[中报]浙报传媒：2014年半年度报告
浙报传媒集团股份有限公司 600633 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员） 郑法其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 38 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 39 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................131 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发审委 指 中国证监会上市公司发行审核委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公司、浙报传媒 指 浙报传媒集团股份有限公司 白猫股份 指 上海白猫股份有限公司 白猫集团 指 上海白猫（集团）有限公司 双鹿股份 指 上海双鹿电器股份有限公司 上海双联社 指 上海双联联社 新洲集团 指 新洲集团有限公司 浙报集团 指 浙江日报报业集团 浙报控股 指 浙报传媒控股集团有限公司 浙报发展 指 浙江日报新闻发展有限公司 钱报公司 指 钱江报系有限公司 浙江在线 指 浙江在线新闻网站有限公司 美术报公司 指 浙江《美术报》有限公司 老年报公司 指 浙江老年报报业有限公司 法制报公司 指 浙江法制报报业有限公司 浙商传媒 指 浙江浙商传媒有限公司 乐清日报公司 指 乐清日报有限公司 瑞安日报公司 指 瑞安日报有限公司 海宁日报公司 指 海宁日报有限公司 柯桥日报公司 指 绍兴市柯桥日报有限公司（原绍兴县报有限公司） 诸暨日报公司 指 诸暨日报有限公司 上虞日报公司 指 上虞日报有限公司 东阳日报公司 指 东阳日报有限公司 永康日报公司 指 永康日报有限公司 温岭日报公司 指 温岭日报有限公司 浙报印务公司 指 浙江日报报业集团印务有限公司 东方星空 指 东方星空创业投资有限公司 浙新干线 指 浙江新干线传媒投资有限公司 杭州边锋 指 杭州边锋网络技术有限公司 上海浩方 指 上海浩方在线信息技术有限公司 绿色家园 指 浙江绿色家园文化传媒有限公司 淘宝天下 指 淘宝天下传媒有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙报传媒集团股份有限公司 公司的中文名称简称 浙报传媒 公司的外文名称 ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZDM 公司的法定代表人 张雪南 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李庆 吕伟兰 联系地址 浙江省杭州市体育场路178号浙报产 业大厦2703室 浙江省杭州市体育场路178号浙报产 业大厦2708室 电话 0571-85310949 0571-85311338 传真 0571-85058016 0571-85058016 电子信箱 zdm@600633.cn zdm@600633.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市体育场路178号26-27楼 公司注册地址的邮政编码 310039 公司办公地址 杭州市体育场路178号26-27楼 公司办公地址的邮政编码 310039 公司网址 www.600633.cn 电子信箱 zdm@600633.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙报传媒 600633 ST白猫 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内实施公积金转增股本，每股转增股本1股，转增后公司总股本1,188,287,590 股，公司注册资本由原来的594,143,795元变更为1,188,287,590元。公司已在中登公司完成转 股登记，并于2014年7月16日完成注册资本变更的工商登记，详见公司7月31日在《上海证 券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于注册资本完成工商变更登记的公 告》（临2014-024）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,268,083,941.69 947,252,060.98 929,753,088.98 33.87 归属于上市公司股东的净利润 288,128,034.21 176,245,736.98 176,325,994.93 63.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 257,495,971.86 172,011,159.46 172,065,353.52 49.70 经营活动产生的现金流量净额 -41,910,374.96 99,221,944.61 102,296,829.91 -142.24 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,605,495,848.93 3,543,355,378.34 3,543,355,378.34 1.75 总资产 6,509,023,753.22 6,562,171,927.34 6,562,171,927.34 -0.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.18 0.36 33.33 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.18 0.36 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.22 0.18 0.36 22.22 加权平均净资产收益率（%） 7.92 9.37 9.42 减少1.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.08 9.19 9.19 减少2.11个百分点 1、2013年9月公司完成对法制报公司51%股权的收购，2013年12月公司完成对浙报集团下属 美术报采编和浙江老年报采编业务及相关资产、负债的收购，上述事项均属同一控制下的企业 合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年同期数进行追溯调整，并按追溯 调整后的数据列报。 2、2014年5月公司以资本公积金向全体股东按每股转增股本1股，转增后公司总股本 1,188,287,590股。按上述情况，追溯调整上年同期发行在外的普通股加权平均数为 969,074,168.67股，并根据追溯后股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益和扣除 非经常性损益后的基本每股收益。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 288,128,034.21 176,245,736.98 3,605,495,848.93 3,543,355,378.34 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -73,958.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,415,034.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,396,430.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 61,660,956.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,426.24 少数股东权益影响额 -35,710,793.50 所得税影响额 -152,033.60 合计 30,632,062.35 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，传统媒体特别是报业受宏观经济形势的影响和新媒体分流的挑战比预期严峻，东 部沿海地区影响尤甚。面对挑战，国内报业加快全面深化改革步伐，整合融合此起彼伏。与此 同时，中央提出了推动传统媒体和新兴媒体融合发展的重大战略部署，推动传统媒体和新兴媒 体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、 具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集 团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。这是国家提出建设文化强国战略目标以来，报 业迎来的最直接、也是最好的战略机遇，蕴含着巨大的政策、行业和产业机会。作为在国内率 先确立互联网化发展战略的强势地方媒体集团，公司加快推进传统媒体和新兴媒体融合发展， 加速互联网化建设，加快构建互联网枢纽型传媒集团的基本框架。 报告期内，围绕“互联网枢纽型传媒集团”的战略目标，公司秉承“传媒控制资本，资本 壮大传媒”的理念，积极发挥主流媒体优势，大力拓展O2O商业服务，新确立了智慧服务产业 拓展方向，并以产业链打通互动娱乐和影视两大产业，加快推进新闻资讯、数字娱乐、智慧服 务和文化产业投资“3+1平台”布局。报告期内，公司着力打造新闻资讯、数字娱乐和O2O商 业服务三大产品线，重点突破，全面发展，努力确保现有传统媒体主营业务竞争实力和市场份 额，全力扩大互联网用户规模，不断提高互联网业务比重，加快推进主营业务结构转换，互联 网业务利润贡献超过传统媒体。 作为中国报业第一家媒体经营性资产整体上市的传媒集团，公司率先探索融合发展路径， 报告期内，通过全面、深入研究全球范围内传统媒体转型的实践和思考，特别是总结公司近几 年艰苦却富有成效的互联网化探索，在国内报业率先提出了融媒体时代“新闻+服务”的新商业 模式，在重构了以用户为中心的传播逻辑之后，首次重构了融媒体时代用户开发的产业逻辑。 在融媒体时代的传播逻辑和产业逻辑研究创新的指导下，报告期内，公司加快发展用户、 集聚用户和开发用户的步伐，有效拓展和延长传媒价值链和产业链。报告期内，公司完成数据 库建设首期目标，主要包括600万传统报业用户，边锋3亿注册用户和2,000多万活跃用户。 公司正全力发展、集聚和开发浙江省新媒体矩阵——“三圈环流”的用户。“三圈环流”是以“浙 江新闻”移动客户端、新版浙江手机报、浙江在线新闻网站和视频新闻为核心圈的浙江权威新 媒体平台，以边锋网新闻专区和新闻弹窗、云端悦读PAD客户端、边锋互联网电视盒子、钱报 网、腾讯.大浙网新闻专区以及各县（市、区）域门户为紧密圈的主流新闻传播平台，以各运营 媒体200多个微博、微信等第三方网络应用和专业APP为协同圈的主流价值传播平台。此外， 公司正围绕O2O新平台建设数据库，与浙江民政厅合作建设浙江省养老数据库。公司争取到 2015年达到5,000万活跃用户数据目标。 报告期内，公司实现营业收入126,808.39万元，同比增长 33.87 %，利润总额 38,731.30 万元，同比增长72.31 %；归属于上市公司股东的净利润28,812.80万元，同比增长63.48%；扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 25,749.60万元，同比增长49.70%。报告期基 本每股收益0.24元，比上年同期增长33.33%。 公司各平台经营情况如下： 1、新闻资讯平台 报告期内，公司确定了以传媒主业创新升级为主要目标的13项重点工作，以及一批重点稳 固项目、一批增量提升项目、一批创新培育项目等“三个一批”共计47个重点项目，大力推广 立体传播、复合营销，确保都市报、党报、县市报等各媒体业务板块稳定持续发展，加快新闻 资讯平台转型。 报告期内，公司整合浙报发展、浙江在线、浙商传媒等子公司资源，成立浙报传媒电商全 媒体中心，协同拓展营销，开展对接浙江省政府“电商换市”目标的全媒体推广和培训项目， 协助推动“市场强省”电商化，已和浙江省商务厅、杭州市贸易局和部分县（市）政府达成了 框架合作协议和提升计划落地活动，并成功组织了“全球视野电商机遇”高峰论坛、浙商电商 高峰论坛、浙商O2O训练营、浙报传媒商学院电商分院等活动和培训。 报告期内，浙报传媒旅游全媒体中心和钱报公司地产传媒中心整合效应明显，全媒体优势 持续体现。旅游全媒体中心整体营收同比增长显著，在国内媒体中率先探索与创新旅游营销模 式，创建区域性旅游微店电商平台，全力筹建中国旅游微信联盟并计划开展一系列微采风活动， 全面启动2014年“看晚报，游浙江”大型主题推广活动等；地产传媒中心同比上一年度市场份 额继续上升,目前对主要的100多家客户均实现了团队专业化服务，包括新闻跟踪、广告业务跟 进、线下活动支持、新媒体服务。新成立钱报地产营销策划公司，以销售代理、营销策划为主 要业务,加大新媒体的开发和应用，报告期内，购房宝网站成功上线，目前已形成“杭州房产”、 “置业江南岸”等微信矩阵,线下活动推陈出新，陆续推出了音乐置业节、运动置业节、社区露 天电影置业节等活动。 报告期内，浙江在线完成浙江手机报升级改版，推出云端阅读魔方书城，为无线阅读业务 的快速发展搭建新平台。浙江在线积极调整经营结构，引进优秀的操盘团队，大力拓展“住杭 网”电商项目，报告期内电商项目营收已占房产业务的半壁江山。 报告期内，县市报板块依托九家县市报，积极发展区域中心城市第一传媒，试点的永康生 活网已经成为当地最热的论坛，海宁的潮城818生活网的pv、uv和论坛帖、微信粉丝数都保持 较快增长态势，现已进行模块复制，加速推进其他县市区域门户网站建设。 2、数字娱乐平台 报告期内，公司加快建设以边锋网络平台为核心的数字娱乐平台，边锋网络平台媒体化、 竞技化均取得良好成效。 边锋媒体化体现了传统媒体和新兴媒体融合发展的成果。公司发挥主流传媒集团内容生产 的优势，在充分考虑用户接受度和使用偏好基础上，推出了为边锋用户量身定制的新闻产品， 传播效果有突破性提升。同时，边锋进军互联网电视领域，推出互联网电视机顶盒，积极利用 国家有关部门加强对机顶盒监管的机会，加强研发，推动创新合作。边锋海外战略布局中，美 国、新加坡的海外公司已设立完成，在对已有的产品做本地化调整的基础上，加快开拓东南亚、 欧美市场。 继公司承办全国电子竞技大赛后，边锋竞技化取得新突破，5月上线游戏直播平台战旗TV。 战旗TV致力于打造国内最专业的高清游戏直播平台，探索除游戏及广告外的创新盈利模式。 战旗TV首选竞技游戏直播，短短2个月已经跻身游戏直播平台前列。战旗TV在产品的差异 化优势方面领先业内：国内首创可回看的直播功能、支持自主重播功能24小时不间断直播、首 创三种码率的实时切换、多终端齐发实现终端全覆盖。战旗TV拥有业内数一数二的官方资源， 不仅签下了诸多国内最高级别电竞选手，以冠名入驻等方式签约了多家冠军俱乐部，取得多项 游戏赛事的独家、首家转播权，并一直保持与各大游戏厂商密切合作，多方式多维度吸引新老 用户。 报告期内，公司加快布局影视、互联网视频和动漫产业，突破数字娱乐产业链两端的网络 阅读和网络视频两大短板，加快建设完整的数字娱乐产业链，实现数字文化产品的滚动开发和 用户互动。报告期内，公司出资1亿元增资唐人影视，通过对唐人影视的增资，提升在影视圈 的行业影响力，导入专业力量，发展公司影视内容和影视IP资源建设，强化公司互动娱乐业务 的整体竞争力，加速公司在影视产业的布局。 3、智慧服务平台 报告期内，公司积极实践融媒体时代“新闻+服务”的产业创新，钱报公司的钱报有礼官方 网站正式上线，以“小电商，美生活”的定位，推出爱购生活、吃货福利、健康直购、江南酒 坊、悠游浙江、母亲生活、全球购、家电直购八个垂直专业场馆。目前钱报有礼电商营收增长 迅速，积累了一定数量用户，形成一主网站、八个分馆、APP客户端、微商城、线下体验店、 呼叫中心等系列架构，还开发建设了手机移动配送实时系统。 公司全资的网络医院项目成功落地，浙江智慧网络医院管理有限公司设立。网络医院公司 整合网络挂号等相关业务，以互联网思维开发健康服务产品，积极建设综合专业健康服务平台。 公司和子公司老年报公司正致力于以社区服务为中心，提供多方位养老配套服务，从事老年服 务产品的集中采购、网站的建设运营、呼叫中心服务和老年产业相关教育培训等业务。 4、文化产业投资平台 报告期内，控股子公司东方星空完成16,510.12万元的投资，主要集中在数据服务、游戏等 新媒体相关领域：投资新媒体基金星盟（杭州）创业投资有限公司3,000万元，占比49.38%； 投资游戏产业基金杭州先睿掌奇股权投资合伙企业（有限合伙）500万元，占比49.00%；购买 大数据公司北京千分点信息技术有限公司2,000万元公司债权；投资海外视频分发平台东方嘉 禾文化发展有限公司1,000万元，占比6.01%；投资电子竞技对战平台上海起凡数字技术有限公 司895.40万元和起于凡信息技术（上海）有限公司9,114.72万元，分别占比5.75%。 报告期内，东方星空出售完成所持有的杭州宋城旅游发展股份有限公司0.70%的股份，截 止目前宋城股份的股票均已出售完毕，总投资收益率2.81倍。东方星空通过在浙江省产权交易 中心以挂牌交易的形式转让所持有的杭州安恒信息技术有限公司7.80%的股权，总投资收益率 32.10%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,268,083,941.69 947,252,060.98 33.87 营业成本 627,485,675.76 499,372,976.48 25.65 销售费用 135,037,677.64 99,439,421.11 35.80 管理费用 166,545,535.90 99,459,807.77 67.45 财务费用 6,398,513.75 9,588,084.79 -33.27 经营活动产生的现金流量净额 -41,910,374.96 99,221,944.61 -142.24 投资活动产生的现金流量净额 -74,941,925.35 -2,340,442,091.03 筹资活动产生的现金流量净额 -227,289,278.25 2,504,898,500.95 -109.07 研发支出 51,321,822.90 13,260,565.13 287.03 营业收入变动原因说明：主要系合并范围变化导致增加。 营业成本变动原因说明：主要系合并范围变化导致增加。 销售费用变动原因说明：主要系合并范围变化导致增加。 管理费用变动原因说明：主要系合并范围变化导致增加。 财务费用变动原因说明：主要系公司银行借款利息减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司支付采购款增加和支付给职工 的薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收购杭州边锋和上海浩方支付投 资款金额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期非公开发行吸收投资和借入银行 借款所致。 研发支出变动原因说明：主要系合并范围变化导致增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）公司2013年4月完成对杭州边锋网络技术有限公司100%股权和上海浩方在线信息技术 有限公司100%股权的收购，该等公司自2013年5月起纳入合并财务报表范围。本报告期业绩 包含杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公司的财务数据。 2）本期子公司出售持有的杭州宋城旅游发展股份有限公司流通股，取得处置收益，从而导 致投资收益显著增长。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。其中，1,561,685,507.34元已于2013年4月用于支付收购杭州边锋100%股权以及上海浩方100%股权 项目，剩余700,773,168.43元交易尾款（其中773,168.43元为累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额）留存于募集资金专户。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 报刊发行收入 193,311,340.04 155,444,568.72 19.59 -4.19 -11.99 增加7.13个 百分点 广告及网络推 广收入 418,815,446.37 199,464,281.73 52.37 -8.22 -3.09 减少2.52个 百分点 印刷收入 26,193,618.56 19,813,942.97 24.36 -9.37 -11.87 增加2.15个 百分点 无线增值服务 收入 18,401,877.91 14,179,391.81 22.95 -9.77 -9.54 减少0.19个 百分点 在线游戏运营 收入 344,530,451.88 29,527,211.61 91.43 214.43 203.02 增加0.32个 百分点 游戏衍生产品 销售收入 11,854,529.48 6,295,575.31 46.89 36.86 29.08 增加3.20个 百分点 平台运营收入 12,975,192.38 7,852,496.12 39.48 63.78 98.51 减少10.59 个百分点 商品销售收入 122,077,394.55 120,134,201.10 1.59 703.00 713.64 减少1.29个 百分点 其他收入 96,894,200.05 68,558,489.36 29.24 50.71 104.90 减少18.71 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 1,245,054,051.22 36.36 (三) 核心竞争力分析 公司作为中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，坚持“传媒控制资本， 资本壮大传媒”的发展理念，构筑有别于同行业公司的独特核心竞争优势，这是公司未来保持 持续增长的强大动力。经过近三年的发展，公司顺应传媒发展趋势，加快推动传统媒体和新兴 媒体的融合，发展战略明确。报告期内，公司优化产业格局，率先突破融媒体时代的商业模式 创新难题，核心竞争优势更加明显。 1、政策机遇优势 报告期内，中央提出了推动传统媒体和新兴媒体融合发展的重大战略部署，这是公司自上 市以来遇到的最直接、最好的战略机遇，蕴含着巨大的政策、行业和产业机会。中央推动传统 媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，预计将给传媒行业带来 持续的政策优惠和支持。作为地方强势传媒集团，公司一直以先发优势走在同行前列，在战略 规划、经济实力、产业布局、体制架构、团队建设等方面初步具备了转型为新型媒体集团的良 好基础，在同行业中更有条件承接和把握政策机遇，有效整合市场和产业机会，加快建设拥有 强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。 2、强势媒体优势 公司负责运营的《浙江日报》、《钱江晚报》、浙江在线、《浙商》杂志、县市报等均属于区 域性强势媒体或处于独家垄断地位，读者超过600万，媒体数量和产业规模均居全国报业集团 前列。 旗下《浙江日报》在全国党报经营中名列前茅，广告利润列全国省级党报第一，发行量位 列全国省级党报前三甲，省级党报千人拥有量全国第一；《钱江晚报》是浙江省及杭州市发行量 最大、广告收入最多、阅读率最高、影响力最大的都市类报纸，连续八年蝉联世界报业发行100 强，晚报都市类报纸竞争力全国第二。《钱江晚报》微信传播力排名全国第二，报纸移动传播力 在全国百强榜中排名第十三位。 3、品牌公信力优势 《浙江日报》是中共浙江省委机关报，以不可替代的权威性、公信力和影响力成为浙江省 第一主流媒体。《浙江日报》已经连续6年入选中国500最具价值品牌排行榜，品牌价值近70 亿元；《钱江晚报》八度荣膺亚洲品牌500强，十一度入选中国500最具价值品牌，世界品牌实 验室评估的品牌价值高达81.96亿元，居浙江省媒体第一位。 2013年，公司入选上证公司治理板块，随后入选上证180指数及沪深 300 指数。 4、政府资源及公共关系优势 作为国有文化传媒企业，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。长期以来，得到 中央、省、市、区（县、市）各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受优 惠政策，并进行新的体制、机制的试点和改革。截至目前，累计已有“云媒体服务平台”等7 个项目入选国家新闻出版改革发展项目库。公司成功嫁接社会优势资源，与多个领域的大型核 心企业建立长期的战略合作关系，为传统媒体向各领域的转型拓展，打下坚实的基础。 5、持续创新能力优势 公司承继了浙报集团的持续改革创新基因，在全面市场分析和产业研究的基础上，实施了 对杭州边锋和上海浩方的跨媒体、跨业态收购，以快速切入新媒体领域，整合主流媒体集团的 内容优势和杭州边锋、上海浩方新媒体平台优势，以及双方在用户、渠道、广告客户等方面的 资源优势，通过协同效应，实现公司由传统媒体经营向跨媒体、跨业态经营的快速转型和跨越 式发展。“全国化、全媒体”战略布局为未来发展奠定下良好的基础优势。 根据发展形势和实际情况变化，围绕战略目标，适时调整发展新闻资讯、数字娱乐、智慧 服务和文化产业投资“3+1”平台策略，坚定不移走融合发展之路，积极探索“新闻+服务”的 新商业模式。 公司在国内主流媒体集团中率先组建数据库业务部，快速集聚优秀人才，大规模投入建设 用户数据库和呼叫中心，技术研发力量不断壮大，目前已拥有包括边锋团队在内的千余名互联 网专业技术人员，为公司的持续创新提供支撑。 6、用户平台优势 公司数字娱乐产业拥有首个国有资本控制的自主性互联网用户平台。该平台拥有3亿注册 用户，2,000多万活跃用户。新闻资讯产业所依托的“三圈环流”新媒体矩阵以及智慧服务产业 养老、医疗等数据库建设，将大大扩充公司用户数据，到2015年将形成5,000万活跃用户数据 库。公司将紧紧抓住中央建设新型媒体集团战略部署的机遇，加快构建由报纸读者向多元用户 转变、大众传播向分众传播转变、提供单一新闻资讯向以新闻资讯为核心的综合文化服务为主 转变的互联网枢纽型传媒集团，建设“传媒文化金字塔”，在满足用户文化娱乐需求的基础上， 实现传媒集团的价值传播理想。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本公司及控股子公司2014年上半年度共对外投资项目9个，共计25,187.12万元。 被投公司/被投项目 主要业务 投资额（万元） 投资比例 星盟（杭州）创业投 资有限公司 创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其 他创业投资企业机构或个人的创业投资业 务；为创业提供创业管理服务业务；参与设 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 3,000.00 49.38% 北京东方嘉禾文化 发展有限公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术 推广服务；设计、制作、代理、发布广告； 会议及展览服务；投资咨询；投资管理；企 业策划。 1,000.00 6.01% 杭州先睿掌奇股权 投资合伙企业（有限 合伙） 许可经营项目：无 一般经营项目：服务：股权投资及相关咨询 服务。（上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目） 500.00 49.00% 上海起凡数字技术 有限公司 通信、计算机软硬件、网络系统等专业技术 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术服务，计算机软件的制作、销售，各类 广告的设计、制作、代理，从事货物与技术 的进出口业务，互联网游戏出版。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 895.40 5.75% 起于凡信息技术（上 海）有限公司 计算机软件（应用软件）及计算机系统集成 的开发、设计、制作，销售自产产品，并提 供相关配套服务和技术支持；企业管理咨 询。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 9,114.72 5.75% 天津唐人影视有限 公司 电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、 发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材 的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设 计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术 服务，技术开发，技术转让；影视策划；组 织文化艺术交流活动（不含演出及演出经 纪）；承办展览展示；经济贸易咨询；企业 形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 10,000.00 8.06% 杭州当贝网络科技 有限公司 许可经营项目：无 一般经营项目：服务：网络技术、计算机软 107.00 40.00% 件、通讯技术的技术开发、技术服务、技术 咨询、成果转让、网页设计、计算机系统集 成、承接计算机网络工程、自动化工程（涉 及资质证凭证经营）；批发、零售：电子产 品（除专控）、计算机软硬件。（上述经营范 围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可 经营的项目。） 上海华奥电竞信息 科技有限公司 从事计算机软硬件、网络技术领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计 算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统 安全专用产品）的销售，设计、制作、代理 各类广告，从事货物与技术的进口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 270.00 9.00% 上海卓旗电子科技 有限公司 从事电子科技领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务，电信工程（除基础电信业务 和增值电信业务），通信工程，电子设备， 仪器仪表，电子元器件，计算机、软件及辅 助设备（除计算机信息系统安全专用产品） 销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可 证件经营） 300.00 12.00% 合计 / 25,187.12 / (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 000156 华数传媒 25,183.07 4.9772 4.9772 30,778.93 812.42 812.42 长期股 权投资 对外 投资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 非公开 发行 226,168.55 / 156,168.55 70,000.00 转存定期存款 合计 / 226,168.55 / 156,168.55 70,000.00 / (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准，本公司由主承销商中银国际 证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金2,285,299,917.40元，坐扣承销费 用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元，由主承销商中银国际证券有限责任公 司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用10,614,410.06元后，公司募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2013〕84号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司2013年度实际使用募集资金1,561,685,507.34元；截至2014年6月30日累计已使 用募集资金1,561,685,507.34元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 773,168.43元。 截至 2014年 6 月 30 日，募集资金余额为700,773,168.43元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 杭州边锋网络技术有限公司及上海浩 方在线信息技术有限公司100%股权收 购项目 否 226,168.55 / 156,168.55 是 100% [注] 16,177.38 是 / / 合计 / 226,168.55 / 156,168.55 / / / / / / / 注：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月30日出具的《审核报告》（天健审〔2012〕5739号和天健审〔2012〕5740号）， 分别对应杭州边锋网络技术有限公司2014年度预计收益为28,874.48万元和上海浩方在线信息技术有限公司2014年度预计收益为3,212.64 万 元，合计32,087.12万元。实际产生的收益占全年预计收益的50.42%。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 公司 性质 业务 性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙报 发展 子公司 出版 发行业 国内版（除港澳台）图书报 刊销售等 1,500.00 11,285.03 5,477.31 11,310.78 2,913.82 2,902.56 钱报 公司 子公司 出版 发行业 国内版（除港澳台）图书报 刊销售等 5,000.00 45,441.87 15,666.87 28,540.46 4,998.69 5,129.02 东方 星空 子公司 投资业 文化产业投资、投资管理及 投资咨询等 50,000.00 73,436.07 64,385.19 / 7,439.25 7,439.97 杭州 边锋 子公司 软件业 技术开发、技术服务；计算 机软、硬件，网络游戏等 1,000.00 108,188.78 73,148.67 31,220.71 16,432.65 13,960.66 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 星盟（杭州）创业投资有限公司 3,000.00 已完成投资 3,000.00 3,000.00 0.62 北京东方嘉禾文化发展有限公司 1,000.00 已完成投资 1,000.00 1,000.00 0 杭州先睿掌奇股权投资合伙企业（有限合伙） 1,470.00 项目进行中 500.00 500.00 -0.15 上海起凡数字技术有限公司 895.40 已完成投资 895.40 895.40 0 起于凡信息技术（上海）有限公司 9,114.72 已完成投资 9,114.72 9,114.72 0 天津唐人影视有限公司 10,000.00 已完成投资 10,000.00 10,000.00 0 杭州当贝网络科技有限公司 150.00 已完成投资 107.00 150.00 -9.05 上海华奥电竞信息科技有限公司 270.00 已完成投资 270.00 270.00 0 上海卓旗电子科技有限公司 300.00 已完成投资 300.00 300.00 0 合计 26,200.12 / 25,187.12 25,230.12 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年4月14日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》并同意提交股东大会审议。公司于 2014年5月6日召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》。公司以2013年12月31日普通股594,143,795股为基数， 向全体股东每股派现金红利0.35元(含税)，共计派发现金红利207,950,328.25元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全 体股东按每股转增股本1股，转增后公司总股本1,188,287,590股。本次利润分配和资本公积金转增股本的股权登记日为2014年5月19日， 除息日为2014年5月20日，现金红利发放日为2014年5月23日。报告期内，公司按照股东大会决议，组织实施了公司2013年度利润分配 及转增股本实施方案，具体详见公司于2014年5月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《2013年度利润 分配及转增股本实施公告》（临2014-017）。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年3月，经公司第六届董事会第二十次会议 审议通过，由子公司东方星空收购上海起凡数字 技术有限公司和起于凡信息技术（上海）有限公 司各5.75%股权，相关收购情况已在临时公告中 披露。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《上海证券报》 2014年4月，经公司第六届董事会第二十二次会 议审议通过，公司收购天津唐人影视有限公司 8.7719%股权，相关收购情况已在临时公告中披 露。 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《上海证券报》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 （1）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1）本期子公司杭州边锋网络技术有限公司出资设立上海锋浩网络技术有限公司，于2014 年3月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310141000060435的《企业法人营业执照》。 该公司注册资本400万元，杭州边锋网络技术有限公司出资400万元，占其注册资本的100%， 本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其 纳入合并财务报表范围。 2）本期子公司上海锋浩网络技术有限公司出资设立Bianfeng Entertainment Holding PTE. LTD.，于2014年5月8日在新加坡公司注册局办妥设立登记手续，并取得注册号为201413064E 的注册证书。该公司注册资本1新加坡元，上海锋浩网络技术有限公司投资1新加坡元，折合 人民币4.99元，占其注册资本的100%，本公司通过上海锋浩网络技术有限公司拥有对其的实 质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3）本期子公司钱江报系有限公司出资设立浙江浙报文化艺术有限公司，于2014年1月6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000072543的《企业法人营业执照》。该公司 注册资本200万元，钱江报系有限公司出资102万元，占其注册资本的51%，本公司通过钱江 报系有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 4）本期子公司钱江报系有限公司出资设立杭州钱报地产营销策划有限公司，于2014年3 月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330103000200927的《企业法人营业执照》。该 公司注册资本500万元，钱江报系有限公司出资500万元，占其注册资本的100%，本公司通过 钱江报系有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范 围。 5）本期子公司乐清日报有限公司出资设立乐清市新报文化发展有限公司，于2014年3月 31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330382000310690的《企业法人营业执照》。该 公司注册资本300万元，乐清日报有限公司出资210万元，占其注册资本的70%，本公司通过 乐清日报有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范 围。 6）本期子公司绍兴市柯桥日报有限公司出资设立绍兴同城网络有限公司，于2014年2月 21日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330621000286023的《企业法人营业执照》。该 公司注册资本100万元，绍兴市柯桥日报有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，本公 司通过绍兴市柯桥日报有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合 并财务报表范围。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 浙报集团 间接控 股股东 接受 代理 广告分 成 协议价 5,412.96 48.83 定期 结算 乐清日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 625.08 5.64 定期 结算 柯桥日报社 （原绍兴县 报社） 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 564.94 5.10 定期 结算 永康日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 612.77 5.53 定期 结算 东阳日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 748.68 6.75 定期 结算 瑞安日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 638.06 5.76 定期 结算 诸暨日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 616.17 5.56 定期 结算 海宁日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 468.30 4.22 定期 结算 上虞日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 480.30 4.33 定期 结算 温岭日报社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 344.34 3.11 定期 结算 浙江法制报 社 其他关 联人 接受 代理 广告分 成 协议价 573.32 5.17 定期 结算 浙江竞合传 媒有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 广告 市场价 37.58 0.19 定期 结算 梦工场传媒 有限公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 服务费 市场价 1.89 0.00 定期 结算 淘宝天下传 媒有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 服务费 市场价 1.00 0.00 定期 结算 浙报理想文 化发展有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 房租代 理费 市场价 15.51 0.27 定期 结算 浙报集团 间接控 股股东 提供 劳务 印刷、广 告、报刊 发行等 市场价 39.14 0.05 定期 结算 淘宝天下传 媒有限公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 服务费 收入 市场价 9.26 0.16 定期 结算 上虞日报社 其他关 联人 提供 劳务 网站建 设服务 市场价 4.72 0.26 定期 结算 温岭日报社 其他关 联人 提供 劳务 广告、网 站建设 服务 市场价 3.30 0.01 定期 结算 海宁日报社 其他关 联人 提供 劳务 广告 市场价 1.42 0.00 定期 结算 浙江法制报 社 其他关 联人 提供 劳务 网站建 设服务 市场价 1.89 0.10 定期 结算 杭州开放教 育咨询有限 公司 其他关 联人 提供 劳务 广告 市场价 18.87 0.05 定期 结算 浙江日报报 业集团新闻 实践杂志社 其他关 联人 提供 劳务 广告代 理 市场价 6.54 0.20 定期 结算 浙报控股 控股股 东 提供 代理 股权托 管 协议价 [注] 定期 结算 乐清日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 42.85 定期 结算 诸暨日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 22.50 定期 结算 永康日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 市场价 20.00 定期 结算 用权 浙报集团 间接控 股股东 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 17.51 定期 结算 瑞安日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 12.00 定期 结算 东阳日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 12.00 定期 结算 温岭日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 10.00 定期 结算 海宁日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 9.60 定期 结算 上虞日报社 其他关 联人 其它 流入 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 6.00 定期 结算 浙报集团 间接控 股股东 其它 流出 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 608.61 定期 结算 浙报控股 控股股 东 其它 流出 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 5.40 定期 结算 富阳浙报生 态农业开发 有限公司 母公司 的控股 子公司 其它 流出 房屋及 建筑物、 土地使 用权 市场价 0.61 定期 结算 合计 / / 11,993.12 / / / [注]：浙报传媒控股集团有限公司持有浙江竞合传媒有限公司51%的股权，根据公司与浙报传 媒控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自2013年5月起，浙报传媒控股集团有限公司 将持有的浙江竞合传媒有限公司51%的股权托管给本公司，协议托管期限为20年。本期公司根 据浙江竞合传媒有限公司2014年1-6月实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认 托管收入0.00元。 公司向浙报控股发行股票购买资产后，鉴于报刊采编与经营“两分开”的政策要求，公司 在广告经营等环节中，与公司的关联单位浙报集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因 而发生的关联交易。上述交易系由双方遵循平等互利、等价有偿、公平合理的交易原则，依据 规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的，不存在 损害交易双方利益的行为。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础 所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。 《公司章程》及《关联交易决策管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程 序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。 浙报集团承诺，如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许本公司择机通过现金或股权 等方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产 情况 托管资产 涉及金额 托管起 始日 托管终止 日 托管 收益 托管收 益确定 依据 托管 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 浙报 控股 本公司 浙报传媒 控股集团 有限公司 持有浙江 竞合传媒 有限公司 51%的股权 10,200,000 2013年 5月1日 2033年 4月30日 0.00 按对被 托管企 业享有 的可供 分配利 润部分 确认托 管收入 是 控股 股东 浙报传媒控股集团有限公司持有浙江竞合传媒有限公司51%的股权，根据公司与浙报传媒 控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自2013年5月起，浙报传媒控股集团有限公司将 持有的浙江竞合传媒有限公司51%的股权托管给本公司，协议托管期限为20年。本期公司根据 浙江竞合传媒有限公司2014年1-6月实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认托 管收入0.00元。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 1、经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年4月9日，公司与浙报控股签署《非公 开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。协议主要内容为：浙报传媒本次非公开发行人民币 普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为人民币1.00元，浙报控股同意以现金认购不低 于浙报传媒本次非公开发行总量10%的人民币普通股（A股）。浙报传媒本次非公开发行股票的 每股价格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易日浙报传媒股票交易均价的90%。 若浙报传媒股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项的，将对发行底价进行相应调整。浙报控股同意本次认购的股票自发行结束之日起36个 月内不予转让。 2012年6月11日，该协议经公司2012年第一次临时股东大会批准。 2013年4月，浙报控股按照人民币13.90元/股的价格，认购本次发行的股票数量为 17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。 截至报告期满之日，本协议履行正常。 2、经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年5月8日，公司与上海祺禧投资管理合 伙企业（有限合伙）（简称"祺禧投资"）签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。 浙报传媒本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为人民币1.00元， 祺禧投资同意以现金认购不低于浙报传媒本次非公开发行总量4%的人民币普通股（A股）。浙 报传媒本次非公开发行股票的每股价格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易日浙 报传媒股票交易均价的90%。若浙报传媒股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。祺禧投资同意本次认购 的股票自发行结束之日起36个月内不予转让。 2012年6月11日，该协议经公司2012年第一次临时股东大会批准。 2013年4月，祺禧投资按照人民币13.90元/股的价格，认购本次发行的股票数量为9,122,302 股，认购款金额总计为126,799,997.80元。 截至报告期满之日，本协议履行正常。 3、经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012 年12月18日，公司与Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报控股就收购杭州边锋和上海浩方100%股权签署《补偿协议》，根据 《补偿协议》的约定，若标的公司补偿期内合并计算的当年实际净利润低于当年净利润预测， 则Shanda Interactive Entertainment Limited应以现金形式向浙报传媒支付年度补偿金。《补偿协 议》已就标的公司的预测净利润、补偿期限、补偿条件、年度补偿金计算公式及补偿支付方法 等事项进行了明确约定，各方同意将标的公司股权转让价款第二期支付款作为《补偿协议》的 履约保证金和补偿金上限。Shanda Interactive Entertainment Limited与浙报传媒一致同意，杭州 边锋、上海浩方2013、2014、2015年度的预测净利润可以合并计算，即杭州边锋和上海浩方 2013年至2015年合并计算的预测净利润为25,443.46万元、32,127.31万元、37,933.98万元。 Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报传媒与浙报控股一致同意，按如下公式计算 具体年度补偿金：年度补偿金=（补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积预测净利润 数－补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积实际净利润数）÷补偿期限内各年标的 公司合并计算的预测净利润数总和×标的资产合计交易价格－以前年度已经补偿现金数量。标 的资产合计交易价格指根据2012年5月8日签署的《股权转让协议之补充协议》第1.1条约定， 股权转让价款总额为人民币319,994.78万元。其中，补偿期内每一年度补偿金独立计算，如果 某一年度按前述公式计算年度补偿金结果为负数，则该年度补偿金为0。 截至报告期满之日，本协议履行正常。 4、（1）2013年4月16日，公司与国广环球传媒控股有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非 公开发行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价 格，认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。认购人 承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 （2）2013年4月16日，公司与融通基金管理有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为27,338,129股，认购款金额总计为379,999,993.10元。认购人承诺本 次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 （3）2013年4月16日，公司与泰康资产管理有限责任公司（认购人）签订了《浙报传媒非公 开发行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格， 认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。认购人承诺 本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 （4）2013年4月16日，公司与汇添富基金管理有限公司（认购人）签订了两份《浙报传媒非 公开发行A股股票股份认购合同》，第一份协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/ 股的价格，认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。 认购人承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让；第二份协议主要内容为：认 购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认购本次发行的股票数量为21,474,819股，认购款金 额总计为298,499,984.10元。认购人承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 （5）2013年4月16日，公司与人民网股份有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发行 A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认购本 次发行的股票数量为2,158,273股，认购款金额总计为29,999,994.70元。认购人承诺本次认购 的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 （6）2013年4月16日，公司与湘财证券有限责任公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为14,388,489股，认购款金额总计为199,999,997.10元。认购人承诺本 次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。（未完）  |