[中报]航空动力：2014年半年度报告
西安航空动力股份有限公司 600893 XI'AN AERO-ENGINE PLC 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭建武 工作原因 张民生 董事 高敢 工作原因 邱国新 独立董事 梁工谦 工作原因 杨嵘 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员） 蒲丽丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 37 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 38 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 132 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航空动力、上市公司、本公司、公司 指 西安航空动力股份有限公司 资产注入方、交易对方 指 中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、 黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心 拟注入资产、标的资产 指 黎明公司、南方公司、黎阳动力、晋航公司、吉 发公司、贵动公司100%股权，深圳三叶80%股 权，以及西航集团相关资产及负债 标的公司 指 黎明公司、南方公司、黎阳动力、晋航公司、吉 发公司、贵动公司、深圳三叶 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中国一航 指 原中国航空工业第一集团 中国二航 指 原中国航空工业第二集团 吉生化 指 吉林华润生化股份有限公司 发动机控股 指 中航发动机控股有限公司 发动机有限 指 中航发动机有限责任公司 西航集团 指 西安航空发动机（集团）有限公司 通飞公司 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 黎阳集团 指 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 东方公司 指 中国东方资产管理公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 黎明公司 指 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 黎明科技 指 沈阳黎明航空科技有限公司 黎阳动力 指 贵州黎阳航空动力有限公司 南方公司 指 中国南方航空工业（集团）有限公司 中航动控 指 中航动力控制股份有限公司 南方科技 指 湖南南方航空科技有限公司 南动财司 指 中国南动集团财务有限责任公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 通发公司 指 中航湖南通用航空发动机有限公司 晋航公司 指 山西航空发动机维修有限责任公司 吉发公司 指 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 吉发科技 指 通化吉发航空发动机科技有限责任公司 贵动公司 指 中航工业贵州航空动力有限公司 空天科技 指 贵阳空天航空发动机科技有限公司 深圳三叶 指 深圳三叶精密机械股份有限公司 西罗公司 指 西安西罗航空部件有限公司 安泰公司 指 西安安泰叶片技术有限公司 商泰公司 指 西安商泰进出口有限公司 铝业公司 指 西安西航集团铝业有限公司 机电设备 指 西安西航机电设备安装有限公司 莱特公司 指 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 西艾公司 指 西安西艾航空发动机部件有限责任公司 商泰机械 指 西安商泰机械制造有限公司 西涡公司 指 西安西罗涡轮制造有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的中文名称简称 航空动力 公司的外文名称 XI'AN AERO-ENGING PLC 公司的外文名称缩写 XAE 公司的法定代表人 张民生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 李斌 联系地址 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 电话 029-86150271 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM HKDL2008@XAEC.COM 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航空动力 600893 S吉生化 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、 其他有关资料 公司已完成发行股票687,464,412股购买资产及非公开发行股票171,681,102股募集配套资 金，并于2014年6月30日在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司办理完成相关股份登 记工作。2014年8月14日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币1,089,573,236元变更为人民币 1,948,718,750元。公司将待股东大会审议通过后，开始办理相关工商登记变更手续。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 11,073,957,462.43 9,561,707,114.93 3,044,286,123.87 15.82 归属于上市公司股东的净利润 235,187,441.45 106,065,982.47 125,468,291.68 121.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 112,506,413.83 33,902,024.21 126,573,875.06 231.86 经营活动产生的现金流量净额 -3,220,266,538.95 -1,599,801,907.65 -543,588,246.81 -101.29 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 14,009,893,232.24 10,371,609,996.84 4,263,572,501.90 35.08 总资产 43,278,673,692.14 36,590,796,656.70 8,652,781,333.60 18.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.13 0.06 0.12 116.67 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.06 0.12 116.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.06 0.02 0.12 200.00 加权平均净资产收益率（%） 2.23 1.17 2.93 增加1.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.07 0.37 2.96 增加0.70个百分点 本公司依据《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号）对财务报表进行编制。本次收购的航 空发动机业务属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》对前期会计报表进行调整，导 致上年同期及上年度末数据变化。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 235,187,441.45 106,065,982.47 14,009,893,232.24 10,371,609,996.84 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 235,187,441.45 106,065,982.47 14,009,893,232.24 10,371,609,996.84 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,047,067.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 130,582,631.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,815,272.74 少数股东权益影响额 -427,933.47 所得税影响额 -13,241,876.09 合计 122,681,027.62 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年1月23日，公司正式启动重大资产重组事项。经过一年多的筹备，于2014年4月 16日获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。重组后的西安航空动力股份有限公 司成为我国最大的航空发动机及衍生产品生产制造、维修基地。2014年上半年，公司深入贯彻 落实“改革管理年”相关要求，采取多项措施推进改革管理相关工作开展。重点围绕产品生产 交付情况，结合各单位实际情况，制定切实可行的工作计划，紧抓生产，保障产品有效产出， 为全年任务顺利完成奠定良好基础。 报告期内，公司实现营业收入1,107,395.75万元，较上年同期956,170.71万元相比增长了 151,225.04万元，增幅15.82%。 报告期内，公司实现利润总额30,767.57万元，较上年同期21,339.52万元相比增长了9,428.05 万元，增幅44.18%；归属于母公司所有者的净利润23,518.74万元，较上年同期10,606.60万元 相比增长了12,912.14万元，增幅121.74%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,073,957,462.43 9,561,707,114.93 15.82 营业成本 9,606,144,653.68 8,247,883,617.61 16.47 销售费用 83,072,883.27 67,545,023.54 22.99 管理费用 800,899,114.73 770,929,881.69 3.89 财务费用 471,384,384.68 431,745,407.17 9.18 经营活动产生的现金流量净额 -3,220,266,538.95 -1,599,801,907.65 -101.29 投资活动产生的现金流量净额 -435,980,394.49 -632,487,559.84 31.07 筹资活动产生的现金流量净额 4,784,815,597.81 1,750,870,511.54 173.28 研发支出 83,342,004.24 72,534,249.39 14.90 营业收入变动原因说明：航空发动机及衍生产品、非航空产品及服务业收入较上年同期增加。 营业成本变动原因说明：航空发动机及衍生产品、非航空产品及服务业成本较上年同期增加。 销售费用变动原因说明：售后服务费较上年同期增加。 管理费用变动原因说明：职工薪酬及研发费较上年同期增加。 财务费用变动原因说明：利息支出较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品及接受劳务支付的现金较上年同期增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：处置子公司收到现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到募集资金及借款增加所致。 主营业务分析 航空发动机及衍生产品板块，2014年上半年，由于母公司和黎明公司主营产品交付情况较好， 促进航空发动机及衍生产品板块收入增长6.53%。 外贸出口板块，2014年上半年，由于受到世界金融环境及产品市场需求影响，黎明公司承揽 的部分产品订单略有下降，加之人民币对美元汇率有所升值，影响公司外贸出口板块业务收入 较上年同期下降5.67%。 非航空产品及其他业务板块，2014年上半年，由于黎明公司物流业务加大了大宗物资集中采 购业务量，拉动该板块收入较上年同期大幅增长41.32%，为公司营业收入稳步增长打下良好的 基础。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014年1-6月利润构成发生重大变动的主要原因是母公司及子公司黎明公司利润增加较大 所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①融资情况：2009年公司经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2009]1398号）核准，向特定投资者发行人民币普通股10,245万股。公 司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。截止本报告期末，该次募集资金存放与使用情况 见《西安航空动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，网址为 www.sse.com.cn（下同）。 2014年5月公司经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]476号）核准，向特定投资 者发行人民币普通股171,681,102股。公司募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元，详细情 况见公司2014年7月1日发布的《西安航空动力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本 变动公告》。 ②重大资产重组情况： 因公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划涉及本公司的重大 事项，公司股票于2013年1月23日停牌，正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采 取发行股份购买资产的方式，由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎 阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等8家资产注入方定向发行股份，购买7家标的 公司的股权及西航集团拟注入资产。7家标的公司股权分别为黎明公司100%股权、南方公司 100%股权、黎阳动力100%股权、晋航公司100%股权、吉发公司100%股权、贵动公司100% 股权和深圳三叶80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务 相关的资产以及负债；本次重组还将实施配套融资，即通过询价方式向不超过10名投资者定向 发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。 2014年4月16日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2014年第21 次会议对“航空动力重大资产重组暨配套融资项目”进行了审议，项目获得“无条件通过”。 2014年5月15日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关 于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2014]476号）。 截至本报告发出，本次发行股份购买资产之标的资产已实质性完成过户，具体情况详见公 司2014年6月9日发布的《西安航空动力股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》。 (3) 经营计划进展说明 公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务方面，各单位紧抓生产，强化管理， 保证产品交付节点，实现产品有效产出，多家子公司收入不同幅度增长，保证公司航空发动机 及衍生产品收入较上年同期稳中有升。报告期内航空发动机及衍生产品实现收入540,136.18万 元；外贸出口业务方面，由于受到国际市场需求及汇率变动影响，多家子公司受到不同幅度影 响，报告期内外贸出口实现收入132,294.83万元；非航空产品及其他业务方面，各子公司面对 严峻的市场形势，积极争取新订单、开发新产品、拓展新业务，进一步扩大优势产品市场份额， 增强市场竞争力，推动公司相关业务稳步发展。报告期内非航空产品及其他业务实现收入 419,430.61万元。报告期内，公司实现营业收入1,107,395.75万元，完成公司盈利预测的42.12%， 实现归属于母公司的净利润23,518.74万元，完成了盈利预测的25.09%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 制造业 6,522,855,846.93 5,160,788,140.42 20.88 0.09 -1.95 增加1.65 个百分点 常用有色金 属压延加工 及装饰业 388,385,295.38 384,508,792.98 1.00 53.94 51.86 增加1.36 个百分点 服务业 4,007,375,115.16 3,924,720,494.65 2.06 50.01 50.28 减少0.18 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空发动机 及衍生产品 5,401,361,845.67 4,140,548,244.64 23.34 6.53 2.69 增加2.87 个百分点 外贸出口 1,322,948,343.90 1,249,760,654.00 5.53 -5.67 -5.71 增加0.04 个百分点 非航空产品 及其他 4,194,306,067.90 4,079,708,529.41 2.73 41.32 47.25 减少3.91 个百分点 报告期内，公司实现营业收入11,073,957,462.43元，同比增长15.82%，其中主营业务收入 10,918,616,257.47元，同比增长15.66%。公司主营业务中，航空发动机及衍生产品实现收入 5,401,361,845.67元，同比增长6.53%；外贸出口实现收入1,322,948,343.90元，同比减少5.67%； 非航空产品及服务业实现收入4,194,306,067.90元，同比增长41.32%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 9,595,667,913.57 19.86 境外 1,322,948,343.90 -7.77 公司2014年1-6月主营业务收入10,918,616,257.47元，其中：境内收入9,595,667,913.57元， 占主营业务收入的87.88%；境外收入1,322,948,343.90元，占主营业务收入的12.12%。 (三) 核心竞争力分析 重组后的西安航空动力股份有限公司主营业务产品范围从大型发动机扩展为大中小型发动 机，从涡喷、涡扇发动机扩展到涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、航模发动机，集成了我国航空动力 装置主机业务的几乎全部型谱，进一步丰富了航空发动机的研制、生产和修理范围，发动机主 机产业链得到完善和优化。公司产品结构更加丰富，生产规模有所扩大，能够更好地发挥航空 发动机产业平台和资本平台的聚集效应。同时随着发动机维修业务的注入，进一步完善了公司 对航空发动机主机业务的增值配套服务，形成集航空发动机研制、生产、销售和维修为一体的 完整产业链，增强公司在航空发动机业务上的发展潜力，提高了公司核心竞争力。 公司拥有4个国家级、省级技术中心及9个高新技术企业，拥有各类设备两万八千余台套， 及数十条先进生产线，在航空发动机典型零部件加工技术及发动机装配与试车技术水平方面达 到了国内领先水平，部分技术接近国际先进水平，具备较强的技术创新能力。通过长期以来与 国内外先进航空发动机制造企业以及国内科研高校院所的合作，建立了良好的关系，进一步提 高公司在行业内的影响力，为公司未来发展奠定了强有力的基础。 在专利方面，目前公司拥有授权专利1380项，其中发明专利412项。2014年上半年公司 共申请专利79项，其中发明专利47项。共获得国家专利授权234项，其中发明专利82项，有 效保护了公司知识产权；自2011年以来，公司共获得国家、省（部）级科技成果172项。其中 2014年上半年申报国防科技成果11项、中航工业科技成果40项、中国航空学会科技成果7项。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2014年6月30日，公司对外股权投资147,729.75万元，较年初增加1,896.60万元。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600391 成 发 科 技 3,687,350.65 1.12 1.12 3,687,350.65 110,974.89 110,974.89 长 期 股 权 投 资 发 起 持 有 000738 中 航 动 控 250,290,000.00 18.70 18.70 949,519,743.25 18,725,953.37 19,701,035.53 长 期 股 权 投 资 发 起 持 有 合计 253,977,350.65 / / 953,207,093.90 18,836,928.26 19,812,010.42 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 贵州银 行股份 有限 公司 167,526,600.00 4.95 4.95 167,526,600.00 长期 股权 投资 投资 合计 167,526,600.00 / / 167,526,600.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金 额 贷 款 期 限 贷款 利率 借款 用途 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 西安安 泰叶片 技术有 限公司 10,000,000.00 6个 月 6.60 流动 资金 否 是 否 否 自有流动 资金 联营 公司 该笔委托贷款由西航集团资产交割时转入。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2009 非公 开发 行 2,049,000,000.00 -20,470,026.08 1,966,520,943.29 82,479,056.71 专用资金账 户留存 2014 非公 开发 行 3,189,834,875.16 59,713,498.06 59,713,498.06 3,130,121,377.10 专用资金账 户留存 合计 / 5,238,834,875.16 39,243,471.98 2,026,234,441.35 3,212,600,433.81 / 2009年度募集资金本报告期已使用-20,470,026.08 元。其中，项目使用投入58,005,059.91 元，支付手续费2,473.28元；其他转回9,000,000.00元；利息收入477,559.27元；本年归还募 集资金69,000,000.00元。 2014年度募集资金本报告期已使用59,713,498.06元。其中承销费用60,000,000.00元（含 待转回100万元），支付手续费42.00元；利息收入286,543.94元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 未达到计划进 度和收益说明 变 更 原 因 及 募 集 度 益 资 金 变 更 程 序 说 明 航空 发动 机零 部件 生产 能力 建设 项目 否 48,943.00 1,480.18 21,280.15 是 90.17% 13.58 根据公司第七 届董事会第五 次会议决议，变 更航空发动机 零部件生产能 力建设项目计 划进度，根据修 改后的项目计 划，已按计划完 成。 航空 零部 件转 包生 产线 技术 改造 项目 是 47,000.00 230.50 45,067.33 是 99.03% 12.47 息税 前利 润 878.92万 元 是 QC280/QD280 燃气 轮机 生产 能力 建设 项目 否 49,957.76 3,703.10 33,581.92 是 77.80% 12.18 根据公司第七 届董事会第五 次会议决议，变 更 QC280/QD28 燃气轮机生产 能力建设项目 计划进度，根据 修改后的项目 计划，已按计划 完成。 斯特 林太 阳能 发动 机生 产及 示范 工程 否 9,700.00 386.73 4,104.86 否 59.04% 根据公司第七 届董事会第五 次会议决议，变 更斯特林太阳 能发动机生产 及示范工程项 目计划进度，目 前该项目选址 地点已确定初 步意向。 补充 流动 资金 否 44,399.00 44,399.00 是 是 置换 贷款 否 144,953.00 是 三代 中等 推力 航空 发动 机生 产线 建设 项目 否 96,123.84 是 19.16 涡轴 航空 发动 机修 理能 力建 设项 目 否 12,000.00 是 18.00 精锻 叶片 生产 能力 建设 项目 否 8,000.00 是 15.38 航空 发动 机修 理能 力建 设项 目 否 20,000.00 是 17.63 航空 发动 机关 键技 术攻 关项 目 否 20,000.00 是 工程 与管 理数 据中 心建 否 10,000.00 是 设项 目 合计 / 511,076.60 5,800.51 148,433.26 / / / / / / 项目进度为各项目实际建设实施进展状态，体现项目实际完成节点。募集资金实际累计投 入金额为财务实际支付数。 本表预计收益所填数字为公司公告的非公开发行股票议案中各项目预计的总投资税后内部 收益率。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的 原承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本报 告期 投入 金额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目进 度 是否 符合 预计 收益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 航空零部 件转包生 产线技术 改造项目 航空零 部件转 包生产 线技术 改造项 目 47,000.00 230.50 45,067.33 是 12.47 99.03% 是 合计 / 47,000.00 230.50 45,067.33 / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 名 称 公司持股 比例 总资产 资产负债率 收入情况 利润总额情况 本期 上年 同比增减额 本期 上年 同比增减额 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 100% 1,323,048 82.35% 284,936 212,022 72,914 8,123 2,006 6,117 中国南方航空工业（集团）有限公司 100% 720,847 54.43% 107,615 126,036 -18,422 2,301 3,451 -1,149 贵州黎阳航空动力有限公司 100% 671,038 95.13% 96,145 109,278 -13,133 5,096 3,113 1,983 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 100% 98,479 48.23% 24,173 23,519 654 412 1,289 -877 西安西航集团铝业有限公司 80.94% 34,057 56.49% 37,677 23,660 14,017 -576 -1,038 462 西安商泰进出口有限公司 75% 28,910 95.83% 28,226 19,439 8,787 -317 -462 145 西安西罗航空部件有限公司 51% 28,561 46.90% 13,732 14,145 -413 185 1 184 中国航空贵州航空动力有限公司 100% 28,451 74.98% 4,418 2,257 2,161 -256 -797 541 山西航空发动机维修有限责任公司 100% 19,289 70.17% 5,889 5,210 679 97 1 96 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 100% 17,957 79.60% 4,737 3,121 1,616 311 -797 1,108 深圳三叶精密机械股份有限公司 80% 11,278 10.97% 1,070 1,771 -701 -264 341 -605 西安西航集团机电设备安装有限公司 100% 9,977 57.78% 6,362 5,002 1,360 410 360 50 西安西艾航空发动机部件有限责任公司 51% 4,455 18.43% 1,551 1,175 376 -73 -172 99 西安维德风电设备有限公司 33.90% 2,078 33.96% 77 248 -171 -62 -44 -18 西安安泰叶片技术有限公司 48.13% 10,506 73.51% 2,460 2840 -380 -447 -46 -401 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司，前身为黎明发动机制造厂，于1954年成立。注册资本为 213,732.04万元人民币，公司持 有其100%股权。其经营范围包括航空发动机、工业产品加工制造；机械设备技术咨询服务；测绘；房屋租赁；锻造；铸造；电镀热处理；货 物运输；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的项目除外；燃 气轮机组；航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞）；航空发动机维修中的专用工具、 工装、检测设备及零备件销售；航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）；视情维修维护 工作；计量检定校准检测。从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询。 2014年上半年黎明公司实现营业收入284,936万元，利润总额8,123万元，净利润7,410 万元，占航空动力合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31.51%。 中国南方航空工业（集团）有限公司，于2001年成立。注册资本为1,817,806,080元人民 币，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非 金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售； 模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零 配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务。 2014年上半年南方公司实现营业收入107,615万元，利润总额2,301万元，净利润2,633 万元，占航空动力合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11.19%。 贵州黎阳航空动力有限公司,黎阳动力的前身为贵州黎阳机械厂，于1965年成立。注册资 本为62,000万元，公司持有其100%股权。其经营范围包括航空发动机及其衍生产品的研究、 设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产 产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件，原辅材料的进出口业务，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设 备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废 旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。 2014年上半年黎阳动力实现营业收入96,145万元，利润总额5,096万元，净利润4,147 万元，占航空动力合并报表中归属于上市公司股东的净利润为17.63%。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 技措项目 104,913.73 48.16% 50,528.21 50,528.21 无法单项列支 重型燃机项目 3,303 49.88% 1,647.39 1,647.39 无法单项列支 快反项目 3,883 43.75% 1,698.87 1,698.87 无法单项列支 合计 112,099.73 / 53,874.47 53,874.47 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司拟向全体股东每10股派0.83元（含税），总计90,434,578.59元。利润分配额占合并财 务报表当年可供分配利润300,204,925.4元的30.12%，占当年母公司可供分配利润余额 266,482,030.8元的33.94%。该议案已于公司2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审 核通过。 2014年5月19日公司发布了《西安航空动力股份有限公司2013年度利润分配实施公告》， 公布了利润分配的实施办法：西安航空发动机（集团）有限公司和持有有限售条件流通股股东 的现金红利由本公司直接发放；无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限 公司上海分公司通过其资金清算系统代为发放。2014年5月30日为现金红利发放日，利润分 配已实施完成。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内： 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼(仲裁)进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 厦门太 古飞机 工程有 限公司 （以下 简称太 古公 司） 西安西 航集团 铝业有 限公司 （以下 简称铝 业公 司）、吴 友宏 经济 纠纷 2011年7 月，厦门太 古飞机工程 有限公司以 工程质量问 题为由，将 西安西航集 团铝业有限 公司及吴友 宏（原告公 司员工、本 工程监理） 作为被告， 诉至厦门市 中级人民法 院，诉求确 认合同无 效，并要求 西安西航集 团铝业有限 公司与吴友 宏返还其所 支付的工程 款1422万 元及违约金 329.6万元。 1,751.6 对公 司是 否形 成负 债存 在不 确定 性。 2014年1月23日， 铝业公司收到厦 门市中级人民法 院送达的太古公 司《变更诉讼请求 申请书》，太古公 司撤销了“请求法 院判决被告1与 太古公司签订的 《建筑装饰安装 工程合同》和《建 筑装饰安装工程 增补合同书》无 效” 的诉讼请求， 变更为以下诉请： 1、判令被告1西 安西航集团铝业 有限公司和被告2 吴友宏立即返还 太古公司未做工 程部分的工程款 人民币 4,324,068.66元， 并按人民银行公 布的同期同类贷 款基准利率支付 利息；2、判令被 告1和被告2支付 太古公司的工程 整改费用 待二审 判决 未执 行 9,895,931.34元； 3、本案诉讼费、 鉴定费、保全费等 由2被告承担。 2014年3月6日 厦门市中级人民 法院开庭审理。 2014年7月7日 铝业公司收到厦 门市中级人民法 院做出一审判决， 驳回太古公司的 诉请。原告在上诉 期内向福建省高 级人民法院提请 上诉。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 截至本报告发出，本次发行股份购买资产之标的资产已实 质性完成过户，具体情况详见公司2014年6月9日发布的 《西安航空动力股份有限公司关于发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》。 www.sse.com.cn 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 2014年1-6本期数发生额 金额 占同类交易金 额的比例（%） 中航工业集团系统内 其他关联人 销售商品 销售商品 国家定价、市场价 2,665,284,748.86 24.14 西安航空发动机（集团）有限公司 控股股东 销售商品 销售商品 国家定价 400,731,090.24 3.63 中航工业集团系统内 其他关联人 提供劳务 提供劳务 国家定价、市场价 28,298,815.12 0.37 西安航空发动机（集团）有限公司 控股股东 提供劳务 提供劳务 国家定价、市场价 144,019,934.60 1.90 中航工业集团系统内 其他关联人 购买商品 购买商品 国家定价、市场价 2,722,459,262.60 25.56 中航工业集团系统内 其他关联人 接受劳务 接受劳务 参考市场价格定价 130,696,202.96 0.77 西安航空发动机（集团）有限公司 控股股东 接受劳务 接受劳务 参考市场价格定价 120,847,109.94 0.71 中航工业集团系统内 其他关联人 借款利息 借款利息 人民银行定价 170,669,520.43 39.72 合计 6,383,006,684.75 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 中航工业集团 系统内 其他关联 人 392,461,317.99 354,105,262.52 35,292,074.12 202,729,480.20 99,947,024.44 163,119,754.25 中国航空工业 集团公司 间接控股 股东 49,639,458.15 1,270,000.00 47,409,458.15 250,000.00 250,000.00 中航发动机控 股有限公司 间接控股 股东 21,869,000.00 20,912,223.25 42,701,223.25 814,000,000.00 1,809,200,000.00 2,623,200,000.00 西安航空发动 机（集团）有 限公司 控股股东 11,954,084.80 75,374.13 4,674,152.71 51,924.56 77,757,094.11 14,344,719.16 中国华融资产 管理股份有限 公司 参股股东 17,500,000.00 合计 493,423,860.94 376,362,859.90 130,076,908.23 1,017,031,404.76 1,986,904,118.55 2,800,914,473.41 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 75,374.13 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额（元） 4,674,152.71 关联债权债务形成原因 正常经营 关联债权债务清偿情况 正常清理 与关联债权债务有关的承诺 依据合同执行 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 的影响 无 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产涉及金 额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否关 联交易 关联 关系 西安 航空 发动 （集 团） 有限 公司 西安 航空 动力 股份 有限 公司 设备 房屋 1,451,090,241.89 2014 年1 月1 日 2014 年5 月 31 日 -49,745,384.00 双方 签订 的租 赁合 同 无重 大影 响 是 控股 股东 西安 航空 发动 （集 团） 有限 公司 西安 航空 动力 股份 有限 公司 土地 163,501,412.10 2014 年1 月1 日 2014 年5 月 31 日 -3,847,913.85 双方 签订 的租 赁合 同 无重 大影 响 是 控股 股东 沈阳 黎明 航空 科技 有限 公司 沈阳 黎明 航空 发动 机 （集 团） 有限 责任 公司 设备 房屋 71,565,268.46 2014 年1 月1 日 2014 年 12 月 31 日 -4,771,968.00 双方 签订 的租 赁合 同 无重 大影 响 是 关联 人 （与 公司 同一 董事 长） 中航 国际 租赁 有限 公司 沈阳 黎明 航空 发动 机 （集 团） 有限 机器 设备 72,127,847.60 2008 年5 月 15 日 2017 年1 月4 日 -16,032,672.39 双方 签订 的融 资租 赁合 同 无重 大影 响 是 其他 关联 人 责任 公司 通化 吉发 航空 发动 机科 技有 限责 任公 司 吉林 中航 航空 发动 机维 修有 限责 任公 司 设备 房屋 3,197,381.60 2014 年1 月1 日 2017 年 12 月 31 日 -1,719,122.00 双方 签订 的租 赁合 同 无重 大影 响 是 关联 人 （与 公司 同一 董事 长） 中航 国际 租赁 有限 公司 吉林 中航 航空 发动 机维 修有 限责 任公 司 机器 设备 25,000,000.00 2010 年6 月 21 日 2015 年6 月 30 日 -290,414.87 双方 签订 的融 资租 赁合 同 无重 大影 响 是 其他 关联 人 中航 国际 租赁 有限 公司 中航 工业 贵州 航空 动力 有限 公司 机器 设备 13,085,063.25 2012 年8 月1 日 2017 年 12 月1 日 -950,924.40 双方 签订 的融 资租 赁合 同 无重 大影 响 是 其他 关联 人 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 中国 南方 航空 工业 （集 全 资 子 公 司 湖 南 南 方 航 35,000,000.00 2013 年8 月1 日 2013 年8 月1 日 2014 年8 月1 日 连 带 责 任 担 否 否 是 是 其他 关联 人 团） 有限 公司 空 科 技 有 限 公 司 保 中国 南方 航空 工业 （集 团） 有限 公司 全 资 子 公 司 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 60,000,000.00 2013 年7 月 30 日 2013 年7 月 30 日 2014 年7 月 30 日 连 带 责 任 担 保 否 否 是 是 其他 关联 人 中国 南方 航空 工业 （集 团） 有限 公司 全 资 子 公 司 湖 南 南 方 航 空 科 技 有 限 公 司 40,000,000.00 2013 年8 月9 日 2013 年8 月9 日 2014 年8 月9 日 （未完）  |