[中报]包钢股份：2014年半年度报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司 600010 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人白连富及会计机构负责人（会计主管人员）白连富声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 12 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................ 22 第九节 财务报告 ........................................................................................................................ 23 第十节 备查文件目录 .............................................................................................................. 107 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 母公司、集团公司、包钢集团 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014年1-6月份 董事会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 股东大会 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司的中文名称简称 包钢股份 公司的外文名称 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BSU 公司的法定代表人 周秉利 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董林 于超 联系地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼东副楼 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼东副楼 电话 0472-2189515 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司注册地址的邮政编码 014010 公司办公地址 包钢信息大楼东副楼 公司办公地址的邮政编码 014010 电子信箱 glgfzqb@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副 楼三楼证券融资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 包钢股份 600010 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 14,671,653,677.58 19,227,996,559.08 19,216,296,143.08 -23.70 归属于上市公司股东的净利润 36,584,431.27 121,648,492.66 115,055,523.12 -69.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 38,434,784.66 84,832,680.57 84,832,680.57 -54.69 经营活动产生的现金流量净额 961,786,940.63 557,837,308.89 632,377,104.79 72.41 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.12 0.07 0.08 71.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 18,873,495,032.59 18,919,433,832.33 19,004,635,867.92 -0.24 总资产 91,785,930,133.96 87,924,141,735.30 81,491,312,516.70 4.39 所有者权益（或股东权益）（元） 19,060,947,845.18 19,120,112,829.02 19,190,380,165.57 -0.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.0046 0.0152 0.01 -69.74 稀释每股收益（元／股） 0.0046 0.0152 0.01 -69.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0048 0.01 0.01 -52.00 加权平均净资产收益率（%） 0.19 0.61 0.58 减少0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.20 0.43 0.43 减少0.23个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,965,791.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,146,688.82 委托他人投资或管理资产的损益 2,412,194.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 2,017,677.60 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,084,476.09 少数股东权益影响额 -745,073.18 所得税影响额 368,426.74 合计 -1,850,353.39 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、2014年上半年经营情况 今年以来，为了增强上市公司在钢铁行业困难形势下的市场竞争力和可持续发展能力，包钢股份顺应 国家经济转型升级的要求，大力转方式、调结构，采取一系列有力措施，基本保持了生产经营的稳定。上 半年，共生产铁432万吨、钢459万吨、商品坯材424万吨。 同时，包钢股份紧紧围绕增强上市公司的活力和内生动力，开展了一系列管理变革。 一是全面推开市场化改革，激发企业活力。对二级单位模拟市场法人运行，单位和工序间的"买卖"按市 场价格结算；生产经营各环节协同运作，快速响应市场。 二是降低采购成本，减轻上市公司成本压力。在充分发挥自产矿和西部低价原燃料等优势的同时，实 行对外采购量价捆绑等政策，在保质的前提下，不断降低原燃辅料采购价格，使生铁制造成本进入行业前 列。 三是创新销售模式，加大市场开拓力度。建立钢材销售电子商务平台，提升网络营销能力。强化与战 略用户合作，稳定重点用户群，提高周边市场占有率，增强产品营销与服务能力，使西部市场销售比例和 直供直销比例分别达到52.42%和33.7%。大力拓展国外市场，1-6月份，钢材出口及创汇同比各增长21% （出口74.38万吨，创汇4.45亿美元）。 四是推进环保建设，增强绿色竞争力。今年将重点完成或推进71项环保项目。同时，加强环保的监督 管理，设立专门监管机构，把环保指标纳入经营业绩和干部考核体系，加大环保考核力度。通过近几年的 持续发力，将努力在2014年使环保水平达到行业一流。 五是加快实施创新驱动，提升管理、技术软实力。用现代先进的管理理念改造传统企业，推行5S管理， 推进管理的标准化、看板化、精细化；推行门禁系统管理，结束了50多年敞开大门办企业的局面；推行精 益管理，推进准时化拉动，消除浪费，提高效率；推进卓越绩效管理，已获首届自治区主席质量奖，正在 争创中国质量奖，加快向一流企业迈进；成立新产品开发、钢轧产品质量、铁前产品及外购原燃辅料质量 三个攻关小组，提高重点产品内控标准，全方位提升产品品质，新产品开发力度也达到历史最好水平。 2、包钢股份本次非公开发行的进展情况 为增强公司持续创造价值、回馈股东的能力，我们着力加快包钢股份向资源型企业的转型。2013年11 月1日，包钢股份停牌，并着手实施非公开发行股票暨收购包钢集团选矿资产、白云鄂博矿资源综合利用 项目选铁资产以及尾矿库的工作。众所周知，包钢集团尾矿库是国内和世界上储量最大，价值最高的稀土、 铌等资源的贮存和保护设施。本次收购也是继包钢股份2013年收购白云鄂博铁矿西矿后，向资源型企业转 型迈出的又一关键步伐。 目前，包钢股份本次非公开发行收购包钢集团选矿资产、白云鄂博矿资源综合利用项目选铁资产以及 尾矿库的相关工作进展顺利，正处于积极落实证监会反馈意见阶段，我们将争取尽快获取证监会核准本次 发行的批文。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,671,653,677.58 19,227,996,559.08 -23.70 营业成本 13,423,964,220.94 17,767,635,902.60 -24.45 销售费用 227,046,729.27 434,157,348.44 -47.70 管理费用 304,573,628.73 284,641,695.20 7.00 财务费用 484,265,946.84 368,586,440.43 31.38 经营活动产生的现金流量净额 961,786,940.63 557,837,308.89 72.41 投资活动产生的现金流量净额 -2,230,435,020.45 -2,920,598,948.20 23.63 筹资活动产生的现金流量净额 2,247,059,183.28 4,524,657,573.83 -50.34 研发支出 8,598,663.84 5,625,807.38 52.84 公允价值变动收益 2,017,677.60 -5,151,041.21 139.17 所得税费用 62,133,665.82 138,285,547.81 -55.07 营业收入变动原因说明：钢材下游行业持续低迷，销售量与售价下降所致 营业成本变动原因说明：原主材料市场采购价格下降及本公司开展的降本增效措施 销售费用变动原因说明：本期一票结算客户增加，客户承担运费 财务费用变动原因说明：本期融资规模增加，融资成本增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司采购支出减少幅度大于现金收入减少幅度使得现 金流量净额同比上年增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期工程支出减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司偿还借款比上年同期增加 公允价值变动收益：报告期公司所持股票市值回升所致 所得税费用：本期净利润减少使得转回递延所得税比上年同期减少所致 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司2014年计划产铁1200万吨、粗钢1245万吨、销售商品坯材1166万吨、营业总收入432亿元、 利润总额10.28亿元。 报告期，共生产铁432万吨、钢459万吨、商品坯材424万吨；实现利润总额0.88亿元。未能完成计 划的主要原因是今年以来，公司加大结构调整力度，产品产量减少；钢材价格持续走低，导致公司利润下 降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 冶金行业 14,132,608,230.94 12,992,139,827.34 8.07 -20.36 -20.54 增加0.21个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 管材 2,313,407,435.82 2,290,590,471.99 0.99 -10.54 -10.96 增加0.46个百分点 板材 5,606,874,995.77 5,391,527,924.74 3.84 -17.40 -16.29 减少1.27个百分点 型材 2,857,777,699.96 2,148,477,274.83 24.82 24.61 20.47 增加2.58个百分点 线棒材 2,355,249,125.95 2,227,020,894.51 5.44 -36.69 -36.90 增加0.32个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 51.06 -27.80 东北地区 6.46 -25.32 华东地区 32.52 -18.67 中南地区 3.90 -27.90 西北地区 17.13 1.37 西南地区 5.47 -28.06 华南地区 4.46 -49.68 出口 20.33 5.20 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证券总 投资比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600028 中国石化 6,775,711.68 3,063,800.00 16,146,226.00 68.12 2,420,402.00 2 股票 600900 长江电力 871,150.21 477,844.00 2,972,189.68 12.54 -47,784.40 3 股票 601186 中国铁建 5,765,800.00 635,000.00 2,927,350.00 12.35 -50,800.00 4 股票 601898 中煤能源 6,917,130.00 411,000.00 1,656,330.00 6.99 -304,140.00 合计 20,329,791.89 / 23,702,095.68 100 2,017,677.60 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 业务性质 主要经营范围 包钢集团财务有限责任公司 50,000.00 现代银行 部分职能 协助成员单位实现交易款项的收付、吸收成员单位的存款、对成员单 位办理票据的承兑与贴现、委托收款贷款、办理成员单位之间的委托 贷款 包钢中铁轨道有限责任公司 25,000.00 钢材销售 焊接钢轨的对外销售 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目 收益 情况 热连轧机组改造工程 420,186.00 工程进入设备调试阶段 21,718.36 335,367.08 转炉改造工程 378,058.00 工程进入设备调试阶段 28,963.55 322,341.80 高炉改造工程 402,018.00 工程土建基本完工，正在安装设备， 预计2014年投产 22,759.30 316,492.55 焦炉改造工程 316,037.00 工程土建基本完工，正在安装设备 22,236.91 261,536.54 综合料场工程 182,887.00 工程土建部分基本完工，目前正在设 备安装，预计2014年投产 10,506.28 165,384.37 氧气3*40000立/h制氧 机工程 114,735.00 工程土建部分基本完工，目前正在设 备安装，预计2014年投产 3,414.18 86,211.31 无缝460管 248,960.00 已部分投产使用 436.54 76,454.90 无缝159管 173,057.00 290.63 61,080.54 热电ccpp项目 193,827.00 目前设备正在安装调试中 22,672.00 142,183.00 两台500平米烧结机 工程 131,305.00 目前土建部分已完工，设备正在安装 调试中，预计2014年投产 6,896.00 106,336.00 供电厂变电站工程 148,354.00 目前土建部分已完工，设备正在安装 中，预计2014年投产 5,335.00 83,369.00 给水厂管线污水处理 回用水工程 116,770.00 目前土建部分已完工，设备正在安装 中，预计2014年投产 3,150.00 65,961.00 运输系统改造工程 111,366.00 目前土建部分已完工，设备正在安装 中，预计2014年投产 11,119.00 74,935.00 包钢燃气系统改造工 程 59,543.00 目前土建部分已完工，设备正在安装 中，预计2014年投产 1,470.00 38,930.00 合计 2,997,103.00 / 160,967.75 2,136,583.09 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年5月21日公司完成了2013年度利润分配，即：以8,002,591,027股为基数，向截止2014年5 月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.095元，共计派发 股利80,025,910.27元。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2014年8月27日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司中期利润分配以及资本公 积金转增股本的议案》，拟以2014年6月30日公司总股本8,002,591,027股为基数，进行中期利润分配以及 资本公积金转增股本：以未分配利润向全体股东每10股送0.50股，共计派送400,129,551.35股，并向全体 股东每10股派发现金红利0.125元（含税），共计派发100,032,387.84元。以资本公积金向全体股东每10 股转增9.5股，共计转增7,602,461,475.65股。 该议案需经公司股东大会表决通过。 公司本次拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护 中小投资者的合法权益，且独立董事发表了意见。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 包头钢铁（集 团）有限责任 公司 母公司 购买商 品 铁精粉、加 工费等 市场价 76,973.17 5.73 转帐支 票、承 兑汇票 包钢中铁轨道 有限责任公司 合营公 司 销售商 品 钢轨、动力 费、运费 市场价 32,250.77 2.20 转帐支 票、承 兑汇票 由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，同时集团公司及其子公司拥有储量丰富的矿山资源和完 善的采选系统以及建设、维修、综合服务系统，导致本公司在原主材料的采购、产品销售及基建、维修、 综合服务等方面与控股股东及其他关联企业发生大量关联交易，该等交易构成了本公司的经营成本、收入 和利润的重要组成部分。 关联采购方面，公司生产所需的部分原料铁精矿主要由集团公司及其子公司提供；其供给的原料质量 稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营； 集团公司利用其已有的完善的原料采选和供应系统，为本公司供应原主材料，是公司正常稳定生产和持续 经营必不可少的组成部分。 关联销售方面，集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每年发生的交易占本 公司全部产品的5%左右，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约了采购费用，也为公司节约了经营费 用。集团公司及其控股子公司利用本公司已有的能源动力供应网络，购买和使用本公司水、电、风、气等 能源动力，既形成了本公司稳定的客户，使公司剩余的能源动力得以销售，也降低了其自身的采购成本。 公司控股股东和实际控制人及其子公司利用其完善的设备、设施和技术手段，为公司提供运输、基建、 维护、检化验和后勤等综合性服务，长期以来保证公司生产经营的有序进行，既避免了公司重复建设的投 资负担和技术力量相对薄弱的缺点。也降低了公司的运营成本。使公司能够将有限的资金、人才投入到主 营业务中。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 包头钢铁（集团）有限责 任公司 母公司 10,479,408.00 471,408.00 10,008,000.00 包钢集团万开实业有限公 司 母公司的控股子公司 201,235.81 201,235.81 包头市普特钢管有限公司 母公司的控股子公司 105,682.00 105,682.00 内蒙古新联信息产业有限 公司 母公司的控股子公司 46,070.00 46,070.00 包钢集团机械化有限公司 母公司的控股子公司 22,917.00 22,917.00 包钢绿化有限责任公司 母公司的控股子公司 2,000.00 2,000.00 包钢西北创业建设有限公 司 母公司的控股子公司 1,532.00 1,532.00 包钢集团国际经济贸易有 限公司 母公司的全资子公司 10,731,273.78 10,731,273.78 包头钢铁（集团）有限责 任公司 母公司 845,977,048.30 53,581,361.53 844,196,906.11 包钢集团机械化有限公司 母公司的控股子公司 21,157,746.43 1,479,338.70 19,678,407.73 包钢集团国际经济贸易有 限公司 母公司的全资子公司 20,188,615.07 1,007,957.50 19,180,657.57 包钢西北创业建设有限公 司 母公司的控股子公司 5,238,584.04 900,434.85 4,338,149.19 包钢鹿畅达物流有限责任 公司 母公司的全资子公司 2,628,268.41 1,534,949.31 4,163,217.72 包头市普特钢管有限公司 母公司的控股子公司 2,556,616.61 100,113.66 2,656,730.27 包钢集团电气有限公司 母公司的控股子公司 1,908,472.68 920,534.44 987,938.24 包钢集团万开实业有限公 司 母公司的控股子公司 1,554,320.54 57,013.48 1,497,307.06 包钢中铁轨道有限责任公 司 合营公司 828,670.63 3,764,180.60 4,592,851.23 包钢集团矿山研究院(有 限责任公司) 母公司的控股子公司 716,313.00 716,313.00 包钢集团电信有限责任公 司 母公司的控股子公司 320,031.00 300,000.00 20,031.00 内蒙古新联信息产业有限 公司 母公司的控股子公司 312,107.68 120,000.00 192,107.68 包钢集团机械设备制造有 限公司 母公司的控股子公司 197,365.11 112,878.64 84,486.47 包钢房地产开发有限责任 公司 母公司的控股子公司 122,200.00 17,920.00 104,280.00 包钢集团冶金轧辊制造有 限公司 母公司的控股子公司 102,942.43 155,945.25 258,887.68 包钢集团大型土石方工程 有限责任公司 母公司的控股子公司 66,855.00 66,855.00 内蒙古博广电气股份有限 公司 其他 37,938.00 37,938.00 包钢集团炉窑修造有限公 司 母公司的控股子公司 33,984.62 33,984.62 包头冶金建筑研究防水防 腐特种工程有限公司 母公司的控股子公司 27,791.00 118,893.00 146,684.00 包钢勘察测绘研究院 母公司的控股子公司 26,240.00 18,814.00 45,054.00 北京卓冠科技有限公司 其他 18,575.16 18,575.16 包钢集团星原实业有限公 司 母公司的控股子公司 15,281.61 621,506.82 636,788.43 内蒙古包钢稀土（集团） 高科技股份有限公司 母公司的控股子公司 4,320.00 4,320.00 乌海市包钢万腾钢铁有限 责任公司 母公司的控股子公司 3,000.00 281,397.25 284,397.25 包钢绿化有限责任公司 母公司的控股子公司 2,000.00 127,650.51 129,650.51 包钢育欣建筑安装工程有 限公司 母公司的控股子公司 1,015,393.00 1,015,393.00 包钢集团工业与民用建筑 工程有限公司 母公司的控股子公司 241,500.00 241,500.00 包头市冶通电信工程有限 责任公司 其他 39,000.00 39,000.00 合计 10,858,844.81 11,476,436.59 20,844,955.78 904,045,287.32 67,305,018.16 904,580,175.30 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 11,476,436.59 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 20,844,955.78 关联债权债务形成原因 日常生产经营活动形成 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方名称 受托方名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关联 交易 关联关 系 北京利尔高温 材料股份有限 公司 内蒙古包钢钢 联股份有限公 司 股权 2012年 9月1日 2017年 9月1日 否 2012年9月10日，本公司与北京利尔高温材料股份有限公司签署"关于《合资设立内蒙古包钢利尔高 温材料有限公司(暂定名)协议书》"及"《包钢（集团）公司炼钢厂、薄板厂、炼铁厂整体承包合同书》"之补 充协议，双方约定对合资公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司的管理模式由合资双方共同管理调整为本 公司对合资公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司实施全面管理的单一股东管理模式。 上述补充协议约定，在股东会、董事会的决策部署和监事会监督下，合资公司由管理方（"本公司"）实 施管理，股东会及董事会对本公司在符合合资协议、承包合同、本次补充协议的前提下，所提出的意见、 建议及方案等保证通过，形成有效决议；合资公司实施单方管理模式的管理期限为每届5年，首期管理期 限为两届共10年，10年期满后，合资双方根据合资公司的经营业绩重新确定管理方。 本公司与北京利尔高温材料股份有限公司通过上述补充协议约定以2012年8月31日为合资公司实施 股东单方管理的财务决算基准日，自2012年9月1日，本公司对内蒙古包钢利尔高温材料有限公司实施实 质性控制。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名 称 租赁资 产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关联 交易 关联关 系 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 内蒙古包 钢庆华煤 化工有限 公司 土地使 用权 2013年 9月1 日 299.43 协议价 是 合营公 司 内蒙古包钢钢联 股份有限公司 内蒙古包 钢庆华煤 化工有限 公司 厂房、 机器设 备 247,197.00 2013年 9月1 日 2014年 12月 31日 14,573.76 协议价 是 合营公 司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 71.83 2000年 2月21 日 2050年 2月20 日 协议价 是 母公司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 259.97 2002年 11月 30日 2017年 11月 30日 协议价 是 母公司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 85.66 2003年 8月1 日 2018年 7月31 日 协议价 是 母公司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 5,235.63 2006年 10月 31日 2026年 10月 30日 协议价 是 母公司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 17.67 2011年 6月22 日 2031年 6月21 日 协议价 是 母公司 包头钢铁（集团） 有限责任公司 内蒙古包 钢钢联股 份有限公 司 土地使 用权 580.17 2013年 4月16 日 2033年 4月15 日 协议价 是 母公司 2013年度，本公司与内蒙古包钢庆华煤化工有限公司（本公司合营企业）签订土地租赁协议及资产租赁协 议，将本公司自有的西区焦化三块土地及厂房、机器设备等资产出租给内蒙古包钢庆华煤化工有限公司， 租赁期自2013年9月开始，其中土地租金为每年598.85万元，资产租金每月2,478.00万元。 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是否有履行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 股份限售 包头钢 铁（集 团）有限 责任公 司 认购的非 公开发行 股票，36 个月内不 得上市交 2013年 1月30 日 是 是 易或转让。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司半年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。报告期公司支付给会计师事务所的报酬为70万元。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则（试行）》、《上市公司 治理准则》等法律法规和监管规则的规定，结合公司实际情况，建立了由股东大会、董事会、监事会和经 营管理层组成的、符合现代企业制度的公司治理结构。 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司股东大会议事规则》、《内蒙古 包钢钢联股份有限公司董事会议事规则》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会议事规则》和《内蒙古包 钢钢联股份有限公司经理层工作细则》明确了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限、议事 规则和工作程序等，确保了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责分明、规范运作和有效制 衡。 公司对内部机构设置、岗位职责权限的设置和履行情况进行了审核和监督：在部门职能与岗位职责方 面，确保不存在关键职能缺失的现象，尤其避免不相容职务未分离的情况存在；在权限方面，确保不存在 越权或权限缺位的行为发生。为更规范地执行组织机构设置，公司梳理并完善了组织机构架构图、各职能 部门的主要职责权限指引，以及关键业务的流程图和流程说明。 报告期内，根据法律法规要求和公司实际情况，修订了《公司章程》的相关内容,进一步完善了公司治 理结构。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1,578,947,368.00 19.73 -1,447,368,420.00 -1,447,368,420.00 131,578,948.00 1.64 1、国家持股 2、国有法人持股 131,578,948.00 1.64 131,578,948.00 1.64 3、其他内资持股 1,447,368,420.00 18.09 -1,447,368,420.00 -1,447,368,420.00 0 0 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 6,423,643,659.00 80.27 1,447,368,420.00 1,447,368,420.00 7,871,012,079.00 98.36 1、人民币普通股 6,423,643,659.00 80.27 1,447,368,420.00 1,447,368,420.00 7,871,012,079.00 98.36 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 8,002,591,027.00 100 8,002,591,027.00 100 2、 股份变动情况说明 公司非公开发行限售股份至2014年1月30日，部分限售股解禁。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 国华人寿保险股份有限公司-分红 保险产品 179,394,736 179,394,736 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 中国长城资产管理公司 168,045,027 168,045,027 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 融通基金公司-工行-中海信托-包 钢股份定向增发投资（3期）集合 资金信托 160,524,732 160,524,732 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 包头钢铁（集团）有限责任公司 131,578,948 131,578,948 非公开发行认 购限售三年 2016年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春19号资产管理计划 97,202,363 97,202,363 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-天津新 远景优盛股权投资合伙企业（有限 合伙） 78,947,066 78,947,066 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 融通基金公司-工行-中海信托-包 钢股份定向增发投资（2期）集合 资金信托 78,946,589 78,946,589 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-平安-平安财富创 赢一期15号集合资金信托 58,320,951 58,320,951 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-平安信 托平安财富创赢一期12号集合资 金信托 48,623,498 48,623,498 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-江苏汇 鸿国际集团中锦控股有限公司 40,263,004 40,263,004 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-粤财信 托-金定向3号结构化集合资金信 托 39,473,533 39,473,533 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 融通基金公司-工行-中海信托-包 钢股份定向增发投资（4期）集合 资金信托 32,894,412 32,894,412 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-平安信 托平安财富*宝鸿一期1号集合资 金信托计划 30,739,356 30,739,356 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-中国银 河证券股份有限公司 26,315,688 26,315,688 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 融通基金公司-工行-广州证券有 限责任公司 26,315,530 26,315,530 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-津杉华 融（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙） 26,052,532 26,052,532 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春12号资产管理计划 22,680,551 22,680,551 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春15号资产管理计划 20,088,328 20,088,328 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春13号资产管理计划 19,440,473 19,440,473 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春7号资产管理计划 19,440,473 19,440,473 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春9号资产管理计划 19,440,473 19,440,473 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-上海银行-财通基 金-富春6号资产管理计划 17,047,954 17,047,954 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春11号资产管理计划 16,848,410 16,848,410 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-吕强 15,789,413 15,789,413 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春10号资产管理计划 15,552,378 15,552,378 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-宁波博 睿成长股权投资合伙企业（有限合 13,157,845 13,157,845 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 伙） 工银瑞信基金公司-工行-王旭芳 13,157,845 13,157,845 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-中国对 外经济贸易信托有限公司 13,157,845 13,157,845 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-上海银行-财通基 金-富春8号资产管理计划 12,960,471 12,960,471 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春16号资产管理计划 12,960,419 12,960,419 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春18号资产管理计划 12,960,315 12,960,315 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-上海银行-吴梦根 12,960,211 12,960,211 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-光大-财通基金-富 春14号资产管理计划 12,960,211 12,960,211 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-新华信 托股份有限公司 10,526,276 10,526,276 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-宏信证 券有限责任公司 9,999,962 9,999,962 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-张杰 8,894,703 8,894,703 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-上海银行-财通基 金-富春21号资产管理计划 8,035,347 8,035,347 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-完永东 7,894,707 7,894,707 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-天迪创 新（天津）资产管理合伙企业（有 限合伙） 7,894,707 7,894,707 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-董方国 7,894,707 7,894,707 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 工银瑞信基金公司-工行-华鑫证 券有限责任公司 7,894,707 7,894,707 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-工行-罗声亮 7,894,545 7,894,545 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 财通基金公司-上海银行-王立武 7,776,127 7,776,127 非公开发行认 购限售一年 2014年1月30日 合计 1,578,947,368.00 1,447,368,420 131,578,948 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 395,345 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 包头钢铁（集团）有限责任公司 国有 法人 50.77 4,062,591,261 131,578,948 无 国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品 未知 2.19 175,508,736 -3,886,000 未知 中国长城资产管理公司 未知 2.09 168,045,027 未知 财通基金－光大银行－富春19号资产管理计划 未知 1.21 97,202,363 未知 工银瑞信基金公司－工行－天津新远景优盛股 权投资合伙企业(有限合伙) 未知 0.98 78,947,066 未知 中国国际金融有限公司 未知 0.85 68,625,849 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 未知 0.60 48,516,300 未知 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.49 39,618,761 未知 （未完）  |