[中报]龙宇燃油：2014年半年度报告
上海龙宇燃油股份有限公司 603003 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员） 卢玉平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 23 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 24 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................94 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/股份公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 控股子公司 指 大连欧祥船务有限公司、上海紫 锦船务有限公司、上海华东中油 燃料油销售有限公司、浙江龙宇 船务有限公司、上海盛龙船务有 限公司、舟山龙宇燃油有限公司、 大连龙宇燃油有限公司、广东龙 宇燃料油有限责任公司、江阴龙 宇燃油有限公司、新加坡龙宇燃 油有限公司、天津龙宇燃料油销 售有限公司、南通快通物流运输 有限公司、龙宇青吾（上海）商 品贸易有限公司及浙江龙宇新源 石油化工有限公司的合称 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 江苏新业 指 公司发行时股东江苏新业科技投 资发展有限公司 燃料油 指 石油加工过程中在汽、煤、柴油 之后从原油中分离出来的组分较 重的剩余产品 调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司对 采购入库的燃料油按一定的技术 方案调合成能被船舶或炼厂装置 直接使用的燃料油，然后通过库 发销售或水上加油方式向客户销 售 库发销售 指 公司调合油业务的一种主要经营 方式，指公司对采购入库的燃料 油进行调合后，向水上加油服务 商或地方炼厂等客户销售的一种 燃料油供应服务方式 水上加油/船加油 指 公司调合油业务的一种经营方 式，指公司使用专用加油船舶， 将经调合后的燃料油以水上加油 作业方式对船舶直接供油，从而 将燃料油销售给终端客户的过程 非调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司根 据燃料油市场需求信息，向石油 炼化企业或其他供应商采购燃料 油，并承运或组织运输至指定地 点，向客户提供燃料油的一种服 务方式 调合 指 将炼化企业直接出厂的燃料油产 品，经分析测试后，根据其物理 化学特性和组分含量，按照一定 方法将多种燃料油配比混合成可 用作船舶发动机燃料或炼厂燃料 等的过程 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文名称简称 龙宇燃油 公司的法定代表人 徐增增 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢毅 黄萍 联系地址 上海浦东东方路 710 号 19 楼 上海浦东东方路 710 号 19 楼 电话 8621-58300945 8621-58300945 传真 8621-58308810 8621-58308810 电子信箱 lyry@lyrysh.com lyry@lyrysh.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国上海浦东新区东方路 710 号 19 楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中国上海浦东新区东方路 710 号 19 楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.lyrysh.com 电子信箱 lyry@lyrysh.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 中国上海浦东新区东方路 710 号 19 楼董事会秘书 处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,067,911,014.89 1,977,501,068.12 4.57 归属于上市公司股东的净利润 4,899,852.01 -33,707,991.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,768,379.28 -35,088,883.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 163,258,227.89 85,745,521.41 90.40 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 785,370,968.91 779,920,662.58 0.70 总资产 1,450,900,299.79 1,217,421,934.87 19.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0243 -0.1669 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0243 -0.1669 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0286 -0.1737 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.63 -4.08 增加 4.71 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.74 -4.25 增加 4.99 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,154.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 211,374.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,107,974.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,668.42 所得税影响额 -34,750.00 合计 -868,527.27 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年，外部经济环境仍无明显好转，柴油消费需求回落、航运业持续低迷。但是，公 司为积极应对外部环境采取的措施取得了一定成效。 航运业持续低迷给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于 部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应， 导致业务量有所缩减。同时，报告期内国内柴油消费出现下降，地方炼油企业普遍开工率较低， 也对公司燃料油销售带来不利影响。 尽管如此，在公司管理层及全体员工的积极努力下，报告期内，公司燃料油销量 380,252.68 吨， 较去年同期 364, 682. 23 吨上升 4.27%。其中，公司非调合油销售 177,645.89 吨，较去年同期 134,274.13 吨上升 32.3%；调合油销售 202,606.79 吨，较去年同期 230,408.11 吨下降 12.07%。 虽然燃料油销量有所上升，但因市场低迷，燃料油平均销售价格的下降，报告期内公司实现燃 料油销售收入 173,985.07 万元，较去年同期 184,302.70 万元下降 5.6 0%。 为努力增加利润来源，公司积极捕捉市场机会，开拓其他产品销售渠道，报告期内其他产品销 售收入 31,214.23 万元人民币，较去年同期 12,143.08 万元人民币有较大幅度上升。期内，公司 商业销售带来收入 205,199.30 万元，较去年同期小幅上升 4.46%。 2014 年上半年，公司实现主营业务收入 206,791.10 万元人民币，比上年同期 197,750.11 万元人 民币同比上升 4.57%，公司主营业务收入的 84.16%来自燃料油销售业务，15.10%来自其他销售， 运输与服务占公司主营业务收入的 0.74%。 在努力拓展销售渠道的同时，公司合理控制成本，改进调合技术，优化配方，降低采购成本， 加快存货周转速度。报告期内公司燃料油销售成本 168,045.00 万元人民币，较去年同期 180,261.35 万元下降 6.78%，燃料油销售成本下降比例大于燃料油销售收入下降比例。报告期内 公司燃炼油业务实现毛利 5,940.08 万元人民币，较去年同期 4,041.35 万元人民币上升 46.98%。 加上其他销售毛利 102.23 万元人民币，2014 年上半年公司共实现商业销售业务毛利 6,042.31 万 元人民币，较去年同期 4,062.90 万元人民币上升 48.72%。 由于固定成本短期内难以下降，公司运输及服务业务毛利贡献仍为负数，2014 年上半年为 -1,111.03 万元人民币（公司运输及服务业务成本除包含对外运输及服务成本外，亦包内部运输 及服务成本）。报告期，公司实现主营业务毛利 4,931.28 万元人民币。 公司在积极推进业务拓展的同时，合理控制费用增长。报告期，公司营业利润 449.92 万元人民 币，去年同期-3,506.11 万元人民币；归属于上市公司股东的净利润为 489.98 万元人民币，去年 同期-3,370.80 万元人民币。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,067,911,014.89 1,977,501,068.12 4.57 营业成本 2,023,074,489.22 1,954,323,269.61 3.52 销售费用 13,622,332.69 32,227,979.06 -57.73 管理费用 14,789,165.92 14,770,531.74 0.13 财务费用 9,883,719.52 15,547,586.72 -36.43 经营活动产生的现金流量净额 163,258,227.89 85,745,521.41 90.40 投资活动产生的现金流量净额 42,730,207.58 -10,065,498.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -185,096,772.13 -192,924,257.92 不适用 研发支出 455,147.18 62,314.91 630.40 销售费用变动原因说明：2013 年 9 月《企业产品成本核算制度（试行）》财会[2013]17 号第 24 条，批发零售企业一般设置进货成本、相关税费、采购费等成本项目。采购费，是指运杂费、 装卸费、保险费、仓储费、整理费、合理损耗以及其他可归属于商品采购成本的费用。采购费 金额较小的，可以在发生时直接计入当期销售费用。公司原来采购方式以供应商承运至公司指 定地点为主，采购发票价格已经包含了运费在内，采购货物运输由供应商组织承运。因而公司 的运费以销售运费为主，同时有小额的采购运费，故计入销售费用。2013 年，公司拓展了采购 渠道，如到新疆等省份采油，此类采购运费由公司自行组织承运并承担运费，采购运费上升。 由于上述文件的出台，公司自 2014 年 1 月 1 日开始，采购运费计入采购成本，因而销售费用大 幅度下降。 财务费用变动原因说明：减少了债务融资规模，降低了利息支出。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1）公司控制采购规模和采购节奏，实行多批次采 购，营运周转速度提高； 2）公司加强应收账款管理，加大了应收账款回收力度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期理财产品到期，收回投资后，再投资规模 减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：降低了债务融资规模。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 燃料油供应（包括调合油和非调合油）是公司目前的主要业务。现阶段，公司主要经营计划为： a）加大研发力度，改进调合技术，优化配方，提高产品性价比； b）优化客户结构，开发并保留长期优质的客户； c) 扩大供应商范围，立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，实行多地域、 多批次、属地化采购，努力降低采购成本，强化采购优势； d）稳定销售规模，结合下游业务的开展加强销售网络建设； e) 加强应收账款管理，提升经营质量，控制经营风险。 报告期内，公司上述经营计划有序推进，在客户管理、精细化管理、风险管理、存货管理、采 购销售方面成效初显，在一定程度上消除了外部不利环境带来的影响，推动业务持续健康发展。 报告期，公司在利润扭亏的同时，"公司经营活动产生的现金流量净额”为 1.6 亿元，保持了健 康的现金流。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 商业销售 2,051,993,035.59 1,991,569,985.09 2.94 4.46 3.52 增加 0.88 个百分点 运 输 与 服 务 15,341,924.86 26,452,219.36 -72.42 17.62 2.88 增加 24.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 调 合 油 业 务 904,289,303.95 846,411,089.97 6.40 -19.04 -22.18 增加 3.77 个百分点 其中：库发 销售 746,196,507.09 701,878,764.20 5.94 -18.28 -21.55 增加 3.92 个百分点 水 上 加油 158,092,796.86 144,532,325.77 8.58 -22.46 -25.06 增加 3.18 个百分点 非 调 合 油 业务 835,561,424.28 834,038,862.19 0.18 15.09 16.65 减少 1.33 个百分点 其他 312,142,307.36 311,120,032.93 0.33 157.05 156.67 增加 0.15 个百分点 合计 2,051,993,035.59 1,991,569,985.09 2.94 4.46 3.52 增加 0.88 个百分点 (三) 核心竞争力分析 1、调合技术优势 公司拥有油品调合方面的专业人才，掌握油品调合技术，具有较强的调合油研究开发能力。 2、采购能力优势 公司拥有资信、资金、自有船队、以及稳定销售能力等综合优势，在长期经营中，公司逐步 形成了多渠道、多品类、多地域采购优势。公司的采购能力优势一方面可以使公司直接向炼厂 采购，在有利时点及时扩大采购规模，有效降低采购成本；另一方面使得潜在竞争者难以在上 游环节与公司竞争。 3、区域优势与合理的网点布局 公司拥有具颇具优势的经营资源，在舟山、南通两地拥有总库容达 120,000 立方米的自有油 库及配套沿海码头。公司在中国经济最为活跃的长三角、珠三角和环渤海地区渗透布点，并在 长三角地区的上海、舟山、江阴、南通等地集中布局，相互呼应，形成较为完善、合理的区域 网点布局。 公司地处我国航运中心之一的上海市。上海市位于长江黄金水道入海口，是经济发达的长三 角地区核心，也是中国最有活力的经济区域之一。上海港既是南北沿海交通运输中心，又是长 江内河航运的起点，地理位置极其优越，水上运输业、航运服务业发达，船用燃料油及船舶供 应服务需求量大。国家建设上海国际航运中心及成立上海自由贸易区的政策，更将促进上海港 区域的船用燃料油供应等船舶综合供应服务的发展。 4、全面的服务能力，完整的业务链 公司具备向燃料油经销商、加油服务商和终端客户提供其所需要的燃料油产品的能力，能够满 足包括终端客户和其他服务商在内的不同需求，具有全面的燃料油渠道服务和增值服务能力。 同时，公司集炼厂采购、海上运输、仓储、调合加工、销售和水上加油服务于一体，拥有较为 完整的业务链。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 首 次 发行 328,250,000.00 53,453.00 120,356,285.20 -175,303,714.80 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 批 准 ， 17,200 万元暂时补 充流动资金，其余 存 储 于 募 集 资 金 专户 2012 年度募集资金支付募投项目 60,000,000.00 元，补充流动资金 142,000,000.00 元，超募资 金归还银行借款 8,000,000.00 元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 146,691.94 元， 截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 94,097,808.27 元。 2013 年度募集资金支付募投项目 60,302,832.20 元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净 额 2,513,647.22 元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户 5,128,025.40 元，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41,436,648.69 元。 截止 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况： 项目 金额（元） 募集资金净额 41,436,648.69 募集资金投资项目投资总额（—） 53,453.00 流动资金归还募集资金（+） 1,420,000,000.00 募集资金补充流动资金（—） 172,000,000.00 超募资金归还银行借款（—） 募集资金专项帐户利息收入（+） 5,203.91 募集资金专项帐户手续费支出（—） 50.50 其他流入（+） 募集资金专项帐户实际余额 11,388,349.10 本报告期公司募集资金使用总额为 53,453.00 元。 2013 年 3 月 15 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 14,200 万 元人民币补充流动资金，期限不超过 12 个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。 公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意 见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 14,200 万元人民币闲置募集资金 已于 2014 年 3 月 12 日归还至公司募集资金专户并公告。 2014 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金 17,200 万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。使用期满后，将上述资金归还原 募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补 充流动资金的意见。本次补充流动资金截至 2014 年 6 月 30 日止未满 12 个月。 募集资金 2014 年 6 月 30 日存储情况表 金额单位：元 募集资金存储银行名称 账号 2014 年 6 月 30 日 余额 备注 交通银行上海张江支行 310066865018010214028 46,062.46 大连银行股份有限公司上海分行 306211214000122 38,368.59 上海农村商业银行徐汇支行 32411208010087078 10,988,943.62 招商银行股份有限公司上海分行营 业部 121902120310708 314,974.43 合计 11,388,349.10 公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理 制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于交通银行股份有限公司上海张江 支行 310066865018010214028 专户、大连银行股份有限公司上海分行 306211214000122 专户、 上海农村商业银行徐汇支行 32411208010087078 专户、招商银行股份有限公司上海分行营业部 121902120310708 专户中。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集 资金转为定期存款进行管理。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金账户结余为 11,388,349.10 元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 (%) 预 计 收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 组 建 水 上 加 是 265,000,000 60,000,000 否 29.27 1800000 否 经 济 持 续低迷， 导 致 国 际、国内 航 运 业 经 济 持 续 低 迷，导致国际、 国内航运业增 速放缓。在此 情况下，公司 油 船 队 不振，公 司 为 控 制 船 舶 投 资 可 能 带 来 的 市 场 风 险 和 资 金 风 险，暂时 未 进 行 船 舶 建 造。 加速拓展了燃 料油另一块需 求市场-炼化企 业原料市场， 这块市场目前 的年需求量与 船用燃料油需 求量市场基本 相当。供应炼 化企业的原料 均为调合后的 燃料油，公司 为拓展资源采 购渠道，降低 采购成本，拟 拓展海外采购 渠道。经 2012 年 11 月 29 日 第二届董事会 第七次会议、 2012 年 12 月 15 日 2012 年第 四次临时股东 大会审议通过 《关于变更部 分募集资金用 途的议案》，截 至 2013 年 12 月 31 日，上述 变更用途募集 资金已全部投 资到位。 信 息 系 统 建 设 项 目 否 20,660,000 0 否 否 信 息 系 统 规 划 因 涉 及 整 个 业 务 及 组 织 机 构 的梳理， 目 前 公 司 正 在 积 极 推 进中 建 设 燃 料 否 10,000,000 53,453 356,285.20 否 3.56 否 前 期 处 于 选 址 阶段，目 前 已 进 油 技 术 研 发 中 心 入 投 建 阶段 (3) 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变 更 后 的 项 目 名 称 对 应 的 原 承 诺 项 目 变更项目 拟投入金 额 本 报 告 期 投 入 金 额 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更 项目 的预 计收 益 产生收益情 况 项目进度 是否 符合 预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 新 加 坡 龙 宇 燃 料 油 有 限 公 司 组 建 水 上 加 油 船 队 60,000,000 0 60,000,000 是 进 口 业 务 量 预 计 每 月 4 万 吨 , 新 加 坡 当 地 贸 易 业 务 量 预 计 每 月 6 万 吨。 -7,621,042.84 拟 投 资 金 额 全 部 到 位，尚未产 生收益 否 经济持续低 迷导致国内 石油、石化 产品需求下 降，对新加 坡龙宇业务 开展带来负 面影响 3、 主要子公司、参股公司分析 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,500 报告期末对子公司担保余额合计 14,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 14,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.46 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 12,500 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞争 公司控股 股东及公 司实际控 制人 承诺目前和将来不经营与 公司相同或相似的业务， 并保证所控制的企业现在 和将来不经营与公司相同 或相似的业务 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 招股，无期 限 否 是 分红 公司 公司每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的 可分配利润的 15% 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 招股，无期 限 否 是 股 份 限售 公司控股 股东及公 司实际控 制人；监 事会主席 马荧、高 级管理人 施世令、 张靖及股 李解丰、 黄圣爱 自本次发行股票上市之日 起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理 其已 直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人收购 该部分股份 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 招股；期限 见 上 述 承 诺 事 项 描 述 是 是 股 份 限售 公司董事 徐增增、 刘振光、 施世令、 刘策，监 事会主席 马荧，高 级管理人 员张靖 在上述承诺的限售期届满 后，任职期间每年转让公 司股份数量不超过 所持 有股份总数的百分之二十 五，在离职后半年内，不 转让所持有的公司股份 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 招股；期限 见 上 述 承 诺 事 项 描 述 是 是 其他 公司控股 股东 经主管税务部门批准,公司 子公司上海紫锦 2006 年和 2007 年实行核定征收方 式,按照营业收入 3.3%计 算缴纳企业所得税,实际缴 纳 企 业 所 得税 额 分 别为 1,311,430.09 元和 330,000 元,如上海紫锦按照查账征 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 招股，期限 见 上 述 承 诺 事 项 描 述 否 是 收方式缴纳企业所得税,则 2006 年和 2007 年应缴企 业 所 得 税 额 分 别 为 3,420,362.94 元 和 169,048.05 元，查账征收方 式和核定征收方式应缴企 业 所 得 税 的差 额 分 别为 2,108,932.85 元 和 -160,951.95 元,占公司净利 润的比例分别为 9.19%和 -0.31%。上海紫锦经申请 已经获准自 2008 年开始以 查账征收方式缴纳企业所 得税。上海紫锦按照核定 征收方式缴纳企业所得税, 虽经主管税务部门批准,但 与国家税务总局核定征收 企业所得税相关规定的有 关情形未完全一致,如果主 管税务部门撤销以前年度 对上海紫锦实行核定征收 企业所得税的意见,则上海 紫锦存在补缴企业所得税 可能，可能补缴 2006 年度 企 业 所 得 税 的 金 额 为 2,108,932.85 元,2007 年度 不需补缴。为此,公司控股 股东就上海紫锦可能存在 的补缴所得税风险作出了 全额补偿的承诺：如果由 于上海市地方有关税收征 管政策和国家有关部门颁 发的相关税收政策存在差 异,导致国家有关税务主管 部门追缴上海紫锦船务有 限公司 2007 年及以前年度 企业所得税差额或滞纳金 的情况,承诺人同意对该公 司所需补交的所得税税款 及相关费用予以全额补偿 其 他 承 诺 股份限 售 公司董事 刘策、金 文洪,公司 高 管 刘 云、程裕、 黄圣爱、 谢毅 任职期间每年转让公司股 份数量不超过所持有股份 总数的百分之二十五，在 离职后半年内，不转让所 持有的公司股份 获董事会或 股东大会聘 任时 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 2013 年 9 月《企业产品成本核算制度（试行）》财会[2013]17 号第 24 条，批发零售企业一般设 置进货成本、相关税费、采购费等成本项目。采购费，是指运杂费、装卸费、保险费、仓储费、 整理费、合理损耗以及其他可归属于商品采购成本的费用。采购费金额较小的，可以在发生时 直接计入当期销售费用。 公司原来采购方式以供应商承运至公司指定地点为主，采购发票价格已经包含了运费在内，采 购货物运输由供应商组织承运。因而公司的运费以销售运费为主，同时有小额的采购运费，故 计入销售费用。2013 年，公司拓展了采购渠道，如到新疆等省份采油，此类采购运费由公司自 行组织承运并承担运费，采购运费上升。由于上述文件的出台，公司自 2014 年 1 月 1 日开始， 采购运费计入采购成本。 此次变更适用于公司及其控股子公司。此次变更对公司经营成果和财务状况没有影响。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 14,011 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 上海龙宇控股有限公司 境 内 非 国 有法人 57.99 117,142,149 896,799 116,366,869 质 押 34,000,000 徐增增 境 内 自 然 人 5.95 12,015,653 12,015,653 刘振光 境 内 自 然 人 3.07 6,204,990 6,204,990 华润深国投信托有限公 司－福麟 1 号信托计划 未知 1.59 3,212,600 中融国际信托有限公司 －中融神州 1 号 未知 1.37 2,770,000 施世令 境 内 自 然 人 0.89 1,792,552 1,792,552 张靖 境 内 自 然 人 0.89 1,792,552 1,792,552 华润深国投信托有限公 司－黄河 9 号信托计划 未知 0.44 880,000 汤一丹 境 内 自 然 人 0.29 588,790 姜玉芳 境 内 自 然 人 0.28 572,500 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信 托计划 3,212,600 人民币普通股 3,212,600 中融国际信托有限公司－中融神州 1 号 2,770,000 人民币普通股 2,770,000 华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信 托计划 880,000 人民币普通股 880,000 汤一丹 588,790 人民币普通股 588,790 姜玉芳 572,500 人民币普通股 572,500 郭伟 538,380 人民币普通股 538,380 刘振敏 425,062 人民币普通股 425,062 万虎 400,011 人民币普通股 400,011 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化 指数增强股票型证券投资基金 394,662 人民币普通股 394,662 张永祥 348,800 人民币普通股 348,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与 徐增增为夫妻关系，刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增 为公司董事长，刘振光为公司董事，施世令为公司董事， 张靖为公司副总经理。除上述情形之外，本公司前不确定 公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交 易股份数量 1 上海 龙宇控 股有限公司 115,470,070 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 2 徐增增 12,015,653 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 3 刘振光 6,204,990 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 4 施世令 1,792,552 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 5 张靖 1,792,552 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 6 龙宇控股 896,799 2014 年 10 月 29 日 -11 月 9 日 775,280 2014 年 4 月 29 日至 5 月 9 日之间共 增持 896,799 股，买入后六个月不卖 出 7 李解丰 178,741 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 8 罗强 178,741 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 9 马荧 153,208 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 10 黄圣爱 102,143 2015 年 8 月 17 日 自首次发行股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其 已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份 上述股东关联关系或一致行动 的说明 龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与徐增增为 夫妻关系，刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增为公司董事长， 刘振光为公司董事，施世令为公司董事，张靖为公司副总经理。 马荧为公司监事会主席，黄圣爱为公司财务总监，李解丰为公司 核心员工，罗强为公司前核心员工，已于 2012 年 1 月年离开公司。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈晶莹 独立董事 离任 根据中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职） 问题的意见》（中组发 [2013]18 号），辞去独立 董事职务。 金文洪 独立董事 聘任 获聘任为公司独立董事 施世令 总经理 离任 工作调整，不再担任公司 总经理，继续担任公司董 事 刘云 总经理 聘任 获聘任为公司总经理 程裕 董事会秘书 离任 因工作调整，不再担任公 司董事会秘书，继续担任 公司副总经理 谢毅 董事会秘书 聘任 获聘任为公司董事会秘 书 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 333,679,701.67 165,552,304.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 157,583,742.22 65,566,752.52 应收账款 313,612,761.54 314,661,647.47 预付款项 161,543,024.84 98,590,415.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,496,714.94 18,517,512.93 买入返售金融资产 存货 239,318,335.09 301,008,601.61 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 20,936,908.06 50,076,420.32 流动资产合计 1,253,171,188.36 1,013,973,655.23 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 167,697,876.92 173,340,793.41 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,606,269.07 28,022,760.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 235,057.76 306,194.37 递延所得税资产 2,189,907.68 1,778,531.77 其他非流动资产 非流动资产合计 197,729,111.43 203,448,279.64 资产总计 1,450,900,299.79 1,217,421,934.87 流动负债： 短期借款 268,800,000.00 310,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,842,994.57 应付票据 0.00 0.00 应付账款 311,262,802.17 48,353,464.98 预收款项 22,305,302.87 45,090,524.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,207,668.20 2,546.88 应交税费 2,913,058.22 266,976.20 应付利息 应付股利 其他应付款 13,185,939.67 4,253,029.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 3,354.84 流动负债合计 646,517,765.70 432,969,896.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 646,517,765.70 432,969,896.22 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00 资本公积 344,161,047.43 344,161,047.43 减：库存股 专项储备 1,135,896.96 1,040,262.64 盈余公积 18,634,742.48 18,634,742.48 一般风险准备 未分配利润 219,742,746.99 214,842,894.98 外币报表折算差额 -303,464.95 -758,284.95 归属于母公司所有者 权益合计 785,370,968.91 779,920,662.58 少数股东权益 19,011,565.18 4,531,376.07 所有者权益合计 804,382,534.09 784,452,038.65 负债和所有者权益 总计 1,450,900,299.79 1,217,421,934.87 法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平 母公司资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 240,484,020.06 75,051,722.66 交易性金融资产 应收票据 156,549,985.00 42,671,007.92 应收账款 209,418,825.29 315,986,894.89 预付款项 133,609,487.33 79,415,444.13 应收利息 应收股利 其他应收款 41,228,088.45 68,553,285.57 存货 202,571,477.87 234,287,566.90 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 8,876,111.64 50,000,000.00 流动资产合计 992,737,995.64 865,965,922.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 237,201,504.06 223,401,504.06 投资性房地产 固定资产 1,059,386.84 407,972.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 308,120.30 389,390.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 479,475.88 485,614.86 其他非流动资产 非流动资产合计 239,048,487.08 224,684,481.87 资产总计 1,231,786,482.72 1,090,650,403.94 流动负债： 短期借款 261,000,000.00 310,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 176,415,874.82 35,039,714.39 预收款项 87,659,366.11 47,272,485.01 应付职工薪酬 847,331.23 应交税费 1,705,930.40 7,173,612.46 应付利息 应付股利 其他应付款 6,861,043.48 3,421,238.75 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 534,489,546.04 402,907,050.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 534,489,546.04 402,907,050.61 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00 资本公积 343,711,903.61 343,711,903.61 减：库存股 专项储备 （未完）  |