[公告]招商轮船：关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[052] 招商局能源运输股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证 报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能 源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2014年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2012]182号）核准，公司向3名特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）85,834.9万股,发行价格每股3.37 元，募集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55 元后，募集资金净额为2,866,006,867.01元。2012年3月1日，中瑞 岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2012]第0036号《验资报告》， 验证募集资金已全部到位。 (二)报告期末使用金额及余额 截至2014年6月30日，募集资金专用账户结余金额为 3,107,066,411.21元。报告期内未发生募集资金专用账户内募集资金 支出，募集资金余额增加241,059,544.20元，全部为募集资金存款利 息收入。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证 券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募 集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账 后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。 2014年5月16日，公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司 （以下简称“招商证券”）、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以 下简称“一创摩根”）与招商银行股份有限公司上海中山支行（以下简 称“招商银行”）、荷兰安智银行股份有限公司上海分行（以下简称“荷 兰安智银行”）、三菱东京日联银行（中国）有限公司（以下简称“三 菱东京日联（中国）”）续签了《募集资金专户存储三方监管协议》， 协议期限至2012年度非公开发行募集资金全部支出并依法销户时 止。 公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金 专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协 议约定严格履行相关职责。 为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况 下，购买了保本型银行理财产品。公司募集资金购买银行理财产品详 情见本报告第三部分内容。截止2014年6月30日，募集资金账户的 存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存 储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额 招商银行 217581638310001 活期存款 6.01 三菱东京日 联（中国） 404029-00000599476 活期存款 0.42 理财产品 3,107,066,434.78 合计 - - 3,107,066,441.21 三、募集资金的实际使用情况 公司于2014年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于继续授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议 案》。董事会授权公司总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生自董 事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行 理财产品并签署相关协议（拟用于购买银行理财产品的资金不超过 49.5亿元，该等额度在决议有效期内可循环使用）。 公司监事会、公司独立董事和保荐机构招商证券及一创摩根均对 上述募集资金购买理财产品发表了同意意见。 2014年1月1日至2014年6月30日，公司募集资金购买理财 产品具体情况见下表： 单位：亿元 起息日期 到期日 是否 保本 金额 年化收 益率 银行 2014-2-7 2015-2-6 是 13.67 6.050 三菱东京日联银行 2014-3-7 2014-6-6 是 10.30 6.000 三菱东京日联银行 2014-6-13 2014-12-15 是 17.40 5.200 三菱东京日联银行 报告期内公司募集资金购买理财产品具体内容详见公司2014年 3月12日和2014年6月18日发布的关于使用部分闲置募集资及自 有资金购买银行理财产品的公告，公告编号：2014[015]号和2014[034] 号。 四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况 公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情 形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明 报告期募投项目的实际进展情况：公司于2013年2月1日召开 第三届董事会第十二次会议，通过《关于审议2013-2016买造油轮计 划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，批准2013-2016年具体 买造油轮计划并授权公司总经理及其书面授权人士签署相关协议。 2013年2月1日公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易 有限公司和大连船舶重工集团有限公司就建造“3+2艘”31.9万载重 吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议；2013年2月4日，公 司通过下属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限 公司就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署 造船协议。 根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次增发募集资金的 使用拟沿用IPO募集资金的使用方式，即：公司境外单船公司先用较 低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履 行必要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资 项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视 同已经投入本次募集资金投资项目；在办理完成相关境外投资和大额 用汇批准手续后，公司再将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船公 司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。 公司自2012年3月非公开发行完成至2014 年2月，针对募集 资金投资项目使用境外美元借款和自有资金投入造船进度款1.275亿 美元，约合人民币7.8亿元，2014年4月15日召开的公司2013年度 股东大会批准了将对应的7.8亿元募集资金置换为自有资金。截止报 告期末，上述募集资金的置换工作正在进行之中。 2014年3月至2014年8月，公司持续使用自有资金投入募集资 金投资项目进度款，合计使用了3.06亿美元（约合人民币18.9亿元）， 2014年8月9日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了将 对应的18.9亿元募集资金置换为自有资金的议案，该议案还将提交 2014年8月28日将召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批 准。 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》管 理募集资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信 息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用 情况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。 招商局能源运输股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 总额：289,263.75 净额：286,600.69 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺 投资 项目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 购建 油轮 — 286,600.69 286,600.69 - - - - - - - - 未发生重大 变化 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 根据非公开发行预案，原定2012年募集资金到位以后即开始实施募投计划，此外，在不改变募集资金用于购建油轮项目的前 提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营层决定实施购建油轮项目的具体方案和实施时间。2013年1月22日 召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《2013-2016年买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，募投计划 正式开始实施。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2014年6月30日，募集资金专用账户结余金额为310,706,64万元，其中募集资金净额为286,600.69万元，利息收入为 24,105.95万元 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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