[中报]南方航空：2014年半年度报告
提示申明： 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的市值承諾，敬請投資者注意投資風險。 關於我們 重要提示3 釋義4 公司簡介5 經營業績 會計資料和財務指標摘要8 經營數據摘要11 董事會報告14 管理層討論與分析19 公司治理 股本變動、股東情況及權益披露27 董事、監事、高級管理人員和員工情況30 公司治理報告31 重要事項33 其他信息 備查文件目錄42 財務報告 財務報表44 目錄 提示申明： 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的市值承諾，敬請投資者注意投資風險。 關於我們 重要提示3 釋義4 公司簡介5 經營業績 會計資料和財務指標摘要8 經營數據摘要11 董事會報告14 管理層討論與分析19 公司治理 股本變動、股東情況及權益披露27 董事、監事、高級管理人員和員工情況30 公司治理報告31 重要事項33 其他信息 備查文件目錄42 財務報告 財務報表44 目錄 關於我們關於我們 3 二零一四年半年度報告 重要提示 一、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司第七屆董事會第三次會議於 2014年 8月 29日審議通過了本半年度報告。應出席會議董事 12人，實際出席會議董 事 11人。李韶彬董事因公未出席本次會議，授權張子芳董事代為出席會議並表決。 三、公司半年度財務報告按企業會計準則編製，未經審計。 四、公司負責人董事長司獻民先生、主管會計工作負責人總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生及會計機構負責人（會 計主管人員）財務部總經理盧宏業先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、報告期內，公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。 六、報告期內，公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 七、報告期內，公司不存在發行和存續優先股和可轉換債券的情況。 八、報告期內，公司無註冊變更情況。 釋義 中国南方航空股份有限公司 4 釋義 中国南方航空股份有限公司 4 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 本公司、公司、南航、南方航空 本集團 南航集團 廈門航空、廈航 汕頭航空 珠海航空 貴州航空 重慶航空 河南航空 南航財務 貿易公司 南航客貨 深圳航食 文化傳媒公司 南航物業公司 可用座位公里 可用噸公里 收費客公里 收費噸公里 收費噸公里－貨運 收費噸公里－客運 客座率 總體載運率 每客公里收益 每貨郵噸公里收益 公司章程 聯交所 聯交所上市規則 標準守則 企業管治守則 證券及期貨條例 中國南方航空股份有限公司 中國南方航空股份有限公司及控股子公司 中國南方航空集團公司 廈門航空有限公司 汕頭航空有限公司 珠海航空有限公司 貴州航空有限公司 重慶航空有限責任公司 中國南方航空河南航空有限公司 中國南航集團財務有限公司 中國南航集團進出口貿易有限公司 中國南航集團客貨代理有限公司 深圳航空食品有限公司 中國南航集團文化傳媒股份有限公司 中國南航集團物業管理有限公司 飛行公里數乘以可出售座位數 飛行公里數乘以收費載運（乘客和貨郵）的可用載運噸位 即旅客周轉量，飛行公里數乘以所載運乘客數量 即運輸總周轉量，飛行公里數乘以噸位載運量（包括客運和貨運） 即貨郵運周轉量，飛行公里數乘以噸位貨運載運量 飛行公里數乘以噸位客運載運量 以收費客公里除以可用座位公里所得的百分比 以收費噸公里除以可用噸公里所得的百分比 旅客運輸收入除以收費客公里 貨郵運輸收入除以收費貨運噸公里 《中國南方航空股份有限公司章程》 香港聯合交易所有限公司 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準 守則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四內列載的《企業管治守則》 《證券及期貨條例》（香港法例第 571章） 5 二零一四年半年度報告 公司簡介 中文名稱：中國南方航空股份有限公司 中文簡稱：南方航空 英文名稱：China Southern Airlines Company Limited 英文簡稱：CSN 法定代表人：司獻民 董事會秘書：謝兵 證券事務代表：徐陽 股東查詢：本公司董事會秘書辦公室 電話：+86-20-86124462 傳真：+86-20-86659040 電子信箱：ir@csair.com 聯繫地址： 中國廣東省廣州市機場路 278號 聯席公司秘書： 謝兵劉巍 聯繫地址： 香港中環皇后大道中 15號置地廣場公爵大廈 17樓 註冊地址： 中國廣東省廣州市蘿崗區經濟技術開發區 開發大道 203號 233房 辦公地址： 中國廣東省廣州市機場路 278號 香港營業地址： 香港金鐘道 95號統一中心 9樓 B1室 公司網址：www.csair.com 電子信箱：webmaster@csair.com 聯交所上市規則規定之授權代表：徐杰波劉巍 控股股東：中國南方航空集團公司 主要往來銀行： 國家開發銀行 中國銀行 中國建設銀行 中國進出口銀行 中國工商銀行 中國農業銀行 信息披露報紙（ A股）： 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 登載 A股公告的指定網站：www.sse.com.cn 登載 H股公告的指定網站：www.hkexnews.hk 半年度報告備置地點：本公司董事會秘書辦公室 公司簡介（續） 中国南方航空股份有限公司 6 公司簡介（續） 中国南方航空股份有限公司 6 A股上市交易所：上海證券交易所 A股簡稱：南方航空 A股代碼：600029 A股股份過戶登記處： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 中國上海陸家嘴東路 166號中國保險大廈 36樓 H股上市交易所：香港聯合交易所 H股簡稱：南方航空 H股代碼：01055 H股股份過戶登記處： 香港證券登記有限公司 香港皇后大道東 183號合和中心 17M樓 N股上市交易所：紐約證券交易所 N股簡稱：China Southern Air N股代碼：ZNH N股股份過戶登記處： BNY Mellon Shareowner Services P.O.Box 30170, College Station, TX 77842-3170, USA 首次註冊登記日期：1995年 3月 25日 首次註冊登記地點：廣州白雲國際機場 法人營業執照註冊號：440000400012565 組織機構代碼：10001760-0 稅務登記號碼： 粵國稅字 440101100017600 粵地稅字 440191100017600 境內法律顧問： 廣東正平天成律師事務所 境外法律顧問： 歐華律師事務所 境內審計師： 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所辦公地址： 中國上海市黃浦區湖濱路 202號企業天地 2號樓 普華永道中心 11樓 境內會計師事務所簽字會計師： 王斌杜維偉 境外核數師： 羅兵鹹永道會計師事務所 境外會計師事務所辦公地址： 香港中環遮打道 10號太子大廈 22樓 經營業績經營業績 會計資料和財務指標摘要 中国南方航空股份有限公司 8 會計資料和財務指標摘要 中国南方航空股份有限公司 8 一、報告期末公司主要會計數據和財務指標 （一）主要會計數據 單位：百萬元幣種：人民幣 2014年 1-6月 50,212(1,018) (1,112) 3,6582014年 6月30日 32,733177,769 2013年增加╱（減少） 主要會計資料 1-6月 (%) 營業收入 46,004 9.15 歸屬於上市公司股東的（淨虧損）╱淨利潤 302 (437.09) 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 （淨虧損）╱淨利潤 256 (534.38) 經營活動產生的現金流量淨額 2,736 33.70 2013年增加╱（減少） 12月 31日 (%) 歸屬於上市公司股東的權益 34,139 (4.12) 總資產 165,145 7.64 （二）主要財務數據 2014年 1-6月 (0.10) (0.10) (0.11) (3.03) (3.31) 2013年增加╱（減少） 主要財務指標 1-6月 (%) 基本每股（虧損）╱收益（元╱股） 稀釋每股（虧損）╱收益（元╱股） 扣除非經常性損益後的基本每股（虧損）╱收益（元╱股） 加權平均淨資產收益率 (%) 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 (%) 0.03 (433.33) 0.03 (433.33) 0.03 (466.67) 0.92 (3.95) 0.78 (4.09) 9 二零一四年半年度報告 二、境內外會計準則下會計數據差異 （一）同時按照國際會計準則與按企業會計準則披露的財務報告中合併財務報表歸屬於上市公司股東的（淨虧損）╱淨 利潤和股東權益的差別情況 單位：百萬元幣種：人民幣 歸屬於上市公司股東 的（淨虧損）╱淨利潤歸屬於上市公司股東的權益 2014年 1-6月 2013年 1-6月 2014年 6月 30日 2013年 12月 31日 按企業會計準則 按國際會計準則調整的項目及金額： 撥款轉入 專項借款匯兌損益的資本化調整 子公司少數股東應承擔的累計超額虧損 聯營企業同一控制下企業合併調整 以上調整對稅務的影響 以上調整對少數股東損益的影響 按國際財務報告準則 (1,018) 1(64) (1) 187(1,057) 302 2 56 – (1) (14) (1) 344 32,733(31) 287(23) 7(70) (19) 32,884 34,139 (32) 351 (23) 8 (88) (26) 34,329 （二）境內外會計準則差異的說明 1、根據企業會計準則，政府撥入的投資補助等專項撥款中若國家相關文件規定作為資本公積處理的，本公司將其 計入資本公積。而按照國際財務報告準則的規定，與資產相關的政府補助應沖減相關資產的成本。 會計資料和財務指標摘要（續） 中国南方航空股份有限公司 10 會計資料和財務指標摘要（續） 中国南方航空股份有限公司 10 2、根據企業會計準則，外幣專門借款本金及利息的匯兌差額，應當予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成 本。根據國際財務報告準則，除了作為利息費用調整的外幣借款產生的匯兌損益部分可予以資本化外，其他均 計入當期損益。 3、根據企業會計準則及國際財務報告準則，自 2010年1月 1日起，當子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數 股東在該子公司年初股東權益中所享有的份額的，其余額仍沖減少數股東權益。根據企業會計準則，該會計政 策變更應進行追溯調整，而根據國際財務報告準則，該會計政策變更無需進行追溯調整。 4、根據企業會計準則，本公司及其聯營企業在同一控制下的企業合併取得的子公司的資產和負債，按照賬面值計 量，與支付的合併對價的差額調整股東權益，本公司按權益法核算並相應調整股東權益。根據國際財務報告準 則，對合併中取得的子公司的資產和負債，按照公允價值計量，因此，本公司在按權益法核算時，對該聯營企 業的報表按照與本公司國際財務報告準則會計政策一致的原則進行了調整。 三、非經常性損益項目和金額 單位：百萬元幣種：人民幣 非經常性損益項目金額附註（如適用） 非流動資產處置淨損益 30 附註五(44)及(45) 扣除非流動資產處置淨損益、 政府補助及超過規定結算時限的票證的其他各項營業外收入淨額 109 附註五(44)及(45) 所得稅影響額 (35) 少數股東權益影響額（稅後） (10) 合計 94 四、重大資產抵押、承諾和或有負債 截至2014年 6月30日，本集團有賬面價值約為人民幣 869.12億元之飛機已分別用作若干貸款及租賃協議的抵押品 (2013年 12月31日：人民幣802.33億元）。 截至2014年6月30日，本集團的資本承諾約為人民幣654.59億元(2013年12月31日：人民幣490.62億元），其中約 人民幣639.36億元關於購買飛機及飛行相關設備和人民幣15.23億元關於其他項目。 本集團之或有負債詳情刊於按企業會計準則編製的半年度財務報告附註八。 11 二零一四年半年度報告 經營數據摘要 2014年 1 6月 60,302.83 1,556.11 16,080.37 77,939.31 6,084.25 145.14 2,985.16 9,214.55 5,337.58 136.94 1,420.30 6,894.82 746.67 8.20 1,564.85 2,319.72 42,108.22 1,171.30 4,105.64 47,385.16 469.94 7.65 185.53 663.12 2013年增加╱（減少） 1－6月 (%) 載運量 收費客公里 (RPK)（百萬） 國內航線 55,678.34 8.31 港澳臺航線 1,209.81 28.62 國際航線 13,831.45 16.26 合計： 70,719.60 10.21 收費噸公里 (RTK)（百萬） 國內航線 5,615.76 8.34 港澳臺航線 113.82 27.52 國際航線 2,543.21 17.38 合計： 8,272.79 11.38 收費噸公里 (RTK)－客運（百萬） 國內航線 4,941.52 8.01 港澳臺航線 106.68 28.37 國際航線 1,224.69 15.97 合計： 6,272.89 9.91 收費噸公里 (RTK)－貨運（百萬） 國內航線 674.24 10.74 港澳臺航線 7.14 14.85 國際航線 1,318.52 18.68 合計： 1,999.90 15.99 載客人數（千人） 國內航線 39,333.92 7.05 港澳臺航線 944.44 24.02 國際航線 3,521.57 16.59 合計： 43,799.93 8.19 運輸貨郵量（千噸） 國內航線 426.50 10.19 港澳臺航線 6.76 13.17 國際航線 156.54 18.52 合計： 589.80 12.43 經營數據摘要（續） 中国南方航空股份有限公司 12 經營數據摘要（續） 中国南方航空股份有限公司 12 載運力 可用座位公里 (ASK)（百萬） 國內航線 港澳臺航線 國際航線 合計： 可用噸公里 (ATK)（百萬） 國內航線 港澳臺航線 國際航線 合計： 可用噸公里 (ATK)－客運（百萬） 國內航線 港澳臺航線 國際航線 合計： 可用噸公里 (ATK)－貨運（百萬） 國內航線 港澳臺航線 國際航線 合計： 載運率 客座率 (RPK/ASK)(%) 國內航線 港澳臺航線 國際航線 平均： 總體載運率 (RTK/ATK)(%) 國內航線 港澳臺航線 國際航線 平均： 2014年 1 6月 75,357.72 2,134.81 20,891.15 98,383.68 8,735.65 242.01 4,403.99 13,381.65 6,782.19 192.13 1,880.20 8,854.52 1,953.44 49.88 2,523.79 4,527.11 80.0 72.9 77.0 79.2 69.6 60.0 67.8 68.9 2013年 1－6月 68,521.50 1,703.48 18,056.40 88,281.38 7,808.62 193.96 3,774.32 11,776.90 6,166.94 153.31 1,625.08 7,945.33 1,641.68 40.65 2,149.24 3,831.57 81.3 71.0 76.6 80.1 71.9 58.7 67.4 70.2 增加╱（減少） (%) 9.98 25.32 15.70 11.44 11.87 24.77 16.68 13.63 9.98 25.32 15.70 11.44 18.99 22.71 17.43 18.15 (1.60) 2.68 0.52 (1.12) (3.20) 2.21 0.59 (1.85) 13 二零一四年半年度報告 2014年 1 6月 600.26 781.37 20.39 153.30 955.06 374.48 9.94 33.34 417.76 2013年增加╱（減少） 1－6月 (%) 飛行總公里（百萬公里） 543.99 10.34 總飛行小時（千小時） 國內航線 724.14 7.90 港澳臺航線 16.41 24.25 國際航線 131.44 16.63 合計： 871.99 9.53 起飛架次（千次） 國內航線 347.42 7.79 港澳臺航線 8.23 20.78 國際航線 28.63 16.45 合計： 384.28 8.71 董事會報告 中国南方航空股份有限公司 14 董事會報告 中国南方航空股份有限公司 14 一、報告期經營情況討論與分析面對複雜嚴峻的經濟形勢和行業形勢，本公司著力加 強安全管理力度，全力以赴搶抓效益，持續深入推進 報告期內，全球經濟緩慢復蘇，但增長勢頭低於預戰略轉型，持續提升服務質量，扎實做好成本控制， 期。國際經濟形勢錯綜複雜，主要經濟體經濟增長分各項工作有序推進。 化的局面繼續延續。我國經濟下行壓力加大，經濟增 幅下滑，消費增長乏力。受國內外經濟形勢影響，在1、持續加強安全管理 市場需求放緩、行業運力相對過剩、局部市場突發事 件影響、高鐵影響加深等不利因素衝擊下，我國航空報告期內，本公司加大抓安全工作的力度，將 市場競爭日益激烈，行業經營品質普遍下滑。安全管理落實到一線，積極提升安全管控能 力，確保了公司安全平穩。截止本報告期末， 總體來看，公司面臨的外部環境十分複雜，公司經營本公司已連續保障了176個月飛行安全和240個 面臨諸多困難。受特殊事件影響，公司東南亞市場和月空防安全。 新疆市場受到較大衝擊，公司經營面臨巨大壓力。此 外，人民幣兌美元貶值也加大了公司的業績壓力。 15 二零一四年半年度報告 2、努力提升經營效益 報告期內，本公司充分認識到嚴峻的經營形 勢，及時根據市場變化調整市場策略，全力提 升經營效益。報告期內，本集團完成運輸總周 轉量92.15億噸公里，同比增長 11.38%；實現 旅客運輸量4,738.52萬人次，同比增長8.19%； 實現貨郵運輸量66.31萬噸，同比增長12.43%； 實現營業收入人民幣502.12億元，同比增長 9.15%；其中客運收入人民幣450.40億元，同 比增長8.36%，貨郵收入人民幣33.05億元，同 比增長12.80%。 董事會報告（續） 中国南方航空股份有限公司 16 董事會報告（續） 中国南方航空股份有限公司 16 3、深入推進戰略轉型 報告期內，本公司持續深入推進戰略轉型，注 重提升轉型質量。新開廣州－長沙－法蘭克 福、烏魯木齊－首爾等國際航線。廣州、新疆 樞紐運行控制中心(HCC)分別投入運行。國際中 轉106.2萬人次，同比增長 5%；第六航權中轉 22.5萬人次，同比增長 6.8%；實現中轉收入8 億元，同比增長 6.5%。公司持續加強樞紐建設 和航線網絡建設，積極改善旅客中轉體驗，樞 紐服務保障能力進一步提升，「廣州之路」品牌 影響力持續擴大。 4、持續提升運行服務保障能力 報告期內，本公司持續加強運行服務保障能力 建設，著力提升大運行管理能力，著力改進服 務水平。航班正常率70.61%，同比上升7.58個 百分點，其中國際航班正常率 82.10%，同比上 升4.53個百分點。積極改進和提升空地服務水 平，推進高端經濟艙軟硬件升級，提升了服務 品牌影響力。 5、深入推進全面預算管理 報告期內，本公司深入推進全面預算管理，狠 抓成本管控。完善全面預算管理工作的機制流 程，全員成本管控意識持續增強。開展全面預 算講評，加大對大項成本的分析研究，大項成 本管控取得一定成效，成本控制水平不斷提 升。報告期內，本集團營業成本總額 454.46億 元，同比增加38.75億元，增長9.32%；主營業 務成本449.25億元，同比增加39.09億元，增長 9.53%；成本增幅低於可用噸公里和運輸總周 轉量增幅。 6、積極推動全面改革 報告期內，本公司落實全面深化改革要求，積 極研究推動公司全面改革，包括推進營銷體系 改革，成立網絡收益部，設立上海分公司，建 立飛行員職業發展通道等。 17 二零一四年半年度報告 二、下半年經營計劃 展望未來，中國經濟中高速增長、民航平穩增長將成 為常態，航空運輸的大眾化、低票價趨勢將更加明 顯，但民航發展仍然有較多機遇。在我國深化改革、 經濟持續發展的大背景下，經濟對民航的拉動作用依 然強勁。隨著我國居民生活水平不斷提高和旅游業的 發展，未來市場發展空間很大。 綜合來看，下半年航空企業面臨的機遇與挑戰並存， 風險和機會同在。為此，本公司將積極應對挑戰，認 真研究內外部形勢和市場環境變化，把握行業發展趨 勢，積極應對市場競爭，搶抓機遇、苦練內功、精 細管理，全力以赴增效益，持續增強公司綜合競爭實 力。下半年，本公司將重點做好以下工作： 1、突出抓好經營工作，著力提升經營效益。 公司將以抓好經營工作為核心任務，始終堅持 增收和節支兩手抓，打好效益攻堅戰。公司將 搶抓旺季機遇，精准研判市場，精心配置資 源，努力提升經營收益。公司將加強中轉力 度，發揮公司「樞紐 +點對點」的網絡優勢， 加大第六航權產品銷售。抓好國際航線經營， 抓好廣州－武漢－莫斯科、廣州－紐約等新開 國際航線經營，加強國際航線銷售管理和票價 管控，加強國際兩艙銷售。公司將加強營銷精 細化管理，強化航線效益與運力調配的有機結 合，提高市場反應速度和應變能力，逐步實現 精准營銷。公司將著力抓好貨運經營，做好貨 機運力調整與網絡調整安排，加強腹艙銷售和 高端產品開發，加快推進和快遞企業的合作項 目，增加優質貨源收入比例。公司將利用互聯 網思維完善盈利模式、豐富競爭手段，加大南 航官網建設力度，深入推進電子商務改革。 2、強化安全管理，提供穩固的航空安全保障 公司將繼續加強風險防控，全力確保航空安 全。公司將持續抓好飛行安全管理，加強駐外 機組管理，提升空勤人員資質能力，強化飛行 安全理念，加大反違章力度。抓好風險防控， 對薄弱環節和關鍵階段制定針對性措施，充 分發揮快速記錄存儲儀(QAR)、安全管理系統 (SMS)等新技術作用，做好風險預警分析和安全 過程控制。 董事會報告（續） 中国南方航空股份有限公司 18 董事會報告（續） 中国南方航空股份有限公司 18 3、提升運行管理能力，提高運行效率 公司將著力抓好運行信息溝通和傳遞，調整優 化運行管理模式、工作流程，提升航班延誤處 置能力和運行決策效率。 4、加強服務管理，提升旅客服務體驗 公司將持續抓好空地服務保障，加強服務質量 管理，加大服務隊伍的管理力度，改善餐食質 量，發揮樞紐運行控制中心(HCC)管控職能，推 出有吸引力的中轉旅游產品，不斷改善旅客服 務體驗。公司將抓好其他服務保障，加快信息 化發展，重點攻克IT項目開發，為提升服務水平 提供強大技術支撐。 5、發揮全面預算管理作用，努力降本增效 公司將持續開展全面預算管理，制定切實的降 本措施。公司將更加重視機隊規劃和動態調 整，使機隊引進更加科學合理。重點加強大項 成本管控，在不影響正常生產增收的前提下， 加強與行業先進對標，探尋降低成本的切入點 和突破口。完善收入與成本動態調整機制，按 照「收入減成本減，成本增收入增」的機制動態 調控成本。 19 二零一四年半年度報告 管理層討論與分析 一、總體經營情況分析 報告期內，本集團營業收入總額為人民幣 50,212百 萬元，比去年同期增加人民幣 4,208百萬元，上升 9.15%；運輸總周轉量為9,214.55百萬噸公里，比去 年同期增加11.38%；旅客運輸量4,738.52萬人次， 比去年同期增加8.19%；客座率為79.2%，比去年同 期減少0.9個百分點；飛機利用率為每日 9.34小時， 比去年同期減少0.26小時。 報告期內，本集團旅客運輸收入為人民幣 45,040百 萬元，佔本集團主營業務收入的比例為 91.27%，比 去年同期增加人民幣3,475百萬元，比去年同期增加 8.36%；旅客周轉量為77,939百萬客公里，比去年同 期增加10.21%；每客公里收益為人民幣0.58元，比 去年同期減少1.69%。 報告期內，本集團貨郵運輸收入為人民幣 3,305百 萬元，佔主營業務收入的比例為 6.70%，比去年同 期增加人民幣375百萬元，同比上升 12.80%；貨郵 運周轉量為2,319.72百萬噸公里，比去年同期增長 15.99%，每貨郵噸公里收益為人民幣1.42元，比去 年同期減少3.40%。 報告期內，本集團營業成本總額為人民幣 45,446百 萬元，比去年同期增加人民幣 3,875百萬元，增長 9.32%。本集團的主營業務成本為人民幣44,925百 萬元，比去年同期增加人民幣 3,909百萬元，增長 9.53%。報告期內本集團航油成本為人民幣18,345百 萬元，比去年同期上升 7.14%，主要原因是飛行小時 同比增加9.53%導致油耗增加，本期航油平均價格略 有下降。 報告期內，本集團銷售費用為人民幣 3,678百萬元， 比去年同期減少0.86%；管理費用為人民幣1,222百 萬元，比去年同期減少3.09%。報告期內財務費用為 人民幣1,997百萬元，去年同期為財務淨收益人民幣 742百萬元，主要原因是本期美元等外幣升值產生匯 兌損失人民幣1,052百萬元，去年同期獲得匯兌收益 人民幣1,435百萬元。 綜合以上所述原因，報告期內本集團歸屬於母公司股 東的淨虧損為人民幣1,018百萬元，較去年同期的淨 利潤人民幣302百萬元減少人民幣1,320百萬元，下降 437.09%。 報告期內，本集團實現的經營活動產生的現金淨流入 為人民幣3,658百萬元，較上年同期上升33.70%；投 資活動產生的淨現金流出為人民幣5,897百萬元，較 上年同期減少2.27%；籌資活動產生的淨現金流入為 人民幣3,902百萬元，較上年同期增加46.58%。 截至2014年6月30日，本集團總資產為人民幣 177,769百萬元，比期初增長 7.64%，其中流動 資產為人民幣24,761百萬元，佔總資產的比例為 13.93%，比期初增加人民幣4,190百萬元。非流動 資產為人民幣153,008百萬元，佔總資產的比例為 86.07%，比期初增加人民幣8,434百萬元，主要為本 期新增的自購和融資租賃飛機及發動機。 截至2014年6月30日，本集團總負債為人民幣 136,714百萬元，比期初增長 11.21%，其中流動 負債為人民幣49,952百萬元，佔負債總額的比例 為36.54%，比期初增加人民幣739百萬元。非流 動負債為人民幣86,762百萬元，佔總負債的比例為 63.46%，比期初增加人民幣13,042百萬元。 截至2014年6月30日，本集團歸屬於母公司股東權 益合計為人民幣32,733百萬元，較期初減少人民幣 1,406百萬元，主要為本報告期分配股利及虧損所致； 本集團股東權益總額為人民幣41,055百萬元，較期初 減少人民幣1,157百萬元。截至2014年6月30日，本 集團資產負債率為76.91%，比期初上升2.47個百分 點。 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 20 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 20 二、主營業務分析 （一）財務報表相關科目變動分析 單位：百萬元幣種：人民幣 2014年 1-6月 50,21245,4463,6781,2221,9973,658(5,897) 3,902 2013年增加╱（減少） 科目 1-6月 (%) 營業收入 46,004 9.15 營業成本 41,571 9.32 銷售費用 3,710 (0.86) 管理費用 1,261 (3.09) 財務費用 (742) (369.14) 經營活動產生的現金流量淨額 2,736 33.70 投資活動產生的現金流量淨額 (6,034) (2.27) 籌資活動產生的現金流量淨額 2,662 46.58 財務費用變動原因：主要由於報告期內人民幣 兌美元匯率出現貶值導致本集團產生淨匯兌損 失，而去年同期由於人民幣兌美元匯率升值獲 得淨匯兌收益。 （二）產品或地區經營情況分析 1、主營業務分產品情況 分產品主營業務收入主營業務成本 經營活動產生的現金流量淨額變動原因：由於 本期收到政府補助收入和稅費返還增加。 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因：由於 報告期飛機引進增加借款、發行超短期融資券。 單位：百萬元幣種：人民幣 主營業務收入主營業務成本毛利率比 比上年同期比上年同期比上年同期 毛利率增加╱（減少）增加╱（減少）增加╱（減少） (%) (%) (%) (%) 客運 45,040 / / 8.36 / / 貨運及郵運 3,305 / / 12.80 / / 其他 1,001 / / 33.82 / / 合計 49,346 44,925 8.96 9.07 9.53 (0.38) 21 二零一四年半年度報告 主營業務收入分析（分產品） 2.03% （人民幣百萬元） 50,000 客運40,000 貨運及郵運30,000 20,000 其他 2014年1-6月 10,000 2013年1-6月 0 客運貨運及郵運其他 2、主營業務分地區情況 單位：百萬元幣種：人民幣 主營業務收入 比上年同期 地區主營業務收入增加╱（減少）(%) 91.27% 6.70% 國內 港澳臺地區 國際 合計 本公司主營業務收入是指從本集團航空運輸業務所取得之收入。 主營業務收入分析（分地區） 37,959 1,290 10,097 49,346 7.2020.1115.259.07 國內 港澳台地區 國際 0 10,000 20,000 30,000 40,000（人民幣百萬元） 國內國際港澳台地區 2014年1-6月 2013年1-6月 76.93% 2.61% 20.46% 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 22 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 22 （三）主營業務成本分析 航油成本 職工薪酬費用 折舊費用 起降費用 飛機、發動機 維修費 飛機、發動機 經營租賃費 餐食機供品費用 其它 5.73% 5.90% 11.15% 404040.84%2.63%% 9.90%0%0% .73%%% 900%01212.12.660% .1555% 11.25%5%5% 1、航油成本為人民幣18,345百萬元，比去年 同期增加7.14%，主要由於飛行小時增加 所致。 2、職工薪酬費用為人民幣5,660百萬元，比 去年同期增加 13.63%，主要由於公司飛 行小時增加以及職工人數增加所致。 3、折舊費用為人民幣5,056百萬元，比去年 同期增加 22.66%，主要由於公司自有和 融資飛機數量的增加所致。 （人民幣百萬元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2014年1-6月 2013年1-6月 4、起降費用為人民幣5,011百萬元，比去年 同期增加8.18%，主要是由於航班架次同 比增多所致。 5、飛機、發動機維修費為人民幣2,652百萬 元，比去年同期增加2.39%，主要是由於 機隊規模和飛行小時增加導致維修開支增 加。 6、飛機、發動機經營租賃費為人民幣 2,574 百萬元，比去年同期增加 6.01%，主要是 由於租賃飛機增加所致。 23 二零一四年半年度報告 三、流動資金情況、財政資源與資本結構 截至 2014年6月 30日，本集團淨流動負債為人民幣 25,191百萬元，其中包括總額為人民幣25,278百萬元 的於一年內需償還的銀行及其他貸款及融資性租賃負 債。本集團的流動資金狀況主要取決於本集團維持足 夠營運現金流入以應付到期債務的能力，以及其取得 外部融資以應付未來已承擔的資本性開支之能力。在 編製中期財務報告時，本公司董事已考慮影響本集團 流動資金狀況的要素，並認為本集團有足夠資金應付 短期債務及資本性開支要求。 截至 2014年6月 30日，本集團的借貸總額為人民幣 65,886百萬元，較2013年12月31日的人民幣57,488 百萬元增加人民幣 8,398百萬元。這些借貸當中，人 民幣 20,653百萬元、人民幣 15,795百萬元、人民幣 16,866百萬元、人民幣3,589百萬元及人民幣8,983百 萬元分別將於截至2015年、2016年、2017年、2018 年、2019年6月30日止12個月及其後償還。截至2014 年6月 30日，本集團的現金及現金等價物及質押銀行 存款總值人民幣15,180百萬元，較2013年12月31日 的人民幣12,447百萬元增加人民幣2,733百萬元。 截至2014年6月30日，本公司股東應佔權益為人民幣 32,733百萬元，較2013年12月31日的人民幣34,139 百萬元減少了人民幣1,406百萬元，主要為本報告期 內宣布發放現金股利及虧損所致。截至2014年6月30 日，股東權益總額為人民幣 41,055百萬元(2013年12 月31日：人民幣42,212百萬元）。 四、財務風險管理政策 1、外幣風險 人民幣不可自由兌換成外幣。所有涉及人民幣 的外匯交易必須通過中國人民銀行或其他獲授 權買賣外匯的機構或交換中心進行。 本集團大部分的融資性租賃負債、銀行及其他 貸款及經營租賃承擔均以外幣為單位，主要是 美元、新加坡元及日元。由於本集團的外幣負 債一般都高於外幣資產，故此人民幣兌外幣的 貶值或升值都會對本集團的業績構成重大影響。 2、燃油價格風險 本集團大部分的航油消耗須以中國現貨巿場 價格在國內購買。本集團目前並無有效的途 徑，管理其因國內航油價格變動所承受的風 險。但是根據國家發展與改革委員會及中國 民用航空局於2009年發布建立國內航線旅 客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制的 規定，航空公司在規定範圍內可自主確定國 內航線旅客燃油附加費收取標準。該聯動機 制可在一定程度上降低本集團航油價格波動 風險。 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 24 管理層討論與分析（續） 中国南方航空股份有限公司 24 五、主要子公司、參股公司分析 1、廈門航空情況分析 廈航成立於1984年8月，目前註冊資本為人民幣 50億元，法定代表人為車尚輪。本公司持股比 例為 51%。截至 2014年6月 30日，廈航機隊共 有飛機104架。報告期內，廈航共完成運輸總周 轉量13.20億噸公里，同比增長 14.5%；實現旅 客運輸量 984.53萬人次，同比增長 11.6%；實 2、其他主要子公司、參股公司情況分析 被投資單位名稱業務性質註冊資本（註） 現貨郵運輸量 9.99萬噸，同比增長 9.5%；平均 客座率為 74.6%，同比下降 1.6個百分點，平均 載運率為65.2%，同比下降1.6個百分點。2014 年上半年，廈航實現營業收入人民幣 8,498百萬 元，營業成本人民幣 7,340百萬元，實現淨利潤 人民幣 307百萬元。截至 2014年 6月 30日，廈 航總資產為人民幣 31,062百萬元，淨資產為人 民幣 12,640百萬元。 本期末本期末本期營業 持股比例 (%) 資產總額淨資產總額收入總額本期淨利潤 在被投資單位（人民幣（人民幣（人民幣（人民幣 直接間接百萬元）百萬元）百萬元）百萬） 一、子公司 汕頭航空有限公司航空運輸 280,000,000元 60 – 1,166 739 1,228 67 珠海航空有限公司航空運輸 250,000,000元 60 – 744 505 698 50 貴州航空有限公司航空運輸 380,000,000元 60 – 1,443 1,118 1,079 73 重慶航空有限責任公司航空運輸 1,200,000,000元 60 – 1,183 807 913 (12) 中國南方航空河南航空有限公司航空運輸 6,000,000,000元 60 – 1,202 1,202 0 1 二、合營企業 廣州飛機維修工程有限公司飛機維修及維護 65,000,000美元 50 – 2,971 1,391 942 82 珠海翔翼航空技術有限公司模擬飛行訓練 58,444,760美元 51 – 1,943 998 221 50 China Southern West Australian Flying College Pty Limited 飛行訓練服務不適用 48.12 – 268 71 56 (6) 三、聯營企業 南航財務提供金融服務 724,330,000元 21.09 12.89 5,228 866 151 56 四川航空股份有限公司航空運輸 350,000,000元 39 – 20,174 1,516 7,979 (98) 南航文化傳媒廣告製作代理 200,000,000元 40 – 731 630 199 50 瀋陽空港物流有限公司機場地面服務 153,300,000元 45 – 203 155 46 1 注：除另有說明外，以人民幣列示。 25 二零一四年半年度報告 六、核心競爭力分析 截至2014年6月30日，本公司共有運輸飛機589架， 包括A380、B787等新型客機，是中國運輸飛機最 多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。經 過多年的經營，公司逐漸形成了以廣州樞紐為核心的 樞紐運營管理能力、矩陣式管理模式下的資源協同能 力和逐步提升的品牌服務影響力等核心競爭力。 1、戰略轉型不斷強化了以廣州樞紐為核心的樞紐 運營管理能力。 公司的戰略轉型主要是圍繞樞紐做中轉、圍繞 國際長航線做銜接，創造新的盈利模式和發展 方式，網絡型航空公司形態逐步形成，尤其是 廣州樞紐的知名度和吸引力大大增強。上半 年，廣州第六航權中轉同比增長 6.8%，四大樞 紐的集中度達到69%。目前，公司正挖掘 72小 時免簽政策效應，不斷推出有吸引力的中轉旅 游產品，不斷改善樞紐體驗。該政策是南航”廣 州之路”戰略的一大助力，將有力推動南航國際 化規模網絡型航空公司的建設，有利於公司更 好地吸引國際轉國際旅客。本公司將繼續優化 中轉流程，提升廣州綜合配套保障能力；進一 步加強廣州樞紐的中轉銜接機會，打造”廣州之 路”。 2、矩陣式管理模式下的資源協調能力不斷提高。 面對公司多基地、多樞紐、多機型、大機隊的 規模特點，本公司采取”條塊結合、資源共享” 為核心的矩陣式管理模式，既加大了總部在資 源、政策、業務標準上的統一管控，也充分體 現了分子公司在安全保障、市場營銷和服務創 新上的主體作用，共同發揮出公司的規模網絡 優勢。目前，矩陣式管理已經常態化，運力、 航線、時刻等核心資源能夠合理科學調配，營 銷、飛行、機務、服務等保障資源統籌協同 效率不斷提升。未來，本公司將進一步加大體 制、機制創新力度，提升資源配置效率、系統 聯動能力，把南航的存量優勢轉化為增量優勢。 3、不斷對標 SKYTRAX五星標準，品牌服務影響力 逐漸提升。 本公司身為SKYTRAX四星航空公司，為打造”中 國最好、亞洲一流、全球知名”的航空公司，我 們持續對標SKYTRAX五星標準，不斷改進服務 質量，公司品牌影響力在國內外不斷提升。上 半年，我們大力推進高端經濟艙硬件設備、餐 食、座椅升級，改善旅客休息室，提升高端服 務品牌，上半年SKYTRAX網站旅客評分同比提 高。本公司將繼續優化服務體驗與流程，使公 司的服務品牌再上一個臺階。 公司治理公司治理 二零一四年半年度報告 27 股本變動、股東情況及權益披露 一、股本變動情況 2014年 1月 –6月 單位：股 2013年 12月 31日 數量比例 (%) 數量 增加╱（減少） 比例 (%) 一、有限售條件股份 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 2、境外上市的外資股 合計 三、股份總數 0 0 7,022,650,000 71.53 2,794,917,000 28.47 9,817,567,000 100 9,817,567,000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014年6月30日 數量比例(%) 0 07,022,650,000 71.532,794,917,000 28.479,817,567,000 1009,817,567,000 100 二、股東情況 （一）股東數量和持股情況 報告期末股東總數：244,566 前十名股東持股情況 股東名稱股東性質 報告期內 增加╱（減少） 期末持股 總數 期末持股 比例 (%) 期末持有有限 售條件股份數量 單位：股 質押或凍結 的股份數量 中國南方航空集團公司 香港中央結算（代理人）有限公司 南龍控股有限公司 安徽海螺創業投資有限責任公司 中航鑫港擔保有限公司 趙曉東 蕪湖瑞健投資諮詢有限公司 國元證券股份有限公司約定購回 式證券交易專用證券賬戶 中國銀行股份有限公司－嘉實 滬深 300交易型開放式指數 證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司－華夏 滬深 300交易型開放式指數證券 投資基金 國家 境外法人 國有法人 境內非國有法人 境內非國有法人 境內自然人 境內非國有法人 境內非國有法人 境內非國有法人 境內非國有法人 58,536,278 (453,100) 0 (2,859,961) 0 3,433,614 0 5,000,000 (320,114) 1,080,000 4,208,586,278 1,745,315,197 1,033,650,000 202,403,929 159,000,000 151,311,838 142,050,000 23,970,000 18,571,871 14,042,254 42.87 17.78 10.53 2.06 1.62 1.54 1.45 0.24 0.19 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 未知 無 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 股本變動、股東情況及權益披露（續） 中国南方航空股份有限公司 28 股本變動、股東情況及權益披露（續） 中国南方航空股份有限公司 28 （二）前十名無限售條件股東持股情況 單位：股 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數量股份種類 中國南方航空集團公司 4,208,586,278 人民幣普通股 香港中央結算（代理人）有限公司 1,745,315,197 境外上市外資股 南龍控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外資股 安徽海螺創業投資有限責任公司 202,403,929 人民幣普通股 中航鑫港擔保有限公司 159,000,000 人民幣普通股 趙曉東 151,311,838 人民幣普通股 蕪湖瑞健投資諮詢有限公司 142,050,000 人民幣普通股 國元證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶 23,970,000 人民幣普通股 中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300交易型開放式指數證券投資基金 18,571,871 人民幣普通股 中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300交易型開放式指數證券投資基金 14,042,254 人民幣普通股 上述股東關聯關係或一致行動的說明南龍控股有限公司為中國南方航空集團公司在香港的全資子公司。 公司未知其他股東是否有關聯關係。上述香港中央結算（代理人）有 限公司持有的 H股中包括南航集團在香港的四級境外子公司亞旅實業 有限公司持有的 31,120,000股本公司 H股股票。 （三）控股股東或實際控制人變更情況 報告期內，本公司控股股東或實際控制人沒有發生變更。 29 二零一四年半年度報告 三、權益披露 截至 2014年 6月 30日，就本公司董事、最高行政人員及監事所知悉，除本公司董事、最高行政人員或監事之外的下 述人士於本公司之股份（「股份」）或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第 336條而須置存的本公司股東權益登記冊 所載錄的權益或淡倉如下： 約佔已發行約佔已發行約佔本公司 A股總數的 H股總數的已發行股本 股東姓名身份股份類別所持股份數目百分比百分比總數的百分比 南航集團（注）實益擁有人 A股 4,208,586,278 (L) 59.93% – 42.87% 受控制法團權益 H股 1,064,770,000 (L) – 38.10% 10.85% 小計 5,273,356,278 (L) – – 53.72% 南龍控股有限公司（「南龍」）（注）實益擁有人 H股 1,064,770,000 (L) – 38.10% 10.85% 受控制法團權益 注： 南航集團被視為透過其於香港之全資子公司於合共1,064,770,000股H股股份中擁有權益，其中31,120,000股H股乃由亞旅實業有限 公司直接持有（佔當時已發行H股總數之約1.11%），1,033,650,000股H股乃由南龍直接持有（佔當時已發行H股總數之約36.98%）。 由於亞旅實業有限公司亦為南龍之間接全資子公司，因此南龍亦被視為於亞旅實業有限公司所持有之 31,120,000股 H股股份中擁有 權益。 除上文所披露者外，截至 2014年 6月 30日，就本公司董事、最高行政人員及監事所知，概無其它人士（本公司董事、最高行政人員 或監事除外）於本公司股份或相關股份中擁有記錄於根據《證券及期貨條例》第 336條須置存的本公司股東權益登記冊的權益或淡倉。 董事、監事、高級管理人員和員工情況 中国南方航空股份有限公司 30 董事、監事、高級管理人員和員工情況 中国南方航空股份有限公司 30 一、董事及監事擁有的本公司股本權益 截至2014年6月30日，本公司各董事、最高行政人員或監事概無在本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》 第 XV部）的股份、相關股份及╱或債券證（視情況而定）中擁有任何根據《證券及期貨條例》而應知會本公司及聯交所 的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定被視為或當作這些董事、最高行政人員或監事擁有的權益 或淡倉）、或根據《證券及期貨條例》第 352條規定而紀錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉、或根據《聯交所上市規 則》附錄十中的《標準守則》而應知會本公司及聯交所的權益或淡倉。 二、董事、監事和高級管理人員持股變動情況 報告期內，本公司現任及報告期內離任董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。 三、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名擔任的職務變動情形變動原因 董蘇光副總經理離任 2014年 4月 30日，本公司副總經理董蘇光先生 因退休，不再擔任本公司副總經理 袁錫藩總工程師離任 2014年 4月 30日，本公司總工程師袁錫藩先生 因工作調動，不再擔任本公司總工程師 李彤彬總工程師聘任 2014年 4月 30日，聘任李彤彬先生任本公司 總工程師 四、根據《聯交所上市規則》第 13.51B (1)條之董事或監事變更資料 以下是根據《聯交所上市規則》第 13.51B(1)條自 2013年年報之後需作出披露之董事或監事變更資料： 1、本公司獨立非執行董事寧向東先生，獲委任為陽光城集團股份有限公司的獨立董事及濰柴動力股份有限公司的 獨立董事； 2、本公司獨立非執行董事譚勁松先生，辭任新大洲控股股份有限公司獨立董事職務；此外，譚勁松先生獲委任為 廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事及廣州中大控股有限公司董事長。 除上述披露外，並無根據《聯交所上市規則》第 13.51B(1)條需作出披露之其他資料。 五、員工情況 截至 2014年 6月 30日，本集團共有員工 79,928名 (2013年 6月 30日：75,154)。 31 二零一四年半年度報告 公司治理報告 一、公司治理概況 本公司根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程》的要求，構建了由股東大會、董事會、監事會和高級管 理層等組成的公司治理體系，形成了權力機構、決策機構、監督機構和執行機構之間相互配合、相互協調、相互制衡 的運行機制，形成了較為完善的公司治理結構。 本公司董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會等四個專業委員會，對專業問題進 行深入研究，並提出建議供董事會參考。 本公司董事會認為，本集團於截至 2014年 6月 30日止六個月一直遵守了《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》 所載之守則條文。 就本公司董事的證券交易方面，本公司所采納的操守準則並不比《聯交所上市規則》附錄十所載的《標準守則》寬鬆。經 向本公司各董事個別查詢，本公司各董事於截至 2014年 6月 30日止六個月一直遵守《標準守則》及操守準則。 本公司審計委員會與管理層及境內審計師已經審閱本集團之會計原則及常規，並討論有關財務報告事宜，包括審閱按 企業會計準則編製的半年度財務報告。 報告期內，本公司股東大會、董事會、監事會及高級管理層按照《公司章程》賦予的職責，依法獨立運作，履行各自的 權利、義務，沒有違法、違規的情況發生。 報告期內，本公司共召開 1次股東大會、 14次董事會會議、 2次監事會會議，相關會議決議均按監管要求在上證所網 站、聯交所網站和相關的信息披露媒體上予以公布。 報告期內，本公司董事會審計委員會共召開了 3次會議，審核了公司 2013年度財務報告、內控報告、續聘外部審計 師、修訂《審計委員會工作細則》、2013年度審計委員會履職報告等事項。 報告期內，本公司董事會提名委員會共召開了 1次會議，審核提名了 1名高級管理人員。 報告期內，本公司董事會薪酬與考核委員會共召開了 1次會議，審核了工資總額預決算和高級管理人員薪酬等事項。 公司治理報告（續） 中国南方航空股份有限公司 32 公司治理報告（續） 中国南方航空股份有限公司 32 二、投資者關係 本公司注重與投資者的交流，並致力於通過與投資者進行有效的雙向溝通，以提高股東價值。報告期內，本公司通過 路演、召開電話會議、開設投資者關係網站、設立熱線電話、接待投資者來訪、參加投資者會議等方式加強與投資 者的溝通與交流，增強公司透明度，樹立公司在資本市場的良好形象。本公司亦很重視投資者的看法及公眾人士的意 見，長期收集投資者的建議和意見，定期向公司管理層彙報。 報告期內，本公司主要的投資者關係活動包括： 1、 2014年 1月在悉尼組織了非交易性路演，4月在香港組織了定期業績路演，5月在新加坡組織了非交易性路演； 2、 2014年 3月在香港召開了 2013年度業績媒體見面會和投資者見面會； 3、 2014年 5月參加了廣東證監局、廣東上市公司協會投資者舉辦的集體接待日活動； 4、 2014年 5月 20日召開了 2013年度現金分紅網絡說明會，就 2013年度現金分紅方案的相關事宜予以重點說明； 5、 2014年6月26日在廣州舉行了2013年度股東大會，本次會議出席現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表共 45人； 6、接待投資者拜訪共 17批 28人次，參加券商投資論壇 2次。 三、信息披露 本公司嚴格遵守各上市地上市規則要求，按照「真實、準確、完整、及時」的標準履行信息披露義務。 報告期內，本公司繼續夯實信息披露工作基礎，優化信息披露流程，進一步提高了信息披露質量。除滿足法定披露要 求以外，本公司通過主動披露積極向投資者傳遞公司信息，加強與投資者的雙向互動，促使公司治理更加透明、公 開。 報告期內，本公司進一步整合了各上市地年報披露要求，以投資者角度出發，進一步豐富和優化了 2013年度報告的 內容與版式。 在上海證券交易所 2014年 7月完成的 2013年度上市公司信息披露工作評價中，本公司評價結果為最高級「 A」。 33 二零一四年半年度報告 重要事項 一、報告期實施利潤分配方案執行情況 本公司董事會建議向股東分派現金股利人民幣3.93億元，按公司總股本9,817,567,000股計算，每10股分配現金股利 人民幣0.4元（含稅）。現金股利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。上述利潤分 配方案已於 2014年 6月 26日經本公司 2013年度股東大會批准，並於 2014年 7月 31日實施完畢。 二、半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案 本公司 2014年半年度不進行利潤分配，亦不實施公積金轉增股本 (2013年半年度：無）。 三、重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項 報告期內，本公司無重大訴訟、仲裁和媒體質疑事項。 四、關聯交易情況 （一）重大關聯交易 報告期內，本公司與日常經營相關的重大關聯交易存續事項主要為在開展日常業務中與南航集團及其子公司簽 訂的關聯交易協議，具體如下： 1、 2009年 9月 28日，本公司與南航集團、MTU AERO ENGINES GMBH、珠海 MTU公司簽訂關於持續關聯交 易的協議。詳情請參見於 2009年 9月 29日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的 《關聯交易公告》。 2、 2012年9月25日，本公司與南航集團簽訂《資產租賃協議》與《房屋租賃合同》。詳情請參見於2012年9月26 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空關聯交易公告》。 3、 2012年12月28日，本公司與南航物業公司簽訂《新物業管理框架協議》。詳情請參見於2012年12月29日 在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空 H股公告》。 4、 2013年 1月 11日，本公司與南航物業公司簽訂《老機場物業管理框架協議》。詳情請參見於 2013年 1月 12 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空 H股公告》。 5、 2013年 1月 24日，本公司與南航集團簽訂《南陽資產租賃協議》。詳情請參見於 2013年 1月 25日在《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空 H股公告》。 6、 2013年4月19日，本公司與貿易公司簽署《<進出口委托代理框架協議>的補充協議》。詳情請參見於2013 年 4月 22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關 聯交易公告》。 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 34 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 34 7、 2013年4月19日，本公司與文化傳媒公司續簽《傳媒服務框架協議》。詳情請參見於2013年4月22日在《中 國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關聯交易公告》。 8、 2013年 4月 19日，本公司與深圳航食簽署《配餐服務框架協議》。詳情請參見於 2013年 4月 22日在《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關聯交易公告》。 9、 2013年11月8日，本公司與南航客貨續簽《客貨銷售服務框架協議》。詳情請參見於2013年11月9日在《中 國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關聯交易公告》。 10、 2013年 12月 26日，本公司 2013年第二次臨時股東大會審議通過本公司與南航財務續簽《金融服務框架協 議》。詳情請參見於 2013年 12月 27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網 站披露的《南方航空 2013年第二次臨時股東大會決議公告》。 11、 2013年12月31日，本公司與南航物業公司簽署《老機場物業委托管理框架協議的補充協助》和《新物業委托 管理框架協議的補充協助》。詳情請參見於 2014年 1月 1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 和上海證券交易所網站披露的《南方航空 H股公告》。 12、 2014年 1月 9日，本公司與貿易公司續簽《進出口委托代理框架協議》。詳情請參見於 2014年 1月 10日在 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關聯交易公告》。 13、 2014年1月9日，本公司與南航集團簽署《土地租賃合同》與《房屋租賃合同》。詳情請參見於2014年1月10 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空日常關聯交易公 告》。 上述關聯交易事項是按照公平、合理的商業條款釐定，且相關交易均按市場公允價格定價，交易價格均不高於 獨立第三方定價。相關交易對本公司的獨立性沒有影響，符合本公司和全體股東的利益。 報告期內，本公司發生的主要日常關聯交易情況如下： 單位：百萬元幣種：人民幣 2014年 1-6月發生額 3,142150276395585502137 2014年 交易項目 年度上限 金融服務（期末存款余額） 6,000 金融服務（期末貸款余額） 6,000 發動機修理、翻修和維護 1,600 廣告、機上視頻製作代理及宣傳服務 105 進出口代理服務 160 資產租賃 170 航空配餐服務 115 客貨銷售代理服務 250 物業管理 70 35 二零一四年半年度報告 （二）關聯債權債務往來（臨時公告未披露的事項） 關聯方關聯關係 向關聯方提供資金 期初余額發生額期末余額 單位：百萬元幣種：人民幣 關聯方向上市公司提供資金 期初余額發生額期末余額 南航集團控股股東 0 0 0 0 104.77 104.77 關聯債權債務形成原因南航集團向本公司提供委托貸款。 關聯債權債務清償情況本公司 2014年 3月獲得南航集團委托貸款，金額為 104,770,000元， 貸款期限從 2014年 3月 10日至 2015年 3月 9日。 與關聯債權債務有關的承諾無 關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響該筆貸款金額較小，對公司 2014年上半年經營成果和財務狀況沒有 顯著影響。 五、收購及出售重大資產、企業合併事項 報告期內本公司無須披露的收購及出售重大資產、企業合併事項。 六、股權激勵計劃 為建立與公司業績和長期戰略緊密挂鈎的長期激勵機制，進一步完善本公司整體薪酬結構體系，將股東利益和公司董 事、高級管理人員及骨幹員工的利益緊密聯繫起來，為本公司的長期持續發展奠定人力資源優勢，於 2011年 11月 30 日，本公司 2011年第一次臨時股東大會審議通過《中國南方航空股份有限公司 H股股票增值權計劃》及《中國南方航空 股份有限公司 H股股票增值權首次授予計劃》（「該計劃」）。 根據該計劃，本公司於 2011年 12月 31日前授予 118名員工（「被授予人」）24,660,000份股票增值權，有效期為自授 予之日起六年，行權價為每股3.92港元。該計劃無須發行股份，當被授予人行使股票增值權時，將獲得現金付款。在 本公司達到預定業績條件的情況下，被授予人所獲股票增值權總額的三分之一將分別於自2011年12月22日起滿兩周 年、三周年、及四周年後生效。 本公司股東大會於 2012年 5月 31日批准向 H股股東派發每股 0.2元人民幣的現金股利（折合每股 0.25港元）、於 2013 年 6月 18日批准向 H股股東派發每股 0.05元人民幣的現金股利（折合每股 0.06港元）及於 2014年 6月 26日批准向 H股 股東派發折合每股0.04元人民幣的現金股利（折合每股0.05港元），根據該計劃的規定，上述 H股股票增值權的行權價 調整為每股 3.56港元。 報告期內，本公司未發生授予、行權等事項，有340,000份H股股票增值權失效。截止報告期末，合計有9,660,000份 H股股票增值權失效。 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 36 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 36 七、重大合同情況 （一）托管、承包、租賃事項 1、托管情況 報告期內，本公司無托管事項。 2、承包情況 報告期內，本公司無承包事項。 3、租賃情況 除上述關聯交易披露中，本公司作為承租人租賃南航集團的部分土地和房產外，本集團亦採用經營租賃 和融資租賃方式引進飛機，截至 2014年 6月30日，本集團運營的機隊中有經營租賃飛機 196架，融資租 賃飛機 154架。 （二）擔保情況 由於飛行學員的培訓費用較高，本公司及本公司控股子公司廈門航空部分飛行學員需要為個人承擔的培訓費和 在校學習期間的學雜費申請個人貸款，為此，本公司及廈門航空為部分採用自費模式培養的飛行學員申請個人 貸款，並分別對個人貸款提供連帶責任擔保。這些飛行學員完成學習和訓練後，由本公司及廈門航空分別與其 簽訂服務合同，並由飛行學員選擇提前還款或分期還款。 2007年 6月28日召開的本公司2006年度股東大會同 意授權董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過一億元人民幣連帶責任擔保事宜。2008年 6月 25日召開的 本公司 2007年度股東大會同意授權董事會在每一會計年度內審批累計總額不超過四億元人民幣連帶責任擔保事 宜。 根據股東大會的授權，本公司董事會根據本公司飛行學員培養計劃，分別於2007年、2008年、2009年、2010 年及2011年通過決議，同意為本公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及2011年度公司招收的自 費生飛行學員培訓費及學雜費貸款提供連帶責任擔保，2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及2011 年度貸款金額分別為人民幣 9,085.8萬元、不超過人民幣 21,360萬元、不超過人民幣 18,475萬元、不超過人民 幣 17,926.96萬元以及不超過人民幣8,385萬元。保證期間為銀行向飛行學員發放貸款之日起，至貸款到期之日 後兩年止。此外，本公司控股子公司廈門航空於 2009年 12月29日通過決議，同意廈航為半自費飛行學員貸款 提供連帶責任擔保，每名飛行學員貸款的最高額度為人民幣 500,000元，截止 2011年12月31日前累積最高擔 保額度不超過人民幣1億元。擔保貸款的用途為支付初始飛行培訓費。擔保範圍包括主債權及利息、違約金、 損害賠償金和實現債權的費用；擔保期限自貸款首次發放日起，至貸款所有本息結清為止。 37 二零一四年半年度報告 截至 2014年 6月 30日，銀行已向部分飛行學員發放貸款，其中由本公司擔保的貸款為人民幣 438,832,909.97 元，由本公司控股子公司廈門航空擔保的貸款為人民幣48,883,069.64元。由於在飛行學員的培養過程中，小部 分飛行學員因無法完成課程或其他原因，已經退出了培養計劃，其中部分飛行學員暫時無力償還部分銀行貸款 的本息，本公司在報告期內已經為這部分飛行學員履行連帶責任擔保，共計償付人民幣 530,191.75元，廈門航 空償付的金額為人民幣 1,377,457.09元，本集團合計人民幣 1,907,648.84元。本集團也在采取多種方式積極向 這部分飛行學員追繳相關的銀行貸款本息。 （三）飛機購買合同 本公司第七屆董事會於2014年5月16日召開臨時會議，審議同意本公司根據市場需求的發展和公司的運力規劃 於2014年5月16日與空客公司簽訂《飛機購買合同》，向空客公司購買30架空客A320系列飛機及50架A320 NEO 系列飛機。根據該合同 ,空客公司將於 2016年至 2020年向本公司全部交付上述飛機。以本集團截至 2013年 12 月 31日的可用噸公里計算 ,此次交易將使本集團運力增長約 12.1%。上述飛機購買交易已於 2014年 6月 26日獲 得股東大會批准，尚待國家有關部門的批准。 （四）其他重大合同或交易 報告期內，本公司無其他重大合同或交易。 八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰 及整改情況 報告期內，本公司及其董事、監事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監 會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 九、聘任、解聘會計師事務所情況 於 2014年 6月 26日召開的 2013年年度股東大會上，本公司審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合 伙）為本公司 2014年度國內財務報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任羅兵鹹永道會計師事 務所為本公司 2014年度香港財務報告提供專業服務，並授權董事會釐定其酬金。 十、購入、出售和贖回股份 截至 2014年 6月 30日六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售和贖回本公司之股份。 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 38 重要事項（續） 中国南方航空股份有限公司 38 十一、本公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況 報告期內，本公司無新增對外股權投資。 （一）證券投資情況 證券代碼證券簡稱 最初 投資成本 期初持股 比例 (％ ) 期末持股 比例 (％ ) 期末 賬面價值 報告期 損益 單位：百萬元幣種：人民幣 報告期 所有者會計股份 權益變動核算科目來源 000099 601328 0696.HK 中信海直 交通銀行 中國民航信息網絡 合計 9 16 33 58 0.57 0.013 2.25 / 0.57 0.013 2.25 / 26 38 33 97 0 0 0 0 1 2 0 3 可供出售金融資產 可供出售金融資產 長期股權投資 / 購入 購入 購入 / （二）持有金融企業股權情況 所持 對象名稱 最初投資 金額 期初持股 比例 (%) 期末持股 比例 (%) 期末賬面 價值 報告期 損益 單位：百萬元幣種：人民幣 報告期 所有者權益會計股份 變動核算科目來源 中國南航集團財務有限公司 合計 246 246 33.98 / 33.98 / 207 207 19 19 4 4 長期股權投資 / 購入 / （三）非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況 1. 委托理財情況 本報告期，本公司無委托理財事項。 2. 委托貸款情況 本報告期，本公司無委托貸款事項。 十二、募集資金使用情況 報告期內，本公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 十三、非募集資金項目情況 報告期內，本公司無非募集資金投資項目。 39 二零一四年半年度報告 十四、承諾事項 本公司控股股東南航集團在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如下： （一）與股改相關的承諾 股權分置改革工作完成後，在遵循國家相關法律法規要求的前提下，南航集團支持南方航空制訂並實施管理層 股權激勵制度。此承諾已及時得到嚴格履行。 （二）其他承諾 1、本公司與南航集團 1997年5月 22日簽訂《財產賠償協議》，根據該協議南航集團同意就任何質疑或幹預本 公司使用向南航集團所租用的土地及建築物的權利而產生或導致任何損失或損害向本公司做出賠償。此 項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。 2、南航集團與本公司1995年為界定與分配南航集團與本公司資產與負債於1995年3月25日簽訂一份分立協 議（該協議於 1997年5月 22日修訂）。根據分立協議，南航集團與本公司同意就有關南航集團與本公司根 據分立協議持有或繼承的業務、資產及負債而導致對方承擔的索償、債務及費用等，向對方做出賠償。 此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。 3、在 2007年8月 14日本公司與南航集團的資產買賣的關聯交易中，本公司購入的南航食品公司有房屋建築 物 8項，合計建築面積 8,013.99平方米；培訓中心房屋建築物11項，合計建築面積 13,948.25平方米，因 各種客觀原因未辦理房屋所有權證。對此，南航集團出具承諾函，承諾： (1)上述權證由南航集團負責在 2008年底前辦理完畢；(2)辦證過程中發生的費用，由南航集團承擔並支付；(3)南航集團對上述兩項承諾 事項願意承擔對本公司造成的一切損失，包括但不限於： A、未取得權證對生產帶來的損失， B、未取得 權證所引起的潛在風險導致的損失。由於南航集團在辦理過程中因種種原因發生了延誤，致使上述權證 的辦理工作在一直未能完成。根據南航集團最近向本公司出具的承諾函，南航集團承諾2016年12月31日 之前完成辦理工作，並願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失。（未完）  |