[公告]久联发展：太平洋证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的保荐机构意见
太平洋证券股份有限公司 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况的保荐机构意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作 为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”） 2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对发行人截至2014年 6月30日的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、对久联发展募集资金使用情况的核查内容 本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对久联发展募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 主要核查内容包括：审阅公司董事会《关于募集资金2014年上半年存放与 使用情况的专项报告》等相关信息披露文件；核查募集资金专户银行出具的对账 单，募集资金使用的相关合同、原始凭证，现场检查募集资金项目实际建设情况； 与公司相关高管人员、员工进行访谈，了解募集资金使用情况。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】718号）核准，于2012年6 月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股3,157.51万股，每股面值1.00 元，每股发行价为19.82元，募集资金总额为人民币625,818,482元，扣除各项 发行费用21,185,554元后的实际募集资金净额为人民币604,632,928元。本次 募集资金已于2012年6月19日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具信会师报字【2012】第113497号验资报告。 （二）募集资金使用及余额情况 2012年度公司置换了募集资金32,491.15万元，使用了募集资金17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入44.45万元；2013年公司使用了募集资金 8,507.56万元，募集资金产生的利息收入20.80万元。2014年上半年公司使用 了募集资金900.78万元，截至2014年6月30日募集资金账户余额为1,062.93 万元，募集资金产生的利息收入2.76万元。 三、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，久联发展已根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关备忘录等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，制定了《募 集资金使用管理办法》。 本次募集资金到位后一个月内，公司、本保荐机构已分别与招商银行股份有 限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行，中国农业银行股份有限公司 贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支 行签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开立了募集资金专用账户，对 募集资金使用实行专项审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，公司募集资金专户余额为10,629,390.61元，存放 情况如下： 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 工业炸药现场混装车及配 套移动地面站扩能建设项 目 招商银行股份有 限公司贵阳分行 931902135510302 已销户 遵义市新火车站片区洪水 台土石方平场工程BT项目 交通银行股份有 限公司遵义分行 523060200018170393110 已销户 遵义市新火车站片区新南 大道道路工程BT项目 中国农业银行股 份有限公司贵阳 紫林支行 23-137001040011862 已销户 4,000万发/年雷管生产线 建设项目 兰州银行股份有 限公司秦安路支 行 101252000017587 10,629,390.61 5,000吨/年乳化炸药生产 线改造项目 中国建设银行股 份有限公司贵阳 市京瑞支行 52001433600052522081 已销户 （三）募集资金实际使用情况 截至2014年6月30日，公司实际投入募集资金合计59,468.37万元，各项 目募集资金使用及其效益情况如下： 单位：万元 募集资金总额 60,463.29 本年度投入募集 资金总额 900.78 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 59,468.37 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投 资总额 （1） 本年度 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 现场混装扩能项目 否 1,163.34 1,173.80 1,173.80 100.00% 2011年 12月01 日 468 是 否 2.年产4000万发雷管生 产线建设项目 否 6,800.00 6,800.00 714.88 6,007.38 88.34% 2014年 08月15 日 - 否 3. 年产5000吨乳化炸 药生产线改造项目 否 2,500.00 2,500.00 180.05 2,253.30 90.13% 2012年 07月01 日 275 是 否 4.新南大道工程BT项目 否 14,000.00 14,000.00 0 14,009.58 100.07% 2014年 06月30 日 249.60 是 否 5.洪水台工程BT项目 否 36,000.00 36,000 5.85 36,024.31 100.07% 2014年 06月30 日 850 是 否 承诺投资项目小计 60,463.34 60,473.8 900.78 59,468.37 1,842.6 超募资金投向 1. . 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - . 超募资金投向小计 合 计 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 1.公司现场混装扩能项目2013年未达预期效益，本报告期实现扭亏为盈。现场混装炸药是民爆行业的发展 方向，2010年工信部在《技术进步指导意见》明确提出："工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业 方式发展，研制应用井下现场混装作业方式，炸药制品采用连续化、自动化生产方式。"同时在《关于进一 步推进民爆行业结构调整的指导意见》中提出"鼓励炸药地面生产线向现场混装车转移，提高生产线本质安 全水平"。而公司建立混装地面站不仅是为了适应行业的发展方向，也是为进一步实施爆破工程一体化发展 战略，增强市场辐射能力，全面配合公司子公司新联爆破工程一体化业务拓展，增强公司爆破工程一体化业 务的核心竞争能力。为了适应行业的发展方向，也为了使现场混装炸药项目达到公安部的使用要求，股份公 司母公司已取得爆破作业资质，依托爆破公司的工程项目,2014年的销售量增长较大,截止2014年6月30 日已生产销售混装炸药2959吨,实现盈利468万元，2014年预计销售量将不低于6000吨。 2.公司子公司 甘肃久联年产4000万发雷管生产线建设项目未达到计划进度，原因如下： 该项目于2012年4月正式启动， 考虑到行业技术进步意见的要求，结合国内起爆药当时的生产工艺技术，公司决定把该项目分为两期进行。 一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。公司当时是考虑为了让 项目尽快出效益，一期建设完成后利于原起爆药生产线先进行生产，同时进行第二期建设。一期建设内容于 2013年4月完成。但原有起爆药生产线因不能满足安全生产要求，使得该项目只能在二期建设内容全部完 成并通过试生产条件验收后才能投入生产并发挥作用。二期建设内容于2013年7月底正式动工，到年底已 基本完成全部土建工作，于2014年6月二期建设已基本完工,并于7月底进行了内部验收,计划于8月中旬 进行试生产。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 （1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资 金投入2,024万元，洪水台工程BT项目前期用自有资金投入24,432万元，新南大道工程BT项目前期用自 有资金投入3,716万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492号专项鉴证报告予以 鉴证。 （2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1,185.77万元，年产5,000吨乳化炸药 生产线改造项目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1,992.61万元，业经希格玛会计师事务所 有限公司以希会其字（2012）第0030号鉴证报告予以鉴证。 （3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意 见。置换工作已于2012年11月全部实施完毕。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年1-6月，久联发展已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金使用的相关信息，在募集资金存放、使用、管理及披露中不存在违规情 形。 六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：久联发展严格执行了募集资金专户存储制度，有 效执行了三方监管协议；截至2014年6月30日，久联发展募集资金使用情况与 已披露情况一致，募集资金置换均履行了相应的审批程序，未发现募集资金使用 存在违反相关法律法规的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于贵州久联民爆器材发展股 份有限公司募集资金存放与使用情况的保荐机构意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 廖晓靖 刘伟 太平洋证券股份有限公司 2014 年 8 月 26 日 中财网
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