[公告]东方精工：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东东方精工科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集资金2014 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1237 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票3,400 万股，发行价为每股人民币15.50元，共计募集资金52,700.00万元，直接 扣除承销和保荐费用2,528.00万元后的募集资金为50,172.00 万元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于2011年8 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用971.94 万元后，公司本次募集资金净额为49,200.06万元。 上述募集资金到位情况业经天键会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2011〕3-51 号《验资报告》 (二) 募集资金使用和结余情况 截至2014年6月30日，公司募集资金累计投入的金额为35,543.1万元，其中：（1） 以前年度投入募集项目的金额为 22,294.35 万元，其中：公司置换募集资金到位之前 利用自有资金先期投入募集资金项目金额为6,333.09万元；募集资金到位后直接投入 募集资金项目的金额为 29,210.01万元；（2）本年度使用直接投入募集资金项目的金 额为13,248.76万元。 截至2014年6月30日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,707.28万元，募集资金余额为人民币16,375.73万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东东方精工科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与广 发银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司南海狮山支行、上海浦东发 展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山季华支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 根据公司2014年6月23日召开的第二届董事会第十二次会议决议，公司已注销原在广 发银行股份有限公司佛山分行开设的账号分别为104007512010003372、 104007512010003389、104007516010002046的募集资金专用账户，并连同保荐机构中 信建投证券股份有限公司于2014年6月27日及2014年6月28日与兴业银行股份有限 公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，使用新募集资金专户账户： 337010100100594743（用途：研发中心建设项目募集资金的存储和使用）， 337010100100594989（用途：信息化建设项目募集资金的存储和使用）， 337010100100594862（用途：区域营销中心技术改造项目募集资金的存储和使用）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2014年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行账号 初时存放金额* 截止日余额 备注 上海浦东发展银行股份有限 公司佛山分行 12510158000000045 77,250,000.00 0.00 活期 招商银行股份有限公司佛山 季华支行 757900472610669 170,000,000.00 0.00 活期 中国农业银行股份有限公司 南海狮山支行 44-526401040017688 200,000,000.00 350,713.59 活期 广发银行股份有限公司佛山 分行 104007512010003372 14,000,000.00 0.00 活期 广发银行股份有限公司佛山 分行 104007512010003389 18,470,000.00 0.00 活期 广发银行股份有限公司佛山 分行 104007516010002046 22,000,000.00 0.00 活期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100100504951 18,609.94 活期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100100594743 13,239,312.42 活期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100100594989 19,693,550.57 活期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100100594862 23,068,319.03 活期 银行名称 银行账号 初时存放金额* 截止日余额 备注 中国农业银行股份有限公司 南海狮山支行 44-526401040017688-27 16,228,812.25 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200400247 10,289,082.01 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200400361 10,289,082.01 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200400508 20,578,163.99 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200509355 10,918,203.64 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200560289 8,858,049.59 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200586300 20,000,000.00 定期 兴业银行股份有限公司深圳 银行 337010100200586413 10,225,380.70 定期 合计 501,720,000.00 163,757,279.74 * 初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,719,375.92元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 “研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“区域营销中心技术改造项目”产生 的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 2011年9月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预 先投入的自筹资金 6,333.09万元。2011 年 9 月 27 日，本公司已完成置换。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本报告期度无利用闲置募集暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 超募资金的金额为6,653.06万元。 2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权 购买协议的议案》，并于2012年4月25日公司与东莞祥艺的股东签署了《股权购买协 议》，收购东莞祥艺的100%股权，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收 购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012年6月，公司以募集资 金支付了6,630.00万元的收购保证金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了 《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），2012年9月将收回的收购保证 金连同相关利息收入全部转入募集资金专户。2013年10月15日召开公司第二次董事 会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》， 公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司 自有资金来支付。截至报表日，公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份已全额使用超募资 金6,653.06万元支付内保外贷保证金。截止2014年06月30日，除上述事项外，本公 司未使用超募资金。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司本年未变更募集资金投资项目。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年 8 月27日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 广东东方精工科技股份有限公司 (加盖公章) 2013年8月27日 附表1 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 49,200.06 本年度投入募集资 金总额 13,248.76 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 35,543.10 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 （利润总 额） 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备 项目 否 37,100.00 37,100.00 6,544.6 28,603.35 77.10% 2014年10月 *1 否 研发中心建设项目 否 1,400.00 1,400.00 180.25 12.88% 2015年6月 无法单独 核算*2 不适用 否 信息化建设项目 否 1,847.00 1,847.00 32.6 32.6 1.77% 2015年6月 无法单独 核算*3 不适用 否 区域营销中心技术改造项目 否 2,200.00 2,200.00 18.5 73.84 3.36% 2015年6月 无法单独 核算*4 不适用 否 承诺投资项目小计 42,547.00 42,547.00 6,595.7 28,890.04 -- 超募资金投向 支付购买佛斯伯(意大利)60% 股权并购贷款的保证金 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 100.00% 超募资金投向小计 6,653.06 6,653.06 6,653.06 6,653.06 合计 49,200.06 49,200.06 13,248.76 35,543.10 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 1、瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，由于以下原因：（1）前期进行图纸设计与审核、 工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间，募集资金到位后直至2012年11月才正式动工建设； （2）开工后的建设 过程过程中，因天气原因，使得施工进度也相对延缓，目前全部厂房主体工程建设已基本完工；（3）项目用地位于新规划的狮北工业园， 园区周边公共设施不完善，有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。基于以上原因，公司采取谨慎态度， 决定将上述“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”达到预计投产时间继续延期至2014年10月31日。 2、“研发中心建设项目”、“区域营销中心项目” “信息化建设项目”原预计2013年8月22日达到预定可使用状态，现由于（1）公司“研发 中心建设项目”受到公司场地限制以及“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”实施进度晚于预期的影响，研发中心建设缺少合适的配套条 件；（2）“区域营销中心项目”主要服务于公司产能扩张，目前公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”项目实施进度延迟，公司相应 推迟对该项目的投入；（3）信息化建设项目主要服务于公司产能扩张和营销区域进一步扩大，目前公司“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备 项目”项目实施进度延迟。根据上述原因公司对这些项目的投入进度也有所延迟，达到预计可使用状态的日期推迟至2015年6月30日。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 超募资金的金额为6,653.06 万元。2012年4月24日召开的公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签署股权购买协议的议案》， 并于2012年4月25日公司与东莞祥艺的股东签署了《股权购买协议》，收购东莞祥艺的100%股权，公司拟以全部超募资金共6,653.06 万元支付本次收购的部分购买价格，不足部分将以公司自有资金来支付。2012年6月，公司以募集资金支付了6,630.00万元的收购保证 金；由于达不到购买条件，2012年10月8日签署了《股权购买协议之解除协议》（以下简称“解除协议”），2012年9月将收回的收购保 证金连同相关利息收入全部转入募集资金专户。2013年10月15日召开公司第二次董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司收购 Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》，公司拟以全部超募资金共6,653.06万元支付本次收购的部分价款，不足部分将以公司自有资金来支 付。截至报表日，公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份已全额使用超募资金6,653.06万元支付内保外贷保证金。截止2014年06月30日， 除上述事项外，本公司未使用超募资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目，截至2011 年8 月31 日共计投 入6,333.09 万元。2011 年9 月21 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,333.09 万元。2011 年9 月27 日，本公司已完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 *1 公司募集资金项目中，“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”处于建设期，尚无效益。 *2 公司募集资金项目中，“研发中心建设项目”属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研究开发，其产 生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 *3 公司募集资金项目中，“信息化建设项目”属于营销渠道建设，建设完成后，可增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。其产生 的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 *4 公司募集资金项目中，“区域营销中心技术改造项目”属于可使企业的管理层次得到进一步提升，实现更高的管理和发展目标。其产生 的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 中财网
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