[中报]中联重科：2014年半年度报告
中联重科股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 . 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 . 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 . 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 . 公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部 部长杜毅刚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 . 本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。 该等展望性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，故不应对其过分依赖，务请 注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................... 32 第九节 财务报告 ........................................................................................................... 34 第十节 备查文件目录 .................................................................................................. 144 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中联重科 指 中联重科股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中联重科 中联重科 股票代码 000157 01157 上市交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 中联重科股份有限公司 公司的中文简称 中联重科 公司的外文名称（如有） Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Zoomlion 公司的法定代表人 詹纯新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申柯 郭慆 联系地址 湖南省长沙市银盆南路361号 湖南省长沙市银盆南路361号 电话 0731-85650157 0731-85650157 传真 0731-85651157 0731-85651157 电子信箱 157@zoomlion.com 157@zoomlion.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 13,988,787,862.47 20,164,757,196.06 -30.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 900,058,151.68 2,905,914,320.50 -69.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 826,078,707.59 2,868,249,078.46 -71.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,604,736,392.37 1,156,716,275.97 - 基本每股收益（元/股） 0.12 0.38 -68.42% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.38 -68.42% 加权平均净资产收益率 2.14% 6.88% 下降4.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 92,119,994,298.19 89,537,157,719.77 2.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 41,392,762,079.74 41,619,087,301.05 -0.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 900,058,151.68 2,905,914,320.50 41,392,762,079.74 41,619,087,301.05 按国际会计准则调整的项目及金额 －以前年度企业合并发生的 并购成本 -40,000,000.00 -40,000,000.00 －专项储备安全生产费 3,725,177.83 17,457,934.90 按国际会计准则 903,783,329.51 2,923,372,255.40 41,352,459,800.70 41,579,087,301.05 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）由于2008年收购成本人民币四千万元中国准则下计入投资成本，而国际准则下计入期间损益，导致归属于上市公司股 东的净资产在两种会计准则下产生差异； （2）中国企业会计准则规定，按照国家规定提取的安全生产费专项储备，记入当期损益并在所有者权益中反映。发生与安 全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。购置与安全生产相关的固定资产时，按照固定资产的成本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。在国际会计准则下，费用于发生时计入损益，固定资产按 照相应的会计政策予以资本化并计提折旧。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,476,384.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 107,089,791.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 300,594.70 债务重组损益 -6,028,989.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -7,258,388.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,480,518.39 减：所得税影响额 13,145,625.25 少数股东权益影响额（税后） 21,036.23 合计 73,979,444.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）公司经营情况回顾 2014年上半年，在全球经济缓慢复苏的大背景下，国内经济总体运行平稳，但受经济结 构调整、固定资产投资增速放缓的影响，工程机械市场需求持续不振，产能过剩及应收账款 风险问题仍未解决，行业延续调整趋势。 报告期内，公司实现营业收入约人民币139.89亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 约人民币9亿元。公司重点产品市场地位稳固，混凝土机械、起重机械在行业数一数二，环卫 机械国内市场占有率稳居第一。 公司2014年上半年营业收入较去年同期下降30.63%，从产品分部来看，主要原因是由于 国家房地产投资增速持续放缓，导致混凝土泵车、混凝土搅拌运输车及塔机等产品市场需求 同比明显下降，公司混凝土机械及起重机械营业收入同比分别下降32.47%和39.25%；与此同 时，为控制风险及实现有质量的经营，公司继续坚持从紧的销售政策，对于上半年相关产品 的收入也产生了一定影响；而由于国家对于环境保护日益重视，各地政府加大对相关设备采 购力度，公司清洗车、扫路车及垃圾压缩车等产品销售同比增长幅度较大，公司环卫机械营 业收入同比上涨16.51%，一定程度上抵消了其他板块下降的影响。 面对复杂、严峻的行业形势，中联重科积极推进战略转型、国际化以及管理提升，稳固 了经营质量、夯实了发展基础、积蓄了发展能量。 1、积极推进战略转型 按照工程机械、环境产业、农业机械、重卡、金融服务五大板块齐头并进的战略部署， 公司依托现有优势、整合全球资源、加大推进力度，战略转型初见成效。 (1) 稳健经营工程机械板块 一是通过优化流程、风险控制、强力降本、产品提质等手段进一步提升工程机械板块经 营质量。 二是科技创新、产品升级，巩固行业技术领先地位。报告期内，公司承担的“十二五” 国家科技支撑项目“百米级举高消防车”通过公安部验收，全球最大T3000平头塔机等行业领 先产品不断涌现；公司《混凝土及灰浆预制机械与设备第1部分：术语和商业规格》已立项国 际标准，中国工程机械标准开始走出国门。 C:\Documents and Settings\00005499\Application Data\Tencent\Users\18028443\QQ\WinTemp\RichOle\G_EN)A$(OOGD~(M0Q57%`LL.jpg QQ图片20140819143212.jpg 中联重科全球最大T3000-160v平头塔机 “十二五国家科技支撑计划”——中联重科DG113百米级举高消防车 三是对机制砂设备、干混砂浆设备等新产业加大投入，促使其初步形成规模，为未来发 展打开了新的增长空间。 (2)积极发展战略新板块 环境产业板块：公司环境产业园完成搬迁并投入运行，有效解决了环卫机械产能不足的 问题，环境产业板块收入尤其是境外销售收入实现了较好增长。同时，积极拓展垃圾处理成 套设备业务，在餐厨垃圾、建筑垃圾处理、垃圾分选设备产业化方面均取得较大突破。 农业机械板块：公司成功竞购奇瑞重工标志着中联重科正式进入农业机械领域，此次并 购是中联重科落实战略转型的又一里程碑事件，其将助推公司迅速成为国内领先的农业机械 企业；同时，公司北美农业机械研发中心和国内的研发协同已经形成，关键性产品研发进入 实质攻关阶段。 2、加速推进国际化 （1）加强海外平台的建设，国际市场开拓取得新突破 继续实施海外聚焦战略，推进在俄罗斯、印度等国家的海外基地建设；加快对重、热点 国家和地区的资源投入，深耕市场，美洲区、中东区（包括沙特）实现营业收入同比增长超 过100%，成为中联海外新的业务增长点。 （2）积极推进国际合作，助推转型升级 2014年上半年，公司积极推进国际合作，正式完成对德国M-TEC公司并购项目的股权交 割，目前，公司首台M-tec MS220V干混混合机已成功下线，标志着公司在“干混搅拌技术 及站类产品成套”（PE）领域成功实现技术融合，抢占了干混砂浆设备市场先机。公司收购 全球升降机领先企业——荷兰Raxtar公司35%股权，借助Raxtar公司在升降机领域丰富的国 际化生产、研发和高端市场营销经验，以取得在该领域的全球领先地位。 UUYXSVW4{1C@IZHB@135POY C:\Documents and Settings\00005499\Application Data\Tencent\Users\18028443\QQ\WinTemp\RichOle\B3`D~{OBE[O69T900_K@[18.jpg 2014年4月2日，中联重科完成对德国M-TEC公司并购项目的股权交割 2014年8月8日，中联重科收购荷兰Raxtar公司35%的股权 3、深入推进管理提升 (1)完善公司管控体系 一是进一步健全制度、优化流程、完善责任落实及追究体系，使决策更科学，执行更有 力，监督更到位；二是在充分授予事业部自主经营权的同时，强化公司总部对内控关键点的 监督检查并及时纠偏，实现有效管控。 (2)加强应收款项风险防范 一是根据市场环境变化，对逾期客户订制有针对性的催收方案，采取多样化市场管理策 略，加大账款催收力度；二是从收紧信用政策、加强客户资信评审、主动放弃低质订单、落 实逾期催收责任等多角度严控新增风险，确保公司持续经营与健康发展。 (3)强力推进降本增效 从研发设计、采购、生产、营销等关键环节实施全员、全过程、全方位成本管理：通过 整合供应链，推进技术统型、品牌切换和工艺改进，以降低采购成本；推行以销定产的精益 生产模式控制库存，严控各项费用，挖潜增效。 (4)推行二手设备全价值链管理 充分利用制造商的优势，从全价值链管理的角度完善相关管理办法，对新机销售、设备 回收、再制造到再销售，推行“一机一册”的全过程管理，实现二手设备管理的精细化。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展的趋势与市场展望 （1）工程机械市场 2014年下半年，定向宽松，定向降准与定向再贷款等货币政策措施将逐步发挥对经济的 支撑作用；基建投资增速将保持高位，棚户区改造、保障房建设、铁路投资等微刺激政策的 陆续落实，将一定程度对冲房地产投资下滑的影响；出口方面，工程机械企业将通过中资外 带、援外项目、本地化工厂等多种方式，加强对非洲、中南亚、南美等市场需求强劲地区的 拓展。相比上半年，工程机械行业有望企稳回升。 （2）农业机械市场 粮食安全是我国的基本国策，中央一号文件已经连续11年聚焦三农，明确强调促进农业 现代化、机械化发展，积极、良好的宏观环境确保了未来10年中国农机行业仍将保持较高的 增长。2014年是中国农机工业转型升级的开始，也是承前启后的关键转折年，下半年，在国 家政策、农机补贴、土地流转加快、农艺提升对设备的需求提高等多重因素推动下，行业仍 将持续稳健增长势头，且产品需求逐步往高端、智能化、多功能化发展。 （3）环境产业市场 随着社会对环境问题的日趋关注，政府对环保投资力度不断加大，带动整个环境产业的 快速发展，预计行业未来五至十年将保持年复合20%以上的高速增长。2014年下半年，在政 府加大投资、全民环保意识增强、城镇化的推进、PPP模式推广而带动民间资本进入的影响 下，行业整体将进行保持高速增长态势，其中生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、 污水处理等子行业将会迎来更好的发展机会。 2、2014年下半年主要经营工作思路和措施 2014年下半年，公司的主要工作重点是：加快战略转型，利用现有的优势和资源快速切 入战略新板块，形成公司新的增长点；转变经营管理模式，通过精简精干、成本控制、商业 模式变革，实现企业效益的提升。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 13,988,787,862.47 20,164,757,196.06 -30.63% 营业成本 9,937,420,501.46 13,690,766,210.45 -27.42% 销售费用 1,165,277,466.27 1,525,904,048.87 -23.63% 管理费用 845,423,724.35 847,879,517.78 -0.29% 财务费用 393,440,048.23 -29,314,205.84 - 所得税费用 196,014,201.88 599,737,130.26 -67.32% 研发投入 595,428,612.68 580,017,810.54 2.66% 经营活动产生的现金流量净额 -4,604,736,392.37 1,156,716,275.97 - 投资活动产生的现金流量净额 -89,028,152.21 -185,294,174.94 51.95% 筹资活动产生的现金流量净额 3,947,734,404.02 -3,091,346,398.03 - 现金及现金等价物净增加额 -750,699,604.60 -2,177,639,253.42 65.53% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 工程机械 13,105,794,045.90 9,771,513,190.85 25.44% -31.35% -27.45% 下降4个百分点 融资租赁 664,307,844.60 2,576,577.41 99.61% -19.24% 216.42% 下降0.29个百分点 分产品 混凝土机械 6,029,978,125.25 4,590,695,429.01 23.87% -32.47% -24.98% 下降7.59个百分点 起重机械 4,011,389,819.82 2,899,343,093.96 27.72% -39.25% -39.39% 上升0.17个百分点 环卫机械 1,643,325,502.58 1,154,105,589.00 29.77% 16.51% 13.81% 上升1.66个百分点 路面及桩工机械 602,702,230.74 400,760,849.11 33.51% -35.00% -31.14% 下降3.73个百分点 土方机械 408,998,304.72 386,613,788.00 5.47% -36.33% -21.50% 下降17.86个百分点 其他机械及产品 409,400,062.79 339,994,441.77 16.95% -29.17% -28.74% 下降0.5个百分点 融资租赁收入 664,307,844.60 2,576,577.41 99.61% -19.24% 216.42% 下降0.29个百分点 分地区 境内 12,379,787,530.29 8,637,823,976.22 30.23% -33.47% -30.96% 下降2.53个百分点 境外 1,390,314,360.21 1,136,265,792.04 18.27% 6.50% 18.58% 下降8.33个百分点 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未有重要变化。详见公司2013年年度报告。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持股 比例 期末账面值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 交通银行 股份有限 公司 商业银行 5,291,736 847,348 0.00% 847,348 0.00% 3,287,710.24 0.00 可供出售 金融资产 资产收购 吉祥人寿 保险股份 有限公司 保险公司 100,000,000 100,000,000 8.70% 100,000,000 8.70% 100,000,000 0.00 长期股权 投资 对外投资 合计 105,291,736 100,847,348 -- 100,847,348 -- 103,287,710.24 0.00 -- -- （2）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例 期末持股数量 （股） 期末持股 比例 期末账面值（元） 会计核算科 目 上海隧道工程股 份有限公司 其他 68,000.00 55,716.00 0.00 323,708.00 0.00 1,569,983.80 可供出售金 融资产 合计 68,000.00 55,716.00 -- 323,708.00 -- 1,569,983.80 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 国内金融 机构 非关联 否 银行理财 产品 3,000 2014年05 月29日 2014年06 月30日 协议 3,000 0 11 国内金融 机构 非关联 否 银行理财 产品 15,000 2014年05 月29日 2014年06 月17日 协议 15,000 0 24 国内金融 机构 非关联 否 银行理财 产品 21,300 2014年06 月03日 2014年06 月05日 协议 21,300 0 3 国内金融 机构 非关联 否 银行理财 产品 75,000 2014年06 月17日 2014年11 月28日 协议 0 0 1,735 国内金融 机构 非关联 否 银行理财 产品 60,000 2014年06 月19日 2014年11 月28日 协议 0 0 1,372 合计 174,300 -- -- -- 39,300 3,107 38 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月29日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 557,175.3 报告期投入募集资金总额 3,605.17 已累计投入募集资金总额 539,130.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 87,111.68 累计变更用途的募集资金总额比例 15.63% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截止2014 年6月30日的前次募集资金使用情况报告。截至2014年6月30日，公司募集资金存储专户余额为23,007.64万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全球融资租赁体系及 工程机械再制造中心 建设 否 150,221.4 150,221.4 0 140,447.19 93.49% 2013年12 月31日 -5,364.36 是 否 大吨位起重机产业化 (注1) 否 80,060.77 80,060.77 0 74,070.92 104.58% 2012年12 月31日 6,791.95 是 否 中大型挖掘机产业升 级 是 60,680 60,680 2,008.09 57,574.1 94.88% 2014年12 月31日 -3,027.38 否 是 社会应急救援系统关 键装备产业化 是 55,000 34,100 0 36,996.05 108.49% 2012年12 月31日 3,073.6 是 是 建筑基础地下施工设 备产业化 否 20,000 20,000 0 20,147.08 100.74% 2011年12 月31日 5,504.18 是 否 数字化研发制造协同 创新平台建设 否 30,001.45 30,001.45 0 30,910.89 103.03% - - - 否 工程机械关键液压件 产业升级 否 30,000 30,000 0 30,393.11 101.31% 2014年12 月31日 3,419.81 否 否 补充流动资金 否 50,000 122,111.68 0 122,757.4 100.53% - - - 否 散装物料输送成套机 械研发与技术改造 是 51,211.68 0 0 0 - - - - 是 工程起重机专用车桥 基地建设 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2014年12 月31日 994.49 否 否 环保型沥青混凝土再 生成套设备产业化 否 20,000 20,000 1,597.08 15,833.84 79.17% 2014年12 月31日 -1,109.92 否 否 承诺投资项目小计 -- 557,175.3 557,175.3 3,605.17 539,130.58 -- -- 10,282.37 -- -- 超募资金投向 合计 -- 557,175.3 557,175.3 3,605.17 539,130.58 -- -- 10,282.37 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注1:大吨位起重机产业化。募集资金的承销、发行费用9,233.19万元在该项目专项账中扣除。已达到预计效益。 1、全球融资租赁体系基本建设完毕，工程机械再制造中心尚未完全完工。项目整体已达到预计效益。 2、中大型挖掘机产业升级，部分募投资金变更为渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目，因中大型挖掘机市 场下滑，项目整体未达到预计效益。 3、数字化研发制造协同创新平台建设，该项目实现的效益无法量化，不适用。 4、工程机械关键液压件产业升级。项目建设基本完工，产能已达预期，产能释放即可达到预计效益。 5、散装物料输送成套机械研发与技术改造。已终止投入，募集资金补充流动资金。 6、工程起重机专用车桥基地建设。项目建设基本完工，产能已达预期，产能释放即可达到预计效益。 7、环保型沥青混凝土再生成套设备产业化。项目建设基本完工，需项目完成才能明确是否达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、2010年以来，散装物料输送设备市场情况发生了较大变化，需求出现下滑趋势，尤其是海外市场受到较大 冲击，导致该产品经营业绩下降。为了改善经营质量，公司调整了散装物料输送设备的发展思路，改变以前设计、 生产制造、销售一条龙的经营方式，通过整合外部资源，与沿海地区制造能力强的企业形成战略联盟，外包生产 制造功能，公司则将重点放在提升产品的技术水平和营销服务方面，力争为客户提供最好的产品和服务，同时提 升运营效率，提高盈利水平。鉴于以上原因，公司终止实施“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”，并 将其募集资金补充流动资金。终止投入募投项目事宜已经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议、第四届 监事会2011年度第二次临时会议及公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。 2、前次募集资金投资项目 “社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，根据公司发展战略， 公司决定终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目，并将其募集资金合计20,900 万元补充流动资金。公司2012年3月15日第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上 述终止该募投项目投入并补充流动资金的议案，并提交2012年6月29日公司2011年度股东大会审议通过。 3、前次募集资金投资项目 “中大型挖掘机产业升级”，因渭南高新区引进挖掘机生产链的下游企业入驻，为挖 掘机产品提供结构的下料、成型工序，因此公司没必要再建设该项目中的备料中心厂房，此举减少了较大的投资。 该项目剩余资金15,000万元。同时，公司因战略规划及建筑起重机械在西北布局的需要，考虑募投资金的充分 使用和发挥，将剩余资金 15,000 万元投入“渭南工业园建设建筑起重机械项目”。公司2012年3月15日第四 届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述变更募投项目的议案，并提交2012年6月29 日公司2011年度股东大会审议通过。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、“社会应急救援系统关键装备产业化项目”原计划项目实施地点位于湖南省望城县经济开发区内，从业务布 局和发展规划考虑，公司将该投资项目的实施地点由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区 内、汉寿工业园和长沙高新区麓谷工业园。该项变更已经2010年4月28日第三届董事会第十一次会议审议通 过。 2、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”原计划项目实施地点位于长沙麓谷工业园，从业务布局和发 展规划考虑，为集中整合公司路面机械板块资源，公司将该投资项目的实施地点由长沙麓谷工业园变更为长沙望 城经济开发区。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。该项变更已经2011年8月 25日经公司第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过。 3、“ 全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“工程机械再制造中心建设项目”原计划项目 实施地点位于长沙麓谷工业园，从业务布局和发展规划考虑，公司将该投资项目的实施地点由长沙麓谷工业园扩 展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园、长沙泉塘工业园。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具 体建设内容的变更，建设期从变更地点后起算。该项变更已经2013年3月28日公司第四届董事会第六次会议 审议通过。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、“工程机械关键液压件产业升级项目”原计划由公司直接负责实施，考虑到募集资金到位前，公司控股子公 司湖南特力液压有限公司（以下简称“特力液压”） 已以自有资金3,419.11万元投入工程机械关键液压件产业 升级项目之液压油缸建设。此外，此项目之液压阀建设也将由公司内现有液压阀业务平台——常德中联重科液压 有限公司（以下简称“中联液压”）负责投资新建。考虑到业务的协同效应和管理集约高效，该项目实施主体由 公司调整为特力液压和中联液压。实施方式以中联重科使用募集资金 30,000万元分别对控股子公司特力液压、 中联液压增资，其中对特力液压增资24,000万元，对中联液压增资6,000万元。 2、“大吨位起重机产业化项目”中的长沙履带吊园区项目原计划由公司本部负责实施，考虑到在募集资金到位 前，大吨位起重机产业化项目之大吨位履带吊的建设已在公司控股子公司－中联重科物料输送设备有限公司（以 下简称“物料输送设备公司”）的自有土地上进行投资新建，实施方式为公司和物料输送设备公司成立合资公司 ——湖南中联重科履带起重机有限公司（以下简称“履带吊公司”），注册资本36,000万元，中联重科以货币 26,034.18万元出资持72.32%股权，物料输送设备公司以土地使用权评估作价9,965.82万元出资持27.68%股 权，并由履带吊公司作为实施主体。为保持项目实施的顺畅，对大吨位起重机产业化项目中长沙履带吊园区项目 的实施主体由公司本部调整为履带吊公司，实施方式调整为由公司使用募集资金26,034.18万元作为出资，由公 司使用募集资金9,965.82 万元收购物料输送设备公司持有履带吊公司27.68%股权。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《中联重科股份有限公司关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用100,689.51万元募集资金置换了预先投入募集资金投 资项目的自筹资金，明细如下： 金额单位：人民币万元 项目名称 项目投资金额 募集资金置换自筹资金预先投入金额 大吨位起重机产业化项目 80,061.77 65,668.01 中大型挖掘机产业升级 60,680.00 12,121.92 建筑基础地下施工设备产业化 20,000.00 15,717.18 数字化研发制造协同创新平台建设 30,001.45 3,763.29 工程机械关键液压件产业升级 30,000.00 3,419.11 合 计 220,743.22 100,689.51 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2014上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2014年08月30日 《关于2014上半年募集资金存放与使 用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海中联 重科桩工 机械有限 公司 子公司 工程机械 行业 工程机械 5,000万元 2,165,270,153.06 168,327,005.78 393,459,906.47 117,929,295.52 110,327,077.90 湖南中联 重科智能 技术有限 公司 子公司 工程机械 行业 电气控制 系统 5,000万元 1,319,790,244.31 818,213,562.59 675,782,775.09 341,330,049.68 341,719,174.45 湖南中联 重科混凝 土机械站 类设备有 限公司 子公司 工程机械 行业 工程机械 45,164万元 2,533,225,132.47 601,453,456.60 1,352,698,465.36 121,981,440.52 113,077,774.27 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度利润分配方案已经2014年6月27日召开的2013年年度股东大会审议通过：公司 以总股本7,705,954,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。 2013年度利润分配实施的A股股权登记日为2014年8月7日，A股除息日为2014年8月8 日,A股利润分配已于2014年8月8日实施；H股末期股利亦于2014年8月8日支付。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年05月07日 香港 策略会 机构 麦格理 一、主要内容 1、2014年下半年行业发展 前景； 2、公司发展沿革、历史经营 情况及战略规划等； 3、行业各产品板块的竞争格 局、优势比较； 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告 2、产品介绍手册 2014年05月13日 香港 策略会 机构 摩根士丹利 2014年05月14日 北京 策略会 机构 里昂证券 2014年06月12日 上海 策略会 机构 中信建投 2014年06月24日 香港 策略会 机构 美银美林 2014年06月25日 宁波 策略会 机构 国金证券 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、香港联交所等有关法规的要求， 不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事 会操作规范、运作有效，维护了全体股东和公司的利益。公司治理实际情况与《公司法》和 中国证监会、香港联交所等相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） ZOOMLION H.K. S.P.V. CO., LTD 2012年03 月29日 246,112.00 2012年04月 05日 246,112.00 一般保证 5年 否 否 ZOOMLION H.K. S.P.V. CO., LTD 2012年12 月14日 369,168.00 2012年12月 20日 369,168.00 一般保证 10年 否 否 中联重科国际贸易 （香港）有限公司 2014年03 月29日 400,000.00 2012年06月 21日 28,702.81 一般保证 2年 否 否 中联重科国际贸易 （香港）有限公司 2013年04月 19日 30,764.00 一般保证 2年 否 否 中联重科国际贸易 （香港）有限公司 2013年07月 23日 30,764.00 一般保证 1年 否 否 中联重科国际贸易 （香港）有限公司 2013年8月13 日 61,528.00 一般保证 1年 否 否 中联重科国际贸易 （香港）有限公司 2014年02月 26日 12,305.60 一般保证 1年 否 否 中联重科融资租赁 （香港）有限公司 2014年03 月29日 100,000.00 无 0 无 无 无 无 中联重科新加坡投 资控股有限公司 2014年03 月29日 50,000.00 无 0 无 无 无 无 中联重科卢森堡投 资控股有限公司 2014年03 月29日 50,000.00 无 0 无 无 无 无 zoomlion do brasil-importacao e exportacao de quipamentos para construcao civil ltda 2014年03 月29日 10,000.00 无 0 无 无 无 无 中联巴西商业、进出 口混凝土机械公司 2014年03 月29日 5,000.00 无 0 无 无 无 无 中联重科印度有限 公司 2014年03 月29日 2,000.00 无 0 无 无 无 无 ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company 2014年03 月29日 1,500.00 无 0 无 无 无 无 中联重科俄罗斯有 限公司 2014年03 月29日 1,500.00 无 0 无 无 无 无 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 620,000.00 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 12,305.60 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,235,280.00 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 779,344.41 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 620,000.00 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 12,305.60 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 1,235,280.00 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 779,344.41 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 18.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 779,344.41 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 779,344.41 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 注：经公司股东大会批准，于2012年、2013年及2014年，公司对子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司提供担保的 额度分别为不超过等值人民币40亿元、35亿元及40亿元；本表中对中联重科国际贸易（香港）有限公司的实际担保金额 是2012年及2013年额度内担保业务的延续。 采用复合方式担保的具体情况说明： 无。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 14,436,046 0.19% 0 0 0 317,400 317,400 14,753,446 0.19% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 14,436,046 0.19% 0 0 0 317,400 317,400 14,753,446 0.19% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 14,436,046 0.19% 0 0 0 317,400 317,400 14,753,446 0.19% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 7,691,518,004 99.81% 0 0 0 -317,400 -317,400 7,691,200,604 99.81% 1、人民币普通股 6,261,489,118 81.25% 0 0 0 -317,400 -317,400 6,261,171,718 81.25% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 1,430,028,886 18.56% 0 0 0 0 0 1,430,028,886 18.56% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 7,705,954,050 100.00% 0 0 0 0 0 7,705,954,050 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司新增高级管理人员所持公司股份按规定予以锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 422,369 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 香港中央结算 （代理人）有限 公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） 境外法人 18.52% 1,427,375,023 -411,300 0 1,427,375,023 湖南省人民政府 国有资产监督管 理委员会 国有法人 16.26% 1,253,314,876 0 0 1,253,314,876 长沙合盛科技投 资有限公司 境内非国有法人 5.02% 386,517,443 0 0 386,517,443 佳卓集团有限公 司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) 境外法人 4.72% 363,936,856 0 0 363,936,856 智真国际有限公 司 境外法人 2.19% 168,635,602 0 0 168,635,602 长沙一方科技投 资有限公司 境内非国有法人 2.12% 163,364,942 0 0 163,364,942 弘毅投资产业一 期基金（天津） （有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 159,428,548 0 0 159,428,548 中国建银投资有 限责任公司 国有法人 1.80% 138,814,554 0 0 138,814,554 安徽省投资集团 控股有限公司 国有法人 0.73% 56,180,563 0 0 56,180,563 广东恒健投资控 股有限公司 国有法人 0.67% 51,955,855 0 0 51,955,855 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技 投资有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 （HKSCC NOMINEES LIMITED） 1,427,375,023 境外上市外资股 1,427,375,023 湖南省人民政府国有资产监督管理 委员会 1,253,314,876 人民币普通股 1,253,314,876 长沙合盛科技投资有限公司 386,517,443 人民币普通股 386,517,443 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) 363,936,856 人民币普通股 363,936,856 智真国际有限公司 168,635,602 人民币普通股 168,635,602 长沙一方科技投资有限公司 163,364,942 人民币普通股 163,364,942 弘毅投资产业一期基金（天津）（有 限合伙） 159,428,548 人民币普通股 159,428,548 中国建银投资有限责任公司 138,814,554 人民币普通股 138,814,554 安徽省投资集团控股有限公司 56,180,563 人民币普通股 56,180,563 广东恒健投资控股有限公司 51,955,855 人民币普通股 51,955,855 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技 投资有限公司为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、前十名公司债券持有人持债情况 单位：张 公司债券持有人名称 持有债券数量 比例 工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理 857,927 7.80% 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行 684,022 6.22% 法国巴黎投资管理亚洲有限公司（FLEXIFUND） 616,189 5.60% 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 557,860 5.07% 全国社保基金二零六组合 540,097 4.91% 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托 540,000 4.91% 法国巴黎投资管理亚洲有限公司（BNP PARIBAS FLEXI III） 380,362 3.46% 嘉实基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司 283,320 2.58% 中国建设银行股份有限公司－嘉实如意宝定期开放债券型证 券投资基金 250,000 2.27% 江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公司 228,980 （未完）  |