[中报]浙江东方：2014年半年度报告
浙江东方集团股份有限公司 600120 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人高康、主管会计工作负责人王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧 珺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 120 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 控股股东、浙江国贸 指 浙江省国际贸易集团有限公司 公司、本公司、浙江东方 指 浙江东方集团股份有限公司 国金租赁 指 浙江国金融资租赁股份有限公司 国贸东方资本 指 浙江国贸东方投资管理有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 元、万元、亿元 指 除特别指明币种，均指人民币 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江东方集团股份有限公司 公司的中文名称简称 浙江东方 公司的外文名称 ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD 公司的外文名称缩写 ZJOHCO 公司的法定代表人 高 康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 俊 姬 峰 联系地址 杭州市西湖大道12号1806房间 杭州市西湖大道12号1806房间 电话 0571-87600383 0571-87600383 传真 0571-87600324 0571-87600324 电子信箱 invest@zjorient.com invest@zjorient.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市西湖大道12号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 杭州市西湖大道12号 公司办公地址的邮政编码 310009 公司网址 www.zjorient.com 电子信箱 invest@zjorient.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方综合办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江东方 600120 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,560,136,493.57 4,924,915,896.49 -7.41 归属于上市公司股东的净利润 292,295,981.98 268,791,331.70 8.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 29,389,423.51 -8,492,465.36 446.06 经营活动产生的现金流量净额 -584,510,325.21 -486,006,845.73 -20.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,750,917,320.68 4,354,545,689.58 -13.86 总资产 11,316,954,878.25 11,716,648,948.03 -3.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.53 9.43 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.53 9.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 -0.02 400.00 加权平均净资产收益率（%） 7.05 7.15 减少0.1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.71 -0.23 增加0.94个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -800,854.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,425,225.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 308,101.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 302,808,707.23 对外委托贷款取得的损益 16,142,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,774.87 少数股东权益影响额 15,410,093.02 所得税影响额 -82,491,339.91 合计 262,906,558.47 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻落实董事会年初确定的发展目标，以提升运行质量、促进转型升 级为目标，积极探索业务新模式，严格风险控制，夯实发展基础，提升质量效益，在严峻的外 部经济形势下努力保持了各个板块的平稳运行。据海关统计，报告期内公司实现进出口总额 37990万美元,同比下降4.14%；其中出口34475万美元,比上年同期增加1378万美元，增幅4.16%； 进口3515万美元，比上年同期减少3021万美元，降幅46.21%。报告期内，公司实现销售收入 456,013.65万元，同比减少7.41%；利润总额40,984.52万元，同比增长7.72%；归属于母公司 的净利润26,229.60万元，同比增长8.74%。 商贸流通板块，虽然国际市场需求有所回升，但是由于国内出口成本高企、外贸利润下滑， 中低端服装订单向东南亚国家转移，传统外贸企业竞争进一步加剧；而国内经济增速持续放缓， 大宗商品价格一直处于下跌趋势，贸易风险高发。面对种种困难，公司推出一系列措施强化支 撑，努力提升商贸流通板块经营质量。公司管理层深入业务一线进行调研，努力提振发展信心； 加强自主研发设计，通过视频、网络、公众微信平台等渠道及时发布最新设计打样图片和国际 流行趋势，为外贸企业提供设计延伸服务；加快"贸工一体化",推进业务联动发展;抓好进口结构 调整，业务发展更加均衡；调整内贸经营策略，坚持以利润为中心，风险控制为核心，同时积 极开拓银行授信，降低资金成本；筹备成立大宗贸易新平台，改善现有大宗贸易业务结构，提 升业务质量。 生产实业板块，宁波狮丹努集团得益于其近年来坚定实施的产业转移和全球化发展布局， 在应对新的外贸变局发挥重要的战略作用，降低生产成本的同时有力地带动了订单的增长。报 告期内，公司继续支持宁波狮丹努集团推进"走出去"布局，在认真总结海外办厂经验基础上， 进行狮丹努柬埔寨工厂二期扩建。目前，生产和管理均步入正轨。同时，经过多方考察、论证， 拟在缅甸投资成衣制造厂以及在东南亚打造印染、织造、成衣产业链的规划，目前项目计划已 顺利完成前期审批。 类金融板块，国金租赁公司在报告期内顺利完成了20%股权的挂牌摘牌事宜，我公司持股 上升到75%，强化了对国金租赁的管理；出台了《业务开展指导意见》，明确了发展定位；积极 尝试"强担保、全覆盖、低风险"的厂商租赁业务，丰富了业务模式。今年上半年，国金租赁共 审批通过项目金额6.42亿元，实际完成投放4.42亿元，完成全年投放指标 55.25%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,560,136,493.57 4,924,915,896.49 -7.41 营业成本 4,158,979,303.00 4,567,934,644.53 -8.95 销售费用 147,484,802.99 116,456,218.52 26.64 管理费用 138,804,063.49 129,271,677.89 7.37 财务费用 58,348,079.88 42,507,459.46 37.27 经营活动产生的现金流量净额 -584,510,325.21 -486,006,845.73 -20.27 投资活动产生的现金流量净额 190,739,413.94 96,826,462.11 96.99 筹资活动产生的现金流量净额 2,753,557.03 86,905,853.87 -96.83 资产减值损失 -34,256,420.94 38,367,374.81 -189.29 公允价值变动收益 -46,871,444.21 -20,153,319.27 -132.57 营业税金及附加 9,240,297.74 13,902,505.93 -33.54 营业收入变动原因说明：主要系公司及子公司本期商品流通收入减少所致 营业成本变动原因说明：主要系公司及子公司本期商品流通收入对应的成本减少所致 销售费用变动原因说明：主要系经营相关的费用较上期增加所致 管理费用变动原因说明：主要系管理相关的费用较上期增加所致 财务费用变动原因说明：主要系公司本期银行借款利息支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付其他与经营活动有关的现金较上期增 加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回投资收到的现金较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿付利息支付的现金较上期增加所致 资产减值损失：主要系公司及子公司本期坏账准备冲回。 公允价值变动收益：主要系公司本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少所致。 营业税金及附加：主要系子公司本期计缴的土地增值税减少所致。 2、 其它 资产负债情况分析 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 819,601,550.01 1,236,600,969.67 -33.72% 主要系公司及子公司支付其他与经营活动 有关的现金增加所致。 交易性金融资产 15,429,101.77 44,788,251.42 -65.55% 主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。 应收票据 18,386,396.08 117,672,068.05 -84.37% 主要系公司及子公司期末未到期的银行承 兑汇票减少所致。 预付款项 1,121,868,217.42 456,232,988.14 145.90% 主要系公司及子公司预付的货款增加所致。 应收利息 450,796.46 289,149.59 55.90% 主要系子公司定期存款利息增加所致。 一年内到期的非流动资产 129,140.44 -100.00% 主要系子公司本期待摊费用减少所致。 其它流动资产 43,953,937.66 113,409,702.82 -61.24% 主要系子公司银行理财产品解讫所致。 可供出售金融资产 1,923,854,999.32 2,863,188,020.44 -32.81% 主要系公司可供出售金融资产公允价值减 少所致。 长期应收款 1,088,936,816.98 827,389,119.51 31.61% 主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁 款增加所致。 在建工程 127,773,046.22 91,854,942.19 39.10% 主要系公司总部大楼项目建设投入增加所 致。 交易性金融负债 22,467,084.76 2,250,051.70 898.51% 主要系子公司衍生金融负债增加所致。 应付票据 245,631,058.43 73,075,621.83 236.13% 主要系子公司本期开立银行承兑汇票增加 所致。 预收款项 503,506,442.26 261,943,846.22 92.22% 主要系子公司预收货款增加所致。 应交税费 190,958,479.93 293,992,465.94 -35.05% 主要系公司及子公司应交企业所得税减少 所致。 应付利息 63,273,994.00 46,552,141.39 35.92% 主要系子公司应付银行借款利息增加所致。 应付股利 4,136,331.45 7,734,250.87 -46.52% 主要系应付子公司宁波狮丹努集团有限公 司少数股东股利减少所致。 一年内到期非流动负债 51,787,674.00 -100.00% 主要系子公司本期一年内到期的长期借款 减少所致。 长期借款 878,682,454.15 527,218,051.70 66.66% 主要系子公司本期长期借款增加所致。 递延所得税负债 431,008,730.76 674,785,989.27 -36.13% 主要系公司本期可供出售金融资产公允价 值减少所致。 资本公积 1,336,977,203.49 2,050,931,110.93 -34.81% 主要系公司本期可供出售金融资产公允价 值减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 商品流通 3,792,263,711.33 3,518,423,419.29 7.22 -11.55 -12.92 增加1.46个百分点 工业制造 685,870,912.11 593,023,855.69 13.54 33.23 32.80 增加0.28个百分点 房地产 21,714,055.00 16,047,505.78 26.10 -67.86 -72.89 增加13.71个百分点 货运代理 及其他 14,402,182.01 11,457,477.93 20.45 32.99 34.70 减少1.01个百分点 融资租赁 35,254,319.36 17,183,783.60 51.26 0.43 60.79 减少18.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 纺织品及 原料等 2,438,317,917.44 2,099,508,750.55 13.90 -1.54 -3.92 增加2.13个百分点 钢材等大 宗材料 1,976,178,351.88 1,948,480,922.22 1.40 -8.58 -8.89 增加0.33个百分点 商品房等 21,714,055.00 16,047,505.78 26.10 -67.86 -72.89 增加13.71个百分点 代理进口 设备 63,638,354.14 63,457,602.21 0.28 -61.24 -61.20 减少0.11个百分点 货运代理 及其他 14,402,181.99 11,457,477.93 20.45 32.99 34.70 减少1.01个百分点 融资租赁 35,254,319.36 17,183,783.60 51.26 0.43 60.79 减少18.30个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 自营出口 1,922,091,554.78 -3.48 国内销售 2,627,413,625.03 -10.15 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有重要变化，核心竞争力分析具体情况详见公司2013年年度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2014年1-6月公司发生对外投资8500万元，2013年1-6月公司发生对外投资7380.40万 元，2014年1-6月投资额较2013年1-6月增加15.17%。2014年1-6月，公司对外投资主要情 况如下： 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益比例 报告期内投资额 杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) 股权投资 29.02% 7500万 上海仲益哲忱杜坤合伙企业 股权投资 5.00% 1000万 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例（％） 报告期损 益（元） 1 基金 投资 中海-国贸1期集合信 托计划 150,000,000.00 150,000,000.00 232,380,000.00 84.59 2 基金 投资 大康牧业2号并购基 金 12,120,000.00 12,000,000.00 12,120,000.00 4.41 3 基金 投资 华安理财2号产品 5,000,000.00 4,999,900.00 5,122,397.55 1.86 20,999.58 4 基金 投资 浙金汇元1号信托计 划 10,000,000.00 10,000,000.00 395,704.11 5 基金 投资 天堂硅谷大康股权投 资资金信托计划 10,100,000.00 10,000,000.00 10,100,000.00 3.68 6 基金 投资 天堂硅谷九盈2号 10,546,500.00 10,551,225.00 10,546,500.00 3.84 7 基金 投资 天堂硅谷九盈3号 4,453,500.00 4,454,902.85 4,453,500.00 1.62 合计 202,220,000.00 / 274,722,397.55 100 416,703.69 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初持股 比例（％） 期末持股 比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 002415 海康 威视 26,529,315.60 2.85 2.43 1,654,254,999.32 332,622,085.19 -732,201,407.45 可供出 售金融 资产 合计 26,529,315.60 / / 1,654,254,999.32 332,622,085.19 -732,201,407.45 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核 算科目 永安期货股份有限公司 356,451,733.19 16.3043 16.3043 356,451,733.19 长期股 权投资 华安证券有限责任公司 81,360,000.00 2.55 2.55 81,360,000.00 1,368,000.00 长期股 权投资 广东发展银行股份有限 公司 36,000,000.00 0.0987 0.0987 36,000,000.00 长期股 权投资 合计 473,811,733.19 / / 473,811,733.19 1,368,000.00 / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金额 贷款期 限 贷款 利率 抵押物或担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否展 期 是否 涉诉 预期收益 嘉凯城集团股 份有限公司 150,000,000.00 12个月 12 浙江省商业集 团有限公司 否 否 否 否 18,000,000.00 嘉凯城集团股 份有限公司 150,000,000.00 24个月 12 浙江省商业集 团有限公司 否 否 否 否 36,000,000.00 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 公司 所占％ 净利润 浙江国贸东方房地产有限公司 房地产 500,000,000.00 2,322,714,894.22 60.00 -7,366,651.95 浙江国金租赁股份有限公司 融资租赁 USD26,963,200.00 1,112,634,955.46 75.00 9,035,441.15 浙江新帝置业有限公司 房地产 120,000,000.00 520,375,437.44 61.00 1,523,414.65 浙江国安产融投资有限公司 [注] 投资 100,000,000.00 320,480,432.37 100.00 1,893,023.97 杭州舒博特新材料科技有限公 司[注] 商品流通 80,000,000.00 635,945,592.35 100.00 4,719,316.38 湖州东方蓬莱置业有限公司 房地产 50,000,000.00 67,210,314.86 100.00 105,226.32 宁波狮丹努集团有限公司 工业制造 30,000,000.00 1,568,687,693.53 45.00 48,557,009.35 浙江东方集团恒业进出口有限 公司 商品流通 17,160,000.00 34,341,879.18 65.00 -145,919.71 浙江东方集团振业进出口有限 公司 商品流通 16,380,000.00 75,690,878.54 61.00 2,588,983.67 浙江东方集团新业进出口有限 责任公司 商品流通 13,671,000.00 47,194,304.38 56.25 1,761,274.22 浙江东方集团茂业进出口有限 公司 商品流通 13,600,000.00 75,277,801.33 65.00 1,603,285.35 浙江东方集团华业进出口有限 公司 商品流通 13,000,000.00 41,867,203.15 61.85 -381,131.24 浙江东方集团服装服饰进出口 有限公司 商品流通 12,500,000.00 103,402,637.37 62.40 4,096,229.66 浙江东方集团嘉业进出口有限 公司 商品流通 12,000,000.00 56,776,878.22 61.00 1,876,550.51 浙江东方集团浩业贸易有限公 司 商品流通 10,000,000.00 512,804,809.76 55.00 2,981,573.45 浙江东方集团泓业进出口有限 公司 商品流通 10,000,000.00 51,555,032.47 60.00 2,721,501.85 浙江东方集团凯业进出口有限 公司 商品流通 9,020,000.00 128,273,891.74 65.00 2,545,522.20 浙江东方集团骏业进出口有限 公司 商品流通 7,000,000.00 28,187,066.67 65.00 1,217,990.56 浙江东方集团盛业进出口有限 公司 商品流通 5,500,000.00 19,410,993.57 65.00 427,605.79 浙江东方集团国际货运有限公 司 服务业 5,500,000.00 112,559,043.51 56.50 3,778,164.09 浙江东方集团建业进出口有限 公司 商品流通 5,000,000.00 29,806,514.87 60.00 1,271,730.31 香港东方国际贸易有限公司 商品流通 HKD390,000.00 3,768,861.99 100.00 -179,419.32 [注2]：本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司98.64%股权，通过持股90.00%的控股 子公司浙江国安产融投资有限公司间接持有杭州舒博特新材料科技有限公司1.36%股权，同时， 杭州舒博特新材料科技有限公司直接持有浙江国安产融投资有限公司10%股权，故本公司直接 和间接分别持有杭州舒博特新材料科技有限公司和浙江国安产融投资有限公司100%股权。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年3月27日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了公司2013年度利润分配 预案：以公司2013年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利3.60元（含税）， 共计分配利润181,970,443.44元，剩余未分配的利润1,327,403,174.20元滚存至2014年。本年 度不进行资本公积转增股本。2014年4月21日公司2013年年度股东大会审议通过该利润分配 方案。2014年6月18日利润分配方案实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2012年8月18日，公司在上海证券交易所网站及上海证券报刊登了2012-临018号《浙江 东方集团股份有限公司关联交易公告》，就公司与关联方共同委托控股子公司进行项目工程管理 的关联交易进行了披露。本报告期内，公司各关联方合计向公司控股子公司支付项目管理费 1,160,320.00元。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2014年3月7日，公司六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司参与竞买浙江国 金融资租赁股份有限公司20%股权的议案》，同意公司在3600万元的价格区间内，参与竞买江 省五金矿产进出口有限公司通过浙江产权交易所公开挂牌转让的其所持有的20%浙江国金融资 租赁股份有限公司的股权，并于3月11日在上海证券交易所网站及上海证券报刊登了2014-007 号董事会决议公告。3月12日公司在在上海证券交易所网站及上海证券报刊登了2014-008号《关 于竞拍购得浙江国金融资租赁股份有限公司20%股权的公告》，公司以3580万元的价格在浙江 产权交易所竞买够得了浙江国金融资租赁股份有限公司20%的股权。2014年4月21日，浙江 国金融资租赁股份有限公司完成了股权变更的工商登记。 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条规定，“公司与关联人进行 下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：（一）因一方 参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；（二）一方与另一方 之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的。”依照上述规定，公司向上交所申请了公司参与 竞买国金租赁股权事项免于依照关联交易的方式进行审议和披露。 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司 提供不超过11亿元年度借款额度的关联交易事项 详见刊载于2014年4月16日上海证券交易所网站以及上 海证券报的2014-015号《浙江东方集团股份有限公司关 联交易公告》。 2、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 浙江省国际贸易 集团有限公司 控股 股东 945,219,730.19 36,137,858.06 981,357,588.25 浙江省土产畜产 进出口集团有限 公司 母公司 的控股 子公司 308,122,573.62 21,744,926.66 329,867,500.28 浙江省五金矿产 进出口有限公司 母公司 的控股 子公司 40,630,000.00 -40,630,000.00 浙江国贸新能源 投资股份有限公 司 母公司 的控股 子公司 140,000,000.00 140,000,000.00 合计 140,000,000.00 140,000,000.00 1,293,972,303.81 17,252,784.72 1,311,225,088.53 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资 金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 140,000,000.00 关联债权债务形成原因 公司与浙江国贸新能源投资公司之间的债权债务往来，系依照公司六届董 事会第二十一次会议，按股权比例向其提供的配套资金合计1.4亿元，详见刊 载于2013年5月11日、6月7日上海证券交易所网站以及上海证券报的2013-026 号《浙江东方集团股份有限公司关于设立新能源投资公司后续进展情况的公 告》。 浙江国贸与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议 决议向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金、依 照公司六届董事会第二十次、第二十二次会议、第三十六次决议向公司及公司 控股子公司提供的借款等。 浙江土畜与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议 决议，向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金。 浙江五矿与公司的债权债务往来，系其依照公司六届董事会第十三次会议 决议，向公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司同比例提供的项目配 套资金40,630,000.00元。公司在依照六届董事会第三十四次会议决议通过浙江 产权交易所公开竞买购得其浙江五矿持有的20%国金租赁的股权后，将其原提 供的配套资金予以返还。 具体情况见附注关联方及关联交易。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保起 始日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 浙江东 方集团 股份有 限公司 公司本部 浙江国贸 新能源投 资股份有 限公司及 其全资日 本子公司 10,500 否 否 否 是 股东 的子 公司 宁波狮 丹努集 团有限 公司 控股子公司 宁波海曙 永鑫小额 贷款股份 有限公司 2,000 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 3,860.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 3,860.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 59,026.06 报告期末对子公司担保余额合计（B） 73,905.46 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 77,765.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,500.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 58,874.60 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 62,374.60 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照对浙江国贸新能源投资股份有 限公司35%的出资比例为其及其全资日本子公司向相关金融机构提供最高额度为1.05亿元人民 币的担保。 经公司2013年年度股东大会审议通过，同意子公司宁波狮丹努集团有限公司为其参股10% 的参股公司宁波永鑫小额贷款股份有限公司向银行提供最高额为2000万元的额度担保。 经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司为下属5家子公司向银行提供总额度为 128,800万元的额度担保。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有 履行 期限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他 承诺 解决同 业竞争 浙江省国际贸易集 团有限公司 详见公司2011 年年度报告 2012年3月作 出相关承诺 是 是 承诺履行事项的说明 浙江省国际贸易集团有限公司严格履行其相关承诺，已于2012年8月同本公司就浙江省纺 织品进出口集团有限公司股权托管事项签订了《股权托管协议》，并按照该协议向本公司支付了 相应年度托管费用。经浙江国贸集团统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的 其他12家从事外贸类经营的企业，2012年、2013年纺织品服装类的出口总额严格按照承诺函 中的总量控制执行。浙江国贸集团及本公司也未出现其他违反承诺事项的情况。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及 通知的要求，认真执行公司治理相关制度，不断完善公司治理结构和内控制度，优化公司治理 环境，提高公司规范运作水平。目前公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的 要求不存在差异。 十、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 2014年1月3日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司应收款项会计估 计变更的议案》，决定对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。 1、会计估计变更的具体内容 变更前公司的应收款项坏账政策为： 公司目前执行的应收款项坏账政策为余额百分比法加个别认定法，即合并报表范围内各公 司之间的应收款项按照1%计提，其余的应收款项和其他应收款（不含应收出口退税、委托贷款） 按照期末账面余额的10%计提坏账准备，对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项经 相关程序后可补充计提专项坏账准备；对于其他的应收款项(包括应收票据、预付款项、其他应 收款中的应收出口退税和委托贷款等)，经单独测试后根据其未来现金流量现值低于其账面价值 的差额计提坏账准备。 变更后公司的应收款项坏账政策为： 公司拟新采用的应收款项坏账政策为账龄分析法加个别认定法，即合并报表范围内各公司 之间的应收款项按照1%计提，其他的应收款项和其他应收款（不含应收出口退税、委托贷款） 按照账龄分析法计提坏账准备（详见下表），对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项 经相关程序后可补充计提专项坏账准备；对于其他的应收款项(包括应收票据、预付款项、其他 应收款中的应收出口退税、委托贷款等)，经单独测试后根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 变更后的账龄分析法坏账计提比例： 账龄分析 坏账计提比例 1年以内 5% 1-2年 30% 2-3年 50% 3年以上 100% 2、会计估计变更的原因 近年公司经过对既定战略规划的落实执行，已从外贸业务为主向“一体两翼”的产业布局 转型，而商贸流通主业中，大宗商品贸易的比重也逐渐加大。鉴于大宗商品贸易的交易特点， 公司对外应收款项的总量也相应有所增加。同时，公司为控制风险，在出口信用保险全覆盖的 基础上，大宗商品贸易的应收账款信用保险也已进入实施阶段。因此，为适应公司目前的经营 变化，更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司决定对应收款项坏帐准备的 会计估计进行变更。 3、会计估计变更对公司的影响 本次变更起始日期为2014年1月1日，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估 计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告 进行追溯调整，因此对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 经公司财务部门测算，此次会计估计变更对公司财务状况有一定影响，依照目前公司应收 账款账龄结构，与往年相比可能导致公司净利润略有增加。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 34,118 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 浙江省国际贸易 集团有限公司 国有法人 45.16 228,253,122 0 0 无 浙江锦鑫建设工 程有限公司 未知 0.75 3,809,400 368,800 0 未知 浙江锦润机电成 套设备有限公司 未知 0.62 3,113,000 1,692,000 0 未知 孙平 境内自然人 0.42 2,126,365 1,276,965 0 未知 金怡云 境内自然人 0.32 1,617,110 495,843 0 未知 方正证券股份有 限公司 未知 0.32 1,616,600 -300,000 0 未知 王文洁 境内自然人 0.31 1,563,687 1,396,547 0 未知 李崇九 境内自然人 0.30 1,525,499 48,400 0 未知 许泽民 境内自然人 0.29 1,455,295 118,100 0 未知 王锦来 境内自然人 0.28 1,407,500 799,388 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 浙江省国际贸易集团有限公司 228,253,122 人民币普通股 浙江锦鑫建设工程有限公司 3,809,400 人民币普通股 浙江锦润机电成套设备有限公 司 3,113,000 人民币普通股 孙平 2,126,365 人民币普通股 金怡云 1,617,110 人民币普通股 方正证券股份有限公司 1,616,600 人民币普通股 王文洁 1,563,687 人民币普通股 李崇九 1,525,499 人民币普通股 许泽民 1,455,295 人民币普通股 王锦来 1,407,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 819,601,550.01 1,236,600,969.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,429,101.77 44,788,251.42 应收票据 18,386,396.08 117,672,068.05 应收账款 655,404,249.05 637,624,658.15 预付款项 1,121,868,217.42 456,232,988.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 450,796.46 289,149.59 应收股利 其他应收款 747,028,539.61 733,836,921.25 买入返售金融资产 存货 2,944,995,135.02 2,849,379,335.78 一年内到期的非流动资产 129,140.44 其他流动资产 43,953,937.66 113,409,702.82 流动资产合计 6,367,117,923.08 6,189,963,185.31 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,923,854,999.32 2,863,188,020.44 持有至到期投资 长期应收款 1,088,936,816.98 827,389,119.51 长期股权投资 856,918,833.53 783,353,111.75 投资性房地产 53,732,023.46 54,796,570.69 固定资产 292,637,053.22 301,839,984.46 在建工程 127,773,046.22 91,854,942.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 470,102,819.03 475,146,534.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,956,772.83 7,191,605.79 递延所得税资产 129,924,590.58 121,925,872.99 其他非流动资产 非流动资产合计 4,949,836,955.17 5,526,685,762.72 资产总计 11,316,954,878.25 11,716,648,948.03 流动负债： 短期借款 2,100,946,128.65 2,088,102,105.44 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 22,467,084.76 2,250,051.70 应付票据 245,631,058.43 73,075,621.83 应付账款 685,686,351.01 973,467,307.52 预收款项 503,506,442.26 261,943,846.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 262,698,527.59 303,397,990.94 应交税费 190,958,479.93 293,992,465.94 应付利息 63,273,994.00 46,552,141.39 应付股利 4,136,331.45 7,734,250.87 其他应付款 1,191,600,040.06 1,095,985,338.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 51,787,674.00 其他流动负债 流动负债合计 5,270,904,438.14 5,198,288,793.94 非流动负债： 长期借款 878,682,454.15 527,218,051.70 应付债券 长期应付款 249,446,451.71 206,190,561.30 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 431,008,730.76 674,785,989.27 其他非流动负债 非流动负债合计 1,559,137,636.62 1,408,194,602.27 负债合计 6,830,042,074.76 6,606,483,396.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00 资本公积 1,336,977,203.49 2,050,931,110.93 减：库存股 专项储备 盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16 一般风险准备 未分配利润 1,619,699,156.18 1,509,373,617.64 外币报表折算差额 -745,818.15 -745,818.15 归属于母公司所有者权益合计 3,750,917,320.68 4,354,545,689.58 少数股东权益 735,995,482.81 755,619,862.24 所有者权益合计 4,486,912,803.49 5,110,165,551.82 负债和所有者权益总计 11,316,954,878.25 11,716,648,948.03 法定代表人：高康 主管会计工作负责人：王俊 会计机构负责人：胡慧珺 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:浙江东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 94,648,934.58 468,760,477.31 交易性金融资产 14,145,295.55 21,323,209.47 应收票据 73,138,229.85 应收账款 49,249,332.25 预付款项 54,989,229.36 63,000.00 应收利息 应收股利 1,874,311.11 1,874,311.11 其他应收款 2,154,543,805.04 1,565,898,807.50 存货 46,877,167.49 67,023,507.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,582,698.14 8,775,000.17 流动资产合计 2,372,661,441.27 2,256,105,874.86 非流动资产： 可供出售金融资产 1,898,754,999.32 2,863,188,020.44 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,657,562,313.79 1,539,911,834.86 投资性房地产 61,570,125.65 64,291,790.93 固定资产 37,668,986.84 39,765,215.27 （未完）  |