[中报]特变电工：2014年半年度报告
特变电工股份有限公司 600089 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会 计主管人员）龚海军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ..................................................... 4 第二节 公司简介 ................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................... 8 第五节 重要事项 ................................................ 16 第六节 股份变动及股东情况 ...................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................ 27 第八节 财务报告（未经审计） .................................... 29 第九节 备查文件目录 ........................................... 158 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司 第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司 第二大股东/新疆宏联 指 新疆宏联创业投资有限公司 报告期 指 2014年1月1日-2014年6月30日 特高压 指 交流1,000kV、直流±800kV及以上电压等级 超高压 指 交流330～750kV、直流±400～660kV电压等级 高压 指 110kV～220kV电压等级 中低压 指 110kV电压等级以下 kV（千伏） 指 电压的计量单位 kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 特变电工股份有限公司 公司的中文简称 特变电工 公司的外文名称 TBEA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TBEA 公司的法定代表人 张新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭俊香 焦海华 联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 新疆维吾尔自治区昌吉市北 京南路189号 电话 0994-6508000 0994-6508000 传真 0994-2723615 0994-2723615 电子信箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 特变电工 600089 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 17,070,599,845.16 11,505,356,810.26 48.37 归属于上市公司股东的净 利润 917,431,615.78 674,852,895.44 35.95 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 805,568,722.68 550,719,831.36 46.28 经营活动产生的现金流量 净额 -1,627,593,199.63 -2,675,101,913.10 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 18,734,492,785.53 14,601,433,482.73 28.31 总资产 54,338,329,178.38 50,660,183,302.82 7.26 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2981 0.2561 16.40 稀释每股收益（元／股） 0.2981 0.2561 16.40 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2618 0.2090 25.26 加权平均净资产收益率（%） 5.07 4.84 增加0.23个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.45 3.95 增加0.50个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司完成配股发行及上市，公司总股本自2,635,559,840股增加 到3,165,912,986股。2013年6月30日，公司总股本为2,635,559,840股，2014 年6月30日，公司总股本为3,165,912,986股。上述表格中基本每股收益、稀 释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。 二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 2,317,346.00 主要系公司固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 151,115,301.86 主要系公司收到的与收益相关 的政府补助及公司递延收益摊 销转入“营业外收入” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,066,154.55 主要系公司办理应收账款无追 索权保理业务支付的费用所致 少数股东权益影响额 -12,532,897.08 所得税影响额 -19,970,703.13 合计 111,862,893.10 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，全球经济发展呈低速复苏态势；国内经济增速下降，下行压 力较大，处于转型升级的重要战略机遇期。公司输变电行业处于结构调整、转型 升级的阵痛期，新能源产业市场状况复杂多变，给公司的生产经营带来较大的压 力。但随着我国转变能源发展方式，加快特高压骨干网架和全国统一电力市场的 建设，促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化开发，新 能源市场需求不断加大，政策明晰，公司也迎来新的发展机会。 面对复杂的经营环境，公司加快转型升级，加强集团管控，积极开拓国内外 市场，不断深化“走出去”战略，推进提质增效，强化成本管控；深化技术创新， 以市场为中心加快新产品研发，加强自主创新能力建设；以完善内部控制体系建 设为抓手，以风险防控为核心，强化公司内部控制管理工作；以发展战略为导向， 促进人力资源机制、体制创新，推动人力资源结构调整，不断提升公司核心竞争 力，保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的效益，促进公司健康可持续发展。 2014年上半年，公司实现营业收入170.71亿元，利润总额10.85亿元，净 利润9.68亿元，归属于上市公司股东的净利润9.17亿元；与2013年上半年相 比分别增长48.37%、42.39%、42.28%、35.95%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,707,059.98 1,150,535.68 48.37 营业成本 1,424,278.46 950,919.76 49.78 销售费用 76,870.52 61,153.03 25.70 管理费用 64,475.18 48,870.86 31.93 财务费用 25,432.79 20,247.22 25.61 经营活动产生的现金流量净额 -162,759.32 -267,510.19 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -73,230.21 -215,356.75 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 341,562.14 14,507.94 2,254.31 研发支出 81,096.15 64,638.42 25.46 （1）营业收入变动原因说明：营业收入报告期较上年同期增长48.37%，主 要系报告期公司产能逐步释放，多晶硅及新能源系统集成业务、物流贸易业务增 长所致。 （2）营业成本变动原因说明：营业成本报告期较上年同期增长49.78%，主 要系报告期随公司营业收入增长相应营业成本增长。 （3）管理费用变动原因说明：管理费用报告期较上年同期增长31.93%，主 要系报告期工资、折旧及摊销、研究与开发费增加所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流 量净额报告期较上年同期增长较大，主要系报告期公司实施配股，收到配股募集 资金所致。 2、其他 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年1月，经中国证监会证监许可[2014]15号文核准，公司向全体股东 配股530,353,146股，募集资金总额365,943.67万元，配售股份已于2014年2 月12日上市流通，公司配股工作已经完成。 （2）经营计划进展说明 2014年，公司预计实现营业收入360亿元（合并报表），营业成本（合并报 表）控制在300亿元以内。截止2014年6月30日，公司实现营业收入170.71 亿元（合并报表），完成年度计划的47.42%；营业成本142.43亿元（合并报表）， 控制在年度计划的47.48%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 变压器产品 5,231,775,370.48 3,928,908,823.85 24.90 9.30 6.48 增加 1.99 个百分点 电线电缆产 品 3,028,764,116.31 2,716,302,038.73 10.32 11.97 11.96 增加 0.01 个百分点 新能源产品 及集成工程 3,023,743,160.42 2,450,644,249.03 18.95 169.85 140.18 增加 10.01 个百分点 输变电成套 工程 1,441,930,932.22 1,008,803,547.19 30.04 -13.66 -20.72 增加 6.23 个百分点 贸易 3,439,040,705.63 3,356,625,468.44 2.40 377.24 376.12 增加 0.23 个百分点 报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长9.30%、营业成本较上年 同期增长6.48%、毛利率较上年同期增加1.99个百分点，主要系公司加大市场 开拓力度，积极调整市场结构、产品结构，严控成本所致。 公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长11.97%、营业成本较上年同期 增长11.96%、毛利率较上年同期增加0.01个百分点。营业收入增长主要系公司 加大市场开拓力度、积极调整市场结构所致，同时营业收入增长导致营业成本增 长。 公司新能源产品及集成工程营业收入较上年同期增长169.85%、营业成本较 上年同期增长140.18%、毛利率较上年同期增加10.01个百分点，主要系新能源 行业市场回暖，公司加强业务拓展，系统集成业务大幅增长，同时多晶硅产能释 放，规模效益导致成本下降所致。 公司输变电成套工程营业收入较上年同期下降13.66%、营业成本较上年同 期下降20.72%、毛利率较上年同期增加6.23个百分点。营业收入下降主要系公 司新开工项目前期按照工程进度确认收入较少所致；营业成本下降、毛利率提升 主要系公司实施精细化管理，加强成本管控所致。 公司贸易营业收入较上年同期增长377.24%、营业成本较上年同期增长 376.12%、毛利率较上年同期增加0.23个百分点，主要系公司加强贸易业务拓展 力度所致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 14,553,479,640.41 53.49 境外 2,345,615,147.77 34.49 （三）核心竞争力分析 1、自主创新优势 公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课 题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，实现了一批核心 技术和关键技术的重大突破。报告期公司输变电产业共有21项新产品通过行业 新产品、新技术鉴定，其中1,000kV发电机变压器、柔性直流输电联络变压器等 5项产品达到国际领先水平，1,100kV油纸电容式套管、500kV自耦变压器等10 项产品达到国际先进水平。新能源产业以产学研合作带动公司科技创新，积极参 与国家、行业标准的制定与修订工作。新能源公司自主研发的500kV光伏并网逆 变器荣获“十大电气创新产品”称号，公司自主创新能力进一步加强。 2、装备优势 公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成了质量 保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件 的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发 于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地— —印度特高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节 能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为 公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目－ 1.2万吨多晶硅建设项目已全面达产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了 坚实的基础。 报告期，公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严 重影响情形。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末，公司对外股权投资余额141,045.53万元，较年初余额增长 1,378.26万元，增长比例为0.99%。报告期公司主要新增股权投资情况具体如下： 单位：万元 序号 被投资公司名称 主要业务 投资金额 占被投资公 司权益比例 1 昌吉雪峰爆破工程有限公司 土石方挖掘；工程准备；工程爆破技术咨询服务 980.00 35.00% 2 吉木乃新特风电有限公司 风力发电项目的开发、建设、运营、维护，提供 电力项目咨询和其他相关服务 3216.36 49.00% 详见合并会计报表附注：7、长期股权投资（3）按成本法、权益法核算的长 期股权投资。 （1）持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期损 益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来源 600888 新疆众和 48,864.85 28.14 28.14 102,016.57 -1,752.47 0.00 长期股 权投资 受让法人股 及认购定向 增发股份 合计 48,864.85 / / 102,016.57 -1,752.47 0.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 年 增发 369,804.62 3,496.74 350,042.58 15,362.13 尚未使用的募集资金15,362.13万元，均存放于募 集资金专户（其中定期存款、保证金509.64万元）。 尚未使用的募集资金将继续用于对应项目建设工 程及设备款项的支付。 2014 年 配股 365,943.67 278,781.52 278,781.52 83,665.26 尚未使用的募集资金83,665.26万元，均存放于募 集资金专户（其中定期存款50,000万元）。尚未使 用的募集资金将继续用于补充流动资金和偿还银 行贷款、中期票据。 合计 / 735,748.29 282,278.26 628,824.10 99,027.39 / 募集资金总体使用情 况说明 1、上述表中已累计使用募集资金总额350,042.58万元包含公司以2010年公开增发 募集资金部分项目建设完工后的节余募集资金永久性补充流动资金27,000万元。 2、2010年增发募集资金“印度特高压研发、生产基地项目”募集资金以印度卢比方 式存放，使用金额及余额包含汇率影响因素。 （2）募集资金具体存储与使用情况详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《特变电工股份有限公司2014年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名 称 注册资 本 主要产品或 服务 公司持 股比例% 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特变电 工沈阳 变压器 集团有 限公司 100,800 变压器、电抗 器的设计、制 造、销售、安 装和维修服 务等 100.00 997,294.40 368,663.44 384,143.21 20,069.54 19,538.26 特变电 工衡阳 变压器 有限公 司 143,860 变压器、电抗 器、互感器的 设计、制造、 销售及安装 维修服务等 98.09 471,302.77 275,744.41 250,262.13 16,178.70 14,930.88 天津市 特变电 工变压 器有限 公司 24,350 干式变压器 的设计、制 造、销售等 55.00 81,963.52 40,585.85 47,606.96 1,711.74 1,473.66 特变电 工山东 鲁能泰 山电缆 有限公 司 81,780 电线电缆、电 工合金材料、 橡胶及塑料 制品的生产、 销售等 88.99 373,915.68 137,263.71 133,317.52 -3,176.53 -2,276.00 特变电 工（德 阳）电缆 股份有 限公司 30,000 电线电缆的 制造、销售等 84.61 137,817.93 57,257.22 112,174.78 1,022.65 1,538.55 新特能 源股份 有限公 司（注） 56,800 硅及相关高 纯材料的生 产、销售及相 关技术的研 84.51 1,019,905.38 316,057.36 109,617.59 16,775.36 20,684.31 公司名 称 注册资 本 主要产品或 服务 公司持 股比例% 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 发等 特变电 工新疆 新能源 股份有 限公司 125,390 新能源工程 的建设安装； 产品的研制、 开发、生产、 销售等 97.89 633,749.23 150,485.44 193,389.03 -208.35 1,397.49 新疆天 池能源 有限责 任公司 44,000 工程煤销售 等 85.78 273,911.33 78,949.40 73,615.98 4,323.52 2,966.87 特变电 工新疆 电工材 料有限 公司 1,000 铜、铝材料加 工及销售；电 线、电缆的制 造和销售等 100.00 12,609.88 6,654.54 13,418.00 639.84 660.47 特变电 工国际 工程有 限公司 5,000 房屋建筑业； 土木工程建 筑业等 100.00 25,210.07 10,363.72 7,502.77 823.21 830.73 注：新特能源股份有限公司财务数据为母公司数据。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目预算 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 天池能源南露天煤矿一 期工程项目 241,193.83 95.00% 3,909.96 61,886.70 详见“4、主要子公 司、参股公司分析” 新疆天池能源有限 责任公司 杜尚别金矿项目 120,545.00 9.00% 0.00 9,402.52 合计 361,738.83 / 3,909.96 71,289.22 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金 转增股本方案》，并于2014年6月10日发布了《特变电工股份有限公司2013 年度利润分配方案实施公告》，按配股后的总股本3,165,912,986股为基数，每 10股派现金1.33元（含税）。现金红利已于2014年6月16日发放，公司2013 年度利润分配方案已实施完毕。 公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东分 红回报规划》的相关规定。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 三、其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 （一）诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 江苏中能硅业科技发展有限公司（以下简称江 苏中能）诉新特能源股份有限公司（以下简称新特 能源）案：2013年新特能源收到江苏省徐州市中级 人民法院送达的江苏中能诉自然人唐雨东（第一被 告）及新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞 争纠纷案件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的 诉讼请求主要包括：请求法院判令第一被告及新特 能源立即停止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止 不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经济损失 暂计6,000万元；请求法院判令被告承担原告的合 理费用200万元及本案与诉讼有关的全部费用。 本案尚未进行实体审理，除2014年第一季度报 告披露相关信息外，尚未有其他进展。公司认为新 特能源相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商业 秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源 产生重大不利后果。 详见公司于2014年4月29日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《特变电工股份有限公司2014 年第一季度报告》。 公司诉上海中添实业发展有限公司（以下简称 上海中添）案：上海中添未按公司与其签署的《工 矿产品销销售合同》约定支付后续货款7,243万元， 2013年9月公司对上海中添等债务人及担保人向新 疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼并申请采取 保全措施，要求支付货款、违约金并承担案件诉讼 费用。 该案除2013年年度报告披露相关信息外，尚未 有其他进展。 详见公司于2014年3月28日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《特变电工股份有限公司2013 年年度报告》。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2014年4月29日，公司2014年第三次 临时董事会会议、2014年第一次临时监事会 会议分别审议通过了《<特变电工股份有限公 司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》、《特变电工股份有限公司首期限制性 股票激励计划实施考核管理办法》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司首期限制 性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于 核查<特变电工股份有限公司首期限制性股 票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议 案》。 详见2014年4月30日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） 经中国证监会备案无异议，2014年6月 5日公司发布了《特变电工股份有限公司关 于首期限制性股票激励计划（草案）获得中 国证券监督管理委员会备案无异议的公告》。 详见2014年6月5日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） 2014年7月9日，公司2014年第二次 临时股东大会审议通过了《<特变电工股份有 限公司首期限制性股票激励计划>及其摘 要》、《特变电工股份有限公司首期限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司首期限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 详见2014年7月10日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） 2014年7月15日，公司2014年第八次 临时董事会会议、2014年第二次临时监事会 会议分别审议通过了《关于调整公司首期限 制性股票激励计划激励对象的议案》、《关 于调整公司首期限制性股票激励计划限制性 股票授予价格的议案》及《关于确定公司首 期限制性股票激励计划限制性股票授予日的 议案》、《关于核查调整后的<特变电工股份 有限公司首期限制性股票激励计划>激励对 象名单的议案》。 详见2014年7月17日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） 经激励对象认购，公司实际向1,556名 激励对象授予7,422.07万股限制性股票，已 于2014年8月21日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记及锁定 手续，公司发布了《特变电工股份有限公司 首期限制性股票激励计划限制性股票授予结 果公告》。 详见2014年8月23日《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn） （二）报告期公司股权激励相关情况说明 公司首期限制性股票激励计划的限制性股票数量为9,953万股（首次授予限 制性股票9,046万股，预留907万股），股票来源为向激励对象定向发行新股，首 次授予激励对象人数为1,800人，授予价格为5.65元/股，授予日为2014年7月15 日。首期限制性股票激励计划的有效期为4年。 经激励对象认购，公司实际向1,556名激励对象授予7,422.07万股限制性 股票，已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕登记手续。截止本报告披露日，公司股权激励计划授予股份已锁定。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定价原则 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 新疆特变电 工集团有限 公司昌吉电 气分公司 第一大 股东的 分公司 购买商品 铜件及变压 器配件、附 件、工装工具 等产品 （1）铜件产品价格：铜材成本+加工 费；铜材成本参考铜期货价格，加工 费参考当地劳务市场价格，经双方协 商确定。（2）其他变压器配件、附件 价格，根据产品规格型号，根据市场 价格双方协商确定 1,383.71 8.88 每月25日对账，月 底以现金或银行承 兑汇票方式结算, 或者按照具体合同 约定执行 接受劳务 工程及其他 按招议标价格确定 146.33 1.01 按工程进度支付 新疆特变电 工集团有限 公司沈阳电 气分公司 第一大 股东的 分公司 购买商品 变压器油箱、 铜件、绝缘 件、变压器配 件、附件产品 （1）变压器油箱价格=13,500元/吨 ×结算重量（含无磁板，不含铜件）+ 无磁板价差与损耗补贴。（2）铜材类： 甲方派工所在周的铜平均现货价格+ 加工费（28元/kg）。（3）其他变压 器配件、辅助件、附件根据产品规格 型号，按照公司招标确定或者根据市 场价格双方协商确定 8,179.92 15.22 每月25日对账，次 月5日之前支付上 月全部货款 接受劳务 工程及其他 按招议标价格确定 468.90 1.72 按工程进度支付 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定价原则 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 新疆特变电 工集团有限 公司衡阳电 气分公司 第一大 股东的 分公司 购买商品 变压器油箱、 铜件、蝶阀等 其他变压器 配件、附件及 电控柜等产 品 （1）变压器油箱价格：110kV及以上 油箱、添加油桶、片散油箱、波纹片 油箱结算价格为：12,600元/吨（低 磁钢板根据单台定额重量，按13,000 元/吨进行价格补差）。（2）铜件产 品价格=铜材价格(按交货上月上海金 属现货网平均价)+加工费（28元/kg）， 特殊定制产品定制费用由供需双方协 商确定。（3）蝶阀、铁芯、导电杆、 绝缘件、密封件及其他变压器配件、 附件、电控柜价格，按照公司招标确 定或者根据市场价由双方协商确定 9,455.30 7.41 每月25日对账，次 月5日前以现金或 银行承兑汇票方式 付款 接受劳务 工程及其他 按招议标价格确定 78.61 0.54 按工程进度支付 新疆特变电 工自控设备 有限公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买商品 控制柜、开关 柜、端子箱等 产品 控制柜、开关柜、端子箱等产品，按 照产品规格型号，按照公司招标价确 定或根据市场价格协商确定 1,133.86 16.69 每月25日对账，月 底以现金或银行承 兑汇票方式结算, 或者按照具体合同 约定执行 新疆昌特输 变电配件有 限公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买商品 变压器油箱 及变压器配 件、附件、控 制柜等 （1）变压器油箱及附件和夹件结算价 格：容量为8000kVA及以上油箱及附 件和夹件，价格=（八钢10mm厚钢材 价+6,000元/吨）×结算重量；容量 为8000kVA及以下油箱及附件和夹 件，价格=13,200元/吨×结算重量（其 中波纹油箱含波纹片）。（2）其他变 压器配件、附件价格，根据产品规格 型号，根据市场价格双方协商确定。 （3）控制柜、开关柜、端子箱等产品， 按照产品规格型号，按照公司招标价 确定或根据市场价格协商确定 5,843.70 13.00 每月25日对账，月 底以现金或银行承 兑汇票方式结算, 或者按照具体合同 约定执行 沈阳特变电 工电气工程 有限公司 第一大 股东的 控股子 公司 购买商品 工装工具 （1）制造类（含材料）：简单工装架 类（不含加工费）一料一工；一般工 装工具（含简单加工）11.4元/kg； 复杂大型工装工具15.2元/kg；工具 类制造（合金钢）22.8元/kg；吊具 制造（合金钢）26.6元/kg，各种剪 刀，特殊刀具（从横摆剪刀）招标定 价；大型非标工装工具制作根据招标 定价。（2）其他工装工具价格，通过 公司招标确定或者根据市场价由双方 400.87 2.50 每月25日对账，次 月5日之前支付上 月全部货款 关联交易方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定价原则 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结算方式 协商确定 接受劳务 工程 按招议标价格确定 416.42 2.86 按工程进度支付 新疆特变电 工国际成套 工程承包有 限公司 第一大 股东的 控股子 公司 接受劳务 工程 采用可调价格，合同总价款根据经双 方认可的预算清单确定 1,346.33 1.14 按工程进度支付 新疆众和股 份有限公司 联营企 业 销售商品 煤炭 按市场价格确定 2,623.39 3.56 次月以电汇、银行 承兑汇票方式分批 支付 购买商品 铝制品 （1）电工圆铝杆价格以铝锭市场价格 （参照铝锭长江现货价格）为基础， 每吨上浮500元左右（2）铝合金产品 价格按市场价格确定 7,783.35 17.35 依据双方签订的具 体合同执行 太阳能支架 支架价格参考市场价格进行招投标确 定 962.35 7.59 按项目进度支付 合计 / 40,223.04 / 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 132,451.37 报告期末对子公司担保余额合计（B） 418,480.09 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 418,480.09 担保总额占公司净资产的比例(%) 22.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 132,451.37 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 132,451.37 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 注：对美元担保按2014年6月30日汇率美元：人民币=1：6.1528折算 （三）其他重大合同或交易 报告期公司安哥拉索约—卡帕瑞输变电项目获得国家商务部批复，建设合同 正式生效。合同总金额11.81亿美元，其中公司合同金额为798,638,158美元。 目前项目已经完成施工清障、营地建设等施工前各项准备工作，正在按计划加快 推进施工图设计和工程物资的组织工作，已经收到预付款7.87亿元人民币。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 公司第一大股 东新疆特变电 工集团有限公 司 不从事与本公 司相同或相近 的业务，避免同 业竞争 公司1997年 首次公开发 行股票时做 出承诺 长期 是 与再融资相 关的承诺 解决同 业竞争 公司第一大股 东新疆特变电 工集团有限公 司 不从事与本公 司相同或相近 的业务，避免同 业竞争 公司2004年 配股、2008年 公开增发A 股、2010年公 开增发A股、 2013年配股 时做出承诺 长期 是 公司第二大股 东新疆宏联创 业投资有限公 司 2008年公开 增发A股、 2010年公开 增发A股、 2013年配股 时做出承诺 长期 是 公司实际控制 人张新 长期 是 其他 公司第一大股 东新疆特变电 工集团有限公 司 若在公司2013 年配股股票上 市之日起6个 月内减持公司 股票，由此所得 收益归公司所 有 2014年2月7 日做出承诺， 期限2014年2 月12日至 2014年8月 11日 是 是 公司第二大股 东新疆宏联创 业投资有限公 司 是 是 与股权激励 相关的承诺 其他 公司 公司不为激励 对象依股权激 励计划获取有 关权益提供贷 款以及其他任 何形式的财务 资助，包括不限 于为其贷款提 供担保 2014年4月 30日做出承 诺，期限公司 首次限制性 股票激励计 划有效期内 是 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易 所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 2,635,559,840 100 530,353,146 530,353,146 3,165,912,986 100 1、人民币普通股 2,635,559,840 100 530,353,146 530,353,146 3,165,912,986 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 2,635,559,840 100 530,353,146 530,353,146 3,165,912,986 100 2、股份变动情况说明 2014年1月，经中国证监会证监许可[2014]15号文核准，公司向原股东配 售新股，本次配股共计530,353,146股人民币普通股，配售股份已于2014年2 月12日上市，公司向原股东配售新股工作已经完成，公司总股本变更为 3,165,912,986股。 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截止2014年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有特变电工 股票702,661股。 二、股东情况 （一）股东总数 截止报告期末股东总数(户) 309,555 （二）截止报告期末持有公司5%以上股份的前十名股东持股情况 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 新疆特变电工集 团有限公司 68,061,037 377,429,387 11.92 0 无 境内非国有法人 新疆宏联创业投 资有限公司 39,638,893 219,815,679 6.94 0 质押 67,500,000 境内非国有法人 新疆投资发展（集 团）有限责任公司 -687,708 55,756,177 1.76 0 质押 22,000,000 国有法人 交通银行－华安 策略优选股票型 证券投资基金 19,864,859 38,247,945 1.21 0 无 未知 中国银行－易方 达积极成长证券 投资基金 5,600,787 35,999,935 1.14 0 无 未知 中国工商银行－ 上证50交易型开 放式指数证券投 资基金 25,575,092 25,575,092 0.81 0 无 未知 全国社保基金六 零一组合 3,396,692 24,418,018 0.77 0 无 未知 中国工商银行－ 华安中小盘成长 股票型证券投资 基金 18,999,950 18,999,950 0.60 0 无 未知 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 005L－FH002沪 -6,759,880 17,639,790 0.56 0 无 未知 中国银行股份有 限公司－嘉实沪 深300交易型开放 式指数证券投资 基金 2,566,709 16,746,360 0.53 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 人民币普通股 377,429,387 新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 人民币普通股 219,815,679 新疆投资发展（集团）有限责任 公司 55,756,177 人民币普通股 55,756,177 交通银行－华安策略优选股票型 证券投资基金 38,247,945 人民币普通股 38,247,945 中国银行－易方达积极成长证券 投资基金 35,999,935 人民币普通股 35,999,935 中国工商银行－上证50交易型 开放式指数证券投资基金 25,575,092 人民币普通股 25,575,092 全国社保基金六零一组合 24,418,018 人民币普通股 24,418,018 中国工商银行－华安中小盘成长 股票型证券投资基金 18,999,950 人民币普通股 18,999,950 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 17,639,790 人民币普通股 17,639,790 中国银行股份有限公司－嘉实沪 深300交易型开放式指数证券投 资基金 16,746,360 人民币普通股 16,746,360 上述股东关联关系或一致行动的 说明 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金、中国工商银行－华安中小盘成 长股票型证券投资基金同受华安基金管理有限公司管理；中国银行－易方达积 极成长证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司 管理。公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏 联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他 无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 三、第一大股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股 份增减变动 量 增减变动原 因 张 新 董事长 288,097 351,478 63,381 配股 叶 军 董事、总经理 238,330 290,763 52,433 配股 陈伟林 董事 9,474 9,474 黄汉杰 董事、副总经理 李边区 董事 王学斌 董事 郭俊香 董事、董事会秘书 李立浧 独立董事 毛庆传 独立董事 钱爱民 独立董事 胡本源 独立董事 陈奇军 监事会主席 孙 健 监事 41,009 50,031 9,022 配股 汪 军 监事 孙秀英 监事 韩 数 监事 750 915 165 配股 吴 微 副总经理 胡有成 副总经理、能源事 业部总经理 胡述军 副总经理 刘 钢 副总经理 郑 岩 副总经理 尤智才 总会计师 刘宏伟 输变电产业集团 总经理 王嵩伟 输变电产业集团 副总经理 刘红霞 输变电产业集团 副总经理 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股 份增减变动 量 增减变动原 因 王 健 输变电产业集团 总工程师 贾 飞 新能源事业部总 经理 赵勇强 能源产业总工程 师 李建华 原董事 合 计 / 577,660 702,661 125,001 / 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李建华 董事 离任 工作变动 黄汉杰 监事 离任 工作变动 郑 岩 输变电产业集团副总经理 离任 工作变动 黄汉杰 董事 选举 陈奇军 监事会主席 选举 郑 岩 副总经理 聘任 刘红霞 输变电产业集团副总经理 聘任 第八节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位: 特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 11,004,503,767.43 10,361,946,428.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 2,354,562,151.21 1,929,033,910.44 应收账款 五、3 7,031,251,991.57 5,364,084,562.63 预付款项 五、4 3,416,710,756.79 3,620,503,453.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 578,775,034.16 358,690,328.09 买入返售金融资产 存货 五、6 7,123,542,098.52 6,038,813,296.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 31,509,345,799.68 27,673,071,979.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 1,410,455,349.27 1,396,672,713.23 投资性房地产 固定资产 五、8 17,184,673,711.20 16,881,723,768.68 项目 附注 期末余额 年初余额 在建工程 五、9 1,446,602,176.64 1,977,403,256.41 工程物资 五、10 （未完）  |