[中报]出版传媒：2014年半年度报告
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 601999 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人 （会计主管人员）王淑华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公 司无半年度利润分配或公积金转增股本预案。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ............................................. 3 第二节 公司简介 ......................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 6 第四节 董事会报告 ....................................... 8 第五节 重要事项 ........................................ 23 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 26 第七节 优先股相关情况 .................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 29 第九节 财务报告（未经审计） ............................ 30 第十节 备查文件目录 ................................... 128 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 出版发行公司 指 辽宁省出版发行有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 报告期末 指 2014年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 出版传媒 公司的外文名称 Northern United Publishing & Media （Group） Company Limited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 李家巍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 张晓萍 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23284236 024-23284128 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 fhw@mail.lnpgc.com.cn zxp@mail.lnpgc.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 www.nupmg.com 电子信箱 fhw@mail.lnpgc.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 726,073,447.46 570,917,705.02 27.18 归属于上市公司股东的净利润 21,843,617.29 25,954,012.78 -15.84 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 11,254,826.21 20,729,416.21 -45.71 经营活动产生的现金流量净额 -29,600,250.57 -134,385,029.00 77.97 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,752,586,822.96 1,752,282,151.14 0.02 总资产 2,673,579,894.06 2,612,339,397.90 2.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.02 0.04 -50 加权平均净资产收益率（%） 1.24 1.51 减少0.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.64 1.21 减少0.57个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -38,950.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -51.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,207.13 合计 10,588,791.08 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内整体经营情况 报告期，公司实现营业收入72,607.34万元，同比增长27.18%，其中实 现主营业务收入70,374.18万元，同比增长28.03%；实现归属于上市公司股 东的净利润2,184.36万元，同比下降15.84%。报告期末公司资产总额为 267,357.99万元，较年初增长2.34%，资产负债率34.38%。 报告期主要经营工作： 1.坚持正确导向，强化主业发展 公司坚持正确出版导向,弘扬社会主义核心价值观,积极组织“五个一” 工程优秀图书等项目建设，以重点图书项目为抓手，推动图书出版主业的发 展。加大监督力度和抽检密度，强化出版质量管理，确保图书出版质量。报 告期，公司出版图书2257种，图书再版率为51%，比上年同期增加了1个百 分点。有3种图书入选向中宣部申报“五个一”工程优秀图书；2种图书入 选国家新闻出版广电总局“培养和践行核心价值观重点选题”50种重点选题； 1种图书获第三届中国出版政府奖装帧设计奖；还分别有图书入选总局“向 全国青少年推荐的百种优秀图书”，及“向全国青少年推荐的50种优秀报刊”， 实现公司期刊上的突破。 2.抓好教材、教辅经营，努力开拓市场 （1）教材租型业务方面。公司坚定不移地树立和唱响在辽宁教材市场的 主体地位，通过开发重点区域市场、新增代理项目、充分利用政策优势以及 精细化管理等手段，克服学苗减少、采用电子学籍、新版教材印张减少、定 价调整以及教材循环使用等不利因素，巩固和扩大市场份额。公司积极探索 教材的数字出版及多元化发展，促进教材生产经营的战略转型。 （2）国审教材、地方课程教材及教辅业务方面。面对激烈的竞争，公司 积极创新思路，开拓市场，教辅销售稳中有升；继续精心组织国审教材送审 工作，又有《品德与生活》得到教育部审定通过。 （3）教材发行业务方面，进一步落实全省政府采购免费提供教材由公司 组织实施的“单一来源”采购政策，实现了集约经营，提高了市场控制能力。 公司认真做好有关业务衔接和管理，建立长效工作机制，同时抓住课改契机， 扩大循环使用教材征订，实现销售规模和利润双增长，确保教材发行市场主 体地位。 3.乘势而上，“走出去”呈现新发展 报告期，公司实现版权和实物出口134项，比上年增长了24%，“走出去” 工作进入到一个新的发展阶段，有9种图书入选党和国家领导人赠送给国外 友人的国礼书，有2种图书入选总局“经典中国国际出版工程”，万卷公司分 别与美国、日本公司签署了《中国好人》等图书的海外版权输出协议，打开 海外主流市场文化输出的新格局。当代中国建筑展被总局批准为今年贝尔格 莱德国际书展中国主宾国重点活动。 4.创新发展方式，以重点项目推动战略转型 公司积极推动传统出版向数字出版多元化业态转型。报告期，公司出版 数字出版产品为1677种，占纸媒图书的49%，数字出版项目15项，有近70% 的项目开始收益。春风社“微电影数字化平台”项目已生产微电影460部， 正在陆续上传三大移动运营商及18个省IPTV渠道；借助纸质书品牌力量， 春风社积极开发“音频图书”项目，提高单品营收能力。北配公司的数字出 版“一云多屏”项目正在建设，首批数百种数字出版物已在三大运营商数字 阅读基地上线试运营。电子社手机动漫项目已翻译制作200余种500余册漫 画作品，并与三大移动运营商达成合作，从韩国引进的《我的野蛮女友》在 中国移动阅读平台取得了首发资格。万卷公司的“汉字书法教学（数字）推 广平台”项目已经完成部分教材编写工作，并继续在山西汾阳等地市进行使 用。公司充分利用文化产业扶持政策，精心组织重点项目研发和申报，已有 多个项目分别向国家财政部、国家新闻出版广电总局“新闻出版发展改革项 目库”等进行申报。 5.整合资源，集中优势，不断完善发行渠道建设 （1）北配公司针对不同的目标市场，分别采取不同的营销策略：在辽宁 省内，将目标市场向二、三线城市以及县城农村网店聚焦，建立起省本级发 行单位与市县新华书店紧密合作体系，实现销售同比增加7%；在区域市场上， 北配公司通过实施售前、售中、售后一整套营销服务组合拳，跨区域合作的 有效性逐步提升，实现销售同比增加6%；在新兴市场上，北配公司通过利用 第三方平台开办网上书城，抢占互联网市场。 （2）北方图书城圆满承办了辽宁省第三届全民读书节的主题活动，提升 了品牌价值；完成了4家连锁店的升级改造及新店开业工作；完成了北方图 书城出版发行全产业链信息化连锁管理系统一、二期工程，实现了组织结构 与工作分工的调整以及书城信息化管理升级；积极与开发商沟通，为回迁做 好全面的准备。 6.抓市场、强管理、提品牌、创效益，实现物资供应与票据印刷稳健发 展 （1）物资公司创新经营模式，探索多元化发展，积极推进教材用纸及耗 材资源整合，降低教材采购成本，保障了整体经济效益；加大耗材产品结构 的调整力度，将品牌代理优势转化为市场份额和经济效益；坚持纸张采购与 易货贸易的联动机制；推动纸浆项目良性运营，形成新的利润增长点；探索 自主办展新模式，在竞争中站稳脚跟，取得良好成效。 （2）票据公司坚持以市场为主线，固本增源，立足长远，实现可持续 发展。上半年，票据公司抓住国家“营改增”政策调整机遇，积极进取、攻 艰克难，承揽了省国税局第三批“营改增”发票印制任务；积极沟通，主动 工作，保证了省工商局票据印刷的市场份额；凭借雄厚的技术实力和敬业精 神，成功中标“辽宁省国家税务局定点印刷服务项目”。 公司将继续坚持向质量要效益，以创新求发展，坚定不移地走质量效益 型发展道路，不断增强业务实力和竞争力。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 726,073,447.46 570,917,705.02 27.18 营业成本 586,281,309.26 428,708,854.98 36.76 销售费用 52,905,630.72 52,486,443.88 0.80 管理费用 79,978,970.37 73,331,051.68 9.07 财务费用 -14,674,882.65 -8,420,820.63 -74.27 经营活动产生的现金流量净额 -29,600,250.57 -134,385,029.00 77.97 投资活动产生的现金流量净额 -72,496,117.56 4,555,561.07 -1,691.38 （1）报告期营业收入、营业成本同比增加的原因，主要是落实全省政府 采购免费提供教材由公司负责组织实施的“单一来源”采购政策，教材销售 规模扩大，增加的规模并不直接导致利润增长。该项政策对公司发展具有积 极影响，提高了公司的市场控制能力，实现了资源的集约化经营。 （2）报告期财务费用同比下降的原因，主要是本期资金理财收益高于上 年同期。 （3）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是本期 销售回款增加导致。 （4）报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因，主要是本期 购买理财产品增加导致。 2、经营计划进展说明 公司在2013年度报告中披露了2014年经营计划的主要内容，上半年基 本实现了预期目标。下半年公司将进一步开拓市场，增加收入，严格管理， 控制费用，提高盈利水平。 3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 项目 金额 占利润总额的比例 本报告期 上年同期 增减幅 度（%） 本报告期 (%) 上年同期 (%) 比例增减 营业收入 726,073,447.46 570,917,705.02 27.18 3,163.63 2,185.72 增加977.91 个百分点 营业成本 586,281,309.26 428,708,854.98 36.76 2,554.53 1,641.28 增加913.25 个百分点 期间费用 118,209,718.44 117,396,674.93 0.69 515.06 449.44 增加65.62个 百分点 营业利润 10,160,933.02 18,261,967.60 -44.36 44.27 69.91 下降25.64个 百分点 投资收益 1,138,384.18 2,400,699.52 -52.58 4.96 9.19 下降4.23个 百分点 营业外收支 净额 12,789,715.81 7,858,414.06 62.75 55.73 30.09 增加25.64个 百分点 （1）报告期营业收入、营业成本同比增加的原因，主要是落实全省政府 采购免费提供教材由公司负责组织实施的“单一来源”采购政策，教材销售 规模扩大，增加的规模并不直接导致利润增长。该项政策对公司发展具有积 极影响，提高了公司的市场控制能力，实现了资源的集约化经营。 （2）报告期营业利润同比下降的原因，主要是由于应收账款增加导致本 期计提的资产减值损失增加，及收到的对外投资收益同比减少所致。 （3）报告期营业外收支净额同比增加的原因，主要是本期计入的北方图 书城搬迁补偿款增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 一、出版业 178,148,587.59 114,912,840.42 35.50 12.70 26.66 减少7.11 个百分点 二、发行业务 351,799,629.23 308,040,752.93 12.44 49.90 59.14 减少5.09 个百分点 三、印刷业务 22,002,297.64 18,488,300.38 15.97 -3.38 2.48 减少4.81 个百分点 四、物资销售 业务 185,821,566.23 175,535,165.27 5.54 19.39 19.63 减少0.19 个百分点 减：内部抵销 数 -34,030,251.51 -33,233,490.50 合 计 703,741,829.18 583,743,568.50 17.05 28.03 36.75 减少5.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率 比上年 增减（%） 一、一般图书 207,893,213.99 161,896,813.69 22.13 8.25 10.56 减少1.63 个百分点 二、教材教辅 294,842,348.78 243,522,604.64 17.41 69.34 98.32 减少12.07 个百分点 三、纸张、印 刷耗材等 185,821,566.23 175,535,165.27 5.54 19.39 19.63 减少0.19 个百分点 四、其他 49,214,951.69 36,022,475.40 26.81 -0.34 8.81 减少6.16 个百分点 减：内部抵销 数 -34,030,251.51 -33,233,490.50 合 计 703,741,829.18 583,743,568.50 17.05 28.03 36.75 减少5.29 个百分点 （1）报告期出版业务营业收入和营业成本同比增加较大的原因，主要是 教材教辅图书销售增长所致。 （2）报告期印刷物资销售业务营业收入和营业成本同比增加较大的原 因，主要是物资公司易货贸易销售增加。 （3）报告期发行业务和教材教辅营业收入、营业成本同比增加、毛利率 同比下降的原因，主要是落实全省政府采购免费提供教材由公司负责组织实 施的“单一来源”采购政策，教材销售规模扩大，增加的规模并不直接导致 利润增长。该项政策对公司发展具有积极影响，虽然降低了毛利率，但提高 了公司的市场控制能力，实现了资源的集约化经营。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 辽宁省内 477,573,011.63 31.08 辽宁省外 226,168,817.55 22.03 合计 703,741,829.18 28.03 （1）辽宁省内营业收入同比增加的原因，主要是教材教辅销售收入增加 所致。 （2）辽宁省外营业收入同比增加的原因，主要是印刷物资销售和馆配图 书销售收入增加所致。 (三) 报告期公司资产构成及会计报表相关项目发生重大变动情况分析 1、资产负债项目同比发生重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本报告期末金额 年初金额 增减比例 （%） 变动的主要 原因分析 应收账款 543,414,847.87 370,034,722.11 46.86 政府采购免费教材款未 收回 预收款项 108,402,953.64 81,046,253.92 33.75 预收单一来源采购教材 款尚未结算 应付职工薪酬 13,961,806.44 23,243,201.74 -39.93 本期支付了上年年末未 付的职工薪酬 应付股利 21,485,673.30 本期应付的2013年度红 利尚未支付 其他应付款 31,173,151.29 22,672,313.79 37.49 北方图书城收到2014年 度搬迁补偿款挂账导致 2、利润相关项目同比发生重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 （%） 变动的主要 原因分析 营业成本 586,281,309.26 428,708,854.98 36.76 本期销售收入同比增加较大， 结转成本同比也增加较大 财务费用 -14,674,882.65 -8,420,820.63 -74.27 本期资金理财收益高于上年 同期 资产减值损失 9,967,174.06 5,713,850.45 74.44 本期应收账款增加导致计提 的坏账准备增加 投资收益 1,138,384.18 2,400,699.52 -52.58 本期收到铁岭新星村镇银行 分红少于上年同期 营业外收入 13,277,895.51 8,291,704.28 60.13 本期计入的北方图书城搬迁 补偿款增加 所得税费用 1,060,487.75 67,539.68 1,470.17 本期应税所得增加 3、现金流量构成及同比发生重大变动情况分析 单位：元 币种:人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 （%） 变动的主要 原因分析 销售商品、提供劳务收到 的现金 589,276,027.73 439,328,061.37 34.13 本期收回2013年秋 季政府采购教材款 导致 支付其他与经营活动有关 的现金 68,748,407.68 102,942,646.99 -33.22 本期付现费用及其 他往来款减少导致 收回投资收到的现金 60,000,000.00 收回理财产品本金 收到其他与投资活动有关 的现金 26,700,000.00 15,500,000.00 72.26 本期收到的搬迁补 偿款增加 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金 6,194,079.98 4,069,148.63 52.22 本期购建固定资产 等支出增加 投资支付的现金 154,720,000.00 9,410,989.82 1,544.04 本期增加购买理财 产品支出 (四) 核心竞争力分析 公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行主业及经营管理等方 面已形成了诸多优势，包括一体化产业链优势、主营业务和品牌优势；区域 性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策 扶持优势等。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 9,176,989.82 投资额增减幅度(%) 0 (1) 证券投资情况 序号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有 数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期 损益 （元） 1 股票 600308 华泰股份 2,203.6 324 887.76 -29.16 2 股票 601857 中国石油 1,696.84 131 987.74 -22.27 合计 3,900.44 / 1,875.5 100 -51.43 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601857 中国 石油 4,051,540.92 1,733,212.26 36,236.50 -39,077.73 可供 出售 金融 资产 购 买 600308 华泰 股份 1,590,713.54 432,141.84 -14,194.44 可供 出售 金融 资产 购 买 159003 招商 快线 310,000.00 310,000.00 2,147.68 可供 出售 金融 资产 购 买 合计 5,952,254.46 / / 2,475,354.10 38,384.18 -53,272.17 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 铁岭新星 村镇银行 股份有限 公司 8,000,000.00 10.00 10.00 8,000,000.00 1,100,000.00 长期 股权 投资 参 股 中天证券 有限责任 公司 198,000,000.00 9.64 9.64 210,255,718.39 长期 股权 投资 参 股 合计 206,000,000.00 / / 218,255,718.39 1,100,000.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 公司第一届董事会第三十次、第四十五次和第五十次会议分别审议批准 了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于使用暂时闲置募 集资金进行投资理财的议案》。报告期，公司累计使用48,900万元暂时闲置 自有资金和募集资金购买短期理财产品，具体情况详见2014年4月11日、 2014年5月6日、2014年7月26日登载在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临2014-014、021、031 号公告。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集 资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2007 首次 发行 61,790.55 20,526.47 41,264.08 尚未使用募集资金按 照有关规定，存储于经 公司董事会批准的募 集资金专户 公司经中国证监会证监发行字[2007]452号文核准，于2007年12月14 日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55 万元。截至报告期末已累计使用募集资金20,526.47万元，占实际募集资金 总额的33.22%，暂时未使用的募集资金余额为41,264.08万元。其中：经2014 年2月24日召开的公司第一届董事会第四十九次会议批准，公司使用6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限为自董事会会议审议通过之 日起的十二个月内； 经公司第一届董事会第四十五次、第五十次会议批准，报告期公司累计 使用30,900万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，其中尚未到期理财产 品金额合计30,900万元，有关详细情况请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2014-014、021号公告。 尚未使用募集资金按照有关规定，存储于经公司董事会批准的募集资金 专户中。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 拟投入 金额 实际投入 金额 预计 收益 产生收益 情况 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 一、出版策划项目 是 8,646 4,040 13.02 否 否 二、辽宁北方出版物配送 有限公司增资项目 （1）亚马逊-卓越网专区 建设项目 否 5,368 0 否 否 （2）电子商务平台升级 改造项目 否 5,471 426.92 否 否 （3）补充流动资金 否 6,000 6,000 是 是 三、北方图书城北方区域 出版物连锁经营体系项 目 否 26,246 否 否 四、补充中小学教材出版 发行流动资金项目 否 10,059.55 10,059.55 是 是 合计 / 61,790.55 20,526.47 / / / 1）出版策划项目 原“设立辽宁出版策划有限责任公司项目”，经公司2007年度股东大会 批准，项目的实施主体变更为万卷公司。有关详细情况已于2008年4月16 日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露。 万卷公司实施“出版策划”项目，于2008年6月投资4,040万元，分别 与国内出版策划人、出版职业经理人路金波和李克合作，在北京、上海等地 设立辽宁万榕书业发展有限公司和智品（北京）书业有限公司，从事图书选 题策划和图书发行业务。 2012年6月，第一期合作期满，万卷公司与路金波签署了继续合作协议， 期限为两年；与李克签署了《解除合作协议》，有关详细情况已于2012年6 月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2013年5月万卷公司与路金波签署协议，解除了合作。 2）辽宁北方出版物配送有限公司亚马逊-卓越网专区建设项目 北方配送公司从2006 年12 月正式与亚马逊-卓越网展开合作，成功开 辟了网络图书销售市场。但随着亚马逊-卓越网逐渐完成了本土化进程，其调 整了经营战略，进一步加大了其与出版社的直接合作，并自建库房，发展自 身的物流仓储能力。虽然北方配送公司一直与亚马逊-卓越网保持业务合作， 但亚马逊-卓越网经营战略的调整使北方配送公司由原来的主要供货单位变 成为其众多供货单位之一。鉴于此种情况，北方配送公司现有的信息处理和 物流配送能力基本能够满足该业务的需求，本着对广大投资者负责的态度， 公司暂缓该项目的资金投入。 3）辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目 北方配送公司电子商务平台升级改造项目是基于B2B电子商务模式建设 的，电子商务节点处在整个出版发行产业链的中间环节，其销售增长速度以 及盈利水平很大程度上受制于零售书业的销售情况。近年来数字出版对纸质 图书市场的巨大冲击以及人们阅读、消费等习惯的改变，使得实体书店及批 发零售商经营状况恶化，同时受经济危机影响，国内图书零售市场出现下滑， 直接影响了公司电子商务项目。本着对广大投资者负责的态度，公司暂时缩 减了该项目的资金投入规模，利用部分募集资金对原有电子商务系统进行升 级改造，改造后的电子商务业务处理能力基本能够满足目前的需求。 4）辽宁北方出版物配送有限公司补充流动资金 该项目完成预计投资计划，并实现预期收益。 5）北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要是以购买和租赁的 方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北京、天津等地区开设连锁书店。由于 近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨 的问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，按原定计划实现预期收益 具有不确定性，本着对广大投资者负责的态度，公司暂缓了该项目的投入。 6）补充中小学教材出版发行流动资金项目 该项目完成预计投资计划，并实现预期收益。 (3) 募集资金变更项目情况 为保证出版策划项目顺畅实施，更加有效地吸引优势出版资源，经公司 2007年度股东大会审议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷 公司。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。有关详细情况 已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》 上披露。 (4) 其他 1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率，维护公司和广大投资者的利益，经2014年 2月24日召开的公司第一届董事会第四十九次审议批准，公司继续使用不超 过6,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用时间不超过12个 月。有关情况详见2014年2月25日登载在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临2014-008号公告。 2）用闲置募集资金购买短期理财产品情况 公司第一届董事会第四十五次、第五十次会议审议批准了《关于使用暂 时闲置募集资金进行投资理财的议案》。报告期，公司分别以6,200万元、 14,000万元、10,700万元暂时闲置募集资金购买了短期银行理财产品，有关 情况详见2014年4月11日及2014年5月6日登载在《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临2014-014、 021号公告。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 辽科社 出版 图书出版，本版出版 物批发 1,340 15,275.80 11,209.17 104.66 春风社 出版 图书出版，本版出版 物批发 300 5,378.42 3,461.61 210.69 辽美社 出版 图书出版、本版出版 物的批发 200 7,991.48 5,149.01 202.99 辽少社 出版 图书出版，本版出版 物批发 2,200 4,537.93 3,257.72 -140.50 音像社 出版 出版文艺、科技、教 育等方面音像制品制 作、发行 380 859.09 781.34 15.03 电子社 出版 出版、发行文化、教 育、科技方面电子出 版物 400 2,194.71 1,752.07 24.84 万卷公司 出版 图书出版,本版出版 物批发 600 9,704.35 253.25 -132.96 物资公司 流通 纸张、印刷材料及印 刷设备供应 2,957 29,259.46 9,845.00 -0.22 票据公司 印务 商业票据印刷 1,300 4,960.85 4,024.78 3.68 新华书店集 团 发行 总发行,信息咨询服 务 2,005.03 68,807.99 29,414.81 143.85 出版发行公 司 发行 图书、报纸、期刊批 发兼零售 319 1,097.23 497.23 -20.65 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2014年6月30日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公 司2013年度利润分配方案的议案》，决定按2013年末公司总股本550,914,700 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.39元（含税），共计分派现 金红利21,485,673.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 上述利润分配方案已于2014年8月15日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司严格按照经公司第一届董事会第五十次会议审 议通过的《关于公司日常经营性关联交易的议案》 开展日常经营性关联交易业务。报告期，公司日常 经营性关联交易金额总计20,550,125.08元。 具体情况请见2014年4月26日登载在上海证 券交易所网站的《北方联合出版传媒（集团） 股份有限公司关于日常经营性关联交易的公 告》（临2014-019） (二) 其他 公司上市时，出版集团与本公司签订了《避免同业竞争协议》，承 诺在政府部门批准且本公司决策程序通过的前提下，无条件同意本公司 通过收购等方式将出版集团附属企业中从事出版业务的企业纳入本公 司。截至报告期末，出版集团所属尚有3家出版企业，包括辽宁教育出 版社、辽宁人民出版社、辽宁民族出版社尚未并入本公司。 2014年6月30日，公司2013年度股东大会以现场记名投票与网络 投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于豁免控股股东未履行完毕 的承诺事项的议案》。详细情况请见2014年7月1日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公 司临2014-030公告。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 15,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 15,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.56 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期 内或持续到报告期内的承诺事项 序号 承诺背景 承诺事项 是否履行 承诺 1 与首次公开发行相关的承诺 辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 经公司2013年度股东大会审议批准，报告期内，公司继续聘任瑞 华会计师事务所为公司的审计机构，负责公司2014年度财务报表和内 部控制审计，审计费用合计为145万元。该所已为公司提供8年审计服 务。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股 东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 无此类情况。 十、 公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理 结构和公司治理制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责 明确，运作规范。公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引等要求，建立、健全了公司内部控制管理制度。 报告期，为了进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的 运作,根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等 法律法规的要求，公司修订了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》；对于公司暂时未完成董事会换届事宜， 公司发布了《关于公司董事会换届事项有关情况的公告》，具体情况请 详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临 2014-028号公告。 公司法人治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在其他差异。 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律 法规的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司的规范运作水平，确 保公司健康、稳定、持续发展。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分 析说明 报告期没发生会计政策、会计估计或核算方法变更情况。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 报告期没发生重要前期差错更正情况。 (三) 其他 本报告期公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 43,555 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 辽宁出版集团有限 公司 国家 67.99 374,545,180 0 无 元赛君 其他 1.13 6,202,313 6,202,313 未知 王叶 其他 0.68 3,771,385 3,771,385 未知 陈雪君 其他 0.45 2,481,562 2,481,562 未知 王佩众 其他 0.30 1,669,700 1,669,700 未知 包敏 其他 0.30 1,653,097 1,653,097 未知 缪银芳 其他 0.22 1,203,051 1,203,051 未知 刘佰忠 其他 0.16 873,600 873,600 未知 辽宁广播电视广告 有限公司 国有 法人 0.13 727,437 0 无 徐文江 其他 0.11 603,200 304,800 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 辽宁出版集团有限公司 374,545,180 人民币普通股 元赛君 6,202,313 人民币普通股 王叶 3,771,385 人民币普通股 陈雪君 2,481,562 人民币普通股 王佩众 1,669,700 人民币普通股 包敏 1,653,097 人民币普通股 缪银芳 1,203,051 人民币普通股 刘佰忠 873,600 人民币普通股 辽宁广播电视广告有限公司 727,437 人民币普通股 徐文江 603,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 320,033,687.09 433,521,893.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 1,875.50 1,926.93 应收票据 七、3 7,598,386.71 9,724,890.45 应收账款 七、5 543,414,847.87 370,034,722.11 预付款项 七、7 90,170,350.35 109,968,898.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、4 215,011.30 应收股利 其他应收款 七、6 58,423,620.87 70,815,303.19 买入返售金融资产 存货 七、8 524,482,937.46 584,962,310.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、9 558,026,960.71 456,531,208.50 流动资产合计 2,102,152,666.56 2,035,776,165.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 七、10 2,475,354.10 2,218,626.27 持有至到期投资 七、11 长期应收款 长期股权投资 七、12 218,952,055.39 218,952,055.39 投资性房地产 七、13 10,796,766.43 13,244,233.21 固定资产 七、14 184,062,503.01 186,563,978.18 在建工程 工程物资 固定资产清理 七、15 34,796,970.26 34,796,970.26 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、16 103,157,956.92 104,847,543.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、17 15,150,552.76 13,911,203.60 递延所得税资产 七、18 2,035,068.63 2,028,622.29 其他非流动资产 非流动资产合计 571,427,227.50 576,563,232.52 资产总计 2,673,579,894.06 2,612,339,397.90 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、20 116,775,863.95 121,358,321.87 应付账款 七、21 581,627,910.87 562,599,558.23 预收款项 七、22 108,402,953.64 81,046,253.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、23 13,961,806.44 23,243,201.74 应交税费 七、24 6,009,373.19 5,627,802.58 应付利息 应付股利 21,485,673.30 其他应付款 七、25 31,173,151.29 22,672,313.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、26 22,005,212.97 22,005,212.97 流动负债合计 901,441,945.65 838,552,665.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七、27 17,858,657.62 19,858,657.62 非流动负债合计 17,858,657.62 19,858,657.62 负债合计 919,300,603.27 858,411,322.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、28 550,914,700.00 550,914,700.00 资本公积 七、29 555,776,722.07 555,829,994.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、30 101,730,848.64 101,730,848.64 一般风险准备 未分配利润 七、31 544,164,552.25 543,806,608.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,752,586,822.96 1,752,282,151.14 少数股东权益 1,692,467.83 1,645,924.04 所有者权益合计 1,754,279,290.79 1,753,928,075.18 负债和所有者权益总计 2,673,579,894.06 2,612,339,397.90 法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,094,420.55 167,390,737.39 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十三、1 245,503,996.93 131,932,518.97 预付款项 11,623,742.27 3,538,646.41 应收利息 215,011.30 应收股利 其他应收款 十三、2 79,939,003.66 106,250,478.66 存货 49,595,226.48 143,487,489.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 540,882,757.12 446,472,757.12 流动资产合计 1,030,639,147.01 999,287,639.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 691,229,497.63 691,229,497.63 投资性房地产 固定资产 62,723,980.65 64,882,817.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,988,551.99 30,865,915.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 783,942,030.27 786,978,229.99 资产总计 1,814,581,177.28 1,786,265,869.40 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 148,697,754.23 182,178,628.30 预收款项 （未完）  |