[中报]中信银行：2014年半年度报告
中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 1 中信银行股份有限公司 二〇一四年半年度报告 （A 股） 中信银行股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 2 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本行董事会会议于 2014 年 8 月 28 日通过了本行《二〇一四年半年度报告》 正文及摘要。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名，现场出席董事 12 名， 朱小黄董事、刘淑兰董事因事分别委托窦建中董事、吴小庆董事代为出席和表 决。本行监事列席了本次会议。 本行 2014 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 本行根据《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和《国际会计准则》 第 34 号“中期财务报告”编制的 2014 年半年度财务报告已分别经毕马威华振会 计师事务所根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》和毕 马威会计师事务所根据《香港审阅工作准则第 2410 号——独立核数师对中期财 务信息的审阅》审阅。 本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、 前瞻性陈述，不构成本行对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 除特别说明外，本报告所使用的货币单位均为人民币（元）。 本行董事长常振明，行长李庆萍，主管财务工作的副行长曹国强，计划财 务部总经理芦苇，保证本行 2014 年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 3 目录 第一章 财务概要 ............................................................................................................ 6 第二章 公司基本情况简介 ............................................................................................. 9 第三章 董事会报告 ....................................................................................................... 11 一、经济、金融和监管环境................................................................................... 11 二、经营业绩与战略转型情况概述....................................................................... 12 三、财务报表分析................................................................................................... 14 四、业务回顾........................................................................................................... 32 五、风险管理........................................................................................................... 46 六、资本管理........................................................................................................... 65 七、证券投资情况................................................................................................... 66 八、募集资金投资情况........................................................................................... 67 九、现金分红政策的制定及执行情况................................................................... 67 十、展望................................................................................................................... 68 第四章 重要事项 ........................................................................................................... 70 第五章 股份变动和主要股东持股情况 ....................................................................... 79 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................... 82 第七章 公司治理 ........................................................................................................... 85 第八章 董事、高级管理人员书面确认意见 ............................................................... 90 第九章 财务报告 ........................................................................................................... 92 第十章 备查文件 ........................................................................................................... 93 第十一章 境内外分支机构名录 ................................................................................... 94 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 4 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： 报告期 截至2014年6月30日止的6个月期间 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.（西班牙对外银 行） 本集团 中信银行股份有限公司及其附属公司 本行╱本公司╱中信银行 中信银行股份有限公司 毕马威华振会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 本行董事会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 《中信银行股份有限公司章程》 股份制银行 包括中信银行、招商银行、民生银行、兴业银行、浦 发银行、光大银行、华夏银行、平安银行、广发银行、 浙江商业银行、渤海银行、恒丰银行 国务院 中华人民共和国国务院 华夏基金 华夏基金管理有限公司 监事会 本行监事会 临安中信村镇银行 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 上海上市规则 上海证券交易所股票上市规则 上交所 上海证券交易所 社保基金 全国社会保障基金理事会 腾讯 深圳市腾讯计算机系统有限公司 天安保险 天安保险股份有限公司 香港联交所 香港联合交易所有限公司 信诚基金 信诚基金管理有限公司 信诚人寿 信诚人寿保险有限公司 元 人民币元 振华国际 振华国际财务有限公司 中国财政部╱财政部 中华人民共和国财政部 中信出版 中信出版股份有限公司 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 5 中信地产 中信房地产股份有限公司 中信国际资产 中信国际资产管理有限公司 中信股份 中国中信股份有限公司（本行于2014年8月6日接到通 知，中国中信股份有限公司更名为中国中信有限公司） 中信国金 中信国际金融控股有限公司 中信和业 中信和业投资有限公司 中信集团 中国中信集团有限公司，2011年12月27日改制更名前 为中国中信集团公司 中信建投 中信建投证券有限责任公司 中信旅游 中信旅游集团有限公司 中信期货 中信期货有限公司 中信万通 中信万通证券有限责任公司 中信信托 中信信托投资有限责任公司 中信银行（国际） 中信银行（国际）有限公司（原中信嘉华银行有限公 司） 中国银监会╱银监会 中国银行业监督管理委员会 中国银联 中国银联股份有限公司 中信有限 中国中信有限公司（前身为中国中信股份有限公司） 中国证监会╱证监会 中国证券监督管理委员会 中信证券 中信证券股份有限公司 中信证券（浙江） 中信证券（浙江）有限责任公司 中信资本 中信资本控股有限公司 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 6 第一章 财务概要 一、主要会计数据和财务指标 经营业绩 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增幅(%) 2012 年 1-6 月 营业收入 62,106 49,878 24.52 44,171 营业利润 29,479 27,095 8.80 25,831 利润总额 29,503 27,243 8.30 25,876 归属于本行股东的净利润 22,034 20,391 8.06 19,373 归属于本行股东扣除非经常性损益 的净利润 21,997 20,249 8.63 19,272 经营活动产生的现金流量净额 90,072 47,381 90.10 (75,551) 每股计 基本每股收益（元） 0.47 0.44 6.82 0.41 稀释每股收益（元） 0.47 0.44 6.82 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元） 0.47 0.43 9.30 0.41 扣除非经常性损益后的稀释每股收 益（元） 0.47 0.43 9.30 0.41 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 1.93 1.01 91.09 (1.61) 盈利能力指标 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增减 2012 年 1-6 月 平均总资产回报率(ROAA) 1.14% 1.30% (0.16) 1.38% 加权平均净资产收益率 18.79% 19.75% (0.96) 21.24% 加权平均净资产收益率（扣除非经常性 损益） 18.77% 19.61% (0.84) 21.13% 成本收入比 26.83% 28.68% (1.85) 28.43% 信贷成本 1.09% 0.54% 0.55 0.33% 净利差 2.14% 2.39% (0.25) 2.68% 净息差 2.36% 2.58% (0.22) 2.89% 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 7 规模指标 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅(%) 2012 年 12 月 31 日 总资产 4,311,187 3,641,193 18.40 2,959,939 客户贷款及垫款总额 2,119,144 1,941,175 9.17 1,662,901 总负债 4,064,489 3,410,468 19.18 2,756,853 客户存款总额 3,053,213 2,651,678 15.14 2,255,141 同业拆入 39,558 41,952 (5.71) 17,894 归属于本行股东的权益总额 239,287 225,601 6.07 198,356 归属于本行股东的每股净资产（元） 5.11 4.82 6.07 4.24 资产质量指标 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增幅(%) /增减 2012 年 12 月 31 日 正常贷款 2,093,898 1,921,209 8.99 1,650,646 不良贷款 25,246 19,966 26.44 12,255 贷款减值准备 48,644 41,254 17.91 35,325 不良贷款率 1.19% 1.03% 0.16 0.74% 拨备覆盖率 192.68% 206.62% (13.94) 288.25% 贷款拨备率 2.30% 2.13% 0.17 2.12% 注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款；不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损 失类贷款。 资本充足指标 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减 2012 年 12 月 31 日 新办法计算的资本充足率（注） 核心一级资本充足率 8.71% 8.78% (0.07) 9.29% 一级资本充足率 8.77% 8.78% (0.01) 9.29% 资本充足率 10.98% 11.24% (0.26) 12.42% 旧办法计算的资本充足率 核心资本充足率 9.51% 9.05% 0.46 9.89% 资本充足率 12.53% 12.12% 0.41 13.44% 总权益对总资产比率 5.72% 6.34% (0.62) 6.86% 注：新办法指中国银监会于 2012 年 6 月 7 日颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自 2013 年 1 月 1 日起实施）。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 8 二、补充财务指标 主要指标(1) 标准值 (%) 本行数据(%) 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 流动性比例 ≥25 64.99 46.40 52.20 其中：人民币 ≥25 55.11 43.45 48.85 外币 ≥25 243.52 106.78 86.48 存贷款比例(2) ≤75 68.67 72.79 73.59 其中：人民币 ≤75 68.63 72.35 74.12 外币 ≤75 69.11 79.83 64.12 注：（1）以上数据均按中国银行业监管口径计算。 （2）贷款包括贴现数据。 三、境内外会计准则差异 本集团根据国内外会计准则计算的 2014 年 6 月末净资产与报告期净利润无 差异。财政部于 2014 年初新颁布/修订七项企业会计准则，执行上述会计政策 对本集团及本公司财务报表无重大影响。报告期主要会计政策变更内容请参阅 “财务报表附注 2-(3)重要会计政策”。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 9 第二章 公司基本情况简介 法定中文名称： 中信银行股份有限公司 中文简称： 中信银行 法定英文名称： CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 英文缩写： CNCB 法定代表人： 常振明 授权代表： 李庆萍、李欣 董事会秘书： 李 欣 联席公司秘书： 李欣、甘美霞（ACS，ACIS） 证券事务代表： 王珺威 注册和办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 邮政编码： 100027 互联网网址： bank.ecitic.com 联系电话： +86-10-65558000 传真电话： +86-10-65550809 电子信箱： ir_cncb@citicbank.com 香港主要营业地址： 香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼 信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 信息披露网站： 刊登 A 股半年度报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn 刊登 H 股半年度报告的香港联交所指定网站： www.hkexnews.hk 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 10 半年度报告备置地点： 中信银行董监事会办公室 中国内地法律顾问： 北京市金杜律师事务所 中国香港法律顾问： 高伟绅律师事务所 境内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 （邮编：100738） 境外审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 A 股股份登记处： 中国证券登记结算有限公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处： 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺 股份上市地点、 股票简称和股票代码： A 股 上海证券交易所 中信银行 601998 H 股 香港联合交易所有限公司 中信银行 00998 首次注册登记日期： 1987 年 4 月 20 日 变更注册日期： 2013年 9 月 17 日 首次注册登记机关和 变更注册登记机关： 中华人民共和国工商行政管理总局 企业法人营业执照 注册号： 100000000006002 金融许可证机构编码： B0006H111000001 税务登记号： 110105101690725 组织机构代码证： 10169072-5 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 11 第三章 董事会报告 一、经济、金融和监管环境 2014 年上半年，世界经济总体延续回暖态势。美国经济稳步向好，但美联 储退出 QE 的影响仍是全球经济复苏最大的不确定性；欧元区失业率居高不下， 经济回稳的基础还不牢固；新兴市场经济结构性问题突出，经济下行压力增大。 总体来看，全球经济复苏的基础仍较脆弱，全球经济的主要风险在于美国量化 宽松政策的退出，可能引发全球资金的重新配置。 今年以来，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院牢牢把握发展主 动权，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生，坚持向改革创新要动力， 向结构调整要助力，着力发挥市场作用，更加注重定向调控，经济运行总体平 稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。上半年，我国实现国内生产总值 269,044 亿元，同比增长 7.4%；固定资产投资增速高位放缓，投资额达到 212,770 亿元，同比增长 17.3%；市场销售稳定增长，社会消费品零售总额达 124,199 亿元，同比增长 12.1%；进出口增速由负转正，进出口总额达 20,209 亿美元， 同比增长 1.2%，贸易顺差 1,029 亿美元；居民消费价格基本稳定，同比上涨 2.3%； 工业生产者价格继续下降，工业生产者出厂价格同比下降 1.8%，工业生产者购 进价格同比下降 2.0%。 中国金融业稳健运行，货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。上半年， 社会融资规模 10.57 万亿元，比上年同期多 4,146 亿元。6 月末，广义货币（M2） 余额 120.96 万亿元，同比增长 14.7%；狭义货币（M1）余额 34.15 万亿元，增 长 8.9%。6 月末，人民币贷款余额 77.63 万亿元，人民币存款余额 113.61 万亿 元。上半年新增人民币贷款 5.74 万亿元，同比多增 6,590 亿元；新增人民币存 款 9.23 万亿元，同比多增 1,354 亿元。 监管机构坚持稳中求进、改革创新，在严守金融风险底线的前提下，大力 支持经济结构调整和转型升级，着力改进对实体经济的金融服务。中国人民银 行积极运用再贷款、短期流动性调节工具、常备借贷便利等工具，增强流动性 管理的灵活性和主动性；实施两次定向降准，加大“三农”和小微企业信贷支 持力度，推动信贷结构优化。中国银监会陆续发布理财业务、同业业务等相关 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 12 管理办法，促进银行业金融机构规范健康发展；根据银行资产负债结构多元化 发展趋势，适时调整了银行存贷比计算口径，推动银行支持实体经济发展。 二、经营业绩与战略转型情况概述 业绩概述 报告期内，面对错综复杂的国内外经济金融形势、审慎的监管环境变化以 及激烈的行业竞争，本集团紧紧围绕新的发展战略，持续优化经营结构，强化 风险管理，总体保持了平稳、健康发展态势。 业务规模较快增长。截至报告期末，本集团资产总额达 43,111.87 亿元，比 上年末增长 18.40%，贷款及垫款总额 21,191.44 亿元，比上年末增长 9.17%； 客户存款总额 30,532.13 亿元，比上年末增长 15.14%。 经营效益持续提升。报告期内，本集团实现归属本行股东的净利润 220.34 亿元，同比增长 8.06%，拨备前利润 411.20 亿元，同比增长 27.97%；实现利息 净收入 456.14 亿元，同比增长 12.70%；实现非利息净收入 164.92 亿元，同比 增长 75.37%。 资产质量总体可控。截至报告期末，本集团不良贷款余额 252.46 亿元，比 上年末增加 52.80 亿元，上升 26.44%；不良贷款率 1.19%，比上年末上升 0.16 个百分点。截至报告期末，本集团拨备覆盖率 192.68%，比上年末下降 13.94 个百分点；贷款拨备率 2.30%，比上年末提高 0.17 个百分点。 战略转型推进情况 对公业务特色鲜明 本行公司业务在可比同业中处于相对领先水平，现金管理、供应链金融、 资产托管、保理等业务具备较强市场竞争力。本行是国内最早为企业提供现金 管理服务的银行之一，产品线全面覆盖现金池、收付款、智能存款账户等业务， 为客户资金流、信息流管理提供全方位服务；报告期内，本行与 30 家大型企业 集团签署了战略合作协议，与 100 余家大型集团企业开展了现金管理项目，为 32 家大型企业提供了 B2B 电子商务金融服务，获得 9 家支付公司基金销售监督 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 13 业务监督银行和托管银行资格。本行是国内最早开展供应链金融业务的商业银 行之一，始终将其作为公司银行战略核心业务加以推动，并坚持集中化、专业 化的经营模式，目前已形成供应链金融业务集中化、专业化的管理体制，搭建 了电子供应链金融系统，打造了线上供应链金融平台，客户电子化服务水平得 到显著提升；报告期内，本行成功上线长城汽车、一汽马自达等电子供应链金 融业务直连项目，267 家经销商实现线上签约，并新建本田讴歌、江西昌河两 家汽车金融网络。本行资产托管规模迈上 3 万亿台阶，达到 3.35 万亿元，比上 年末增长 64%，与 2013 年上半年新增托管规模比较多增 5,686 亿元，增量、增 速均居全部大中型银行第一位，在电商证券投资基金、证券公司资产管理计划 托管和地方商行理财托管等细分领域居行业领先地位。在传统商贸保理业务持 续增长的同时，本行特色城镇化工程保理、租赁保理、反向保理等业务快速拓 展，报告期内保理业务融资规模达 446 亿元，同比增长 219%，报告期内实现中 间业务收入 2.94 亿元，同比增长 116%。 快速发展的零售银行业务 本行零售银行业务贯彻全行战略转型发展思路，践行“以客户为中心”的 经营理念，以“家庭财富实际控制人”为业务切入点，采用“双延”策略：延续 经营现有的“两卡一金”，即女性、老年和出国金融三个客群，并逐步延展经营 白领、中小企业主、职业经理人等贡献度高、适合本行品牌的其他客群。对不 同分群客户进行相应市场需求调研，并有针对性地设计产品和服务。报告期内， 零售银行业务突出产品创新，顺应市场需求推出薪金煲创新产品，继续强化信 用卡分期业务，持续推广“房抵贷”综合授信消费贷款，构建全面家庭财富服 务的产品体系。截至报告期末，本行个人客户管理资产 AUM 超过 9,000 亿元， 个人存款突破 5,400 亿元，客户规模增至 4,100 万，中高端客户占比持续上升。 报告期内，本行消费贷款投放快速增加，个人贷款余额占比进一步提高，理财 及代理销售实现较快增长，中间业务收入同比大幅提升，零售银行营业收入增 速达到 25%，占本行营业收入的 18.12%。 持续创新的网络金融业务 本行在互联网金融领域，继续坚持理念创新、产品创新和 IT 创新，打造在 互联网经济中的核心竞争力。网络支付方面，本行推出异度支付手机客户端， 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 14 并不断丰富其应用，截至报告期末，已上线 16 种应用，涉及票务、缴罚款、保 险、手机充值等多个门类，异度支付客户数达到 418.43 万户。网络融资方面， 本行对 POS 商户网络贷款持续进行优化和迭代升级，网贷业务稳步增长。报告 期内，本行网络贷款累计放款 47.26 亿元，从 2013 年上线以来累计放款 63.04 亿元。 三、财务报表分析 利润表项目分析 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1－6 月 2013 年 1－6 月 同比增减额 同比增幅(%) 利息净收入 45,614 40,474 5,140 12.70 非利息净收入 16,492 9,404 7,088 75.37 营业收入 62,106 49,878 12,228 24.52 营业税金及附加 (4,350) (3,588) 762 21.24 业务及管理费 (16,660) (14,306) 2,354 16.45 资产减值损失 (11,617) (4,889) 6,728 137.62 营业外收支净额 24 148 (124) (83.78) 税前利润 29,503 27,243 2,260 8.30 所得税 (7,078) (6,600) 478 7.24 净利润 22,425 20,643 1,782 8.63 其中：归属本行股东净利润 22,034 20,391 1,643 8.06 非经常性损益项目 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 租金收入 29 31 非流动资产处置净收入 1 19 投资性房地产公允价值变动损益 (1) 1 其他应收款减值准备转回损益 30 15 抵债资产减值准备转回损益 - 20 政府补助 36 71 其他净损益 (37) 28 非经常性损益净额 58 185 非经常性损益所得税影响额 (20) (37) 非经常性损益税后利润影响净额 38 148 其中：影响母公司股东的非经常性损益 37 142 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 15 影响少数股东的非经常性损益 1 6 注：赔偿金、违约金、罚金不能在税前抵扣。 营业收入 报告期内，本集团实现营业收入 621.06 亿元，同比增长 24.52%。其中利息 净收入占比 73.4%，同比下降 7.7 个百分点；非利息净收入占比 26.6%，同比提 升 7.7 个百分点，收入结构持续优化。 项目 2014 年 1-6 月(%) 2013 年 1-6 月(%) 2012 年 1-6 月(%) 利息净收入 73.4 81.1 83.6 非利息净收入 26.6 18.9 16.4 合计 100.0 100.0 100.0 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入 456.14 亿元，同比增加 51.40 亿元，增 长 12.70%。利息净收入增长主要源于资产规模的持续扩张。 下表列示出本集团生息资产、付息负债的平均余额和平均利率情况。资产 负债项目平均余额为日均余额。 单位：百万元人民币 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013年 1-12 月 平均余额 利息 平均收益率/ 成本率(%) 平均余额 利息 平均收益率/ 成本率(%) 平均余额 利息 平均收益率/ 成本率(%)) 生息资产 客户贷款及垫款 2,024,269 63,362 6.31 1,766,354 53,924 6.16 1,827,191 113,001 6.18 债券投资 337,986 6,438 3.84 370,955 6,563 3.57 366,702 13,754 3.75 存放中央银行款项 497,668 3,686 1.49 459,411 3,387 1.49 466,610 6,988 1.50 存放同业及拆出资 金款项 312,720 6,698 4.32 321,372 5,756 3.61 309,811 12,292 3.97 买入返售款项 257,990 7,230 5.65 219,089 4,738 4.36 223,041 11,200 5.02 应收款项类投资及 其他 471,302 14,866 6.36 26,268 830 6.37 106,586 6,100 5.72 小计 3,901,935 102,280 5.29 3,163,449 75,198 4.79 3,299,941 163,335 4.95 付息负债 客户存款 2,728,305 33,367 2.47 2,395,367 25,575 2.15 2,469,243 54,213 2.20 同业及其他金融机 构存放及拆入款项 792,186 21,063 5.36 455,571 7,928 3.51 501,149 20,613 4.11 卖出回购款项 25,469 482 3.82 6,645 117 3.55 10,300 467 4.53 已发行债务凭证 及其他 84,288 1,754 4.20 56,075 1,104 3.97 59,475 2,354 3.96 小计 3,630,248 56,666 3.15 2,913,658 34,724 2.40 3,040,167 77,647 2.55 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 16 利息净收入 45,614 40,474 85,688 净利差(1) 2.14 2.39 2.40 净息差(2) 2.36 2.58 2.60 注：（1）等于总生息资产平均收益率和总付息负债平均成本率之差。 （2）按照利息净收入除以总生息资产平均余额年化计算。 本集团利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月对比 2013 年 1-6 月 规模因素 利率因素 合计 资产 客户贷款及垫款 7,878 1,560 9,438 债券投资 (584) 459 (125) 存放中央银行款项 283 16 299 存放同业及拆出资金 (155) 1,097 942 买入返售款项 841 1,651 2,492 应收款项类投资及其他 14,058 (22) 14,036 利息收入变动 22,321 4,761 27,082 负债 客户存款 3,550 4,242 7,792 同业及其他金融机构存放及拆入款项 5,859 7,276 13,135 卖出回购款项 331 34 365 已发行债务凭证及其他 555 95 650 利息支出变动 10,295 11,647 21,942 利息净收入变动 12,026 (6,886) 5,140 净息差和净利差 报告期内，本集团净息差 2.36%，同比下降 0.22 个百分点；净利差 2.14%， 同比下降 0.25 个百分点。 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入 1,022.80 亿元，同比增加 270.82 亿元，增 长 36.01%。利息收入增长主要由于生息资产规模持续扩张。本集团生息资产的 平均余额从 2013 年上半年的 31,634.49 亿元增至 2014 年上半年的 39,019.35 亿 元，增加 7,384.86 亿元，增长 23.34%；生息资产平均收益率从 2013 年上半年 的 4.79%上升至 2014 年上半年的 5.29%，上升 0.50 个百分点。 客户贷款及垫款利息收入 报告期内，本集团客户贷款及垫款利息收入为 633.62 亿元，同比增加 94.38 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 17 亿元，增长 17.50%。其中，本行客户贷款及垫款利息收入为 615.47 亿元，同比 增加 91.00 亿元，增长 17.35%， 受益于贷款定价水平稳步提升，贷款平均收益 率上升 0.17 个百分点。 按期限结构分类 本集团 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 短期贷款 1,159,324 36,936 6.42 1,012,070 31,224 6.22 1,043,876 65,718 6.30 中长期贷款 864,945 26,426 6.16 754,284 22,700 6.07 783,315 47,283 6.04 合计 2,024,269 63,362 6.31 1,766,354 53,924 6.16 1,827,191 113,001 6.18 本行 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 短期贷款 1,136,923 36,473 6.47 993,168 30,834 6.26 1,023,538 64,931 6.34 中长期贷款 781,600 25,074 6.47 684,944 21,613 6.36 709,770 44,944 6.33 合计 1,918,523 61,547 6.47 1,678,112 52,447 6.30 1,733,308 109,875 6.34 按业务类别分类 本集团 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 公司贷款 1,498,604 46,979 6.32 1,312,712 40,800 6.27 1,352,818 84,952 6.28 票据贴现 63,990 1,962 6.18 91,310 2,286 5.05 83,186 4,497 5.41 个人贷款 461,675 14,421 6.30 362,332 10,838 6.03 391,187 23,552 6.02 客户贷款总额 2,024,269 63,362 6.31 1,766,354 53,924 6.16 1,827,191 113,001 6.18 本行 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 平均余额 利息收入 平均收 益率(%) 公司贷款 1,415,071 45,491 6.48 1,245,090 39,814 6.45 1,280,166 82,516 6.45 票据贴现 56,562 1,840 6.56 84,258 1,999 4.78 75,337 4,216 5.60 个人贷款 446,890 14,216 6.41 348,764 10,634 6.15 377,805 23,143 6.13 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 18 客户贷款总额 1,918,523 61,547 6.47 1,678,112 52,447 6.30 1,733,308 109,875 6.34 债券投资利息收入 报告期内，本集团债券投资利息收入 64.38 亿元，同比减少 1.25 亿元，下 降 1.90%。本集团结合市场利率及流动性管理需求主动调整债券投资规模，债 券投资平均余额从 2013 年上半年的 3,709.55 亿元降至 2014 年上半年的 3,379.86 亿元，降低 8.89 个百分点。 存放中央银行款项的利息收入 报告期内，本集团存放中央银行款项利息收入为 36.86 亿元，同比增加 2.99 亿元，增长 8.83%。受客户存款规模增长影响，缴存央行法定存款准备金增加， 使得存放中央银行款项平均余额增加 382.57 亿元。 存放同业及拆出资金款项利息收入 报告期内，本集团存放同业及拆出资金款项利息收入 66.98 亿元，同比增 加 9.42 亿元，增长 16.37%，主要由于存放同业及拆出资金款项平均收益率增长 0.71 个百分点所致。 买入返售款项利息收入 报告期内，本集团买入返售款项利息收入 72.30 亿元，同比增加 24.92 亿元, 增长 52.60%，主要受买入返售款项平均余额增加 389.01 亿元及平均收益率上升 1.29 个百分点影响。 应收款项类投资及其他利息收入 报告期内，本集团应收款项类投资及其他利息收入 148.66 亿元，同比增加 140.36 亿元，主要由于证券定向资产管理计划投资增加，报告期内利息收入相 应增加。 利息支出 报告期内，本集团利息支出 566.66 亿元，同比增加 219.42 亿元，增长 63.19%。利息支出增长主要来源于付息负债规模扩大，以及由利率市场化影响 带来的平均成本率上升 0.75 个百分点所致。本集团付息负债的平均余额从 2013 年上半年的 29,136.58 亿元增至 2014 年上半年的 36,302.48 亿元，增加 7,165.90 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 19 亿元，增长 24.59%；付息负债平均成本率从 2013 年上半年的 2.40%上升至 2014 年上半年的 3.15%，上升 0.75 个百分点。 客户存款利息支出 报告期内，本集团客户存款利息支出 333.67 亿元，同比增加 77.92 亿元， 增长 30.47%。其中，本行客户存款利息支出 324.04 亿元，同比增加 74.31 亿元， 增长 29.76%，主要由于客户存款平均余额增加 3,063.52 亿元，以及由于利率市 场化影响带来的平均成本率上升 0.31 个百分点所致。 本集团 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 公司存款 定期 1,324,768 22,853 3.48 1,110,687 17,792 3.23 1,154,956 37,421 3.24 活期 875,905 2,972 0.68 864,356 2,847 0.66 871,069 5,840 0.67 小计 2,200,673 25,825 2.37 1,975,043 20,639 2.11 2,026,025 43,261 2.14 个人存款 定期 409,263 7,332 3.61 321,128 4,582 2.88 339,032 10,581 3.12 活期 118,369 210 0.36 99,196 354 0.72 104,186 371 0.36 小计 527,632 7,542 2.88 420,324 4,936 2.37 443,218 10,952 2.47 合计 2,728,305 33,367 2.47 2,395,367 25,575 2.15 2,469,243 54,213 2.20 本行 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 平均 余额 利息 支出 平均成 本率(%) 公司存款 定期 1,273,577 22,224 3.52 1,067,442 17,456 3.30 1,105,257 36,541 3.31 活期 849,416 2,961 0.70 846,065 2,837 0.68 853,549 5,817 0.68 小计 2,122,993 25,185 2.39 1,913,507 20,293 2.14 1,958,806 42,358 2.16 个人存款 定期 369,768 7,021 3.83 292,415 4,340 2.99 307,694 10,127 3.29 活期 105,615 198 0.38 86,102 340 0.80 91,372 345 0.38 小计 475,383 7,219 3.06 378,517 4,680 2.49 399,066 10,472 2.62 合计 2,598,376 32,404 2.51 2,292,024 24,973 2.20 2,357,872 52,830 2.24 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 20 同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出 210.63 亿 元，同比增加 131.35 亿元，增长 165.68%，主要由于同业及其他金融机构存放 及拆入款项平均余额增加 3,366.15 亿元及平均成本率上升 1.85 个百分点所致。 卖出回购款项利息支出 报告期内，本集团卖出回购款项利息支出 4.82 亿元，同比增加 3.65 亿元， 增长 311.97%，主要由于卖出回购款项平均余额增加 188.24 亿元，同时平均成 本率上升 0.27 个百分点影响。 已发行债务凭证及其他利息支出 报告期内，本集团已发行债务凭证及其他利息支出 17.54 亿元，同比增加 6.50 亿元，增长 58.88%。主要由于本集团新增发行人民币债券、次级债券及同 业存单等影响。 非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入 164.92 亿元，同比增加 70.88 亿元， 增长 75.37%。 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1－6 月 2013 年 1－6 月 同比增减额 同比增幅(%) 手续费及佣金净收入 12,807 7,977 4,830 60.55 投资收益 2,290 574 1,716 298.95 汇兑净收益 696 784 (88) (11.22) 公允价值变动收益/(损 失) 631 (117) 748 - 其他业务收入 68 186 (118) (63.44) 非利息净收入合计 16,492 9,404 7,088 75.37 手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入 128.07 亿元，同比增加 48.30 亿元，增长 60.55%。其中，手续费及佣金收入 134.97 亿元，同比增长 57.29%， 主要由于银行卡手续费、担保手续费、理财服务手续费、托管及其他受托业务 佣金等项目增长较快。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 21 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 同比增减额 同比增幅(%) 银行卡手续费 3,679 2,445 1,234 50.47 顾问和咨询费 3,336 2,262 1,074 47.48 担保手续费 1,805 1,125 680 60.44 理财服务手续费 1,773 950 823 86.63 结算业务手续费 1,219 843 376 44.60 代理手续费 810 542 268 49.45 托管及其他受托业务佣金 783 407 376 92.38 其他 92 7 85 - 小计 13,497 8,581 4,916 57.29 手续费及佣金支出 (690) (604) 86 14.24 手续费及佣金净收入 12,807 7,977 4,830 60.55 汇兑净收益 本集团报告期内的汇兑净收益 6.96 亿元，同比减少 0.88 亿元，主要由于本 期外币结售汇业务交易损益变动所致。 公允价值变动损益 本集团报告期内公允价值变动净收益 6.31 亿元，同比增加 7.48 亿元，主要 由于衍生产品重估价值增加所致。 投资收益 本集团报告期内的投资收益 22.90 亿元，同比增加 17.16 亿元，主要为衍生 产品已实现收益增加。 资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失 116.17 亿元，同比增加 67.28 亿元，其中， 客户贷款和垫款减值损失 109.14 亿元，同比增加 61.95 亿元,增长 131.28%。 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 同比增减额 同比增幅(%) 客户贷款及垫款 10,914 4,719 6,195 131.28 表外资产 58 57 1 1.75 证券投资 1 (91) 92 - 其他（注） 644 204 440 215.69 资产减值损失总额 11,617 4,889 6,728 137.62 注：包括抵债资产、拆出资金和其他资产的减值损失。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 22 业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费用 166.60 亿元，同比增加 23.54 亿元，增 长 16.45%，主要是由于本集团为推进结构转型，加大财务资源投入力度，其中 员工成本和物业及设备支出分别较同期增长 19.92%和 26.93%。 报告期内，本集团成本收入比率为 26.83%，同比下降 1.85 个百分点。 单位：百万元人民币 项目 2014 年 1－6 月 2013 年 1－6 月 同比增减额 同比增幅(%) 员工成本 9,844 8,209 1,635 19.92 物业及设备支出及摊 销费 3,394 2,674 720 26.93 其他 3,422 3,423 (1) (0.03) 业务及管理费用小计 16,660 14,306 2,354 16.45 成本收入比 26.83% 28.68% 下降 1.85 个百分点 所得税分析 报告期内，本集团所得税费用 70.78 亿元，同比增加 4.78 亿元，增长 7.24%。 本集团有效税率为 23.99%，比 2013 年上半年的 24.23%下降 0.24 个百分点。 资产负债项目分析 截至报告期末，本集团资产总额 43,111.87 亿元，比上年末增长 18.40%， 主要是由于本集团客户贷款及垫款、应收款项类投资增长；负债总额 40,644.89 亿元，比上年末增长 19.18%，主要是由于客户存款、同业存放及拆入款项增长。 单位：百万元人民币 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 客户贷款及垫款 2,070,500 48.0 1,899,921 52.2 应收款项类投资 563,697 13.1 300,158 8.2 证券基金及权益工具投资(1) 367,009 8.5 346,003 9.5 现金及存放中央银行款项 597,719 13.9 496,476 13.6 存放同业及拆出资金净值 247,844 5.7 254,025 7.0 买入返售款项 384,382 8.9 286,767 7.9 其他(2) 80,036 1.9 57,843 1.6 资产合计 4,311,187 100.0 3,641,193 100.0 客户存款 3,053,213 75.1 2,651,678 77.8 同业及其他金融机构存放及 拆入款项 829,692 20.4 601,619 17.6 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 23 卖出回购款项 8,999 0.2 7,949 0.2 已发行债务凭证 88,086 2.2 76,869 2.3 其他(3) 84,499 2.1 72,353 2.1 负债合计 4,064,489 100.0 3,410,468 100.0 注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和 长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、商誉、递延所得 税资产以及其他资产。 （3）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、 应付利息、预计负债及其他负债等。 贷款业务 截至报告期末，本集团客户贷款及垫款总额 21,191.44 亿元，比上年末增长 9.17%。贷款及垫款占总资产比重 48.0%，比上年末降低 4.2 个百分点。 本集团 单位：百万元人民币 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司贷款 1,559,431 73.6 1,435,853 74.0 贴现贷款 66,264 3.1 64,769 3.3 个人贷款 493,449 23.3 440,553 22.7 客户贷款及垫款总额 2,119,144 100.0 1,941,175 100.0 客户贷款及垫款减值准备 (48,644) (41,254) 客户贷款及垫款净额 2,070,500 1,899,921 截至报告期末，本行贷款及垫款总额 20,003.28 亿元，比上年末增长 8.72%。 本行 单位：百万元人民币 有关贷款业务风险分析参见本报告“风险管理”章节。 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司贷款 1,463,226 73.1 1,356,527 73.7 贴现贷款 59,143 3.0 57,188 3.1 个人贷款 477,959 23.9 426,129 23.2 客户贷款及垫款总额 2,000,328 100.0 1,839,844 100.0 客户贷款及垫款减值准备 (48,243) (40,861) 客户贷款及垫款净额 1,952,085 1,798,983 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 24 证券基金及权益工具投资业务 证券基金及权益工具组合分析 单位：百万元人民币 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券投资 持有至到期债券 158,825 43.2 154,897 44.7 可供出售债券 175,358 47.8 172,472 49.8 以公允价值计量且变动计入当 期损益的债券 20,031 5.5 11,016 3.2 债券投资总额 354,214 96.5 338,385 97.7 投资基金 可供出售投资基金 6,629 1.8 610 0.2 以公允价值计量且变动计入当 期损益的投资基金 2 - 2 - 投资基金总额 6,631 1.8 612 0.2 权益工具投资 可供出售权益工具 204 0.1 207 0.1 长期股权投资 2,260 0.6 2,176 0.6 权益工具投资总额 2,464 0.7 2,383 0.7 存款证 可供出售金融资产-存款证 3,851 1.0 4,828 1.4 证券基金及权益工具投资总额 367,160 100.0 346,208 100.0 证券基金及权益工具投资减值 准备 (151) (205) 证券基金及权益工具投资净额 367,009 346,003 持有至到期债券中上市证券市 值 964 741 债券投资分类情况 截至报告期末，本集团债券投资 3,542.14 亿元，比上年末增加 158.29 亿元， 增长 4.68%，主要是由于本集团在综合考虑收益与风险的基础上，进一步优化 债券投资结构及配置规模。 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 同业及其他金融机构 133,411 37.6 115,964 34.3 政府 82,730 23.4 83,815 24.7 政策性银行 46,629 13.2 47,296 14.0 公共实体 22 - 25 - 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 25 其他（注） 91,422 25.8 91,285 27.0 债券合计 354,214 100.0 338,385 100.0 注：主要为企业债券。 境内外债券投资情况 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 中国境内 341,996 96.6 328,529 97.1 中国境外 12,218 3.4 9,856 2.9 债券合计 354,214 100.0 338,385 100.0 持有外币债券情况 截至报告期末，本集团持有外币债券总额 45.62 亿美元（折合 280.68 亿元 人民币），其中本行持有 22.89 亿美元，占比 50.18%。本集团外币债券投资减 值准备金额为 0.19 亿美元（折合 1.18 亿元人民币），均为本行持有债券计提的 减值准备。 重大金融债券投资明细 下表为 2014 年 6 月 30 日本集团持有的重大金融债券投资明细情况。 单位：百万元人民币 债券名称 账面价值 到期日 年利率（%） 计提减值准备 债券 1 4,000 28/02/2017 4.20 - 债券 2 3,156 23/04/2017 4.11 - 债券 3 2,978 07/12/2015 4.88-4.99 - 债券 4 2,959 20/02/2015 3.76 - 债券 5 2,673 23/04/2015 3.93 - 债券 6 2,590 23/04/2019 4.32 - 债券 7 2,564 26/07/2017 3.97 - 债券 8 2,033 17/01/2018 4.12 - 债券 9 2,187 06/05/2017 3.33 - 债券 10 2,000 14/03/2017 3.95 - 债券合计 27,140 - 投资减值准备变动情况 单位：百万元人民币 项目 截至 2014 年 6 月 30 日 截至 2013 年 12 月 31 日 期初余额 205 279 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 26 本年计提(1) 1 (74) 核销 - - 转入/(转出)(2) (55) - 期末余额 151 205 注：(1) 等于在本集团合并损益表中确认为本集团计提的减值准备支出净额。 (2) 转入/(转出)包括将逾期债券投资减值准备转出至坏账准备、出售已减值投资转回减值准备以及由 于汇率变动产生的影响。 衍生工具分类与公允价值分析 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 名义本金 公允价值 名义本金 公允价值 资产 负债 资产 负债 利率衍生工具 274,804 1,053 756 207,698 1,504 1,316 货币衍生工具 985,208 6,129 5,713 899,683 6,245 5,535 贵金属衍生工具 8,223 28 92 - - - 其他衍生工具 40,737 - - 63,255 - 2 合计 1,308,972 7,210 6,561 1,170,636 7,749 6,853 表内应收利息 单位：百万元人民币 项目 2013 年 12 月 31 日 本期增加 本期收回/转回 2014 年 6 月 30 日 应收贷款利息 6,051 63,362 (62,043) 7,370 应收款项类投资 2,092 14,865 (9,829) 7,128 应收债券利息 6,139 6,438 (7,298) 5,279 应收其他利息 1,951 17,615 (16,922) 2,644 合计 16,233 102,280 (96,092) 22,421 应收利息减值准备 (688) (440) 135 (993) 应收利息净额 15,545 101,840 (95,957) 21,428 抵债资产 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 抵债资产原值 -土地、房屋及建筑物 377 350 -其他 23 23 抵债资产减值准备 -土地、房屋及建筑物 (158) (82) -其他 (23) (23) 抵债资产账面价值合计 219 268 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 27 客户存款 截至报告期末，本集团客户存款总额 30,532.13 亿元，比上年末增加 4,015.35 亿元，增长 15.14%。客户存款占总负债比重 75.1%，比上年末降低 2.7 个百分 点。 本集团 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司存款 活期 1,043,112 34.1 938,894 35.4 定期 1,406,138 46.1 1,198,043 45.2 其中：协议存款 103,292 3.4 99,205 3.7 小计 2,449,250 80.2 2,136,937 80.6 个人存款 活期 163,710 5.4 127,430 4.8 定期 440,253 14.4 387,311 14.6 小计 603,963 19.8 514,741 19.4 客户存款合计 3,053,213 100.0 2,651,678 100.0 本行客户存款总额 29,150.43 亿元，比上年末增加 3,855.55 亿元，增长 15.24%。 本行 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司存款 活期 1,014,995 34.8 919,663 36.4 定期 1,351,696 46.4 1,143,519 45.2 其中：协议存款 102,440 3.5 98,340 3.9 小计 2,366,691 81.2 2,063,182 81.6 个人存款 活期 150,146 5.1 113,377 4.4 定期 398,206 13.7 352,929 14.0 小计 548,352 18.8 466,306 18.4 客户存款合计 2,915,043 100.0 2,529,488 100.0 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 28 客户存款币种结构 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 人民币 2,714,779 88.9 2,411,528 90.9 外币 338,434 11.1 240,150 9.1 合计 3,053,213 100.0 2,651,678 100.0 按地理区域划分的存款分布情况 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 环渤海地区（注） 793,532 25.9 697,913 26.3 长江三角洲 731,613 24.0 638,334 24.1 珠江三角洲及海峡西岸 448,463 14.7 386,531 14.6 中部地区 441,829 14.5 373,731 14.1 西部地区 412,848 13.5 348,232 13.1 东北地区 87,419 2.9 85,365 3.2 境外 137,509 4.5 121,572 4.6 客户存款合计 3,053,213 100.0 2,651,678 100.0 注：包括总部。 按剩余期限统计的存款的分布 本集团 单位：百万元人民币 项目 即期偿还 3 个月到期 3-12 个月到期 1-5 年到期 5 年后到期 合计 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 公司存款 1,157,024 38.0 480,771 15.7 575,084 18.8 233,273 7.6 3,098 0.1 2,449,250 80.2 个人存款 352,298 11.5 99,654 3.3 117,835 3.9 34,163 1.1 13 - 603,963 19.8 合计 1,509,322 49.5 580,425 19.0 692,919 22.7 267,436 8.7 3,111 0.1 3,053,213 100.0 本行 单位：百万元人民币 项目 即期偿还 3 个月到期 3-12 个月到期 1-5 年到期 5 年后到期 合计 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 公司存款 1,128,900 38.7 442,119 15.2 561,388 19.3 231,186 7.9 3,098 0.1 2,366,691 81.2 个人存款 338,733 11.6 71,582 2.4 103,933 3.6 34,091 1.2 13 - 548,352 18.8 合计 1,467,633 50.3 513,701 17.6 665,321 22.9 265,277 9.1 3,111 0.1 2,915,043 100.0 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 29 股东权益 报告期内，本集团股东权益变动情况如下表所示： 单位：百万元人民币 主要表外项目 截至报告期末，主要表外项目及余额如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 信贷承诺 —承兑汇票 760,452 695,944 —开出信用证 191,451 199,762 —开出保函 119,024 114,950 —不可撤销贷款承诺 151,671 137,331 —信用卡承担 120,317 95,217 小计 1,342,915 1,243,204 经营性租赁承诺 16,337 14,775 资本承担 3,168 2,727 用作质押资产 20,428 7,819 合计 1,382,848 1,268,525 资本充足率 本集团根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自 2013 年 1 月 1 日起实施）有关规定计算和披露资本充足率。报告期本集团各级资本 充足率均达到新办法的监管要求。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率 8.71 %，比上年末降低 0.07 个百分点；一级资本充足率 8.77%，比上年末降低 0.01 个百分点；资本充足率 10.98%，比上年末降低 0.26 个百分点。 项目 2014年6月30日 股本 资本公积 盈余公积及 一般风险准备 未分配利润 外币报表 折算差额 少数 股东权益 股东 权益合计 期初余额 46,787 44,734 59,835 76,690 (2,445) 5,124 230,725 (一)净利润 - - - 22,034 - 391 22,425 (二)其他综合收益 - 3,366 - - 76 53 3,495 (三)所有者投入或减 少资本 - - - - - 1,843 1,843 (四)利润分配 - - - (11,790) - - (11,790) 期末余额 46,787 48,100 59,835 86,934 (2,369) 7,411 246,698 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 30 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减（%） 2012 年 12 月 31 日 核心一级资本净额 241,965 228,311 5.98 202,521 一级资本净额 243,724 228,380 6.72 202,574 资本净额 305,147 292,212 4.43 270,839 加权风险资产 2,779,222 2,600,494 6.87 2,180,062 核心一级资本充足率 8.71% 8.78% 下降0.07个百分点 9.29% 一级资本充足率 8.77% 8.78% 下降0.01个百分点 9.29% 资本充足率 10.98% 11.24% 下降0.26个百分点 12.42% 主要会计估计与假设 本集团在应用会计政策确定相关资产、负债及报告期损益，编制符合《企 业会计准则》报表时，会作出若干会计估计与假设。本集团作出的会计估计和 假设是根据历史经验以及对未来事件的合理预期等因素进行的，并且会不断对 其进行评估。本集团作出的估计和假设，均已适当地反映了本集团的财务状况。 本集团财务报表编制基础受估计和判断影响的主要领域包括：金融工具的 确认与计量（贷款减值损失准备及呆账核销、债券及权益性投资分类、交易性 投资及指定以公允价值计量且其变动计入损益的交易公允价值计量、可供出售 投资公允价值计量、衍生金融工具的公允价值计量）、养老精算福利责任的确 认、递延所得税及所得税费用的确认等。 公允价值计量 本行对金融工具的公允价值计量按照《中信银行资金资本市场业务金融工 具取价办法》执行，公允价值的确定方法包括采用金融媒介报价、采用公开或 自主估值技术和采用交易对手或第三方询价法。本行对公允价值的计量原则上 优先使用活跃市场交易报价，对于没有活跃市场的金融工具，使用最近市场交 易报价，而对于没有市场报价的金融工具，使用估值技术或询价法取得。 本行严格执行公允价值计量的内部控制流程。业务部门、风险管理部门和 会计核算部门根据业务需要共同确认金融工具公允价值的取得方法和来源。会 计核算部门根据会计准则要求，进行独立的公允价值评估，定期编制估值报告。 风险管理部门对各类估值报告进行审阅，并对估值办法的执行情况进行监督。 公允价值计量的相关制度和方法由本行市场风险管理委员会审核批准。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 31 会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况 单位：百万元人民币 项目 2014 年 6 月末 /上半年 较上年末/ 同期(%) 主要原因 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 20,033 81.82 交易性债券投资规模增加 买入返售金融资产 384,382 34.04 买入返售证券业务增加 应收利息 21,428 37.84 应收款项类投资利息增加 应收款项类投资 563,697 87.80 证券定向资产管理计划投 资增加 同业及其他金融机构存放 款项 790,134 41.18 境内金融机构存放款项增 加 手续费及佣金净收入 12,807 60.55 中间业务快速发展 投资收益 2,290 298.95 衍生金融工具已实现交割 收益增加 公允价值变动收益 631 - 衍生金融工具重估值变动 资产减值损失 11,617 137.62 组合评估计提信贷资产减 值准备增加 分部报告 业务分部 本集团的主要经营分部包括公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务。 业务分部报告数据主要来源于本集团管理会计系统。 单位：百万元人民币 业务分部 2014 年 1-6 月 2013年 1-6 月 分部 营业收入 占比 （%） 分部 税前利润 占比 （%） 分部 营业收入 占比 （%） 分部 税前利润 占 比 (%) 公司银行业务 31,723 51.1 13,391 45.4 29,556 59.3 17,023 62.5 零售银行业务 11,454 18.4 351 1.2 9,606 19.3 1,683 6.2 金融市场业务 18,372 29.6 16,070 54.5 9,681 19.4 7,965 29.2 其他业务 557 0.9 (309) (1.1) 1,035 2.0 572 2.1 合计 62,106 100.0 29,503 100.0 49,878 100.0 27,243 100.0 地区分部 下表列示了报告期按地区划分的分部经营状况。 单位：百万元人民币 地区分部 2014 年 6 月 30 日 2014 年 1-6 月 总资产(注) 总负债 税前利润 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 32 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 金额 占比(%) 长江三角洲 958,992 22.3 953,923 23.5 1,931 6.5 珠江三角洲及 海峡西岸 623,960 14.5 619,848 15.3 2,675 9.1 环渤海地区 958,837 22.3 950,850 23.4 4,541 15.4 中部地区 526,064 12.2 521,251 12.8 4,353 14.8 西部地区 573,491 13.3 567,911 14.0 4,229 14.3 东北地区 108,108 2.5 106,689 2.6 628 2.1 总部 1,444,932 33.6 1,256,467 30.9 9,547 32.4 香港 188,886 4.4 168,381 4.1 1,599 5.4 分部间调整 (1,080,602) (25.1) (1,080,831) (26.6) - - 合计 4,302,668 100.0 4,064,489 100.0 29,503 100.0 注：不包括递延所得税资产。 单位：百万元人民币 地区分部 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1-6 月 总资产(注) 总负债 税前利润 金额 占比(%) 金额 占比 (%) 金额 占比 (%) 长江三角洲 771,024 21.3 767,235 22.5 3,524 12.9 珠江三角洲及 海峡西岸 549,279 15.1 542,146 15.9 3,073 11.3 环渤海地区 851,490 23.4 839,582 24.6 5,459 20.0 中部地区 455,064 12.5 447,303 13.1 3,967 14.6 西部地区 446,164 12.3 438,613 12.9 3,407 12.5 东北地区 99,848 2.7 97,957 2.9 1,048 3.8 总部 1,114,858 30.7 949,745 27.8 5,768 21.2 香港 171,057 4.7 153,933 4.5 997 3.7 分部间调整 (826,025) (22.7) (826,046) (24.2) - - 合计 3,632,759 100.0 3,410,468 100.0 27,243 100.0 注：不包括递延所得税资产。 四、业务回顾 （一）公司金融业务 经营概况 报告期内，面对宏观经济下行、金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、 同业竞争进一步加剧等经营挑战，本行公司金融业务加快经营转型，在传承业 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 33 务传统优势基础上，加大产品结构、客户结构和收入结构调整，加快发展供应 链金融、现金管理、保理、资产托管等重点业务，对公业务实现持续快速协调 发展。报告期内，本行实现公司金融营业收入 304.39 亿元，占本行营业收入的 51.22%。公司金融非利息收入 26.64 亿元，占本行非利息收入的 17.15%。 本行坚持“以客户为中心”，积极转变对公负债业务增长模式，拓宽多元 化的公司类存款来源渠道。一方面，加强对公产品创新与组合运用，加大机构 业务重点板块、重点客户的营销服务，强化低成本、来源稳定存款的增长。另 一方面，顺应利率市场化趋势，采取积极灵活的负债业务经营策略，优化资产 负债业务管理模式，提升市场应对能力。报告期内，公司类存款实现快速增长。 截至报告期末，本行公司类存款客户数 35.57 万户，比上年末增长 3.98%；公司 类存款余额 23,666.91 亿元，比上年末增长 14.71%。公司类存款增量中，机构 客户存款占比大幅提升。 在银行信用环境不容乐观、信贷规模相对受限的形势下，本行积极引导分 行转变对公资产经营思路，按照“向存量要规模，向增量要效益”的思路，推 进对公资产业务调整，在充分发挥资产证券化、资产转让、理财等渠道腾挪信 贷规模的同时，优化信贷资源配置，拓宽资产业务运用渠道，满足客户融资需 求。报告期内，全行对公资产业务实现稳定增长，业务结构得到进一步调整和 优化。截至报告期末，本行公司贷款余额 15,223.69 亿元，比上年末增长 7.69%， 其中一般性贷款余额 14,632.26 亿元，比上年末增加 1,066.69 亿元。 机构业务 报告期内，本行加强机构业务专业化经营，积极搭建系统性的机构客户营 销平台，进一步深化了与财政、社保、国土住建、医疗卫生、教育、烟草等社 会公共领域机构客户的合作关系，紧紧围绕客户需求，制定了银医通、银校通、 烟草金融等专业化的综合金融服务方案，同时加强电子化的产品创新，实现了 教育收费管理平台、智慧旅游、彩票定投等电子化项目的落地实施，带动重点 板块机构业务的深入开展。 截至报告期末，本行各类机构客户约 2.21 万户，机构客户存款日均余额 6,735.90 亿元，占公司类存款日均余额的 33.12%，比上年增长 753.73 亿元，增 速超过全行公司类存款的平均水平。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 34 供应链金融 本行积极应对经济形势变化，将供应链金融业务的行业视角从传统的大宗 商品行业逐步转向消费类行业，加大对重点客户的营销力度。同时，大力发展 电子供应链金融业务，实现长城汽车、一汽马自达等重点项目的成功上线，并 强化对电子票据、票据库等票据类产品的资源配置和营销推动。此外，重视风 险控制工作，引导经营单位合规经营，不断优化业务结构，有序退出高风险业 务和客户。截至报告期末，本行供应链金融业务授信客户数 8,843 户，比上年 末增加 808 户，增长 10.06%；融资余额 2,264.66 亿元，比上年末增加 99.09 亿 元，增长 4.58%；累计带动日均存款 1,454.36 亿元，比上年增加 33.67 亿元，增 长 2.37%。 现金管理 本行大力推进现金管理产品创新，上线智能存款、代理支付、企业全流程 商事通、B2B 电子商务存货质押卖方在线融资及电子招投标金融服务系统，推 动对公结算卡、电子委贷、B2B 电子商务应收账款质押在线融资等产品研发， 推进多银行资金管理系统建设及云服务平台布署工作。本行顺应互联网金融发 展潮流，继续完善第三方支付机构客户备付金存管系统及基金销售结算资金监 督系统，不断拓展电信、保险等行业，成为余额宝、中国电信添益宝基金支付 业务的惟一监督银行，现金管理综合服务能力和市场影响力明显提升。 截至报告期末，本行集团现金管理业务累计项目数 4,044 个，比上年末增 加 726 个；累计客户数 20,919 户，比上年末增加 2,089 个；实现集团现金管理 交易金额 8.8 万亿元，同比增加 1.3 万亿元，增长 16.99%。 业务专题：保理业务 报告期内，本行积极推进保理基础产品和业务流程的规范化、标准化、集 中化和信息化，紧紧围绕城镇化建设工程保理、租赁保理、反向保理、政府采 购保理、国际保理五个重点方向推动保理业务开展，并根据区域市场特征和本 行机构网点布局，推动形成区域发展特色，实现了重点区域和重点领域的双向 突破。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 35 截至报告期末，本行保理业务融资余额 414.94 亿元，比上年末增加 133.30 亿元，增长 47.33%。报告期内实现保理业务有效融资规模 445.53 亿元，同比增 加 305.85 亿元，同比增长 218.96%，实现中间业务收入 2.94 亿元，同比增加 1.58 亿元，增长 116.18%。 业务专题：资产托管业务 报告期内，本行托管业务保持高速增长态势。本行坚持传统与创新业务并 举，持续调整产品结构，加强安全营运、管理基础和服务能力，业务规模和收 入等主要指标达到历史最高水平。截至报告期末，本行资产托管规模达 33,580.40 亿元，比上年末增长 64%；养老金签约总规模达 517 亿元，比上年末增加 61 亿元，增长 13.38%。报告期内，实现托管费收入 7.83 亿元，同比增长 92.38%。 根据中国银行业协会统计，截至报告期末，本行资产托管规模在股份制银 行中排名第 2 位，托管收入排名第 5 位。 （二）零售金融业务 本行持续推进零售金融业务的深化转型，坚持以客户为中心，强化自身优 势，以“家庭财富实际控制人”为业务切入点，采用“双延”策略：延续经营现 有的“两卡一金”，即女性、老年和出国金融三个客群，并逐步延展经营白领、 中小企业主、职业经理人等贡献度高、适合本行品牌的其他客群，推进零售渠 道建设和整合，深化零售网点转型，打造具有中信特色的零售银行经营管理体 系。 截至报告期末，本行个人客户数量达 4,169 万人，比上年末增长 8.34%；个 人存款余额 5,483.52 亿元，比上年末增长 17.61%；个人贷款余额 4,779.59 亿元， 比上年末增长 12.16%；个人客户管理资产 AUM 达到 9,072.42 亿元，比上年末 增长 25.13%；全口径理财产品销售额 8,797.54 亿元，同比增长 73.99%；其中， 个人银行理财产品销售额 8,370.69 亿元，同比增长 76.05%；代理基金销售额 275.63 亿元，同比增长 22.61%；代理保险实收保费 43.34 亿元，同比增长 63.42%； 薪金煲余额 37.92 亿元，签约客户 14 万人。报告期内，本行实现零售金融营业 收入 107.70 亿元，占本行营业收入的 18.12%；其中，非利息收入 43.13 亿元， 同比增长 53.65%。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 36 财富管理与私人银行 报告期内，财富管理与私人银行业务以客户需求为出发点，持续完善本行 产品、服务和营销支持体系；积极创新业务模式，丰富差异化产品体系，规范 业务管理；强化重点客群营销，加强名单制管理，不断深化分层经营体系；努 力拓展境外市场，逐步完善海外业务平台；强化财富管理专业队伍建设，切实 提升团队的专业素质和综合经营实力。报告期内，本行财富管理与私人银行业 务实现快速发展，中高端客户数量与管理资产规模稳步增长，进一步增加了对 全行的盈利贡献。 截至报告期末，本行管理资产 AUM 超过 50 万元的贵宾客户数量达 359,114 户，比上年末增加 67,043 户，增长 22.95%，贵宾客户管理资产 AUM 6,402.32 亿元，比上年末增加 1,436.20 亿元，增长 28.92%。本行管理资产 AUM 超过 600 万元的私人银行客户数量达 14,795 户，比上年末增加 3,312 户，增长 28.84 %， 私人银行客户管理资产 AUM 2,165.60 亿元，比上年末增加 552.55 亿元，增长 34.25%。 消费金融 消费金融是本行战略转型的重点领域。在我国经济发展和结构调整不断深 入、居民收入与消费水平持续提高的形势下，未来的零售银行业务，特别是消 费金融业务前景广阔。本行消费金融服务立足于为个人消费（包括但不限于住 房、汽车、装修、旅游、教育、医疗、大宗消费品）提供融资服务，通过房地 产开发商、中介机构、经销商、代理商、商户、旅游公司、医院等间客式渠道 批量获取终端客户，以及网络银行、电话银行、营业网点等直客式渠道获取客 户。 报告期内，本行坚持规模、效益、质量和客户经营协调发展，以产品营销 体系、运营体系和评价体系建设为抓手，全面推进消费金融业务。进一步完善 基础性产品体系和功能性产品体系，根据客户风险特征提供差异化融资服务； 建立和完善总分支三级营销体系，在重点地区和分行大力推广房产抵押综合授 信业务，并持续拓展“总对总”合作渠道，实现了家用车贷款业务的快速发展； 为夯实消费金融业务基础，按照专业化、集约化、标准化、流程化的管理要求， 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 37 不断完善运营体系；本着经营业绩和体系建设并重的原则，建立全方位的分行 评价体系；高度重视消费金融客户的经营工作，在提高消费金融产品获客能力 的同时，强化客户的持续经营工作。 截至报告期末，本行消费金融贷款余额突破 3,000 亿元，达到 3,025.21 亿 元，比上年末增加 369.23 亿元，增长 13.90%。报告期内，累计发放贷款 668.84 亿元，比上年同期多投放 128.82 亿元，增长 23.86%。消费贷款结构进一步优化， 平均定价水平有较大幅度的提高。资产质量保持良好。客户经营工作取得一定 效果，通过新发放贷款获取个人客户 9 万人，贷款客户人均持有零售产品 3.73 个，比上年末增加 0.78 个。 小企业金融 按照小企业金融业务“小微化、零售化”的发展目标，本行进一步推动小 微企业特色支行、小微支行等机构建设，搭建市场、商会、园区、供应链等营 销渠道批量获取优质小微客户群，通过标准化产品体系建设带动对小微客户优 质高效的综合金融服务。本行按照“信贷工厂”模式探索对小微业务流程进行 系统化改造，重点开发小企业打分卡，形成集约化的一站式业务处理和风控平 台，有效提升业务效率。 截至报告期末，本行小企业金融贷款余额 1,288.45 亿元，比上年末增加 116.92 亿元，增长 9.98%；小企业金融客户共计 31,308 户，比上年末增加 3,687 户，户均贷款余额 412 万元。 信用卡 本行积极探索移动互联网及大数据时代下信用卡业务的新经营模式，持续 推动产品创新，优化客户结构，不断扩大本行信用卡品牌的影响力。 报告期内，本行继续升级高端卡权益体系，在市场保持领先优势。推出顶 级信用卡“中信银联钻石信用卡”及业内首张手游主题“魔力摩尔联名卡”， 完成“7 张航空联名卡+2 张商旅联名卡+1 张酒店联名卡”的商旅产品体系布局， 与家乐福合作推进社区金融，零售金融业务联动再次升级。本行推出“悦享金”、 “信金宝（Data）”等产品，创新推出网上银行、微信、上行短信等电子渠道， 为分期业务良性可持续发展创造了有利条件。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 38 本行与三大互联网巨头腾讯、阿里、百度深入开展联名卡合作，开发新产 品并升级现有产品，积极落实网络客群结构调整；通过与联盟及外部渠道进行 大数据合作，精准锁定目标客群，进一步降低了信用风险。 截至报告期末，本行信用卡累计发卡 2,245.98 万张；报告期内，新增发卡 168.03 万张，同比增长 1.77%；报告期内，信用卡交易量 2,647.80 亿元，同比 增长 31.85%；实现信用卡业务收入 60.11 亿元，同比增长 55.49%。 网络银行业务 本行继续围绕“金融网络化”和“网络金融化”两个方面发展网络银行业 务，积极推动将传统银行业务搬上网络，并学习互联网金融的思维模式，开展 产品创新和市场营销工作，服务效率和客户体验明显提升。报告期内实现网络 银行中间业务收入 4.94 亿元，同比增长 51.07%。 金融网络化。本行积极推动网络渠道建设，为客户提供更丰富的产品和服 务，优化界面和流程，提高客户满意度。个人网银新增大宗商品签约、银期保 证金存管系统相关功能，优化理财、基金、转账、缴费等模块；个人手机银行 新增登录密码键盘控件，保障客户账户信息安全；公司网银增加中央财政授权 支付功能，方便预算单位使用本行公司网银进行财政支付。 截至报告期末，个人网银客户数共计 1,186.72 万户，比上年末增加 155.58 万户，增长 15.09%，同比增加 304.13 万户，增长 34.46%；个人移动端用户数 （包括个人手机银行客户数和异度支付 APP 用户数）共计 912.66 万户，比上年 末增加 570.78 万户，增长 1.67 倍，同比增加 688.23 万户，增长 3.07 倍；公司 电子银行客户数（包括公司网银、银企直联、网关、手机银行、电话银行、短 信银行等客户数）共计 23.27 万户，比上年末增加 1.76 万户，增长 8.18%，同 比增加 3.36 万户，增长 16.88%。 本行进一步加强渠道风险监控力度，优化风险预警监控系统规则，开展信 息安全风险自查，为本行个人网银、移动银行、网上支付等渠道构建行之有效 的风险防范机制。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 39 报告期内，个人电子银行交易笔数替代率 92.75%1，比上年末提高 1.13 个 百分点，同比增加 2.11 个百分点；个人网银交易笔数 7,380.10 万笔，交易金额 3.81 万亿元，同比分别增长 56.54%和 58.09%；个人手机银行交易笔数 131.71 万笔，交易金额 333.13 亿元，同比分别增长 2.47 倍和 5.84 倍；公司电子银行 交易笔数 2,176.40 万笔，交易金额 17.57 万亿元，同比分别增长 97.01%和 45.93%。 2014 年 3 月 28 日，本行跨境电子商务外汇支付业务系统成功上线，并与 支付宝在内的 16 家支付机构签署了跨境支付合作协议，成为签约支付公司家数 最多的银行之一。 网络金融化。在网络支付方面，本行于 1 月 18 日推出异度支付手机客户端， 并不断丰富其应用。截至报告期末，已上线 16 种应用，涉及票务、缴罚款、保 险、充值等 13 个门类。异度支付客户数已达到 418.43 万户。异度支付将不断 地推出新业务，增加新功能，提高将非本行客户向本行零售客户的转化率。 在网络融资方面，本行对 POS 商户网贷持续进行优化和迭代升级，一期优 化已于 6 月 20 日上线。网络贷款业务稳步增长、资产质量保持良好。报告期内， 本行网络贷款累计放款 47.26 亿元，从 2013 年上线以来累计放款 63.04 亿元； 截至报告期末，贷款余额 8.93 亿元，不良贷款余额 258.85 万元，不良率为 0.29%； 报告期内实现利息收入 3,146.01 万元。 报告期内，本行新增合作电子商户 192 家，同比增长 1.46 倍，累计合作客 户 582 家。 （三）金融市场业务 2014 年以来，金融市场业务贯彻本行发展战略，把握利率市场化和汇率市 场化改革机遇，加强产品创新和资产管理，积极创造非利息业务收入，上半年 取得了良好的经营业绩。 1个人电子银行交易笔数替代率：（个人网银+手机银行+ATM+POS）交易笔数/（个人网银+手机银行 +ATM+POS+柜面）交易笔数。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 40 金融市场业务 本行继续践行稳健的资金管理原则和策略，开展人民币同业拆借、债券回 购等货币市场交易。上半年市场资金供求和市场利率有所波动的情况下，货币 市场业务发挥了增加流动性资金来源、提升短期资金运营效益的重要作用。本 行积极参与公开市场操作，灵活使用创新产品，优化资产负债结构。 本行积极应对市场变化，通过外汇掉期、利率掉期、期权等创新产品组合 及交易能力的提升，进一步满足了客户汇率避险及负债增值等需求。2014 年 6 月，本行成为银行间人民币对英镑直接交易做市商，此为继人民币对日元、澳 元和新西兰元之后，本行获得的第四个人民币对非美元直接交易做市商资格。 本行继续推进人民币债券做市和利率衍生品做市业务发展，积极满足客户 利率风险管理需求；稳健推进人民币参团申购业务发展，择优参团，提高定价 和市场走势的把握能力。 本行人民币债券投资业务采取稳健的投资策略，把握市场趋势，调整组合 久期，优化资产结构，兼顾了资产收益性和市场风险的平衡。外币债券投资方 面，本行较好地控制了组合整体久期，注重选择风险可控、收益较佳的债券品 种，整体资产收益稳定性及抗风险能力进一步增强。 本行结合市场需求与自身优势，推动黄金租赁业务与自营交易业务的发展。 上半年自营和租赁业务交易量均快速增长，较好地满足了客户需求。 投资银行 本行围绕“融资投放”和“增值服务”两个核心经营理念，不断提升投资 银行业务盈利能力。报告期内，本行成功注册国内首单创投企业债务融资工具， 率先上报国内首单项目收益票据。报告期内，本行投资银行业务累计为客户提 供融资规模 2,615.20 亿元，与去年同期基本持平，实现投资银行非利息收入 26.50 亿元，同比增长 16.92%。 报告期内，本行承销发行的债务融资工具数量位列国内银行业第四位（根 据 Wind 资讯 2014 年上半年债券总承销笔数排名）。 中信银行股份有限公司 2014 年半年度报告（A 股） 41 国际业务 本行国际业务抓住汇率改革和利率市场化契机，顺应人民币国际化趋势和 国家鼓励中资企业“走出去”的政策导向，先后推出换汇宝、汇添盈、无忧利 率等外汇资金产品，融租通、保汇通、银证通、人民币 NRA 全额质押融资、上 （未完）  |