[中报]华贸物流：2014年半年度报告
港中旅华贸国际物流股份有限公司 603128 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员） 陆国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义………………………………………………………………………………………4 第二节 公司简介…………………………………………………………………………………6 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………7 第四节 董事会报告………………………………………………………………………………8 第五节 重要事项………………………………………………………………………………..30 第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………..36 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………………. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………………. 40 第九节 财务报告（未经审计）……………………………………………………………… 41 第十节 备查文件目录…………………………………………………………………………120 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华贸物流、 华贸国际、华贸有限 指 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司、香港中旅(集团)有限公 司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上海柏通 指 上海柏通国际物流有限公司 上海华贸物流 指 上海华贸国际物流有限公司 深圳明顺物流 指 深圳市明顺物流有限公司 深圳华贸国际物流 指 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 厦门大同物流 指 厦门市大同物流有限公司 厦门华贸物流 指 厦门华贸物流有限公司 厦门华港物流 指 厦门华港物流有限公司 厦门供应链 指 华贸供应链管理（厦门）有限公司 华贸报关 指 华贸报关（厦门）有限公司 天津华贸柏骏 指 天津华贸柏骏国际物流有限公司 成都华贸物流 指 成都港中旅华贸国际物流有限公司 南京供应链 指 华贸供应链管理南京有限公司 宁波华贸物流 指 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 重庆华贸物流 指 重庆华贸国际物流有限公司 深圳报关 指 港中旅华贸报关（深圳）有限公司 武汉供应链 指 华贸供应链武汉有限公司 上海柏荟 指 上海柏荟报关有限公司 郑州华贸 指 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 长沙华贸 指 华贸国际物流(长沙)有限公司 华贸信息科技 指 港中旅华贸(上海)信息科技有限公司 美国华贸 指 华贸（美国）物流有限公司 华贸物流香港 指 华贸物流（香港）有限公司 “营改增” 指 营业税改征增值税 华贸有限 指 华贸国际货运有限公司 香港中货 指 香港中旅货运有限公司 香港中旅 指 香港中旅国际投资有限公司（00308） 成昌有限 指 Thriving Success Limited（中文名称：成昌有限 公司） 临港仓储物流中心 指 临港仓储物流中心募投项目 华贸工程 指 港中旅华贸工程有限公司 昆山华贸 指 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 济南华贸 指 港中旅华贸国际物流(济南)有限公司 上海供应链 指 港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司 广州华贸 指 广州华贸国际货运代理有限公司 深圳供应链 指 深圳港中旅供应链贸易有限公司 上海高投 指 上海高投国际物流有限公司 张家港华贸 指 港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司 华贸北美 指 华贸国际物流（北美）有限公司 物流中心 指 中旅货运物流中心有限公司 旅达 指 旅达储运有限公司 永达 指 香港中旅永达行有限公司 无锡供应链 指 无锡港中旅供应链管理有限公司 无锡中贸 指 无锡港中旅贸易有限公司 香港中贸 指 香港中旅物流贸易有限公司 香港华贸 指 香港华贸国际物流有限公司 CTS GLOBAL 指 CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 港中旅华贸国际物流股份有限公司 公司的中文名称简称 华贸物流 公司的外文名称 CTS International Logistics Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CTS Logistics 公司的法定代表人 张震 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林世宽 李锐 联系地址 上海市南京西路338号天安中 心20楼 上海市南京西路338号天安中 心20楼 电话 021-63588811 021-63588811 传真 021-63582311 021-63582311 电子信箱 ird@ctsfreight.com ird@ctsfreight.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东机场海天一路528号 公司注册地址的邮政编码 201202 公司办公地址 上海市南京西路338号天安中心20楼 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 http://www.ctsfreight.com 电子信箱 ird@ctsfreight.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公 室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华贸物流 603128 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,044,592,068.92 4,047,544,579.89 -0.07 归属于上市公司股东的净利润 48,879,119.22 39,599,403.29 23.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 42,896,729.61 37,586,454.72 14.13 经营活动产生的现金流量净额 185,560,291.03 -35,953,545.58 -616.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,308,808,273.25 1,290,566,750.64 1.41 总资产 3,060,692,322.29 2,915,783,778.82 4.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.10 20 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.10 20 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.11 0.09 22.22 加权平均净资产收益率（%） 3.71 3.14 增加0.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.25 2.98 增加0.27个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,498,259.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,226,585.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,647.39 所得税影响额 -1,585,807.98 合计 5,982,389.61 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，美国经济缓慢复苏、欧洲经济小幅回升、日本经济增速递减、新兴经济体 受到外围需求和外资流出的影响分化调整，我国经济运行总体平稳，第二季度GDP增长7.5%， 比一季度快了0.1个百分点，经济中间仍面临一定的下行压力。上半年我国进出口总值2.02万 亿美元，增长1.2%。其中，出口1.06万亿美元，增长0.9%；进口0.96万亿美元，增长1.5%， 呈现低速缓慢运行态势，同比减速幅度较大。由于受到上述宏观经济因素的影响，物流需求增 速小幅回落，服务价格在低位整固，运行状况基本平稳。在细分市场中，国际空运、国际海运 运力供求失衡的状况在本年度仍然未得到有效的改善， “营改增”同时增加了跨境物流业的经 营成本，企业经营过程中的困难较多。面对经济面和行业面调整的压力，公司经营班子坚持以“做 强核心产品，拓展战略业务，完善网络布局，提升协同能力”为经营方针，在过去两年发展新网 点，扩大网络覆盖的基础上，在本年度不断强化平台中心建设，进一步增强了跨境物流业务的 服务能力、议价能力和协同能力，使核心业务的毛利水平同比提升了2.15个百分点、新网点前 期经营亏损同比减少了500多万元；积极拓展战略业务，工程物流进入了中国路桥等9家核心 供应商的目录，开发了6个工程物流项目，仓储第三方物流业务积极发展与客户的战略合作关 系，在建成洋山港临港华贸国际物流中心仓储项目的基础上又投资兴建了华南快速消费品物流 中心，将进一步优化了客户结构，增强业务的持续发展能力；自行研发的供应链一体化平台系 统在上半年开始陆续上线应用，将提升公司整体的服务效率、营运管理水平；持续完善制度建 设，进一步明确了强激励硬约束机制，将提高组织化运行的能力和绩效。通过以上措施，报告 期公司市场占有率增加，竞争能力增强，实现了业务量、毛利和利润增长。核心业务经营超过 了行业水平，尤其是国际空运增加了货运包机业务使业务量同比增长18.2%，大幅高出同期国 际航线货邮运输量同比增长6.6%的比例。 报告期营业收入40.45亿元，同比基本持平，完成同期经营目标的101%；归属于上市公司 股东的净利润4,887.91万元，同比增长23.43%。 公司管理层在下半年将按照既定的方针稳步推进各项经营管理工作，克服经营困难，尽最 大努力完成年度经营计划，为公司和股东创造利润和价值。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,044,592,068.92 4,047,544,579.89 -0.07 营业成本 3,796,884,923.14 3,832,558,290.12 -0.93 销售费用 117,260,829.72 106,422,987.92 10.18 管理费用 57,757,947.81 48,371,098.97 19.41 财务费用 10,949,606.94 7,308,994.07 49.81 经营活动产生的现金流量净额 185,560,291.03 -35,953,545.58 -616.11 投资活动产生的现金流量净额 -91,852,861.39 -26,747,323.03 243.41 筹资活动产生的现金流量净额 -145,109,195.83 13,253,064.78 -1,194.91 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 综合跨境物流 2,141,000,768.84 1,918,513,103.55 10.39 -5.04 -7.26 增加2.15 个百分点 供应链贸易 1,903,591,300.08 1,878,371,819.59 1.32 6.17 6.49 减少0.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率 比上年 增减 （%） 综合跨境物流 2,141,000,768.84 1,918,513,103.55 10.39 -5.04 -7.26 增加 2.15个 百分点 其中：国际空运 945,246,569.45 835,719,816.34 11.59 4.59 2.93 增加 1.42个 百分点 国际海运 1,008,025,971.39 932,842,150.60 7.46 -14.86 -16.41 增加 1.73个 百分点 工程物流 61,723,594.28 53,118,671.54 13.94 -18.58 -21.65 增加 3.38个 百分点 仓储物流 98,209,284.41 79,309,197.22 19.24 44.75 38.30 增加 3.76个 百分点 其他 27,795,349.31 17,523,267.85 36.96 19.47 11.91 增加 4.26个 百分点 供应链贸易 1,903,591,300.08 1,878,371,819.59 1.32 6.17 6.49 减少 0.30个 百分点 其中：钢材产品 758,586,301.52 744,789,650.58 1.82 -17.53 -17.46 减少 0.09个 百分点 电子产品 973,599,680.74 965,041,077.03 0.88 33.96 34.37 减少 0.30个 百分点 矿砂 154,296,961.63 151,855,277.44 1.58 74.13 74.89 减少 0.43个 百分点 其它 17,108,356.19 16,685,814.54 2.47 -70.34 -70.44 增加 0.33个 百分点 报告期国际空运、国际海运和供应链贸易三大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比 重分别为23.37%、24.92%和47.07%，合计达到95.36%，其相应的毛利额为20,993万元，占综 合毛利额的84.75%，其中国际空运毛利的比重为44.22%、国际海运毛利的比重为30.35%，供 应链贸易业务毛利的比重为10.18%。以国际空、海运为核心的跨境综合物流业务仍然为公司盈 利的主要来源。公司已在稳定增强核心业务的基础上加大了国际工程物流、仓储第三方物流等 战略业务投入与开发力度，适度发展供应链贸易业务，逐步提高五大服务产品的盈利能力，相 信最终能够形成协同、均衡发展的格局，不断提高公司的核心竞争能力和盈利空间。 国际空运： 公司国际空运货量在上海、北京、天津、南京、厦门、深圳等我国主要空港和物流节点城 市的市场地位领先，报告期国际空运业务量88,688吨，同比增长18.20%，业务量同比增加，带 动了营业收入相应增长4.59%。上半年空运业务实现毛利10,953万元，约占全部业务毛利总额 的44.22%，同比增加1,762万元；毛利率11.59%，同比增加1.42个百分点。单位（吨，下同） 营业收入10,658元，同比减少11.52%；单位采购成本9,423元，同比减少12.92%；单位毛利 1,235元，同比增加0.82%。报告期公司继续采取聚焦客户市场、通过发展主要航空公司战略合 作关系，集中进行采购和议价、强化业务平台中心建设、网络协同营销等多项有效措施，成功 在华南区组织了三个班次货运包机运输，满足了大客户的服务需求，提高了公司核心业务的品 牌优势和经营实力。 国际海运： 报告期国际海运业务量315,887标箱，同比增长5.76%，高于同期我国规模以上港口集装箱 吞吐量增长5.7%的比例，营业收入10.08亿元，同比减少14.86%;实现毛利7,518万元，约占全 部业务毛利总额的30.35%，同比增加毛利731万元，毛利率7.46%，同比增加1.73个百分点。 2014年上半年，公司国际海运业务在保持稳定的基础上加大与中兴通讯等一批大客户的合作， 不断优化客户结构，同时公司亦继续主动减少了毛利较低的部分代订舱业务，控制节省资金占 用成本和员工薪酬成本，进一步优化国际海运业务的毛利率水平。 国际工程物流： 报告期国际工程物流业务量1,866票，同比增长27.81%。国际工程物流业务实现毛利860 万元，同比增长7.47%，毛利率13.94%，同比增加3.38个百分点。北京工程公司营运一年来， 通过不懈的努力，进入了中国路桥等9家核心供应商目录，已经开发了多个工程物流项目，投 标和揽货能力正在增强，单位资本开支和人力资源成本将随着规模的扩大而减少，本项业务的 盈利能力将会逐步提升。 仓储第三方物流： 报告期仓储面积193,623.24平方米，同比减少0.40%。仓储第三方物流业务实现毛利1,890 万元，同比增加79.91%；毛利率为19.24%，同比增加3.76个百分点。随着洋山临港华贸国际 物流中心、佛山华南快速消费品物流中心的建成和投入营运，延长了公司物流服务的链条，服 务的附加值增加，仓储第三方物流业务的经营能力、协调能力、盈利能力将逐步得到体现。 其它： 其它业务为内地与香港两地小件货物速递和跨境公路运输业务，报告期实现毛利1,027万 元，同比增长了35.06%。 供应链贸易： 报告期供应链贸易业务量465,243吨，同比增长13.95%；实现营业收入19.04亿元，同比 增长6.17%。在营业收入中，钢铁及矿砂经营收入的比重为47.96%，收入同比下降9.48%;电子 产品经营收入的比重为51.15%，收入同比增加33.96%。本年度供应链贸易业务实现毛利2,522 万元，约占合并毛利总额的10.18%，同比减少387万元；毛利率1.32%，同比下降0.30个百分 点；实现利润总额634万元，同比减少57.25%。由于利率上升，报告期供应链贸易业务增加利 息支出597万元，相应减少本项业务的利润。公司持续调整供应链贸易业务的结构的经营策略 取得初步成效，供应链贸易业务与综合物流业务的协同能力将持续增强。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国大陆 2,952,076,063.77 -10.78 中国香港 1,030,630,297.30 53.95 美国 51,112,989.16 -0.80 新加坡 10,772,718.69 -39.81 合计 4,044,592,068.92 -0.07 (三) 核心竞争力分析 公司经过30年积淀，服务产品齐全综合，业务模式不断优化，管理不断创新，网络布局不 断完善，全方位全过程向客户提供跨境综合物流服务，形成了较强的竞争能力，成为我国以国 际空运、国际海运和供应链贸易为核心业务的跨境现代综合物流服务的提供商和跨境物流行业 领先、具有轻资产优势的物流供应链管理企业。 1、品牌优势。作为中央企业控股上市公司，历史悠久，行业经营资质齐备且运行情况良好， 经营规模较大，是中国物流与采购联合会授予的5A级物流企业，多个城市的分子公司也被当 地政府部门评为重点物流企业，在跨境物流业内具有较高的行业地位，品牌和美誉度佳。 2、网络齐全。我国的进出口外贸总量已跃居世界第一，跨境物流的市场规模巨大，需求分 布广泛，网络覆盖率是同业竞争的重要核心之一。公司主营跨境物流业务，总部设在国际航运 中心上海，经过多年建设，经营网络已基本遍布国内主要港口和物流节点城市，网络规模领先 于为数众多的中国同行企业，并不断探索和建立了一套有效、难以模仿的营运管控模式，与遍 布海外的战略合作网络相结合，形成了公司的全球物流服务与保障体系。 3、服务产品综合。公司根据跨境现代物流的需求规模和不同的细分市场，致力于服务产品 的综合性建设，明确了发展国际空运、国际海运、供应链贸易、国际工程物流、仓储第三方物 流五个业务板块的策略，基本实现了跨境物流业务的全覆盖，网络之间的一体化能力持续增强， 取得了较好的发展优势。 4、经营模式独特。公司坚持"以轻资产为主，轻重资产有效结合"的经营方式。比较跨境重 资产第二方物流企业，公司更具备整合和优化市场资源的能力，市场响应和灵活应变能力快， 既有利于满足客户需求，又有利于规避经济的周期性风险，公司业绩因而往往能高于行业的平 均增长水平。 5、先进的信息系统。公司通过先进、实用的信息系统，实现了对物流服务全过程的计划、 执行、控制和管理，把业务流程和资源连接为一个整体，形成大数据中心，同时对公司的低成 本营运和高效率服务提供了技术支持。 6、高素质的人才队伍。公司经营管理骨干具有十年以上行业经营管理经验，富有激情，对 行业和市场具有很强的洞察力、决断力和执行力，业务上相互配合支持，协同能力较好。 7、先进的激励机制。本公司具有国有控股背景，但完全按照市场化机制运作，对业务骨干 实施了有效的强激励和硬约束机制，特别是2013年度实施了股票期权激励计划，更加充分调动 并发挥管理层及业务骨干的积极性和创造力，有利于实现股东利益最大化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 金额 报告期内对外股权投资额 500.00 对外股权投资额增减变动数 -4,509.00 上年同期对外股权投资额 5,009.00 对外股权投资额增减幅度 -90.02% 报告期内公司投资设立了港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司： 被投资企业名称 业务性质及经营范围 占被投资公司的权益 比例（%） 港中旅华贸国际物流(张家 港)有限公司 国际运输代理,代理报关、报检业务 100% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财金 额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 中国 固定 30,000,000.00 2014 2014 年利 762,904.11 是 0 否 否 是 银行 股份 有限 公司 上海 市宝 山支 行 收益 类型 年6 月5 日 年 12 月4 日 率 5.1% 中国 银行 股份 有限 公司 上海 市宝 山支 行 固定 收益 类型 50,000,000.00 2014 年6 月5 日 2014 年 12 月4 日 年利 率 5.1% 1,271,506.85 是 0 否 否 是 合计 / 80,000,000.00 / / / 2,034,410.96 / 0 / / / 2014年4月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购 买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。详见公司2014年4月19 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临2014-012）。 根据上述决议，公司2014年6月使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有 限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品。详见公司2014年6月7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使 用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临2014-016）。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集 方式 募集资 金总额 报告期已使 用募集资金 已累计使用 募集资金总 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 总额 额 2012 首次 发行 60,982 10,433 45,128 17,330 经公司第二届董事会第五次会议 审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用10,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金， 其余尚未使用募集资金存在募投 专户或以定期存单、七天通知存 款、购买银行保本理财产品的方式 存放 合计 / 60,982 10,433 45,128 17,330 / 经中国证监会批准，公司于2012年5月首次公开发行人民币普通股（A）股10,000万股， 并于2012年5月29日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本变更为40,000万股。 本次发行募集资金总额为666,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为609,820,815.57 元。 安永华明会计师事务所于2012 年5 月22 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了安永华明（2012）验字第60468585_B01号《验资报告》。公司已于2012年8月13日完成了 营业执照的变更。 为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关 规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山 支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下 简称"募集资金专户存储银行"）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称"专户"），2012 年5 月23日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称"中银国际"）与上述银行分 别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），三方监管协议约定的 主要条款如下： ①在中国银行股份有限公司上海市宝山支行开设专户，账号为444261761077，用于国外物 流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用，不得用作其它用途； ②在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设专户，账号021900283210804，用于国内物 流网络建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途； ③在招商银行股份有限公司深圳常兴支行开设专户，账号为021900283210102，用于临港 仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途； ④在中国民生银行股份有限公司上海东方支行开设专户，账号0230014180001045，用于物 流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。 2013年6月13日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十二次会议分别 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。上述事项详细内容参见公司 于2013年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。2013年6月14日，公司从募集资金专户支取 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于2014年6月12日如期将用于补充 流动资金人民币10,000万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机 构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。 为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化， 2014年6 月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过十二个月。 2014年6月16日，公司从募集资金专户支取10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。 2014年4月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金 购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购 买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。详见公司2014年4月19 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临2014-012）。 根据上述决议，公司2014年6月使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有 限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品。详见公司2014年6月7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使 用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临2014-016）。 (1)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 是否 募集 募集 募集 是否 项目进 预计 产生收 是否 未达 变更原 项目 名称 变更 项目 资金 拟投 入金 额 资金 报告 期投 入金 额 资金 实际 累计 投入 金额 符合 计划 进度 度 收益 益情况 符合 预计 收益 到计 划进 度和 收益 说明 因及募 集资金 变更程 序说明 国内 物流 网络 建设 项目 否 20,000 0 10,500 是 52.50% 4,024 陆续产 生收益 注 - - 国外 物流 网络 建设 项目 否 13,000 0 6,353 是 48.87% 330万 美元 陆续产 生收益 注 - - 临港 仓储 物流 中心 建设 项目 否 14,000 433 9,275 是 66.25% 3,010 陆续产 生收益 注 - - 供应 链一 体化 平台 建设 项目 否 3,000 0 3,000 是 100% 2014 年1-6 月净利 润 209.98 万元 注 - - 合计 / 50,000 433 29,128 / / / / / / 注：项目计划投入营运3年后可达到预期效益 4、 主要子公司、参股公司分析 1、上海柏通国际物流有限公司 上海柏通成立于2007年4月2日，注册资本为5,000万元，实收资本为5,000万元，注册 地为上海市奉贤区四平路51号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、 私人物品及过境货物的国际运输代理业务等，本公司直接持有其51%的股权，通过全资子公司 华贸物流香港持有另49%的股权。 截至2014年6月30日，上海柏通的总资产为50,005,537.16元，净资产为49,887,997.61 元，2014年1-6月实现净利润为-5,709.86元（上述财务数据经末经审计）。 2、上海华贸国际物流有限公司 上海华贸物流成立于2009年10月27日，注册资本为6,000万元，实收资本为6,000万元， 注册地为浦东新区洋山保税港区深水港商务广场B楼403B单元，主营业务为保税港区内国际 陆路、水陆、航空运输代理业务等。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，上海华贸物流的总资产为62,248,480.83元，净资产为61,243,286.16 元，2014年1-6月实现净利润为-1,547,313.28元（上述财务数据末经审计）。 3、深圳市明顺物流有限公司 深圳明顺物流成立于2007年6月27日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注 册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第9幢第一层东，主营业务为国内货运代 理，道路普通货物运输，装卸服务。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，深圳明顺物流的总资产为5,161,169.18元，净资产为5,057,909.90 元，2014年1-6月实现净利润为-87,218.77元（上述财务数据末经审计）。 4、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 深圳华贸国际物流成立于1990年9月7日，注册资本为1,100万元，实收资本为1,100万 元，注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼415-2号，主营业务为国际货运代理，代理 货物联运、中转，承办集装箱拆箱及拼箱业务等。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，深圳华贸国际物流的总资产为62,722,647.08元，净资产为 21,105,368.49元，2014年1-6月实现净利润为1,576,084.24元（上述财务数据末经审计）。 5、厦门市大同物流有限公司 厦门大同物流成立时间为2005年10月10日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000 万元，注册地为厦门现代物流园区二期港中路1270号象屿物流配送中心301室，主营业务为 国际货运代理等。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，厦门大同物流的总资产为48,315,687.02元，净资产为24,959,313.66 元，2014年1-6月实现净利润为2,991,245.09元（上述财务数据末经审计）。 6、厦门华贸物流有限公司 厦门华贸物流成立于2002年8月30日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注 册地为厦门现代物流园区（保税区）26JD幢1楼A单元，主营业务为揽货、订舱、仓储，货 物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱，国际多式联运代理，经营各类商品和技术的进出口业务等。 本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，厦门华贸物流的总资产为65,623,053.13元，净资产为18,045,603.82 元，2014年1-6月实现净利润为1,498,864.58（上述财务数据末经审计）。 7、厦门华港物流有限公司 厦门华港物流成立于2006年12月5日，注册资本为3,000万元，实收资本为人民币3,000 万元，注册地为厦门市现代物流园区保税区管委会综合楼227室，主营业务为承办海、陆、空 货物的国际运输代理业务等。本公司直接持有其49%的股权，并通过华贸物流香港间接持有其 51%的股权。 截至2014年6月30日，厦门华港物流的总资产为59,976,505.04元，净资产为43,973,366.04 元，2014年1-6月实现净利润为1,256,533.06元（上述财务数据末经审计）。 8、华贸供应链管理（厦门）有限公司 厦门供应链成立于2010年4月1日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册 地为厦门火炬（翔安）产业区保税物流中心舫山西路1007号之-8456室，主营业务为承办海、 陆、空货物的国际运输代理业务，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。 截至2014年6月30日，厦门供应链的总资产为5,348,563.31元，净资产为5,310,608.60 元，2014年1-6月实现净利润为47,245.18元（上述财务数据末经审计）。 9、华贸报关（厦门）有限公司 华贸报关成立于2010年9月15日，注册资本为150万元，实收资本为150万元，注册地 为厦门现代物流园区港中路1270号303室，主营业务为报关、报检等。本公司直接持有其100% 股权。 截至2014年6月30日，华贸报关的总资产为5,647,284.77元，净资产为2,813,195.71元， 2014年1-6月实现净利润为568,306.04（上述财务数据末经审计）。 10、天津华贸柏骏国际物流有限公司 天津华贸柏骏成立于2007年7月4日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册 地为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-1705，主营业务为国际货运代理、 报关、普通货运等。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，天津华贸柏骏的总资产为58,330,988.63元，净资产为27,291,926.28 元，2014年1-6月实现净利润为1,414,669.85元（上述财务数据末经审计）。 11、成都港中旅华贸国际物流有限公司 成都华贸物流成立于2010年3月8日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册 地为成都市青羊区文武路42号新时代广场18楼J座，主营业务为承办海运、陆运、空运进出 口货物的国际运输代理业务，普通货运。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，成都华贸物流的总资产为6,263,701.68元，净资产为3,334,418.88 元，2014年1-6月实现净利润为-96,191.16元（上述财务数据末经审计）。 12、华贸供应链管理南京有限公司 南京供应链成立于2010年7月23日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，注 册地为南京经济技术开发区恒发路28号出口加工区02栋，主营业务为普通货运,承办国际运输 代理业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，南京供应链的总资产为10,615,485.02元，净资产为10,937,462.22 元，2014年1-6月实现净利润为170,653.66元（上述财务数据末经审计）。 13、宁波港中旅华贸国际物流有限公司 宁波华贸物流成立于2011年5月25日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注 册地为江东区潜龙巷26号545，主营业务为海上、航空、陆路国际货运代理、普通货物仓储、 商品信息咨询、代理报关、报检。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，宁波华贸物流的总资产为13,521,795.43元，净资产为4,217,813.83 元，2014年1-6月实现净利润为673,186.62元（上述财务数据末经审计）。 14、重庆华贸国际物流有限公司 重庆华贸物流成立于2011年11月2日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注 册地为重庆市江北区两路寸滩保税港区管理委员会综合办公大楼七楼7-2-94号，主营业务为海 上、陆路、航空国际货物运输代理，货物及技术进出口，仓储（不含危险品），国内航空货物运 输代理。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，重庆华贸物流的总资产为8,942,905.34元，净资产为6,114,123.23 元，2014年1-6月实现净利润为494,821.60元（上述财务数据末经审计）。 15、港中旅华贸报关（深圳）有限公司 深圳报关成立于2011年11月29日，注册资本为150万元，实收资本为150万元，注册地 为深圳市南山区开平街2号华侨城中旅仓G1栋101，主营业务为代理报关、报验、报检（凭相 关许可证经营），经济信息咨询，经营进出口业务。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，深圳报关的总资产为1,901,476.19元，净资产为1,739,504.35元， 2014年1-6月实现净利润为180,649.76元（上述财务数据末经审计）。 16、华贸供应链武汉有限公司 武汉供应链成立于2011年12月7日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册 地为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号，主营业务为自营或代理经营进出口国 际贸易业务、转口贸易、保税仓储、物流分拨及相关物流业务；承办海、陆、空货物的国际运 输代理；物流供应链渠道的设计及管理；物流方案的设计、提供相关咨询服务；物流软件的研 发及咨询。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，武汉供应链的总资产为5,245,405.38元，净资产为4,915,841.21元， 2014年1-6月实现净利润为-67,404.64元（上述财务数据末经审计）。 17、上海柏荟报关有限公司 上海柏荟成立于2011年12月20日，注册资本为150万元，实收资本为150万元，注册地 为上海市浦东新区闻居路1333号上海浦东机场综合保税区公共服务中心C区6楼638-639室， 主营业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。本公司直接持有其100% 的股权。 截至2014年6月30日，上海柏荟的总资产为5,362,998.13元，净资产为4,584,494.02元， 2014年1-6月实现净利润为882,091.02元（上述财务数据末经审计）。 18、郑州港中旅华贸国际物流有限公司 郑州华贸成立于2012年2月9日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地为 郑州新郑国际机场货站楼358室，主营业务为航空货运代理与服务。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，郑州华贸的总资产为4,789,134.70元，净资产为4,585,722.69元， 2014年1-6月实现净利润为101,955.41元（上述财务数据末经审计）。 19、华贸国际物流(长沙)有限公司 长沙华贸成立于2012年7月10日，注册资本为500万元，实收资本为500万元，注册地 为长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城10栋3号3楼，主营业务为国际运输代理、国内运 输代理。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，长沙华贸的总资产为4,580,892.17元，净资产为4,461,938.03元， 2014年1-6月实现净利润为-95,350.74元（上述财务数据末经审计）。 20、港中旅华贸(上海)信息科技有限公司 华贸信息科技成立于2012年10月18日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元， 注册地为上海市杨浦区双阳路控江七村172幢207-3室，主营业务为信息科技、计算器科技技 术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术让；电子产品、计算器软硬件及配件的销售； 计算器系统集成，计算器网络系统工程服务。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，华贸信息科技的总资产为17,226,163.49元，净资产为16,854,715.33 元，2014年1-6月实现净利润为2,099,835.01元（上述财务数据末经审计）。 21、华贸（美国）物流有限公司 美国华贸成立时间为2005年2月15日，地址为C/O TODD A GABOR 132 SPRUCE STREET CEDARHURST, NY 11516，主营业务为货运代理、物流。本公司于2005年8月3日取得商务 部颁发的《中华人民共和国境外投资批准证书》（[2005]商合境外企证字第000405号）。本公司 直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，美国华贸的总资产为10,021,165.89元，净资产为8,265,124.96元， 2014年1-6月实现净利润为-10,222.51元（上述财务数据末经审计）。 22、华贸物流（香港）有限公司 华贸物流香港成立于2009年3月19日，授权资本为390万港币，已发行股本为390万港 币，注册地为3/F，China Travel （Cargo）Logistics Centre，1 Cheong Tung Road，Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中 国企业境外投资批准证书》（[2009]商合境外投资证字第000054号）。本公司直接持有其100% 的股权。 截至2014年6月30日，华贸物流香港的总资产为232,752,038.11元，净资产为73,595,144.67 元，2014年1-6月实现净利润为1,394,404.74元（上述财务数据末经审计）。 23、华贸国际物流（北美）有限公司 华贸北美成立时间为2010年11月30日，地址为230-59 International Airport Center Boulevard,Suite 295，Jamaica, NY,11413。主营业务为货运代理、物流等。本公司于2011年2月 12日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证字第3100201100025号）。本公司 直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，华贸北美的总资产为576,916.86元，净资产为576,916.86元，2014 年1-6月实现净利润为-5,592.51元（上述财务数据末经审计）。 24、港中旅华贸工程有限公司 华贸工程成立于2013年3月25日，注册资本为5,009万元，实收资本为5,009万元，注册 地为上北京市东城区安定门外花园13号江苏大厦12层81209-21810室，主营业务为专业承包， 物业管理、仓储服务、经济信息咨询、技术服务，承办展览展示活动(不含演出)，资产管理、 投资管理、货运进出口，代理进出口。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，华贸工程的总资产为47,532,143.66元，净资产为45,430,840.81元， 2014年1-6月实现净利润为-3,241,645.17元（上述财务数据末经审计）。 25、昆山港中旅华贸国际物流有限公司 昆山华贸成立于2013年8月1日，注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元，注册 地为昆山开发区伟业路8号137室，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输 代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱并装、结算运杂费、报关、报检、 保险、相关的运输咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司持有其100% 的股权。 截至2014年6月30日，昆山华贸的总资产为16,827,623.32元，净资产为14,795,810.05元， 2014年1-6月实现净利润为62,969.41元（上述财务数据末经审计）。 26、港中旅华贸国际物流(济南)有限公司 济南华贸成立于2013年9月10日，注册资本为1,500万元，实收资本为1,500万元，注册 地为济南市市中区经七路83号809室，主营业务为国际运输代理；仓储服务；包装服务；代理 报关、报检；经贸咨询及服务。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，济南华贸的总资产为15,498,907.60元，净资产为14,844,972.82元， 2014年1-6月实现净利润为-110,280.31元（上述财务数据末经审计）。 27、港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司 上海供应链成立于2013年8月2日，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，注 册地为上海市外高桥保税区日樱南路15号二幢四层A2部位，主营业务为从事货物与技术的进 出口业务，转口贸易、供应链咨询、供应链设计、供应链管理，国内货运代理、海上陆上、航 空国际货运代理，物流信息咨询(除经纪)，区内仓储(除危险品)。本公司持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，上海供应链的总资产为10,000,000.00元，净资产为10,000,000.00 元，2014年1-6月实现净利润为0.00元（上述财务数据末经审计）。 28、广州华贸国际货运代理有限公司 广州华贸成立于2005年4月20日，注册资本为550万元，实收资本为550万元，注册地 为广州市天河区天河路228号之一广晟大厦23楼04-05室，主营业务为承办海运、空运、陆运 进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、 中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费(不含私人信函及县级以上党政军机关公文的寄递业务)、 报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询服务。 截至2014年6月30日，广州华贸的总资产为39,291,180.26元，净资产为2,402,913.74元， 2014年1-6月实现净利润为742,628.56元（上述财务数据末经审计）。 29、深圳港中旅供应链贸易有限公司 深圳供应链成立于1996年4月30日，注册资本为150万美元，实收资本为150万美元， 注册地为深圳市南山区华侨城东部工业区G1栋2楼，主营业务为承办海运、陆运、空运进出 口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费； 国际航空快件(不含私人信函)(快递业务经营许可证有效期至2015年6月20日)；报验、相关的 短途运输服务及咨询业务。普通货运、国内集装箱运输(均不含危险物品)；矿产品的批发(不含 煤炭)；电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料、有色金属(不含贵金属)、化工原料(不含危险 化学品)的批发，进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及 其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)，货物及技术进出口(不含分销)。 截至2014年6月30日，深圳供应链的总资产为830,538,558.26元，净资产为65,678,523.62 元，2014年1-6月实现净利润为-1,579,985.40元（上述财务数据末经审计）。 30、香港中旅货运有限公司 香港中货成立时间为1985年8月13日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中 心3楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，香港中货的总资产为122,825,993.41元，净资产为31,776,156.61 元，2014年1-6月实现净利润为-1,029,635.75元（上述财务数据末经审计）。 31、中旅货运物流中心有限公司 物流中心成立时间为1994年6月7日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心 3楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，物流中心的总资产为46,640,889.91元，净资产为37,659,295.97元， 2014年1-6月实现净利润为5,253,451.85元（上述财务数据末经审计）。 32、旅达储运有限公司 旅达成立时间为1996年4月16日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，旅达的总资产为294,978.39元，净资产为5,564.55元，2014年1-6 月实现净利润为-4,253.24元（上述财务数据末经审计）。 33、香港中旅永达行有限公司 永达成立时间为1952年11月6日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中心3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其96.2%的股权。 截至2014年6月30日，永达的总资产为553,246.31元，净资产为75,049.02元，2014年 1-6月实现净利润为-197.78元（上述财务数据末经审计）。 34、无锡港中旅供应链管理有限公司 无锡供应链成立时间为2010年9月21日，地址为无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大 道8号1506室。主营业务为供应链及相关系统的咨询及管理；货运代理服务；矿产品的批发(不 含煤炭)、电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料(不含危险品)的批发；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。本公司间接持有其 100%的股权。 截至2014年6月30日，无锡供应链的总资产为109,165,546.49元，净资产为24,361,622.73 元，2014年1-6月实现净利润为1,292,600.24元（上述财务数据末经审计）。 35、无锡港中旅贸易有限公司 无锡中贸成立时间为2007年4月4日，地址为无锡市惠山区洛社镇无锡西站物流园区洛海 路5号A区。主营业务为经营电子、通讯产品(不含卫星电视广播地面接受设施和发射装置)及 耗材、建材、金属材料及制品的商品批发和进出口业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，无锡中贸的总资产为15,199,820.03元，净资产为15,207,449.58元， 2014年1-6月实现净利润为-3,553.80元（上述财务数据末经审计）。 36、香港中旅物流贸易有限公司 香港中贸成立时间为1983年9月10日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中 心3楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，香港中贸的总资产为206,821,122.42元，净资产为60,473,178.89 元，2014年1-6月实现净利润为-7,456,966.21元（上述财务数据末经审计）。 37、香港华贸国际物流有限公司 香港华贸成立时间为2010年9月27日，地址为香港九龙红磡畅通道1号中旅货运物流中 心3楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，香港中贸的总资产为8,572,805.68元，净资产为506,818.09元， 2014年1-6月实现净利润为67,688.89元（上述财务数据末经审计）。 38、CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC CTS GLOBAL成立时间为2009年10月21日，地址为5192 SOUTHRIDGE PARKWAY SUITE 117 ATLANTA GA 30349。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其100%的股 权。 截至2014年6月30日，CTS GLOBAL的总资产为24,505,531.46元，净资产为-15,860,137.64 元，2014年1-6月实现净利润为-1,388,964.37元（上述财务数据末经审计）。 39、CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE) PTE. LTD CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE)成立时间为2012年4月2日，地址为 33 UBI AVENUE 3, #06-49, VERTEX, SIGNAPORE(408868)。主营业务为综合跨境物流业务。本 公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SIGNAPORE)的总资产为 11,143,192.20元，净资产为-10,311,435.39元，2014年1-6月实现净利润为-958,953.31元（上述 财务数据末经审计）。 40、上海高投国际物流有限公司 上海高投成立时间为2007年3月15日，地址为浦东新区临港物流园区C1401地块。主营 业务为仓储、物流分拨服务，航空、海上国际货运代理，物流信息咨询，从事货物及技术的进 出口业务，集装箱维修保养，社会经济咨询；纺织原料及产品(除专控)，机电设备，五金交电， 化工原料(除危险品)，金属材料，建筑材料的批发、零售。本公司间接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，上海高投的总资产为154,826,350.15元，净资产为46,489,016.58 元，2014年1-6月实现净利润为-227,795.13元（上述财务数据末经审计）。 41、港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司 张家港华贸成立时间为2014年3月19日，地址为张家港保税区国际汽车城101B室。主 营业务为国际货运代理，代理报关、报检业务。本公司直接持有其100%的股权。 截至2014年6月30日，上海高投的总资产为5,002,108.94元，净资产为5,002,108.94元， 2014年1-6月实现净利润为2,108.94元（上述财务数据末经审计）。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 佛山仓库项目 5,755.00 项目在建 644.00 644.00 项目在建 张家港华贸 500.00 已完成 500.00 500.00 2014年1-6 月净利润 0.21万元 合计 6,255.00 / 1,144.00 1,144.00 / 经第二届董事会第三次会议审议同意，公司在佛山三水国际水都饮料食品基地内建设佛山 建设快速消费品分拨中心，项目分两期进行，投资总预算约为5,755万元人民币。第一期建造 16,000平方米仓库，5,000平方米货站，1,000平方米仓库内办公场所，投资金额约3,085万元 人民币，预计将于2014年完工；第二期建造19,000平方米仓库，投资金额约2,670万元人民币， 建设时间将按照客户需求和销售进展情况由高级管理层决定。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经2013年度股东大会批准，公司2013年度利润分配方案为按照每10股普通股0.85元人民 币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股40,000万股，应付股息总计3,400万元人民币， 派息比例为当年实现归属于母公司股东的净利润的41.81%。 公司于2014年8月4日披露《2013年度分红派息实施公告》，股权登记日为2014年8月7 日，除息日为2014年8月8日，现金红利发放日为2014年8月8日，详细情况见2014年8月 4日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关 公告。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 1）本公司之子公司华贸美国有两起美国海关行政 处罚的案件尚未结案。根据美国海关相关规定, 涉案金额估计为341,254美元。根据美国Stein Shostak Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的 法律意见，华贸美国有证据证明这两起案件并非 华贸美国的公司行为,华贸美国也没有从中获利， 并且，就这两起案件而言，美国国会的立法意图 并非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此, 本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失的 可能性不大。 具体情况详见公司披露于上交所的《港中旅华贸 国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》"第十五节 其它重要事项"之"四、重大诉 讼、仲裁事项"。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 （一） 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2013年度股东大会经审议同意，本公司与关 联方唐山国丰钢铁有限公司签订《钢铁原料及产 详情请查阅公司于2014年6月14日在上海证券 交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 品购销协议的议案》 券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-018公 告。 公司2013年度股东大会经通过《关于2014年度 日常关联交易的议案》 详情请查阅公司于2014年6月14日在上海证券 交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-018公 告。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关 系 港中旅 华贸国 际物流 股份有 限公司 天津分 公司 公司本部 中航鑫 港担保 有限公 司 13,500,000 2011 年12 月12 日 2011 年12 月12 日 2021 年12 月31 日 一 般 担 保 否 否 是 否 港中旅 华贸国 际物流 股份有 限公司 公司本部 港中旅 国际担 保有限 公司 61,180,000 2013 年1 月1 日 2013 年1 月1 日 2015 年12 月31 日 一 般 担 保 否 否 是 是 集团兄 弟公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 74,680,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,060,918,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,135,598,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 86.77 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 61,180,000.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,074,418,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,135,598,000.00 报告期末，公司附属企业实际在担保取得的授信项下贷款并在资产负债表中反映的短期借 款35,534万元。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 （一） 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 1、公司的承诺事项 根据2012年5月28日，《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》的公告，公司在《股东未来分红回报规划》以及《公司章程》中明确了每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。 2、公司实际控制人的承诺事项 根据2012年5月28日，《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书》的公告： ● 港中旅集团承诺“减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易，确保本公司及其 全体股东利益不受损害。” ● 港中旅集团承诺“承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主 营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司 主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。” ● 港中旅集团承诺“如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发 生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管 理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款， 或向华贸国际进行等额补偿。” 3、公司股东的承诺事项 （1） 港中旅华贸国际货运有限公司的承诺： ● 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易，确保本公司及其全体股东利益不受 损害。 ● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营 产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主 要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。 ● 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 ● 与华贸物流在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保证相互独立。 （2）创华投资发展有限公司的承诺： ● 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保 险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有 关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸国际进 行等额补偿。 ● 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营 产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主 要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。 （3） 中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司承诺：“自本公司股票 在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分股份。” 4、公司实际控制人和股东的共同承诺事项 根据2012年5月28日，《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 的公告，截止2011年12月31日公司租赁使用的30 处共计约3,981 平方米的租赁物业（约占 总租赁物业面积的4.79%）出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同 意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人 及股东创华投资出具《承诺函》确认：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋， 港中旅集团负责落实新的租赁房源，并由港中旅集团及创华投资按照80%和20%的比例承担由 此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。 公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》,向股东派发股息占当年实 现归属于母公司股东的净利润的41.81%，详见于2014年6月14日、2014年8月4日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《2013年 度股东大会决议公告》（公告编号：临2014-018）、《2013年度分红派息实施公告》（公告编号： 临2014-022）。 报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司、 港旅商务公寓（广州）有限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的 情形。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2014年6月13日，公司2013年度股大会审议同意了《关于2014年续聘公司外部审计机 构的议案》。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规 的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范 公司运作。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、 召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能够充分 享有和行使自己的权利。报告期内公司召开了2013年度股东大会。会议召集、召开及表决程序 均符合有关法律法规。 (二) 关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易， 不存在控股股东侵占和损害上市公司及其它股东利益的行为。 (三)关于董事与董事会：公司第一届董事会董事成员9名，其中独立董事3名，独立董事 均由会计、法律、战略管理等方面的专业人士担任。公司所有董事均能按照《公司章程》及《董 事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效 地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。 （四）关于监事和监事会：公司第一届监事会监事成员3名，其中职工代表监事1名。本着 对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进 行检查监督。 （五）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易 所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露，并确保所 有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。 （六）关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度的建立健全情况：第一届董事会第十 四次会议审议通过了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事、监事、高 级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情 人士已签订了"内幕信息知情人承诺函"。 公司治理结构完善，符合《公司法》、中国证监会有关法律法规和公司章程的要求。鉴于公 司治理是一项长期、持续的任务，在今后的工作中，公司会将与时俱进，严格按照法律法规以 及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理，提升公司经营管理水平，维护股东利益，保 障和促进公司可持续发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 截止报告期末股东总数（户） 30,529 截止报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 港中旅华贸国际 货运有限公司 境外法人 58.5 234,000,000 （未完）  |