[中报]隧道股份：2014年半年度报告
上海隧道工程股份有限公司 600820 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余暄平 因公出差 沈培良 独立董事 潘跃新 因公出差 凌承进 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张焰、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋 孜谦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 17 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录............................................................................................................... 134 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/隧道股份 指 上海隧道工程股份有限公司 城建集团 指 上海城建（集团）公司 国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 盛太投资 指 上海盛太投资管理有限公司 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营 -转让），是指政府或政府授权项目 业主，将拟建设的某个基础设施 项目，通过招投标方式选择社会 投资者，并按合同约定授权中标 投资者融资、投资、建设、经营、 维护该项目。协议期满，由授权 投资者将该项目移交给政府或政 府授权项目业主的一种模式。 BT 指 Build-Transfer（建设-转让），是指 投资者通过政府BT项目招投标， 在中标后负责项目资金的筹集和 项目建设，并在项目完工、验收 合格后移交给政府或政府授权项 目业主，后者根据协议，在约定 支付时间内向中标投资者支付工 程建设费用和融资费用。 PC 指 预制混凝土构件 ABS 指 资产证券化 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海隧道工程股份有限公司章 程》 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设 部 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 城建院 指 上海城市建设设计研究总院 基建公司 指 上海基础设施建设发展有限公司 市政集团 指 上海城建市政工程（集团）有限 公司 路桥集团 指 上海公路桥梁（集团）有限公司 第一管线 指 上海煤气第一管线工程有限公司 第二管线 指 上海煤气第二管线工程有限公司 投资公司 指 上海城建投资发展有限公司 燃气院 指 上海燃气工程设计研究有限公司 地下院 指 上海市地下空间设计研究总院有 限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海隧道工程股份有限公司 公司的中文名称简称 隧道股份 公司的外文名称 SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 STEC 公司的法定代表人 张焰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田军 林丽霞 联系地址 上海市宛平南路1099号 上海市宛平南路1099号 电话 021-65419590 021-65419590 传真 021-65419227 021-65419227 电子信箱 600820@stec.net 600820@stec.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区海徐路957号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市宛平南路1099号 公司办公地址的邮政编码 200232 公司网址 www.stec.net 电子信箱 stecodd@stec.net 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内变更情况详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市宛平南路1099号 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内变更情况详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 隧道股份 600820 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 9,877,941,354.26 9,366,220,675.29 9,366,220,675.29 5.46 归属于上市公司股东的净 利润 625,413,456.10 610,759,287.81 610,759,287.81 2.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 534,903,717.38 511,140,526.28 511,140,526.28 4.65 经营活动产生的现金流量 净额 937,997,439.84 -1,301,224,176.18 -1,301,224,176.18 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 13,232,853,900.09 12,424,828,740.99 12,424,828,740.99 6.50 总资产 60,018,556,510.11 57,054,263,610.64 57,054,263,610.64 5.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.23 0.24 0.47 -4.17 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.24 0.47 -12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.20 0.20 0.39 0.00 加权平均净资产收益率（%） 5.37 7.34 7.34 减少1.97个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.59 5.74 5.74 减少1.15个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 214,925.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 106,086,294.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,588,600.12 对外委托贷款取得的损益 279,784.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,634,479.81 少数股东权益影响额 -79,747.07 所得税影响额 -27,214,599.55 合计 90,509,738.72 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，随着国资国企改革的不断深入，公司根据既定的战略规划和经营方针，朝 着城市基础设施建设运营综合服务商的目标继续迈进。报告期内，公司实现营业收入约98.78 亿元，比上年同期增长5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润约6.25亿元，比上年同期增 长2.4%。扣除非经常性损益后，公司上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5.35亿元， 比上年同期增长4.65%。 一) 公司投资业务方面： 2014年作为公司投资业务的“突破发展年”，公司继续贯彻落实“投资带动”的经营目标 和工作要求，积极开拓市场范围，扩大业务规模。报告期内，钱江通道BOT项目已正式投入运 营；南京机场线BT项目施工建设已全部完成，预计下半年将开通试运营；此外公司旗下基建 公司今年中标的长沙市万家丽路改造工程，金额约42.22亿元；淮安市现代有轨电车一期工程， 金额约35亿元。以上两个新签项目均采用合伙基金模式进行，目前项目融资进展顺利。同时， 为确保长期资金的稳定投入，公司积极研究探索新的融资模式，从单一的依靠银行贷款，向信 托资金、资产证券化、可转换公司债券、合伙基金等多元化融资模式发展，满足全面资金需求， 进一步控制融资成本及应对货币政策波动的同时为公司后续融资工作创新提供新的发展思路。 二) 施工业务方面： 公司积极推动投资及施工业务联动发展效果明显，报告期内，公司施工项目中标合同累计 金额约157.36亿元，较去年同期增长30.73%，增幅较大的原因为上述中标的长沙及淮安投资项 目，施工部分均由公司其他子公司承接，带动了公司施工业务的大幅增长。2014年上半年度施 工业务具体分类如下表： 单位：人民币 亿元 业务分类 2014半年度中标合同量 情况 2014半年度各分类业务 占比(%) 施工业务 157.36 100.00 地下业务 74.73 47.49 地上业务 82.63 52.51 上海市市内业务 25.96 16.50 上海市市外业务 131.40 83.50 2014年上半年，在继续保持以核心业务为主，其他各项业务联动发展的良好趋势下，公司 各项业务进展顺利。2014年上半年，公司在巩固市内市场的同时大力拓展市外及海外业务，包 括天津、南京、苏州、郑州、宁海等地获得项目中标通知书；此外，公司旗下城建国际中标新 加坡汤申线T225标，中标金额约合18.29人民币亿元。公司在严格控制风险及充分做好可行性 研究报告的前提下，积极拓宽区域市场，保证了公司订单合同量稳步增长。 地铁及市政业务方面，公司继续加强项目管理，严格管控风险，确保各项目顺利进行。越 江隧道及大型隧道方面，虹梅路越江隧道工程努力攻克各种难题，各结构段施工进入高峰；郑 州下穿中州大道公路隧道工程运用公司自行研发设计制造的当前世界最大矩形顶管机顺利完成 2条隧道的掘进任务，后续将进行转场准备另外2个区间的施工任务。轨道交通方面，公司承 建的南京地铁三号线4标完全穿越长江大堤，安全完成水中进洞；无锡地铁一号线城中段各车 站按期收尾；宁波轨道交通2号线一期工程TJ2106标区间隧道实现贯通；上海轨道交通12号 线汉中路站深基坑施工顺利完成，13号线各区间隧道均有序建设中。 公路及桥梁业务作为公司旗下路桥集团及城建市政的主营板块，在公司投资业务的积极带 动下，近年来业务量不断增加。作为公司旗下的专业公司，路桥集团及城建市政以专业化、市 场化、规模化为导向，积极推进核心业务整合；不断优化管理中心流程、提升管理水平，进一 步完善组织架构，有效整合内部资源，寻求多元化经营模式的同时，进一步融入市场化实体运 作中；此外，巩固优势地域核心领域，大力拓展经营业务。 燃气业务方面，公司依托旗下两家专业管线公司及一家燃气设计院的核心技术优势及运营 管理经营，在站稳上海市内市场的同时不断扩大区域范围，深入标准化管理，加强重点项目的 跟踪和经营，进一步提高市场份额。在公司既定的战略定位下，确立了“城市燃气建设运营综 合服务商”的战略定位，逐步向产业的两端延伸，从单一的燃气管线施工企业转变为结合设计、 施工、维护的综合性服务商。 三) 设计业务方面： 在依托上市公司 “设计引领”的经营要求下，公司旗下城建院及相关设计院作为公司产业 链的前沿单位，以不断提升综合服务能力和服务水平为导向，在项目前期筹备过程中，积极探 索适合城市发展的设计方案为业主出谋划策；同时，为公司后期项目投资及施工提供帮助。报 告期内，公司设计业务中标合同量约为10.44亿元。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 9,877,941,354.26 9,366,220,675.29 5.46 营业成本 8,596,455,401.98 8,248,766,790.60 4.22 销售费用 12,913,028.59 16,669,140.15 -22.53 管理费用 472,769,532.13 468,032,463.19 1.01 财务费用 463,485,052.94 382,146,555.81 21.28 经营活动产生的现金流量净额 937,997,439.84 -1,301,224,176.18 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -3,197,716,848.56 -255,696,646.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,825,292,168.64 709,604,344.93 298.15 研发支出 246,766,640.57 248,399,795.88 -0.66 2、其它 （1）经营计划进展说明 2014年上半年，公司根据既定的战略目标，秉承“投资带动、设计引领”的经营方针，准 确把握市场环境变化，注重区域市场的维护和开发；深化企业改革，优化资源配置。报告期内， 公司实现营业收入约98.78亿元，比上年同期增长5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润约 6.25亿元，比上年同期增长2.4%。2014年下半年，公司将严格落实各项管理要求，确保实现全 年经营目标。 (一) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） (1)施工业 8,961,555,496.19 7,949,684,002.22 11.29 6.34 5.30 增加0.88个 百分点 (2)房地产业 10,275,718.11 10,432,692.85 -1.53 -9.21 13.68 减少20.44个 百分点 (3)运营业务（注） 161,609,293.70 117,797,445.78 27.11 -10.41 4.07 减少10.14个 百分点 (4)设计服务 520,628,976.05 340,481,498.52 34.60 11.05 4.74 增加3.94个 百分点 (5)材料销售 84,273,458.40 69,146,421.85 17.95 198.76 197.08 增加0.46个 百分点 (6)租赁及其他业务 6,504,352.47 3,071,093.16 52.78 -65.10 -76.78 增加23.77个 百分点 (7)机械加工及制造 82,315,717.31 75,433,946.25 8.36 -1.70 -1.15 减少0.50个 百分点 注：运营业务收入系上海大连路隧道发展有限公司、上海嘉浏高速公路发展有限公司及上 海城建投资发展有限公司等项目公司的有关公共基础设施建成投入运营后，本期提供管理维护 服务的收入。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 5,220,822,760.35 1.16 浙江 836,715,526.63 7.13 福建 24,360,992.72 -54.22 广东 394,655,263.00 301.62 江苏 1,452,955,811.18 -9.29 安徽 30,578,117.71 -19.81 河南 574,938,293.68 650.89 湖北 159,417,231.83 1,566.54 江西 266,148,287.28 118.24 云南 232,244,703.95 -63.88 四川 98,219,847.34 -28.98 北京 49,671,026.06 77.25 山东 62,046,610.28 312.88 天津 18,087,025.87 56.25 中国香港 49,802,402.21 642.77 新加坡 343,163,368.69 1.12 其他地区 13,335,743.45 -85.90 (二) 核心竞争力分析 随着国资国企改革的不断深入，公司治理水平进一步完善。2014年上半年，公司以围绕基 础设施建设运营综合服务商为目标，充分发挥资产协同效应，优化资源配置，以市场化、专业 化、规模化为导向，提升公司业务专业水平，牢牢把握市场机遇，扩大市场占有份额。 报告期内，公司进一步夯实企业基础管理，提企业科技含量，配合公司改革，提高科技投 入对企业进步的推进效率。组织力量完成高新技术企业认定、国家级盾构工程中心验收工作。 以技术管理平台为主体，继续加强技术体系信息化、标准化建设和管理，形成方案审批、工程 信息、技术规范、技术法律法规等完整有效的技术标准化管理体系。 2014年上半年，公司所属工程项目获得国家级省市级质量奖项数十项，荣获多项“中国市 政金杯示范工程”、“全国QC质量成果奖”及“科技进步奖”，同时获授权十多项专利。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资情况如下： 单位：人民币万元 2014年半度股权投资额 投资额增减变动数 上年同期股权投资额 56200 12752 43448 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600633 浙报传媒 1,162,942.42 800,000 10,616,000.00 28.76 -1,532,000.00 2 股票 600649 城投控股 1,844,155.00 1,315,600 8,288,280.00 22.45 -2,670,668.00 3 股票 600666 西南药业 649,449.22 918,250 6,712,407.50 18.18 339,753.00 4 股票 600638 新黄浦 517,348.64 216,000 3,175,200.00 8.60 531,360.00 5 股票 600612 老凤祥 88,274.65 82,401 2,085,569.31 5.65 163,977.68 6 股票 600615 丰华股份 409,743.36 137,480 1,385,798.40 3.75 38,494.00 7 股票 562 BBR控股 1,227,004.38 984,814 1,310,859.33 3.55 28,983.08 8 股票 600619 海立股份 204,905.00 160,618 1,154,843.42 3.13 17,667.56 9 股票 600643 爱建股份 210,092.16 94,441.00 867,912.79 2.35 -203,992.56 10 股票 600832 东方明珠 37,050.00 67,200 737,856.00 2.00 81,312.00 期末持有的其他证券投资 570,003.00 / 583,200.00 1.58 -31,050.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,561,552.41 合计 6,920,967.83 / 36,917,926.75 100 325,389.17 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款期 限 贷款 利率 借款用途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 预期收益 投资盈亏 昆明元朔建设发 展有限公司 30,000 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 1,680.00 1,677.00 昆明元朔建设发 展有限公司 10,000 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 560.00 559.00 昆明元朔建设发 展有限公司 28,400 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 1,590.40 1,587.56 昆明元朔建设发 展有限公司 13,500 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 756.00 754.65 昆明元朔建设发 展有限公司 11,000 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 616.00 614.90 昆明元朔建设发 展有限公司 5,000 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 280.00 279.50 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 4,000 1年 5.34 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 90.00 89.85 上海基础设施建 设发展有限公司 4,000 1年 5.34 流动资金 周转 信 用 否 否 是 否 否 全资 子公 司 379.47 378.27 上海公路桥梁 （集团）有限公 司 6,000 1年 4.85 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 1,565.32 1,560.37 上海基础设施建 设发展有限公司 4,000 1年 4.85 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 1,375.59 1,371.24 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 3,000 1年 4.80 流动资金 借款 无 否 否 是 否 否 全资 子公 司 948.68 945.68 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 1,000 1年 4.80 流动资金 借款 无 否 否 是 否 否 全资 子公 司 840.00 837.00 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 8,000 1年 4.80 公司日常 经营周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 280.00 279.00 昆明元朔建设发 展有限公司 28,400 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 795.20 781.00 昆明元朔建设发 展有限公司 10,000 6个月 5.60 流动资金 周转 无 否 否 否 否 否 全资 子公 司 280.00 275.00 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 4,000 1年 5.34 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 213.44 240.17 上海基础设施建 设发展有限公司 4,000 1年 5.34 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 213.44 139.25 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 3,000 1年 4.80 流动资金 借款 无 否 否 是 否 否 全资 子公 司 72.80 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 1,000 1年 4.80 流动资金 借款 无 否 否 是 否 否 全资 子公 司 24.27 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 8,000 1年 4.80 公司日常 经营周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 384.00 384.00 上海公路桥梁 （集团）有限公 司 6,000 1年 4.85 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 291.20 274.80 上海基础设施建 设发展有限公司 4,000 1年 4.85 流动资金 周转 信 用 否 否 否 否 否 全资 子公 司 194.12 183.19 上海青浦第二污 水处理厂有限公 司 2,035 3个月 5.34 归还银行 借款 无 否 否 否 否 否 27.98 27.98 注1:上述委托贷款均为母公司对子公司委托贷款或子公司间相互委托贷款。 注2:上海青浦第二污水处理厂有限公司原为公司全资子公司基建公司的控股子公司，该公司已 于2014年2月25日完成股权转让手续；同时，该笔委托贷款已于2014年2月1日归还，未展 期。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类 型 资金来 源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计 收益 投资 盈亏 是否 涉诉 继续涉 入资产 自有资 金 上海大 连路隧 道建设 发展有 限公司 次级受益 凭证1600 万元 2013年5月-2017 年2月 以大连路越江隧道工程 项目应收专营权补贴收 入扣除隧道运营费用后 的合同债权及其从权利 为基础资产的资产证券 化的次级资产支持证券 无 否 继续涉 入资产 自有资 金 常州晟 龙高架 道路建 设发展 有限公 司 认购劣后 信托单位 5000万元 2012年9月-2014 年9月 五矿信托—常州高架一 期特许运营收益权投资 集合资金信托计划 9.50% 否 继续涉 入资产 自有资 金 常州晟 城建设 投资发 展有限 公司 认购劣后 信托单位 9000万元 2012年9月-2014 年9月 五矿信托—常州高架二 期特许运营收益权投资 集合资金信托计划 9.50% 否 注1：上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收 益权并发行相应信托计划的议案于2012年9月13日公司2012年第一次临时股东大会审议通过， 作为信托计划成立条件的一部分，常州项目公司购买了相应劣后信托单位。 注2：上海隧道工程股份有限公司转让大连路越江隧道工程项目部分应收专营权补贴收入 并成立专项资产管理计划的议案于2012年6月28日公司2011年年度股东大会审议通过，作为 专项资产管理计划成立的一部分，大连路项目公司购买了次级收益凭证。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 发行可转 债 260,000.00 49,252.19 260,065.15 合计 / 260,000.00 49,252.19 260,065.15 / 注1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为260,000万元（含发行费用3,397.68万元）， 募集资金净额256,602.32万元。 注2：本报告期已使用募集资金总额49,252.19万元，其中3328.25万元由公司自有资金投 入。 注3：已累计使用募集资金总额包括募集资金存放利息收入134.58万元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说 明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 昆明南连接线 高速公路BOT 项目 否 100,000.00 20,000.00 100,000.00 是 截止2014年6 月30日，该项 目各项合同执 行情况良好， 工程主体结构 已全部完成， 目前正在进行 桥面及路面的 铺设工作。 内部收益率 约为9.05% 该项目 仍处建 设期， 未获得 实际收 益。 是 南京至高淳城 际轨道南京南 站至禄口机场 段BT项目 否 160,000.00 29,252.19 160,065.15 是 截止2014年6 月30日，该项 目已施工完 毕，正进入试 运营。 内部收益率 约为8.13% 该项目 尚未进 入回报 期，未 获得实 际收 益。 是 合计 / 260,000.00 49,252.19 260,065.15 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 (1) 主要控股公司的经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海大连路隧道 建设发展有限公 司 隧道运营管理 大连路黄浦江底隧道 及其附属设施的建 设、经营 500,000,000.00 1,184,826,434.80 12,349,593.91 上海嘉浏高速公 路建设发展有限 公司 公路运营管理 嘉浏高速公路及其附 属设施的建设、经营 100,000,000.00 504,251,913.27 33,746,200.94 上海城建市政工 程（集团）有限 公司 建筑施工业 市政及建筑工程承包 施工 610,000,000.00 6,467,757,593.10 50,228,412.06 上海市城市建设 设计研究总院 建筑施工业 市政工程设计及地质 勘察 80,000,000.00 1,042,016,069.57 33,912,406.01 上海建元投资有 限公司 投资咨询业 实业投资、资产管理、 国内贸易 1,500,000,000.00 2,288,459,918.89 46,754,191.13 上海公路桥梁 （集团）有限公 司 建筑施工业 承包市政、公路及桥 梁工程等 800,000,000.00 5,756,131,531.90 20,187,739.83 上海基础设施建 设发展有限公司 投资咨询业 基础设施投资、建设、 设计、工程承包、监 理和经营,建设项目 开发等 2,500,000,000.00 16,328,444,288.67 223,009,083.58 上海城建投资发 展有限公司 投资咨询业 投资,项目开发,投资 咨询,财务咨询等 1,000,000,000.00 1,108,822,480.64 13,050,975.32 (2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公 司的经营情况及业绩 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 营业收入 营业利润 净利润 占上市公司净 利润的比重(%) 上海基础 设施建设 发展有限 公司 投资 咨询 业 基础设施投资、建设、设 计、工程承包、监理和经 营,建设项目开发等 38,650,000.00 241,165,751.50 223,009,083.58 34.98 (3) 合并范围发生变更的情况 与上期相比本期新增合并单位6家，原因为本年新设成立6家： 珠海任翱隧道工程有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于2014年1月7 日办妥工商登记。 宁海元凤建设发展有限公司为上海隧道工程股份有限公司的全资子公司，于2014年6月 13日办妥工商登记。 金坛晟鑫建设发展有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于2014年1 月26日办妥工商登记。 淮安市现代有轨电车有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于2014年 1月15日办妥工商登记。 长沙晟星建设投资有限公司为上海基础设施建设发展有限公司的全资子公司，于2014年3 月18日办妥工商登记。 上海城建一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为上海基础设施建设发展有限公司的控 制子公司，于2014年1月15日办妥工商登记。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 钱江通道（隧道） 及连接线工程 368,353.00 本项目已于2014年4月16日正式投入 运营。 51,069.00 352,500.00 内部收益 率约为 7.92% “38省道”宁海 桥头胡至深甽段 改建BT项目 91,498.83 截止2014年6月底，本项目特许权BT 协议已经签订，目前正式开工前的各项 准备工作正在稳步推进当中，项目累积 完成投资6200万元。 10,400.00 10,400.00 内部收益 率约为 8.25% 宁波杭州湾新区 基础设施投资 BT项目 131,000.00 截止2014年6月底，项目已通过竣工 验收，目前项目处于移交、决算阶段。 3,665.00 119,736.00 内部收益 率约为 8.29% 场中路、康宁路 改造工程 63,000.00 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值48332万元， 本年完成投资计量产值3122万元。 4,775.00 50,443.00 内部收益 率约为 8.72% 南昌朝阳大桥工 程 200,000.00 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值107654万 元，本年完成投资计量产值25525万 元。 26,491.00 66,416.00 内部收益 率约为 10.39% 常熟三环路快速 改造工程 160,309.85 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值21487万元。 本年完成投资计量产值16066万元。 8,619.00 21,621.00 内部收益 率约为 9% 常州高架一期 BOT项目 438,920.00 项目已于2008年9月正式通车，于2009 年1月1日进入运营期，特许经营期 25年，截至2014年6月30日，项目 累计完成回购金额220,623万元，完成 进度21.57%。 0.00 436,299.00 内部收益 率约为 8.55% 常州高架二期 BOT项目 630,000.00 项目已于2010年9月竣工，2011年1 月进入运营期，特许经营期至2033年， 截至2014年6月30日，项目累计完成 回购金额210,677万元，完成进度 14.98% 0.00 612,354.00 内部收益 率约为 8.2% 常州奔牛机场 BT项目 200,000.00 2010年底项目已建设完毕进入回购期， 回购期为7年，截至2014年6月30日， 项目累计完成回购金额133,958万元， 完成进度51.92% 0.00 194,302.00 内部收益 率约为 7.31% 南昌沿江中北大 道BT项目 92,000.00 项目已于2011年9月竣工，截至2014 年6月30日，项目累计完成回购金额 80000万元，完成进度80.40%。 0.00 83,100.00 内部收益 率约为 7.96% 金坛城南基础配 套工程（农民安 置房）BT项目 50,000.00 项目于2012年8月完成建设，截至2014 年6月30日，项目累计完成回购金额 26915万元，完成进度40.48%。 0.00 50,654.00 内部收益 率约为 9.00% 淮安市现代有轨 电车一期工程 350,000.00 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值3064万元， 本年完成投资计量产值3064万元。 26,038.00 26,038.00 内部收益 率约为 9.47% 长沙万家丽路改 造工程 422,214.00 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值471万元，本 年完成投资计量产值471万元。 10,471.00 10,471.00 内部收益 率约为 9.46% 金坛新城东苑四 期保障性住房 85,000.00 该项目处于建设期，截至2014年二季 度累计完成投资计量产值36257万元， 本年完成投资计量产值36257 36,257.00 36,257.00 内部收益 率约为 9% 海门市政基础设 施BT项目 68,000.00 项目于2008年9月完成建设，回购期 为48个月，截至2014年6月30日， 项目累计回购金额73725万元，完成比 例96.37%。 87.50 64,496.84 内部收益 率约为 7.12% 合计 3,350,295.68 / 177,872.50 2,135,087.84 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度利润分配方案已经2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过， 公司以2013年度利润分配方案实施股权登记日总股本1,362,618,380股为基数，向股权登记日 登记在册的全体股东每10股送红股5股并派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积转增股 本，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。股东大会决议公告已于2014 年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。该方案并于2014年6月17日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易 详见公司2014年4月3日披露的《上海隧道工程 股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关 联交易》，具体浏览路径请进入www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入600820进行查询。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海城建（集团）公司 控股股东 62,470.12 -29,989.55 32,480.57 70,000.00 70,000.00 南京铁隧轨道交通配套 工程有限公司 联营公司 336.36 51.01 387.37 2,507.33 -247.66 2,259.67 上海城建物资有限公司 母公司的控 股子公司 51.78 -51.78 18,057.49 -4,079.90 13,977.59 上海益恒置业有限公司 母公司的控 股子公司 24,558.00 -3,633.80 20,924.20 上海益欣置业有限公司 母公司的控 股子公司 35,041.64 -5,101.33 29,940.31 上海城汇房地产开发有 限公司 母公司的控 股子公司 238.50 238.50 上海城建滨江置业有限 公司 母公司的控 股子公司 10,661.85 -5,249.13 5,412.72 上海益翔置业有限公司 母公司的控 股子公司 20,293.44 -3,815.61 16,477.83 上海城建置业无锡有限 公司 母公司的控 股子公司 4,444.85 -1,992.28 2,452.57 上海黄山合城置业有限 公司 母公司的控 股子公司 28.02 28.02 上海城建博远置业有限 母公司的控 16,826.61 -5,419.31 11,407.30 公司 股子公司 上海城建置业无锡蠡湖 有限公司 母公司的控 股子公司 6,446.55 759.69 7,206.24 上海城建养护管理有限 公司 母公司的控 股子公司 28.42 -28.42 2.00 35.58 37.58 浙江国裕隧道管片制造 有限公司 参股子公司 275.27 -274.71 0.56 上海浦东混凝土制品有 限公司 母公司的控 股子公司 696.52 696.52 上海市政工程材料公司 母公司的控 股子公司 117.93 -75.73 42.20 上海住总工程材料有限 公司 母公司的控 股子公司 209.64 17.35 226.99 上海城建置业发展有限 公司 母公司的控 股子公司 3,500.00 3,500.00 上海城建集团国际物流 有限公司 母公司的控 股子公司 2,720.90 -2,720.90 合计 181,426.14 -54,470.51 126,955.63 27,390.56 63,350.55 90,741.11 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生 额（元） -1,181,467,800.00 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 358,277,100.00 关联债权债务形成原因 公司向控股股东及其子公司提供劳务、接受工程分包。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 该经营性占用属于正常业务中的，对公司经营成果和财务状况 没有不良影响。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 1、2014年1月，公司中标并与长沙市市政设施建设管理局签订长沙万家丽路快速化改造 工程合同，中标价为422214万元，建设期为18个月。 2、2014年1月，公司中标并与淮安市交通运输局签订淮安市现代有轨电车一期工程投资 合同，中标价为350000万元，建设期为18个月。 3、2014年5月27日，公司中标并与新加坡陆路交通管理局（LTA）签订了新加坡汤申线 T225标合同，合同金额新币368,168,000 （约人民币1,829,794,960）元，工期为80个月。 4、2014年3月，公司中标并与南昌城市建设投资发展有限公司签订南昌市绕城高速公路 南外环（塔城至生米段）工程BT项目A3标段投资合同，中标价为136771万元，建设期为36 个月。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 是否及 时严格 履行 如 未 能 及 如未 能及 时履 行应 景 行 期 限 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 说明 下一 步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 股份 限售 上海城建（集 团）公司 对于本次重大资产重组认购的股份，城建 集团自发行完成之日起36个月内不转让。 2012.06.26- 2015.06.25 是 是 股份 限售 上海国盛（集 团）有限公 司、上海盛太 投资管理有 限公司 对于本次重大资产重组认购的股份，城建 集团自发行完成之日起12个月内不转让。 2012.06.26- 2013.06.25 是 是 解决 关联 交易 上海城建（集 团）公司、上 海国盛（集 团）有限公 司、上海盛太 投资管理有 限公司 1、本次重大资产重组完成后，承诺人将继 续严格按照有关法律、法规、规范性文件 以及隧道股份《公司章程》等的相关规定， 在股东大会以及董事会对涉及承诺人的关 联交易事项进行表决时，履行回避表决的 义务。 2、本次重大资产重组完成后，承诺人及下 属企业将尽可能减少与隧道股份的关联交 易。在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，保证按市场化原则和公允价格进行， 并将继续严格按照有关法律、法规、规范 性文件以及隧道股份《公司章程》等的相 关规定，履行交易程序及信息披露义务， 保证不通过关联交易损害隧道股份及其他 股东的合法权益。 长期 是 是 解决 同业 竞争 上海城建（集 团）公司 1、本次重大资产重组完成后，除执行完毕 已有工程承包合同外，本集团将不再承揽（未完）  |