,300.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 447,300.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 262.50 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 447,300.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 447,300.00 A、公司为钱湖国际与昆仑信托有限责任公司的《经营收益权转让与回购合同》提供担保，担保金额为21,000万元，担保期限为2012年 12月12日至2015年12月11日。截止本报告期末该笔担保尚未解除，公司已按照与宁波东钱湖投资开发有限公司签订的《关于宁波市钱湖国 际会议中心开发有限公司股权转让合同之债权补充协议》的相关约定执行后续事项。 B、公司为联营企业上海礼兴在中国银行上海闸北支行75,000万元贷款提供担保，担保金额为75,000万元，合作方上海复地股权投资有限 公司同意为公司承担担保责任后向上海礼兴行使的追偿权中的20%的部分（最高本金余额为人民币15,000万元或等值美元）提供反担保，截 止本报告期末已提款69,067.66万元，其余款项尚未提取，担保期限为2012年4月10日至2024年4月9日。 C、公司为联营企业京投阳光在中信银行总行营业部25,000万元贷款提供担保，担保金额为25,000万元，截止本报告期末贷款余额20,890.08 万元，担保期限为2012年7月18日至2017年7月18日。 D、公司以宁波华联2号楼B1、B2车库为全资子公司外贸公司向通商银行宁波分行2,800万元借款提供抵押担保，抵押期限为2013年6 月17日至2016年6月17日，同时提供连带责任担保，担保期限为2013年8月19日至2014年8月19日。 E、公司全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街69号房产（华联3号楼（即恒泰大厦）18-20层）为全资子公司外贸公司向民生银行 宁波分行4,000万元借款提供抵押担保，抵押期限为2012年1月10日至2015年1月9日。 F、公司以宁波市中山东路93号、181号部分房产为全资子公司外贸公司向中信银行宁波分行3,000万元借款提供抵押担保，抵押期限为 2012年2月17日至2017年2月17日，同时提供连带责任担保，担保期限为2012年1月16日至2017年1月16日，截止本报告期末已提款 2,000万元，其余款项尚未提取。 G、公司为全资子公司外贸公司向上海银行宁波海曙支行1,000万元借款提供连带责任担保，担保期限为2014年5月4日至2015年4月 30日。同时公司全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街69号房产（华联3号楼（即恒泰大厦）5层）为外贸公司向上海银行宁波海曙支 行1,000万元借款提供抵押担保，抵押期限为2013年1月31日至2016年1月31日。 H、公司为全资子公司外贸公司向恒丰银行宁波分行3,500万元借款提供连带责任担保，担保期限为2013年3月13日至2016年3月13 日。同时全资子公司宁波华联以宁波市海曙区车轿街69号房产（华联3号楼（即恒泰大厦）6、17层）为外贸公司向恒丰银行宁波分行3,500 万元借款提供抵押担保，抵押期限为2013年3月13日至2016年3月13日。 I、公司为全资孙公司无锡惠澄向昆仑信托有限责任公司的4亿元信托贷款提供担保，担保期限为2013年8月7日至2015年8月6日。 J、公司为控股孙公司京投万科在北京银行万寿路支行50,000万元贷款提供担保，担保金额为50,000万元，截止本报告期末贷款余额为 4,826.25万元，担保期限为2012年7月5日至2015年7月5日。 K、公司及控股孙公司尚德置业为公司全资子公司京投置地向大业信托有限责任公司的100,000万元信托贷款提供连带责任担保，担保金 额为100,000万元，担保期限为2014年3月31日至2015年4月17日。 L、公司全资子公司京投置地为公司控股孙公司兴业置业向交通银行北京海淀支行12亿元委托贷款提供连带责任担保，担保期限为2013 年3月21日至2015年3月21日，截止本报告期末贷款余额为56,479万元。 M、公司为钱湖国际在中国民生银行股份有限公司宁波分行的2,000万元流动资金贷款提供担保，担保金额为2,000万元，担保期限为2013 年1月31日至2014年7月15日。截止本报告披露日该担保已解除。 另：上表中公司对子公司的担保包括子公司之间的担保；截至2014年6月30日，本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额 为11,030.71万元；京投置地以持有的京投万科80%股权、京投阳光49%股权以及本公司以持有潭柘投资100%股权作为质押为本公司提供担保， 本公司向京投公司取得借款85,000万元，截止本报告期末京投万科80%股权质押和京投阳光49%股权质押手续尚未办理完毕；外贸公司及宁 波华联为本公司向招商银行宁波中山支行借款提供连带责任担保，同时本公司以华联2号楼8层房产及华联房产以宁波市海曙区车轿街69号 房产（华联3号楼（即恒泰大厦）10层、11层）为本公司向招商银行宁波中山支行借款提供抵押担保，借款金额为6,000万元。 (三)其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 京 投 公 司 京投公司在非公开发行股票过 程中，就如何避免同业竞争和减 少关联交易等事项作出了承诺 （详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn和《中国证券报》 上的公司非公开发行预案等相 关内容）。 承诺时间： 2008年10 月22日；期 限：长期有 效。 否 是 解 决 同 业 竞 争 中 国 银 泰 中国银泰在非公开发行股票过 程中，就如何避免同业竞争和减 少关联交易等事项作出了承诺 （详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn和《中国证券报》 上的公司非公开发行预案等相 关内容）。 承诺时间： 2007年10 月22日；期 限：长期有 效。 否 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和有关法律法规的相关规定要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理 结构，健全内部控制体系，自觉履行信息披露义务，维护全体股东利益，提升企业规范运作水 平。公司“三会”运作规范，股东大会、董事会、监事会权责明确、各司其职、相互制衡。公 司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 （未完）  |