[中报]大同煤业：2014年半年度报告摘要
大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 股票简称 大同煤业 股票代码 601001 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱建军 李菊平 电话 0352-7010476 0352-7023956 传真 0352-7011070 0352-7011070 电子信箱 dtqianjianjun@126.com dtlijuping@163.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 22,144,983,535.72 20,195,912,103.12 9.65 归属于上市公司股东的净资产 8,171,782,291.44 7,322,595,001.26 11.60 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -487,448,598.28 1,086,388,097.85 -144.87 营业收入 4,550,602,259.27 5,743,836,381.79 -20.77 归属于上市公司股东的净利润 816,822,299.52 -515,682,037.22 258.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -442,221,223.12 -515,433,156.73 14.20 加权平均净资产收益率（%） 10.00 -5.67 增加 15.67个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.49 -0.31 258.06 稀释每股收益（元／股） 0.49 -0.31 258.06 2.2截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 155,254 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 1 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 大同煤矿集团有限 责任公司 国有法人 57.46 961,632,508 0 无 全国社会保障基金 理事会转持一户 国家 3.05 51,072,282 0 无 河北港口集团有限 公司 国有法人 1.59 26,592,080 0 无 煤炭科学研究总院国有法人 0.40 6,648,020 0 无 大同新通实业有限 责任公司 国有法人 0.23 3,800,000 351,980冻结 351,980 上海宝钢国际经济 贸易有限公司 国有法人 0.22 3,600,000 351,980冻结 351,980 大同市地方煤炭集 团有限责任公司 国有法人 0.20 3,324,010 0 无 刘文平 境内自然 人 0.18 2,943,200 0 无 山东黑豹集团有限 公司 未知 0.15 2,577,763 0 无 文登市森鹿制革有 限公司 未知 0.15 2,500,000 0 无 2.3控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 三、管理层讨论与分析 2014年上半年，宏观经济形势严峻，煤炭市场持续低迷，公司以 "两新"战略为统领，以 运销为龙头，加快矿井流程再造，加速转型项目支撑，加大改革创新力度，着力抓好安全、 提质、降本、增量、融资，提升精细化管理、对标管理。 以矿井流程再造为支点，加快新建矿井建设，做强煤炭产业。加快推进色连、梵王寺矿井 的矿井建设；推进延伸矿井建设；抓好采掘工作面回撤安装工作；完善综采、综掘、回收安 装设备的内部市场化租赁机制。 以市场为导向，以增量保发展，着力抓好营销工作。科学组织，增量开发，确保销售指标 兑现；结合市场形势，科学调整煤炭品种结构、生产结构、煤质结构，确保效益最大化；认 真落实"四盯"措施，全力开展运销会战。 多产业促转型，大项目保发展，进一步增强企业发展后劲。快速推进煤化工项目建设；积 极培育市场化、社会化的服务产业；积极探索新的管理体制和管理模式。 管理创新驱动，改革引领发展，激发企业活力。 加强科研攻关，突出技术引领，推动企业科技进步。依靠集团创新平台建设，提高公司创 新能力；抓好重点科研项目攻关；完善创新体系建设，激发创新动力。 开展"精细化管理年 "活动，提升安全管理水平。强化安全红线和安全事故责任追究；突出 抓好防治水安全管理；强化提升运输安全管理；强化"一通三防"。 2 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 降本增效，强化融资，提升企业管理水平。深化全面预算管理；完善招标程序；健全完善 审计机制。 挖潜堵漏、节支降耗，积极培育新的效益增长点。抓好 "增量保价、降本增效 "，向管理要 效益；大力推进矿井流程再造、技术改造、小改小革，合理化建议；切实抓好"三下"压煤、 边角煤开采，合理留设煤柱及停采线，研究放顶煤和大采高一次采全厚开采技术；大力实施 支护方式改革，从源头控制材料成本；进一步加强井下避峰生产、地面避峰用电，切实提高 供电可靠性、安全性，降低供电成本；深化综采、综掘、回收安装设备的合理配置和优化设 备设施，提高利用率和周转率，降低采购成本和运营成本；大力开展修旧利废、资产盘活， 提高综合效益；进一步完善招投标管理，严格规范各类型项目招标，节约建设成本、采购成 本；继续执行 "双控"和"三不"政策，严格控制各类工程造价和设备、材料配件采购资金；扎 实推进内部市场化改革，提高内部市场运营质效；加强煤质管理，以市场为导向，适时调整、 优化销售结构和品种煤结构；大力实施节能、节电、节水、节气技术改造，实现节支降耗。 报告期主要指标完成情况如下： 公司煤炭产量完成 1410万吨，与上年同期 1714万吨比较减少 304万吨，减少了 17.74%。 其中：塔山煤矿完成 941万吨，与上年同期 1137万吨比较减少 196 万吨，减少 17.24%。 煤炭销量完成 1202万吨，与上年同期 1298万吨比较减少 96万吨，减少了 7.40%。其中： 洗煤销售 793万吨；选煤销售 409万吨。报告期塔山煤矿煤炭销量完成 760万吨，与上年同 期 795万吨比较减少了 35万吨。 营业收入 45.51亿元，与上年同期 57.44亿元比较减少 11.93亿元，同比减少了 20.77%。 其中：主营业务收入 44.51 亿元，与上年同期 55.88亿元比较减少 11.37亿元，同比减少 20.35 %。 营业成本 28.20亿元，与上年同期 38.13亿元比较降低 9.93亿元，同比减少 26.04%。其 中：主营业务成本 27.73亿元，与上年同期 37.00亿元比较降低 9.27亿元，同比降低 25.05%。 主营业务毛利率 37.70%，与上年同期 33.78%比较降低 3.92个百分点。 净利润 10.63亿元，与上年同期 -1.17亿元比较增加 11.8亿元。其中：归属于母公司股东 的净利润 8.17亿元，与上年同期 -5.15亿元比较增加 13.32亿元。 报告期末公司总资产 221.45亿元，与本期期初 201.96亿元比较增加 19.49亿元，增长 9.65%。期末归属于母公司股东权益为 81.72亿元，与本期期初 73.23亿元比较增加 8.49亿 元。每股净资产 4.88元/股，基本每股收益 0.49元。 掘进总进尺完成 46,427米。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入 4,550,602,259.27 5,743,836,381.79 -20.77 营业成本 2,820,095,957.04 3,812,659,126.30 -26.03 销售费用 1,117,421,675.91 944,491,704.04 18.31 管理费用 401,301,981.94 560,429,772.45 -28.39 财务费用 59,019,863.81 27,689,929.67 113.15 经营活动产生的现金流量净额 -487,448,598.28 1,086,388,097.85 -144.87 投资活动产生的现金流量净额 -162,015,565.02 -1,006,432,907.30 83.90 筹资活动产生的现金流量净额 2,407,965,484.16 108,748,908.35 2,114.24 3 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量 矿区名称位置煤种地质储量（亿吨） 塔山矿山西省大同市南郊区气煤 50.74 2、各主要矿井经营指标 矿井名称原煤产量 （万吨) 商品煤产 量（万吨 ) 商品煤销 量（万吨) 掘进进尺 （米） 销售收入煤炭售价 不含税 （元） 实现利润 （亿元） 上缴税费 煤峪口矿 122.63 122 129.12 9858 46634.94 361.17公司直属矿 煤炭产品统 一由煤炭经 销部从铁路 发运到港口 进行销售， 各矿为非独 立核算单 位，运费、 港杂等费用 未在各矿核 算，未单独 核算利润。 由公司本部统 一计提缴纳忻州窑矿 130.07 129.6934 130.69 8291 47890.78 366.44 燕子山矿 215.89 177.35 181.34 14544 69159.89 381.38 塔山矿 940.98 812.28 760.44 13734 278095.47 365.7 6.81 8.53 3、公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种:人民币 客户名称营业收入 占公司全部 营业收入的 比例（％） 北京大唐燃料有限公司 841,493,494.71 19.05 安徽海螺物资贸易有限责任公司 434,985,018.54 9.85 华润水泥采购有限公司 227,274,513.92 5.14 浙江浙能富兴燃料有限公司 174,983,712.40 3.96 中国石油化工股份有限公司物资装备部 156,129,226.76 3.53 4 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 合计 1,834,865,966.33 41.53 4、主要供应商前五名情况 单位：元 币种:人民币 序号单位名称本期采购金额占本期材料采购比例（%） 与本公司关 系 1 大同煤矿集团外经贸 有限责任公司 150,573,713.20 5.27关联方 2 北京北宇机械设备有 限公司 146,967,044.44 5.14 3 大同煤矿集团电业有 限责任公司 130,022,805.19 4.54关联方 4 大同煤矿集团大地选 煤工程有限责任公司 120,355,531.51 4.21关联方 5 大同煤矿集团机电装 备制造有限公司中央 机厂 58,768,300.00 2.05关联方 合计 606,687,394.34 21.21 5、成本分析表 单位：元 币种:人民币 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 煤炭行 业一材料 246,214,381.31 10.20 398,235,626.63 11.49 -38.17 二、职工薪酬 1,006,764,823.67 41.71 1,475,177,089.07 42.56 -31.75 三电力 116,757,472.63 4.84 126,382,297.39 3.65 -7.62 四折旧费 264,675,163.83 10.97 301,449,938.95 8.70 -12.20 五综机设备租 赁费 2,000,000.00 0.08 六提取的井巷 工程费 35,239,152.50 1.46 42,855,905.00 1.24 -17.77 七提取的维简 费 84,573,966.00 3.50 102,854,172.00 2.97 -17.77 八提取的安全 费 211,434,915.00 8.76 257,135,430.00 7.42 -17.77 九提取的煤炭 可持续发展基 金 196,975,674.00 8.16 291,420,154.00 8.41 -32.41 5 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 十提取的环境 恢复治理保证 金 171,423,620.00 4.95 -100.00 十一提取的煤 矿转产发展基 金 85,711,810.00 2.47 -100.00 十二提取的采 矿排水水资源 费 42,286,983.00 1.75 51,427,086.00 1.48 -17.77 十三修理费 十四地面塌陷 补偿费 350,000.00 0.01 380,000.00 0.01 -7.89 十五其他支出 206,243,819.39 8.55 161,353,841.74 4.66 27.82 总计 2,413,516,351.33 100.00 3,465,806,970.78 100.00 -30.36 6、费用 单位：元 币种:人民币 项目本期金额上期金额比较（%） 营业税金及附加 89,938,659.47 124,711,458.88 -27.88 销售费用 1,117,421,675.91 944,491,704.04 18.31 管理费用 401,301,981.94 560,429,772.45 -28.39 财务费用 59,019,863.81 27,689,929.67 113.15 资产减值损失 98,548,009.78 110,895,430.59 -11.13 7、现金流 单位：元 币种:人民币 项 目本期金额上年金额比较（%） 经营活动产生的现金流量 总金额 -487,448,598.28 1,086,388,097.85 -144.87 投资活动产生的现金流量 总金额 -162,015,565.02 -1,006,432,907.30 83.90 筹资活动产生的现金流量 总金额 2,407,965,484.16 108,748,908.35 2114.24 (2) 经营计划进展说明 2014年上半年，公司煤炭产量 1410万吨，完成全年预计 2815万吨的 50.09%，销量 1202 万吨，完成全年预计 2289万吨的 52.51%。主营业务收入 44.51亿元，完成全年预计 93.35 亿元的 47.68%。 6 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭行业 4,417,810,755.74 2,741,711,192.49 37.94 -20.51 -25.24 增加 3.93 个百分点 化工行业 31,239,648.29 28,723,562.73 8.05 8.37 -6.50 增加 14.62 个百分点 建材行业 1,678,487.05 2,483,196.85 -47.94 -19.79 1.43 减少 30.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 4,417,810,755.74 2,741,711,192.49 37.94 -20.51 -25.24 增加 3.93 个百分点 化工 31,239,648.29 28,723,562.73 8.05 8.37 -6.50 增加 14.62 个百分点 建材 1,678,487.05 2,483,196.85 -47.94 -19.79 1.43 减少 30.96 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内 4,450,728,891.08 -20.36 (三) 核心竞争力分析 公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高 发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，生产的 "大友"牌优质动力煤被称为 "工业精粉"， 拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行 业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。煤炭海运距离短，供货时间和供货 方式上的优势使公司运输成本相对低廉，竞争优势明显。公司控股股东同煤集团整体资源储 备实力雄厚，有资产注入可能。 公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多 项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。 公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责 任落实。近年，公司的煤矿来百万吨死亡率远低于国内平均水平。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 7 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 被投资单位 名称 主要业务 持股比例 （%） 投资成本年初金额本年增加年末金额 准朔铁路有限公司铁路运输 6.45 289,766,250.00 289,766,250.00 1,756,250.00 307,342,500.00 大同煤业国际贸易有 限责任公司 贸易 100 200,000,000.00 221,291,459.18 221,291,459.18 大同煤矿集团财务有 限责任公司 金融 20 200,000,000.00 237,580,202.27 16,952,213.39 254,532,415.66 鄂尔多斯市东兴煤业 罕台集运物流有限公 司 运输 29 29,000,000.00 29,000,000 29,000,000.00 合计 718,766,250.00 777,637,911.45 18,708,463.39 812,166,374.84 (1) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 大同 煤矿 集团 财务 有限 责任 公司 200,000,000.00 20 20 254,532,415.66 合计 200,000,000.00 / / 254,532,415.66 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 主要控股子公司分析： 公司名称 企业类型注册地经营范围 注册资 本 (万 元） 总资产 (万元） 净资产 (万元） 净利润 (万元） 持股比率 同煤大唐塔山煤有限责任公司大同市南郊区口煤炭生产及销 207,254 968,214 699,199 51,046 51% 8 大同煤业股份有限公司 2014年半年度报告摘要 矿有限公司泉交通街售 金宇高岭土化工 有限公司 有限责任 公司 大同煤矿集团塔 山工业园 建材生产及销 售 26,316 21,885 12,251 -1,051 100% 大同煤矿同塔建 材有限责任公司 有限责任 公司 大同市南郊区塔 山工业园区 建材生产及销 售 9,000 11,501 6,643 -52 86.67% 内蒙古同煤鄂尔 多斯矿业投资有 限公司 有限责任 公司 内蒙古自治区鄂 尔多斯市东胜区 达拉特南路 102 号矿业投资 100,000 292,349 92,322 -872 51% 大同煤业金鼎活 性炭有限责任公 司 有限责任 公司 山西省大同市矿 区 生产销售活性 炭 19,000 98,577 34,211 -340 100% 4、非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 内蒙古同煤 鄂尔多斯矿 业投资有限 公司一号井 基建工程 3,420,836,000.00 78.00% 103,439,281.66 2,025,529,729.35 大同煤业金 鼎活性炭有 限公司十万 吨活性炭项 目 1,180,837,900.00 65.77% 255,099,804.09 776,683,864.72 合计 4,601,673,900.00 / 358,539,085.75 2,802,213,594.07 / 四、涉及财务报告的相关事项 无。 董事长：张有喜 大同煤业股份有限公司 2014年 8月 27日 9 中财网
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