[中报]青岛海尔：2014年半年度报告
海尔标志+Slogann.jpg 青岛海尔股份有限公司 2014年半年度报告 股票代码：600690 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事吴澄先生、董事武常岐先生、董事彭剑锋先生 以通讯方式参会。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀晓娜声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2014年8月28日 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算公司上海分公司 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 KKR（集团） 指 KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美 国特拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为KKR KKR、KKR（卢森堡） 指 KKR Home Investment S.à r.l.，为一家专为战略投资本公司 而根据国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为KKR中 国成长基金（KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称（如有） QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HAIER 公司的法定代表人 梁海山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛 海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 尔股份有限公司证券部 电话 0532-8893 1670 0532-8893 1670 传真 0532-8893 1689 0532-8893 1689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 六、 公司报告期内注册变更情况 本报告期公司注册情况未发生变更，最新情况详见公司2013年年报相关内容。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 47,000,717,840.11 43,056,243,086.80 42,970,525,174.75 9.16 归属于上市公司股东 的净利润 2,577,243,055.81 2,132,860,092.78 2,130,768,035.71 20.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 2,450,726,956.34 2,054,584,314.33 2,054,565,234.03 19.28 经营活动产生的现金 流量净额 3,733,297,327.47 3,469,762,704.20 3,435,348,711.05 7.60 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 16,368,306,013.44 14,494,163,523.45 14,467,102,503.43 12.93 总资产 67,419,168,277.24 61,092,788,947.70 61,015,859,730.70 10.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.947 0.791 0.790 19.72 稀释每股收益（元／股） 0.945 0.788 0.787 19.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.901 0.762 0.762 18.24 加权平均净资产收益率（%） 16.05 17.45 20.49 减少1.4个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 15.26 16.81 20.16 减少1.55个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 71,393,506.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 40,888,946.77 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,436,713.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,156,727.86 所得税影响额 -41,359,795.35 合计 126,516,099.47 d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\527AFB~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\53E8DC~2.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\5285F1~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\53EB7E~1.JPG 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期公司坚持网络化发展方向，推进企业平台化、员工创客化、供应链柔性化，不断推出 引领行业、适应用户个性化需求趋势的产品及解决方案，全流程提升消费者体验，实现了良好业 绩。2014上半年公司实现收入470.01亿元，同比增长9.16%；归属于母公司股东的净利润25.77 亿元，同比增长20.84%；盈利能力继续提升，毛利率达到25.00%，同比提升0.19个百分点， 其中白电业务毛利率同比提升约1.09个百分点；公司净利润率7.01%，同比提升0.73个百分点； 经营活动产生的现金流量净额达到37.33亿元，同比增长7.60%，公司持续保持良好的盈利质量。 报告期内，各主要产品线保持优于行业的增长：冰箱、洗衣机、热水器业务依托在产品力、 品牌力、渠道力的全方位优势继续保持行业引领地位；空调业务持续强化在产品引领、专营店渠 道拓展、交互营销创新等核心运营环节的竞争力，保持良好发展态势；厨房电器业务通过产品力 提升、专业渠道拓展实现良好增长；U-home（以U+操作系统为技术支撑框架的海尔自身提供的 智慧家电产品、智能家居系统和智慧生活服务的统一品牌）业务以U+（运行在智慧家居核心管理 设备的软件，以U+智慧家庭互联平台、U+云服务平台以及U+大数据平台为技术支撑，涵盖全套 智慧生活解决方案）智慧生活系统（以下简称“U+系统”）为核心，聚合产业链资源，推进智慧 生活生态圈战略的落地；渠道综合服务业务通过第三方分销及物流业务的高速增长实现业务快速 发展。 市场份额保持领先地位 零售量份额：23.07% 行业排名：第一 零售量份额：26.91% 行业排名：第一 零售量份额：17.15% 行业排名：第一 零售量份额：11.79% 行业排名：第三 数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司相关报告 资本运作方面：①2014年3月31日，阿里巴巴集团对子公司海尔电器的战略投资正式交割 完成，通过双方在机制、团队、业务等方面的对接实现物流业务快速发展；②2014年7月17日， 公司成功完成对全球顶级私募股权投资机构KKR的股份发行工作，向KKR注册于卢森堡的全资 子公司KKR Home Investment S.à r.l.非公开发行302,992,994股A股股票，募集资金32.8亿元人民 币，认购股份锁定三年； KKR广泛的全球资源、丰富的资本市场经验与产业投资运营经验、出 色的本土化团队将助力公司业务发展与治理提升。 一、 行业回顾 受2013年上半年节能惠民政策刺激形成的行业高基数以及经济增速回落、房地产市场走低等 因素影响，白电行业增速较去年同期明显放缓；其中二季度行业增长态势较一季度进一步回落。 冰洗行业短期增长面临一定压力；受益于三四级市场普及率上升，空调行业保持持续增长。出口 随着全球经济的稳步发展复苏，但各产品表现差异：根据产业在线数据，冰箱出口销量同比增长 11.28%、洗衣机出口销量同比增长6.23%、家用空调出口销量同比下降8.08%。 国内白电行业增速放缓 冰箱 洗衣机 热水器 空调 零售量 同比下降8.93% 同比下降5.27% 同比下降2.21% 同比增长5.11% 零售额 同比下降3.78% 同比下降0.73% 同比增长2.17% 同比增长5.40% 数据来源：北京中怡康时代市场研究有限公司相关报告 ——产品结构升级明显，高端化趋势逐步加快，均价上移。冰箱行业：双门、三门冰箱销量 萎缩，多门冰箱、对开门冰箱保持快速增长，行业进入多门/对开门时代；按制冷方式划分，风冷 冰箱保持快速增长。洗衣机行业：滚筒持续带动市场增长，7KG+以上大容量洗衣机持续增长。空 调行业：变频空调占比提升，产品时尚艺术化趋势明显，超薄线性挂机、圆柱型柜机等精致时尚 外观产品增长迅速。根据中怡康统计，变频空调占整体市场零售量份额达到57.3%，同比提升3.7 个百分点；变频柜机市场中圆柱型柜机零售量份额达到24.5%，较去年同期提升15.1个百分点。 ——电商渠道保持快速增长。国内网民数量的持续快速增长、购买力的提升与网购习惯的形 成共同推动线上业务快速发展；截至2013年，中国网购用户渗透率接近50%；奥维报告显示， 2014年上半年线上市场的家电销售规模增速明显，销量同比增长74.7%。 ——智能家电将成为新的增长点与技术爆发点。物联网技术，移动互联网技术的快速发展有 助于智能家电的快速普及；2014年上半年行业参与者相继发布智能产品战略，推动行业发展。根 据奥维咨询监测报告的数据显示，2020年智能家电生态产业链产值将达到10,000亿元，行业发展 空间巨大。但是智能家电的产品互联互通困难、价格偏贵、体验差、没有杀手级应用的现状在一 定程度上制约了行业的快速健康发展。 二、 上半年公司运营回顾 根据网络化战略要求，公司持续推动向平台型企业转型，按照“企业平台化、用户个性化、员 工创客化”指导原则，变革组织运营体系，推进小微创业，提升终端团队的组织决策能力，实现对 市场需求的快速反应。 报告期内，通过引进全球一流资源与推动用户的深入交互持续提升企划研发竞争力，实现产 品迭代引领；强化电商渠道业务发展，推广个性化家电定制；推进供应链体系的智能自动化与模 块化，提高供应链柔性，保持公司的行业竞争优势。 各业务收入比重 冰箱 收入137.1亿元，主营业务收入占比29.33% 洗衣机 收入59.0亿元，主营业务收入占比12.63% 空调 收入116.3亿元，主营业务收入占比24.89% 热水器 收入20.9亿元，主营业务收入占比4.47% 厨房电器及小家电 收入9.1亿元，主营业务收入占比1.95% 渠道综合服务业务 及其他 收入90.7亿元，主营业务收入占比19.41% 装备部品 收入34.3亿元，主营业务收入占比7.33% 装备部品业务 d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\537712~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\53B24D~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\534CD1~1.JPG 2014年上半年 营业收入 同比 冰箱业务 137.1亿元 下降0.3% 报告期内推进产品结构升级，增强多门/对开门产品投放、全系列布局风冷冰箱与匀冷冰箱产 品，克服行业负增长的不利影响，实现盈利能力提升，毛利率同比提升0.71个百分点到30.35%。 分产品看，六门/对开门冰箱销量增幅超过20%、法式对开门冰箱量价提升推动收入增长超过60%。 契合行业智能趋势，推出Smart Window博观智慧窗、智控四门系列、智能朗度等系列产品， 占据行业制高点；卡萨帝朗度冰箱单价在2万元以上冰箱零售量市场份额达到41.9%，同比提升 38.8个百分点。 报告期内获世界三大设计奖之德国IF设计大奖产品 报告期内获世界三大设计奖 之德国红点奖产品 Smart Window智慧窗冰箱 卡萨帝朗度多门冰箱 卡萨帝朗度多门冰箱 2014年上半年 营业收入 同比 洗衣机业务 59.0亿元 增长4.8% 国内市场通过卡萨帝云裳洗衣机、水晶滚筒洗衣机等行业引领产品实现滚筒洗衣机收入增长 14%，带动整体收入增长；外销收入增长得益于澳洲市场、亚洲市场的高速增长。分季度来看， 得益于卡萨帝云裳洗衣机等引领产品的上市、“免清洗”洗衣机的用户交互与推广，二季度收入增 长超过15%。 中高端产品占比提升推动毛利率提升1.09个百分点至27.37%。 卡萨帝云裳洗衣机专注衣物的极致呵护：针对 不同衣物材质的洗护需求，从24万余种洗涤模式 中设计出18种最佳洗护程序，实现洗涤数据的智 能匹配。 在单价万元以上洗衣机市场份额达到50.5%。 关注消费者健康，针对洗衣机“二次污染”，推 出“免清洗”解决方案，开辟行业蓝海：“免清 洗”洗衣机通过全新洗涤结构与智能洗涤技 术，在洗涤和漂洗时均能清洁内外桶壁，根本 解决污垢堆积产生二次污染的难题。 C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.691\海尔百度\DSCN3511.JPG C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.349\海尔苹果\苹果在WWDC上展示出的合作伙伴，海尔在列.jpg 2014年上半年 营业收入 同比 空调业务 116.3亿元 增长16.6% 国内市场通过产品创新、渠道拓展实现快速发展；海外市场聚焦高端产品，削减低盈利产品， 驱动区域均衡发展，在整个空调行业出口下滑的大背景下，实现逆势增长。受益于产品结构的持 续改善，产品毛利率提升1.42个百分点至29.76%。 家用空调业务： 产品方面：①通过帝樽、天樽等新型柜机、玉铂系列新型挂机等高差异化产品创新持续引领 市场：第三方数据显示，海尔圆柱型柜机占自身变频柜机零售量份额已经达到62.4%，同比提升 47.5个百分点；在12,000元以上的空调柜机的市场份额，同比提升7.8个百分点至13.4%；②与 苹果等全球一流资源合作推进智能空调产业发展，创造空调产品的智能体验，实现行业引领：根 据国家信息中心发布的2014年第一季度智能空调销量榜，海尔占据了35.79%的销售量。 在百度智能硬件峰会推出的Baidu Inside合作 计划中，海尔空气盒子、醛知道等成为首批入 围的智能家电终端。 天樽空调成为世界首台成功应用苹果MFi授权 技术的家电产品；通过技术合作，双方致力于 海尔空调等智能家电的研发与体验升级。 渠道建设方面：拓展专业化服务商渠道，深化三四级市场覆盖率，截止报告期末三四级市场 建成空调专营店1,000多家，乡镇专卖店近15,000个，村级联络站近70,000个。 报告期内空调首个自动化工厂在郑州投产，实现年度产能提升600万套。 商用空调业务： 产品方面：①全球领先的商用空调研发中心与全球最高的商用空调高落差试验塔落成并投入 运营，实现模拟各种工况环境、建筑结构并进行实况实验和检测，提供最佳的建筑安装解决方案； 建立中央空调云智能中心，实现与用户即时交互；进一步提升在节能、环保、智能技术研发创新 能力。②推出Smartflow360度嵌入机、恒温除湿家庭中央空调，满足用户差异化需求；推出模块 式磁悬浮，引领水机进入免拆节能更新时代。 推进与全国前50强房地产公司合作，与华润、恒大、保利等房地产龙头企业达成战略合作； 依托在地铁、铁路行业多年的成功经验，与青岛地铁、深圳地铁等地铁项目实现合作。 2014年上半年 营业收入 同比 热水器 20.9亿元 增长3.5% 厨房电器 5.3亿元 增长25.1% 热水器毛利率同比提升1.25个百分点至34.59%。在产品方面，保持电热水器业务的市场优 势地位，持续加大燃气热水器的技术研发投入与资源引进。针对消费者就燃气热水器一氧化碳监 测和强制排出的关注点，通过hope平台聚集的全球一流技术资源参与NOCO燃气热水器的设计 交互，成功开发出业内首创的无CO传奇系列热水器；通过云平台吸引模块商与用户交互，研制 成功位居业界领先水平的双伺服恒温、双动力、悦享、二氧化碳热泵热水器等解决方案。推进专 业渠道建设，拓展专业渠道247家、乡镇网络8,456家。 厨电业务毛利率提升1.4个百分点至37.1%。强化研发投入，提升产品竞争力：①与FPA（Fisher & Paykel Appliances Ltd的简称，新西兰家电第一品牌）、ELICA（意大利工业集团，全 球最大油烟机制造商）合作成立首个跨国厨电研发平台，整合FPA在高端厨电研发资源和ELICA 精细化制造资源提升公司高端厨房电器产品竞争力；通过深腔变频抽油烟机、涡流增氧燃气灶等 领先产品的上市推广，提升终端市场竞争力；②创新产品研发模式，基于用户交互和用户参与设 计，推出星云系列产品卡萨帝星云整套厨房电器，包括抽油烟机、灶具、烤箱、微波炉、蒸箱、 咖啡机。推进专业渠道建设：三四级市场建成厨卫专营店500多家，乡镇专卖店近1,000个；地 产客户取得较大进展，厨房电器签订战略合作的地产TOP50地产客户达到12家，建立项目合作 的百强地产客户达到56家。 星云系列产品 报告期内强化电商渠道业务的增长，电商渠道围绕“用户最佳交互、交易、交付全流程体验” 的目标，推进渠道平台、产品交互、营销交互、客服建设等关键任务的落地，通过丰富产品阵容， 拓展合作渠道、预约抢购的营销模式，实现快速发展；上半年电商渠道业务收入同比增长超过150%。 根据第三方统计，海尔冰箱、洗衣机、空调产品线上市场份额均位居行业第一。 持续推广个性化家电定制，在海尔商城推出厨电、洗衣机、冰箱等定制板块。针对线上线下 渠道互相渗透趋势，推出D2D（Door to Door）的新品营销活动，通过减少供应链中间环节将工 厂的生产能力直接匹配用户的订单，大幅缩短了用户购买大家电的等待时间。通过特定产品的线 上预订，承诺用户付款后3小时内送达全国用户。D2D模式做到了供应链的极致扁平化，大幅提 高供应链的效率并降低了原来中间渠道的成本。首次活动整个线上交互用户达到124万，通过活 动沉淀用户的反馈数据作为产品迭代的基础，为下一次产品设计提供支持。 围绕满足互联网时代用户的个性化需求，推进供应链互联体系的模块化与智能自动化，将大 规模制造升级为大规模定制。已建成业内第一个智能自动化互联示范工厂；达成洗衣机、冰箱、 冷柜、电热、空调等产品线7类核心模块的22条智能无人生产线。 报告期投入运营的沈阳冰箱互联工厂是业内第一个智能自动化互联示范工厂，拥有全球第一 条高柔性个性化定制总装线；前工序吸附、发泡等核心工序均采用引领的高自动化线体；物流实 现了白电引领的按定制需求快速柔性无人配送，大量机器人的使用进一步提升产品品质保障度； 可支持9个平台500多个型号的柔性大规模定制，快速满足用户的个性化体验。 沈阳冰箱智能化互联工厂推进成果 单线产能 单位面积产 出 生产周期 100万台提升 至180万台 50台/平提升 至100台/平 由4小时降低 到2小时 图为：沈阳冰箱智能化U壳配送线体 d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\P02012~1.JPG 青岛滚筒互联工厂内筒智能无人生产线通过颠覆性工艺的使用实现洗净率更高、超低噪音（＜ 47dB）、衣物“零”磨损等高差异化提升用户体验；同时加工效率提升3倍，打造出家电行业首个 黑灯车间，实现行业引领。 Uhome业务：聚合智能家电产业链资源，建立以U+系统为核心的智慧生活生态圈平台。 推进智慧家电业务转型为以U+系统为核心的智慧生活生态圈平台，创造“智慧生活解决方案 的最佳体验”。U+系统以智慧家庭互联平台、云服务平台、大数据分析平台为技术支撑，通过接 入包含家电、灯光、窗帘以及安防等全系列的家居设备、不同服务，为消费者提供涵盖包含智慧 饮食方案、智慧生活环境方案、智慧用水方案、智慧安防家居方案的全套智慧生活解决方案，解 决了不同品牌的智能家居产品无法互联互通、用户体验差等难题，是具有行业性质的开放平台， 也是全球首个智慧生活操作系统。 U+系统架构图 2014年3月公司发布U+系统、7月召开U+开发者大会，依托该系统全开放、全产业链、全 兼容以及技术优势，聚合智能家居产业链的不同资源。 截至目前平台参与者数据 已有37个中日美欧台开发团队试用U＋开发套件进行应用开发、43家厂商55个型号设备接入 并实现集成联动；U+社区活跃用户达到320,000个。 各业务单元加速电器网器化进程，围绕健康食品智慧生态圈、智慧空气生态圈、舒适用水生态 圈、洁净洗衣生态圈进行智慧产品布局，2014年1-6月智慧白电产品销量超过24万台（套）。 多品牌运作： 卡萨帝品牌：通过新一代成套产品上市、卡萨帝门店建设、虚实网营销等推动业务发展。① 推出云裳洗衣机、朗度冰箱、传奇热水器为代表系列成套新品，提供高品质的整套家居解决方案， 新产品占比提高实现卡萨帝产品均价较大幅度的提升。②建立卡萨帝门店479家，其中卡萨帝品 牌体验店11家，增强消费者对高端家电的现场体验。③围绕“卡萨帝家电为爱存在”的年度规划主 线，举行春、夏、秋三季的虚实网络交互营销活动，累计品牌粉丝达到350万，进一步树立卡萨 帝高端品牌的形象；推进卡萨帝移动之家全国巡展活动，展现卡萨帝融汇科技、精致、艺术精粹 的高端整体家居艺术成果，增强目标用户对卡萨帝品牌与产品的认知。 卡萨帝移动之家 统帅品牌：上半年收入超过20亿元，同比增幅44%。①产品迭代升级，满足定制化需求。 推出玉砂彩晶系列、土豪金系列等冰箱产品；根据线上线下用户需求，区隔定制线上线下产品； ②交互营销升级改进用户体验：1-6月新建200平米以上县级体验店150余家，乡镇体验店400 余家；建设6,000余个村级用户交互中心。 d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\ABOUT_~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\OYYBAF~1.JPG d:\program\360浏~1\360se6\USERDA~1\Temp\OYYBAF~2.JPG 渠道综合服务业务： 分销业务：上半年，社会化分销业务在持续发展原有业务的基础上，大力开发新品类，收入 获得快速增长。报告期内，更多地利用和用户互动的精准营销大幅提升渠道的运营效率；通过引 入增值分享机制，提升分部的组织运营效率。利用既有的销售、服务网络优势，大力发展新兴生 活家电，如市场空间巨大的净水产品及服务，消费升级趋势明显的母婴产品等。 物流业务：第三方物流业务在大力开发电商、家居客户后，业务增长迅猛。 通过与阿里巴巴集团全流程合作扩张日日顺物流的服务能力，推出仓配一体、逆向物流等服 务。日日顺物流发挥其在三四级市场的物流、服务网络优势，帮助天猫上售卖大件货品的商家扩 张业务到更多的区域。日日顺物流成为天猫优选的大件物流服务提供商后，通过日日顺配送的大 件商品于天猫总销售量占比得到显著提升,业务发展超过原先的规划。 积极投入物流信息化建设，打造日日顺物流的移动端信息平台。加盟车辆获审批加入平台后， 可以在手机应用终端（移动APP）实时接收订单信息、自主抢单，实现客户需求和车队资源的快 速配对。另外，用户可以利用移动APP评价配送服务，平台会根据评分自动优化车辆抢单的优先 级别，并利用订单分时推送驱使车队维持良好的服务水平。 成功收购上海贝业新兄弟物流公司。利用贝业良好的家居物流最后一公里服务能力，积极扩 展家具服务的全国市场网络，得到良好的协同效益。贝业的服务区域进一步拓展到三四级市场， 服务能力得以延伸，致力打造成为全国最大的第三方专业家具安装服务平台。得益于服务能力的 提升，贝业一方面加大和现有客户，如宜家等的业务合作，和客户共同开拓新的市场。另一方面， 利用端对端的物流服务能力引入宜华木业、红星美凯龙等新客户。 第二部分：下半年发展规划 展望下半年，经济增速回落、房地产增速疲弱等因素让家电整体内销需求在短期面临挑战； 随着海外消费市场环境的持续改善，家电出口市场将有望保持增长态势，减缓内销低增长的压力。 长期来看，城镇化及民生工程推进等因素将有助于家电市场发展；持续消费升级驱动下的产品结 构提升推动行业收入规模增长；电商渠道将保持快速增长。 下半年公司将按照既定的发展战略，持续提升核心业务的产品力与渠道力，保证业绩的持续 增长。 （1）产品力建设：①冰箱业务：继续聚焦多门、对开门冰箱等产品，抓住大冰箱快速发展的 机会，实现业务增长；②洗衣机业务：推进卡萨帝云裳滚筒洗衣机、免清洗洗衣机等差异化产品 上市，持续实现引领；推进干衣机、专属洗衣机等新品类发展；③空调业务：在保持帝樽、天樽 等柜机领先产品优势基础上，在挂机产品上将推出满足互联网时代用户需求的明星产品，提升挂 式空调竞争力；围绕用户对湿度、洁净度、新鲜度、含氧度、智能化等方面的需求，推出全面空 气解决方案的创新产品；④热水器业务：保持电热水器业务优势，持续推进燃气热水器等高端产 品的上市；培育空气能热水器等新业务增长点。厨电业务：继续扩大侧吸式抽油烟机等产品优势， 在智能、健康等方面迭代升级；推出满足三四级用户需求的明星产品。 （2）渠道力建设：各产品线深耕细作电商渠道并不断创新营销模式，继续保持电商渠道的核 心地位。①冰洗产品强化在连锁渠道、专卖店等传统渠道优势，提升三四级市场综合店渠道的市 场份额；②空调业务将延续既有的网络策略，加大引入专业化行业客户的力度，在政府采购及行 业工程两个维度力求突破；③热水器、厨房电器加大推动专业化网络开发力度，在建材渠道、工 程渠道、异业联盟等专业渠道取得突破。 智慧家电业务：以U+为基础，推广与软件商、硬件商、服务提供商等资源的合作，扩大U+ 生态圈规模及影响力；持续推进U+平台的迭代优化；推进U+平台公测，建立开放实验室；逐步 搭建基于U+平台的大数据分析系统；发布智慧家电产品。 渠道综合服务业务：将进一步强化物流业务的投资、提升管理和后续整合能力，吸引更多优 质的第三方物流团队进入日日顺平台。持续推进平台化进程，强化在互联网平台的投资,创造适合 互联网创新的机制，抓住新的增长点。 资本市场方面：①加快集团家电资产的整合进度，发挥协同效应，提升公司盈利规模。②与 KKR成立联合工作小组，就：1）重塑长期发展战略、梳理和提升品牌形象；2）智慧家电等领域 的创新能力和产品推广，挖掘和塑造新的长期增长点；3）实现公司及集团内部的资源整合、提升 资本的利用效率；4）加快公司的海外业务扩张、推进全球化的战略合作等方面进行积极有序地推 进。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 47,000,717,840.11 43,056,243,086.80 9.16 营业成本 35,252,182,401.62 32,376,022,061.56 8.88 销售费用 5,151,015,307.00 4,739,799,630.90 8.68 管理费用 2,922,225,238.26 2,764,364,019.05 5.71 经营活动产生的现金流量净额 3,733,297,327.47 3,469,762,704.20 7.60 应收利息 198,348,210.88 87,707,096.04 126.15 应收股利 18,752,556.72 7,728,083.88 142.65 其他流动资产 324,185,014.34 50,974,241.89 535.98 在建工程 2,266,398,298.96 1,603,657,189.63 41.33 开发支出 24,029,780.00 0 100.00 商誉 65,530,241.86 6,123,000.00 970.23 应付利息 24,093,619.72 7,304,135.94 229.86 应付股利 270,574,576.40 150,987,460.92 79.20 应付债券 1,763,173,063.56 716,835,156.56 145.97 递延所得税负债 21,845,987.60 14,304,731.28 52.72 资本公积 1,156,370,841.23 587,616,527.99 96.79 外币报表折算差额 25,796,945.23 46,067,291.89 -44.00 少数股东权益 7,316,096,170.23 5,536,698,221.13 32.14 资产减值损失 73,309,803.70 123,162,423.02 -40.48 营业外收入 183,065,017.40 127,450,945.20 43.64 营业外支出 17,625,836.00 25,872,650.02 -31.87 （1）应收利息较期初增加126.15%，主要是定期存款计提利息增加所致。 （2）应收股利较期初增加142.65%，主要是联营企业已宣告未支付股利增加所致。 （3）其他流动资产较期初增加535.98%，主要是本期新增购买理财产品所致。 （4）在建工程较期初增加41.33%，主要是固定资产项目建设增加所致。 （5）开发支出较期初增加100%，主要是本期智慧家电平台支出增加所致。 （6）商誉较期初增加970.23%，主要是收购非同一控制下资产，合并成本大于合并中取得的被购 买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。 （7）应付利息较期初增加229.86%，主要是计提借款利息尚未支付所致。 （8）应付股利较期初期增加79.20%，主要是本期子公司已宣告尚未分配的股利增加所致。 （9）应付债券较期初增加145.97%，主要是本期子公司发行可转换及可换股债券所致。 （10）递延所得税负债较期初增加52.72%，主要是收购非同一控制下资产，对应的资产评估增值 带来的应纳税暂时性差异增加所致。 （11）资本公积较期初增加96.79%，主要是子公司少数股东增资导致股本溢价增加所致。 （12）外币报表折算差额较期初下降44.00%，主要是境外子公司外币折算所致。 （13）少数股东权益较期初增加32.14%，主要是本期子公司少数股东增资，持股比例增加所致。 （14）资产减值损失较同期减少40.48%，主要是本期计提存货跌价损失减少所致。 （15）营业外收入较同期增加43.64%，主要是本期确认土地入储收益所致。 （16）营业外支出较同期减少31.87%，主要是本期公益性捐赠支出减少所致。 2、 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年9月29日，公司披露了非公开发行引入战略投资者方案。报告期内，该事项所有审 批已完成，且公司于2014年7月完成了发行事宜。内容详见公司于2014年7月22日披露的《青 岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2014-041）。 (2) 经营计划进展说明 公司上半年经营情况参见本节有关经营情况的内容。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 空调 11,630,430,043 8,169,239,641 29.76 16.61 14.30 增加1.42 个百分点 电冰箱 13,706,982,624 9,547,576,705 30.35 -0.30 -1.30 增加0.71 个百分点 厨房电器及小 家电 911,999,280 613,491,571 32.73 10.52 4.71 增加3.73 个百分点 洗衣机 5,900,158,883 4,285,352,158 27.37 4.81 3.26 增加1.09 个百分点 热水器 2,087,252,085 1,365,345,573 34.59 3.50 1.57 增加1.25 个百分点 装备部品 3,427,158,544 3,096,918,401 9.64 22.92 23.61 减少0.50 个百分点 渠道综合服务 业务及其他 9,069,357,876 8,105,971,361 10.62 18.24 20.32 减少1.55 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内地区 40,376,220,793.91 6.31 国外地区 6,357,118,540.74 36.11 (三) 核心竞争力分析 自1984年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展，从 一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、技术研 发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的企业竞争力，穿 越周期实现可持续发展。 1）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续五年蝉联全球销量 最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消费者需求多 样化发展趋势，深入推进成套性、多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。 2）研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托公司及海尔集团 在全球构架的五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合 作，形成了由上百万名科学家和工程师组成的创新生态圈。 3）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家居解 决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、U-home 智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣机、热水 器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三；U-home业务连续五年位居智能 家居十大品牌榜首。 4）网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物流 网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了8,000多家县级专卖店、30,000 余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县，48小时之内配送到镇，实现 即需即送、送装一体化；20,000多家服务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、一次就好的 成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。 5）文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业，先后 实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天，公司适 应时代进入网络化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海尔管理模式 也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合一双赢模式 的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为51,400.51万元。 被投资的公 司名称 主要经 营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 投资金额 （万元） 已投入金额 （万元） 青岛银行股 份有限公司 金融业 务等 9.45 内容详见公司于2014年5月10 日刊登在四大证券报及上交所 网站上的《青岛海尔股份有限公 司关于认购青岛银行股份有限 公司股份暨关联交易公告》（编 号：临2014-041）及同日刊登的 其他相关公告。 51,400.51 0 注：2014年5月10日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了公司及其控股子公司与关 联方共同参与认购青岛银行股份有限公司股份的相关议案。根据该次会议决议，公司及其控股子 公司拟以现金认购青岛银行增发的股份142,779,200.97股，认股价格金额共计514,005,123.49元。 截至报告期末，该认购股份事项尚未完成。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （% ） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期损 益 报告 期所 有者 权益 变动 会计核 算科目 股 份 来 源 601328 交通 银行 1,803,769.50 5,285,537.76 46,316.56 可供出 售金融 资产 600827 百联 股份 154,770.00 432,480.24 37,162.57 合计 1,958,539.50 / 5,718,018.00 83,479.13 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （% ） 期末 持股 比例 （% ） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 青岛银行 股份有限 公司 376,303,736.35 9.45 9.45 376,303,736.35 长期 股权 投资 海尔集团 财务有限 责任公司 882,000,000.00 42 42 2,623,071,084.40 306,373,429.75 43,351,924.48 合计 1,258,303,736.35 / / 2,999,374,820.75 306,373,429.75 43,351,924.48 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 日本三菱 东京日联 银行青岛 分行 银行固 定收益 型理财 产品 242,400,000 2014-4-6 2015-4-8 10,329,337 0 2,561,225 是 否 否 自有资金 合计 / 242,400,000 / / / 10,329,337 0 2,561,225 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司控股子公司海尔电器于报告期内委托日本三菱东京日本日联银行青岛分行进行 理财活动。该委托理财事项到期后预计将获得收益1,032.93万元。 (2) 委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 公司非公开发行引入战略投资者KKR事宜于2014年7月完成，募集资金总额32.81亿元均 用于补充公司流动资金。详尽情况将在公司2014年年度报告中披露。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 海尔电器 洗衣机、热水器 及渠道综合业务 / 2,398,168.88 978,884.94 100,497.43 重庆海尔空调器有 限公司 空调制造 13,000 231,952 107,376 41,886 青岛海尔空调器有 限总公司 空调制造 21,836 321,823 256,005 36,095 备注：海尔电器财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 认购青岛银行增资 51,400.51 进行中 0 37,657.88 / 合计 51,400.51 / 0 37,657.88 / 非募集资金项目情况说明：请参见本节第一部分“对外股权投资总体分析”的相关内容。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回 报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公 司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。 报告期内，公司严格执行《公司章程》及《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》等 的相关要求。2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以公司2013年12 月31日股本2,720,835,940股为基数，每10股派4.60元（含税），共分配1,251,584,532.40元，剩 余未分配利润结转下一年度。 该次分红实施的主要时间点如下： 股权登记日：2014年6月17日；除权（息）日：2014年6月18日；现金红利发放日：2014 年6月18日。《青岛海尔股份有限公司2013年度利润分配实施公告》已于2014年6月12日刊登 在四大证券报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 转让特种电器股权：公司及其控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司（简称"特种电冰柜"）向青岛海尔 创业投资有限责任公司（简称"海尔创投"）、北京凯雷投资中心（有限合伙）（简称"凯雷投资"）、维梧 百达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维梧睿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、维 梧鸿达（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、（三家维梧资本实体合称"维梧资本"）分别转让青岛海 尔特种电器有限公司（简称"特种电器"）的股权，海尔创投、凯雷投资与维梧资本随后将向特种电器增资， 公司将放弃按其届时持有特种电器股权的比例参与本次增资的权利（以上股权转让及增资的交易，合称 为"本次交易"）。本次交易中，海尔创投、凯雷投资与维梧资本向公司及特种电冰柜支付的股权转让价款 合计为5.23亿元，三方后续向特种电器缴付的增资金额合计为5.3亿元。 详见公司于2014年4月29日刊登在四大证券 报及上交所网站的《青岛海尔股份有限公司关 于子公司股权转让及增资的关联交易公告》 （临2014-016）及同日刊登的其他相关公告。 认购青岛银行增资：公司及其控股子公司青岛海尔模具有限公司、青岛海尔机器人有限公司、青岛海尔 空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司与公司关联方青岛海尔工装研制有限公司分别以现金 认购关联方青岛银行股份有限公司（简称"青岛银行"）股份（简称"本次认购"或"本次关联交易"）；其中， 公司及其控股子公司拟以现金认购青岛银行增发的股份142,779,200.97股，认股金额共计514,005,123.49 元；公司关联方拟以现金认购青岛银行增发的股份2,239,523股，认股金额共计8,062,282.80元。 详见公司于2014年5月10日刊登在四大证券 报及上交所网站的《青岛海尔股份有限公司关 于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交 易的公告》（临2014-021）及同日刊登的其他 相关公告。 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 激励方式:股票期权及限制性股票 标的股票来源:向激励对象发行股份 单位：份 报告期内激励对象的范围 1、二期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立董 事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务） 人员共69人。 2、三期股权激励计划激励对象：公司及子公司核心技 术（业务）人员共207人。 3、四期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立董 事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务） 人员454人。 报告期内授出的权益总额 48,780,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 -330,000 至报告期末累计已授出但尚未行使的权 益总额 66,104,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益 总额 42,355,400 报告期内授予价格与行权价格历次调整 的情况以及经调整后的最新授予价格与 行权价格 1.报告期内，公司2013年度分红方案（10派4.6元）实 施。根据二期、三期、四期股权激励方案，公司于2014 年6月20日召开的第八届董事会第十三次会议，对上 述三期股权激励行权价格进行了调整。内容详见公司于 6月24日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海 尔股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》 （临2014-034）。 2.经调整后的最新股权激励行权价格为：第二期行权价 为10.11元/股，第三期行权价为10.36元/股；第四期股 权激励股票期权行权价为16.63元/股，限制性股票授予 价格为7.73元/股。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 梁海山 董事 4,500,000 0 4,500,000 谭丽霞 董事 2,650,000 0 2,650,000 王筱楠 董事 370,000 0 370,000 宫伟 高级管理人员 350,000 0 350,000 明国珍 高级管理人员 280,000 0 280,000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 报告期内，公司推出第四期股权激励计划，该计划采用 股票期权与限制性股票两种激励方式。根据公司于2014 年6月20日召开的第八届董事会第十三次会议，确定 股票期权授权日及限制性股票授予日为2014年6月20 日。根据上述会议决议，公司办理了限制性股票的登记 过户工作，并于7月8日披露了《青岛海尔股份有限公 司第四期股权激励限制性股票授予登记完成的公告》： 6,101,000股限制性股票已完成登记过户，公司股本由 2,720,835,940股变更为2,726,936,540股。 权益工具公允价值的计量方法 在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具 数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。 估值技术采用的模型、参数及选取标准 本公司采用B-S模型确定该权益工具公允价值，估值方 法选取的参数包括：（1）期权的行权价格；（2）期权存 续期；（3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率； （5）标的股票的股息率；（6）股价预计波动率。 权益工具公允价值的分摊期间及结果 截至2014年6月30日止，公司资本公积中以权益结算 的股份支付的累积金额为23,086万元。 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 报告期内，公司推出第四期股权激励计划，该计划采用股票期权与限制性股票相结合的方式， 并预留一定数量的权益。本次股权激励目前已完成首次授予相关工作。具体请参见公司于2014 年4月12日刊登在四大证券报及上交所网站的《青岛海尔第四期股权激励计划（草案）》、2014 年5月14日披露的《青岛海尔股份有限公司关于第四期股权激励计划（草案）获得中国证监会备 案无异议的公告》（临2014-023）、2014年6月17日披露的《青岛海尔股份有限公司2014年第一 次临时股东大会决议公告》（临2014-032）、2014年6月24日披露的《青岛海尔股份有限公司关 于第四期股权激励计划授予相关事项的公告》（临2014-035）及2014年7月8日披露的《青岛海 尔股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（临2014-038）。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于2014年4月25日召开的第八届董事会第八次会议对2014年度公司关联交易情况进行 了预计，详见2014年4月29日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易 的报告》及相关董事会决议公告。 2014年1-6月公司关联交易实际履行情况详见本定期报告第十节《财务会计报告》之"附注八、 关联方关系及其交易"的内容。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 转让特种电器股权：见本节“三、资产交易、企业合并 事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并事 项已在临时公告披露且后续实施无变化的”相关内容。 见本节“三、资产交易、企业合并事项” ——“（一）公司收购、出售资产和企 业合并事项已在临时公告披露且后续 实施无变化的”相关内容。 认购青岛银行增资：见本节“三、资产交易、企业合并 事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并事 项已在临时公告披露且后续实施无变化的”相关内容。 见本节“三、资产交易、企业合并事项” ——“（一）公司收购、出售资产和企 业合并事项已在临时公告披露且后续 实施无变化的”相关内容。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 认购青岛银行增资：见本节“三、资产交易、企业合 并事项”——“（一）公司收购、出售资产和企业合并 事项已在临时公告披露且后续实施无变化的”相关内 容。 见本节“三、资产交易、企业合并事项” ——“（一）公司收购、出售资产和企业 合并事项已在临时公告披露且后续实施 无变化的”相关内容。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 其他重大合同或交易 报告期内，公司通过非公开发行的方式引入境外战略投资者KKR（卢森堡）事宜已获得证监 会批准（2013年已获得董事会、股东大会、商务部批准），且发行事宜于2014年7月完成。公司 就此事项与KKR（卢森堡）签署的《股份认购协议》及《战略合作协议》（简称“两协议”）在报 告期内能够有效、严格履行。非公开发行方案及两协议摘要见公司于2013年10月8日刊登在四 大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司非公开发行A股股票预案》（临2013-023））， 发行结果事宜见公司于2014年7月22日披露的《青岛海尔股份有限公司非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》（临2014-041）。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 海尔集团 公司 2006年9月至2007年5月间，公司向海尔集团公司（简称“海尔集团”）发行股份购买海 尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥 海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司。就青岛海尔 空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简 称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做出了相关承诺（简称“2006年承诺”）。 根据2006年承诺的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各承诺对象无偿租用 海尔集团拥有的土地、房产；如各承诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔 集团将予以赔偿。 2006年 9月27 日 是 是 与再融资 相关的承 诺 解决土 地等产 权瑕疵 海尔集团 公司 海尔集团公司承诺，将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、不受干扰地使用租赁房产； 如因租赁房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致青岛海尔或其子公司遭受任何经济损 失，则海尔集团公司将向相关受损方进行及时、充分的赔偿，并采取一切合理可行的措施 协助受损方尽快恢复损害发生之前的正常生产经营状态；在相关租赁期满之后，海尔集团 公司将授予或采取现实可行的措施确保青岛海尔及其子公司以不高于届时可比市场租金水 平的价格续租租赁房产的优先权。海尔集团公司将确保青岛海尔及其子公司持续、稳定、 无偿且不受干扰地使用自建房产及集团土地；如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的 事实导致青岛海尔或其子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产，则海 尔集团公司将采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响，或者，在海尔集团公司预计 2013年 12月24 日 是 是 其合理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时，海尔集团公司将协助青岛海尔或其受影 响子公司尽快获得替代性的房产。详见公司于2014年3月29日刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对 发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及保障措施的公告》（临2014-005）。 解决土 地等产 权瑕疵 青岛海尔 股份有限 公司 公司承诺自2013年12月24日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及主要子公 司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司在土地和房产方面的合法合规性。详见公司 于2014年3月29日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于瑕 疵房产的形成原因、现状、产权的不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题 的处理计划及保障措施的公告》（临2014-005）。 是 是 与股权激 励相关的 承诺 其他 青岛海尔 股份有限 公司 就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计划，公司已承诺不为激励对象行使股 票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2009年 5月13 日 是 是 其他承诺 资产注 入 海尔集团 公司 2011年1月，公司接到控股股东海尔集团公司（简称“海尔集团”）《关于进一步支持青岛 海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔 持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自2011 年 起，在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关 联交易，做大做强。详细内容请参阅公司2011年1月8日刊登在四大证券报以及上海证券 交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联 交易的公告》（临2011-001），以及2014年3月29日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于 解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划及 履约保障措施等事项的公告》（临2014-003）、《青岛海尔股份有限公司关于报告期内重大关 联交易的决策程序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临2014-004）。 2011年 1月7日 是 是 解决同 业竞争 是 是 解决关 联交易 是 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的 规定，不断完善公司制度建设、规范公司运作，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。 报告期内，根据证监会、上交所有关指引及规范性文件，公司修改了《董事会审计委员会实 施细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易公允决策制度》；根据公司运营实际，公司修改完善了 《公司章程》及《投资管理制度（试行）》，新制定了《与海尔集团财务有限责任公司关联交易的 风险控制制度》、《关于在海尔集团财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，确保公司治理的 不断完善。公司聘请审计机构出具了2013年度内部控制审计报告，结论意见为截至2013年12 月31日，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。公司重视与投资者的沟通，通过多种方式加强与投资者的互动交流，充分尊重和维护 广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。通过不断改进和 完善公司治理水平，切实维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。公司治 理结构完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 十、其他重大事项的说明 (一) 其他 报告期内，公司信息披露情况如下： 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 《青岛海尔股份有限公司关于公司 股东及公司承诺履行情况的公告》 （临2014-001） 《证券时报》B015版、《上海证券报》56版、 《中国证券报》B056版、《证券日报》C16版 2014年2月 15日 青岛海尔股份有限公司2013年度 业绩快报暨控股子公司海尔电器集 团有限公司发布2013年年度业绩 的提示性公告（临2014-002） 《证券时报》B067版、《上海证券报》B40版、 《中国证券报》B023版、《证券日报》D22版 2014年3月 26日 青岛海尔股份有限公司关于解决同 业竞争问题承诺的具体内容、已履 行承诺的情况、对尚未解决事项的 拟履约计划及履约保障措施等事项 的公告（临2014-003） 《证券时报》B115版、《上海证券报》368版、 《中国证券报》A14版、《证券日报》C38版 2014年3月 29日 青岛海尔股份有限公司关于报告期 内重大关联交易的决策程序和信息 披露情况以及减少关联交易的措施 的公告（临2014-004） 《证券时报》B115版、《上海证券报》368版、 《中国证券报》A14版、《证券日报》C38版 2014年3月 29日 青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房 产的形成原因、现状、产权的不确 定性对发行人生产经营的影响、对 不动产瑕疵问题的处理计划及保障 措施的公告（临2014-005） 《证券时报》B115版、《上海证券报》368版、 《中国证券报》A14版、《证券日报》C38版 2014年3月 29日 青岛海尔股份有限公司关于非公开 发行股票申请获得中国证监会发审 会审核通过的公告（临2014-006） 《证券时报》B014版、《上海证券报》B56版、 《中国证券报》B007版、《证券日报》D28版 2014年4月 3日 青岛海尔股份有限公司第八届董事 会第七次会议决议公告（临 2014-007） 《证券时报》B062版、《上海证券报》48版、 《中国证券报》A08版、《证券日报》C14版 2014年4月 12日 青岛海尔股份有限公司第八届监事 会第五次会议决议公告（临 2014-008） 《证券时报》B062版、《上海证券报》48版、 《中国证券报》A08版、《证券日报》C14版 2014年4月 12日 青岛海尔股份有限公司第四期股权 激励计划（草案）摘要（临2014-009） 《证券时报》B062版、《上海证券报》48版、 《中国证券报》A08版、《证券日报》C14版 2014年4月 12日 青岛海尔股份有限公司重大事项复 牌公告（临2014-010） 《证券时报》B062版、《上海证券报》48版、 《中国证券报》A08版、《证券日报》C14版 2014年4月 12日 青岛海尔股份有限公司关于非公开 发行股票获得中国证监会核准的公 《证券时报》 B150版、《上海证券报》169版、 《中国证券报》B183版、《证券日报》C41版 2014年4月 26日 告（临2014-011） 青岛海尔股份有限公司2013年年 报摘要 （未完）  |