[中报]天成控股：2014年半年度报告
贵州长征天成控股股份有限公司 600112 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李勇、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员） 周树英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 20 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 110 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 长征中压 指 贵州长征中压开关设备有限公司 银河开关 指 北海银河开关设备有限公司 国华汇银 指 北京国华汇银科技有限公司 长征电气 指 贵州长征电气有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州长征天成控股股份有限公司 公司的中文名称简称 天成控股 公司的外文名称 GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TCKG 公司的法定代表人 李勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈磊 龙涛 联系地址 贵州省遵义市武汉路长征电气 工业园 贵州省遵义市武汉路长征电气 工业园 电话 0852-8620788 0852-8620788 传真 0852-8654903 0852-8654903 电子信箱 chenlei201401@yeah.net longtao19832003@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省遵义市武汉路临1号 公司注册地址的邮政编码 563002 公司办公地址 贵州省遵义市武汉路临1号长征电气工业园 公司办公地址的邮政编码 563002 公司网址 www.tckg.cn 电子信箱 czdq600112@126.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成控股 600112 长征电气 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 214,082,867.08 387,355,735.49 -44.73 归属于上市公司股东的净利润 30,826,241.71 27,665,060.71 11.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -25,284,052.43 -3,269,351.42 -673.37 经营活动产生的现金流量净额 -36,070,855.43 17,284,804.76 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,220,899,221.94 1,186,010,717.77 2.94 总资产 2,636,590,043.10 3,064,386,942.07 -13.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0605 0.0543 11.42 稀释每股收益（元／股） 0.0605 0.0543 11.42 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.0497 -0.0064 -676.56 加权平均净资产收益率（%） 2.5597 2.3173 增加0.2424个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -2.0995 -0.2739 减少1.8256个百分 点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -12,580.24 财务报表附注五（四十二、四十三） 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,588,772.82 财务报表附注五（四十二） 非货币性资产交换损益 53,629,341.46 债务重组损益 41,669.63 财务报表附注五（四十二） 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -90,302.02 所得税影响额 -46,607.51 合计 56,110,294.14 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年，宏观经济延续去年的疲弱态势，市场与政策环境未有明显改变。公司按照"巩固现 有，转型升级"的总体目标，全力推进各项工作，在巩固现有的前提下，力争转型升级取得突破。 报告期内，公司实现营业收入214,082,867.08元，同比减少44.73%，归属上市公司股东净利润 30,826,241.71元，同比增长11.43%，主要系报告期内资产置换所致。 1、报告期内，公司主要进行了以下工作 1）继续推进产业结构调整 互联网金融领域，分别与贵州遵义市政府、山西临汾市政府签订了"数字化服务平台的战略 框架协议"，为项目落地工作的顺利开展奠定了良好的基础。目前，公司已完成了POS、预付卡、 互联网支付、移动支付四大平台的技术建设工作，并且四大平台系统均已获得由中国人民银行 指定机构颁布的权威检测认证证书。此外，公司与银联在线支付、银联商务等五家支付机构都 完成了技术对接，实现了POS系统的金融业务功能，成功发布POS系统并正式在线试运营。 同时，公司还在其他城市进行了大量的市场数据调研、公共支付环境分析等前期准备工作，为 今后的业务拓展运筹帷幄。 公司与银河集团签订了《资产置换协议》，公司将持有广西风电和威海风电的全部股权转让 给银河集团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长城矿业的19%的股权转让给公司，报 告期内已完成了上述资产置换工作。此举是公司执行矿产资源领域发展战略的重要体现。此外， 公司近年来一直在国内外资源能源领域进行市场调研、数据收集整理和研究分析。大量的分析 论证表明，资源能源产业具备较好的投资前景和盈利空间，符合公司的总体战略规划。因此， 公司未来将从矿产资源产业进一步往资源能源综合开发利用领域进行延伸和拓展。 报告期内，公司坚定不移的实施既定的战略目标和规划，积极主动深化产业战略结构调整， 执行集中多元化的产业战略。随着公司战略规划的实施和业务构成的调整，公司将逐渐形成以 电气设备、互联网金融、资源能源开发利用为主的产业结构。 2）采取措施扩大销售渠道 报告期内，国际国内经济低迷，公司采取措施积极应对。子公司长征电气坚持"强化重点并 制定适应市场变化的销售政策"，落实市场总监销售片区责任制，加大和各区域客户间的联系， 同时采取调整营销方式、加强品牌宣传、强化质量管理等措施，取得明显成效。银河开关根据 市场情况对环网柜和断路器市场部进行了合并，把市场划分为五个大区，构建起以大区管理为 主体的市场管理体系，并制定了新的销售政策，每月召开大区总监联席会议，及时应对市场变 化，努力拓展营销渠道。长征中压积极采取应对措施，全力做好市场开发，通过加强销售队伍 建设、召开交流会、增加代理商等方式，进一步扩展了销售渠道。 3）技术研发与产品设计 报告期内，子公司长征电气完成了新产品ZVMB的研发工作和牵引变压器用无励磁开关的 设计方案；有载分接开关全系列获贵州省名牌产品称号，并通过"贵州省知识产权优势培育企业 "验收，申报专利1项；新产品VM油浸式真空有载分接开关获"贵州省科学技术进步奖"壹等奖、 MD有载分接开关成果转化项目获"贵州省科学技术成果转化奖"贰等奖。长征中压完成了 CS1-12/1250-31.5真空断路器等三项新产品的型试试验和分段柜和升高柜的图纸设计，申报专 利20项。银河开关已完成SLX24固体绝缘环网柜研发项目的多项试验；通过了KYN28-12/1250 开关柜4500m的高原试验；完成了气体环网柜24kV新熔仓整柜的设计和第一样机的生产以及 寿命试验。 4）矿产开发推进工作 报告期内，锆钛矿方面，进一步规范了采购流程，并进行选矿工艺的改进建设，提升了锆钛 矿品位。镍钼矿方面，公司和遵义其他矿业企业正按照省、市政府统一部署和要求加强矿山安 全建设和环境治理工作，目前公司矿业企业已逐步完成复工复产前的各项准备工作，并保持与 政府相关部门的沟通，积极争取矿山的复工复产。 2、当前面临的主要问题和困难 1）电气行业竞争激烈，盈利空间被压缩 高压开关方面，随着行业参与者的增加、竞争的加剧，尽管产品毛利率通过产品创新和市场 开拓仍然保持在一个较高的水平，但同比已呈现下降趋势；中压开关方面，由于行业一直处于 较为充分的竞争状态，加上近年电网投资与工业投资增速趋缓，行业利润进一步被压缩。 2）互联网金融行业属新兴行业，存在各种风险 由于互联网金融属于新兴行业，运营模式尚未成熟，需要公司分阶段、分步骤、循序渐进地 推进项目建设，以及时有效地控制项目运营风险。互联网金融是一项长期的工作，涉及面广， 需要专门的组织机构持续、强有力地去推进实施，合理的组织结构显得非常重要。互联网金融 的城市数字化平台服务项目需要当地政府的大力支持与协调，需要政府部门出台一系列利于推 广数字化服务平台建设的政策，打破部门之间的藩篱，改变原有的观念。 3）海外矿业生产条件存在困难 非洲莫桑比克电力、道路等基础设施较为落后，生产作业、技术人员大部分需从外部派驻、 主要生产设备需进口，矿产品的运输路径较长，影响非洲长城矿业的生产效率及预期生产规模 和效益的实现。同时，我国的宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面存在 变化的可能，将对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 214,082,867.08 387,355,735.49 -44.73 营业成本 127,851,573.15 275,801,698.29 -53.64 销售费用 32,240,888.30 33,375,798.48 -3.40 管理费用 43,499,011.04 48,531,425.40 -10.37 财务费用 36,085,402.23 29,388,630.54 22.79 经营活动产生的现金流量净额 -36,070,855.43 17,284,804.76 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -32,403,619.52 -40,377,978.34 -19.75 筹资活动产生的现金流量净额 -108,341,805.05 220,947,704.42 不适用 研发支出 9,676,554.55 16,661,118.85 -41.92 营业收入变动原因说明：报告期内资产置换所致 营业成本变动原因说明：报告期内资产置换所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内市场投入及货款支付增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内偿还银行借款所致 研发支出变动原因说明：报告期内资产置换所致 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 科目 本期 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 投资收益 56,372,575.37 2,805,262.59 1909.53 增加原因为报告期内资产置换所致 营业外收入 2,631,829.02 35,373,364.45 -92.56 减少原因为报告期内政府补助减少所致 所得税费用 670,791.89 -2,852,904.54 123.51 增加原因为报告期内递延所得税调整所致 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年7月，公司发布《2013年非公开发行股票预案》，并经2013年8月5日召开的公司2013 年第三次临时股东大会审议通过，但由于资本市场环境影响，公司推迟了再融资的工作进度。 (3) 经营计划进展说明 2014 年初，公司制定了全年经营计划，计划实现营业收入8 亿元，报告期内公司实现营业 收入2.14 亿元，未能达到计划水平，主要系电气设备市场竞争加剧，产品价格下降；矿山业务 按照政府统一要求和部署，尚在进行生产前的准备工作，未能产生收入；互联网金融业务尚在 业务推广和平台建设阶段。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电器 210,818,116.00 126,682,829.61 39.91 -9.72 -3.66 减少3.78 个百分点 第三方支 付 139,223.76 1,142.73 99.18 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 高压产品 111,629,728.00 54,645,168.49 51.05 -15.32 -6.07 减少4.82 个百分点 中压产品 94,415,652.96 67,348,697.88 28.67 -0.57 1.92 减少1.73 个百分点 成套产品 4,772,735.04 4,688,963.24 1.76 -28.08 -34.00 增加8.81 个百分点 预付卡业 务 139,223.76 1,142.73 99.18 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东部 107,868,174.72 10.41 南部 22,610,643.19 -57.68 西部 30,383,251.53 -83.85 北部 48,349,794.91 21.15 国外 1,745,475.41 -53.47 (三) 核心竞争力分析 公司1997年上市，是专业生产高、中压电器元件的国家大型一档企业，具备年产有载分接开关 5000 台/套、中压元件设备4 万台/套的能力，是西南地区最大的工业电器生产基地之一，同时 拥有广西最大固封式真空断路器及高压成套设备生产基地。目前已形成以电气设备、互联网金 融及矿业开发三大产业为支柱的产业集团。公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、管理团队。公司拥有一支由多位国内外顶级专家、资深博士及业界管理精英组成的高素质的 优秀管理团队，具备较为丰富的投资经营管理经验。 2、产品优势。高压领域，公司有载分接开关销售量世界第三，国内市场占有率第二；中压领域， 公司固体绝缘开关柜等产品获得国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产 品多项荣誉，并且与GE 形成了良好的合作关系 ；互联网金融领域，公司拥有中国人民银行颁 发的第三方支付许可证，使公司在互联网金融领域具有竞争优势。 3、区位政策优势。公司注册地为贵州，目前公司主要的控股公司享受西部大开发税收政策优惠。 国务院发布国发2号文，明确要促进贵州地区又好又快的发展，公司作为贵州上市公司，将进 一步争取获得政府对于未来发展的支持，进一步抓住区位政策为公司发展创造的良好机遇。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 1）贵州长征电气有限公司2014年1-6月实现主营业务收入 11,160.51 万元，主营业务利润 5,582.46 万元，净利润 1,365.09 万元 2）北海银河开关设备有限公司2014年1-6月实现主营业务收入8,594.64 万元，主营业务利润 2,501.04 万元，净利润 1,109.78 万元 3）贵州长征中压开关设备有限公司2014年1-6月实现主营业务收入846.93 万元，主营业务利 润 168.81万元，净利润-207.82万元 4）北京国华汇银科技有限公司2014年1-6月实现主营业务收入 13.92 万元，主营业务利润 12.82 万元，净利润-488.77万元 5）江苏银河长征风力发电设备有限公司未实现销售收入，净利润-57.40万元 6）遵义长征矿业有限公司未实现销售收入净利润-13.42 万元 7）遵义市通程矿业有限公司未实现销售收入，净利润-0.92 万元 8）贵州博毫矿业有限公司未实现销售收入，净利润 -18.13万元 净利润贡献10%以上的子公司情况 单位：万元 单位名称 贵州长征电气有限公司 北海银河开关设备有限公司 主要产品 电气设备制造 电气设备制造 主要业务收入 11,160.51 8,594.64 净利润 1,365.09 1,109.78 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司 与银河集团签订了《资产置换协议》，公司将持有 广西风电和威海风电的全部股权转让给银河集 团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长 城矿业的 19%的股权转让给公司。2014年1月 20日召开的2014年第一次临时董事会和2014年 2月10日召开的2014年第一次临时股东大会分 别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议 案》。 具体内容详见2014年1月21日和2014年2月 12日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》 的相关公告及附件 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年4月24日公司召开了第六届董事会第二 次会议，通过了《关于2014年日常关联交易》的 议案。公司2014年预计将要发生的关联交易总金 额为1195万元 该事项的详细内容参见公司于2014年4月26日 在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的 相关公告及附件。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年1月19日，在评估结果的基础上，公司 与银河集团签订了《资产置换协议》，公司将持有 广西风电和威海风电的全部股权转让给银河集 团，同时作为对价，银河集团将其持有的香港长 城矿业的 19%的股权转让给公司。2014年1月 20日召开的2014年第一次临时董事会和2014 年 2月10日召开的 2014年第一次临时股东大会分 别审议通过了《关于公司签署资产置换协议的议 请查询2014年1月21日和2014年2月12日刊 登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关 公告 案》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 28,084.50 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 28,084.50 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,389.85 报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,389.85 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 44,474.35 担保总额占公司净资产的比例(%) 36.43 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 28,084.50 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 28,084.50 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他承 诺 盈利预 测及补 偿 银河 天成 集团 有限 公司 香港长城 矿业 2014年 度、2015 年度和 2016年 承诺时间 为2014年 1月19 日，承诺 期限为 2014-2016 是 是 度净利润 （扣除非 经常性损 益后的净 利润）不 低于人民 币 14,966.52 万元、 28,042.64 万元和 51,429.89 万元，如 香港长城 矿业对应 的 2014 年、2015 年和 2016年 的实际盈 利数（扣 除非经常 性损益后 的净利 润）不足 上述 2014 年、 2015 年 和 2016 年银河集 团净利润 承诺数， 银河集团 将向公司 按照相应 的股权比 例进行现 金补偿。 年。 资产注 入 银河 天成 集团 有限 公司 本次交易 完成后， 对于此次 拟转让给 天成控股 的对价股 份以外的 其所持有 的香港长 承诺时间 为2014年 1月19 日，承诺 期限为长 期。 是 是 城矿业的 剩余32% 股份，将 在条件成 熟时转让 给公司。 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 本公司聘任的会计师事务所名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），截止本报告期末，该会 计师事务所已为本公司提供了两个年度的审计服务。 2013 年 4 月 30 日， 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）与中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）签订了合并协议并进行了合并。合并后保留国富浩华会计师事务所（特殊普 通合伙）的法律主体，更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），新名称于 2013 年 7 月 1 日正式启用。此前国富浩华会计师事务所与本公司签订的所有合同文本继续有效，相应的责任、 义务由"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"承继和履行。 2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案， 公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 25,481 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 银河天成集团有限公 司 境内 非国 有法 人 20.31 103,398,810 0 质 押 99,392,000 华安未来资产－工商 银行－华安资产－通 利分级2号资产管理 计划 其他 4.28 21,800,000 21,800,000 华宝信托有限责任公 司－时节好雨11号集 合资金信托 其他 2.75 14,015,979 14,015,979 成都财盛投资有限公 司 境内 非国 有法 人 1.59 8,100,000 -42,500,000 质押 4,300,000 北海银河科技电气有 限责任公司 境内 非国 有法 人 1.18 6,018,000 -3,400,000 质押 6,000,000 刘莎 境内 自然 1.10 5,607,784 0 人 中融国际信托有限公 司－08融新83号 其他 0.95 4,835,102 4,835,102 徐茶美 境内 自然 人 0.86 4,400,000 4,400,000 天津仁泰化学工业股 份有限公司 境内 非国 有法 人 0.80 4,060,084 4,060,084 吴晓云 境内 自然 人 0.75 3,840,336 3,840,336 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 银河天成集团有限公司 103,398,810 人民币普通股 103,398,810 华安未来资产－工商银行－华安资 产－通利分级2号资产管理计划 21,800,000 人民币普通股 21,800,000 华宝信托有限责任公司－时节好雨 11号集合资金信托 14,015,979 人民币普通股 14,015,979 成都财盛投资有限公司 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 北海银河科技电气有限责任公司 6,018,000 人民币普通股 6,018,000 刘莎 5,607,784 人民币普通股 5,607,784 中融国际信托有限公司－08融新 83号 4,835,102 人民币普通股 4,835,102 徐茶美 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 天津仁泰化学工业股份有限公司 4,060,084 人民币普通股 4,060,084 吴晓云 3,840,336 人民币普通股 3,840,336 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1）银河天成集团有限公司和北海银河科技电气有限责任 公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。2）其他股东之间未知其有无关联关系， 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 龚经治 独立董事 离任 根据贵州省党政干部在 企业兼职（任职）的有关 精神，申请辞去公司独立 董事职务 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 272,862,544.25 509,162,288.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 42,536,832.35 138,310,271.25 应收账款 318,786,931.01 320,774,388.63 预付款项 353,866,678.50 405,977,519.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9,113,601.49 12,113,601.49 其他应收款 171,415,504.42 132,269,262.25 买入返售金融资产 存货 174,403,327.27 262,714,465.51 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 403,000.11 9,990,542.94 流动资产合计 1,343,388,419.40 1,791,312,339.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 578,708,474.57 86,502,824.26 投资性房地产 固定资产 307,928,619.63 492,067,070.99 在建工程 36,487,322.31 168,691,130.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 248,164,926.54 335,795,648.88 开发支出 55,799,820.59 108,202,603.72 商誉 39,818,179.07 39,818,179.07 长期待摊费用 150,227.77 递延所得税资产 26,144,053.22 41,997,145.16 其他非流动资产 非流动资产合计 1,293,201,623.70 1,273,074,602.39 资产总计 2,636,590,043.10 3,064,386,942.07 流动负债： 短期借款 461,000,000.00 598,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 116,506,901.00 153,813,701.46 应付账款 143,406,796.47 298,370,207.13 预收款项 12,581,583.85 11,070,836.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 454,393.19 427,808.73 应交税费 7,590,306.81 6,806,906.52 应付利息 应付股利 2,546,024.23 894,994.00 其他应付款 55,616,217.97 69,019,864.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 305,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 1,733,966.48 3,859,158.36 流动负债合计 1,106,436,190.00 1,172,263,477.31 非流动负债： 长期借款 249,386,700.00 625,654,544.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07 预计负债 递延所得税负债 31,939,325.00 31,939,325.00 其他非流动负债 26,153,722.09 46,743,993.92 非流动负债合计 309,254,631.16 706,112,746.99 负债合计 1,415,690,821.16 1,878,376,224.30 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00 资本公积 330,653,310.65 324,045,023.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75 一般风险准备 未分配利润 358,192,785.54 329,912,568.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,220,899,221.94 1,186,010,717.77 少数股东权益 所有者权益合计 1,220,899,221.94 1,186,010,717.77 负债和所有者权益 总计 2,636,590,043.10 3,064,386,942.07 法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 136,795,280.60 192,052,355.55 交易性金融资产 应收票据 633,000.00 应收账款 112,059,609.68 147,512,968.12 预付款项 187,569,855.15 190,337,637.15 应收利息 应收股利 98,241,301.49 12,113,601.49 其他应收款 88,911,705.78 88,441,358.07 存货 13,927,402.43 14,018,871.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 637,505,155.13 645,109,791.81 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,115,963,103.80 1,038,180,123.93 投资性房地产 固定资产 203,472,909.91 207,310,750.46 在建工程 104,225.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,211,152.17 39,046,051.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,355,699.57 22,795,804.27 其他非流动资产 9,690,257.96 9,690,257.96 非流动资产合计 1,390,797,348.41 1,317,022,988.43 资产总计 2,028,302,503.54 1,962,132,780.24 流动负债： 短期借款 276,000,000.00 305,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,516,441.05 29,255,935.63 预收款项 5,929,014.37 6,023,494.42 应付职工薪酬 100,892.35 105,926.75 应交税费 2,575,052.51 2,972,184.83 应付利息 应付股利 2,546,024.23 894,994.00 其他应付款 45,974,830.37 45,630,869.97 一年内到期的非流动 负债 305,000,000.00 其他流动负债 225,726,921.75 163,088,112.80 流动负债合计 892,369,176.63 552,971,518.40 非流动负债： 长期借款 170,386,700.00 476,654,544.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,774,884.07 1,774,884.07 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 26,153,722.09 26,153,722.11 非流动负债合计 198,315,306.16 504,583,150.18 负债合计 1,090,684,482.79 1,057,554,668.58 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 509,204,846.00 509,204,846.00 资本公积 335,863,723.10 335,863,723.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 22,848,279.75 22,848,279.75 一般风险准备 未分配利润 69,701,171.90 36,661,262.81 所有者权益（或股东权益） 合计 937,618,020.75 904,578,111.66 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,028,302,503.54 1,962,132,780.24 法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 214,082,867.08 387,355,735.49 其中：营业收入 214,082,867.08 387,355,735.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 241,485,969.04 400,590,968.17 其中：营业成本 127,851,573.15 275,801,698.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,550,776.66 2,190,503.10 销售费用 32,240,888.30 33,375,798.48 管理费用 43,499,011.04 48,531,425.40 财务费用 36,085,402.23 29,388,630.54 资产减值损失 258,317.66 11,302,912.36 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 56,372,575.37 2,805,262.59 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,743,233.91 2,805,262.59 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,969,473.41 -10,429,970.09 加：营业外收入 2,631,829.02 35,373,364.45 减：营业外支出 104,268.83 131,238.19 其中：非流动资产处置损失 13,496.22 100,936.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 31,497,033.60 24,812,156.17 减：所得税费用 670,791.89 -2,852,904.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,826,241.71 27,665,060.71 归属于母公司所有者的净利润 30,826,241.71 27,665,060.71 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0605 0.0543 （二）稀释每股收益 0.0605 0.0543 七、其他综合收益 八、综合收益总额 30,826,241.71 27,665,060.71 归属于母公司所有者的综合收益 总额 30,826,241.71 27,665,060.71 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,797,381.19 156,853,321.67 减：营业成本 4,721,263.24 154,645,861.15 营业税金及附加 4,797.39 119,354.59 销售费用 52,777.00 187,821.08 管理费用 16,206,103.43 15,745,353.52 财务费用 24,721,558.51 25,561,143.15 资产减值损失 -3,013,877.94 3,725,205.42 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 71,387,311.98 99,272,162.59 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 91,870,933.91 2,805,262.59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,492,071.54 56,140,745.35 加：营业外收入 1,533,966.48 26,857,611.52 减：营业外支出 461.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 35,026,038.02 82,997,895.87 减：所得税费用 -559,895.30 -4,480,862.36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,585,933.32 87,478,758.23 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0699 0.1718 （二）稀释每股收益 0.0699 0.1718 六、其他综合收益 七、综合收益总额 35,585,933.32 87,478,758.23 法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：马滨岚 会计机构负责人：周树英 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 328,608,690.95 330,072,605.26 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 337,814.38 306,386.29 收到其他与经营活动 有关的现金 6,663,371.96 23,015,531.49 经营活动现金流入 小计 335,609,877.29 353,394,523.04 购买商品、接受劳务 支付的现金 205,288,253.96 184,260,973.37 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 45,144,070.75 51,492,021.75 支付的各项税费 24,746,376.90 35,000,881.41 支付其他与经营活动 有关的现金 96,502,031.11 65,355,841.75 经营活动现金流出 小计 371,680,732.72 336,109,718.28 经营活动产生的 现金流量净额 -36,070,855.43 17,284,804.76 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 80,000.00 1,698,277.84 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 13,492,323.72 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 16,572,323.72 1,698,277.84 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 （未完）  |