[中报]广船国际：2014年半年度报告摘要
广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 股票简称广船国际股票代码 600685 股票上市交易所上海证券交易所 股票简称广州广船股票代码 00317 股票上市交易所香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名施卫东于文波 电话（8620）81893807（8620）81893807 传真（8620）81891575（8620）81893807 电子信箱 shiwd@chinagsi.com yuwenbo@chinagsi.com 二、主要财务数据和股东变化 (本报告期会计数据和财务指标之上年同期数除特别注明外，均为合并广州中船龙穴造船有限公司 (“龙穴造船”)后调整数据 ) 2.1主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期本报告期比上 年同期（合并 后）增减 (%) 合并龙穴造船 前调整数据 合并龙穴造船 后调整数据 营业收入 3,886,884,172.98 1,745,869,433.35 2,636,998,279.87 47.40 归属于上市公司股东的净利润 -271,115,881.22 55,334,088.40 -42,438,921.12不适用 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -223,608,914.90 18,652,403.14 16,258,456.16不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,341,131,162.63 -702,487,459.10 -744,764,493.12不适用 本报告期末 合并龙穴造船 前调整数据 合并龙穴造船 后调整数据 本报告期末比 上年度末（合并 后）增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,166,685,174.02 4,088,712,293.34 3,909,563,777.47 32.16 总资产 21,945,667,537.57 10,766,680,881.68 21,558,861,223.94 1.79 1 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 本公司 2014年 2月 11日完成非公开发行 H股股票，共计发行了 387,453,797 H股股票，致使本公 司股本由原来 643,080,854股增加到 1,030,534,651股。本报告期，基本每股收益和净资产收益率是按照 中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号--净资产收益率和每股收益的计算 及披露（2010年修订）》（"中国证券监督管理委员会公告 [2010]2号）要求计算。 2.2截止报告期末股东总数及前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 50,798 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 的股份数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外自然人 57.02 587,608,980 345,940,890无 中国船舶工业集团公司国有法人 22.28 229,645,800 0无 中国农业银行-中邮核心成长股票型 证券投资基金 境内自然人 1.18 12,200,000 0无 中国建设银行-国泰金马稳健回报证 券投资基金 境内自然人 0.43 4,411,355 0无 北京国际信托有限公司 -银驰 6号证券 投资资金信托 境内自然人 0.29 3,000,000 0无 中国平安人寿保险股份有限公司 -分 红-个险分红 境内自然人 0.29 2,957,283 0无 信用担保户平安证券有限责任公司客 户信用交易担保证券账户 境内自然人 0.19 2,000,000 0无 融通新蓝筹证券投资基金境内自然人 0.19 1,908,415 0无 中国农业银行股份有限公司 -中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金 境内自然人 0.18 1,900,000 0无 李凡境内自然人 0.16 1,598,948 0无 上述股东关联关系或一致行动的说明 中船航运租赁认购的 345,940,890股 H股，承诺 36个月内不得 转让。本公司于 2014年 2月 12日在上海证券交易所网站刊登 的《关于完成非公开发行境外上市外资股的公告》中提及，本 公司股权结构变动后有限售条件的股份（ H股）为 345,940,890 股，经与香港中央证券登记有限公司确认，H股无限售类股份 标识，因此，该部分股份仍标注为无限售条件的流通股（H股）。 中船集团与中船租赁于 2014年 4月 25日签署了《一致行动人 协议》。协议中约定中船租赁在作为中船集团的控股子公司期 间，其享有股东权利均授权由中船集团行使（详见本公司于 2014年 4月 29日在上海证券交易所网站、联交所网站刊登的 《关于本公司主要股东签署一致行动人协议的公告》）。 2.3控股股东或实际控制人变更情况 2 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，船舶市场未有明显好转，市场活跃度降低，船东接船意愿不强。面对复杂的市场环境， 本公司以“转方式、调结构、促转型”的要求开展工作，上半年完成了收购龙穴造船 100%股权项目， 有效提升了公司生产能力，拓展了公司的产品范围，在新接船舶海工订单方面均比去年同期增加。但 受两个企业合并后各项工作流程有待优化、企业文化有待进一步融合、成本增加且劳动力短缺等因素 影响，使本公司生产进度有所滞后，从而影响了本报告期效益，部分经济指标呈现下滑态势。 截至 2014年 6月 30日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 38.87亿元， 与上年同期比较增加了 47.40%，归属于上市公司股东的净利润为人民币-2.71亿元。基本每股收益为人 民币-0.2631元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为人民币-0.2481元。 1、主营业务分析 （1）财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入 3,886,884,172.98 2,636,998,279.87 47.40 营业成本 3,811,966,803.09 2,484,760,836.19 53.41 销售费用 -6,102,023.26 5,620,895.52不适用 管理费用 310,339,723.66 244,467,233.01 26.95 财务费用 63,672,451.62 60,068,420.73 6.00 经营活动产生的现金流量净额 -1,341,131,162.63 -744,764,493.12不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,482,301,125.93 -241,377,060.52不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,322,675,868.73 -485,908,608.42不适用 研发支出 83,386,634.09 32,741,537.58 154.68 变动原因说明： 营业收入比上年同期增长 47.40%，合并龙穴造船后，两厂区产生协同效应，产量大幅提高所致； 营业成本比上年同期增长 53.41%，产量提高所致； 销售费用减少 1172万元，主要是保修费用到期冲回增加所致； 管理费用的增加，主要是研发费用同比增加 5,065万元； 财务费用的增加，主要是汇兑收益减少； 经营活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是在建船舶增加，材料、设备采购款及对外劳务 费支付同比增加 5.82亿元； 投资活动产生的现金流量净额的减少，主要是本年增加收购龙穴股权款 6.06亿元以及外币借款保 证金增加； 3 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额增加 18.09亿元，主要是增发 H股筹集 21.69亿元； 研发支出同比增加 5,065万元，主要是研发项目结构差异。 2、其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司于 2013年 9月 30日召开第七届董事会第二十二次会议、于 2013年 11月 25日召开的 2013 年第一次临时股东大会、2013年第一次 A股类别股东会议及 2013年第一次 H股类别股东会议批准了 本公司向特定对象以非公开形式发行 H股股票以收购龙穴造船 100%股权的议案。就有关 H股发行工 作，本公司已于 2014年 2月 11日完成向中船航运租赁、宝钢国际及中海香港共计增发 387,453,797股 H股。龙穴造船的工商变更登记手续已于 2014年 3月 14日完成，而收购龙穴造船的先决条件已于 2014 年 6月 16日得到满足。至此，收购龙穴造船 100%股权工作宣告完成。有关详情请参见本公司于 2013 年 6月 24日、2013年 9月 30日、2013年 11月 25日、2014年 2月 11日及 2014年 6月 16日于上海 证券交易所及香港联交所网站披露的公告及日期为 2013年 11月 8日之通函。 收购龙穴造船后本集团有效增加其产能以及产品范围（包括中小型船舶及大型船舶，如 32万吨超 大型油轮），本集团的产品组合将不仅包括低利润率产品（如散货船、矿砂船、超大型油轮、超大型散 货船及矿砂船），亦包括高附加值造船业务，如居住船、半潜船及辅助船。 (2) 经营计划进展说明 2014年上半年完成工业总产值 38.14亿元，其中： 1、船舶造修：完成产值 29.68亿元，同比增长 43.73%；交船 5艘。 2、海工产品：完成产值 5.04亿元，同比增长 155.97%。 3、机电设备：完成产值 3.42亿元，同比下降 7.99%。完成剪压床销售 487台，电梯完工 329台， 钢结构产量 11,083吨。 下半年经营计划，计划完成工业总产值 56.94亿元；计划完工 16艘，剪压床销售 313台，电梯完 工 471台，钢结构产量 28,917吨。 （3）主营业务分行业、分产品情况 单位: 人民币元 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 造船业务 3,380,529,954.76 3,372,876,844.16 0.23 58.40 65.55 -4.30（含海工业务） 钢结构工程 174,635,191.40 157,162,608.05 10.01 -50.30 -52.31 3.80 机电产品及其他 219,564,409.07 207,095,242.00 5.68 423.36 419.62 0.68 4 广州广船国际股份有限公司 2014年半年度报告摘要 报告期内，本集团主营业务收入为人民币 37.75亿元，同比增长 49.35%；主营毛利为人民币 3,759 万元，同比减少 68.85%。其中，本公司造船、海工产品收入为 33.81亿元，同比增长 58.40%，主要是 产能提高，在建船同比增加。海工业务增加了 2艘 FPSO改装船及零星模块制作。造船、海工毛利为 765万元，毛利率同比减少 4.30个百分点。 非船业务，本期钢结构工程累计收入为 1.75亿元，同比减少 50.30%。主要是新接钢结构项目工艺 要求高，施工难度大，完工结算收入减少。机电产品及其他业务累计收入 2.2亿元，同比增长 423.36%， 主要是本期销售 3#、4#盾构机主机。 3、对外股权投资总体分析 本公司于 2014年 3月 14日完成收购龙穴造船 100%股权，因此，龙穴造船作为本公司全资子公司， 已于本报告期纳入本公司合并报表范围。除此之外，本公司本报告期无对外股权投资。 截止 2014年 6月 30日，本公司对外股权投资余额为人民币 4568万元，对比年初 4295万元，增加 6.33%。主要是联营公司投资收益。 （二）报告期实施的利润分配方案 1、经本公司 2014年 5月 8日召开的 2013年度周年股东大会审议通过，2013年分红派息以 2013 年本公司总股本 1,030,534,651股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），共 计派发现金 10,305,346.51元。2013年 A股、H股分红派息工作已于 2014年 6月 27日实施完毕。 2、本公司 2014年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增资本。 3、报告期内现金分红政策的执行情况 本公司章程规定，在本公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。本公司最近三年以现金 方式累计分配的利润占最近三年平均可分配利润的 48.39%。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因 及其影响。 本集团原执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014年 1月 26日起，中国财政部陆续 发布了《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号 -合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》和《企业会计准则第 40号-合营安排》五项具体 会计准则（以下简称新会计准则）。根据新会计准则的规定，本公司已于自 2013年 1月 1日起，本集团开 始执行上述五项新会计准则。此项会计政策变更采用追溯调整法，2013年比较财务报表已重新表述。（详见 2013年年报 “十”财务报告。） 广州广船国际股份有限公司 董事长：韩广德 2014年 8月 29日 5 中财网
 |