[中报]国栋建设：2014年半年度报告
四川国栋建设股份有限公司 600321 2014年半年度报告 2014年8月30日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二、公司全体董事亲自出席了审议本半年度报告的董事会。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人侯小燕女士及会计机构负责人江 金柯先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 目 录 第一节、释义……………………………………………………………………4 第二节、公司简介………………………………………………………………5 第三节、会计数据和财务指标摘要……………………………………………7 第四节、董事会报告……………………………………………………………9 第五节、重要事项………………………………………………………………15 第六节、股份变动及股东情况…………………………………………………19 第七节、优先股情况……………………………………………………………21 第八节、董事、监事、高级管理人员情况………………………………………22 第九节、财务报告（未经审计）…………………………………………………23 第十节、备查文件目录…………………………………………………………93 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期 指 2014年半年度 《公司章程》 指 《四川国栋建设股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川国栋建设股份有限公司 公司的中文名称简称 国栋建设 公司的英文名称 Sichuan Guodong Construction Co., Ltd 公司的法定代表人 王春鸣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾莉 贾雪 联系地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 四川省成都市金盾路52号国栋中央 商务大厦28/29楼 电话 028-86119148 028-86119148 传真 028-86154162 028-86154162 电子信箱 zl@guodong.cn wshijiaxue@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市双流县板桥 公司注册地址的邮政编码 610020 公司的办公地址 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http://www.guodong.cn 电子信箱 executive@guodong.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报刊名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简称 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国栋建设 600321 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期 增减（％） 营业收入 383,017,695.51 420,306,893.45 -8.87% 归属于上市公司股东的净利润 -15,720,649.58 19,111,932.13 -182.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -16,377,567.71 16,545,583.01 -198.98% 经营活动产生的现金流量净额 45,055,419.42 3,950,980.15 1040.36% 报告期（1－6月） 上年度末 本报告期比上年度末增 减（％） 归属于上市公司股东的净资产 2,109,531,864.98 2,148,870,114.56 -1.83% 总资产 3,389,787,433.59 3,274,299,078.43 3.53% （二）主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期 增减（％） 基本每股收益（元） -0.013 0.016 -181.25 稀释每股收益（元） -0.013 0.016 -181.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） -0.014 0.014 -200.00 加权平均净资产收益率（%） -0.73 0.91 减少1.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -0.76 0.78 减少1.54个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 除上述各项之外的其它营业外收支净额 656,918.13 合计 656,918.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年公司紧紧围绕年初提出的经营目标开展各项工作。报告期公司纤维板素板产量完成 31.75万立方，同比增加24.95%，完成全年目标任务的45.36%；公司为控股股东国栋集团开发的房地 产项目提供施工管理，实现了1056万元工程施工管理收入；公司技改的秸秆/木质刨花板生产线顺利 完成设备安装，进入试生产调试；报告期公司纤维板产品产销率为80.03%，相比去年同期增加了大量 库存商品，为下半年纤维板销售旺季做好了充足准备。 报告期内，公司主营业务实现销售收入37,627.91万元，较2013年同期减少8.00%，公司实现营业 总收入38,301.77万元，较上年同期减少8.87%；实现营业利润-1529.09万元，较上年同期下降290.36%； 实现净利润-1570.69万元，较上年同期减少182.24%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 123,084,089.32 39,708,923.22 209.97 应收票据 9,780,000.00 19,830,169.00 -50.68 预付款项 6,620,280.25 10,653,191.37 -37.86 其他应收款 5,590,363.11 71,621,433.66 -92.19 存货 378,937,687.59 270,406,369.98 40.14 应付账款 110,591,987.12 63,691,349.18 73.64 预收款项 9,763,730.27 3,801,915.07 156.81 应付职工薪酬 5,143,302.95 2,510,382.84 104.88 应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 461.54 其他应付款 10,512,683.68 15,609,948.33 -32.65 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业税金及附加 453,828.57 1,337,574.29 -66.07 营业外收入 666,808.13 11,091,459.38 -93.99 经营活动产生的现金净额 45,055,419.42 3,950,980.15 1,040.36 投资活动产生的现金净额 -15,751,264.05 -69,685,611.78 -77.40 筹资活动产生的现金净额 29,771,021.64 -88,952,559.44 -133.47 变动原因分析： （1）、货币资金比期初增加83,375,166.10元，变动比例为209.97%，主要系本期收到银行流动资 金借款及2013年度增值税即征即退款所致； （2）、应收票据比期初减少10,050,169.00元，变动比例为-50.68%，主要系本期加大了现金收款 额度，减少了票据收款所致； （3）、预付款项比期初减少4,032,911.12元，变动比例为-37.86%，主要系前期已预付货款的材料， 于本期验收入库所致； （4）、其他应收款比期初减少-66,031,070.55元，变动比例为-92.19%，主要系收到了前期处置子 公司股权转让款尾款，同时收到前期应退还的增值税即增即退款所致； （5）、存货比期初增加108,531,317.61元，变动比例为40.14%，主要系本期销售较去年同期有所 下降，为了保证下半年销售旺季的供货需求，加大生产导致库存商品增加所致； （6）、应付账款比期初数增加46,900,637.94元，变动比例为73.64%，主要系应付原料采购款增 加所致； （7）、预收款项比期初数增加5,961,815.20元，变动比例为156.81%，主要系公司本期加大了销 售回款力度，销售回款有所增加所致； （8）、应付职工薪酬比期初数增加2,632,920.11元，104.88，主要系银行工资支付系统问题，月 末工资未及时处理成功所致； （9）、应付利息比期初数增加12,000,000.00元，变动比例为461.54%，主要系本期计提的中期票 据利息尚未支付所致； （10）、其他应付款比期初数减少5,097,264.65元，变动比例为-32.65%，主要系预提费用及保证 金等减少所致； （11）、营业税金及附加比上年同期降低883,745.72元，变动比例为-66.07%，主要系公司销售收 入较去年同期有所下降，原材料采购较去年增加，进项税未抵扣完毕，未实现税收所致； （12）、营业外收入同比减少10,424,651.25元，变动比例为-93.99%，主要系公司销售收入较去年 同期有所下降，原材料采购较去年增加，进项税未抵扣完毕，未缴纳增值税，导致未实现即增即退的 增值税补贴收入所致； （13）、经营活动产生的现金净额同比增加41,104,439.27元，变动比例为1,040.36%，主要原因系 报告期受银行资金规模限制，银行未及时支付公司原材料采购款所致； （14）、投资活动产生的现金净额同比增加53,934,347.73元，变动比例为-77.40%，主要原因系报 告期内公司新增加从德国和瑞士引进全自动数控裁板生产线和配套砂光机设备投资所致； （15）、筹资活动产生的现金净额同比增加118,723,581.08元，变动比例为-133.47%，主要原因系 报告期内公司收到银行发放的流动资金贷款所致。 2、其它 （1）经营计划进展说明 报告期内，公司稳步实施既定的发展目标，继续做大做强纤维板产业，巩固行业地位，积极拓展 纤维板细分化市场。公司在2013年年报董事会报告中披露了2014年的经营计划，公司计划2014年 力争实现营业收入11亿元，较2013年增长47.65%。(注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。) 2014年上半年公司实现营业收入3.83亿元，完成年收入计划的 34.82%；实现纤维板产量31.75万m3，完成年产量计划的45.36%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（％） 营业成本比 上年同期增 减（％） 毛利率比上年 同期增减(%) 玻璃深加工 387,714.07 314,586.45 18.86 112.69 -36.38 增加190.11 个百分点 板材销售 359,983,292.08 351,538,441.06 2.35 -9.36 -2.01 减少7.33个 百分点 工程施工管理 10,560,000.00 147,794.68 98.60 - - - 服务业 5,348,143.18 4,835,888.95 9.58 -47.32 -14.28 减少34.85个 百分点 合计 376,279,149.33 356,836,711.14 5.17 -8.00 -2.56 减少5.29个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 四川省内 277,591,753.68 -8.49 四川省外 98,687,395.65 -6.59 （三）核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有4条中（高）密度纤维生产线，均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线， 代表了国际先进的连续平压技术。在国际先进技术的保障下，公司目前产品规格齐全，质量稳定可靠， 产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在E2或E1级标准范围内，最低可达到3mg/100g以下，低 于欧洲和日本E0级环保标准，是国家E2级标准的十分之一，保证了公司和产品具有长期的竞争优势。 2、区位优势 四川省位于我国亚热带地区，高温多雨，水热条件好，是我国林木资源最为丰富的省份之一，也 是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份，具有较为雄厚的林业基础，林木资源有可靠的保障。 公司的纤维板生产线建设在四川省内，具有天然的原料供应优势。 另外，公司的区位优势还体现在四川地区对纤维板有巨大的市场需求。四川省是全国著名的板式 家具产业基地，每年除了消化省内生产的纤维板外，仍需要从广西、云南等省区大量采购。成都市著 名的家具厂商有双虎家具、南方家具、掌上明珠家具、全友家具等。四大家具厂商每年的纤维板家具 板材的需求量都在上百万立方米，并且已经或计划投资兴建新家具生产线，可以预计家具板材的需求 量将会大幅增长。 地处四川的区位优势为公司的原料供应和市场开拓奠定了基础。 3、品牌优势 公司于2008年被四川省经济委员会和四川省环境保护局评为全省第一批24户清洁生产试点企业 之一。 2007年国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局 六部委发布的发改环资[2007]3420号文件认定的第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材 行业两家循环经济试点单位之一。 公司的国栋牌商标于2006年获得“中国驰名商标”称号；2012年，公司主营产品国栋牌高中密度纤 维板、国栋牌强化木地板、国栋牌刨花板被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。 公司于2010年获得中品质协（北京）质量信用评估中心有限公司和中国产品质量协会颁发的国际 质量信用等级证书，评估公司质量信用等级为AAA。公司于2011年被中国产品质量协会授予“国家级 征信企业”和“2011年度全国质量守信企业”，并于1992年至2010年连续19年获得省级“守合同、重信用” 企业荣誉称号，实现了公司销售与经营业绩、公司品牌与企业形象的大幅提升。公司2012年被中国木 材与木制品流通协会、中国人造板流通联盟授予“2012中国人造板十佳诚信制造商”称号。 良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。 4、规模优势 公司现有4条中（高）密度纤维板生产线，合计产能达到87万立方米/年，是我国西南地区规模最 大的纤维板生产企业。公司目前单线产能达到21.75万/立方米，远远高于国内平均单线产能，并超过 同行主要竞争对手。较大的规模优势使公司具备较强的市场竞争能力，进而有利于降低公司经营成本， 增强公司盈利能力。 5、市场营销优势 公司培养了一支经验丰富的营销队伍，建立了完善的销售激励机制和销售管理制度，公司建立了 长期稳固的区域经销商队伍，并与重要经销商建立了紧密的合作关系，公司下属纤维板生产企业紧紧 围绕四川省及重庆市布点建设，供货效率高，市场信息反馈迅速。 稳固的销售队伍和销售渠道提升了公司的市场竞争能力。 6、产品结构优势 公司可以生产厚度2.0-40mm不同规格的中（高）密度纤维板，是产品规格最齐全的纤维板生产企 业之一。纤维板良好的产品结构不仅满足了市场新增的不同需求，同时也使公司得以利用薄板产品的 价格优势，获取比中厚纤维板产品更高的利润。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至2014年6月30日，公司共有4家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国 栋南园投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司、盐亭国栋林产品有限公司，1家控股子公司分 别为成都升泰物业管理有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 占公司净利润 比例（%） 成都升泰物业管 理有限公司 物业管 理 500.00 1,439.35 550.54 27.58 -1.76 四川南充国栋林 产科技有限公司 人造板 15,000.00 71,234.40 14,667.57 160.75 -10.23 成都国栋南园投 资有限公司 酒店 7,414.30 18,754.21 15,296.29 -11.60 0.74 四川国栋营造林 有限责任公司 林业 100.00 0.06 0.06 -0.02 0.001 盐亭国栋林产品 有限公司 林业 100.00 202.99 88.50 -14.95 0.95 5、非募集资金项目情况 √ 不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行情况 2014年4月17日公司召开了2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2013 年12月31日公司总股本118,088万股为基数，每10股派送现金红利0.20元(含税)，扣税后每10股派发现 金红利0.19元，共计派发股利23,617,600.00元，尚未分配利润122,789,876.35元结转以后年度分配。 2014年6月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司2013 年度利润分配实施公告，并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利 划付给全体流通股股东，股权登记日为2014年6月13日，现金红利发放日为2014年6月16日。 三、 其他披露事项 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 本报告期公司无资产交易、企业合并相关事项。 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）关联债权债务往来 截至本报告期末，公司欠四川国栋建设集团有限公司非经营性款项497,719.18元； （二）其他重大关联交易 1、2014年1月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其 拥有的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内17,439平方米厂房租赁给乙方用于生产经营，租赁期限为 2014年1月1日至2014年12月31日，每平方米租金为20元/月，报告期内共收到租金4,185,360.00 元。 2、2012年5月16日，公司与国栋集团签订《建设工程施工合同》。项目名称为国栋南园2号（原 项目名称为国栋静园1号），工程地点位于双流县东升镇广都大道。公司将清包（包工不包料）该项 目的工程施工，包括土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容。合同总工期500天。合同总价由 工程施工劳务费（参照国家建筑定额收费标准以及同期市场价格）外加该工程施工总投入的11.5%的 管理费用构成。报告期内，公司收到国栋集团支付的工程施工管理费总计为1056万元。 3、公司控股股东国栋集团开发建设的位于双流县城广都大道高铁站旁的国栋·南园二号高层精装 修电梯住宅及配套商铺项目，总建筑面积212,526.81平方米。按照设计方案要求，该精装修电梯住宅 及商铺需要对外采购地板、饰面板等装饰、装修材料。公司现有的地板、饰面板等产品的规格、型号 符合上述精装房装修设计要求，因此，经公司与国栋集团协商，确定由公司按市场公允价格向国栋集 团上述精装电梯住宅及商铺项目提供地板、饰面板等装饰、装修材料。 上述关联交易经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。该关联交易合同定价政策及方法为： 以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场 变化及时调整。 本次关联交易已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，预计可为公司带来1200-1500万 元的商品销售毛利润。截至2014年6月30日，该关联交易已签订购买合同，但尚未销售商品。 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 √ 不适用 （二）担保情况 √ 不适用 （三）其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 （一）公司于2010年9月11日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注 于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主 业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地 产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广 场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。 截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。 （二）2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋 中央商务大厦1至5层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下： 公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经 营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该资产未来30年平均年收入为 18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从 2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补 足该资产预期利润与实际利润之间的差额。 截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规 规定及要求，进一步优化公司治理结构，规范公司日常的经营运作，提高信息披露质量。报告期内， 公司严格按照《公司章程》的要求及规定召开股东大会、董事会和监事会，公司独立董事勤勉尽责， 极大的维护了公司中小股东的利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在 差异。 十、其他重大事项的说明 （一）在建工程情况 1、双流国栋南园国际酒店工程 双流国栋南园国际酒店系2008年12月通过以资抵债由控股股东国栋集团转让给公司，截至本报 告期末，由于该酒店因国家重点地下10万伏电缆和变电站的搬迁工作的延误影响尚未完工，无法办 理竣工验收和相关产权证。但该酒店在建工程及土地使用权已为公司注册发行4亿元中期票据进行了 反担保，一旦酒店工程竣工验收立即办理产权过户手续。该酒店目前正在进行内部装修收尾工作，预 计将于2015年3月31日前开始试营业。 2、秸秆板生产线技改项目 2011年12月29日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于将公司位于成都市双流县板桥 的秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁至工业开发区，并将搬迁前所在的土地按照规划要求及相关 政策进行退二进三(即从第二产业退出，进入第三产业发展)的议案。根据该议案，公司将秸秆板及其 配套深加工生产线相关的资产149,080,793.43元于2011年12月转入固定资产清理。公司于2012年7 月向成都市经济和信息化委员会就该项目进行了备案，并于2012年9月获得成都市经济和信息化委 员会(成经信审投﹝2012﹞16号)同意公司技改购买的进口设备免税报告。2013年1月，公司第七届董 事会第十九次会议审议通过关于异地技改土地无法落实，公司决定不再搬迁并在原址进行技改的议 案。2013年3月，公司完成了国内设备的招投标，从意大利帕尔公司购买的技改进口设备已运抵技改 现场，截至本报告期末，该技改项目已完成技改设备安装，正在进行试生产调试，预计将于2014年9 月正式投产。 （二）公司非公开发行股票方案再融资情况 2013年1月，公司第七届董事会第十九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了关于公 司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价 格不低于2.44元/股，发行股票数量为不超过35,000万股，募集资金总额不超过70,000万元，拟投资 建设四川南充国栋林产科技有限公司年产50万立方米木质刨花板节材代木项目和补充公司流动资金。 2013年8月5日，公司七届董事会第二十三次会议重新审议了关于公司非公开发行股票的方案， 鉴于公司新建刨花板生产线建设周期过长和目前国内及西部地区刨花板生产线建设投资过快、过多、 过乱的行业现状,以及国内资本市场环境发生较大变化等新情况，公司终止实施七届董事会第十九次会 议审议通过的非公开发行的相关议案，公司非公开发行股票方案变更为：非公开发行股票的发行价格 为1.84元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日）前20个交易日公 司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%；发行股票数量为不超过32,608万股；本次非公开 发行的股票全部由发行对象公司控股股东国栋集团以现金方式认购；非公开发行股票募集资金总额为 不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2013年9月3 日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案。 公司本次调整后的非公开发行股票方案已向中国证监会申报，待中国证监会核准后实施。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 报告期内，本公司无限售股份变动情况。 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60，729 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前十名股东持股情况 股东名称 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 四川国栋建设集团有限公司 30.32% 358,060,570 0 质押 343,000,000 李鹃 0.63% 7,407,587 0 未知 许青桥 0.59% 7,025,210 0 未知 王春鸣 0.58% 6,865,568 0 未知 梁浩 0.36% 4,300,000 0 未知 张俐 0.31% 3,677,808 0 未知 施芬娟 0.28% 3,343,184 0 未知 刘丽敏 0.26% 3,064,800 0 未知 李余斌 0.24% 2,840,104 0 未知 邹耘 0.238% 2,814,900 0 未知 上述股东关联关系或一致行动关 系的说明 上述股东中，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国 栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其 他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 四川国栋建设集团有限公司 30.32% 358,060,570 李鹃 0.63% 7,407,587 许青桥 0.59% 7,025,210 王春鸣 0.58% 6,865,568 梁浩 0.36% 4,300,000 张俐 0.31% 3,677,808 施芬娟 0.28% 3,343,184 刘丽敏 0.26% 3,064,800 李余斌 0.24% 2,840,104 邹耘 0.238% 2,814,900 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司 董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前 10 位 股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属 一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公 司股份的质押、冻结情况。 （二）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,，公司进行了董事、监事及高级管理人员换届。 经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过提名王春鸣、王效明、曾莉、徐嵩、杨昆、刘冬为 公司第八届董事会董事侯选人，提名王渊宝、陈维亮、任鹏为公司第八届董事会独立董事候选人；经 公司第七届监事会第十七次会议审议通过提名张凤国、徐晋江、罗建荣为公司第八届监事会监事候选 人；上述董事、独立董事及监事提名候选人均通过公司2014年第一次临时股东大会审议通过确认， 任期为2014年5月5日-2017年5月4日。 经公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任王春鸣为公司董事长；聘任王春鸣为公司总经理； 王效明、曾莉、江金柯为公司副总经理；聘任侯小燕为公司财务总监、曾莉为公司董事会秘书，任期 为2014年5月5日-2017年5月4日。 经公司2014年度职工代表大会审议通过选举宋海彬和周先清为公司第八届监事会职工监事，任 期为2014年5月5日-2017年5月4日。 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 123,084,089.32 39,708,923.22 交易性金融资产 应收票据 9,780,000.00 19,830,169.00 应收帐款 37,954,884.67 35,213,104.83 预付款项 6,620,280.25 10,653,191.37 应收利息 应收股利 其他应收款 5,590,363.11 71,621,433.66 存货 378,937,687.59 270,406,369.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,551,972.78 36,322,152.24 流动资产合计 594,519,277.72 483,755,344.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 62,032,582.01 62,889,763.51 固定资产 1,949,385,046.69 1,998,496,977.32 在建工程 543,018,073.85 487,713,493.49 工程物资 113,977.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 229,822,942.58 232,330,162.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 323,000.00 164,000.00 递延所得税资产 98,240.36 98,240.36 其他非流动资产 8,588,270.38 6,737,119.35 非流动资产合计 2,795,268,155.87 2,790,543,734.13 资产总计 3,389,787,433.59 3,274,299,078.43 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 合并资产负债表（续） 2014年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 454,000,000.00 358,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 110,591,987.12 63,691,349.18 预收款项 9,763,730.27 3,801,915.07 应付职工薪酬 5,143,302.95 2,510,382.84 应交税费 12,439,047.12 11,656,112.64 应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 应付股利 其他应付款 10,512,683.68 15,609,948.33 一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 210,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 822,050,751.14 667,869,708.06 非流动负债： 长期借款 64,900,000.00 64,900,000.00 应付债券 393,029,549.94 392,397,776.34 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 457,929,549.94 457,297,776.34 负债合计 1,279,980,301.08 1,125,167,484.40 所有者权益： 实收资本 1,180,880,000.00 1,180,880,000.00 资本公积 738,899,316.03 738,899,316.03 减：库存股 盈余公积 96,819,528.22 96,819,528.22 未分配利润 92,933,020.73 132,271,270.31 外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 2,109,531,864.98 2,148,870,114.56 少数股东权益 275,267.53 261,479.47 所有者权益合计 2,109,807,132.51 2,149,131,594.03 负债和所有者权益总计 3,389,787,433.59 3,274,299,078.43 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 母公司资产负债表 2014年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 120,155,163.13 36,034,946.60 交易性金融资产 应收票据 9,780,000.00 19,830,169.00 应收帐款 37,912,856.29 35,197,734.99 预付款项 2,467,476.63 8,350,649.75 应收利息 应收股利 其他应收款 475,952,144.22 539,036,441.94 存货 287,358,013.15 200,399,316.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,911,563.24 3,346,778.47 流动资产合计 938,537,216.66 842,196,037.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 317,288,757.16 317,288,757.16 投资性房地产 43,383,788.24 44,081,158.78 固定资产 1,340,284,988.15 1,377,148,884.61 在建工程 540,060,446.94 485,674,060.58 工程物资 113,977.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 165,793,870.95 167,572,107.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 8,588,270.38 6,737,119.35 非流动资产合计 2,415,400,121.82 2,398,616,065.21 资产总计 3,353,937,338.48 3,240,812,102.25 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 母公司资产负债表（续） 2014年6月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 454,000,000.00 358,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 80,089,474.84 34,444,388.75 预收款项 9,706,898.97 3,779,760.27 应付职工薪酬 3,603,634.97 1,754,428.79 应交税费 7,784,398.16 7,487,235.44 应付利息 14,600,000.00 2,600,000.00 应付股利 其他应付款 65,057,085.34 68,340,134.90 一年内到期的非流动负债 205,000,000.00 210,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 839,841,492.28 686,405,948.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 393,029,549.94 392,397,776.34 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 393,029,549.94 392,397,776.34 负债合计 1,232,871,042.22 1,078,803,724.49 所有者权益： 实收资本 1,180,880,000.00 1,180,880,000.00 资本公积 737,901,373.19 737,901,373.19 减：库存股 盈余公积 96,819,528.22 96,819,528.22 未分配利润 105,465,394.85 146,407,476.35 外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 2,121,066,296.26 2,162,008,377.76 负债和所有者权益总计 3,353,937,338.48 3,240,812,102.25 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 合并利润表 2014年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 年初至报告期期末金额 （1-6月） 上年年初至报告期期末 金额（1-6月） 一、营业总收入 383,017,695.51 420,306,893.45 其中：营业收入 383,017,695.51 420,306,893.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 398,308,632.79 412,274,101.65 其中：营业成本 358,132,889.05 368,530,279.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 453,828.57 1,337,574.29 销售费用 1,827,435.67 2,436,557.80 管理费用 13,162,945.34 13,602,092.65 财务费用 25,510,486.89 27,371,144.47 资产减值损失 -778,952.73 -1,003,546.62 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 三、营业利润 -15,290,937.28 8,032,791.80 加：营业外收入 666,808.13 11,091,459.38 减：营业外支出 9,890.00 24,514.78 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 -14,634,019.15 19,099,736.40 减：所得税费用 1,072,842.37 五、净利润 -15,706,861.52 19,099,736.40 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -15,720,649.58 19,111,932.13 少数股东损益 13,788.06 -12,195.73 六、每股收益 （一）基本每股收益 -0.013 0.016 （二）稀释每股收益 -0.013 0.016 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -15,706,861.52 19,099,736.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,720,649.58 19,111,932.13 归属于少数股东的综合收益总额 13,788.06 -12,195.73 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 母公司利润表 2014年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 年初至报告期期末金额 （1-6月） 上年年初至报告期期末 金额（1-6月） 一、营业收入 373,695,687.83 405,846,665.61 减：营业成本 356,304,277.68 370,332,550.56 营业税金及附加 173,431.68 655,850.01 营业费用 1,527,737.52 2,269,801.08 管理费用 10,000,525.11 10,702,379.40 财务费用 23,368,737.09 25,022,036.86 资产减值损失 -771,048.99 -1,186,997.22 加：公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 二、营业利润 -16,907,972.26 -1,948,955.08 加：营业外收入 666,203.13 11,045,498.38 减：营业外支出 9,870.00 13,267.38 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 -16,251,639.13 9,083,275.92 减：所得税费用 1,072,842.37 四、净利润 -17,324,481.50 9,083,275.92 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 合并现金流量表 2014年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 456,583,160.04 470,399,822.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,666,728.28 收到其他与经营活动有关的现金 29,046,269.72 3,031,749.72 经营活动现金流入小计 498,296,158.04 473,431,572.05 购买商品、接受劳务支付的现金 394,422,973.97 417,078,858.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,963,574.69 21,554,471.23 支付的各项税费 6,530,651.84 13,660,320.85 支付其他与经营活动有关的现金 29,323,538.12 17,186,941.43 经营活动现金流出小计 453,240,738.62 469,480,591.90 经营活动产生的现金流量净额 45,055,419.42 3,950,980.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,651,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 73,651,500.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 59,402,764.05 69,185,611.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 500,000.00 投资活动现金流出小计 89,402,764.05 69,685,611.78 投资活动产生的现金流量净额 -15,751,264.05 -69,685,611.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 504,000,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 27,950,833.94 筹资活动现金流入小计 531,950,833.94 290,000,000.00 偿还债务支付的现金 413,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,329,631.66 24,774,959.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 24,850,180.64 4,177,600.00 筹资活动现金流出小计 502,179,812.30 378,952,559.44 筹资活动产生的现金流量净额 29,771,021.64 -88,952,559.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,075,177.01 -154,687,191.07 加：期初现金及现金等价物余额 20,608,269.89 258,189,123.73 六、期末现金及现金等价物余额 79,683,446.90 103,501,932.66 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 母公司现金流量表 2014年1-6月 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期期末 金额（1-6月） 上年年初至报告期 期末金额（1-6月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 447,541,711.55 458,748,179.91 收到的税费返还 12,666,728.28 收到其他与经营活动有关的现金 33,132,237.98 2,795,498.38 经营活动现金流入小计 493,340,677.81 461,543,678.29 购买商品、接受劳务支付的现金 360,049,796.54 289,210,647.96 支付给职工以及为职工支付的现金 17,926,401.67 15,939,357.89 支付的各项税费 6,156,006.52 12,713,811.38 支付其他与经营活动有关的现金 66,475,288.63 203,735,693.61 经营活动现金流出小计 450,607,493.36 521,599,510.84 经营活动产生的现金流量净额 42,733,184.45 -60,055,832.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73,651,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 73,651,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,484,570.05 64,929,473.41 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 500,000.00 投资活动现金流出小计 88,484,570.05 66,429,473.41 投资活动产生的现金流量净额 -14,833,070.05 -66,429,473.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 504,000,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 27,950,833.94 筹资活动现金流入小计 531,950,833.94 290,000,000.00 偿还债务支付的现金 413,000,000.00 290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,180,540.26 22,419,228.04 支付其他与筹资活动有关的现金 24,850,180.64 4,177,600.00 筹资活动现金流出小计 500,030,720.90 316,596,828.04 筹资活动产生的现金流量净额 31,920,113.04 -26,596,828.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,820,227.44 -153,082,134.00 加：期初现金及现金等价物余额 16,934,293.27 200,026,146.38 六、期末现金及现金等价物余额 76,754,520.71 46,944,012.38 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯 合并所有者权益变动表 编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2014年1-6月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,180,880,000.00 738,899,316.03 - - 96,819,528.22 - 132,271,270.31 - 261,479.47 2,149,131,594.03 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 二、本年年初余额 1,180,880,000.00 738,899,316.03 - - 96,819,528.22 - 132,271,270.31 - 261,479.47 2,149,131,594.03 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -39,338,249.58 - 13,788.06 -39,324,461.52 （一）净利润 -15,720,649.58 13,788.06 -15,706,861.52 （二）其他综合收益 - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - -15,720,649.58 - 13,788.06 -15,706,861.52 （三）所有者投入和减少资本 - - - （未完）  |