[公告]亚邦股份：首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 保荐 机构 （主承销商） 重要提示 1 、 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行不超过 7,200 万股人民币普通 股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可【 2014 】 841 号文核准。本次发行的股票拟在 上 海证券交易所（以下简称“上交所”） 上市。本次发行的保荐机构和主承销商为 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销 商）”）。发行人股票简称为“亚邦股份”，股票 代码为 603188 。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式。 初步询价结束后， 经发行人与保荐机构 （主 承销商）协商确定 ， 本次发行 价格为 20.49 元 / 股， 股份 发行 数量为 7,2 00 万股， 回拨机制启动前，网下初始发行 5,04 0 万股，占本次发行规模的 70 % ；网上初始 发行数量为 2,16 0 万股，占本次发行数量的 30 % 。 3 、 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2014 年 8 月 28 日（ T 日）结 束。 在初步询价阶段提交有效报价的 51 家网下投资者管理的 149 个配售对象中 有 50 家网下投资者管理的 148 个 配售对象 参与了网下申购并按照 2014 年 8 月 27 日公布的《 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票发行公告 》（以下简 称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华 商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。 4 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为 288,720 万股， 为 网下初始发行数量的 57.29 倍 ， 网上发行初步申购倍数为 247.08 倍。发 行人和保荐 机构 （主承销商）根据 《 江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股 票发行安排及初步询价公告 》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”） 披露 的 回拨机制和总体申购情况于 2014 年 8 月 29 日（ T +1 日）决定启动回拨机制，对 网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 6 0% 的股票 。 回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 720 万股，占本次发行数量的 1 0% ，网上 最终发行数量为 6,480 万股，占本次发行数量的 9 0% 。 5 、 本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量 ，发行 人和保荐机构（主 承销商）按照《 发行安排及初步询价公告 》 规定 的配售原则对本次 网下 发行进行 了股票配售 ，并详细披露了 获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等 信息。 根据 201 4 年 8 月 27 日（ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向 参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。 一、网下申购 及缴款 情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 证监会令第 98 号 ）的要求，保荐 机构 （主 承销商）对参与网下申购的 投资者 资格进行了核查和确认。 根据上交所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 （以下简称“中 国结算上海分公司”） 结 算参与人远程操作平台最终收到的 资金有效申购结果，经 保荐 机构 （主承销商） 核查确认， 最终统计如下： 在初步询价阶段 提交有效报价的 5 1 家 网下 投资者管理的 149 个 配售对象中 ， 有 50 家网下投资者管理的 148 个配售对象按 照《发行公告》的要求 参与了本次网 下申购并 及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为 5 , 915 , 872 . 80 万元， 对应 的 有效申购总量为 288,72 0 万股。 上述投资者的资金到账情况已经 立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验 并出具了验资报告。 另有 1 名个人投资者未参与本次网下申购和缴款，具体 情况如下： 投资者名称 配售对象名称 应申购数量（万股） 实际申购数量（万股） 顾鹏 顾鹏 5,040 0 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根 据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 73 0 , 752 户，有效申 购股数为 5,336,926,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻 结资金量为 109,353,613,740 元，网上发行初步中签率为 0.40472737 % ，配号总数 为 5,336,926 个，号码范围为 10,000,001 — 15,336,926 。 三、回拨 机制 实施、发行结构 及网上发行最终中签率 本次股票 发行数量为 7,200 万股，回拨机制启动前，网下初始发行 5,040 万股， 占本次发行规模的 70% ；网上初始发行数量为 2,160 万股，占本次发行数量的 30% 。 根据《发行安排及初步询价公告》披露的回拨机制 ，鉴于本次 网上发行初步 申购倍数为 247.08 倍 ，发行人和保荐机构（主承销商） 决定启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 60% 的股票 。回 拨机制启动后， 网下最终发行数量为 720 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最 终发行数量为 6,480 万股，占本次发行数 量的 90% 。回拨机制启动后，网上发行最 终中签率为 1.21418210% 。 四、网下配售情况 发行人和保荐 机构 （主承销商）根据《 发行安排及初步询价公告 》中公布的 网下配售原则 对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下： 1 、本次网下发行有效申购股数合计为 288,72 0 万股 ， 其中 A 类投资者（公募 基金和社保基金） 、 B 类投资者（企业年金和保险资金）和 C 类投资者（除 A 类和 B 类以外的其他投资者） 有效申购数量 分别 为 25 , 450 万股 、 172 , 210 万股和 91 , 060 万股，分别占 本次网下发行有效申购总量的 8.81% 、 59.65 % 和 31.54% ； 2 、 A 类投资者最终获配股数为 288 万股，占本次网下发行总量的 40% ，最终 配售比例 为 1.13163065% ； 3 、 B 类投资者最终获配股数为 285.12 万股，占本次网下发行总量的 39.60% ， 最终配售比例为 0.16556530% ； 4 、 C 类投资者最终获配股数为 146.88 万股，占本次网下发行总量的 20.40% ， 最终配售比例为 0.16130024% ； 5 、 A 类、 B 类和 C 类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到 1 股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的 配 售对象 ； 以上配售结果符合相关法律法规以及《发行安排及初步询价公告》事先披露 的配售原则。 有关配售结果明细请见附表。 五、投资价值 分析 报告的估值结论 根据保荐 机构 （主承销商） 分析师独立 出具的 亚邦股份 投资价值 研究 报告， 结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人 合理价值估值区间为 59.85 - 67.83 亿 元 。 发行人所在行业为 化学原料和化学制品制造业（ C26 ） ，截止 初步询价截止 日（ 2014 年 8 月 25 日 ） ，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为 30.75倍。 六 、持股锁定期限 本次发行的股票无流通限制及锁定安 排 。 七 、冻结资金利息的处理 本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 八 、保荐 机构 （主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下： 联 系 人：资本市场部 联系电话： 025-84579793 010-56839305 传 真： 0 25 - 84457021 联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 发行人： 江苏亚邦染料股份有限公司 保荐 机构 （主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2014 年 9 月 1 日 附表：网下配售结果明细 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 （万股） 最终配售 股数(股) 公告类别 博时基金 全国社保基金一零二组合 400 45265 社保基金组合 鹏华基金 全国社保基金一零四组合 1000 113163 社保基金组合 易方达基金 全国社保基金一零九组合 2000 226326 社保基金组合 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 500 56581 社保基金组合 易方达基金 全国社保基金六零一组合 100 11316 社保基金组合 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 1000 113163 社保基金组合 鹏华基金 全国社保基金五零三组合 1000 113163 社保基金组合 嘉实基金 全国社保基金四零六组合 240 27159 社保基金组合 富国基金 全国社保基金四一二组合 100 11316 社保基金组合 华夏基金 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1000 113163 公募基金 鹏华基金 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 390 44133 公募基金 嘉实基金 丰和价值证券投资基金 190 21500 公募基金 嘉实基金 嘉实成长收益型证券投资基金 480 54318 公募基金 嘉实基金 嘉实增长开放式证券投资基金 200 22632 公募基金 光大保德信基金 光大保德信量化核心证券投资基金 700 79214 公募基金 华夏基金 上证50交易型开放式指数证券投资基金 1000 113163 公募基金 国联安基金 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 2000 226326 公募基金 光大保德信基金 光大保德信红利股票型证券投资基金 400 45265 公募基金 光大保德信基金 光大保德信新增长股票型证券投资基金 100 11316 公募基金 嘉实基金 嘉实策略增长混合型证券投资基金 480 54318 公募基金 光大保德信基金 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2800 316868 公募基金 嘉实基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 100 11316 公募基金 光大保德信基金 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 基金 300 33948 公募基金 光大保德信基金 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 200 22632 公募基金 博时基金 博时创业成长股票型证券投资基金 120 13579 公募基金 工银瑞信基金 工银瑞信保本混合型证券投资基金 100 11316 公募基金 鹏华基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 480 54318 公募基金 华夏基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 170 19237 公募基金 国泰基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 800 90530 公募基金 鹏华基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 1000 113163 公募基金 国泰基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 1000 113163 公募基金 国联安基金 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 100 11316 公募基金 诺安基金 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 500 56581 公募基金 国泰基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 200 22632 公募基金 宝盈基金 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 2300 260275 公募基金 工银瑞信基金 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资 基金 2000 226326 公募基金 富国基金 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年 金计划（网下配售资格截至2010年12月27 日） 100 1655 企业年金计划 富国基金 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资 组合(网下配售资格截至2009年12月28日) 200 3311 企业年金计划 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 200 3311 企业年金计划 易方达基金 中国石油天然气集团企业年金 1000 16556 企业年金计划 嘉实基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1000 16556 企业年金计划 富国基金 兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配 售资格截至2009年12月28日） 100 1655 企业年金计划 工银瑞信基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划 富国基金 长江金色晚晴（集合型）企业年金 200 3311 企业年金计划 富国基金 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划 华夏基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 290 4801 企业年金计划 富国基金 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网 下配售资格截至2011年12月31日） 300 4966 企业年金计划 富国基金 湖北省电力公司企业年金计划（网下配售资格 截至2009年12月31日） 100 1655 企业年金计划 易方达基金 上海铁路局企业年金基金 150 2483 企业年金计划 易方达基金 中国建设银行广州铁路（集团）公司企业年金 计划投资资产7 190 3145 企业年金计划 易方达基金 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金基金 100 1655 企业年金计划 易方达基金 北京公共交通集团企业年金投资资产 160 2649 企业年金计划 嘉实基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 500 8278 企业年金计划 富国基金 中国石油化工集团公司企业年金 500 8278 企业年金计划 华夏基金 中国石油化工集团公司企业年金计划 1350 22351 企业年金计划 富国基金 中国石油天然气集团公司企业年金 200 3311 企业年金计划 泰康资产 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 100 1655 企业年金计划 嘉实基金 中国电信集团公司企业年金计划投资资产 230 3808 企业年金计划 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 5040 83444 保险资金投资账户 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 5040 83444 保险资金投资账户 中国人寿资产 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 5040 83444 保险资金投资账户 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 2800 46358 保险资金投资账户 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红 5040 83444 保险资金投资账户 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5040 83444 保险资金投资账户 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5040 83444 保险资金投资账户 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产 品 5040 83444 保险资金投资账户 新华资产管理股 份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司 —集团本级-自有资金 5040 83444 保险资金投资账户 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品 5040 83444 保险资金投资账户 平安资产 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户 平安资产 平安人寿-传统-普通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户 平安资产 平安人寿-分红-个险分红 5040 83444 保险资金投资账户 平安资产 平安人寿-万能-个险万能 5040 83444 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 970 16059 保险资金投资账户 中国人寿资产 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 500 8278 保险资金投资账户 中国人寿资产 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团 体分红 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团 体万能 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个 人万能 5040 83444 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能— 个险万能 680 11258 保险资金投资账户 泰康资产 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能— 个险万能 4670 77318 保险资金投资账户 中再资产 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保 险产品 500 8278 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统— 普通保险产品 240 3973 保险资金投资账户 中国人保资产 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险 分红 5040 83444 保险资金投资账户 平安资产 中国出口信用保险公司-自有资金 3900 64570 保险资金投资账户 中国人保资产 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 5040 83444 保险资金投资账户 中国人保资产 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 5040 83444 保险资金投资账户 泰康资产 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值 投资产品 1240 20530 保险资金投资账户 中国人保资产 中国人保资产安心收益投资产品 5040 83444 保险资金投资账户 民生通惠资产管 理有限公司 民生人寿保险股份有限公司 5040 83444 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 100 1655 保险资金投资账户 阳光财产保险 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险 产品 2000 33113 保险资金投资账户 华夏人寿保险股 份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5040 83487 保险资金投资账户 太平洋资产 安信农业保险股份有限公司—兴农股票灵活配 置组合 500 8278 保险资金投资账户 生命保险资产管 理有限公司 生命人寿保险股份有限公司-万能G 5040 83444 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资 金 5040 83444 保险资金投资账户 太平洋资产 太平洋卓越财富二号（平衡型） 290 4801 保险资金投资账户 华泰资产 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 490 8112 保险资金投资账户 天津远策 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 5040 81295 其他 上海从容投资管 理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 5040 81295 其他 天津远策 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙） 2000 32260 其他 陈学东 陈学东自有资金投资账户 120 1935 其他 工银瑞信基金 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 100 1613 其他 富国基金 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 150 2419 其他 工银瑞信基金 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休 人员福利负债 100 1613 其他 富国基金 农业银行离退休人员福利负债富国组合 150 2419 其他 易方达基金 中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专 户资产 1000 16130 其他 建信基金 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公 司工会委员会员工股权激励理事会 500 8065 其他 建信基金 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金 委托资产建行专户 500 8065 其他 华夏基金 华夏基金专户资产管理计划 600 9678 其他 工银瑞信基金 工银瑞信基金理财计划专户 100 1613 其他 博时基金 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 100 1613 其他 光大保德信基金 光大保德信-百年人寿-目标收益1号资产管理 计划 100 1613 其他 易方达基金 中国太平洋人寿混合偏债产品 2200 35486 其他 鹏华基金 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 800 12904 其他 嘉实基金 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 900 14517 其他 建信基金 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 300 4839 其他 诺安基金 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 110 1774 其他 国联安基金 国联安-中经-安心收益二号资产管理计划 950 15323 其他 博时基金 博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计 划 100 1613 其他 鹏华基金 鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划 250 4032 其他 国联安基金 国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 750 12097 其他 易方达基金 易方达聚祥分级资产管理计划 190 3064 其他 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 中国电力财务 中国电力财务有限公司自营账户 5040 81295 其他 上海国鑫投资发 展有限公司 上海国鑫投资发展有限公司 240 3871 其他 电子财务 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 5040 81295 其他 中广核财务 中广核财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 中船重工财务 中船重工财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 上汽财务 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 江苏瑞华 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资 账户 2800 45164 其他 上电财务 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 5040 81295 其他 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 5040 81306 其他 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 5040 81295 其他 国信证券 国信证券股份有限公司自营账户 2900 46777 其他 中信证券 中信证券股份有限公司自营账户 5040 81295 其他 广州证券 广州证券有限责任公司自营账户 2750 44357 其他 方正证券 方正证券股份有限公司自营账户 1120 18065 其他 上海证券 上海证券有限责任公司自营账户 200 3226 其他 北京高华证券 北京高华证券有限责任公司自营账户 700 11291 其他 太平洋证券 太平洋证券股份有限公司自营账户 480 7742 其他 华融证券 华融证券股份有限公司自营投资账户 2000 32260 其他 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 180 2903 其他 任萍 任萍 100 1613 其他 中财网
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