[中报]金刚玻璃：2014年半年度报告
广东金刚玻璃科技股份有限公司 GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED （广东省汕头市大学路叠金工业区） 2014年半年度报告 披露日期：二〇一四年八月二十八日 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人陈纯桂先生及会计机构负责 人(会计主管人员)林仰先先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5 第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第四节 重要事项.............................................................................................................................. 25 第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42 第七节 财务报告.............................................................................................................................. 44 第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、金刚玻璃 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司 金刚特玻 指 广东金刚特种玻璃工程有限公司 香港金刚 指 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 深圳金刚 指 深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司 凤凰高科 指 香港凤凰高科技投资有限公司 金刚实业 指 汕头市金刚玻璃实业有限公司 龙铂投资 指 （香港）龙铂投资有限公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 南玻集团 指 中国南玻集团股份有限公司 保腾创投 指 深圳市保腾创业投资有限公司 汇众工贸 指 仙居县汇众工贸有限公司 南玻香港 指 南玻（香港）有限公司 海富通创投 指 深圳市海富通创业投资有限公司 凯瑞投资 指 汕头市凯瑞投资有限公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 吴江金刚 指 吴江金刚玻璃科技有限公司 苏州型材 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 卓悦金刚 指 卓悦金刚玻璃工程有限公司 报告期 指 2014年半年度 元 指 人民币 光伏建筑一体化 指 简称BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，是应用太阳能发电的一种 新概念，是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提 供电力 高强度单片铯钾防火玻璃 指 采用物理和化学综合增强技术，即将含钾离子、铯离子的盐涂液在钢 化过程中喷射到玻璃表面，使玻璃获得很高的表面预压缩应力，能够 抵御玻璃受热时所产生的热应力，从而具有防火的功能 防爆玻璃 指 由多层透明材料复合而成，能够承受较强爆炸冲击波的高性能安全玻 璃 双玻璃光伏建筑组件 指 由两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线 串、并联汇集引线端的整体构件 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金刚玻璃 股票代码 300093 公司的中文名称 广东金刚玻璃科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金刚玻璃 公司的外文名称（如有） GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） GOLDEN GLASS 公司的法定代表人 庄大建 注册地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 注册地址的邮政编码 515063 办公地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 办公地址的邮政编码 515063 公司国际互联网网址 http://www.golden-glass.com/ 电子信箱 wangx@golden-glass.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王荀 林臻 联系地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 广东省汕头市大学路叠金工业区 电话 0754-82514288 0754-82514288 传真 0754-82535211 0754-82535211 电子信箱 wangx@golden-glass.cn linz@golden-glass.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 203,806,191.67 177,199,298.55 15.02% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 11,071,413.37 15,680,942.40 -29.40% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 10,444,439.05 15,478,992.40 -32.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,610,966.45 18,911,517.64 -43.89% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0491 0.0876 -43.95% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.28% 1.83% -0.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 1.21% 1.80% -0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,592,318,680.22 1,442,973,441.80 10.35% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 867,624,574.10 857,170,244.21 1.22% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 4.0168 3.9684 1.22% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 216,000,000 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,066.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 754,375.00 减：所得税影响额 126,333.70 合计 626,974.32 -- 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 七、重大风险提示 1、宏观经济周期性波动的风险 本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型 公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设 施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将 影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。 2、产业政策风险 本公司主要从事安防玻璃及双玻璃光伏建筑组件等两大类特种玻璃产品业务，产品市场需求与国家行 业政策导向密切相关。 我国在安防玻璃产品应用领域尚未形成完善的约束监管机制，行业安全标准及产品的技术参数与国际 同类标准相比较低。目前，国家在安防玻璃产品的行业应用标准正式推出时间尚有一定不确定性，因此本 公司高端安防玻璃产品市场需求的迅速扩大也存在不确定性。 2014年度，国内光伏利好政策相继出台，光伏行业逐步恢复生机，但受欧美主要光伏市场需求下降的 影响，光伏行业整合仍在持续，行业产能过剩的问题持续存在，国内外整理经济增长乏力的环境下，光伏 行业竞争依然激烈。本公司生产的双玻璃光伏建筑组件受此影响，销售量及价格有所下降，电池片生产线 暂时停产。未来，各国产业政策的调整方向，将可能对本公司该类业务产生不确定的影响。 3、原材料价格波动风险 本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃占公司主营业务成本比重较大。近年来浮法玻璃采 购价格一直处于低位，但今年以来浮法玻璃市场价格总体呈上涨趋势。虽然本公司利用规模优势与国内大 型浮法玻璃生产商建立了较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定，但公司的原材料库存量一般 根据未来1-2个月的生产需要而定，因此，原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制 产生不利影响。 4、市场竞争的风险 随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻 璃细分领域市场的公司会越来越多。公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌 的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。 5、规模扩张导致的管理风险 公司上市后，面对业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提 出了更高的要求。随着公司产能的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的 数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。未来，公司将采取外聘、内选 相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战 略发展做好准备。 6、并购重组的整合风险 目前，公司收购南京汉恩的重大资产重组正在进行中。若交易成功完成后，公司将面临着业务整合、 标的资产的经营风险等一系列风险。针对上述风险，公司已形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和 措施。交易完成后公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施，实现公司预期的并购目 标。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 （1）经营情况 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，贯彻董事会的战略部署，公司实现营业收入203,806,191.67 元，较上年同期上涨15.02%；营业利润11,172,429.97元，较上年同期下降40.58%；利润总额11,925,737.99 元，较上年同期下降37.36%；归属于上市公司股东的净利润11,048,761.65元，较上年同期下降29.54%。 公司在做好成本、费用有效管理的同时，强化公司产品的销售，公司传统业务安防玻璃营业收入在报 告期内与去年同期相比下降了0.87%。而为满足广大客户对安防玻璃系统高稳定性的需求，公司加大了新 型材产品的研发力度，使得该产品的营业收入与去年同期相比增长73.70%，受益于国家政策的大力扶持， 国内光伏行业有一定的好转，但产能过剩的局面依然存在，国内各组件厂家处境依然艰难。光伏行业的不 景气，严重影响公司光伏产品的销售，产品价格的大幅下跌及产品价格下降幅度大于原料采购成本下降幅 度，导致了公司营业收入和毛利润同比均出现了下滑，报告期内，公司光伏产品营业收入比上年同期下降 51.11%。另外，公司安装工程业务在报告期内实现营业收入17,933,283.20元，营业收入绝对值相对较低 但毛利率达33.91%。 （2）内部经营管理情况 报告期内，公司通过不断完善母子公司之间的管控模式，强化对各子公司市场、财务、采购、人力资 源等重要环节的集中控制、统筹管理和科学调配，降低公司的整体管理成本和运营风险，实现内外部资源 的平台共享和效用最大化。 （3）技术研发创新及知识产权情况 技术研发能力是企业保持和提升核心竞争优势的关键因素。报告期内，公司持续不断地加强研发投入， 吸引和培训一批技术水平高、实践经验丰富的科技人员加入公司，并以新设立的研发中心为平台，以核心 技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。截止报告期末，公司拥有189项具有自主知 识产权的专利技术（8项发明专利、26项实用新型专利和155项外观设计专利和7项非专利技术）。 （4）推进公司整体战略指导下的并购 公司制定的2014经营计划对行业对外投资方面提出了明确目标与实施计划，积极寻求有协同效应的收 购兼并对象，目的就是为了以并购为契机，以机制为保障，积极拓展公司新的、强大的利润增长点，成就 金刚玻璃的战略目标。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 203,806,191.67 177,199,298.55 15.02% - 营业成本 136,333,596.02 113,609,192.92 20.00% - 销售费用 10,247,517.52 11,780,837.12 -13.02% - 管理费用 27,253,508.32 21,315,404.86 27.86% - 财务费用 15,523,186.63 9,348,616.66 66.05% 发行公司债而增加的利 息费用 所得税费用 876,976.34 3,358,914.80 -73.89% 子公司可抵扣亏损减 少,相应的所得税费用 减少 研发投入 2,578,385.68 14,269,856.06 -81.93% 研发投入减少 经营活动产生的现金流 量净额 10,610,966.45 18,911,517.64 -43.89% 购买商品支付的现金增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -21,549,751.90 -38,741,186.54 -44.31% 构建固定资产流出减少 筹资活动产生的现金流 量净额 106,420,763.10 170,502,960.34 -37.58% 流动资金贷款增加 现金及现金等价物净增 加额 94,213,618.84 150,418,500.30 -37.37% 现金及现金等价物净增 加额减少 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，一方面，公司认真分析总结上年的经营工作，充分发挥公司产品配套的优势，加强与客户 的沟通合作，将公司型材系统逐步推广到每一个客户，同时调整销售策略，这些措施大大的扩大了公司钢 框架防火门窗/型材产品的销售量，上半年钢框架防火门窗/型材的营业收入比上年同期有了较大幅度的增 长；另一方面，受光伏市场持续低迷的影响，公司光伏产品的营业收入较去年同期有较大幅度下降，同时 为降低生产成本及管理费用，公司决定将电池片生产线暂停生产。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于3月份收到新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称“沈阳新世界”）发来的《中标通 知书》。该通知书确定本公司为沈阳新世界中心项目第一期K11商场玻璃隔断供应及安装分包工程项目中 标单位。公司已对相关中标情况进行了披露。（详见于2014年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露 网站刊载的《关于收到中标通知书的公告》2014-015） 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为从事特种玻璃产品的研发、生产和销售。报告期内，公司实现营业收入203,806,191.67 元，较上年同期上涨15.02%；营业利润11,172,429.97元，较上年同期下降40.58%；其中公司安防玻璃产 品实现营业收入140,776,233.39元，同比下降0.87%；钢框架防火门窗/型材产品实现营业收入 38,932,785.11元，同比增长73.70%；光伏玻璃(组件)产品实现营业收入6,142,242.96元，同比下降 51.11%%；另外，公司安装工程业务在报告期内实现营业收入17,933,283.20元，营业收入绝对值相对较低 但毛利率达33.91%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 安防玻璃 140,776,233.39 89,351,433.20 36.53% -0.87% 1.73% -1.62% 光伏玻璃(组件) 6,142,242.96 7,625,746.11 -24.15% -51.11% -45.22% -13.35% 钢门窗防火型材 38,932,785.11 27,482,766.68 29.41% 73.70% 135.30% -18.48% 安装工程 17,933,283.20 11,852,892.89 33.91% - - - 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大供应商名称 金额 上年同期前五大供应商名称 金额 中国南玻集团股份有限公司 43,217,533.90 中国南玻集团股份有限公司 61,818,306.99 武汉泓锦旭隆新材料有限公司 6,922,455.55 漳州旗滨玻璃有限公司 7,251,996.12 漳州旗滨玻璃有限公司 3,826,216.85 中航三鑫股份有限公司石岩生产中心 3,612,886.32 山东金晶科技股份有限公司 3,149,599.03 深圳市汉东实业有限公司 3,145,467.12 江西晶昶能科技有限公司 2,698,033.91 信义超薄玻璃（东莞）有限公司 2,563,331.52 合计 59,813,839.24 合计 78,391,988.07 公司前五大供应商有所变化，主要是因公司经营需要，发展新的供应商，供应商的变化不影响公司的 经营。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本期前五大客户名称 营业收入 上年同期前五大客户名称 营业收入 中国南玻集团股份有限公司 18,964,631.55 广州市地下铁道总公司 19,308,752.14 上海美特幕墙有限公司 11,943,485.54 上海耀皮工程玻璃有限公司 9,404,699.10 嘉特纳幕墙（上海）有限公司 11,018,274.44 YKK AP FACADE HONG KONG LIMITED 7,390,155.82 深圳市松大玻璃家具有限公司 9,878,035.90 东莞南玻工程玻璃有限公司 7,115,716.26 上海高新铝质工程股份有限公司 8,027,324.44 瑞和（香港）装饰工程有限公司 6,803,488.29 合计 59,831,751.87 合计 50,022,811.61 公司前五大客户有所变化，主要是因公司经营需要，发展新的客户，客户的变化不影响公司的销售额。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公 司 太阳能光伏组件及系统的技术开发、设计、销售 及相关售后服务。 -1,555,728.74 广东金刚特种玻璃工程有限公司 各类高科技特种玻璃的研制、生产，各相关配套 型材、构件制作及售后服务，建筑幕墙防火系统 一体化，太阳能光电建筑一体化系统的研发及相 关玻璃幕墙设计、制造、工程安装及售后服务。 200,165.21 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 香港金刚主要负责本公司产品在香港的部分销 售业务 177,882.00 香港凤凰高科技投资有限公司 凤凰高科未开展实际经营业务，主要持有金刚特 玻30%股权，吴江金刚25%股权。 -1,070.73 吴江金刚玻璃科技有限公司 研发生产高档环保型装饰装修材料：高强度铯钾 防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻 璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制 造，工程安装咨询及售后服务；本公司自产产品 的销售。 716,524.45 上海金刚玻璃科技有限公司 玻璃科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询和技术服务，玻璃及制品、金属构件、防火防 爆材料、太阳能电池及零部件的销售，玻璃幕墙 工程。 1,019,611.17 北京金刚盾防爆科技有限公司 技术推广服务；工程管理服务；销售建筑材料。 -851,858.91 南京金刚防火科技有限公司 防火产品的技术开发；各类玻璃制品、光伏产品、 消防产品、五金交电、建材装饰、化工产品（不 含危险品）的销售、技术咨询、技术服务；室内 外装饰工程的设计、施工。 -288,338.77 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材， 钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火 五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、 制造，销售公司自产产品。 -832.67 卓悦金刚玻璃工程有限公司 工程，玻璃制造、应用及安装 -46,228.00 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）安防玻璃产业：公司安防玻璃产业继续保持了稳定增长的趋势。为了满足广大客户对安防玻璃 系统高稳定性的需求，以及配合国家即将出台的新规范，公司加大钢框架防火门窗/型材系统产品系统的 推广及研发力度，钢框架防火门窗/型材系统保持高增长趋势。未来，随着我国经济的发展、人们生活水 平的显著提高，对建筑的安全意识逐渐加强，以及我国安防玻璃产品行业安全标准的正式推出，公司安防 玻璃产品市场将迎来新的机遇。 （2）光伏玻璃产业：经过前期的政策支持及深度整合，国内光伏行业已逐步走向成熟，在国际市场 的引导下，行业已经走向兼并重组的洗牌阶段，具备资金、技术优势的光伏企业正沿着降低成本的路线， 不断促进技术研发和规模生产.得益于国家政策的大力扶持，国内光伏行业有一定的好转，但产能过剩的 局面依然存在。面对严峻的市场环境，公司一方面及时调整经营策略，将电池片生产线暂停生产降低经营 成本；另一方面，充分利用公司的技术优势，通过不断改善及优化产业链各环节生产工艺，使得生产成本 得到有效的控制。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划，各个方面均基本得到落实。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要包括: 宏观经济周期性波动的 风险、原材料价格波动风险、产业政策的风险、市场竞争的风险、规模扩张导致的管理风险。为减少上述 风险对公司的影响，公司将积极落实以下措施： （1）适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。 （2）加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定交易 价格；加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定；公司通常 与重要的长期客户协商约定：如有影响成本的重大事项出现时（如主要材料市场价格涨幅超过3%-5%时， 人民币汇率变动超过1%时，出口退税率变动超过1%时），双方可以协商调整价格。 （3）跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。 （4）加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分 析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训 提高研发人员素质，引进高端人才。深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人 员积极性，增强市场拓展能力。 （5）加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。进一步完 善公司内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。提高母子公司在经营管理方面的协 调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设， 使公司和子公司员工的价值观趋于一致。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,570.76 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 46,893.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,000 累计变更用途的募集资金总额比例 10.74% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】832 号"文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票3,000 万股，每股发行价16.20 元，募集资金总额为人民币 486,000,000.00 元，扣除发行费用人民币29,870,869.60 元，实际募集资金到账金额为人民456,129,130.40 元。该募 集资金已于2010年7月2日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了"深鹏所验字[2010] 240 号 "验资报告 募集资金到位后，公司2010年度将公司首次公开发行股票过程中发生的29,870,869.60元发行费用中包括了 信息披露及路演推介费用9,578,500.00元，作为发行费用在募集资金总额中扣除。根据2010年12月28日财政部颁布的 《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文）的规定，发行权益 性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，据此，公司将首次公开发行股票过程中发生 的信息披露及路演推介费用9,578,500.00元，调整记入2010年年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。 该笔资金作为超募资金 已于2011年3月25日转入中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专用账户进行专户管理， 账号为803016432008093001。所以，实际募集资金净额调整为465,707,630.40元。 截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入46,893.58万元，其中：2010年度使用募集资金17,655.31 万元，2011年度使用募集资金27,617.10万元，2012年度使用募集资金1,621.17万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高强度单片铯钾防 火玻璃生产线 否 8,500 8,500 0 7,745.1 91.12% 2011年 06月22 日 1,357.22 8,350.53 是 否 4兆瓦太阳能光伏建 筑一体化组件生产 线项目 否 6,515 6,515 0 6,492.12 99.65% 2011年 06月22 日 -83.52 1,193.16 否 否 项目实施出现募集 资金结余用于补充 流动资金 否 0 0 0 777.78 0.00% 2011年 07月08 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 15,015 15,015 0 15,015 -- -- 1,273.7 9,543.69 -- -- 超募资金投向 50MW太阳能电池片 生产线项目 是 26,372.75 21,372.75 0 15,061.67 70.47% 2011年 11月25 日 -240.48 -1,660.06 否 否 吴江投资项目 是 4,225.16 10,852.11 0 10,859.06 100.06% 2013年 10月31 日 71.65 35.59 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 5,957.85 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 30,597.91 32,224.86 0 31,878.58 -- -- -168.83 -1,624.47 -- -- 合计 -- 45,612.91 47,239.86 0 46,893.58 -- -- 1,104.87 7,919.22 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”和“50MW太阳能电池片生产线项目”未达到预 计效益原因如下：报告期内光伏市场持续低迷，国内市场需求维持在较低水平，严重影响公司光伏产 品的销售，一方面，产品价格的大幅下跌及产品价格下降幅度大于原料采购成本下降幅度，导致了公 司营业收入和毛利润同比均出现了下滑；另一方面，由于进口多晶硅价格的大幅调低给硅片和电池片 产品带来很大的下行压力，加上订单的减少，公司所售的电池片产品价格已经低于其成本，为降低生 产成本及管理费用，公司决定将电池片生产线暂停生产，待光伏产业政策逐渐明朗后再重新启动。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司于2010年8月4日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及 其实施的议案（一）—— 建设50MW太阳能电池片的生产线事宜》的议案，我司拟用超募资金 263,727,495.96 元建设50MW 太阳能电池片项目及建设与之相配的硅片切割、电池片生产线；8月21 日公司召开2010年第一次临时股东大会审议批准了上述议案，独立董事及保荐机构均表示明确同意， 以上议案于2010年8月21日公告。 公司于2011年4月18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项 目的议案》，公司拟将建设50MW太阳能电池片项目中的切片部分暂缓实施，并将该部分拟投入资金 5,000万元转入吴江投资项目，变更后：50MW太阳能电池片生产线使用的超募资金213,727,495.96 元，5月10日公司召开2010年度股东大会审议批准了上述议案，独立董事及保荐机构均表示明确同 意，以上议案于2011年5月10日公告。 公司于2011年11月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金项目支出专 项说明的议案》，公司超募资金投资项目“50MW太阳能电池片生产线项目已于2011年11月25日建设 完毕，达到年产50MW太阳能电池片的预定可使用状态，并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对 该项目的资金使用情况进行了审计并出具专项审计报告(深鹏所股专字[2011]0651号)；12月16日公 司召开 2011年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会及保荐机构均表示明确同意，以上 议案于2011年12月17日公告。 公司于2011年11月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于将超募资金投资项目 部分节余资金永久补充流动资金的议案》，公司超募资金投资项目“50MW太阳能电池片生产线项目” 已建设完毕，达到年产50MW太阳能电池片预定可使用状态。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对该 项目资金使用情况进行审计并出具审核报告（深鹏所股专字[2011]0651号），审核结果如下：截至2011 年11月25日止，该项目计划投资213,727,495.96元，实际投入150,616,680.70元，项目节余资金 63,110,815.26元，公司决定将超募资金专户中部分节余资金50,000,000元用于永久性补充公司流动 资金；12月16日公司召开 2011年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会、独立董事及 保荐机构均表示明确同意，以上议案于2011年12月17日公告。截止2011年12月31日50MW太阳 能电池片项目募集资金实际投入占计划募集资金投入的70.47%。 公司于2011年7月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充公司所需流动资金的议案》，公司首次公开发行股票过程中发生的29,870,869.60元发行费用 中包括了信息披露及路演推介费用9,578,500.00元。根据2010年12月28日财政部颁布的《关于执 行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文）的规定， 发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，据此，公司将 首次公开发行股票过程中发生的信息披露及路演推介费用9,578,500.00元，调整记入2010年年度管 理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金作为超募资金已于2011年3月25日转入 中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专用账户进行专户管理，账号为803016432008093001。公 司决定使用剩余的超募资金9,578,500.00元永久性补充公司流动资金。 公司于2010年9月30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划 及其实施的议案—— 吴江投资项目》的议案，公司拟选址在江苏省的吴江经济开发区，与全资子公 司香港凤凰高科技投资有限公司共同出资设立由金刚玻璃控股的中外合资子公司——吴江金刚玻璃 科技有限公司；投资总额约人民币20,262.21万元(其中，使用了超募资金4,225.16万元)，建设生 产线两条：1、建设环保节能型玻璃产品120万平方米特种玻璃生产线； 2、建设年产8MW太阳能BIPV 组件生产线；10月23日公司召开2010年第二次临时股东大会审议批准了上述议案，独立董事及保荐 机构均表示明确同意，以上议案于2010年10月23日公告。 公司于2011年4月18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项 目的议案》的议案，公司拟将建设50MW太阳能电池片项目中的切片部分暂缓实施，并将该部分拟投 入资金5,000万元转入吴江投资项目，变更后：吴江投资项目使用的超募资金9,225.16万元，截止 2012年3月31日,吴江投资项目超募资金实际投入9,237.89万元，占计划超募资金投入的100.14%。 吴江投资项目实际超募资金投入额较计划超募资金投入额增加12.73万元，主要系由超募资金存放产 生的利息投资于吴江投资项目所致。 公司于2012年5月17日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 的议案》，公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考虑，决定将原吴江投资项目进行变更。 主要变更内容如下：1、投资总额由“20,262.2万元”变更为“24,055.61万元”；2、注册资本由“1,600 万美元”变更为“2,200万美元”；3、“建设年产8MW太阳能BIPV组件生产线”项目停止实施；4、将 “建设环保节能型玻璃产品120万㎡特种玻璃生产线”项目（已使用公司超募资金9,237.89万元） 扩展为“建设环保节能型玻璃产品180万㎡特种玻璃生产线（使用公司超募资金10,852.11万元）”； 5、注册地址由“江苏省吴江经济开发区潘龙路”变更为“吴江经济技术开发区采字路168号”。(备 注：地址名称变更，厂区位置不变)。 公司于2012年5月17日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余超募资金投入 吴江项目的议案》，截至2012年4月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为1,614.22万元。 公司决定将上述资金全部用于投入变更后的吴江投资项目，即将中国工商银行股份有限公司汕头分 行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行和中国银行股份有限 公司汕头分行，这四个银行的存款余额合计1,613.46万元存入招商银行股份有限公司苏州分行吴江 支行。鉴于上述四个专户所涉及的项目已于2011年6月22日和2011年11月30日做完工审计结算， 由此公司决定将四个专户作销户处理。6月2日公司召开 2012年第二次临时股东大会审议批准了上 述议案，监事会、独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上议案于2012年6月5日公告。 截止2012年12月27日,吴江投资项目超募资金实际投入10,859.06万元，占计划超募资金投入 的100.06%。吴江投资项目实际超募资金投入额较计划超募资金投入额增加6.95万元，主要系由超募 资金存放产生的利息投资于吴江投资项目所致。鉴于公司募集资金在招商银行股份有限公司苏州分行 吴江支行专户的存储金额已经用完，由此公司决定将上述专户作销户处理，已于2012年12月27日 处理完毕。 公司于2013 年12 月 2 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于吴江投 资项目支出专项说明的议案》，公司超募资金投资项目“吴江投资项目”已于2013年10月31日完工， 产能达到预定可使用状态，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），对该项目的资金使用情况进 行了审计并出具专项审计报告(瑞华核字[2013]第 817A0002 号)：2013年12月18日公司召开2013 年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会及保荐机构均表示明确同意，以上议案于2013 年12月18日公告。 公司于2014年3月7日召开了第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》，受光伏市场持续低迷的影响，公司光伏产品销售依然阻滞，造成投产的50MW电池片生产线项 目无法达到原来预计的效益，存在较大的风险。为公允地反映公司光伏产业的资产状况，公司决定对 50MW电池片生产线固定资产进行减值处理。公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构国众联 资产评估土地房地产估价有限公司以2013年12月31日为基准日对公司固定资产减值测试所涉及的固 定资产50MW电池片生产线进行评估，根据评估机构出具的国众联评报字（2014）第3-005号《资产评 估报告》，公司固定资产50MW电池片生产线评估价值为3,494.23万元，而截止2013年12月31日的账面 价值是5,691.11万元，其中评估价值低于账面价值的差额2,196.88万元确认为公司资产减值损失。以 上议案于2014年3月7日公告（公告编号：2014-011）。2014年3月25日公司召开2014年第一次临时股 东大会审议批准了上述议案，监事会及独立董事均表示明确同意，以上议案于2014年3月25日公告（公 告编号：2014-014）。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2010 年6 月30日，已使用自筹资金80,445,682.92 元（自有资金50,445,682.92 元及国 家开发银行专项贷款30,000,000.00 元）提前投入募集资金投资项目。其中：投入高强度单片铯钾防 火玻璃生产线技术改造项目25,858,681.72元，投入4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目 54,587,001.20元。经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，报告期公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金80,445,682.92 元，并且将其中的 30,000,000.00 元用于偿还国家开发银行贷款。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司首发募投项目《高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目》和《4兆瓦太阳能光伏建筑 一体化组件生产线项目》于2011年6月22日建设完毕，且达到预定可使用状态。公司于2011年7 月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对两个募投项目资金使用情况进行审计并出具审核报告（深 鹏所股专字[2011]0460号），公司拟将截至2011年6月22日的节余募集资金7,777,754.33元全部用 于永久性补充公司流动资金，2011年7月29日公司召开2011年第二次临时股东大会审议批准了上述 议案，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上议案于2011年7月29日公告。结余的资金，大部 分来源于铯钾技术改造项目。在设备工艺改造过程中，相当一部分是由公司技术人员自行完成，由此 节省了资金的投入。 公司于2011年11月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金项目支出专 项说明的议案》，公司超募资金投资项目“50MW太阳能电池片生产线项目已于2011年11月25日建设 完毕，达到年产50MW太阳能电池片的预定可使用状态，并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对 该项目的资金使用情况进行了审计并出具专项审计报告(深鹏所股专字[2011]0651号)；12月16日公 司召开 2011年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会及保荐机构均表示明确同意，以上 议案于2011年12月17日公告。 公司于2011年11月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于将超募资金投资项目 部分节余资金永久补充流动资金的议案》，公司超募资金投资项目“50MW太阳能电池片生产线项目” 已建设完毕，达到年产50MW太阳能电池片预定可使用状态。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对该 项目资金使用情况进行审计并出具审核报告（深鹏所股专字[2011]0651号），审核结果如下：截至2011 年11月25日止，该项目计划投资213,727,495.96元，实际投入150,616,680.70元，项目节余资金 63,110,815.26元，公司决定将超募资金专户中部分节余资金50,000,000元用于永久性补充公司流动 资金，项目剩余资金13,110,815.26元；12月16日公司召开 2011年第四次临时股东大会审议批准 了上述议案，监事会、独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上议案于2011年12月17日公告。 截止2011年12月31日50MW太阳能电池片项目募集资金实际投入占计划募集资金投入的70.47%。 公司于2012年5月17日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余超募资金投入吴江 项目的议案》，截至2012年4月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为1,614.22万元。公司 募集资金在银行专户的存储金额较“50MW太阳能电池片生产线项目”节余资金金额增加303.14万元， 主要系由超募资金存放产生的利息投资所致。公司决定将上述资金全部用于投入变更后的吴江投资项 目，即将中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份 有限公司深圳松岗支行和中国银行股份有限公司汕头分行，这四个银行的存款余额合计1,613.46万 元存入招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行。鉴于上述四个专户所涉及的项目已于2011年6月 22日和2011年11月30日做完工审计结算，由此公司决定将四个专户作销户处理。6月2日公司召 开 2012年第二次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会、独立董事及保荐机构均表示明确同意， 以上议案于2012年6月5日公告。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金专户已经进行销户处理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 其他情况：1、公司募集资金总额由45,612.91万元调整为46,570.76万元，主要原因如下：公 司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额48,600万元。扣除承销费和 保荐费1,672万元后的募集资金为人民币46,928万元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其 他发行费用1,315.09万元后，公司本次募集资金净额为人民币45,612.91万元。根据2010年12月 28日财政部颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》 （财会[2010]25号文）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应 当计入当期损益，据此，公司将首次公开发行股票过程中发生的信息披露及路演推介费用 9,578,500.00元，调整记入2010年年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资 金作为超募资金已于2011年3月25日转入中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专用账户进行 专户管理，账号为803016432008093001。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 吴江投资项 目 吴江投资项 目 10,852.11 0 10,859.06 100.06% 2013年10 月31日 71.65 否 否 合计 -- 10,852.11 0 10,859.06 -- -- 71.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：一方面，太阳能光伏市场经历了由强变弱的转换,目前光伏市场持 续低迷，另一方面公司安防玻璃的盈利能力得到提升，公司产业布局优势及规模效益 日益显现，具有良好发展前景。公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考 虑，决定将原“吴江投资项目”进行变更。主要变更内容如下：（1）投资总额由“20,262.2 万元”变更为“24,055.61万元”；（2）注册资本由“1,600万美元”变更为“2,200 万美元”；（3）“建设年产8MW太阳能BIPV组件生产线”项目停止实施；（4）将“建 设环保节能型玻璃产品120万㎡特种玻璃生产线”项目（已使用公司超募资金9,237.89 万元）扩展为“建设环保节能型玻璃产品180万㎡特种玻璃生产线（使用公司超募资 金10,852.11万元）”；（5）注册地址由“江苏省吴江经济开发区潘龙路”变更为“吴 江经济技术开发区采字路168号”。(备注：地址名称变更，厂区位置不变)。 2、决策程序：本议案于2012年5月17日经公司第四届董事会第十次会议全体 董事表决通过；公司独立董事、监事会及保荐机构中国民族证券有限责任公司均发表 了同意意见；2012年6月2日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 3、信息披露：上述情况已于2012年6月5日在中国证监会指定的信息披露网 站及时披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 对"吴江投资项目"追加投资，是在对原计划"建设年产8MW太阳能BIPV组件生产 线"项目停止实施的基础上，将"建设环保节能型玻璃产品120万㎡特种玻璃生产线" 项目扩展为"建设环保节能型玻璃产品180万㎡特种玻璃生产线"。项目建成后，将进 一步提高公司产能，为公司扩大市场份额提供坚实的基础。 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 苏州金刚防火钢型 材系统有限公司 53,463.38 1,375.48 6,175.52 11.55% 0 合计 53,463.38 1,375.48 6,175.52 -- 0 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 公司IPO招股说明书 披露的未来发展与规划 规划情况 完成情况 公司整体发展战略 以国家大力发展高新技术产品、扶持光伏产业政策为导 向，在现有业务基础上，继续扩大本公司安防产品的市场推广 力度，进一步加强公司营销网络的建设，有效拓展市场，同时 继续优化产品结构，提升产品市场竞争力，将安防玻璃、双玻 持续发展及完善中 璃光伏建筑组件产品做大、做强；努力发挥公司科研特长和持 续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新 型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续 发展能力和良好的成长性，本公司致力于成为具有国际竞争力 的专业化、高科技玻璃深加工企业。 市场开发计划 由于本公司产品具有较强的专业性，且用途特殊，本公司 针对产品的特殊性经过多年的市场营销经验，积累和总结了一 整套行之有效的独特的市场推广手段。公司将继续秉承独特的 营销模式，与全国建筑玻璃标准化技术委员会、全国消防标准 化技术委员会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会、中 国建筑材料科学研究总院等行业标准制定单位保持良好的合 作关系，通过主编、参编行业标准的方式，树立先发优势，率 先进入新产品应用领域，并通过行业协会、专题会议及行业重 点会展进行新产品的推广和营销，实现产品市场的有效拓展。 另外，公司积极完善营销网点，重点建设国际和国内西北 五省、东北三省的销售网络，稳步提高公司产品的市场占有率。 通过在当地招聘和内部培养相结合的方式，培养一支专业过 硬、销售经验丰富的营销队伍，增强公司的营销实力。 公司持续参与国家或行业标准 的制订，其中公司参与的国家标准 《建筑设计防火规范》GB 50016和《高 层民用建筑设计防火规范》GB 50045 不久将出台。 另外，得益于公司募投项目的投 产以及通过差异化的产品销售服务 一条龙的模式，为产品的销售提供咨 询服务，使得公司业务进一步拓展。 一方面，公司结合各经销商的综合实 力和公司产品的销售分布情况，综合 考虑选择优质经销商，利用经销商开 展分销业务。另一方面，公司继续强 化了国内销售网点的建设和管理，分 别在南京、吴江设立了全资子公司， 将公司辐射范围由长三角地带扩展 至北方大部分区域。在巩固和扩大业 已形成的国内市场的同时，加强海外 贸易部的队伍建设和经营管理，充分 把握公司现有特种玻璃具有较强国 际竞争力的优势，稳定现有市场份 额，扩大市场覆盖面,进一步占领海 外市场。公司海外业务涉及的地区和 国家包括欧美、日本、港台地区、东 北亚、中东、东南亚等30多个国家及 地区。 公司继续开展全方位、多层次的 市场进入与引导，积极参与国内外各 种展销会、交流会和论坛。 技术开发计划 公司研发中心是经广东省认定的省级多功能建筑玻璃及 应用工程技术研究开发中心，目前正在申请国家级科研中心。 该研发中心下设光伏建筑玻璃研究室、特种玻璃研究室、防火 钢框架系统研究室、检验测试室、知识产权工作办公室和科研 信息中心六个部门，构成了公司完善的研发组织体系。公司将 以研发中心为平台，不断增加研发投入，吸引和培训一批技术 水平高、实践经验丰富的科技人员加入公司，充实公司研发队 伍。 同时，公司还将加强与德国达姆斯特大学、中山大学、北 京科技大学、同济大学、汕头大学等进行技术交流合作，与世 公司进一步完善公司的研发体 系，提高自主创新能力，在原有研发 机构的基础上，通过资源整合及机构 升级，在公司内部新设立研发中心， 专门从事玻璃深加工产品的技术开 发和研究，秉承着以技术创新为先 导，以满足客户需求为理念，不断提 高产品的技术含量以适应市场对创 新产品的需求。 公司每年均持续扩大研发投入， 界各大玻璃制造商和主要材料制造商保持良好的合作关系，关 注世界范围玻璃深加工行业的最新发展趋势和研究成果，力争 与世界研发水平同步。 目前，公司拥有83 项专利技术和7 项非专利技术，对高 强度单片铯钾防火玻璃加工技术、高强度单片低辐射镀膜防火 玻璃加工技术、太阳能光伏建筑组件等均有自主知识产权，多 项技术填补国内空白，达到国际先进水平。 公司还参与了广东省国际合作项目 - 具有可控温系统地 双玻璃光伏组件项目的研发，拟实现双玻璃光伏组件的温度控 制，在炎热的季节，能够将太阳能电池温度降低；在寒冷的季 节，能自动、及时、有效地除去光伏组件表面的冰雪；同时还 能兼具隔音、隔热、防火等功能。目前该项目已完成。另外公 司参与的广东省教育厅产学研结合项目 - 特种玻璃幕墙专用 防火精密冷弯型钢生产技术与装备开发项目也已完工。 公司将继续坚持以技术创新为先导，以满足客户需求为理 念，根据公司发展战略规划，在保障募投项目产业化同时，加 大研发资金投入，进一步增强公司技术开发能力，增强公司技 术储备，提升公司持续发展能力。 确保公司产品创新能力，坚持以技术 创新为先导，以满足客户需求为理 念，加强与各个大学等进行技术交流 合作，与世界各大玻璃制造商和主要 材料制造商保持良好的合作关系，增 强公司技术储备，提升公司持续发展 能力。 另外，公司按照发展战略规划， 在保障募投项目产业化同时，加大研 发资金投入，进一步增强公司技术开 发能力，增强公司技术储备，提升公 司持续发展能力。 截止报告期末，公司获得189项 具有自主知识产权的专利技术（8项 发明专利、26项实用新型专利和155 项外观设计专利和7项非专利技术）。 人力储备计划 为实现公司总体战略目标，公司将加强人力资源的开发和 配置，完善人才选拔、培养和引进机制。 公司将积极创造良好的人才竞争环境和成长环境，充分挖 掘公司各类人才的潜力,实现人尽其才、才尽其用。一方面采 取外聘的方式，抓好关键技术人员和管理人才的引进工作，随 着公司产能的扩大，公司将进一步加强这方面的工作；另一方 面采取内部选拔与培训的方式，提升公司高级管理人员的整体 素质。 公司还十分重视产学研的合作。目前，公司已与中山大学 合作研发了双玻璃光伏组件加工技术，与北京科技大学合作研 发了特种玻璃幕墙专用防火精密冷弯型钢加工技术。未来公司 将加强产学研合作，借助上市公司的平台，吸引更多高素质高 学历人才的加盟。同时，以公司研发中心为基地，在公司内部 培养更多的工程技术人员，为公司未来的发展储备充足的人力 资源。 公司每年均根据业务发展和管 理水平提升的需求，持续加强人力资 源的开发和配置，完善人才选拔、培 养和引进机制。采取外聘与内部选拔 与培训相结合的方式，抓好关键技术 人员和管理人才的引进工作，加强 中、高管理人才的培养和储备，提高 公司高级管理人员的管理素质及综 合管理能力，提升全公司精益化管理 水平。 同时，公司以新设立的研发中心 为平台，加大产品、技术的研发力度， 进一步增强公司技术开发能力，吸引 和培训一批技术水平高、实践经验丰 富的科技人员加入公司，充实公司研 发队伍。 四、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司的现金分红政策未进行调整； （2）公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红 广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年半年度报告 比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥 了应有的作用，公司高度重视中小股东的合法权益，给予平等的表达意见和建议的机会，相关议案经由董 事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内实施完毕，切实保证了全 体股东的利益； （3）公司2014年6月28日召开的2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，2013 年度的利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发 现金红利0.06元（含税），合计分配股利1,296,000.00元。 公司于2014年8月5日刊登《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年8月 12日，除权除息日为2014年8月13日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 明： 广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年半年度报告 第四节重要事项 一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易 关联关系 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 关联交易关联交易关联交易关联交易 关联交易占同类交 关联交易 可获得的 披露日期披露索引金额（万易金额的同类交易 方 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 类型 商品购销 内容 采购原材 料 定价原则 市场公允 价格 价格 628.41 结算方式 定期结算 元） 628.41 比例 5.82% 市价 628.41 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 采购原材 料 市场公允 价格 802.25802.257.43%定期结算802.25 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 采购原材 料 市场公允 价格 1,790.061,790.0610.02%定期结算1,790.06 吴江南玻 玻璃有限 公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 采购原材 料 市场公允 价格 756.86756.864.24%定期结算756.86 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 采购原材 料 市场公允 价格 1409.161,409.167.89%定期结算1409.16 咸宁南玻公司股东商品购销采购原材市场公允365.68365.682.05%定期结算365.68 玻璃有限 公司 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 料 价格 东莞南玻 工程玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 1,459.56 1,459.56 7.16% 定期结算 1,459.56 吴江南玻 华东工程 玻璃有限 公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 235.3 235.3 1.15% 定期结算 235.3 天津南玻 节能玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 131.77 131.77 0.65% 定期结算 131.77 成都南玻 工程玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 3.52 3.52 0.02% 定期结算 3.52 天津南玻 工程玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 35.14 35.14 0.17% 定期结算 35.14 咸宁南玻 节能玻璃 有限公司 公司股东 中国南玻 集团股份 有限公司 下属子公 司 商品购销 销售产品 市场公允 价格 31.17 31.17 0.15% 定期结算 31.17 合计 -- -- 7,648.88 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响 影响较小 二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 吴江金刚玻璃科技 有限公司 2013年02 月27日 3,000 2013年04月 02日 3,000 连带责任保 证 2 否 否 深圳市金刚玻璃光 伏建筑科技有限公 司 2013年12 月18日 1,700 2014年01月 15日 1,700 连带责任保 证 3 否 否 广东金刚特种玻璃 工程有限公司 2013年04 月29日 2,000 2013年05月 09日 2,000 连带责任保 证 3 否 否 吴江金刚玻璃科技 有限公司 2012年10 月26日 5,000 2013年01月 31日 3,000 连带责任保 证 2 否 否 吴江金刚玻璃科技 有限公司 2014年03 月07日 2,000 2014年04月 08日 2,000 连带责任保 证 1 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 2,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 13,700 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,700 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 2,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 13,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,700 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 13.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 公司于3月份收到新世界（沈阳）房地产开发有限公司（以下简称“沈阳新世界”）发来的《中标通 知书》。该通知书确定本公司为沈阳新世界中心项目第一期K11商场玻璃隔断供应及安装分包工程项目中 标单位。公司已对相关中标情况进行了披露。（详见于2014年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露 网站刊载的《关于收到中标通知书的公告》2014-015） 公司报告期不存在其他重大合同。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 - - - - - 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 - - - - - 资产重组时所作承诺 - - - - - 首次公开发行或再融资时 所作承诺 公司董事、监事、高级 管理人员： 庄大建先生、陈纯桂先 生、林文卿女士、李慧 庆先生 间接持有公司股份的（未完）  |