[中报]民生银行：2014年半年度报告
中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二○一四年半年度报告 （A股股票代码：600016） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告于2014年8月28日由本公司第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应到 董事17名，现场出席董事16名，其中郭广昌、巴曙松董事通过电话连线出席会议；委托他人出 席1名，尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。 经董事会审议的2014年上半年度利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基 数，向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）。以上利润分配预案需经本公 司股东大会审议通过。 本半年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份 有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数 据，以人民币列示。 本公司半年度财务报告未经审计。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长毛晓峰、主管会计工作负责人赵品璋、白丹，保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 目 录 重要提示................................................................................................................................... 2 释义........................................................................................................................................... 4 第一章 公司基本情况简介 ................................................................................................... 6 第二章 会计数据和财务指标概要 ...................................................................................... 8 第三章 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 11 第四章 股本变动及股东情况 ............................................................................................. 53 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 63 第六章 公司企业管治 ......................................................................................................... 68 第七章 董事会报告 ............................................................................................................. 73 第八章 重要事项 ................................................................................................................. 78 第九章 财务报告 ................................................................................................................. 81 第十章 信息披露索引 ........................................................................................................... 82 第十一章 备查文件目录 ..................................................................................................... 84 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 「本行」或「本公司」或 「中国民生银行」或「民 生银行」 指 中国民生银行股份有限公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「董事会」 指 本公司的董事会 「董事」 指 本公司的董事 「监事会」 指 本公司的监事会 「监事」 指 本公司的监事 「民生金融租赁」 指 民生金融租赁股份有限公司 「民生加银基金」 指 民生加银基金管理有限公司 「民生加银资管」 指 民生加银资产管理公司 「全国工商联」 指 中华全国工商业联合会 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会 「中国证监会」 「上交所」 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「香港《上市规则》」 指 香港联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 「《标准守则》」 指 香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交易 的标准守则 「民企」 指 民营企业 「%」 指 百分比 「可转债」或「民生转债」 或「A股可转债」 指 A股可转换公司债券 「报告期」 指 2014年1月1日至2014年6月30日止的期间 「大公」 指 大公国际资信评估有限公司 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：“CMBC”） 二、公司法定代表人：洪崎 三、公司授权代表： 秦荣生 孙玉蒂 四、董事会秘书 ： 万青元 联席公司秘书： 万青元 孙玉蒂 证券事务代表： 何群 王洪刚 五、联系地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼 邮政编码：100873 联系电话：86-10－68946790 传 真：86-10－68466796 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 六、注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码：100031 网址：www.cmbc.com.cn 电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn 七、香港分行及营业地点：香港中环夏壳道12号美国银行中心36楼 八、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载A股半年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 登载H股中期报告的香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问：高伟绅律师行 十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 国际会计师事务所：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼 十一、A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码： A股：上交所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H股：香港联交所 股票简称：民生银行 股票代码：01988 十三、首次注册日期：1996年2月7日 首次注册地点：中国北京市东城区正义路4号 十四、变更注册日期：2007年11月20日 注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街2号 十五、企业法人营业执照号码：100000000018983 十六、税务登记证号码： 京国税东字110101100018988 地税京字110101100018988000 第二章 会计数据和财务指标概要 一、主要会计数据和财务指标 2014年 1-6月 2013年 1-6月 本报告期比 上年同期 2012年 1-6月 经营业绩（人民币百万元） 增减（%） 利息净收入 43,600 40,564 7.48 37,871 非利息净收入 21,529 17,725 21.46 13,585 营业收入 65,129 58,289 11.73 51,456 业务及管理费 18,966 16,714 13.47 15,569 贷款和垫款减值损失 6,805 6,802 0.04 5,296 营业利润 34,328 30,932 10.98 25,877 利润总额 34,397 30,994 10.98 25,699 归属于母公司股东的净利润 25,570 22,945 11.44 19,053 归属于母公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 25,586 22,908 11.69 19,240 经营活动产生的现金流量净 额 104,544 -32,094 上年同期为 负 -66,954 每股计（人民币元/股） 基本每股收益 0.75 0.67 11.94 0.58 稀释每股收益 0.71 0.65 9.23 0.58 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.75 0.67 11.94 0.58 扣除非经常性损益后的稀释 每股收益 0.71 0.65 9.23 0.58 每股经营活动产生的现金流 量净额 3.07 -0.94 上年同期为 负 -1.97 盈利能力指标（%） 变动百分点 平均总资产收益率（年化） 1.54 1.42 0.12 1.61 加权平均净资产收益率 12.11 13.02 -0.91 13.44 扣除非经常性损益后加权平 均净资产收益率 12.12 13.00 -0.88 13.57 成本收入比 29.12 28.67 0.45 30.26 手续费及佣金净收入占营业 收入比率 28.31 27.83 0.48 19.49 净利差 2.42 2.24 0.18 2.93 净息差 2.62 2.41 0.21 3.14 2014年 6月30日 2013年 12月31日 本报告期末 比上年度末 2012年 12月31日 规模指标（人民币百万元） 增减（%） 资产总额 3,571,451 3,226,210 10.70 3,212,001 发放贷款和垫款总额 1,696,283 1,574,263 7.75 1,384,610 负债总额 3,342,152 3,021,923 10.60 3,043,457 吸收存款 2,420,577 2,146,689 12.76 1,926,194 归属于母公司股东权益总额 222,199 197,712 12.39 163,077 归属于母公司股东的每股净 资产（人民币元/股） 6.53 5.81 12.39 4.79 资产质量指标（%） 变动百分点 不良贷款率 0.93 0.85 0.08 0.76 拨备覆盖率 215.87 259.74 -43.87 314.53 贷款拨备率 2.01 2.21 -0.20 2.39 资本充足指标（%） 变动百分点 核心一级资本充足率 8.76 8.72 0.04 不适用 一级资本充足率 8.77 8.72 0.05 不适用 资本充足率 11.05 10.69 0.36 10.75 总权益对总资产比率 6.42 6.33 0.09 5.25 注： 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。 3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。 7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。 8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 9、上表中资本充足率相关指标，自2013年1月1起，根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会 令2012年第1号）和其他相关监管规定计算；其他比较期期末，按照《商业银行资本充足率管理办法》 计算。 10、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照2013年 度下半年利润分配后的股数计算，对应的比较期间数据已重新计算。 二、补充会计数据和财务指标 （一）非经常性损益 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 营业外收入 325 其中：税款返还 218 其他营业外收入 107 营业外支出 256 其中：捐赠支出 253 其他营业外支出 3 营业外收支净额 69 非经常性损益净额 69 减：以上各项对所得税的影响额 19 非经常性损益税后影响净额 50 其中：影响母公司净利润的非经常性损益 -16 影响少数股东净利润的非经常性损益 66 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008年修订）》的规定计算。 （二）补充财务指标 （单位：%） 主要指标 标准值 2014年 6月30日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 流动性比例 汇总人民币 ≥25 42.96 29.31 36.01 存贷比 汇总人民币 ≤75 70.17 73.39 71.93 注： 以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。 （三）境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。 第三章 管理层讨论与分析 一、经济金融与政策环境回顾 2014年上半年，全球经济复苏中向好，中国经济总体平稳。国内宏观调控以稳增长为主线， 调结构、促改革各项举措稳步推出。货币政策在强化结构性的同时通过定向降准等微调模式推动 实体经济增长、结构调整和转型升级，财政政策相对积极。中央在加快汇率、利率市场化、资本 市场完善等改革基础上，强化监管商业银行资产管理、同业业务等，重点领域风险管控不断完善。 为积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化，本公司采取了如下措施： 一是根据宏观经济、金融形势发展变化和本公司改革转型的需要，启动第二个《五年发展纲 要》修订工作。二是固化公司治理标准化流程建设成果，遵循标准化、操作化、流程化原则，进 一步提升公司治理水平，规范公司治理运作体系。三是深化“两小”商业模式探索，动态实施客 户、产品和行业结构调整。四是以公司业务收入结构优化和重点客户挖潜为抓手深挖公司业务潜 力，推动事业部投行转型，强化公私联动。五是继续加强移动互联网金融创新，手机银行客户规 模、交易金额保持快速增长，直销银行成功上线。六是大力推进重点改革项目落地，事业部2.0版 改革、小微2.0版流程优化全面落地，中后台改革项目完成方案设计，总行启动、实施应对利率市 场化能力提升规划项目。七是继续强化系统建设，确保新核心系统平稳运行，升级优化客户关系 管理系统，加快大数据、云计算等平台建设。八是持续强化风险管理，扎实推进风险教育实践活 动和“铁骑行动”，保持资产质量总体稳定。 二、总体经营概况 报告期内，本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导下， 深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，紧密围绕“特色 银行”和“效益银行”的经营目标，按照年初制定的“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平 台、提效益”的工作思路，聚焦战略转型，强化风险控制，盈利能力不断提升。 （一）盈利能力持续提升，股东回报保持稳定 报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润255.70亿元，同比增加26.25亿元，增幅 11.44%；实现营业收入651.29亿元，同比增加68.40亿元，增幅11.73%；净息差和净利差分别为 2.62%、2.42%，同比分别提升0.21和0.18个百分点；基本每股收益0.75元，同比增加0.08元，增幅 11.94%；归属于母公司股东每股净资产6.53元，比上年末增加0.72元，增幅12.39%。 （二）资产负债规模不断扩大，战略业务稳步推进 截至报告期末，本集团资产总额35,714.51亿元，比上年末增加3,452.41亿元，增幅10.70%； 发放贷款和垫款总额16,962.83亿元，比上年末增加1,220.20亿元，增幅7.75%；吸收存款总额 24,205.77亿元，比上年末增加2,738.88亿元，增幅12.76%。 在规模稳步增长的同时，本公司战略业务持续推进。在两小战略方面，一是在全行范围推广 小微金融2.0版流程再造，实施客户、产品和行业三大结构调整，截至报告期末，小微企业贷款 余额4,047.82亿元,小微客户数235.89万户；二是稳步推进社区网点建设，截至报告期末，投入 运营的社区网点(含全功能自助银行)达4,261家。在民企战略方面，有余额民企贷款客户12,027 户，民企一般贷款余额6,198.82亿元，在对公业务板块中的占比分别达到82.15%和61.66%。在 高端客户战略方面，私人银行客户数量达到14,342户，比上年末增长11.18%，管理金融资产规 模达到2,229.85亿元，比上年末增长16.17%。 （三）经营结构持续调整，成本管控模式不断优化 本集团不断调整、优化业务结构、收入结构和客户结构。截至报告期末，本集团个人存款余 额5,961.48亿元，比上年末增加852.04亿元，增幅16.68%，个人存款在各项存款总额中占比为 24.63%，比上年末提升0.83个百分点；非利息净收入215.29亿元，同比增加38.04亿元，增幅 21.46%，占营业收入比率为33.06%，同比提高2.65个百分点。本公司有余额对公存款客户49.64 万户，比上年末增加10.60万户；非零个人客户1,683.08万户，比上年末增加293.42万户；手机 银行客户895.66万户，比上年末增加341.14万户。在经营结构持续调整的同时，本集团不断优化 成本管控模式，本报告期成本收入比为29.12%，比上年同期略有上升，上升0.45个百分点。 （四）强化风险管理能力，资产质量保持稳定 本集团不断强化风险管理能力，加大风险预警监控和资产清收化解力度。截至报告期末，本 集团不良贷款率为0.93%，比上年末有所上升，上升0.08个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别 为215.87%和2.01%。 三、利润表主要项目分析 报告期内，本集团盈利能力持续提升，实现归属于母公司股东净利润255.70亿元，同比增长 11.44%，主要得益于净息差的提升和非利息净收入的持续增长。 本集团主要损益项目及变动如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 营业收入 65,129 58,289 11.73 其中：利息净收入 43,600 40,564 7.48 非利息净收入 21,529 17,725 21.46 营业支出 30,801 27,357 12.59 其中：业务及管理费 18,966 16,714 13.47 营业税金及附加 4,371 4,012 8.95 资产减值损失 7,218 6,772 6.59 其他业务成本 246 -141 上年同期为负 营业利润 34,328 30,932 10.98 加：营业外收支净额 69 62 11.29 利润总额 34,397 30,994 10.98 减：所得税费用 8,306 7,500 10.75 净利润 26,091 23,494 11.05 其中：归属于母公司股东的净利润 25,570 22,945 11.44 归属于少数股东损益 521 549 -5.10 其中，营业收入的主要项目、占比及变动情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 利息净收入 43,600 66.94 40,564 69.59 7.48 其中：发放贷款和垫款利息 收入 56,489 86.73 50,666 86.92 11.49 买入返售金融资产 利息收入 16,858 25.88 18,663 32.02 -9.67 债券及其他投资利 息收入 8,164 12.54 5,170 8.87 57.91 长期应收款利息收 入 3,446 5.29 3,506 6.01 -1.71 存放中央银行款项 利息收入 3,244 4.98 3,316 5.69 -2.17 存放同业及其他金 融机构利息收入 3,209 4.93 5,648 9.69 -43.18 拆出资金利息收入 2,768 4.25 2,049 3.52 35.09 利息支出 -50,578 -77.66 -48,454 -83.13 4.38 非利息净收入 21,529 33.06 17,725 30.41 21.46 手续费及佣金净收 入 18,438 28.31 16,222 27.83 13.66 其他非利息净收入 3,091 4.75 1,503 2.58 105.66 合计 65,129 100.00 58,289 100.00 11.73 （一）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入436.00亿元，同比增加30.36亿元，增幅7.48%。其中，业 务规模增长促进利息净收入增加37.18亿元，利率变动导致利息净收入减少6.82亿元。 报告期内，本集团净息差为2.62%，同比上升0.21个百分点。净息差上升的主要原因是生息资 产结构的优化以及定价策略的调整。 本集团利息净收入情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 生息资产 发放贷款和垫款 总额 1,632,819 56,489 6.92 1,451,681 50,666 6.98 其中：公司贷款和 垫款 1,024,628 34,714 6.78 946,603 32,598 6.89 个人贷款 和垫款 608,191 21,775 7.16 505,078 18,068 7.15 债券及其他投资 363,511 8,164 4.49 254,485 5,170 4.06 存放中央银行款 项 429,409 3,244 1.51 427,176 3,316 1.55 存放同业及其他 金融机构款项 143,618 3,209 4.47 287,870 5,648 3.92 拆出资金 106,352 2,768 5.21 92,853 2,049 4.41 买入返售金融资 产 571,077 16,858 5.90 767,421 18,663 4.86 长期应收款 84,703 3,446 8.14 80,004 3,506 8.76 合计 3,331,489 94,178 5.65 3,361,490 89,018 5.30 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 付息负债 吸收存款 2,188,898 25,855 2.36 2,052,250 23,548 2.29 其中：公司存款 1,668,050 19,865 2.38 1,616,229 18,719 2.32 活期 625,943 2,349 0.75 610,593 2,006 0.66 定期 1,042,107 17,516 3.36 1,005,636 16,713 3.32 个人存款 520,848 5,990 2.30 436,021 4,829 2.22 活期 129,844 250 0.39 111,353 210 0.38 定期 391,004 5,740 2.94 324,668 4,619 2.85 同业及其他金融 机构存放款项 665,202 17,865 5.37 851,354 18,522 4.35 拆入资金 32,675 614 3.76 26,499 442 3.34 卖出回购金融资 产款 54,774 1,287 4.70 77,587 1,916 4.94 应付债券 103,534 2,579 4.98 83,633 2,001 4.79 向中央银行及其 他金融机构借款 87,170 2,378 5.46 79,305 2,025 5.11 合计 3,132,253 50,578 3.23 3,170,628 48,454 3.06 利息净收入 43,600 40,564 净利差 2.42 2.24 净息差 2.62 2.41 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 下表列出本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况： （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 比上年同期增减 变动规模因素 2014年1-6月 比上年同期增减 变动利率因素 净增/减 利息收入变化： 发放贷款和垫款总额 6,322 -499 5,823 债券及其他投资 2,215 779 2,994 存放中央银行款项 17 -89 -72 存放同业及其他金融机构款项 -2,830 391 -2,439 拆出资金 298 421 719 买入返售金融资产 -4,775 2,970 -1,805 长期应收款 206 -266 -60 小计 1,453 3,707 5,160 利息支出变化： 吸收存款 1,568 739 2,307 同业及其他金融机构存放款项 -4,050 3,393 -657 拆入资金 103 69 172 卖出回购金融资产款 -563 -66 -629 应付债券 476 102 578 向中央银行及其他金融机构借款 201 152 353 小计 -2,265 4,389 2,124 利息净收入变化 3,718 -682 3,036 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入941.78亿元，同比增加51.60亿元，增幅5.80%。从利息收入 增长因素看，由于生息资产收益率的上升和规模的增长，利息收入分别增加37.07亿元和14.53亿元。 从利息收入主要构成看，发放贷款和垫款利息收入占利息收入总额的59.98%，存拆放同业及其他 金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占利息收入总额的24.25%。 （1）发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入564.89亿元，同比增加58.23亿元，增幅 11.49%。由于本集团的个人贷款和垫款业务规模扩张和收益率提高，个人贷款和垫款利息收入在 各项贷款和垫款利息收入中的占比达到38.55%，同比提高2.89个百分点。 （2）债券及其他投资利息收入 报告期内，本集团实现债券及其他投资利息收入81.64亿元，同比增加29.94亿元，增幅57.91%， 主要由于投资规模结构调整和收益率提高。 （3）存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入32.44亿元，比上年同期略有减少，减少0.72 亿元，降幅2.17%。 （4）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入228.35 亿元，同比减少35.25亿元，降幅13.37%，主要由于同业资产业务规模的下降。 （5）长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入34.46亿元，与上年同期基本持平。 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为505.78亿元，同比增加21.24亿元，增幅4.38%。由于付息负债 业务规模下降因素影响，利息支出减少22.65亿元；受付息负债成本率上升因素影响，利息支出增 加43.89亿元。从利息支出主要构成看，吸收存款利息支出占利息支出总额的51.12%；同业及其他 金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占利息支出总额的39.08%。 （1）吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为258.55亿元，同比增加23.07亿元，增幅9.80%。主要 由于吸收存款规模的增长和成本率的上升。 （2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为197.66 亿元，同比减少11.14亿元，降幅5.34%，主要由于同业负债业务规模的下降。 （3）应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出25.79亿元，同比增加5.78亿元，增幅28.89%，主要由于 发行债券规模的增长。 （4）向中央银行及其他金融机构借款利息支出 报告期内，本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为23.78亿元，同比增加3.53亿元， 增幅17.43%，主要由于本集团同业借款规模的增长和成本率的上升。 （二）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入215.29亿元，同比增加38.04亿元，增幅21.46%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 手续费及佣金净收入 18,438 16,222 13.66 其他非利息净收入 3,091 1,503 105.66 合计 21,529 17,725 21.46 1、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入184.38亿元，同比增加22.16亿元，增幅13.66%， 主要由于银行卡服务和代理业务等手续费及佣金收入的增长。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 银行卡服务手续费 5,601 3,402 64.64 代理业务手续费 4,606 2,062 123.38 托管及其他受托业务佣金 4,410 5,688 -22.47 信用承诺手续费及佣金 2,575 2,090 23.21 结算与清算手续费 1,507 2,376 -36.57 财务顾问服务费 977 1,393 -29.86 融资租赁手续费 489 361 35.46 其他 114 45 153.33 手续费及佣金收入 20,279 17,417 16.43 减：手续费及佣金支出 1,841 1,195 54.06 手续费及佣金净收入 18,438 16,222 13.66 2、其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入30.91亿元，同比增加15.88亿元，增幅105.66%，主 要由于汇兑收益、其他业务收入同比有所增加。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 投资收益 1,880 2,380 -21.01 公允价值变动收益 226 12 1,783.33 汇兑收益/（损失） 464 -1,055 上年同期为负 其他业务收入 521 166 213.86 合计 3,091 1,503 105.66 （三）业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费为189.66亿元，同比增加22.52亿元，增幅13.47%，主要是由 于机构网点、科技系统和渠道建设等项目投入力度加大。本集团成本收入比为29.12%，同比略有 上升。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 员工薪酬（包括董事薪酬） 10,179 9,098 11.88 租赁及物业管理费 1,888 1,217 55.14 办公费用 1,452 1,310 10.84 折旧和摊销费用 1,357 973 39.47 监管费 29 94 -69.15 业务费用及其他 4,061 4,022 0.97 合计 18,966 16,714 13.47 （四）资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失72.18亿元，同比增加4.46亿元，增幅6.59%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增幅（%） 发放贷款和垫款 6,805 6,802 0.04 长期应收款 312 211 47.87 其他 101 -241 上年同期为负 合计 7,218 6,772 6.59 （五）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用为83.06亿元，同比增加8.06亿元，所得税费用在利润总额中的 占比为24.15%。 四、资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为35,714.51亿元，比上年末增加3,452.41亿元，增幅10.70%， 资产规模稳步增长。 本集团资产总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 1,696,283 47.50 1,574,263 48.80 1,384,610 43.11 减：贷款减值准备 34,146 0.96 34,816 1.08 33,098 1.03 发放贷款和垫款净额 1,662,137 46.54 1,539,447 47.72 1,351,512 42.08 存拆放同业及其他金融机 构款项和买入返售金融资 产 837,988 23.46 767,335 23.78 1,048,905 32.66 现金及存放中央银行款项 442,434 12.39 433,802 13.45 420,418 13.09 债券及其他投资净额 419,545 11.75 306,722 9.51 243,520 7.58 长期应收款 86,814 2.43 82,543 2.56 74,809 2.33 固定资产及在建工程净额 27,870 0.78 21,478 0.67 12,161 0.38 其他 94,663 2.65 74,883 2.31 60,676 1.88 合计 3,571,451 100.00 3,226,210 100.00 3,212,001 100.00 注：债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。 1、发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额达16,962.83亿元，比上年末增加1,220.20亿元， 增幅7.75%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为47.50%，比上年末下降1.30个百分点。 按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款 1,080,597 63.70 968,734 61.54 919,034 66.37 其中：票据贴现 40,443 2.38 33,364 2.12 15,764 1.14 个人贷款和垫款 615,686 36.30 605,529 38.46 465,576 33.63 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 1,384,610 100.00 其中，个人贷款和垫款的结构分布如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 小微企业贷款 409,611 66.53 408,891 67.53 317,470 68.19 信用卡透支 123,889 20.12 113,298 18.71 66,305 14.24 住房贷款 59,475 9.66 62,096 10.25 71,518 15.36 其他 22,711 3.69 21,244 3.51 10,283 2.21 合计 615,686 100.00 605,529 100.00 465,576 100.00 2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计8,379.88 亿元，比上年增加706.53亿元，增幅9.21%；在资产总额中的占比为23.46%，比上年末略有下降， 下降0.32个百分点。 3、债券及其他投资 截至报告期末，本集团债券及其他投资净额为4,195.45亿元，比上年末增加1,128.23亿元， 增幅36.78%，主要由于应收款项类投资和可供出售金融资产规模有所增加。 （1）债券及其他投资结构 本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 27,396 6.53 22,262 7.26 衍生金融资产 1,998 0.48 1,986 0.65 可供出售金融资产 138,383 32.98 111,532 36.36 持有至到期投资 151,799 36.18 133,124 43.40 应收款项类投资 99,969 23.83 37,818 12.33 合计 419,545 100.00 306,722 100.00 （2）金融债券持有情况 截至报告期末，本集团所持金融债券主要是政策性金融债，以及部分商业银行债和其他金融 机构债券。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 面值 年利率（%） 到期日 减值准备 2014年金融债券 5,370 5.70% 2017-01-14 - 2014年金融债券 5,090 5.01% 2015-01-20 - 2012年金融债券 4,200 4.20% 2017-02-28 - 2013年金融债券 4,200 3.68% 2016-04-11 - 2014年金融债券 3,550 4.83% 2015-03-24 - 2013年金融债券 3,430 3.98% 2016-07-18 - 2012年金融债券 3,360 3.93% 2015-04-23 - 2012年金融债券 3,200 3.39% 2015-07-09 - 2013年金融债券 3,000 4.37% 2018-07-29 - 2013年金融债券 2,910 4.55% 2014-10-24 - 合计 38,310 （3）衍生金融工具 （单位：人民币百万元） 项目 名义金额 公允价值 资产 负债 利率掉期合约 170,203 483 449 外汇远期合约 39,748 209 318 货币掉期合约 280,125 1,217 1,489 贵金属类衍生合约 5,879 33 49 信用类衍生合约 55,916 - - 延期选择权 8,300 - - 结售汇期权 5,297 56 3 合计 1,998 2,308 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为33,421.52亿元，比上年末增加3,202.29亿元，增幅10.60%。 本集团负债总额的构成情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 2,420,577 72.43 2,146,689 71.04 1,926,194 63.29 同业及其他金融机构 存拆入款项和卖出回 购金融资产款 637,712 19.08 638,244 21.12 910,597 29.92 向中央银行及其他金 融机构借款 90,768 2.72 81,835 2.71 72,135 2.37 应付债券 117,078 3.50 91,968 3.04 74,969 2.46 其他 76,017 2.27 63,187 2.09 59,562 1.96 合计 3,342,152 100.00 3,021,923 100.00 3,043,457 100.00 1、吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额为24,205.77亿元，比上年末增加2,738.88亿元，增幅 12.76%，占负债总额的72.43%。从客户结构看，公司存款占比74.86%，个人存款占比24.63%，其 他存款占比0.51%；从期限结构看，活期存款占比34.16%，定期存款占比65.33%，其他存款占比 0.51%。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司存款 1,812,133 74.86 1,629,503 75.91 1,528,562 79.36 活期存款 674,096 27.85 677,725 31.57 621,592 32.27 定期存款 1,138,037 47.01 951,778 44.34 906,970 47.09 个人存款 596,148 24.63 510,944 23.80 393,774 20.44 活期存款 152,653 6.31 132,703 6.18 107,861 5.60 定期存款 443,495 18.32 378,241 17.62 285,913 14.84 汇出及应解汇款 5,995 0.25 4,258 0.20 3,230 0.17 发行存款证 6,301 0.26 1,984 0.09 628 0.03 合计 2,420,577 100.00 2,146,689 100.00 1,926,194 100.00 2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为6,377.12亿 元，比上年末略有减少，减少5.32亿元，降幅0.08%。 3、应付债券 截至报告期末，本集团应付债券1,170.78亿元，比上年末增加251.10亿元，增幅27.30%。 （三）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益总额2,292.99亿元，比上年末增加250.12亿元，增幅12.24%， 其中，归属于母公司股东权益总额2,221.99亿元，比上年末增加244.87亿元，增幅12.39%。股东权 益的增加主要是由于本集团净利润的增长。 （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 增幅（%） 股本 34,040 28,366 20.00 资本公积 48,129 46,392 3.74 盈余公积 17,020 16,456 3.43 一般风险准备 42,554 42,487 0.16 未分配利润 80,451 64,023 25.66 外币报表折算差额 5 -12 上年-为负 归属于母公司股东权益合计 222,199 197,712 12.39 少数股东权益 7,100 6,575 7.98 合计 229,299 204,287 12.24 （四）资产负债表外项目 本集团主要表外项目余额如下： （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 增幅（%） 银行承兑汇票 607,106 522,849 16.11 开出信用证 188,900 126,934 48.82 开出保函 157,437 105,711 48.93 再保理业务 342 22,433 -98.48 未使用的信用卡额度 45,466 40,377 12.60 不可撤销贷款承诺 2,958 4,343 -31.89 融资租赁承诺 2,877 2,109 36.42 资本性支出承诺 7,941 8,564 -7.27 经营租赁承诺 18,287 16,881 8.33 （五）主要产品和服务市场占有情况 根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》，截至报告期末，在9家全国性 股份制商业银行中，本公司各项存款规模的市场份额为12.35%，其中个人存款的市场份额为 13.94%；本公司各项贷款规模的市场份额为12.75%，其中不含贴现的贷款占有的市场份额为 12.71%，个人贷款占有的市场份额15.37%。（注：9家全国性股份制商业银行指招商银行、中信银 行、兴业银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数据的统 计口径为本公司境内机构。） 五、贷款质量分析 （一）贷款行业集中度 （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司贷款和垫款总额 制造业 244,483 14.41 222,573 14.14 房地产业 188,547 11.12 165,570 10.52 批发和零售业 154,761 9.12 145,202 9.22 租赁和商务服务业 105,409 6.21 92,611 5.88 采矿业 91,222 5.38 80,941 5.14 交通运输、仓储和邮政业 63,867 3.77 61,454 3.90 建筑业 53,332 3.14 44,916 2.85 水利、环境和公共设施管理业 39,802 2.35 32,188 2.04 金融业 32,254 1.90 27,480 1.75 公共管理、社会保障和社会组织 27,728 1.63 31,502 2.00 电力、热力、燃气及水的生产和 供应业 25,572 1.51 19,965 1.27 农、林、牧、渔业 12,521 0.74 12,015 0.76 住宿和餐饮业 11,233 0.66 15,503 0.98 其他 29,866 1.76 16,814 1.09 小计 1,080,597 63.70 968,734 61.54 个人贷款和垫款总额 615,686 36.30 605,529 38.46 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 （二）贷款投放地区分布情况 （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 金额 占比（%） 金额 占比（%） 华北地区 514,465 30.33 475,995 30.24 华东地区 528,535 31.16 506,901 32.20 华南地区 182,551 10.76 169,256 10.75 其他地区 470,732 27.75 422,111 26.81 合计 1,696,283 100.00 1,574,263 100.00 注：华北地区包括民生金融租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄、天津分行；华东地区包括慈溪村 镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行、贵 池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥、 南昌、上海自贸区分行；华南地区包括民生加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行、翔安村镇银行和福州、 广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁、三亚分行；其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇 银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普 洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银行、腾冲村镇银行、林芝村镇银行和西安、大连、 重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈阳、香港、贵阳、拉萨分行。 （三）贷款担保方式分类及占比 （单位：人民币百万元） 项目 2014年6月30日 2013年12月31日 （未完）  |