[中报]宇通客车：2014年半年度报告摘要
郑州宇通客车股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 宇通客车 股票代码 600066 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899123 0371-66899123 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33 归属于上市公司股东的净利润 696,784,634.04 632,025,333.81 10.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 596,009,071.33 474,397,661.53 25.63 经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,825,858,630.88 8,747,061,907.92 0.90 总资产 16,264,771,202.38 16,197,573,484.10 0.41 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.37 25.22 加权平均净资产收益率（%） 7.74 8.36 减少0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.62 6.28 增加0.34个百分点 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 50,762 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股(%) 持股总数 报告期内 增减 有限 售条 件股 质押或冻结的股 份数量 郑州宇通集团有限公司 非国有 法人 31.42 400,191,543 质 押 251,999,999 中国公路车辆机械有限公司 国有法 人 2.32 29,590,128 无 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 其他 2.04 26,000,000 -15,565,382 无 全国社保基金一一三组合 其他 1.65 20,976,593 3,677,754 无 全国社保基金四一三组合 其他 1.48 18,811,938 5,729,758 无 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 其他 1.26 16,101,726 4,635,818 无 GIC PRIVATE LIMITED 其他 1.22 15,558,969 15,558,969 无 中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金 其他 0.98 12,464,063 -2,000,000 无 全国社保基金一零八组合 其他 0.94 11,999,456 5,499,801 无 中国银行－易方达策略成长 证券投资基金 其他 0.85 10,800,000 -2,390,000 无 前10名股东中，中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行－易方达 策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理，未发现其他股东之间存在关联关系或 属于一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，宏观经济面临下行压力，国内客车市场受到了一定影响。面对不利的行业形 势，公司围绕年初制定的目标任务，奋力开拓市场，全力自主创新，努力深化改革，各项工作取 得了积极成效。报告期内，公司实现整车销售23,389台，营业收入93.41亿元，继续保持行业领 先地位。 3.1.1主营业务分析 （1）财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33 营业成本 7,507,615,942.46 7,894,081,245.05 -4.90 销售费用 524,951,624.47 520,987,767.82 0.76 管理费用 549,893,109.62 480,316,564.82 14.49 财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -1,480.52 经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41 投资活动产生的现金流量净额 -269,543,717.78 23,583,355.21 -1,242.94 筹资活动产生的现金流量净额 -813,541,409.14 -314,607,330.86 -158.59 研发支出 365,269,177.27 312,926,576.31 16.73 财务费用变动原因说明：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析 表”； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析 表”。 （2）财务报表中变动较大的相关科目分析表 资产负债表项目 单位：人民币元 项目 2014-6-30 2013-12-31 增减额 增减比例 预付款项 300,566,504.47 207,280,045.51 93,286,458.96 45.01% 存货 647,439,129.96 1,400,658,822.60 -753,219,692.64 -53.78% 预收款项 290,027,024.54 850,826,513.76 -560,799,489.22 -65.91% 应交税费 68,619,756.60 103,772,387.57 -35,152,630.97 -33.87% 一年内到期的非流动负债 5,716,664.00 34,092,337.68 -28,375,673.68 -83.23% 长期借款 1,269,451.85 4,127,783.87 -2,858,332.02 -69.25% 预付款项：变动的主要原因是期末预付土地款增加所致； 存货：变动的主要原因是本期消耗年初库存影响所致； 预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致； 应交税费：变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致； 一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致； 长期借款：变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。 利润表项目 单位：人民币元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减额 增减比例 财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -34,695,958.45 -1480.52% 资产减值损失 52,853,538.43 176,033,326.76 -123,179,788.33 -69.98% 公允价值变动净收益 -2,855,220.13 4,344,103.15 -7,199,323.28 -165.73% 投资收益 45,441,193.19 12,435,730.34 33,005,462.85 265.41% 营业外收入 63,072,260.57 168,033,622.78 -104,961,362.21 -62.46% 财务费用：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致； 资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致； 公允价值变动净收益：主要是本报告期套期工具公允价值减少所致； 投资收益：主要是本报告期收到的投资分红及银行理财收益增加所致； 营业外收入：主要是本报告期收到及摊销的财政补贴减少所致。 现金流量表项目 单位：人民币元 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减额 增减比例 收到的税费返还 207,980,044.04 53,346,878.98 154,633,165.06 289.86% 收到其他与经营活动有关的现金 136,514,257.19 99,024,622.37 37,489,634.82 37.86% 收回投资所收到的现金 2,139,623,909.97 3,110,452,930.34 -970,829,020.37 -31.21% 取得投资收益所收到的现金 11,568,942.06 2,132,800.00 9,436,142.06 442.43% 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收到的现金 1,341,927.23 979,500.00 362,427.23 37.00% 吸收投资所收到的现金 54,288,360.00 -54,288,360.00 -100.00% 借款所收到的现金 183,548,285.12 -183,548,285.12 -100.00% 偿还债务所支付的现金 191,712,614.09 68,190,643.43 123,521,970.66 181.14% 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,341,831.04 -3,341,831.04 -100.00% 收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致； 收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的存款利息及现金折扣增加所致； 收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致； 取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到的投资分红增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金：主要是本报告期处置资产收到的现 金增加所致； 吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的股权激励款影响所致； 借款所收到的现金：主要是去年同期信用证押汇借款影响所致； 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还信用证押汇借款影响所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期其他货币资金中受限的保证金影响所 致。 3.1.2其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司募集资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司2014半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》。 集团零部件资产注入项目正在积极推进中，公司董事会已经审议通过了《郑州宇通客车股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，将提交2014年9月3日召 开的股东大会审议。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年，在行业形势不乐观的情况下， 公司实现整车销售23,389台，营业收入93.41亿元。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 工 业 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17 增加1.27个 百分点 服务业 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88 减少15.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 客车销售 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17 增加1.27个 百分点 客运服务 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88 减少15.24 个百分点 3.2.2主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 7,154,156,658.97 -13.66 海外销售 1,784,788,375.44 80.98 3.3 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现为产业链整体竞争优势、客车市场领先优势、持续提 升的创新能力优势三个方面。特别是在创新能力方面，公司不断推出适合市场需求的新能源客车， 并不断提升新能源客车的稳定性和性价比，公司新能源客车的市场占有率稳步提升。 3.4投资状况分析 3.4.1对外股权投资总体分析 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 股份来 源 郑州宇通集团财务有限公司 75,000,000 15 15 75,000,000 9,000,000 出资设 立、增资 合计 75,000,000 / / 75,000,000 9,000,000 / 3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:人民币万元 合作方名 称 委托理财产 品类型 委托理财金 额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 实际收回本 金金额 实际获 得收益 招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-5-27 协议 10,000.00 481.32 招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-6-6 协议 10,000.00 498.32 浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-10-24 2014-4-24 协议 15,000.00 359.01 建设银行 银行理财 20,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 20,000.00 512.88 建设银行 银行理财 10,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 10,000.00 256.44 浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-11-7 2014-2-11 协议 15,000.00 187.40 交通银行 银行理财 500.00 2013-12-6 随时 协议 浦发银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25 建设银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25 中国银行 银行理财 30,000.00 2014-1-9 2014-1-20 协议 30,000.00 32.05 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-1-28 2014-3-31 协议 10,000.00 98.17 光大银行 银行理财 3,000.00 2014-1-28 2014-4-28 协议 3,000.00 43.50 光大银行 银行理财 35,350.00 2014-1-28 2014-5-12 协议 35,350.00 612.73 光大银行 银行理财 10,980.00 2014-1-28 2014-8-18 协议 光大银行 银行理财 3,500.00 2014-2-26 2014-5-3 协议 3,500.00 38.11 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-4-16 协议 2,000.00 16.06 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-6-25 协议 10,000.00 198.33 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-6-27 协议 2,000.00 42.35 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-7-10 协议 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-7-20 协议 光大银行 银行理财 5,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议 光大银行 银行理财 1,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议 交通银行 银行理财 300.00 2014-3-7 2014-6-3 协议 300.00 0.80 浦发银行 银行理财 300.00 2014-3-14 2014-6-16 协议 300.00 3.85 浦发银行 银行理财 280.00 2014-3-24 2014-6-26 协议 280.00 3.59 浦发银行 银行理财 100.00 2014-4-10 2014-5-11 协议 100.00 0.41 交通银行 银行理财 300.00 2014-4-11 2014-6-3 协议 300.00 0.88 浦发银行 银行理财 230.00 2014-5-5 2014-8-4 协议 浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-8 2014-8-7 协议 交通银行 银行理财 10,000.00 2014-5-23 2014-5-27 协议 10,000.00 2.30 浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-26 2014-8-26 协议 中国银行 银行理财 6,000.00 2014-6-11 2014-6-25 协议 6,000.00 5.75 交通银行 银行理财 12,000.00 2014-6-17 2014-6-20 协议 12,000.00 1.38 交通银行 银行理财 3,000.00 2014-6-17 随时 协议 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-24 2014-7-1 协议 交通银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-6-27 协议 5,000.00 0.58 交通银行 银行理财 12,800.00 2014-6-25 随时 协议 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-7-2 协议 浦发银行 银行理财 580.00 2014-6-30 2014-8-30 协议 交通银行 银行理财 15,000.00 2014-6-30 2014-7-31 协议 合计 / 281,820.00 / / / 210,330.00 3,398.71 以上理财均为经法定程序审核的银行理财，未使用募集资金，未发生关联交易，未涉诉讼。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:人民币元 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 怀化公路运输集团有限公司 7,463,141.16 2年 6.77 补充流动资金 上述借款未逾期、展期，未涉诉；未使用募集资金，不是关联交易。 3.4.3募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:人民币万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 配股 218,948.66 8,306.17 204,726.31 14,222.35 募集资金项目 后续款项支付 合计 / 218,948.66 8,306.17 204,726.31 14,222.35 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位: 人民币万元 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 本报告 期投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 符合 计划 进度 项目 进度 产生收益 情况 符合 预计 收益 节能与新能源客车 生产基地项目 否 218,948.66 8,306.17 204,726.31 是 96.13 14,133.60 是 合计 / 218,948.66 8,306.17 204,726.31 / / / / 3.4.4非募集资金项目情况 单位:人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计投入金额 项目收益 新能源技术改造项目 143,274.00 52.64% 8,891.41 82,381.12 5,687.31 新能源基地销售中心 与研发中心项目 105,955.50 9.11% 6,872.31 14,808.31 宇通VMI仓储中心 53,000.00 11.90% 24.73 6,311.73 合计 302,229.50 / 15,788.45 103,501.16 / 3.5利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况：报告期内，公司实施了2013年度利润分配 方案，每股派发现金股利0.5元（含税）。 3.6其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：汤玉祥 郑州宇通客车股份有限公司 2014年8月28日 中财网
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