[中报]宇通客车：2014年半年度报告
郑州宇通客车股份有限公司 600066 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 独立董事刘伟先生因公差未出席本次会议，委托独立董事张复生先生代为出席并作出了 同意的表决。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监及会计机构负责人（会计 主管人员）刘春志先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 4 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 4 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 18 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 19 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 94 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 香港宇通 指 香港宇通国际有限公司 报告期 指 2014年1月1日至6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文名称简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899123 0371-66899123 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33 归属于上市公司股东的净利润 696,784,634.04 632,025,333.81 10.25 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 596,009,071.33 474,397,661.53 25.63 经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,825,858,630.88 8,747,061,907.92 0.90 总资产 16,264,771,202.38 16,197,573,484.10 0.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.50 9.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.37 25.22 加权平均净资产收益率（%） 7.74 8.36 减少0.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.62 6.28 增加0.34个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 667,979.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 58,269,485.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,354,756.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 33,987,051.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,453.76 少数股东权益影响额 -746,632.83 所得税影响额 -17,951,530.94 合计 100,775,562.71 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，宏观经济面临下行压力，国内客车市场受到了一定影响。面对不利的行业 形势，公司围绕年初制定的目标任务，奋力开拓市场，全力自主创新，努力深化改革，各项工 作取得了积极成效。报告期内，公司实现整车销售23,389台，营业收入93.41亿元，继续保持 行业领先地位。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,341,476,892.91 9,663,747,340.39 -3.33 营业成本 7,507,615,942.46 7,894,081,245.05 -4.90 销售费用 524,951,624.47 520,987,767.82 0.76 管理费用 549,893,109.62 480,316,564.82 14.49 财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -1,480.52 经营活动产生的现金流量净额 1,529,550,905.22 1,336,851,537.06 14.41 投资活动产生的现金流量净额 -269,543,717.78 23,583,355.21 -1,242.94 筹资活动产生的现金流量净额 -813,541,409.14 -314,607,330.86 -158.59 研发支出 365,269,177.27 312,926,576.31 16.73 财务费用变动原因说明：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析 表”； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“财务报表中变动较大的相关科目分析 表”。 2、财务报表中变动较大的相关科目分析表 资产负债表项目 单位：人民币元 项目 2014-6-30 2013-12-31 增减额 增减比例 预付款项 300,566,504.47 207,280,045.51 93,286,458.96 45.01% 存货 647,439,129.96 1,400,658,822.60 -753,219,692.64 -53.78% 预收款项 290,027,024.54 850,826,513.76 -560,799,489.22 -65.91% 应交税费 68,619,756.60 103,772,387.57 -35,152,630.97 -33.87% 一年内到期的非流动负债 5,716,664.00 34,092,337.68 -28,375,673.68 -83.23% 长期借款 1,269,451.85 4,127,783.87 -2,858,332.02 -69.25% 预付款项：变动的主要原因是期末预付土地款增加所致； 存货：变动的主要原因是本期消耗年初库存影响所致； 预收账款：变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致； 应交税费：变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致； 一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致； 长期借款：变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。 利润表项目 单位：人民币元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减额 增减比例 财务费用 -32,352,465.06 2,343,493.39 -34,695,958.45 -1480.52% 资产减值损失 52,853,538.43 176,033,326.76 -123,179,788.33 -69.98% 公允价值变动净收益 -2,855,220.13 4,344,103.15 -7,199,323.28 -165.73% 投资收益 45,441,193.19 12,435,730.34 33,005,462.85 265.41% 营业外收入 63,072,260.57 168,033,622.78 -104,961,362.21 -62.46% 财务费用：主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致； 资产减值损失：主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致； 公允价值变动净收益：主要是本报告期套期工具公允价值减少所致； 投资收益：主要是本报告期收到的投资分红及银行理财收益增加所致； 营业外收入：主要是本报告期收到及摊销的财政补贴减少所致。 现金流量表项目 单位：人民币元 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 增减额 增减比例 收到的税费返还 207,980,044.04 53,346,878.98 154,633,165.06 289.86% 收到其他与经营活动有关的现金 136,514,257.19 99,024,622.37 37,489,634.82 37.86% 收回投资所收到的现金 2,139,623,909.97 3,110,452,930.34 -970,829,020.37 -31.21% 取得投资收益所收到的现金 11,568,942.06 2,132,800.00 9,436,142.06 442.43% 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收到的现金 1,341,927.23 979,500.00 362,427.23 37.00% 吸收投资所收到的现金 54,288,360.00 -54,288,360.00 -100.00% 借款所收到的现金 183,548,285.12 -183,548,285.12 -100.00% 偿还债务所支付的现金 191,712,614.09 68,190,643.43 123,521,970.66 181.14% 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,341,831.04 -3,341,831.04 -100.00% 收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致； 收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的存款利息及现金折扣增加所致； 收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致； 取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到的投资分红增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金：主要是本报告期处置资产收到的 现金增加所致； 吸收投资所收到的现金：主要是去年同期收到的股权激励款影响所致； 借款所收到的现金：主要是去年同期信用证押汇借款影响所致； 偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还信用证押汇借款影响所致； 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是去年同期其他货币资金中受限的保证金影响所 致。 3、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司募集资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司2014半年度募集资金存放与使 用情况专项报告》。 集团零部件资产注入项目正在积极推进中，公司董事会已经审议通过了《郑州宇通客车股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，将提交2014年9月3日 召开的股东大会审议。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年，在行业形势不乐观的情况 下，公司实现整车销售23,389台，营业收入93.41亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 工 业 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17 增加1.27个 百分点 服务业 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88 减少15.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 客车销售 8,882,900,839.13 7,157,099,548.52 19.43 -3.67 -5.17 增加1.27个 百分点 客运服务 56,044,195.28 47,839,234.54 14.64 9.98 33.88 减少15.24 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 7,154,156,658.97 -13.66 海外销售 1,784,788,375.44 80.98 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现为产业链整体竞争优势、客车市场领先优势、持续 提升的创新能力优势三个方面。特别是在创新能力方面，公司不断推出适合市场需求的新能源 客车，并不断提升新能源客车的稳定性和性价比，公司新能源客车的市场占有率稳步提升。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 股份来 源 郑州宇通集团财务有限公司 75,000,000 15 15 75,000,000 9,000,000 出资设 立、增资 合计 75,000,000 / / 75,000,000 9,000,000 / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:人民币万元 合作方名 称 委托理财产 品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获 得收益 招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-5-27 协议 10,000.00 481.32 招商银行 银行理财 10,000.00 2013-6-17 2014-6-6 协议 10,000.00 498.32 浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-10-24 2014-4-24 协议 15,000.00 359.01 建设银行 银行理财 20,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 20,000.00 512.88 建设银行 银行理财 10,000.00 2013-11-14 2014-5-13 协议 10,000.00 256.44 浦发银行 银行理财 15,000.00 2013-11-7 2014-2-11 协议 15,000.00 187.40 交通银行 银行理财 500.00 2013-12-6 随时 协议 浦发银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25 建设银行 银行理财 100.00 2013-12-27 2014-3-28 协议 100.00 1.25 中国银行 银行理财 30,000.00 2014-1-9 2014-1-20 协议 30,000.00 32.05 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-1-28 2014-3-31 协议 10,000.00 98.17 光大银行 银行理财 3,000.00 2014-1-28 2014-4-28 协议 3,000.00 43.50 光大银行 银行理财 35,350.00 2014-1-28 2014-5-12 协议 35,350.00 612.73 光大银行 银行理财 10,980.00 2014-1-28 2014-8-18 协议 光大银行 银行理财 3,500.00 2014-2-26 2014-5-3 协议 3,500.00 38.11 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-4-16 协议 2,000.00 16.06 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-6-25 协议 10,000.00 198.33 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-6-27 协议 2,000.00 42.35 光大银行 银行理财 2,000.00 2014-2-26 2014-7-10 协议 光大银行 银行理财 10,000.00 2014-2-26 2014-7-20 协议 光大银行 银行理财 5,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议 光大银行 银行理财 1,000.00 2014-2-26 2014-8-18 协议 交通银行 银行理财 300.00 2014-3-7 2014-6-3 协议 300.00 0.80 浦发银行 银行理财 300.00 2014-3-14 2014-6-16 协议 300.00 3.85 浦发银行 银行理财 280.00 2014-3-24 2014-6-26 协议 280.00 3.59 浦发银行 银行理财 100.00 2014-4-10 2014-5-11 协议 100.00 0.41 交通银行 银行理财 300.00 2014-4-11 2014-6-3 协议 300.00 0.88 浦发银行 银行理财 230.00 2014-5-5 2014-8-4 协议 浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-8 2014-8-7 协议 交通银行 银行理财 10,000.00 2014-5-23 2014-5-27 协议 10,000.00 2.30 浦发银行 银行理财 200.00 2014-5-26 2014-8-26 协议 中国银行 银行理财 6,000.00 2014-6-11 2014-6-25 协议 6,000.00 5.75 交通银行 银行理财 12,000.00 2014-6-17 2014-6-20 协议 12,000.00 1.38 交通银行 银行理财 3,000.00 2014-6-17 随时 协议 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-24 2014-7-1 协议 交通银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-6-27 协议 5,000.00 0.58 交通银行 银行理财 12,800.00 2014-6-25 随时 协议 建设银行 银行理财 5,000.00 2014-6-25 2014-7-2 协议 浦发银行 银行理财 580.00 2014-6-30 2014-8-30 协议 交通银行 银行理财 15,000.00 2014-6-30 2014-7-31 协议 合计 / 281,820.00 / / / 210,330.00 3,398.71 以上理财均为经法定程序审核的银行理财，未使用募集资金，未发生关联交易，未涉诉讼。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:人民币元 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 怀化公路运输集团有限公司 7,463,141.16 2年 6.77 补充流动资金 上述借款未逾期、展期，未涉诉；未使用募集资金，不是关联交易。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:人民币万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 配股 218,948.66 8,306.17 204,726.31 14,222.35 募集资金项目 后续款项支付 合计 / 218,948.66 8,306.17 204,726.31 14,222.35 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位: 人民币万元 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 本报告 期投入 金额 募集资金 累计实际 投入金额 符合 计划 进度 项目 进度 产生收益 情况 符合 预计 收益 节能与新能源客车 生产基地项目 否 218,948.66 8,306.17 204,726.31 是 96.13 14,133.60 是 合计 / 218,948.66 8,306.17 204,726.31 / / / / 4、 非募集资金项目情况 单位:人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计投入金额 项目收益 新能源技术改造项目 143,274.00 52.64% 8,891.41 82,381.12 5,687.31 新能源基地销售中心 与研发中心项目 105,955.50 9.11% 6,872.31 14,808.31 宇通VMI仓储中心 53,000.00 11.90% 24.73 6,311.73 合计 302,229.50 15,788.45 10,3501.16 二、 利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况：报告期内，公司实施了2013年度利润分配 方案，每股派发现金股利0.5元（含税）。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 公司与甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心就兰州宇通合资的诉讼事项 已达成和解，上诉方已撤诉。公司不存在其他重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化，具体情况如下： 公司拟采取发行股份和支付现金的方式购买宇通集团和猛狮客车的零部件资产，即由宇通 客车分别向宇通集团、猛狮客车发行股份和支付现金，购买宇通集团、猛狮客车合计持有郑州 精益达汽车零部件有限公司（以下简称“精益达”）的100%股权（以下简称“本次交易”“本次 发行”），其中以发行股份方式购买精益达85%股权，以支付现金方式购买精益达15%股权。本 次交易的情况概要如下：（一）本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为宇通集团、猛狮 客车。（二）本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为精益达100%股权。（三）本次交易 方式为发行股份及支付现金购买资产，定价基准日为宇通客车第八届董事会第二次会议决议公 告日（2014年5月22日）。发行价格为16.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日宇通客 车股票的交易均价。在定价基准日至发行日期间，若宇通客车股票发生除权、除息等事项，则 上述发行价格将进行相应调整。2014年5月29日，宇通客车根据2013年度股东大会审议通过 的2013年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利5元，本次发行股份的发行价调整 为15.58元/股。（四）根据本次发行股份及支付现金购买资产的比例、标的资产的交易价格 （379,363.26万元）和本次发行股份的发行价格（15.58元/股），宇通客车拟分别按照宇通集团、 猛狮客车各自持有的精益达股权比例，向其发行股份148,684,472股和58,285,528股及支付现金 408,790,705元和 160,249,295元，以购买上述标的资产。本次交易的最终发行股份数量和支付 现金金额将提请宇通客车股东大会予以确定。（五）宇通客车拟向宇通集团、猛狮客车发行的股 份，自发行结束之日起36个月内不得转让。若上述限售期约定与证券监管机构的最新规则或监 管意见不相符，将相应调整。（六）本次交易完成前后，宇通集团均为宇通客车的控股股东，汤 玉祥先生等7名自然人均为宇通客车的实际控制人。因此，本次交易不会导致宇通客车控制权 发生变化，亦不构成借壳上市。（七）本次交易不安排配套融资。 详细情况请参见公司于2014年8月19日公告的《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。 四、 公司股权激励情况及其影响 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化 事项概述 查询索引 2014年8月，公司限制性股票解锁2,221.482万 股。 详情请参见公司于2014年7月30日披露的临 2014-039号公告。 2014年7月，公司回购注销了334.76万股限制性 股票。 详情请参见公司于2014年7月2日披露的临 2014-033号公告；2014年7月22日披露的临 2013-037号公告。 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位：人民币元 关联交易方 关联关系 类型 关联交 易内容 定价原 则 关联交易金额 占同类交 易比例(%) 结算方式 郑州科林车用空调 有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 采购材料 市场价 245,650,214.74 3.75 电汇、 票据 郑州精益达汽车零 部件有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 采购材料 市场价 844,010,348.46 12.88 电汇、 票据 郑州安驰担保有限 公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 按揭服务 协议价 78,637,555.53 100.00 电汇 合计 / 1,168,298,118.73 / 关联交易的必要性：为使公司更加专注于中高档客车市场、拓展新能源、公交、旅游、校 车市场及其他战略市场，公司需要继续充分利用宇通集团及其关联方拥有的资源和优势，开展 专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本， 增强公司综合竞争力，达到企业利润最大化的目的。 关联交易对上市公司的独立性无重大影响。 公司对关联交易无依赖性。 公司拟收购精益达100%的股权，收购完成后，精益达将成为公司的子公司，将有效解决部 分公司与集团子公司间的关联交易。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 公司拟收购集团的零部件资产，详情请参见本节中资产交易、企业合并事项。 (三) 关联债权债务往来 单位：人民币元 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 郑州宇通环保科 技有限公司 母公司的全 资子公司 250,000.00 11,000.00 261,000.00 郑州宇通重工有 限公司 母公司的全 资子公司 1,433,743.00 1,364,410.00 69,333.00 河南安和融资租 赁有限公司 母公司的控 股子公司 542,200.00 542,200.00 合计 542,200.00 542,200.00 1,683,743.00 1,375,410.00 330,333.00 注：关联方债务：形成的原因是公司向关联方采购模具及设备的保证金。 关联方债权：报告期末，公司应收安和租赁其他应收款54.22万元，主要是为了促 进产品的销售，在客车销售过程中河南安和融资租赁有限公司为宇通客车的整车客户提供了 融资租赁业务。在此项业务过程中，河南安和融资租赁有限公司为客户提供融资资金，宇通 客车为融资业务承担车辆回购责任，并将融资额的一定比例存放在河南安和融资租赁有限公 司做为融资保证金。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 本报告期，公司为香港宇通（公司的全资子公司）提供担保的发生额为8,652.26万元，担 保余额为8,942.95万元，占公司净资产的1.01%。担保批准的具体情况如下： 为满足日常经营周转的需要，公司为香港宇通向境外银行申请总额不超过1亿美元的流动 资金贷款提供担保。公司于2012年8月18日召开的2012年度第四次临时股东大会审议通过了 相关议案。 根据香港宇通的经营需要，公司为其提供了总额不超过8,000万美元（或等额人民币）的 担保，用于融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。公司于2013年12月21日召开的2013 年度第一次临时股东大会审议通过了相关议案。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的重 大承诺事项 1、资产注入 宇通集团承诺在2014年完成汽车零部件业务的整合，注入宇通客车。目前，该项目正在进 行中。 2、其他承诺 针对公司与驼铃工贸、公路运输中心就兰州宇通合资诉讼事项，若公司产生损失，将由宇 通集团负责全额补偿；在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责 任造成的损失，均由宇通集团承担。 截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 其他重大事项的说明 客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车，公司对部分业务承担回购责任，截至报 告期末，公司为此承担的回购责任余额为39.77亿元。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 51,060,240 4.01 51,060,240 4.01 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 51,060,240 4.01 51,060,240 4.01 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 1,222,649,622 95.99 1,222,649,622 95.99 1、人民币普通股 1,222,649,622 95.99 1,222,649,622 95.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,273,709,862 100.00 1,273,709,862 100.00 2、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期末至半年报披露日，根据《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划》， 公司回购了334.76万股限制性股票，解锁了2,221.482万股限制性股票。限制性股票回购将小 幅减少公司股本，对每股收益有小幅增厚；因回购价格与公司净资产接近，本次回购对公司每 股净资产无重大影响。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 限制性股票 激励对象 23,386,320 23,386,320 限制性股票 分期解锁 2014-8-4 限制性股票 激励对象 27,673,920 27,673,920 限制性股票 分期解锁 2015-6-28 合计 51,060,240 51,060,240 / / 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 50,762 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股(%) 持股总数 报告期内 增减 有限 售条 件股 质押或冻结的股 份数量 郑州宇通集团有限公司 非国有 法人 31.42 400,191,543 质 押 251,999,999 中国公路车辆机械有限公司 国有 法人 2.32 29,590,128 无 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 其他 2.04 26,000,000 -15,565,382 无 全国社保基金一一三组合 其他 1.65 20,976,593 3,677,754 无 全国社保基金四一三组合 其他 1.48 18,811,938 5,729,758 无 中国工商银行－广发大盘成 长混合型证券投资基金 其他 1.26 16,101,726 4,635,818 无 GIC PRIVATE LIMITED 其他 1.22 15,558,969 15,558,969 无 中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金 其他 0.98 12,464,063 -2,000,000 无 全国社保基金一零八组合 其他 0.94 11,999,456 5,499,801 无 中国银行－易方达策略成长 证券投资基金 其他 0.85 10,800,000 -2,390,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 郑州宇通集团有限公司 400,191,543 人民币普通股 中国公路车辆机械有限公司 29,590,128 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 26,000,000 人民币普通股 全国社保基金一一三组合 20,976,593 人民币普通股 全国社保基金四一三组合 18,811,938 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 16,101,726 人民币普通股 GIC PRIVATE LIMITED 15,558,969 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基 金 12,464,063 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 11,999,456 人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 10,800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明：前10名股东中，中国工商银行－易方达价值成长混 合型证券投资基金和中国银行－易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管 理，未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:万股 序号 有限售条件股东 名称 有限售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市股份 1 牛 波 180 2015年6月28日 180 2 朱中霞 90 2015年6月28日 90 3 王献成 72 2015年6月28日 72 4 时秀敏 72 2015年6月28日 72 5 王文兵 86.4 2014年8月4日 43.2 2015年6月28日 43.2 6 戴领梅 86.4 2014年8月4日 43.2 2015年6月28日 43.2 7 于 莉 72 2014年8月4日 36 2015年6月28日 36 8 曹建伟 72 2014年8月4日 36 2015年6月28日 36 9 卢新磊 72 2014年8月4日 36 2015年6月28日 36 10 危 静 72 2014年8月4日 36 2015年6月28日 36 上述股东关联关系或一致行动的说明：前十名有限售条件股东的限售条件详细情况请参见 《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划修订稿》。 上述有限售条件股东均为限制性股票激励对象，其中牛波、朱中霞、时秀敏同为郑州宇通 集团有限公司受益权计划受益人代表。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司副总经理王文兵因个人原因，辞去公司副总经理职务，详见公司于2014年6月17 日披露的临2014-029号公告。 第九节 财务报告（未经审计） 郑州宇通客车股份有限公司 2014年半年度财务报告 资产负债表 编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 附注 合并 母公司 2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日 流动资产： 货币资金 五1 4,651,546,310.76 4,206,741,261.71 4,513,451,206.42 4,147,819,281.72 交易性金融资产 五2 3,439,860.60 6,295,080.73 3,524,926.56 5,549,090.43 应收票据 五3 713,615,142.23 841,045,424.41 713,615,142.23 841,045,424.41 应收账款 五4/十二1 4,615,387,455.12 4,175,354,300.18 4,536,531,450.43 3,923,718,649.37 预付款项 五5 300,566,504.47 207,280,045.51 288,179,149.28 154,328,710.27 应收利息 应收股利 其他应收款 五6/十二2 128,317,932.96 108,320,092.37 103,863,443.25 83,472,025.59 存货 五7 647,439,129.96 1,400,658,822.60 621,978,482.59 1,377,731,514.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五8 786,199,613.13 807,323,012.42 779,199,613.13 801,323,012.42 流动资产合计 11,846,511,949.23 11,753,018,039.93 11,560,343,413.89 11,334,987,708.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五9/十二3 149,047,800.00 142,377,800.00 237,947,567.55 211,277,567.55 投资性房地产 固定资产 五10 2,927,557,160.25 2,979,858,868.46 2,873,117,868.20 2,911,514,117.74 在建工程 五11 463,090,851.30 444,189,429.58 463,056,151.30 444,189,429.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五12 605,092,644.52 592,362,905.75 580,266,802.44 586,257,908.11 开发支出 商誉 五13 492,016.01 492,016.01 长期待摊费用 递延所得税资产 五14 265,515,639.91 275,474,424.37 261,869,601.79 271,484,887.13 其他非流动资产 五15 7,463,141.16 9,800,000.00 56,463,141.16 46,800,000.00 非流动资产合计 4,418,259,253.15 4,444,555,444.17 4,472,721,132.44 4,471,523,910.11 资产总计 16,264,771,202.38 16,197,573,484.10 16,033,064,546.33 15,806,511,618.41 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作的负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志 资产负债表（续） 编制单位： 郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元 负债和股东权益 附注 合并 母公司 2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日 流动负债： 短期借款 五17 160,408,133.55 160,408,133.55 交易性金融负债 应付票据 五17 1,698,273,959.41 1,309,857,941.54 1,698,273,959.41 1,309,857,941.54 应付账款 五19 3,796,542,125.37 3,406,505,398.79 3,786,516,251.14 3,404,906,769.05 预收款项 五20 290,027,024.54 850,826,513.76 304,484,574.50 620,622,240.63 应付职工薪酬 五21 415,425,249.16 468,440,830.21 414,778,589.87 467,475,038.93 应交税费 五22 68,619,756.60 103,772,387.57 68,931,324.52 102,599,701.89 应付利息 应付股利 42,621,880.00 17,091,760.00 42,621,880.00 17,091,760.00 其他应付款 五23 710,058,951.81 659,330,376.00 553,081,905.78 601,169,629.58 一年内到期的非流动负债 五24 5,716,664.00 34,092,337.68 28,375,673.68 其他流动负债 （未完）  |